孫霞

（上海社會(huì)科學(xué)院國(guó)際問題研究所）

基于巨大的石油資源，沙特阿拉伯得以長(zhǎng)期作為全球石油供應(yīng)國(guó)向世界主要經(jīng)濟(jì)體出口石油。自上世紀(jì)30年代在達(dá)曼發(fā)現(xiàn)石油以來(lái)，沙特阿拉伯依靠與西方石油公司和政府的關(guān)系，逐步獲得在國(guó)際石油市場(chǎng)上的主導(dǎo)地位，并一直發(fā)揮著平衡市場(chǎng)供應(yīng)的作用。過(guò)去數(shù)十年內(nèi)，西方工業(yè)化國(guó)家持續(xù)依賴海灣國(guó)家的廉價(jià)石油維持經(jīng)濟(jì)繁榮，與沙特阿拉伯等中東國(guó)家存在緊密的石油安全利益關(guān)系。當(dāng)前亞洲已經(jīng)成為世界最大的石油消費(fèi)和進(jìn)口地區(qū)，國(guó)際能源格局的重大變化正在沖擊沙特阿拉伯石油供應(yīng)安全，發(fā)生嚴(yán)重石油供應(yīng)中斷和價(jià)格危機(jī)的可能性上升。密切關(guān)注沙特阿拉伯石油供應(yīng)安全局勢(shì)和能源改革動(dòng)向，努力發(fā)展與沙特王室的政治友好關(guān)系，應(yīng)當(dāng)成為中國(guó)等亞洲能源進(jìn)口國(guó)家確保能源供應(yīng)安全的重要內(nèi)容。

1 沙特阿拉伯能源供應(yīng)安全面臨的主要挑戰(zhàn)

根據(jù)國(guó)際能源署的定義，能源安全是指“以可承受的價(jià)格不間斷地保障能源供應(yīng)”[1]。能源供應(yīng)的突然中斷和價(jià)格危機(jī)，不僅嚴(yán)重威脅能源消費(fèi)國(guó)和進(jìn)口國(guó)的能源來(lái)源和經(jīng)濟(jì)發(fā)展，而且是能源生產(chǎn)國(guó)和出口國(guó)的主要威脅之一，因?yàn)榈蛢r(jià)格和供應(yīng)中斷意味著收入的減少甚至消失。作為全球最重要的石油供應(yīng)國(guó)，沙特阿拉伯必須保護(hù)其石油供應(yīng)安全，避免多種外部威脅對(duì)其特定薄弱點(diǎn)的影響。

1.1 石油基礎(chǔ)設(shè)施和運(yùn)輸通道安全

在美國(guó)降低對(duì)沙特阿拉伯安全保護(hù)的承諾之后，沙特阿拉伯和其他海灣國(guó)家的能源基礎(chǔ)設(shè)施已成為暴力襲擊的目標(biāo)。例如，2019年9月14日，沙特阿美石油公司在阿布蓋奇（Abqaiq）的石油設(shè)施和胡賴斯（Khurais）石油設(shè)施雙雙遭遇轟炸，對(duì)沙特阿拉伯的石油產(chǎn)量和出口能力產(chǎn)生了很大影響（日產(chǎn)量減少50%，減少近570萬(wàn)桶/日，約占全球石油供應(yīng)量的5%）。即便沙特阿美公司宣布將很快恢復(fù)供應(yīng)以穩(wěn)定市場(chǎng)，國(guó)際油價(jià)仍然應(yīng)聲上漲，在襲擊發(fā)生數(shù)天內(nèi)油價(jià)上升了20%[2]。這并非沙特阿拉伯石油基礎(chǔ)設(shè)施首次成為襲擊的目標(biāo)。2006年，基地組織企圖對(duì)阿布蓋奇煉油廠進(jìn)行自殺式襲擊。2012年的一次網(wǎng)絡(luò)攻擊影響了胡賴斯油田生產(chǎn)，促使沙特阿拉伯加強(qiáng)了安全措施[2]。2021年1月，也門境內(nèi)的胡塞武裝襲擊了阿聯(lián)酋境內(nèi)的石油設(shè)施，再次引起市場(chǎng)對(duì)油價(jià)波動(dòng)和石油供應(yīng)中斷的擔(dān)憂。

