蔣春輝　李施明

摘要：近年來重卡市場的變化明顯，隨著電動車國補的終結(jié)，氫燃料重卡尚需時日，天然氣重卡或許會重返市場。以天然氣重卡為載體，剖析雙碳目標下交通能源的替代與比較情況，采用線上線下的調(diào)研數(shù)據(jù)，對相關(guān)要素進行統(tǒng)計分析，綜合考量社會公益性、物流成本的比較優(yōu)勢，以及技術(shù)成熟度與基礎(chǔ)設(shè)施的便利性，對電動、氫燃料、甲醇及天然氣重卡的未來市場進行研判，基于低碳原則對公路長途運輸物流裝備進行比較，結(jié)果表明：天然氣重卡是柴油（高碳能源）重卡的第一順位替代者。在諸多清潔低碳能源中按照“不破不立”的原則比選，得出天然氣作為交通能源的過渡性替代能源是可行的結(jié)論，最后對2023年天然氣重卡市場進行了預(yù)測。

關(guān)鍵詞：天然氣；牽引車；重卡；市場；分析；預(yù)測

中圖分類號：U463? 收稿日期：2023-02-25

DOI：10.19999/j.cnki.1004-0226.2023.06.001

1 2022年天然氣重卡市場回顧

1.1 2022年產(chǎn)銷

2022年12月國內(nèi)天然氣重卡銷量環(huán)比增長103%，如圖1所示。2022年天然氣重卡銷售量為3.73萬輛，占重卡年度銷售量67.2萬輛的5.55%，較2021年的滲透率4.26%高30%。與2021年同期的重卡銷售量（139.5萬輛）相比銷售減少72.3萬輛，同比累計下降52%，而天然氣重卡的降幅只有37%[1]。

1.2 天然氣重卡分布

從終端銷售區(qū)域來看，如圖2所示，全國31個省、市、自治區(qū)均有天然氣重卡掛牌上路，主要分布在黃河流域和新疆、山西、河北等資源型物流運輸大省。具體來說，黃河流域占據(jù)了排列前10位省區(qū)中的8個（將近60%），只有新疆和河北位居第二、第三（>1/3），其余的省份合計不到8%，終端區(qū)域銷量前兩位的山西和新疆占比分別達到33.5%和24.4%，合計近58%。2022年山西和新疆分別有1.25萬輛和9 109輛天然氣重卡掛牌上路，河北、陜西和寧夏分列上牌量的第3～5位；排名區(qū)域上牌量第6～8位的四川、河南和內(nèi)蒙古天然氣重卡的上牌量也均超1 000輛，銷量占比均超2.9%[1]。

1.3 天然氣價格變化

2022年是天然氣動蕩最大的一年，自下半年開始，天然氣重卡市場始終在低位徘徊，因為制約天然氣重卡市場發(fā)展的兩大因素——需求和氣價一直處于收縮狀態(tài)。如圖3所示，2022年一季度天然氣價格一路飆升，從5 000元/t左右一路沖上了8 000元/t，年中探底氣價約6 200元/t，三季度持續(xù)走高氣價接近7 400元/t，四季度探底約5 700元/t，隨后起伏到2023年2月份氣價約6 500元/t[2]。

1.4 物流景氣變化

2022年12月份中國物流業(yè)景氣指數(shù)為44.7%（圖4），環(huán)比回落1.3個百分點，表明景氣指數(shù)遠離枯榮線。究其原因如下：a.出口不確定；b.3年疫情轉(zhuǎn)型沖擊；c.春節(jié)假日效應(yīng)對物流供應(yīng)鏈造成下行擾動。

后期隨著疫情防控政策持續(xù)優(yōu)化，預(yù)計產(chǎn)業(yè)鏈恢復(fù)節(jié)奏將逐步加快，加之政策推動經(jīng)濟復(fù)蘇和消費潛能穩(wěn)定釋放，需求端逐步回穩(wěn)向上，行業(yè)復(fù)蘇進程有望明顯改善[3]。

1.5 企業(yè)度日艱難

圖5列出了2022年牽引車企業(yè)新能源車型占比情況，表1列出了天然氣重卡的銷量情況。如表1所示，2022年天然氣重卡生產(chǎn)企業(yè)全部進入谷底，只有一家累計過萬輛，排名第一的是一汽解放，第二及以下的排名依次是中國重汽、陜汽集團、東風(fēng)汽車、福田汽車，集中度高達90%[1]。

