賈莉潔　孟慶思

摘要：隨著汽車產(chǎn)業(yè)整體由增量時代過渡到存量階段，商用車市場由快速增長期逐漸進入結(jié)構(gòu)調(diào)整期。進入“十四五”，市場運力補充逐漸飽和，新增需求漸緩。在市場和政策引導(dǎo)下，排放結(jié)構(gòu)、能源結(jié)構(gòu)、運力結(jié)構(gòu)等結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型趨勢更加突出，市場進入結(jié)構(gòu)優(yōu)化和深度調(diào)整階段，中重型貨車作為重要細(xì)分市場，行業(yè)進入變革的關(guān)鍵時期?；诖?，針對經(jīng)濟及政策結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的市場背景，對中重型貨車市場的走勢及結(jié)構(gòu)進行分析，并對政策、市場驅(qū)動下的不同燃料類型中重卡發(fā)展空間提出預(yù)判。

關(guān)鍵詞：中重卡；量化分析；新能源市場

中圖分類號：U469? 收稿日期：2023-05-29

DOI：10.19999/j.cnki.1004-0226.2023.06.006

1 宏觀環(huán)境與商用車市場關(guān)聯(lián)情況

“十二五”時期以來，我國人均GDP逐漸提升，但增速逐漸下行。在經(jīng)濟增速放緩背景下，與商用車相關(guān)的批發(fā)零售、地產(chǎn)建筑等實體產(chǎn)業(yè)增速整體放緩，商用車市場動能逐漸下行。自2022年上半年，國務(wù)院頒布多條政策為基建投資提供配套資金支持、信貸支持以及資金投放指導(dǎo)［1］。但由于疫情影響下地方財政吃緊，地方基建項目資本金籌措困難，項目促成及實際開展仍受阻；下半年，政策性開發(fā)性金融工具、政策性信貸額度對基建項目自籌資本金進行了有效補充，結(jié)合充足的配套資金額度，助力基建項目在2022年下半年乃至2023年上半年逐步落地開展，下半年財政方面或受房地產(chǎn)下滑影響基建投資資金吃緊，整體維持較高增長水平，但未來一年預(yù)期地產(chǎn)投資持續(xù)承壓。自疫情暴發(fā)以來，基礎(chǔ)消費品增速普遍下滑，2023年內(nèi)需緩慢回升驅(qū)動批發(fā)零售持續(xù)增長，地產(chǎn)、建筑下行斜率趨緩，與商用車市場關(guān)聯(lián)性較強的實體產(chǎn)業(yè)小幅回暖，產(chǎn)業(yè)GDP增速高于2022年水平，支撐市場修復(fù)。

2 中重卡市場概況

2022年，中重型貨車銷量53.9萬輛，同比下滑64.5%；截至2022年底，中重卡保有量942.1萬輛，較上年減少27.1萬輛?！笆濉睍r期商用車領(lǐng)域老舊車淘汰和排放標(biāo)準(zhǔn)升級政策集中實施，強制拉動了大量國三標(biāo)準(zhǔn)以下老舊貨車提前退出，促進中重卡提前銷售，掀起行業(yè)換購和集中采購高潮，透支后期2～3年的市場需求［2］。此外，貨車保有量上升、5年以下車輛占比提升，運力供給持續(xù)上漲，但公路貨運需求規(guī)模受疫情以及政策的影響略有收縮，導(dǎo)致公路貨運市場運力供給相對過剩。疊加近兩年市場低迷，運費增長緩慢，但油價快速上漲，明顯壓縮公路貨運行業(yè)利潤。利潤收縮、運力供給過剩，將抑制新購以及換購需求。進入2023年，在國內(nèi)工業(yè)企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)、制造業(yè)上下游供應(yīng)鏈運輸需求增長以及海外出口需求增長拉動下，中重卡市場回暖明顯。2022年底及2023年年初，多家企業(yè)發(fā)布了對2023年行業(yè)銷量判斷，綜合來看，2023年重卡銷量在2022年低基數(shù)影響下，增幅在25%左右。

分車輛類別及其銷量情況來看，2022年牽引車、自卸車市場份額下滑較大，這兩類車型受到透支的影響較高，以重卡歷史銷量走勢為基礎(chǔ)，對2021年后的銷量透支影響進行測算，假設(shè)透支影響需3年左右時間消化，2023年將是透支影響的最后一年。2023年1-4月，制造業(yè)景氣程度持續(xù)增加，貨運行業(yè)信心增長，居民消費意愿穩(wěn)定提升，長途干線、煤炭運輸、城市配送等市場率先后啟動，拉動牽引車、載貨車需求擴大，市場份額增長；而工程類專用車需求相對低迷，市場份額較去年下滑5個百分點。

3 中重卡細(xì)分維度銷量分析

3.1 中重卡分區(qū)域的市場概況

從2022年中重卡銷售區(qū)域分布來看，各區(qū)域下滑程度均在50%以上，其中需求較高省份下滑程度相對較小，小于平均水平，而東北、西北等地區(qū)需求規(guī)模較小，缺少較強的支撐因素，市場下滑程度較大。

