李相白，李建春

（1.云南省工業(yè)和信息化廳；2.云南省標(biāo)準(zhǔn)化研究院，云南 昆明 650011）

1 鋁產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

1.1 綠色低碳趨勢(shì)

鋁產(chǎn)業(yè)是能源消費(fèi)和碳排放的重點(diǎn)行業(yè)，在全球“雙碳”戰(zhàn)略背景下，綠色低碳是鋁消費(fèi)市場(chǎng)的大勢(shì)所趨，對(duì)鋁材產(chǎn)品進(jìn)行碳足跡追尋已逐步成為國際上的常態(tài)化措施。

1.2 垂直一體化發(fā)展趨勢(shì)

電解鋁作為鋁產(chǎn)業(yè)的中間產(chǎn)品，產(chǎn)能規(guī)模大、技術(shù)成熟度高、議價(jià)能力弱，受到上游原料廠商和下游加工消費(fèi)市場(chǎng)的雙重?cái)D壓。因此，通過向上下游產(chǎn)業(yè)的延伸，構(gòu)建垂直一體化的產(chǎn)業(yè)體系，成為國內(nèi)外鋁業(yè)巨頭和鋁業(yè)發(fā)達(dá)地區(qū)提升行業(yè)話語權(quán)、更多參與行業(yè)利益分配的主要方式。

1.3 產(chǎn)業(yè)布局重構(gòu)趨勢(shì)

在國家政策引導(dǎo)和綠色低碳發(fā)展趨勢(shì)的帶動(dòng)下，鋁產(chǎn)業(yè)加速從山東、河南、山西等地向以風(fēng)、光、水電為主的西部地區(qū)轉(zhuǎn)移，從2015年到2021年，云南、新疆、內(nèi)蒙古、廣西在全國電解鋁產(chǎn)量中的占比從32.5%提高到45.2%，未來幾年還將進(jìn)一步提高，并帶動(dòng)鋁下游加工應(yīng)用產(chǎn)業(yè)逐步跟隨轉(zhuǎn)移，鋁產(chǎn)業(yè)布局正在加速重構(gòu)。

1.4 鋁材消費(fèi)結(jié)構(gòu)調(diào)整趨勢(shì)

建筑業(yè)是我國最大的鋁材消費(fèi)領(lǐng)域，占比41%，其次是電子電力、耐用消費(fèi)品、機(jī)械裝備、包裝容器和交通運(yùn)輸領(lǐng)域，分別占比18%、14%、11%、8%和6%。而以美國為例，交通運(yùn)輸是第一大用鋁領(lǐng)域，占比30%；其次是包裝容器領(lǐng)域，占比26%；建筑領(lǐng)域占比僅為13%。隨著我國現(xiàn)代化進(jìn)程的推進(jìn)，鋁材消費(fèi)結(jié)構(gòu)將會(huì)逐步調(diào)整，從建筑領(lǐng)域轉(zhuǎn)向交通運(yùn)輸和包裝容器領(lǐng)域。

1.5 市場(chǎng)增長(zhǎng)趨勢(shì)

我國目前人均鋁消費(fèi)量約為25千克，發(fā)達(dá)國家人均鋁消費(fèi)量普遍在30千克以上，隨著經(jīng)濟(jì)社會(huì)的發(fā)展，我國鋁材消費(fèi)仍有較大的市場(chǎng)空間。預(yù)計(jì)到2025年，全國鋁材產(chǎn)能將達(dá)到7500萬噸，產(chǎn)量預(yù)計(jì)年均增長(zhǎng)2.7%左右，市場(chǎng)增長(zhǎng)穩(wěn)中趨緩。

1.6 再生鋁發(fā)展趨勢(shì)

再生鋁節(jié)能環(huán)保優(yōu)勢(shì)巨大，鋁回收循環(huán)率可達(dá)90%以上，與原鋁（火電鋁）生產(chǎn)相比，每噸再生鋁相當(dāng)于節(jié)能3443 千克標(biāo)準(zhǔn)煤，節(jié)水22立方米，減少固體廢物排放20 噸，能耗僅為電解鋁的3%-5%，已在世界各國得到廣泛應(yīng)用。2021年我國再生鋁產(chǎn)量可達(dá)799 萬噸，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為5.5%。