重卡企業(yè)對天然氣重卡的定位具有明顯差異，排名前四的大企業(yè)戰(zhàn)略定力深厚，對天然氣重卡不離不棄，順勢而為。排名靠后的中小企業(yè)如徐工重卡、漢馬科技與北奔重汽則將大部分精力投入到新能源，希望彎道超車，2022年在國補的助力下取得了量級的增長，行業(yè)占比達到6.93%。面臨國補終結(jié)的2023年，2021年翹尾的年終銷售（12月銷售量>6 000輛），極有可能開年進入銷量下降通道和平臺筑底區(qū)間，技術(shù)與市場的成熟度是繞不過去的坎[4]。

車用瓶廠家也在艱難度日，主要廠家有長春致遠、山東奧揚、富瑞特裝、中集圣達因與西安德森，多則萬余瓶，少則不滿千瓶，行業(yè)處于虧損中。好在各家都認識到市場經(jīng)濟的周期性波動屬正?，F(xiàn)象，依舊在堅持，沒有中斷技術(shù)創(chuàng)新，隨時準備迎接市場的復(fù)蘇。

2 重卡市場分析

2.1 雙碳目標下的物流結(jié)構(gòu)變化

按照《2030年前碳達峰行動計劃》，對運輸結(jié)構(gòu)的調(diào)整勢在必行：a.優(yōu)先發(fā)展水路運輸，如圖6所示，相對于公路運輸?shù)膰嵡啄芎?，水路運輸要低6倍以上；b.要盡可能發(fā)揮鐵路的運力，鐵路運力相對于公路運輸?shù)膰嵡啄芎囊?倍[5]。2022年工信部等五部委發(fā)布《關(guān)于加快內(nèi)河船舶綠色智能發(fā)展的實施意見》，提出積極穩(wěn)妥發(fā)展天然氣動力船舶[6]。2023年1月10日，珠海港航運有限公司就接收了29艘天然氣動力船，為氣化珠江邁出了堅實的一步。在利好天然氣動力船的同時，也將成為公路重卡運輸?shù)睦誟7]。

鐵路也一直在力推多式聯(lián)運，以期充分發(fā)揮鐵路的運力。隨著高鐵客運的四通八達，鐵路貨運潛力得到極大提升，鐵路貨運將迎來快速增長期，天然氣在內(nèi)的多式聯(lián)運將會在“十四五”期間得到快速發(fā)展。遺憾的是，鐵路貨運的推進依然是對公路重卡運輸?shù)睦铡?/p>

2.2 重卡增量與存量之辯

2022年重卡市場陷入低谷，三年疫情非主因，筆者認為根源在前幾年的非常規(guī)發(fā)展所致，表2為近6年的貨車噸位變化。2019年的貨車保有量是經(jīng)過各部委10余年努力治理超載超限、采用新國標的結(jié)果，載貨量增加了58%，載貨車減少了13%，單車載重噸位增加了81%，總的貨運能力增加了45%，處于基本平衡狀態(tài)，也就是說進入存量市場競爭。此變化的根源就在2016年后的增量，重卡貨車連續(xù)5年銷售量都大于100萬輛，本應(yīng)是存量競爭模式的重卡市場卻人為地改變?yōu)樵隽渴袌?，形勢堪憂。

回顧載貨汽車（含重卡）的過往歷程，就可以清晰地梳理出脈絡(luò)，2016年是全面治理超載超限的元年。2016年9月21日起施行經(jīng)過全面修訂的《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》，更新并統(tǒng)一了超限認定標準，將GB1589確定的最大質(zhì)量限值作為超限認定標準，開展對“雙超”的源頭治理[8]。直到2019年，貨運物流散亂的現(xiàn)象得以規(guī)范，載貨汽車的保有量由1 351萬輛降到了1 087萬輛，同時單車載重由8 t/車上升到12.5 t/車[9]。加上連年超百萬輛的重卡銷售，在優(yōu)化貨運裝備結(jié)構(gòu)的同時，也清理了歷年的欠賬[9]。

2020年之后的增量實質(zhì)上是欠新賬。2020年重卡銷售162萬輛，2021年又銷售了139萬輛，合計300余萬輛，大批的國五車在國六換標的掩護下瘋狂出貨，導(dǎo)致增量市場的出現(xiàn)，需求透支約100萬輛。2022年在持續(xù)的疫情狀態(tài)下，貨運量大幅減少，重卡銷量跌至谷底。存量市場的更新規(guī)模僅100萬輛，而2021、2022兩年的增量合計逾百萬輛。

