任詩(shī)發(fā) 文

This article briefly analyzes the characteristics of the new energy heavy truck market in 2022. In 2022, the new energy heavy truck market showed a “12 consecutive increases”, with sales volume of 25,152 units, a year-on-year increase of 140.7%. Among them,battery-swap heavy truck is the most popular.

在剛過(guò)去的2022 年，重卡是商用車領(lǐng)域中最艱難的行業(yè)之一，銷量同比演繹了史上極其罕見的“12 連降”；而2022 年的新能源重卡市場(chǎng)卻呈現(xiàn)了“12連漲”，與重卡大盤比較可謂是“冰火兩重天”。

終端上牌數(shù)據(jù)顯示，2022 年新能源重卡銷售2 萬(wàn)5 152 輛，同比(2021年新能源重卡實(shí)銷1 萬(wàn)0 448 輛)增長(zhǎng)140.7%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)跑贏2022 年重卡大盤終端市場(chǎng)-65%的降幅。

可見，在重卡市場(chǎng)極端低迷的情況下，新能源重卡卻逆勢(shì)大增，可謂“風(fēng)景獨(dú)好”，給陷入“至暗時(shí)刻”的重卡市場(chǎng)無(wú)疑帶來(lái)了“一抹亮色”。

那么2022 年新能源重卡市場(chǎng)到底有哪些特點(diǎn)？現(xiàn)進(jìn)行扼要總結(jié)。

特點(diǎn)一：遠(yuǎn)跑贏大盤，成為重卡行業(yè)的“一抹亮色”

表1為2022 年新能源重卡與重卡大盤比較情況。2022 年新能源重卡銷量同比增長(zhǎng)140.7%，增幅遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于重卡整體市場(chǎng)的負(fù)增長(zhǎng)。據(jù)分析主要原因有：

表1 2022 年新能源重卡與重卡大盤比較情況

一是“雙碳”戰(zhàn)略的持續(xù)推進(jìn)，環(huán)保要求趨嚴(yán)，購(gòu)買新能源重卡是大勢(shì)。在“碳中和、碳達(dá)峰”的大背景下，我國(guó)對(duì)環(huán)保的要求更嚴(yán)格，而重卡是商用車中排放污染最為嚴(yán)重的細(xì)分車型，因此推廣新能源重卡成為大勢(shì)所趨。

二是燃料電池重卡推廣應(yīng)用升溫。2022 年3 月國(guó)家發(fā)改委與國(guó)家能源局聯(lián)合發(fā)布《氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展中長(zhǎng)期規(guī)劃(2021-2035 年)》，意味著國(guó)家層面的“頂層設(shè)計(jì)”使得我國(guó)氫能發(fā)展路徑預(yù)期更為清晰。在這之后，各地省(市、自治區(qū))結(jié)合自身的實(shí)際情況第一時(shí)間內(nèi)紛紛制定出本地的氫能產(chǎn)規(guī)劃并密集發(fā)布；加之燃料電池系統(tǒng)本身的優(yōu)勢(shì)，使得其與重卡結(jié)合成為“絕配”，在燃料電池汽車示范城市群和非示范區(qū)域的大力推廣下，2022 年氫能重卡推廣數(shù)量大幅度增加(同比增長(zhǎng)2 倍多)。

三是換電模式發(fā)展勢(shì)頭強(qiáng)勁，促進(jìn)了新能源重卡發(fā)展。因?yàn)閾Q電重卡比普通的純電動(dòng)重卡具有充電時(shí)間短、能減輕重卡自重、延遲電池壽命、增加續(xù)航里程等眾多優(yōu)勢(shì)，目前重汽、解放、紅巖、東風(fēng)汽車、漢馬科技、徐工重卡等重卡頭部企業(yè)都推出了換電式重卡新品，無(wú)疑促進(jìn)了2022 年電動(dòng)重卡市場(chǎng)的增長(zhǎng)。

四是新能源重卡用戶越來(lái)越多。2022 年新能源重卡用戶比2021 年明顯增多，終端客戶的運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)也越來(lái)越豐富，充電樁基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)也在緊鑼密鼓的進(jìn)行，從而促進(jìn)了2022 年新能源重卡市場(chǎng)的增長(zhǎng)。

