付雪麗 景琦 陳旭 祁曙明 邱軍

（1 中農(nóng)發(fā)種業(yè)集團(tuán)股份有限公司，北京 100052；2 全國(guó)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心，北京 100026；3 中國(guó)農(nóng)業(yè)科學(xué)院作物科學(xué)研究所，北京 100081）

種業(yè)是國(guó)家戰(zhàn)略性、基礎(chǔ)性核心產(chǎn)業(yè)，是促進(jìn)農(nóng)業(yè)長(zhǎng)期穩(wěn)定發(fā)展、保障國(guó)家糧食安全的根本。2021 年7 月習(xí)近平總書(shū)記在中央全面深化改革委員會(huì)會(huì)議上強(qiáng)調(diào)，必須把民族種業(yè)搞上去，把種源安全提升到關(guān)系國(guó)家安全的戰(zhàn)略高度，集中力量破難題、補(bǔ)短板、強(qiáng)優(yōu)勢(shì)、控風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)種業(yè)科技自立自強(qiáng)、種源自主可控。《中華人民共和國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和2035 年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》提出，加強(qiáng)種質(zhì)資源保護(hù)利用和種子庫(kù)建設(shè)，確保種源安全；加強(qiáng)農(nóng)業(yè)良種技術(shù)攻關(guān)，有序推進(jìn)生物育種產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用，培育具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的種業(yè)龍頭企業(yè)。現(xiàn)代種業(yè)發(fā)展面臨著由大轉(zhuǎn)強(qiáng)和提質(zhì)增效等新形勢(shì)。

小麥?zhǔn)俏覈?guó)重要糧食作物，常年種植面積2400萬(wàn)hm2左右，產(chǎn)量和消費(fèi)量約占全國(guó)糧食總量的25%。自《種子法》實(shí)施后，小麥種子市場(chǎng)得到快速發(fā)展，種子質(zhì)量不斷提高，種子商品化程度不斷提升。當(dāng)前我國(guó)小麥種子市場(chǎng)規(guī)模262.02 億元，占比種子市場(chǎng)總規(guī)模的20%。發(fā)展小麥種業(yè)對(duì)于提升我國(guó)小麥產(chǎn)業(yè)長(zhǎng)期穩(wěn)定發(fā)展，保障國(guó)家糧食安全具有重要意義[1]。

1 我國(guó)小麥種業(yè)市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀

1.1 小麥品種審定數(shù)量增幅明顯據(jù)全國(guó)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021 年國(guó)家審定小麥品種154 個(gè)，與2020 年相比增加48 個(gè)、增幅45.3%，與2019 年相比增加95 個(gè)、增幅161.0%；省級(jí)審定小麥品種487 個(gè)，與2020 年相比增加223 個(gè)、增幅84.5%，與2019 年相比增加243 個(gè)、增幅99.6%。小麥品種近2 年審定總數(shù)增幅較大的原因主要是品種審定增加了國(guó)家和省級(jí)聯(lián)合體通道。

推廣面積超過(guò)33.33 萬(wàn)hm2（500 萬(wàn)畝）的品種數(shù)量12 個(gè)，這些品種的推廣總面積占全部主導(dǎo)品種推廣總面積的比例（以下簡(jiǎn)稱(chēng)面積占比）從高點(diǎn)（2016 年44.4%）下降至32.0%；推廣面積6.67萬(wàn)～33.33 萬(wàn)hm2的品種數(shù)量為48 個(gè)，面積占比為33.4%，面積占比穩(wěn)中有升。

1.2 穩(wěn)產(chǎn)、優(yōu)質(zhì)品種面積穩(wěn)步提升濟(jì)麥22 連續(xù)10 年推廣種植面積最低93.67 萬(wàn)hm2、最高達(dá)258.47 萬(wàn)hm2，煙農(nóng)19 連續(xù)15 年推廣種植面積超過(guò)33.33 萬(wàn)hm2；百農(nóng)207、百農(nóng)4199、山農(nóng)28 號(hào)、鄭麥379 等品種，在審定后推廣幾年的時(shí)間表現(xiàn)趨于穩(wěn)定，逐步得到市場(chǎng)認(rèn)可，面積總體穩(wěn)定；百農(nóng)4199、周麥36 等2018 年后通過(guò)審定的品種，推廣空間不斷增大，面積呈上升趨勢(shì)；優(yōu)質(zhì)專(zhuān)用品種濟(jì)麥44、中麥578 等2018 年、2019 年通過(guò)審定后推廣面積迅速增加，中麥578 超過(guò)33.33 萬(wàn)hm2，濟(jì)麥44超過(guò)60 萬(wàn)hm2。2016-2021 年推廣面積前10 位品種信息見(jiàn)表1。