2 云南綠色鋁產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

2.1 產(chǎn)量產(chǎn)能實(shí)現(xiàn)雙增，加工轉(zhuǎn)化率偏低

截至2021年12月底，云南省共建成電解鋁產(chǎn)能537萬噸，在建96萬噸，擬建328萬噸，預(yù)期產(chǎn)能近1000萬噸（961萬噸），全部建成后產(chǎn)能規(guī)模將躍居全國第一。2021年，全國電解鋁產(chǎn)量3850萬噸、鋁材產(chǎn)量6105萬噸，加工轉(zhuǎn)化率為1∶1.58；云南電解鋁產(chǎn)量331萬噸、鋁材產(chǎn)量57萬噸，加工轉(zhuǎn)化率1∶0.17，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值600多億元。

2.2 產(chǎn)業(yè)集群初步形成，產(chǎn)業(yè)鏈逐步完善

云南省通過“綠色能源牌”打造，加快“綠色鋁+精深加工”集群化布局，初步形成原料—水電—綠色鋁(電解鋁) —鋁材精深加工—綜合利用一體化全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展格局，產(chǎn)業(yè)集群成效初顯。綠色鋁產(chǎn)業(yè)布局基本形成，陽宗海工業(yè)園、富寧板侖鄉(xiāng)示范園區(qū)、文山馬塘工業(yè)園、硯山工業(yè)園、富源中安鋁加工園等水電鋁材產(chǎn)業(yè)園區(qū)聚集發(fā)展。以曲靖、紅河和大理等地為代表的鋁材加工產(chǎn)業(yè)集群初步形成，鋁合金、鋁箔、高端合金新材料等精深加工逐步完善。

2.3 電力保障不足，能耗限制嚴(yán)重

2021年，在來水偏枯和保障西電東送的雙重壓力下，云南省自5月份開始實(shí)施大規(guī)模有序用電，已建成的537萬噸電解鋁產(chǎn)能中，僅有268萬噸能夠投運(yùn)。預(yù)計(jì)到2025年，1 000萬噸電解鋁產(chǎn)能建成后，預(yù)計(jì)耗電1 300億千瓦時(shí)，云南省的電力缺口將進(jìn)一步放大。按照國家下達(dá)云南的“十四五”單位國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）能耗下降13.5%（能耗強(qiáng)度指標(biāo)）目標(biāo)，以國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）年均增長(zhǎng)7.5%測(cè)算，要確保完成能耗強(qiáng)度目標(biāo)，全省2025年能耗較2020年末增量需控制在3 200萬噸標(biāo)準(zhǔn)煤以內(nèi)。按照目前的規(guī)劃項(xiàng)目情況來預(yù)測(cè)，“十四五”期間能耗指標(biāo)存在約1 000萬噸標(biāo)準(zhǔn)煤的缺口，但僅僅綠色鋁產(chǎn)業(yè)將新增能耗指標(biāo)需求約800萬噸標(biāo)準(zhǔn)煤。

2.4 “精深加工”薄弱，再生鋁發(fā)展不足

云南省水電鋁材一體化主要集中在電解鋁初級(jí)原料的生產(chǎn)，上游的氧化鋁及下游的鋁材產(chǎn)業(yè)比較薄弱，不能滿足云南省鋁工業(yè)全面發(fā)展的要求。上游的氧化鋁原料目前供應(yīng)量不足需求量的50%，大部分的氧化鋁原料需要外購?！半p碳”背景下，再生鋁未來發(fā)展空間巨大，將成為最大贏家。目前云南省的再生鋁小而散，技術(shù)含量低，附加值不高，規(guī)模較小，再生鋁企業(yè)主要是一些作坊式的小企業(yè)，產(chǎn)業(yè)鏈中占比分量太小，尚不能滿足云南省對(duì)再生鋁的需求。

3 云南綠色鋁產(chǎn)業(yè)發(fā)展優(yōu)勢(shì)分析

3.1 政策優(yōu)勢(shì)

國務(wù)院印發(fā)的《2030年前碳達(dá)峰行動(dòng)方案》以及工業(yè)和信息化部、國家發(fā)展和改革委等十部門印發(fā)的《關(guān)于促進(jìn)制造業(yè)有序轉(zhuǎn)移的指導(dǎo)意見》，進(jìn)一步明確支持高載能行業(yè)向西部清潔能源優(yōu)勢(shì)地區(qū)集聚。在國家產(chǎn)業(yè)政策體系中，云南是唯一明確鼓勵(lì)支持綠色鋁全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的省份（《西部地區(qū)鼓勵(lì)類產(chǎn)業(yè)目錄》）。