2.3 低碳高碳車型之辯

柴油動力牽引車2022年降幅達74%，占比由2021年的90.56%降為2022年的75.61%，市場幾乎逐漸被天然氣與電動牽引車占有，應(yīng)驗了即將被替代的高碳能源裝備的身份?；旌蟿恿Φ臓恳嚧嬖诟胁桓撸急葘嵲谔?，相對于純電動牽引車，或許發(fā)力在后。純電動牽引車的表現(xiàn)是一亮點，占比達到6.27%，隨著國補的終止，其“狂飆突進”的勢頭可能會戛然而止。燃料電池牽引車有了量級的增長，還需要時間培育[4]。

相對于電動重卡不適用于長途運輸，氫燃料重卡的研制技術(shù)及市場培育均需要時日，而燃油重卡基于環(huán)境保護的問題將逐步淘汰，甲醇重卡的市場成熟度不高，按照“不破不立”的原則，能夠及時接盤燃油重卡的只有天然氣重卡。表3就五類重卡的應(yīng)用參數(shù)進行比較，可以得出天然氣重卡的相對優(yōu)勢。相對于牽引車年度降幅為68%以及柴油牽引車74%的降幅，天然氣牽引車降幅僅36%，在牽引車的占比達到17.26%，相對2021年提升了8.69個百分點[4]，在牽引車中排行第二。相對而言，以長途運輸為己任的天然氣重卡牽引車表現(xiàn)不俗。

2.4 天然氣燃料的供應(yīng)與需求

2022年全球天然氣供需處于緊平衡，價格波動劇烈，歐洲溢價強于亞洲溢價，導(dǎo)致全球天然氣貿(mào)易量的24%約1億t輸送到歐洲，比2021年增加58%。全球天然氣貿(mào)易量暴漲至4.09億t，中國天然氣進口規(guī)模小幅回落約9.9%。其進口LNG的數(shù)量下跌較多，由2021年的7 878.95萬t降至2022年的6 378萬t，如圖7所示，降幅達19%[10]。

我國天然氣供應(yīng)由國內(nèi)生產(chǎn)、管道氣進口和LNG進口三部分組成，2022年3月我國天然氣的基本數(shù)據(jù)如圖8所示，其中國產(chǎn)天然氣占比64%，天然氣進口占比21%，管道氣進口15%。單獨看進口氣，則LNG與管道氣六四開。消費端分為兩個部分，如圖9所示，管道氣占比86%，LNG占比14%[11]。

2022年中國天然氣消費總量達2 594萬t，同比減少29.72%。2022年天然氣下游消費占比情況如圖10所示。工業(yè)用氣消費量622.56萬t，減少11個百分點達到24%，降幅最大。城市燃氣變化不大，消費量596.62萬t，占比23%。隨終端儲罐建設(shè)增多、調(diào)峰需求增加等影響，未來仍有增量。交通用氣需求仍舊堅挺，消費量達1 297萬t，占比為50%。當需求的潮水退去，才發(fā)現(xiàn)交通用能是剛需[11]。

3 2023年展望

3.1 政策引導(dǎo)方向

國務(wù)院《2030年前碳達峰行動方案》堅持先立后破，穩(wěn)住存量，拓展增量，推動運輸工具裝備低碳轉(zhuǎn)型，推廣電力、氫燃料、液化天然氣（天然氣）動力重型貨運車輛[12]。國家發(fā)展改革委與國家能源局頒布的《關(guān)于完善能源綠色低碳轉(zhuǎn)型體制機制和政策措施的意見》要求，完善交通運輸領(lǐng)域能源清潔替代政策，完善充換電、加氫、加氣（天然氣）站點布局及服務(wù)設(shè)施，降低交通運輸領(lǐng)域清潔能源用能成本[13]?？傊?，在國家“雙碳”環(huán)保政策的引領(lǐng)下，天然氣作為清潔能源的主力之一，在碳達峰的過渡期內(nèi)，其降碳減污的能力得到了充分的認可。盡管沒有專項政策的扶植，但天然氣重卡隨著GDP的逐步攀升，將再一次步入快車道，成為碳達峰減排的主力。

雙碳政策已經(jīng)取得成效，通過車輛公告的形式得到落實。如表4所示，高碳能源（柴油牽引車）已進入收縮期，從1/2左右跌到1/3左右。新能源牽引車已經(jīng)奠定勝局，從1/3左右升到2/3左右。清潔能源牽引車的替補角色得到驗證，只占公告總量的1/10左右[14]。