1.3 小麥種子市場(chǎng)銷(xiāo)售呈現(xiàn)量?jī)r(jià)齊升據(jù)全國(guó)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)和市場(chǎng)調(diào)研，小麥種子總用種數(shù)量接近歷史高位。近2 年來(lái)，小麥價(jià)格處于相對(duì)高位，種植收益相對(duì)可觀，種植面積和種子總用量均接近歷史高位。2022 年全國(guó)30 個(gè)?。▍^(qū)、市）冬小麥種子總供種量50 億kg，超出需種量15 億kg。其中，黃淮麥區(qū)總供種量38.19 億kg、總需種量24.95 億kg；長(zhǎng)江中下游麥區(qū)總供種量4.76億kg、總需種量3.00 億kg；西北麥區(qū)總供種量3.50億kg、總需種量約3.50 億kg。

種子平均售價(jià)同比增長(zhǎng)。2022 年全國(guó)小麥種子銷(xiāo)售均價(jià)為5.0 元/kg，同比增加19.0%。其中，黃淮冬麥區(qū)北片種子銷(xiāo)售均價(jià)為5.6 元/kg，同比增加20.0%；黃淮冬麥區(qū)南片種子銷(xiāo)售均價(jià)為4.5～5.0 元/kg，同比增加15.8%；長(zhǎng)江中下游麥區(qū)種子銷(xiāo)售均價(jià)為4.7 元/kg，同比增加14.6%；西北麥區(qū)種子銷(xiāo)售均價(jià)為4.5～5.0 元/kg，同比增加19.3%。

1.4 企業(yè)銷(xiāo)售總額提升，種子企業(yè)數(shù)量增加明顯據(jù)全國(guó)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)和市場(chǎng)調(diào)研，2021 年全國(guó)小麥種子銷(xiāo)售額165 億元，較2020年增加22 億元、增幅15%。從目前的市場(chǎng)表現(xiàn)來(lái)看，預(yù)計(jì)2022 年種子銷(xiāo)售收入較2021 年還將進(jìn)一步提升。

種子企業(yè)數(shù)量明顯增加，企業(yè)平均銷(xiāo)售額上升。2021 年經(jīng)營(yíng)小麥的種子企業(yè)有1358 家，是有記錄以來(lái)數(shù)量最多的一年。2021 年單個(gè)企業(yè)平均種子銷(xiāo)售收入為1213 萬(wàn)元，平均商品種子銷(xiāo)售收入1081 萬(wàn)元，分別較上年增加106 萬(wàn)元和114 萬(wàn)元，均達(dá)到歷年較高水平。

2 小麥種業(yè)發(fā)展面臨的困難與問(wèn)題

2.1 品種同質(zhì)化嚴(yán)重，供需結(jié)構(gòu)存在矛盾，難以滿(mǎn)足市場(chǎng)多元化需求2021 年通過(guò)審定小麥品641個(gè)，而業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為這些品種只有30%～40%是真實(shí)創(chuàng)新，其余都是改頭換面，甚至侵權(quán)套牌的同質(zhì)化品種。審定品種中修飾性品種較多，大多停留在對(duì)主要推廣品種和核心親本的修飾改良上。如山東省推廣種植品種40%以上類(lèi)似濟(jì)麥22，河南省推廣應(yīng)用品種40%以上類(lèi)似百農(nóng)207、周麥22，江蘇省北部種植品種30%以上類(lèi)似淮麥22，南部種植品種30%以上類(lèi)似揚(yáng)麥20。導(dǎo)致的結(jié)果是，我國(guó)小麥生產(chǎn)在經(jīng)歷了12 年連續(xù)豐收的背景下，依然存在嚴(yán)重的生產(chǎn)不能滿(mǎn)足加工和消費(fèi)者多元化需求的“品種、品質(zhì)、品牌”問(wèn)題，2021 年進(jìn)口優(yōu)質(zhì)專(zhuān)用小麥原糧近977 萬(wàn)t。如何適應(yīng)我國(guó)消費(fèi)需求變化，解決供需結(jié)構(gòu)性矛盾，改善種糧農(nóng)民效益差、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力弱等問(wèn)題，是農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的重要任務(wù)，也是小麥產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展不可回避的問(wèn)題[2]。

