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印度,“外企墳場”?

2023-07-26 09:34龐海塵
南風(fēng)窗 2023年15期
關(guān)鍵詞:莫迪營商印度

龐海塵

對于跨國企業(yè)來說,赴印度投資是探險之旅還是捕捉機(jī)遇,一直是個謎。

6月下旬,對美國進(jìn)行了訪問的印度總理莫迪,可謂“收獲滿滿”。蘋果、亞馬遜、微軟、谷歌等美國科技巨頭,不少都做了投資印度的承諾。其中,亞馬遜承諾將在2030年把在印度的投資增加到260億美元。承諾能兌現(xiàn)到何種程度不得而知,但一個不爭的事實(shí)是,包括美國企業(yè)在內(nèi)的不少跨國企業(yè),近年來都在加大對印度的投資。

但另一方面,印度的現(xiàn)實(shí)又不斷在給外國企業(yè)做“風(fēng)險提示”。6月9日,印度執(zhí)法局發(fā)布公告,以涉嫌違反印度《外匯管理法》為由,扣押了小米公司印度分公司555.1億盧比(約合人民幣50億元)的資金??垩嘿Y金、巨額罰款,此前不少外企都領(lǐng)教過。

很難否認(rèn),這種“政策風(fēng)險”或多或少會受政治因素影響,但像2020年蘋果公司印度工廠遭遇打砸搶燒這樣的事件,以及印度營商環(huán)境中的“頑瘴痼疾”,不會在莫迪政府政治偏好掌控之內(nèi)。而對于外企來說,這是更為根本的風(fēng)險提示。有媒體把印度稱為“外企墳場”,情緒化有點(diǎn)重,但也絕非空穴來風(fēng)。

數(shù)據(jù)“打架”

不可否認(rèn),正抓緊時機(jī)在印積極布局的中資企業(yè)開始面臨更多阻力。據(jù)《印度時報》報道,有知情人士透露,在2022年,印度公司事務(wù)部就已開始審查500多家中國公司的賬簿。

當(dāng)?shù)貢r間6月9日,印度政府向小米在印分公司和花旗、匯豐、德意志三家銀家發(fā)出通知,宣稱“小米違反印度《外匯管理法》”,向外國實(shí)體“非法轉(zhuǎn)移資金”,以此為由向小米開出了凍結(jié)資金的處罰。據(jù)悉,小米集團(tuán)2022年經(jīng)調(diào)整凈利潤為人民幣85億元,這筆凍結(jié)資金相當(dāng)于小米去年凈利潤的57%。

不到一周,印度又有新動作。根據(jù)印度《經(jīng)濟(jì)時報》6月13日報道,印度政府要求小米、OPPO、realme和vivo等中國智能手機(jī)制造商任命印度籍人士擔(dān)任CEO等高層職位。據(jù)報道,印政府官員特意指示中國公司要遵守當(dāng)?shù)胤?,不得在印度逃稅?/p>

考慮到在印外企頻遭調(diào)查、處罰的前車之鑒,這一“提醒”所有在印外企都無法忽視。2008年,印度稅務(wù)部門以稅款交付數(shù)額不足為由要求微軟繳納70億盧比稅款;2013年,印度監(jiān)管部門以IBM謊報2009財年?duì)I收為由,要求IBM補(bǔ)交535.7億盧比稅款;2014年被印度罰稅2億美元的三星,在今年1月又面臨著印度稅收情報局的新一輪指控,認(rèn)為三星試圖通過對遠(yuǎn)程無線電頭進(jìn)行錯誤分類來規(guī)避172.8億盧比的進(jìn)口關(guān)稅,約合2.12億美元。

但事實(shí)的另一面是,印度當(dāng)局不斷開出的“罰單”,也沒有拽慢外資進(jìn)入印度的步伐。6月20日,特斯拉CEO馬斯克與當(dāng)時在美國進(jìn)行訪問的莫迪進(jìn)行會面。馬斯克在會后表示,將盡快赴印投資,讓特斯拉進(jìn)入印度市場。