在到達(dá)亞洲市場(chǎng)之前，沙特阿拉伯的石油出口經(jīng)過(guò)多個(gè)海上運(yùn)輸通道，這些戰(zhàn)略通道的暢通和安全也至關(guān)重要?；魻柲酒澓{是世界上最重要的咽喉要道，每日的石油通過(guò)量為2000萬(wàn)桶，約占所有海運(yùn)石油的30%，同時(shí)有25%的全球液化天然氣貿(mào)易量途經(jīng)此地[3]。沙特阿拉伯出口石油量的65%要通過(guò)霍爾木茲海峽的海上航線輸送到亞洲市場(chǎng)。位于波斯灣的拉斯坦努拉港（Ras Tanura）是沙特阿拉伯主要的石油出口碼頭，也是世界上最大的海上石油出口港，綜合處理能力約為每日650萬(wàn)桶[4]。通過(guò)霍爾木茲海峽和波斯灣港口的能源運(yùn)輸可能受阻或中斷是一個(gè)潛在風(fēng)險(xiǎn)。另一個(gè)易受攻擊的咽喉要道是連接紅海和亞丁灣、印度洋的曼德海峽，途徑的船舶經(jīng)常受到索馬里海盜的襲擊。2008年“天狼星號(hào)”油輪被劫持的案例表明，該石油運(yùn)輸路線的安全性非常脆弱，甚至可以說(shuō)岌岌可危。曼德海峽沿線的石油運(yùn)輸目前還受到也門政局不穩(wěn)定的嚴(yán)重威脅。2018年，在紅海沿岸的石油設(shè)施和油輪多次遭到襲擊后，沙特阿美石油公司決定暫時(shí)停止通過(guò)該通道運(yùn)輸石油[5]。2020年12月中旬，一艘沙特阿拉伯油輪在港口城市吉達(dá)附近的紅海沿岸遭到一艘裝滿炸藥的船只襲擊，疑似是胡塞武裝發(fā)動(dòng)的一系列襲擊中的最新一次，這暴露了沙特阿拉伯石油基礎(chǔ)設(shè)施方面存在的隱患[6]。雖然這些襲擊不一定會(huì)直接造成亞洲市場(chǎng)的石油供應(yīng)中斷，但是對(duì)油價(jià)的影響是全球性的，也有損沙特阿拉伯作為可靠石油供應(yīng)國(guó)的地位。

1.2 低油價(jià)危機(jī)

低油價(jià)危機(jī)是沙特阿拉伯作為石油出口國(guó)面對(duì)的另一個(gè)主要挑戰(zhàn)。2020年的低油價(jià)危機(jī)對(duì)沙特阿拉伯造成較大沖擊，當(dāng)時(shí)油價(jià)跌至負(fù)值，給該國(guó)作為國(guó)際油價(jià)“穩(wěn)定器”的形象以重要一擊，也在一定程度上損害了沙特阿拉伯與美國(guó)和俄羅斯的合作關(guān)系。2020年的石油價(jià)格危機(jī)與以往石油危機(jī)在起因、根源與影響等各方面都有所不同。以往石油危機(jī)大多起因于中東地區(qū)的地緣政治事件，例如巴以沖突、兩伊戰(zhàn)爭(zhēng)、海灣戰(zhàn)爭(zhēng)等，表現(xiàn)主要是油價(jià)上漲和供應(yīng)中斷，對(duì)作為消費(fèi)國(guó)和進(jìn)口國(guó)的西方國(guó)家經(jīng)濟(jì)造成損害。2020年的石油價(jià)格危機(jī)基本上與此相反。此次油價(jià)危機(jī)起因于新冠病毒疫情對(duì)經(jīng)濟(jì)的沖擊。2020年初，新冠病毒疫情導(dǎo)致全球石油需求下降和油價(jià)急劇下跌，至2020年4月20日，油價(jià)跌至負(fù)值，WTI輕質(zhì)原油價(jià)格跌至每桶-37.63美元，跌幅超過(guò)300%。超低油價(jià)的影響也主要體現(xiàn)在石油市場(chǎng)，沙特阿拉伯與俄羅斯之間的石油價(jià)格戰(zhàn)嚴(yán)重?fù)p害了石油市場(chǎng)，給油價(jià)帶來(lái)了下行壓力，對(duì)石油生產(chǎn)國(guó)的石油收益和國(guó)民福利產(chǎn)生了負(fù)面影響[7]。

油價(jià)危機(jī)暴露出沙特阿拉伯面對(duì)低油價(jià)時(shí)的脆弱性。一方面，油價(jià)持續(xù)低迷和石油收入下滑，給尚未實(shí)現(xiàn)能源改革和能源消費(fèi)多樣化的沙特阿拉伯等海灣國(guó)家以措手不及的沖擊。雖然石油開采成本較低，但是大部分海灣國(guó)家難以承受40美元/桶的價(jià)格，沙特阿拉伯甚至需要每桶85美元的油價(jià)才能維持預(yù)算平衡。疫情期間，沙特阿拉伯不得不采取增加稅收和削減福利的措施以渡過(guò)難關(guān)，將增值稅率從5%猛增至15%，并停發(fā)公職人員的生活津貼，全國(guó)預(yù)算支出削減260億美元[8]。另一方面，油價(jià)危機(jī)體現(xiàn)出沙特阿拉伯建立的脆弱的石油出口聯(lián)盟仍然需要美國(guó)的保護(hù)和支持，否則可能面對(duì)來(lái)自美國(guó)的制裁。