2.2 假冒偽劣種子充斥市場(chǎng)，嚴(yán)重影響小麥種業(yè)市場(chǎng)健康發(fā)展小麥種子市場(chǎng)普遍存在假冒偽劣種子。“白皮袋”散裝種子盛行，未審先推和套牌套號(hào)現(xiàn)象屢禁不止，大戶(hù)自留種較多也對(duì)種子市場(chǎng)沖擊較大，劣幣驅(qū)逐良幣，優(yōu)質(zhì)的種子難以充分體現(xiàn)其內(nèi)在價(jià)值，嚴(yán)重影響市場(chǎng)秩序[3]。江蘇金土地種業(yè)有限公司擁有獨(dú)家生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)權(quán)的揚(yáng)麥23 新品種，自該品種推出以來(lái)，被多個(gè)假種子仿冒套牌，導(dǎo)致2021-2022 年度的市場(chǎng)占有率由60%下降到40%左右，損失巨大。另外，直銷(xiāo)模式占比不斷增加，調(diào)研發(fā)現(xiàn)如一些種子公司直銷(xiāo)模式占其種子總銷(xiāo)量的43.3%，但這種模式使得種子部門(mén)在監(jiān)督執(zhí)法上存在真空地帶，小麥種子未經(jīng)審核直接銷(xiāo)售，質(zhì)量問(wèn)題無(wú)從抓起。再者，種子代銷(xiāo)點(diǎn)的委托手續(xù)不規(guī)范、不齊全，未在委托范圍內(nèi)從事代銷(xiāo)活動(dòng)等經(jīng)營(yíng)不規(guī)范行為屢見(jiàn)不鮮。各種仿冒新品種的“仿種子”層出不窮，不僅侵犯自主研發(fā)企業(yè)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)和經(jīng)濟(jì)利益，也擾亂了小麥種業(yè)市場(chǎng)秩序，更挫傷了企業(yè)研發(fā)培育新品種的積極性，嚴(yán)重影響我國(guó)小麥種業(yè)的創(chuàng)新與健康發(fā)展。

2.3 小麥產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)銜接不緊密，難以帶動(dòng)全產(chǎn)業(yè)鏈融合發(fā)展長(zhǎng)期以來(lái)我國(guó)科研院所和大專(zhuān)院校一直是小麥品種創(chuàng)新的主力軍，種子企業(yè)主要負(fù)責(zé)品種的生產(chǎn)和銷(xiāo)售。大學(xué)、科研院所不了解生產(chǎn)需求，研發(fā)出的品種未綜合考慮市場(chǎng)的實(shí)際需求及對(duì)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的貢獻(xiàn)，導(dǎo)致品種選育與產(chǎn)業(yè)鏈下游的深加工需求銜接不緊密，產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)均呈割裂狀態(tài)。既不能滿(mǎn)足我國(guó)農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革要求，也不能帶動(dòng)全產(chǎn)業(yè)鏈融合發(fā)展[4-6]。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021 年我國(guó)小麥產(chǎn)量突破了1.3 億t，但同時(shí)進(jìn)口優(yōu)質(zhì)專(zhuān)用小麥超過(guò)977 萬(wàn)t，小麥生產(chǎn)僅僅數(shù)量充足，而品種、質(zhì)量、安全、營(yíng)養(yǎng)、方便性不能契合消費(fèi)者需要，整個(gè)小麥產(chǎn)業(yè)發(fā)展滯后。

2.4 小麥種業(yè)發(fā)展政策支持不夠，尚未形成市場(chǎng)導(dǎo)向的高效種業(yè)企業(yè)科技創(chuàng)新體系種業(yè)發(fā)展與科技創(chuàng)新需要政府研究配套相關(guān)的創(chuàng)新政策支持。過(guò)去由于對(duì)種業(yè)的戰(zhàn)略?xún)r(jià)值認(rèn)識(shí)不足，缺乏有效的創(chuàng)新支持政策，“重成果、輕應(yīng)用、重?cái)?shù)量、輕質(zhì)量”的科技評(píng)價(jià)考核機(jī)制，導(dǎo)致科研創(chuàng)新與種業(yè)應(yīng)用脫節(jié)，研究方向與市場(chǎng)需求嚴(yán)重不匹配，尚未形成市場(chǎng)導(dǎo)向的高效種業(yè)企業(yè)科技創(chuàng)新體系[7]。再者，推動(dòng)種業(yè)協(xié)同創(chuàng)新體系建設(shè)的政策沒(méi)有建立起來(lái)，種業(yè)上下游協(xié)作攻關(guān)較少，直接影響了育種效率和產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化水平[8-10]。另外，賦予企業(yè)牽頭組織實(shí)施權(quán)責(zé)的項(xiàng)目比重偏低，企業(yè)難以按照產(chǎn)業(yè)需求對(duì)應(yīng)用性育種項(xiàng)目自主決定攻關(guān)重點(diǎn)方向、資源整合方式與創(chuàng)新合作單位等，針對(duì)企業(yè)重大創(chuàng)新成果的“后補(bǔ)助”機(jī)制尚未建立。

