李孟剛 芮光偉

近幾年來，世界形勢(shì)復(fù)雜多變，能源格局同樣呈現(xiàn)多樣性、復(fù)雜性。碳達(dá)峰、碳中和的時(shí)代背景下新能源賽道的國(guó)際角逐，俄烏沖突等國(guó)際政治事件的持續(xù)發(fā)酵，對(duì)我國(guó)能源供應(yīng)鏈的安全穩(wěn)定提出了挑戰(zhàn)。黨的二十大報(bào)告中，明確提出將確保能源資源安全作為維護(hù)國(guó)家安全能力的重要內(nèi)容。能源安全是總體國(guó)家安全觀的重要組成部分，正如習(xí)近平總書記強(qiáng)調(diào)的：“能源安全是關(guān)系國(guó)家經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的全局性、戰(zhàn)略性問題，對(duì)國(guó)家繁榮發(fā)展、人民生活改善、社會(huì)長(zhǎng)治久安至關(guān)重要?！?/p>

一、國(guó)際能源格局發(fā)展趨勢(shì)

（一）能源發(fā)展趨勢(shì)復(fù)雜多樣

當(dāng)前，世界能源發(fā)展格局呈現(xiàn)出復(fù)雜性和多樣性。影響能源安全的新舊因素交織。在石油能源依然顯著影響能源安全的背景下，隨著俄烏沖突進(jìn)行，天然氣能源對(duì)地緣政治的影響程度也在明顯上升。同時(shí)，在氣候變化的背景下，碳中和成為世界能源發(fā)展的共識(shí)，新能源賽道的戰(zhàn)略地位顯著提升，新能源轉(zhuǎn)型對(duì)能源安全的影響也日益凸顯。相較于傳統(tǒng)能源，新能源更強(qiáng)調(diào)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的相互協(xié)調(diào)，對(duì)能源系統(tǒng)可協(xié)調(diào)性和可持續(xù)性的要求更高。因此，其發(fā)展來源于科技創(chuàng)新水平的提升以及依托于新能源市場(chǎng)多條產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈的建設(shè)，這拓展了能源安全問題的邊界。在國(guó)際能源市場(chǎng)上，技術(shù)水平、原材料供給以及市場(chǎng)消費(fèi)偏好等因素均對(duì)能源市場(chǎng)產(chǎn)生了重要影響力。

（二）傳統(tǒng)能源市場(chǎng)不確定性增強(qiáng)

在俄烏沖突持續(xù)進(jìn)行的背景下，受國(guó)際地緣政治以及全球金融格局等多重因素的影響，傳統(tǒng)能源格局已經(jīng)發(fā)生變化。

傳統(tǒng)能源市場(chǎng)供應(yīng)鏈穩(wěn)定性受到影響。隨著俄烏沖突的持續(xù)進(jìn)行，受到戰(zhàn)爭(zhēng)、金融以及政治等多重因素的影響，俄羅斯的能源供給受到多重?cái)D壓，世界各國(guó)圍繞能源市場(chǎng)展開多重博弈，提高了能源市場(chǎng)供給的不確定性。此前，歐洲地區(qū)是俄羅斯能源的主要出口目的地，根據(jù)美國(guó)能源信息署數(shù)據(jù)，俄羅斯49.0%的天然氣和73.0%的石油向歐洲地區(qū)出口，受沖突影響，這一格局正在發(fā)生改變。當(dāng)前階段，歐洲國(guó)家正在積極謀求降低對(duì)俄羅斯進(jìn)口能源的依賴程度，并加強(qiáng)與中東國(guó)家的能源合作，美國(guó)高成本的頁(yè)巖油、氣得以進(jìn)入歐洲市場(chǎng)，而歐洲市場(chǎng)逐漸承擔(dān)了更多的天然氣溢價(jià)。與此同時(shí)，俄羅斯能源出口開始向亞太地區(qū)和印度轉(zhuǎn)移。世界各地區(qū)謀求新的能源供應(yīng)渠道，造成世界能源供給市場(chǎng)的重新洗牌，對(duì)現(xiàn)有能源供應(yīng)鏈的穩(wěn)定產(chǎn)生一定沖擊。

國(guó)際能源市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)增大趨勢(shì)明顯。2022年2月俄烏沖突發(fā)生之后，INE石油活躍合約期貨價(jià)格最高上漲55.2%；IPE英國(guó)天然氣活躍合約期貨價(jià)格最高上漲126.7%，動(dòng)力煤活躍合約期貨價(jià)格上漲23.4%，傳統(tǒng)能源價(jià)格集體走高。到2023年，傳統(tǒng)能源價(jià)格波動(dòng)程度相較于2022年之前呈現(xiàn)明顯上升趨勢(shì)。