1.3 能源供應(yīng)和消費(fèi)結(jié)構(gòu)單一

在石油出口市場(chǎng)方面，沙特阿拉伯是世界主要經(jīng)濟(jì)體特別是亞洲新興經(jīng)濟(jì)體的最大石油供應(yīng)國(guó)之一。2019年，沙特阿拉伯與能源需求旺盛的亞洲國(guó)家之間的能源相互依存關(guān)系逐步加深——沙特阿拉伯是日本（120萬(wàn)桶/日）和韓國(guó)（90萬(wàn)桶/日）的最大石油供應(yīng)國(guó)，印度（80萬(wàn)桶/日）和中國(guó)（160萬(wàn)桶/日）的第二大石油供應(yīng)國(guó)[9-10]。沙特阿拉伯石油出口目標(biāo)市場(chǎng)相對(duì)比較集中，尤其是對(duì)亞洲市場(chǎng)的依賴在持續(xù)上升，存在一定的能源供應(yīng)安全脆弱性。

不斷增長(zhǎng)的國(guó)內(nèi)石油需求是目前沙特阿拉伯石油出口安全面臨的另一個(gè)影響因素。沙特阿拉伯是中東地區(qū)最大的石油消費(fèi)國(guó)，2021年石油消費(fèi)量為359.5萬(wàn)桶/日，2016年峰值水平為396.2萬(wàn)桶/日[11]。這意味著沙特阿拉伯石油總產(chǎn)量的約1/3必須分配給國(guó)內(nèi)，以滿足其生產(chǎn)和生活需求。2009-2019年，沙特阿拉伯的電力消費(fèi)量增長(zhǎng)60%，該國(guó)計(jì)劃到2032年將發(fā)電能力翻一番，達(dá)到120吉瓦[12]。當(dāng)前亟待解決的主要問題之一是用于發(fā)電的能源結(jié)構(gòu)不均衡，現(xiàn)有發(fā)電量幾乎全部是由石油（63%）和天然氣（37%）提供。為了釋放石油用于出口，實(shí)現(xiàn)能源結(jié)構(gòu)多元化（用于發(fā)電的燃料組合多元化），沙特阿拉伯需要增加天然氣和可再生能源份額、發(fā)展核電等。受益于高海拔地區(qū)的有利地理位置，沙特阿拉伯擁有發(fā)展太陽(yáng)能和風(fēng)能的巨大潛力，為實(shí)現(xiàn)能源結(jié)構(gòu)多元化助力良多[13]。未來(lái)，沙特阿拉伯需逐步使用可再生能源替代石油燃料，以滿足國(guó)內(nèi)快速上升的電力需求。

2 沙特阿拉伯能源改革及其局限性

石油之于沙特，既是財(cái)富也是潛在的不穩(wěn)定因素。國(guó)內(nèi)能源消費(fèi)量的持續(xù)上升迫使沙特阿拉伯全面改革能源系統(tǒng)，國(guó)際油價(jià)波動(dòng)及其與美國(guó)關(guān)系的惡化成為沙特阿拉伯能源改革勢(shì)在必行的主要外在影響因素。

2.1 能源改革主要舉措

2.1.1 提高國(guó)內(nèi)能源價(jià)格

薩勒曼國(guó)王繼位伊始，于2015年12月28日宣布提高能源價(jià)格，自2016年1月1日起實(shí)行，這是沙特阿拉伯首次在全國(guó)范圍內(nèi)全面提高能源消費(fèi)價(jià)格，包括家庭用電以及交通燃料價(jià)格，同時(shí)宣布在未來(lái)5年內(nèi)全面取消能源補(bǔ)貼。2016年12月，沙特阿拉伯能源部長(zhǎng)法立赫增加了能源改革計(jì)劃的新細(xì)節(jié)，將油價(jià)提高到國(guó)際水平。同時(shí)沙特阿拉伯成立“公民賬戶計(jì)劃”，每月以現(xiàn)金存儲(chǔ)的方式補(bǔ)償中低收入國(guó)民。2018年，沙特阿拉伯政府再次改革能源補(bǔ)貼政策，大幅提高能源價(jià)格。事實(shí)證明，提高能源價(jià)格可以達(dá)到降低電力消費(fèi)的目標(biāo)，也促使公司和國(guó)民節(jié)約能源。提高能源價(jià)格還帶來(lái)了其他社會(huì)效應(yīng)，例如降低空氣污染和碳排放，減少交通事故和汽油走私等。

2.1.2 重組能源機(jī)構(gòu)