3.2 綠色能源優(yōu)勢(shì)

2021年5月30日，生態(tài)環(huán)境部發(fā)布《關(guān)于加強(qiáng)高能耗、高排放建設(shè)項(xiàng)目生態(tài)環(huán)境源頭防控的指導(dǎo)意見》，提出將碳排放影響評(píng)價(jià)納入環(huán)境影響評(píng)價(jià)體系。截至2020年底，云南省電力裝機(jī)達(dá)1.03億千瓦，以水電為主的清潔能源裝機(jī)8829.46萬千瓦，占比85.4%；到“十四五”末，云南省電力裝機(jī)預(yù)計(jì)將突破1.5億千瓦以上，綠色電源裝機(jī)占比約88%。

3.3 綠色產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)

2020年，我國電解鋁行業(yè)二氧化碳總排放量約為4.26億噸，噸鋁碳排放12.8噸，高于全球平均水平10.4噸，主要是因?yàn)槊繃嶋娊怃X平均碳排放的構(gòu)成中電力排放為10.7噸，占64.8%。云南依托綠色能源生產(chǎn)的鋁產(chǎn)品在碳足跡上有較大優(yōu)勢(shì)，特別是在對(duì)外貿(mào)易中，能較好滿足北美、歐盟等地追尋碳足跡的產(chǎn)品需求。

3.4 后發(fā)技術(shù)優(yōu)勢(shì)

云南大部分電解鋁均為“十三五”后期和“十四五”期間建設(shè)，使用的技術(shù)是較為先進(jìn)的500kA、600kA電解槽，能耗低、效率高，具有碳足跡更少的優(yōu)勢(shì)。

3.5 碳匯資源優(yōu)勢(shì)

云南森林資源豐富，碳匯總量位居全國前列，是全國僅有的3個(gè)碳匯高于碳源的省區(qū)之一，也是國家首批低碳試點(diǎn)省份之一。

3.6 電解鋁規(guī)模及電價(jià)優(yōu)勢(shì)

云南電解鋁規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，預(yù)計(jì)2025年前將達(dá)1 000萬噸左右，位居全國第一。云南省2021 年參與電力市場(chǎng)化交易的220千伏等級(jí)工業(yè)企業(yè)用電價(jià)格約0.37 元/千瓦時(shí)，而山東為0.5422 元/千瓦時(shí)，山西為0.428 元/千瓦時(shí)，四川為0.4752 元/千瓦時(shí)，廣西為0.5239 元/千瓦時(shí)。據(jù)有關(guān)機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)，2021年12 月，全國電解鋁行業(yè)綜合電價(jià)平均值約為0.4733元/千瓦時(shí)。因此，即便在取消電解鋁優(yōu)惠電價(jià)政策的情況下，云南電力價(jià)格仍具有明顯優(yōu)勢(shì)。

3.7 經(jīng)濟(jì)地理優(yōu)勢(shì)

隨著“一帶一路”倡議深入推進(jìn)，特別是《區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定》(RCEP)正式簽署，中老鐵路的開通，我國將進(jìn)一步擴(kuò)大對(duì)東南亞的市場(chǎng)開放。云南地處中國經(jīng)濟(jì)圈、東南亞經(jīng)濟(jì)圈和南亞經(jīng)濟(jì)圈交接處區(qū)位優(yōu)勢(shì)進(jìn)一步凸顯。據(jù)統(tǒng)計(jì)，南亞東南亞國家人均鋁消費(fèi)量不足10千克，僅為國際平均水平的50%左右，有較大的市場(chǎng)潛力。

4 云南綠色鋁產(chǎn)業(yè)發(fā)展建議

1）充分利用綠色能源優(yōu)勢(shì)，將云南電解鋁產(chǎn)能規(guī)模發(fā)展到1000 萬噸以內(nèi)，占全國比重達(dá)到20%左右，以電解鋁的規(guī)模優(yōu)勢(shì)為基礎(chǔ)，以發(fā)展產(chǎn)業(yè)鏈中間環(huán)節(jié)的鋁合金材料為主要途徑，積極推廣鋁水就地加工轉(zhuǎn)化的短流程一體化模式。重點(diǎn)利用云南鈦、鋅、硅等有色金屬產(chǎn)品豐富優(yōu)勢(shì)，大力發(fā)展鋁鈦合金、鋁鋅合金、鋁硅合金、鋁鎂合金等中高端合金材料。立足培育云南本土應(yīng)用市場(chǎng)，全面輻射西南、華南、華東和東南亞市場(chǎng)，并積極瞄準(zhǔn)歐美發(fā)達(dá)國家市場(chǎng)。