中國汽車制造商比亞迪也在加速進(jìn)軍印度。在今年1月舉行的印度汽車博覽會上,比亞迪印度子公司高級副總裁戈帕拉克里希南宣布,比亞迪計劃在2030年占領(lǐng)印度電動汽車市場40%的份額。

根據(jù)商業(yè)數(shù)據(jù)平臺Statista的數(shù)據(jù),盡管受到新冠疫情的影響,2022財年流入印度的外國直接投資總額仍達(dá)到了近840億美元的歷史新高。聯(lián)合國2022年發(fā)表的一份報告則顯示,印度已躋身世界前20大外國直接投資接受國之列。

如今,持續(xù)的外國直接投資,已成為印度經(jīng)濟(jì)增長的重要支撐。從這個意義上說,“外企墳場”這四個字,顯然離現(xiàn)實(shí)比較遠(yuǎn)。

政策搖擺

對外企來說,赴印度投資到底意味著機(jī)遇還是風(fēng)險,不能只看“媒體頭條”,還取決于某些關(guān)鍵指標(biāo)。

無論是外資企業(yè),還是本土產(chǎn)業(yè),能否實(shí)現(xiàn)蓬勃發(fā)展都繞不開營商環(huán)境這一關(guān)鍵議題。根據(jù)相關(guān)定義,營商環(huán)境可以被理解為企業(yè)等市場主體在市場經(jīng)濟(jì)活動過程中涉及的有關(guān)外部環(huán)境與條件的總和,它深刻影響著企業(yè)的生存成本與發(fā)展空間。

由世界銀行發(fā)布的《營商環(huán)境報告》,是目前這一領(lǐng)域認(rèn)可度最高的評價標(biāo)準(zhǔn)。它包含10個一級指標(biāo)、46個二級指標(biāo),從開辦企業(yè)成本、監(jiān)管質(zhì)量與效率以及公共服務(wù)質(zhì)量等方面對經(jīng)濟(jì)體的營商便利度進(jìn)行打分。

對外企來說,赴印度投資到底意味著機(jī)遇還是風(fēng)險,不能只看“媒體頭條”,還取決于某些關(guān)鍵指標(biāo)。

根據(jù)截至目前最新的《2020年?duì)I商環(huán)境報告》,印度在190個經(jīng)濟(jì)體中位列第63名。雖然距離2014年莫迪上臺時宣稱要進(jìn)入前50名的雄心仍有距離,但不能否認(rèn)印度的營商環(huán)境確實(shí)在改善。報告顯示,印度是進(jìn)步最大的10個經(jīng)濟(jì)體之一。而在2016年,印度僅位列第130名。

根據(jù)上述報告給出的數(shù)據(jù),印度在營商便利性方面的表現(xiàn),遠(yuǎn)高于南亞國家的平均水平。與其他主要處于發(fā)展中的新興大國相比,印度的表現(xiàn)僅次于中國。中國的營商便利指數(shù)位列第32名,同樣也是進(jìn)步最大的10個經(jīng)濟(jì)體之一。

1991年經(jīng)濟(jì)改革是印度經(jīng)濟(jì)發(fā)展模式轉(zhuǎn)變的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn),也是外資大量涌入的開始。當(dāng)時印度的經(jīng)濟(jì)發(fā)展幾乎停滯,外匯儲備急劇縮水,財政赤字居高不下。面對這一困境,當(dāng)時的拉奧政府啟動了經(jīng)濟(jì)自由化改革。這一改革最大限度地減少了政府壟斷,形成了以私營經(jīng)濟(jì)為主的經(jīng)濟(jì)體制與以市場調(diào)節(jié)為主的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行機(jī)制,并通過降低關(guān)稅和非關(guān)稅壁壘,增加了外國直接投資對運(yùn)輸、技術(shù)和電力部門的參與。

在2014年,莫迪高舉發(fā)展的旗幟就任印度總理,在最初任期內(nèi)大張旗鼓地進(jìn)行了以吸引外商投資與改善營商環(huán)境為主要目標(biāo)的經(jīng)濟(jì)改革。