除提高能源價(jià)格外，沙特阿拉伯還對(duì)能源機(jī)構(gòu)進(jìn)行改革。2016年，沙特阿拉伯水電部與能源部合并為能源、工業(yè)和礦產(chǎn)資源部。過(guò)去，該國(guó)能源部的主要職責(zé)是生產(chǎn)足夠的石油用于出口，制定和管理國(guó)際石油市場(chǎng)戰(zhàn)略，但是能源部長(zhǎng)沒有權(quán)力控制國(guó)內(nèi)石油和天然氣消費(fèi)，這些屬于水電部的職責(zé)[14]，這兩個(gè)部門的職責(zé)往往是相互沖突的。合并后的能源、工業(yè)和礦產(chǎn)資源部負(fù)責(zé)管理整個(gè)國(guó)家的能源系統(tǒng)，國(guó)內(nèi)能源需求不能影響出口的戰(zhàn)略需求，國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略不能損害國(guó)家的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。首任“超級(jí)部長(zhǎng)”是前沙特阿美公司首席執(zhí)行官哈立德·法利赫（Khalid al-Falih）。作為技術(shù)專家和化學(xué)工程師，法利赫支持政府的能源價(jià)格改革。2019年8月30日，沙特阿拉伯宣布將能源、工業(yè)和礦產(chǎn)資源部拆分為兩個(gè)部門——能源部以及工業(yè)和礦產(chǎn)資源部。2019年10月1日，新任能源部長(zhǎng)阿卜杜勒阿齊茲·本·薩爾曼（Abdulaziz bin Salman）上任，他比較善于與其他歐佩克成員國(guó)保持良好的關(guān)系，包括與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手伊朗的關(guān)系，這可以為沙特阿拉伯的能源政策制定帶來(lái)更多的國(guó)際參與機(jī)會(huì)和地區(qū)主導(dǎo)性，并為提高原油價(jià)格和加強(qiáng)沙特阿美石油公司的改革創(chuàng)造條件。

2.1.3 石油財(cái)富再投資

石油財(cái)富的再投資是沙特阿拉伯能源改革的另一項(xiàng)重要內(nèi)容。20世紀(jì)90年代，沙特阿拉伯的財(cái)富積累落后于其他海灣國(guó)家，主要是由于龐大的人口基數(shù)、國(guó)內(nèi)石油消費(fèi)快速增長(zhǎng)等。2004年以來(lái)，沙特阿拉伯開始采取一系列降低債務(wù)的政策，一直到2011年石油財(cái)富積累大幅增長(zhǎng)。2008年，沙特阿拉伯成立了新的政府投資機(jī)構(gòu)，歸公共投資基金（PIF）管理。該機(jī)構(gòu)的成立說(shuō)明沙特阿拉伯希望像其他海合會(huì)國(guó)家一樣創(chuàng)立主權(quán)財(cái)富管理機(jī)構(gòu)，以實(shí)現(xiàn)石油財(cái)富再投資。但是，與阿聯(lián)酋等海灣鄰國(guó)不同的是，沙特阿拉伯石油美元對(duì)外投資的特點(diǎn)是投資更長(zhǎng)遠(yuǎn)、投資范圍更廣并受政治目的驅(qū)動(dòng)。2015年3月23日，公共投資基金進(jìn)行了關(guān)鍵性改革，正式成立主權(quán)財(cái)富基金，目的是實(shí)現(xiàn)投資多樣化和轉(zhuǎn)型，避免潛在的市場(chǎng)爭(zhēng)議，投資于高風(fēng)險(xiǎn)、高回報(bào)領(lǐng)域[15]。根據(jù)2020年制定的投資戰(zhàn)略，2021-2025年將投資重點(diǎn)擴(kuò)大到國(guó)際層面和長(zhǎng)期項(xiàng)目，包括投資于美國(guó)基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目、俄羅斯直接投資基金、中東北非地區(qū)項(xiàng)目以及國(guó)內(nèi)超大型項(xiàng)目[16]。沙特阿拉伯石油財(cái)富的再投資不僅有助于其實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)多樣化，而且可以保障石油和天然氣開發(fā)和出口的持續(xù)性。

2.2 能源改革存在的局限性

沙特阿拉伯實(shí)施能源改革，以期削弱對(duì)國(guó)家能源供應(yīng)安全產(chǎn)生負(fù)面影響的外部威脅和內(nèi)部薄弱點(diǎn)，但是改革面臨長(zhǎng)期以來(lái)形成的經(jīng)濟(jì)和政治等各領(lǐng)域的結(jié)構(gòu)性制約和阻力。

2.2.1 僵化的政府管理體制下難以實(shí)現(xiàn)徹底的能源改革

作為君主制國(guó)家，沙特阿拉伯政府與王室的界限模糊，這是該國(guó)政府部門的政治特性。老國(guó)王伊本·沙特于1953年病逝之后，沙特阿拉伯曾在20世紀(jì)50年代加強(qiáng)行政管理，隨著石油收入源源不斷注入國(guó)庫(kù)，政府部門成為王室家族內(nèi)部權(quán)力斗爭(zhēng)的資源。激烈的政治斗爭(zhēng)使一些國(guó)家部門由出身平民的技術(shù)專家把控，另一些則由王室成員把控，政府部門淪為各自為政的官僚主義“孤島”。為捍衛(wèi)利益領(lǐng)地，沙特阿拉伯政府管理部門體制僵化，阻礙了經(jīng)濟(jì)改革所必須的部門協(xié)調(diào)，這也導(dǎo)致該國(guó)的私人海外財(cái)富幾乎不可能有一致的海外投資戰(zhàn)略[17]。2016年前，沙特阿拉伯無(wú)差別的能源補(bǔ)貼使得富人受益更多，強(qiáng)化了社會(huì)各階層地位的不平等，導(dǎo)致各政府部門、大學(xué)和沙特阿美公司普遍對(duì)國(guó)家的保守感到不滿。盡管沙特阿拉伯越來(lái)越意識(shí)到能源改革的必要性，但是由于擔(dān)心大幅提高燃料價(jià)格等較為激進(jìn)的改革措施可能會(huì)遭到該國(guó)富人的反對(duì)并引發(fā)政治影響，能源改革一直沒有獲得較大突破。