2）優(yōu)化招商政策，重點(diǎn)引進(jìn)鋁下游加工應(yīng)用領(lǐng)域“專精特新”小巨人企業(yè)、單項(xiàng)制造冠軍企業(yè)、行業(yè)隱形冠軍企業(yè)和再生鋁企業(yè)，建設(shè)垂直一體化的綠色鋁產(chǎn)業(yè)集群。將后續(xù)引進(jìn)鋁產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目的要素保障與其深加工發(fā)展掛鉤，參照全國鋁行業(yè)平均成材轉(zhuǎn)化率、單位增加值能耗、單位面積土地產(chǎn)出等指標(biāo)，嚴(yán)格設(shè)定相關(guān)協(xié)議條款，不斷提高原料省內(nèi)成材轉(zhuǎn)化率和單位產(chǎn)品附加值水平。

3）建立就地加工激勵(lì)機(jī)制。每年初測(cè)算各電解鋁生產(chǎn)企業(yè)上一年度的原鋁省內(nèi)（可跨州市）加工成材率。在綜合測(cè)定當(dāng)年電解鋁行業(yè)可用電量并按產(chǎn)能平均預(yù)分配到各電解鋁生產(chǎn)企業(yè)的基礎(chǔ)上，對(duì)成材率低于全省平均水平的企業(yè)，每低1 個(gè)百分點(diǎn)相應(yīng)扣減1 個(gè)百分點(diǎn)的電量供應(yīng)，扣減電量按比例增加供應(yīng)省內(nèi)成材轉(zhuǎn)化率高的企業(yè)。同時(shí)，每低于全省成材率平均水平1個(gè)百分點(diǎn)，當(dāng)年度該企業(yè)鐵路物流運(yùn)輸（昆明局收費(fèi)部分）相應(yīng)加收2 個(gè)百分點(diǎn)的運(yùn)價(jià)，補(bǔ)貼高成材率企業(yè)，倒逼企業(yè)發(fā)展深加工產(chǎn)品。

4）實(shí)施階梯電價(jià)。每年初對(duì)涉及電解鋁生產(chǎn)的州市上一年度鋁產(chǎn)業(yè)單位增加值能耗進(jìn)行考核，每高于全省平均水平1 個(gè)百分點(diǎn)，對(duì)該州市范圍內(nèi)所有電解鋁生產(chǎn)企業(yè)，當(dāng)年度在電力市場(chǎng)化交易價(jià)格基礎(chǔ)上加征0.005 元/千瓦時(shí)的差別電價(jià)，倒逼州市政府和企業(yè)努力發(fā)展鋁下游加工產(chǎn)業(yè)。

5）研究建立云南省鋁全產(chǎn)業(yè)鏈碳排放標(biāo)準(zhǔn)化體系，完善鋁產(chǎn)業(yè)碳足跡鏈條，建立鋁生產(chǎn)加工碳排放數(shù)字化平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)鋁行業(yè)碳排放監(jiān)測(cè)、重點(diǎn)指標(biāo)體系分析、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)等，助力行業(yè)綠色發(fā)展。

5 小結(jié)

隨著“碳達(dá)峰、碳中和”的不斷推進(jìn)，碳足跡下云南以綠色水電為能源的“綠色鋁”節(jié)能環(huán)保優(yōu)勢(shì)日趨凸顯，“北鋁南移”和“東鋁西移”持續(xù)加快。云南在主動(dòng)承接電解鋁產(chǎn)能轉(zhuǎn)移、提升穩(wěn)固電解鋁產(chǎn)能優(yōu)勢(shì)的同時(shí)，要綜合施策，倒逼企業(yè)加快提升鋁材就地轉(zhuǎn)化率，大力發(fā)展鋁精深加工產(chǎn)品，做大做強(qiáng)綠色鋁產(chǎn)業(yè)，切實(shí)為提升我國鋁產(chǎn)業(yè)碳競(jìng)爭(zhēng)力和碳減排做出卓有成效的貢獻(xiàn)。