2015年1月,莫迪政府撤銷了已有65年歷史的印度全國計劃委員會,并舍棄國大黨已執(zhí)行多年的“五年計劃”規(guī)劃體系,轉(zhuǎn)而成立“國家轉(zhuǎn)型委員會”(NITI Aayog,專司改革的印度國家機(jī)構(gòu))。有學(xué)者表示,這意味著印度經(jīng)濟(jì)政策的決策權(quán)被進(jìn)一步收歸到總理辦公室,體現(xiàn)了莫迪政府的改革決心。

在第一任期內(nèi),莫迪確實(shí)不遺余力地推出了諸多有利于營商環(huán)境改善的舉措,包括大幅降低外資進(jìn)入印度的制度門檻。但受多重因素影響,莫迪政府的經(jīng)濟(jì)改革呈現(xiàn)出搖擺的態(tài)勢。

在某些學(xué)者看來,出現(xiàn)這一現(xiàn)象主要源于“莫迪經(jīng)濟(jì)學(xué)”的內(nèi)在局限性。當(dāng)政策改革進(jìn)入攻堅(jiān)期,莫迪亟需經(jīng)濟(jì)反饋爭取民心,但莫迪親商和親資本的舉措?yún)s使貧富分化問題加劇,失業(yè)率居高不下。

面對日益積聚的社會不滿情緒,以及政治上反對勢力的施壓,開啟第二輪經(jīng)濟(jì)改革的莫迪轉(zhuǎn)而選擇以“印度制造”為中心,試圖以進(jìn)口替代路線扶持本土制造業(yè)。印度的對外經(jīng)濟(jì)政策開始回擺,呈現(xiàn)出明顯的保護(hù)主義傾向。

中國國際問題研究院亞太研究所所長藍(lán)建學(xué)表示,莫迪政府于2020年3月推出的“生產(chǎn)掛鉤激勵計劃”(PLI)看似是對外企利好的政策,但實(shí)際上“有很多變數(shù)和先決條件,如強(qiáng)制技術(shù)轉(zhuǎn)移、企業(yè)利潤不能轉(zhuǎn)出印度等。此外,財政補(bǔ)貼與獎勵等優(yōu)惠措施能不能真兌現(xiàn),也得畫個大大的問號”。

根據(jù)聯(lián)合國今年4月的數(shù)據(jù),印度目前擁有14.286億人口,超過中國成為世界上人口最多的國家。與此同時,印度的年齡結(jié)構(gòu)還相對年輕化,40%的人口在25歲以下。根據(jù)經(jīng)濟(jì)合作與發(fā)展組織(OECD)2021年數(shù)據(jù),印度勞動力人口已超過9億。

豐富且相對廉價的勞動力意味著較低的生產(chǎn)成本,巨大的人口基數(shù)則指向潛在的強(qiáng)大購買力。在藍(lán)建學(xué)看來,外資進(jìn)入印度并非沒有風(fēng)險,但為了“放長線釣大魚”,還是會選擇盡早入局。

然而,產(chǎn)業(yè)發(fā)展不僅有與勞動力多少相關(guān),還與勞動力素質(zhì)緊密相連。印度的勞動力長期存在管理混亂、生產(chǎn)效率低下等問題。此外,印度本土工人鬧事,甚至焚燒外企廠房的新聞時有發(fā)生。這也是在印度已深耕15年的ODM大廠緯創(chuàng)資通(Wistron)在今年5月宣布將解散在印業(yè)務(wù)的重要原因之一。

此外,印度復(fù)雜的法律體系也可能使外資面臨挑戰(zhàn)。印度法律體系遵循英國普通法,理論上為社會提供了世界上最高水平的制度保障。然而,這一超前的頂層設(shè)計脫離印度實(shí)際情況,客觀上嚴(yán)重抑制了投資需求,也不利于生產(chǎn)效率的提高。

印度《勞工法》被普遍視為經(jīng)合組織國家中最為嚴(yán)苛的勞動法規(guī)。以與員工雇傭相關(guān)的法律為例,企業(yè)員工一旦超過90人,就必須組建工會。如若要進(jìn)行解聘或裁員,員工多于100人的企業(yè)需要先獲得地方政府的審批。