2.2.2 與美國(guó)特殊的石油安全關(guān)系限制了投資渠道

沙特阿拉伯不同于鄰國(guó)的能源政策揭示了其獨(dú)特的政治邏輯和政治考量——完全支持美國(guó)以避免任何政治指責(zé)或安全背離[18]。例如，2008年金融危機(jī)之后，沙特阿拉伯投資明顯流向美國(guó)，支持華爾街的破產(chǎn)銀行。2008-2010年，沙特阿拉伯對(duì)中東地區(qū)內(nèi)部和歐洲的投資開始上升，2011年歐元區(qū)金融危機(jī)有所改善。一直以來(lái)，沙特阿拉伯對(duì)亞洲的投資興趣不大，主要原因除了投資回報(bào)率低外，還需要向西方澄清其投資動(dòng)機(jī)也是影響因素。為了維護(hù)和美國(guó)之間持久的政治聯(lián)盟，管理海外投資的保守的沙特阿拉伯中央銀行不會(huì)冒著政治風(fēng)險(xiǎn)投資亞洲，盡管2008年金融危機(jī)后亞洲投資機(jī)會(huì)和回報(bào)率大幅上升。

2.2.3 石油資產(chǎn)私有化阻礙了海外投資戰(zhàn)略的實(shí)施

沙特阿拉伯建立了全球最大的主權(quán)財(cái)富基金，王室成員則利用私人投資和石油資產(chǎn)的私有化獲取高額收益。沙特阿拉伯大量的私人海外財(cái)富都掌握在王室手中，王室成員的私人投資占比很大。據(jù)麥肯錫全球研究院的數(shù)據(jù)，全球范圍內(nèi)，政府持有石油美元的海外投資占59%，私人持有的占41%。而沙特阿拉伯的海外投資中，政府所占比例很低，只有38%，私人持有的海外財(cái)富則占62%[19]。因此，在其他海灣國(guó)家王室成員普遍通過(guò)內(nèi)部正規(guī)投資工具進(jìn)行投資時(shí)，沙特阿拉伯的王室成員則從外部渠道進(jìn)行投資[20]。盡管沙特阿拉伯中央銀行在支持美國(guó)國(guó)債上維持高投資比例，但其王室成員的海外私人投資更加多元化。沙特阿拉伯要快速實(shí)現(xiàn)減少依賴石油收入的目標(biāo)，必須由政府重新進(jìn)行石油財(cái)富投資，這就勢(shì)必會(huì)觸及王室成員的既得利益，尤其是對(duì)執(zhí)政王室持不同意見的反對(duì)派的利益。盡管薩勒曼王儲(chǔ)通過(guò)政府重組扶持了自己的親信，打壓了異見分子，但是未來(lái)來(lái)自王室的改革阻力依然不小。

2.2.4 能源改革面臨巨大的財(cái)政壓力

出于與伊朗博弈地區(qū)影響力、維護(hù)與西方聯(lián)盟關(guān)系以及維持王室和公眾關(guān)系的需要，沙特阿拉伯國(guó)防支出比任何其他海灣國(guó)家都高，私人和公共支出也很高。根據(jù)斯德哥爾摩國(guó)際和平研究所的數(shù)據(jù)，沙特阿拉伯國(guó)防開支連續(xù)多年上升，占國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）的10%以上[21]。教育、培訓(xùn)、健康和社會(huì)事務(wù)、住房等也占據(jù)了大量公共開支。近10年來(lái)，沙特阿拉伯的公共投資基金一直集中用于政府支出，還有一部分石油美元用于保護(hù)經(jīng)濟(jì)免受價(jià)格沖擊，這導(dǎo)致公共投資基金的投資非常謹(jǐn)慎，主要投資于回報(bào)率較低的銀行存款、存單和債券等。沙特阿拉伯能源改革需要大量資金投入石油加工、石化、管道運(yùn)輸和儲(chǔ)存以及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等，然而與此同時(shí)，該國(guó)“2030愿景”旗艦項(xiàng)目——NEOM項(xiàng)目（一項(xiàng)計(jì)劃投資5000億美元的建城計(jì)劃）、紅海旅游項(xiàng)目和建設(shè)休閑城市Qiddiya也需要大量資金。沙特阿拉伯貨幣局管理著約5000億美元的資產(chǎn)，其中很大一部分是流動(dòng)性資產(chǎn)。新冠病毒疫情之下，沙特阿拉伯政府在2020年3月向公共投資基金轉(zhuǎn)移了150億美元，4月又轉(zhuǎn)移了250億美元，以支持投資計(jì)劃和公共財(cái)政支出[22]。盡管政府聲稱將繼續(xù)加大投資計(jì)劃以實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)多樣化，但是石油價(jià)格下跌和石油收入減少給能源改革帶來(lái)巨大的財(cái)政壓力。