特點(diǎn)二：銷量同比演繹“12 連漲”，12月銷量創(chuàng)年度各月新高

表2為2022 年各月新能源重卡銷量及同比情況，2022 年新能源重卡銷量同比演繹了“12 連漲”，其中1月漲幅最高達(dá)到1 318%，漲幅最低的是11月，為11%。從各月銷量看，12 月銷量達(dá)到6 115 輛，居1-12 月各月最高，也是12個(gè)月中銷量唯一超過(guò)3 000 輛的月份，可謂“鶴立雞群”。

據(jù)分析主要原因是新能源汽車購(gòu)置補(bǔ)貼退坡的影響和刺激。按國(guó)家政策規(guī)定，2023 年1月1日新能源汽車補(bǔ)貼完全退出，因此2022 年12 月新能源汽車成為能享受國(guó)補(bǔ)政策的最后一個(gè)月，供給端的車企為了爭(zhēng)取得到更多的補(bǔ)貼“紅利”，在2022 年12 月掀起了新能源重卡車“搶產(chǎn)搶銷搶上牌”的高潮；而需求端的客戶也想及時(shí)抓住有補(bǔ)貼情況下新能源車輛價(jià)格較低的機(jī)會(huì)，積極采購(gòu)新能源重卡車輛。因此推高了2022 年12 月新能源重卡銷量。

表2 2022 年各月新能源重卡銷量及同比情況

特點(diǎn)三：換電重卡“受寵”，領(lǐng)漲新能源

表3為2022 年各新能源重卡細(xì)分車型銷量、占比及同比情況統(tǒng)計(jì)?？梢钥吹剑簱Q電重卡銷量1 萬(wàn)2 341 輛，同比大漲273.6%，領(lǐng)漲2022 年新能源重卡各細(xì)分市場(chǎng)，跑贏2022 年新能源重卡大盤140.7%的增幅；市場(chǎng)占比49.4%，居榜首，且占比同比增加17.56 百分點(diǎn)，是占比同比增加最多的細(xì)分車型。因此完全可以認(rèn)定，換電重卡最受市場(chǎng)“寵愛”，領(lǐng)漲領(lǐng)跑2022 年新能源重卡大盤，是新能能源重卡市場(chǎng)中“風(fēng)頭最勁”的車型，也是推動(dòng)2022 年新能源重卡高速增長(zhǎng)的“中流砥柱”。據(jù)調(diào)研分析主要原因有：

一是多地借助國(guó)家雙碳戰(zhàn)略的東風(fēng)，出臺(tái)利好政策鼓勵(lì)支持換電重卡發(fā)展。在國(guó)家雙碳戰(zhàn)略的持續(xù)推動(dòng)下，重卡電動(dòng)化成為商用車領(lǐng)域降碳的重頭戲，而換電模式卡又是最有可能在重卡電動(dòng)化賽道上實(shí)現(xiàn)“彎道超車”的捷徑之一，這就使得用高速發(fā)展換電重卡的方式來(lái)快速實(shí)現(xiàn)重卡電動(dòng)化、從而最終實(shí)現(xiàn)雙碳戰(zhàn)略目標(biāo)成為可能。

二是多地出臺(tái)支持換電重卡產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策。海南、重慶等多地都明確規(guī)定建立重卡換電站的補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)，并給予帶有“真金白銀”的政策補(bǔ)貼。值得一提的是，江蘇、四川等省還致力于解決當(dāng)前阻礙換電重卡發(fā)展的有關(guān)電池包標(biāo)準(zhǔn)問(wèn)題，這對(duì)拓展換電重卡應(yīng)用規(guī)模利好。

比如2022 年4 月23 日，江蘇省率先通過(guò)了《江蘇省純電動(dòng)重型卡車換電電池包系統(tǒng)技術(shù)規(guī)范》團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)的評(píng)審，成為全國(guó)第一個(gè)純電動(dòng)重卡換電電池包標(biāo)準(zhǔn)。開啟了換電重卡領(lǐng)域電池包標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一之先河。

三是換電重卡能給客戶帶來(lái)便捷和經(jīng)濟(jì)效益。由于換電重卡能縮短補(bǔ)電時(shí)間，給客戶騰出更多的賺錢時(shí)間；另外可以讓客戶掏少量的錢就能購(gòu)買到換電重卡，還可以讓客戶省去了對(duì)電池衰減帶來(lái)的經(jīng)濟(jì)損失。換電重卡能給客戶帶來(lái)的這些實(shí)實(shí)在在的經(jīng)濟(jì)效益和便利性，使得客戶更有積極性去購(gòu)買換電重卡。