3.2 成本優(yōu)勢有磁力

2021年與2022年牽引車類產(chǎn)品的對比如圖11所示。據(jù)此可以得出：柴油動力牽引車降幅近15個百分點，騰出的市場空間由新能源和清潔能源車型占據(jù)；其中新能源（包括混合動力、純電動、燃料電池）近7個百分點，清潔能源（包括天然氣與甲醇）近8個百分點。單就天然氣而言，增加7.79個百分點，表明同處化石能源行列的天然氣重卡抗跌能力強，盡管無法與得到國補的新能源牽引車比拼增量，但在當年更新1.1萬輛的狀態(tài)下，新增了2萬余輛。這說明天然氣牽引車的客戶忠誠度高，從另一個側(cè)面反映出天然氣牽引車的經(jīng)濟性要高于柴油車[5]。

3.3 技術(shù)進步是根本

2022年11月20日，濰柴發(fā)布了全球首款本體熱效率52.28%商業(yè)化柴油機和全球首款本體熱效率54.16%商業(yè)化天然氣發(fā)動機。天然氣重卡的技術(shù)進步并沒有因為市場的低迷而放緩，超越柴油機熱效率的天然氣發(fā)動機正在向我們走來[15]。

天然氣車用瓶的技術(shù)進步為進一步拓展市場奠定基礎(chǔ)，主要表現(xiàn)以下幾點：

a.車用瓶容積擴大，已得到標準支持。

TSG 23-2021《氣瓶安全技術(shù)規(guī)程》第3.8.4款明確規(guī)定“應(yīng)當設(shè)計為大容積氣瓶，并且其公稱容積不得超過1500L”，反映了市場與技術(shù)的協(xié)同進步，也是對市場非均衡發(fā)展的彌補。

b.增壓方式的改進。

目前呈現(xiàn)出百花齊放的景象。從“調(diào)飽和技術(shù)”過渡到“自增壓技術(shù)”，再到“泵增壓技術(shù)”，各大整車廠家對此評價不一，進入各取所需及多元化自由競爭狀態(tài)，優(yōu)勝劣汰由市場評定。

c.限充裝置換代試用。

按照GB/T 34510-2017《汽車用液化天然氣氣瓶》第6.6款要求：“安全空間至少應(yīng)為內(nèi)膽總?cè)莘e的10%”，并在標準中特意設(shè)置附錄D《自動限充功能試驗方法》。然而在實際應(yīng)用過程中，此類氣包式安全空間的設(shè)計愿望難以實現(xiàn)，內(nèi)膽經(jīng)常出現(xiàn)失穩(wěn)、壓扁的情況，深藏隱患。新型的浮球式限充裝置已經(jīng)研制成功，不僅經(jīng)受了如三維振動等諸多試驗的考驗，并且安裝在天然氣重卡車用瓶上試用期>18個月，效果良好。

d.LNG重卡冷能空調(diào)技術(shù)已經(jīng)得到驗證。

當初陜汽集團承接“863計劃”天然氣重卡研制項目之時，就開展了冷能空調(diào)的研究，由于深冷狀態(tài)高溫差換熱技術(shù)擋道，未能如意。目前該項目已有團隊經(jīng)歷了3年研制，通過了專家評審。冷能空調(diào)技術(shù)得到各方的支持，實現(xiàn)了天然氣重卡與冷能空調(diào)的裝配與路試，取得了冷能空調(diào)概念車階段的成功，試驗樣車及參數(shù)如圖12、圖13所示，下一步將在可靠性與經(jīng)濟性上下功夫，實現(xiàn)技術(shù)向市場的轉(zhuǎn)變。

3.4 天然氣重卡的市場預(yù)測

市場基礎(chǔ)與終端客戶分析：

a.客戶抗壓能力強、流失少。2022年更新客戶只有1.1萬輛，新增了2.63萬輛，得到客戶的認可。

b.區(qū)域市場穩(wěn)定，黃河流域及其相關(guān)區(qū)域，長途物流運輸?shù)男枨髲妱?，天然氣基礎(chǔ)配套設(shè)施齊全，核心客戶無后顧之憂，更新?lián)Q代依舊是“鐵粉”一代，在雙碳時代的標桿作用不可忽視。

宏觀經(jīng)濟與替代產(chǎn)品主要有以下預(yù)判：

a.GDP由3%增長至5%，國民經(jīng)濟向好，重卡預(yù)計增長15%～20%。

b.碳達峰的行動方案逐步落實，雙積分政策壓力加大，利空柴油車。

c.電動車國補的終結(jié)，電動重卡將緩行步入平臺期。

d.甲醇車等市場培育尚需時日。天然氣重卡得天獨厚，在不破不立的環(huán)境中將勇挑重擔(dān)，接受市場的洗禮。

天然氣重卡年度走勢與銷量預(yù)測：a.銷量增幅大于50%；b.銷量大于6萬輛。

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作者簡介：

蔣春輝，男，1962年生，研究員級高級工程師，研究方向為低碳能源與物流。