3 沙特阿拉伯的能源政策走向及其前景

為了應(yīng)對(duì)國(guó)際能源格局變化給石油供應(yīng)安全帶來(lái)的挑戰(zhàn)，沙特阿拉伯對(duì)其能源政策進(jìn)行調(diào)整，主要在建設(shè)替代能源運(yùn)輸通道、穩(wěn)定原油價(jià)格、開發(fā)天然氣資源、保障石油出口收益、開發(fā)太陽(yáng)能等可再生能源、與亞洲國(guó)家合作進(jìn)行石油財(cái)富的再投資等方面有所突破。

3.1 短期能源政策

3.1.1 開發(fā)能源通道替代方案

當(dāng)前，沙特阿拉伯保障能源安全主要且緊迫的任務(wù)之一，是開發(fā)石油出口替代運(yùn)輸路線，提升東西向管道的容量，提高其運(yùn)輸通道和基礎(chǔ)設(shè)施的安全性，以保障經(jīng)由曼德海峽的石油供應(yīng)的安全性。2022年烏克蘭危機(jī)和歐洲能源危機(jī)之后，短期的解決方案可能是開發(fā)沿著紅海向北的出口路線，在地中海尋找新的通道供應(yīng)歐洲市場(chǎng)。沙特阿拉伯（連同阿聯(lián)酋）已成功開發(fā)了一條可以繞過(guò)霍爾木茲海峽的替代出口路線——Petroline，也稱為“東西石油管線”（East-West Pipeline）。沙特阿拉伯可以繞過(guò)霍爾木茲海峽，經(jīng)這條管線向紅海港口城市延布輸送其石油出口總量的50%。這條管道的輸送能力為500萬(wàn)桶/日，但實(shí)際輸量?jī)H有210萬(wàn)桶/日[3]。將沙特阿拉伯生產(chǎn)的石油運(yùn)往約旦和黎巴嫩的“泛阿拉伯石油管道”（Trans-Arabian Pipeline）于1990年關(guān)閉。1989建成的與Petroline并行的從伊拉克東南部途徑沙特阿拉伯，運(yùn)輸原油至紅海的伊拉克-沙特管道（IPSA），在1990年8月伊拉克入侵科威特后被無(wú)限期關(guān)閉[23]。因?yàn)橐晾?沙特管道必須穿過(guò)曼德海峽，實(shí)際上這條替代通道也極易遭受攻擊。對(duì)于沙特阿拉伯來(lái)說(shuō)，真正的戰(zhàn)略選擇是開發(fā)陸路通道，以減少對(duì)海上出口走廊的依賴?？紤]到伊拉克將受益于現(xiàn)有的陸路出口管道，穿越伊拉克的向北陸路管道可能才是真正的替代方案，即伊拉克北部-土耳其或基爾庫(kù)克-杰伊漢，以到達(dá)土耳其和歐盟市場(chǎng)。但是，復(fù)雜的地區(qū)安全局勢(shì)和該國(guó)北部鄰國(guó)普遍的不穩(wěn)定狀況，阻礙了陸路管道的開發(fā)，使得替代陸路通道的實(shí)現(xiàn)極為困難，也降低了通過(guò)實(shí)施替代路線以增強(qiáng)沙特阿拉伯能源供應(yīng)安全的可能性。

3.1.2 穩(wěn)定國(guó)際原油價(jià)格

短期內(nèi)沙特阿拉伯仍然會(huì)利用產(chǎn)量調(diào)整來(lái)穩(wěn)定油價(jià)，以滿足全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇對(duì)能源需求上升的預(yù)期。烏克蘭危機(jī)與歐洲能源危機(jī)發(fā)生之后，美國(guó)總統(tǒng)拜登訪問中東并與沙特阿拉伯王儲(chǔ)會(huì)面，希望沙特阿拉伯采取行動(dòng)穩(wěn)定油價(jià)。沙特阿拉伯多次做出回應(yīng)，召集“歐佩克+”產(chǎn)油國(guó)就穩(wěn)定油價(jià)調(diào)整產(chǎn)量協(xié)議，以此證明沙特阿拉伯不僅可以繼續(xù)向國(guó)際市場(chǎng)增加原油供應(yīng)，而且對(duì)于配合美國(guó)穩(wěn)定國(guó)際能源格局和管理全球能源市場(chǎng)的戰(zhàn)略需求方面仍然具有獨(dú)特作用。近期烏克蘭危機(jī)走向和七國(guó)集團(tuán)（G7）等對(duì)俄羅斯石油的限價(jià)等制裁措施，可能會(huì)進(jìn)一步造成石油市場(chǎng)的不確定性，沙特阿拉伯等歐佩克國(guó)家將繼續(xù)維持與非歐佩克產(chǎn)油國(guó)的產(chǎn)量合作，希望把油價(jià)維持在每桶80美元以上的水平。