普通純電動(dòng)重卡銷售1萬(wàn)0 227 輛，同比增長(zhǎng)61.7%，市場(chǎng)占比40.66%，居第二，占比減少19.86 百分點(diǎn)。

燃料電池重卡銷售2 645 輛，同比大漲216.4%，市場(chǎng)占比9.8%，居第三，且占比增加2.35 百分點(diǎn)。

表3 2022 年各新能源重卡細(xì)分車型銷量、占比及同比情況統(tǒng)計(jì)

插電式混動(dòng)重卡銷售28 輛，同比增長(zhǎng)47.4%，市場(chǎng)占比0.14%，占比減少0.05 百分點(diǎn)。

總之，換電重卡 “風(fēng)頭最勁”，這是2022 年新能源重卡市場(chǎng)中一個(gè)非常突出的特征。

特點(diǎn)四：三一、東風(fēng)、漢馬居前三；TOP10 同比均大增，陜汽領(lǐng)漲；其中換電重卡漢馬領(lǐng)跑

表4為2022 年TOP10 企業(yè)新能源重卡銷量及份額排行。

三一汽車銷售4 196 輛，也是行業(yè)年度銷量唯一超過(guò)4 000 輛的車企，同比增長(zhǎng)180%，占據(jù)16.74%的份額，增加2.41 百分點(diǎn)，強(qiáng)勢(shì)霸榜；東風(fēng)汽車銷售2 848 輛，同比增長(zhǎng)196%，占據(jù)11.36%的份額，增加2.1 百分點(diǎn)，居第二；漢馬科技銷售2 792 輛，同 比 增長(zhǎng)139%，占據(jù)市場(chǎng)11.18%份額，減少0.04 百分點(diǎn)。

值得注意的是，漢馬科技、徐工重卡、上汽紅巖分別以2 434、2 253、1 656 輛的成績(jī)位列換電重卡銷量前3 名。

表4 2022 年TOP10 企業(yè)新能源重卡銷量及份額排行

2022 年新能源重卡累銷東風(fēng)、漢馬居前三；TOP10 同比均大增，陜汽領(lǐng)漲，與大盤比較5 家跑贏、5 家跑輸；其中換電重卡市場(chǎng)漢馬奪冠。TOP10 市場(chǎng)份額同比4 增6 減，徐工同比增加最多，表現(xiàn)最突出。

特點(diǎn)五：按目標(biāo)用途劃分，2022 年新能源重卡銷量中新能源牽引車占比最大

表5顯示，按目標(biāo)市場(chǎng)用途劃分，在2022 年新能源重卡銷量結(jié)構(gòu)中，新能源牽引車(主要是純電動(dòng))銷量1 萬(wàn)4 085輛，占比56%，為最大；再次是自卸車銷售6 120 輛，占比24.5%；再次是專用車(主要是環(huán)衛(wèi)車)銷售 4 452 輛，占比17.7%；最少的是載貨車，銷量為495 輛，市場(chǎng)占比為2%。

特點(diǎn)七：河北、上海、河南位居前三甲，TOP10 區(qū)域市場(chǎng)占比近7 成

表6為2022 年新能源重卡銷量分布TOP10 區(qū)域。2022年新能源重卡主要流向河北、上海和河南等地區(qū)。具體而言：河北占比27.75%，一家獨(dú)大，主要原因是河北鋼鐵企業(yè)較多，比較適合新能源重卡推廣應(yīng)用；其次是上海，占比6.51%；再次是河南區(qū)域，占比6.23%； TOP10 區(qū)域合計(jì)占比近7 成(68.3%)，全國(guó)其他區(qū)域占據(jù)的份額不到32%。可見2022 年新能源重卡的區(qū)域流向是不均衡的。

表5 按目標(biāo)用途劃分，新能源重卡銷量及占比情況

相信隨著“雙碳”戰(zhàn)略的進(jìn)一步發(fā)力，2023 年新能源重卡或?qū)⑼茝V應(yīng)用到更多的場(chǎng)景及區(qū)域市場(chǎng)。