2023年1-4月TOP10省份中，山西同比增長較快，增速達到97.3%，市場份額由5.1%增長至7.4%，提升2.3個百分點。廣東及四川省相對恢復(fù)較慢，較2022年市場僅小幅提升。

3.2 中重卡分企業(yè)市場概況

2022年，中重卡市場中僅5.1%企業(yè)銷售千輛以上，其中TOP10企業(yè)占比75.0%，份額較上年下滑2.7個百分點，市場集中度仍維持在較高水平。TOP10企業(yè)中，中聯(lián)重科及三一汽車憑借專用車市場需求，下滑程度小于市場平均水平，市場份額增長較快，分別增長1.3和0.7個百分點；而陜汽集團較2021年中重卡市場同比下滑75.4%，份額受到擠壓下滑2.9個百分點。

2023年1-4月，市場在去年同期低基數(shù)的作用下增長較快，TOP10企業(yè)市場占比達到78.8%，較2022年全年增長3.8個百分點，各家企業(yè)除中聯(lián)重科外均同比正增長，其中陜汽較去年同期增長92.9%，增長速度較快。

3.3 中重卡燃料結(jié)構(gòu)及新能源市場概況

2020年以前受燃?xì)鈬鶚?biāo)準(zhǔn)實施、低氣價、藍天保衛(wèi)戰(zhàn)推動等因素影響，天然氣中重卡銷量逐年攀升，但2021年后燃?xì)獠裼捅壬仙⒁咔椴胺秶鷶U大、碳達峰推動新能源發(fā)展，導(dǎo)致天然氣中重卡需求下滑。2022年天然氣中重卡銷售3.7萬輛，同比下滑35.9%；2023年天然氣重卡需求主要取決于氣價走勢和煤炭等大宗商品運輸需求量，全年銷量預(yù)計小幅回升，達到4.2萬輛，同比增長10%。

在新能源中重卡發(fā)展早期，下游用途結(jié)構(gòu)較為單一，以市政環(huán)衛(wèi)及封閉場景為主，車型主要為專用車及載貨車。2022年整體中重卡新能源滲透率由2021年的0.8%提升至5.0%，新能源中重卡各技術(shù)路線均維持較高增長水平——純電動產(chǎn)品銷售2.4萬輛，同比增長119.4%；燃料電池銷售0.3萬輛，同比高速增長256.2%。2023年新能源商用車市場的發(fā)展仍主要依賴于國家及地方政策的推動，在換電模式的應(yīng)用、燃料電池示范推廣、高耗能行業(yè)環(huán)評推動下，換電和燃料電池技術(shù)快速發(fā)展，主要應(yīng)用場景規(guī)模持續(xù)擴張，2023年1-4月市場仍維持較高滲透率，新能源產(chǎn)品占比3.0%，純電動仍為主要新能源類型。針對2023年全年情況，在免征購置稅年底退出、鼓勵性政策、老舊車換購、高油價預(yù)期等因素驅(qū)動下，2023年新能源中重卡市場發(fā)展將進一步加快，其中2023年換電技術(shù)在新能源重卡占比將達到60%，新能源短途接駁牽引車、新能源重型自卸車銷量增幅預(yù)計80%左右，滲透率分別達到60%、11%。

4 結(jié)語

針對2023年全年情況，國內(nèi)經(jīng)濟持續(xù)修復(fù)，疫情負(fù)面影響明顯下降，在全國經(jīng)濟穩(wěn)增長基調(diào)下，消費、投資、房地產(chǎn)等市場溫和復(fù)蘇，推動物流車、工程車需求回暖，特別是在全球經(jīng)濟復(fù)蘇的支撐下，重卡出海市場有望平穩(wěn)增長；同時，在環(huán)保及排放政策的影響下，部分區(qū)域推動國三標(biāo)準(zhǔn)及以下老舊車淘汰“清零”，《貨車污染治理攻堅行動方案》引導(dǎo)國六標(biāo)準(zhǔn)車輛淘汰，在物流、環(huán)衛(wèi)、港口等重點領(lǐng)域新能源化進程加快，釋放“油換電”需求，利好中重卡市場。但中重卡市場恢復(fù)的不利因素仍表現(xiàn)在以下三個方面：前三年銷量的高位增長以及運輸行業(yè)景氣程度下滑帶來的收入減少，一方面對后期銷量有所透支，另一方面用戶的購買力及信心均下降；“公轉(zhuǎn)鐵”“公轉(zhuǎn)水”繼續(xù)推進，部分沿江或鐵路樞紐地區(qū)發(fā)布地方政策，提高鐵水運輸占比，沖擊公路運輸需求；國際油氣價格仍高位震蕩，影響車輛運輸成本。

參考文獻：

[1]姚哲皓，張小婷，張少華中重卡新技術(shù)發(fā)展特點分析[J]商用汽車，2023（1）：71-75.

[2]易鈳，廖穎慧我國換電重卡市場現(xiàn)狀及前景分析[J]專用汽車，2022（8）：5-7.

作者簡介：

賈莉潔，女，1986年生，高級工程師，研究方向為商用車政策與技術(shù)。