3.1.3 開發(fā)天然氣資源替代石油發(fā)電

通過(guò)增加天然氣產(chǎn)量以替代石油消費(fèi)，是沙特阿拉伯解決國(guó)內(nèi)電力需求急劇增長(zhǎng)的最快途徑。為了使國(guó)民經(jīng)濟(jì)擺脫對(duì)石油的依賴，沙特阿拉伯“2030愿景”確定將把國(guó)內(nèi)天然氣產(chǎn)量翻番，增加天然氣發(fā)電的消費(fèi)量，以減少電力燃料組合中液體燃料的消耗（每日80萬(wàn)桶石油）[24-25]。除常規(guī)天然氣儲(chǔ)量外，沙特阿拉伯頁(yè)巖氣儲(chǔ)量居全球第五位（約16.9萬(wàn)億立方米）[26]，如果成功開采利用，將推動(dòng)該國(guó)能源政策發(fā)生重大轉(zhuǎn)變。沙特阿美石油公司正在加大非常規(guī)天然氣資源的開發(fā)力度。沙特阿美投資1100億美元開發(fā)賈夫拉（Jafurah）氣田，這是該國(guó)最大的非常規(guī)氣田，儲(chǔ)量約為5.6萬(wàn)億立方米。賈夫拉氣田預(yù)計(jì)于2024年初開始生產(chǎn)，到2036年該氣田的頁(yè)巖氣產(chǎn)量將達(dá)到22億立方英尺/日，乙烷產(chǎn)量將達(dá)到4.18億立方英尺/日，天然氣凝析液和凝析油日產(chǎn)量將達(dá)到約63萬(wàn)桶[27]。沙特阿拉伯能源部長(zhǎng)阿卜杜勒阿齊茲·本·薩爾曼表示，賈夫拉氣田的開發(fā)，將使沙特阿拉伯在2030年前成為世界第三大天然氣生產(chǎn)國(guó)。沙特阿美首席執(zhí)行官阿敏·納瑟爾（Amin Nasser）表示，開發(fā)賈夫拉氣田對(duì)沙特阿拉伯實(shí)現(xiàn)非常規(guī)油氣資源商業(yè)化至關(guān)重要，同時(shí)對(duì)沙特阿拉伯的能源安全、經(jīng)濟(jì)發(fā)展和實(shí)現(xiàn)氣候目標(biāo)也都具有積極意義。在非常規(guī)天然氣開發(fā)方面，沙特阿拉伯面臨巨大的地理?xiàng)l件挑戰(zhàn)，即大片沙漠地區(qū)以及缺少用于進(jìn)行水力壓裂的充沛水量，但是借助斯倫貝謝（Schlumberger）、哈里伯頓（Halliburton）和貝克休斯（Baker Hughes）等國(guó)際石油服務(wù)公司的水力壓裂開發(fā)技術(shù)，結(jié)合大規(guī)模投資，可以使沙特阿美克服這些障礙。在低壓油藏中使用液態(tài)二氧化碳作為壓裂液是選擇之一。該公司也在探索將海水用于壓裂應(yīng)用。如果沙特阿美成功利用海水開發(fā)頁(yè)巖氣，這將是革命性的技術(shù)突破，可為許多頁(yè)巖油氣資源豐富但水資源有限的地區(qū)提供解決方案[28]。

3.1.4 維持石油產(chǎn)業(yè)在經(jīng)濟(jì)中的核心地位

短期內(nèi)，石油產(chǎn)業(yè)和原油出口仍將是沙特阿拉伯的重要收入來(lái)源，也是該國(guó)順利推進(jìn)能源改革的重要經(jīng)濟(jì)依托。在美歐等發(fā)達(dá)國(guó)家地區(qū)減少石油和天然氣消費(fèi)量，逐步實(shí)現(xiàn)能源轉(zhuǎn)型的同時(shí)，全球化石燃料的消費(fèi)量仍然處于上升趨勢(shì)，原因主要是新興市場(chǎng)和能源貧困國(guó)家存在不斷上升的能源需求。沙特阿拉伯將在維持油價(jià)處于相對(duì)較高水平的同時(shí)，繼續(xù)擴(kuò)大石油出口規(guī)模，以獲得穩(wěn)定的石油出口收益，支撐國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)升級(jí)和能源轉(zhuǎn)型。盡管經(jīng)歷新冠病毒疫情和新一輪嚴(yán)重的全球經(jīng)濟(jì)衰退，基于對(duì)亞洲國(guó)家石油需求的預(yù)測(cè)，加上歐洲天然氣進(jìn)口渠道轉(zhuǎn)向海灣地區(qū)，未來(lái)數(shù)年沙特阿拉伯的石油出口仍將有豐厚的市場(chǎng)利潤(rùn)。