二、國(guó)際能源形勢(shì)多樣化對(duì)我國(guó)的影響

我國(guó)是世界主要的能源消費(fèi)國(guó)，近年來隨著我國(guó)工業(yè)化水平的提高和城鎮(zhèn)化建設(shè)的加快，能源消費(fèi)量也呈現(xiàn)逐年升高態(tài)勢(shì)，2022年，我國(guó)能源消費(fèi)總量54.1億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，能源消費(fèi)量巨大。同時(shí)，在新能源方面，我國(guó)建設(shè)發(fā)展速度較快，走在世界的前列，并且在新能源汽車等相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈上逐漸形成競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)?？傮w上來看，國(guó)際能源形勢(shì)的多樣化對(duì)我國(guó)的影響體現(xiàn)在如下幾個(gè)方面。

（一）新能源賽道帶來新的機(jī)遇與挑戰(zhàn)

我國(guó)是全球新能源和清潔能源的重要引領(lǐng)者和貢獻(xiàn)者，在國(guó)際能源市場(chǎng)中具有重要影響力。與此同時(shí)，我國(guó)作為世界上最大的發(fā)展中國(guó)家，在具有強(qiáng)大的市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)的同時(shí)，在技術(shù)創(chuàng)新以及新能源建設(shè)上依然存在一定的挑戰(zhàn)。

國(guó)際上對(duì)氣候治理與經(jīng)濟(jì)主導(dǎo)權(quán)的競(jìng)爭(zhēng)日益激烈，我國(guó)參與國(guó)際碳減排、可再生能源產(chǎn)業(yè)鏈的競(jìng)爭(zhēng)博弈加劇。一方面，新能源領(lǐng)域技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，低碳技術(shù)的國(guó)際壁壘日益提高，新能源市場(chǎng)相關(guān)技術(shù)的研發(fā)和國(guó)際合作遭到削弱，不利于我國(guó)綠色經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈的全球布局，導(dǎo)致綠色經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型成本上升。另一方面，新能源賽道與地緣政治掛鉤的傾向日益明顯，氣候治理與經(jīng)濟(jì)主導(dǎo)權(quán)、能源和技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)力維度進(jìn)行掛鉤，碳中和的國(guó)際背景給予了我國(guó)較大的改革壓力。我國(guó)積極承擔(dān)國(guó)際責(zé)任，但作為能源消費(fèi)大國(guó)，碳中和任務(wù)壓力相對(duì)較大，而碳排放標(biāo)準(zhǔn)等成為國(guó)際政治、技術(shù)以及產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的舞臺(tái)，成為我國(guó)新能源改革的新挑戰(zhàn)。

（二）我國(guó)傳統(tǒng)能源供應(yīng)對(duì)外依存度高，受國(guó)際能源市場(chǎng)制約較大

一方面，我國(guó)能源對(duì)外依存度高，供應(yīng)鏈控制力不足。當(dāng)前，我國(guó)石油、天然氣及煤炭?jī)?chǔ)量分別占全球已探明儲(chǔ)量的1.5%、4.5%和13.3%，占比相對(duì)較小，且儲(chǔ)采比相對(duì)較低，石油最為突出，儲(chǔ)采比僅為18.2年。與此同時(shí)，石油和天然氣對(duì)外依存度逐年升高，根據(jù)2023年一季度數(shù)據(jù)，原油對(duì)外依存度達(dá)到70.95%，天然氣對(duì)外依存度為37.50%，均處于歷史最高水平。這就導(dǎo)致我國(guó)能源產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈容易受制于人，安全問題無法得到有效保障且容易受到國(guó)際能源市場(chǎng)沖擊。

另一方面，我國(guó)能源進(jìn)口來源較為集中，能源供應(yīng)受地區(qū)影響較大。2023年3月，我國(guó)原油和天然氣進(jìn)口來源中，進(jìn)口額度最高的前4名貿(mào)易伙伴分別達(dá)到進(jìn)口總量的51.9%和92.8%，進(jìn)口集中度較高。其中，俄羅斯占到我國(guó)天然氣進(jìn)口量的17.7%，原油進(jìn)口量的15.5%，是我國(guó)重要的能源供應(yīng)來源；除此之外，我國(guó)石油資源主要來源于沙特阿拉伯、伊拉克、伊朗、利比亞、敘利亞等國(guó)家，地區(qū)穩(wěn)定將直接影響我國(guó)能源供給。

（三）國(guó)際能源價(jià)格波動(dòng)壓縮企業(yè)利潤(rùn)，帶動(dòng)物價(jià)水平增高

能源價(jià)格波動(dòng)對(duì)我國(guó)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和經(jīng)濟(jì)運(yùn)行均會(huì)產(chǎn)生明顯影響。