對(duì)種企扶優(yōu)扶強(qiáng)力度不足。據(jù)調(diào)研，河南省小麥種子企業(yè)有1000 多家，大多數(shù)企業(yè)規(guī)模較小，多為國(guó)內(nèi)大型種業(yè)企業(yè)的代理商，部分企業(yè)只引不育、只繁不育、只選不育，缺少全國(guó)性的育繁推一體化企業(yè)，缺乏具有影響力的領(lǐng)軍企業(yè)。因缺乏支持企業(yè)育種創(chuàng)新扶持政策，商業(yè)化育種起步較晚，80%的企業(yè)缺乏自主創(chuàng)新能力，研發(fā)投入少，品種單一，同質(zhì)化嚴(yán)重，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力弱，市場(chǎng)占有率低。目前沒(méi)有明確的政策指引金融機(jī)構(gòu)加大對(duì)現(xiàn)代種業(yè)企業(yè)的支持力度，現(xiàn)代種業(yè)在金融供給與需求方面還存在諸多矛盾。

3 小麥種業(yè)發(fā)展未來(lái)展望與建議

為打好種業(yè)翻身仗，習(xí)近平總書(shū)記指出，要下決心把民族種業(yè)搞上去，抓緊培育具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的優(yōu)良品種，從源頭上保障國(guó)家糧食安全，為種業(yè)改革發(fā)展指明了方向。未來(lái)小麥種業(yè)發(fā)展趨勢(shì)和特點(diǎn)，一是雖然小麥育種資源仍聚集在科研院所，但隨著企業(yè)育種研發(fā)實(shí)力的不斷增強(qiáng)，種子企業(yè)將逐步成為種業(yè)科技創(chuàng)新的主體。二是以適應(yīng)市場(chǎng)需求的品種研發(fā)成為主流，尤其是優(yōu)質(zhì)專(zhuān)用、抗逆性強(qiáng)的品種將成為主要育種方向。三是小麥種子行業(yè)集中度不斷提升，小麥種子頭部企業(yè)將進(jìn)一步擴(kuò)大市場(chǎng)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。四是隨著土地流轉(zhuǎn)以及規(guī)?；N植興起，小麥種子商品化率仍有一定的提升空間。五是優(yōu)質(zhì)專(zhuān)用小麥的訂單農(nóng)業(yè)加快發(fā)展，以品種為核心的全產(chǎn)業(yè)鏈服務(wù)模式助推種業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。六是知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)將持續(xù)加強(qiáng)，侵權(quán)套牌、“白皮袋”種子等違法違規(guī)現(xiàn)象將大幅減少，營(yíng)造良性競(jìng)爭(zhēng)的種業(yè)振興氛圍。同時(shí)預(yù)計(jì)2022-2023 年度我國(guó)小麥種子繁種面積及種子供應(yīng)趨于平衡，種子價(jià)格同比2021-2022 年度將穩(wěn)中有降。為做強(qiáng)、做優(yōu)、做大小麥種業(yè)企業(yè)，建議重點(diǎn)從如下幾個(gè)方面著手。

3.1 以市場(chǎng)需求為導(dǎo)向，推動(dòng)種業(yè)企業(yè)成為創(chuàng)新主體，培育重大品種品種創(chuàng)新要對(duì)接市場(chǎng)的需求、反饋。在當(dāng)前農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革背景下，小麥品種類(lèi)型需求更加多元化，特別是優(yōu)質(zhì)、專(zhuān)用品種需求量大幅增加。只有實(shí)地調(diào)研小麥種植戶(hù)、下游加工企業(yè)及消費(fèi)者等對(duì)新品種的具體需求，再根據(jù)市場(chǎng)信息反饋，確定育種目標(biāo)與方向，才能選育出真正滿(mǎn)足市場(chǎng)需求的重大品種。為實(shí)現(xiàn)品種與市場(chǎng)需求的對(duì)接，一部分小麥創(chuàng)新資源、人才、資本，應(yīng)向頭部小麥種業(yè)企業(yè)傾斜、聚集，讓企業(yè)承擔(dān)把品種做強(qiáng)做優(yōu)的任務(wù)，推動(dòng)小麥優(yōu)勢(shì)企業(yè)成為創(chuàng)新主體。以加快培育一批優(yōu)質(zhì)、高產(chǎn)、抗病的重大新品種，以及配套的綠色、高效、生態(tài)種植技術(shù)為目標(biāo)，提升種質(zhì)資源利用、品種選育及產(chǎn)業(yè)化效率，推動(dòng)小麥種業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