為釋放投資潛力,莫迪上臺后推出勞工改革計劃,但因觸動到工人權(quán)益而變得舉步維艱。同樣具有較大政治風(fēng)險性的舉措還有《土地法案》的修訂。在印度,如果企業(yè)需要征地,應(yīng)當(dāng)獲得80%相關(guān)家庭的許可。為降低征地難度,莫迪政府在2015年初試圖對征地法案進(jìn)行修改,但這一修正案在國大黨和利益集團(tuán)的影響下被擱置。

“近期因小米事件形成的寒蟬效應(yīng)將使外國企業(yè)對在印度市場的投資和業(yè)務(wù)發(fā)展更為謹(jǐn)慎,甚至逐漸遠(yuǎn)離印度市場。”

除上述因素之外,印度嚴(yán)重的政治分裂問題,則是影響印度營商環(huán)境穩(wěn)定性的長期風(fēng)險。根據(jù)安聯(lián)保險發(fā)布的《印度國家風(fēng)險報告》,印度種族、宗教情況復(fù)雜,與貧富分化問題相互交織,容易滋生暴力行徑和恐怖主義。咨詢公司“惠譽(yù)解決方案”(Fitch Solutions)指出,印度持續(xù)的恐怖主義威脅,將是長期投資者不得不考慮的因素。

寒蟬效應(yīng)

在莫迪訪美期間,美國《外交事務(wù)》雜志于6月23日發(fā)表題為《不要相信莫迪的經(jīng)濟(jì)成功故事》的文章,認(rèn)為莫迪將“古吉拉特邦模式”拓展到全國是一種失敗嘗試。“莫迪既沒有成功創(chuàng)造就業(yè),還加劇了裙帶資本主義,‘印度制造前景黯淡?!?/p>

在某些學(xué)者看來,決心提升印度在全球經(jīng)濟(jì)中地位的莫迪,仍未能將外國直接投資“內(nèi)化”成國內(nèi)制造業(yè)實(shí)力。目前這個階段,跨國企業(yè)在印設(shè)廠更主要的目的,還是搶奪消費(fèi)市場,而非基于全球的戰(zhàn)略性布局。

盡管莫迪還未放棄最初上臺時做出的承諾,但由于難以交上滿意答卷,他在優(yōu)先政策議程上也變得趨向保守。有學(xué)者表示,現(xiàn)在還很難確定莫迪的執(zhí)政重心是否會發(fā)生根本性轉(zhuǎn)移,這也可能只是一種用來掃清前進(jìn)障礙的政治手段。

只是,國家政策不只受國內(nèi)環(huán)境影響,國際形勢也是重要影響因素。在藍(lán)建學(xué)看來,當(dāng)前國際環(huán)境的“泛安全化”傾向開始擠壓國家間的合作空間?!斑@一轉(zhuǎn)變尤其體現(xiàn)在中印關(guān)系中??紤]到中印之間長期存在的問題,特別是兩國關(guān)系還多了2020年加勒萬河谷沖突這個因素,中資企業(yè)在印發(fā)展也將面臨更大的不確定性?!?/p>

2020年4月18日,印度工業(yè)和內(nèi)貿(mào)促進(jìn)局(DPIIT)修改外資政策,規(guī)定“任何來自與印度接壤的國家的投資者”都只能在印度政府準(zhǔn)入路徑下進(jìn)行投資。毫無疑問,這一政策主要針對中國,因?yàn)榕c印度接壤的國家中,中國是最主要的投資國。

在這一新政出臺后,中國企業(yè)在印投資急劇減少。中國商務(wù)部數(shù)據(jù)顯示,2021年中國企業(yè)對印非金融類直接投資同比下降近七成,僅有6318萬美元。

藍(lán)建學(xué)表示,印度的諸多舉措已對印度的國際聲譽(yù)和吸引外資的能力造成損害?!敖谝蛐∶资录纬傻暮s效應(yīng)將使外國企業(yè)對在印度市場的投資和業(yè)務(wù)發(fā)展更為謹(jǐn)慎,甚至逐漸遠(yuǎn)離印度市場?!薄斑@將使赴印投資的潛在獲益,逐漸被現(xiàn)實(shí)中可見或隱形的風(fēng)險及成本抵消?!?/p>

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