3.2 長(zhǎng)期能源政策

3.2.1 開發(fā)可再生能源，實(shí)現(xiàn)能源多元化

烏克蘭危機(jī)爆發(fā)后國(guó)際油價(jià)大幅上漲增加了沙特阿拉伯的財(cái)政收入，一定程度上緩解了疫情初期超低油價(jià)給該國(guó)造成的財(cái)政困難。但是長(zhǎng)期看，沙特阿拉伯將繼續(xù)推進(jìn)能源改革，能源政策的大方向不會(huì)改變，即維持石油在能源供應(yīng)結(jié)構(gòu)中的優(yōu)勢(shì)地位，同時(shí)開發(fā)可再生能源和清潔能源。一方面可以滿足國(guó)內(nèi)快速上升的電力需求，降低石油發(fā)電在國(guó)內(nèi)電力消費(fèi)來(lái)源中的比例，保障石油出口安全和收益；另一面可以通過(guò)石油收益的再投資，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)多樣化，迎接全球能源轉(zhuǎn)型帶來(lái)的沖擊，在適應(yīng)和減緩氣候變化領(lǐng)域發(fā)揮作用。沙特阿拉伯已經(jīng)體現(xiàn)出通過(guò)對(duì)外合作開發(fā)可再生能源的政治意愿。該國(guó)“2030愿景”的最初目標(biāo)是到2023年實(shí)現(xiàn)9.5吉瓦的可再生能源發(fā)電量[24]。2017年，沙特阿拉伯能源部設(shè)立了“可再生能源項(xiàng)目開發(fā)辦公室”，該辦公室專門根據(jù)“2030愿景”的能源相關(guān)目標(biāo)，執(zhí)行國(guó)家可再生能源計(jì)劃（NREP）。結(jié)合成本和能效，太陽(yáng)能堪稱是最佳選擇，提高太陽(yáng)能發(fā)電能力也將成為沙特阿拉伯實(shí)現(xiàn)能源消費(fèi)多元化的最佳著力點(diǎn)。作為“2030愿景”的主要目標(biāo)，減少對(duì)石油收入的依賴并使國(guó)民經(jīng)濟(jì)多樣化有望通過(guò)主權(quán)財(cái)富基金的再投資和著力開發(fā)新能源和替代能源逐步實(shí)現(xiàn)。

3.2.2 加強(qiáng)與新興市場(chǎng)的能源合作

由于頁(yè)巖油氣革命的成功，美國(guó)實(shí)現(xiàn)能源自足并成為能源出口國(guó)，逐漸減少對(duì)沙特阿拉伯石油的依賴。沙特阿拉伯出口至美國(guó)的石油出口量占比從2008年的21.3%減少到2018年的12.3%（60萬(wàn)桶/日）[29]。新興經(jīng)濟(jì)體是未來(lái)沙特阿拉伯石油出口的最重要目標(biāo)市場(chǎng)，這一趨勢(shì)將隨著該國(guó)經(jīng)濟(jì)多元化改革的推進(jìn)逐步深化。中東北非鄰國(guó)、中國(guó)和印度等亞洲國(guó)家的石油消費(fèi)量和進(jìn)口量快速上升，成為國(guó)際石油市場(chǎng)的主要進(jìn)口地區(qū)，與沙特阿拉伯等石油出口國(guó)的貿(mào)易結(jié)構(gòu)互補(bǔ)。沙特阿拉伯加強(qiáng)與新興國(guó)家和地區(qū)的能源合作，互利互惠，可以實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益最大化，對(duì)雙方來(lái)說(shuō)都具有高度的戰(zhàn)略意義。針對(duì)中國(guó)和印度等亞洲新興市場(chǎng)，沙特阿拉伯正在與俄羅斯開展競(jìng)爭(zhēng)，以保持其亞洲石油供應(yīng)主要來(lái)源國(guó)的地位。

3.2.3 調(diào)整投資方向，最終實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)多元化

作為主要石油出口國(guó)，沙特阿拉伯能源轉(zhuǎn)型的核心是利用石油出口積累的財(cái)富投資氫能和核能等清潔高效的能源產(chǎn)業(yè)，以及其他超大型項(xiàng)目，例如制造業(yè)、超大智慧城市、文化旅游產(chǎn)業(yè)等，優(yōu)化經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展。中國(guó)等亞洲國(guó)家在制造業(yè)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、人工智能、太空技術(shù)、電子商務(wù)等領(lǐng)域發(fā)展迅速，合作領(lǐng)域擴(kuò)大，獲利空間上升，將成為沙特阿拉伯等海灣國(guó)家的未來(lái)投資方向。因此，沙特阿拉伯與中國(guó)等亞洲國(guó)家的合作不僅可以實(shí)現(xiàn)能源供應(yīng)結(jié)構(gòu)和消費(fèi)結(jié)構(gòu)的多元化，而且有利于其實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)多元化的最終目標(biāo)。