3.2 加強(qiáng)市場(chǎng)監(jiān)管力度，推進(jìn)小麥種子市場(chǎng)健康發(fā)展，確保小麥生產(chǎn)用種安全高質(zhì)量的種子是穩(wěn)定糧食生產(chǎn)、發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的基礎(chǔ)，是保障糧食安全、推動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵。進(jìn)一步強(qiáng)化小麥種子市場(chǎng)監(jiān)督管理，規(guī)范種子市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)秩序，保障小麥生產(chǎn)用種安全。一是推廣的品種必須具有“一優(yōu)雙高雙強(qiáng)”特征，即優(yōu)質(zhì)、高產(chǎn)高效、抗逆性強(qiáng)、適應(yīng)性強(qiáng)；嚴(yán)格品種真實(shí)性的審查。二是加大監(jiān)督檢測(cè)和案件查辦力度，嚴(yán)厲打擊小麥品種套牌侵權(quán)、未審先推、制售假劣種子等違法行為，維護(hù)公平有序的現(xiàn)代種業(yè)發(fā)展環(huán)境，保障農(nóng)業(yè)用種安全，維護(hù)種子生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者、使用者合法權(quán)益，構(gòu)建統(tǒng)一開(kāi)放、競(jìng)爭(zhēng)有序、誠(chéng)信守法、監(jiān)管有力的現(xiàn)代種子市場(chǎng)體系。

3.3 大力發(fā)展優(yōu)質(zhì)專(zhuān)用小麥訂單種植，全面推進(jìn)一二三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展，促進(jìn)鄉(xiāng)村振興發(fā)展優(yōu)質(zhì)專(zhuān)用小麥訂單種植，是在準(zhǔn)確定位市場(chǎng)需求的基礎(chǔ)上依照合同約定進(jìn)行生產(chǎn)，并完成農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)銷(xiāo)的全過(guò)程。訂單農(nóng)業(yè)具有增加農(nóng)民收入、促進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)、提高市場(chǎng)化程度等戰(zhàn)略意義。發(fā)展優(yōu)質(zhì)專(zhuān)用小麥訂單種植是主動(dòng)適應(yīng)市場(chǎng)消費(fèi)需求、調(diào)整農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)的現(xiàn)實(shí)選擇。把優(yōu)質(zhì)專(zhuān)用新品種培育、技術(shù)創(chuàng)新與推廣、規(guī)?；蜆?biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)、精深加工產(chǎn)品開(kāi)發(fā)與特色品牌打造等全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展模式，作為小麥產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效的有效路徑，推動(dòng)小麥由“高產(chǎn)為主”向“量質(zhì)并重、提質(zhì)增效”轉(zhuǎn)變。通過(guò)一二三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展，大力發(fā)展優(yōu)質(zhì)專(zhuān)用小麥訂單種植，就是從供給端發(fā)力，實(shí)現(xiàn)糧食增產(chǎn)、農(nóng)業(yè)增值、農(nóng)民增收、企業(yè)增效、農(nóng)村增益的新格局。

3.4 加強(qiáng)小麥種業(yè)發(fā)展政策支持，培育小麥種業(yè)頭部企業(yè)，提高市場(chǎng)核心競(jìng)爭(zhēng)力加強(qiáng)對(duì)小麥育種企業(yè)政策支持，合力打贏我國(guó)種業(yè)翻身仗。重點(diǎn)培育具有自主創(chuàng)新能力和核心競(jìng)爭(zhēng)力的大型小麥種業(yè)企業(yè)，充分利用激勵(lì)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新的各類(lèi)普惠性政策，鼓勵(lì)引導(dǎo)種業(yè)企業(yè)加大研發(fā)投入，扶持發(fā)展具有較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力的小麥種業(yè)頭部企業(yè)，對(duì)推廣規(guī)模大、綜合效益好的小麥優(yōu)良品種育種企業(yè)給予財(cái)政資金支持或補(bǔ)助獎(jiǎng)勵(lì)。因此，遴選創(chuàng)新能力強(qiáng)、發(fā)展?jié)摿Υ?、育繁推一體化的國(guó)家級(jí)小麥種業(yè)龍頭企業(yè)，支持產(chǎn)學(xué)研深度融合發(fā)展，促進(jìn)技術(shù)、人才、資金等創(chuàng)新要素向小麥種業(yè)龍頭企業(yè)集聚，使之盡快成為我國(guó)種業(yè)創(chuàng)新的重要力量。