國(guó)際能源價(jià)格波動(dòng)將提高我國(guó)工業(yè)成本，壓縮下游企業(yè)利潤(rùn)水平。對(duì)于傳統(tǒng)能源依賴型產(chǎn)業(yè)，國(guó)際能源價(jià)格波動(dòng)會(huì)對(duì)企業(yè)利潤(rùn)空間產(chǎn)生較大影響。對(duì)于成本轉(zhuǎn)嫁能力較弱的石油化工、交通運(yùn)輸?shù)认掠萎a(chǎn)業(yè)，其成本承壓能力較弱；而對(duì)于紡織、塑料制品等化工產(chǎn)業(yè)，由于其產(chǎn)品的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)較激烈，議價(jià)能力較弱，難以消化上漲的成本，導(dǎo)致利潤(rùn)壓縮嚴(yán)重，同樣容易受到能源價(jià)格的沖擊。

此外，能源價(jià)格上漲將帶動(dòng)生產(chǎn)者物價(jià)水平的增高。有研究發(fā)現(xiàn)，能源價(jià)格上漲對(duì)我國(guó)物價(jià)水平具有顯著的影響，其影響主要體現(xiàn)在企業(yè)生產(chǎn)端，對(duì)包括采掘工業(yè)、水生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)、冶金工業(yè)、石化工業(yè)、家電工業(yè)、機(jī)械工業(yè)和交通運(yùn)輸業(yè)在內(nèi)的加工制造業(yè)均具有顯著影響。

三、國(guó)際能源格局變化對(duì)我國(guó)能源建設(shè)的啟示

面對(duì)國(guó)際能源形勢(shì)的新變化和新挑戰(zhàn)，習(xí)近平總書記強(qiáng)調(diào)：“推動(dòng)能源生產(chǎn)和消費(fèi)革命是長(zhǎng)期戰(zhàn)略，必須從當(dāng)前做起，加快實(shí)施重點(diǎn)任務(wù)和重大舉措?！必瀼芈鋵?shí)習(xí)近平總書記的戰(zhàn)略部署和能源領(lǐng)域發(fā)展思想，面對(duì)新的發(fā)展形勢(shì)，我國(guó)能源產(chǎn)業(yè)需要做好如下幾個(gè)方面的工作。

（一）提升能源供給體系韌性

當(dāng)前，我國(guó)已逐步形成了煤炭、電力、石油、天然氣、新能源、可再生能源全面發(fā)展的能源供給體系。在此基礎(chǔ)上，須進(jìn)一步加強(qiáng)能源體系建設(shè)，提升能源供給體系韌性。

一方面，對(duì)能源結(jié)構(gòu)“去中心化”，提高可再生能源在我國(guó)能源供給體系中的地位，同時(shí)保證傳統(tǒng)能源供給安全。我國(guó)能源消費(fèi)體系中，煤炭能源在我國(guó)能源供給體系中占據(jù)主導(dǎo)地位。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布的數(shù)據(jù)，2021年煤炭占能源消費(fèi)比重為56.0%，而我國(guó)水電、風(fēng)電、核電等清潔能源在能源消費(fèi)體系中所占比重雖然提升明顯，但總體比重依然較小，2021年清潔能源占能源消費(fèi)總量的25.5%。在此背景下，我國(guó)應(yīng)進(jìn)一步加快推進(jìn)煤電改造工程，科學(xué)淘汰部分落后產(chǎn)能，保障存量煤電產(chǎn)能在合理運(yùn)行年限內(nèi)平穩(wěn)退出，逐步調(diào)整煤炭資源在我國(guó)能源結(jié)構(gòu)中所占比重，充分發(fā)揮我國(guó)在新能源領(lǐng)域的發(fā)展優(yōu)勢(shì)，逐步提高新能源在我國(guó)能源體系中的占比，形成多種能源并重的能源結(jié)構(gòu)，從而優(yōu)化能源供給結(jié)構(gòu)。

另一方面，加強(qiáng)能源國(guó)際供應(yīng)的多元化發(fā)展，提高能源供應(yīng)鏈的安全性、高效性。要深刻理解習(xí)近平總書記“四個(gè)革命、一個(gè)合作”的能源安全新戰(zhàn)略。在國(guó)際形勢(shì)多變和我國(guó)能源對(duì)外依存度相對(duì)較高的背景下，鞏固和發(fā)展能源供給的多元化，共建“一帶一路”倡議，建設(shè)“多元并舉”的能源供給渠道，在鞏固與中東國(guó)家油氣合作的基礎(chǔ)上，加強(qiáng)與中亞和俄羅斯、阿根廷等油氣大國(guó)的能源合作。

（二）推動(dòng)能源技術(shù)革命，強(qiáng)化新能源裝備制造競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)

一是發(fā)揮我國(guó)新能源裝備制造和技術(shù)優(yōu)勢(shì)。中國(guó)是全球最大的新能源裝備零部件制造國(guó)，全球新能源市場(chǎng)的加速發(fā)展為我國(guó)新能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供了巨大的發(fā)展前景。當(dāng)前，我國(guó)光伏、核能等新能源技術(shù)處于世界領(lǐng)先地位，2021年中國(guó)光伏組件產(chǎn)量共182吉瓦，同比增長(zhǎng)42.1%；風(fēng)電新增裝機(jī)容量4757萬千瓦，同比增長(zhǎng)16.6%，發(fā)展較為迅速。應(yīng)抓住當(dāng)前世界能源轉(zhuǎn)型的機(jī)遇期，一方面加緊完成自身能源供給結(jié)構(gòu)的優(yōu)化，另一方面在國(guó)際能源市場(chǎng)增長(zhǎng)中占據(jù)有利地位，提高我國(guó)在能源供應(yīng)市場(chǎng)中的話語權(quán)。

二是推動(dòng)能源技術(shù)革命，帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)。立足我國(guó)國(guó)情，緊跟國(guó)際能源技術(shù)革命新趨勢(shì)，以綠色低碳為方向，分類推動(dòng)技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新，并同其他領(lǐng)域高新技術(shù)緊密結(jié)合，把能源技術(shù)及其關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)培育成帶動(dòng)我國(guó)產(chǎn)業(yè)升級(jí)的新增長(zhǎng)點(diǎn)。通過科技創(chuàng)新加快太陽(yáng)能、風(fēng)能等可再生能源和儲(chǔ)能與分布式能源技術(shù)發(fā)展，布局新興戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)，從而構(gòu)建多元化和可持續(xù)發(fā)展的能源產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈。

三是加強(qiáng)新能源領(lǐng)域科技投入和技術(shù)人才培育。一方面關(guān)注我國(guó)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)，在水電、光伏發(fā)電和核電等領(lǐng)域加強(qiáng)科研投入，提高創(chuàng)新產(chǎn)出；另一方面，加強(qiáng)新能源科技人才隊(duì)伍建設(shè)，提升各類主體的創(chuàng)新能力，增強(qiáng)我國(guó)能源產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈的安全性和韌性。

（三）加強(qiáng)市場(chǎng)改革，統(tǒng)籌能源消費(fèi)市場(chǎng)建設(shè)

一方面，統(tǒng)籌能源消費(fèi)市場(chǎng)建設(shè)，引導(dǎo)市場(chǎng)形成科學(xué)合理的能源需求，保證能源消費(fèi)與市場(chǎng)環(huán)境相適應(yīng)。加強(qiáng)市場(chǎng)建設(shè)，構(gòu)建合理有序的能源市場(chǎng)，提高市場(chǎng)抵御風(fēng)險(xiǎn)能力，通過市場(chǎng)改革逐步構(gòu)建具有完善競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制的市場(chǎng)體系，著力破除市場(chǎng)壁壘，培育多元能源市場(chǎng)主體，引導(dǎo)能源回歸商品屬性；加強(qiáng)市場(chǎng)引導(dǎo)，穩(wěn)步淘汰落后產(chǎn)能的同時(shí)，抑制不合理的能源消費(fèi)需求，著力實(shí)現(xiàn)我國(guó)“雙減”“雙碳”目標(biāo)；從產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)上進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整，有效落實(shí)節(jié)能優(yōu)先方針，高度重視城鎮(zhèn)化節(jié)能，樹立勤儉節(jié)約的消費(fèi)觀，推動(dòng)我國(guó)加快形成能源節(jié)約型社會(huì)。

另一方面，推動(dòng)能源體制改革，建立健全完善的能源產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈保障制度體系，優(yōu)化能源發(fā)展環(huán)境。結(jié)合我國(guó)能源發(fā)展現(xiàn)狀和“雙碳”背景下的能源遠(yuǎn)期目標(biāo)，通過政策引導(dǎo)和法律約束，建立我國(guó)能源市場(chǎng)發(fā)展制度體系；時(shí)刻關(guān)注能源市場(chǎng)的國(guó)際形勢(shì)和國(guó)內(nèi)需求變化，實(shí)時(shí)進(jìn)行政策和法律調(diào)整，引導(dǎo)我國(guó)能源需求和能源消費(fèi)；利用大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等新興數(shù)字技術(shù)，建成科學(xué)高效的能源消費(fèi)監(jiān)督、管理體系；通過制定能源稅收等財(cái)政手段和產(chǎn)業(yè)投融資等政策引導(dǎo)，協(xié)調(diào)煤炭、石油、天然氣等傳統(tǒng)能源與風(fēng)能、太陽(yáng)能等可再生能源產(chǎn)業(yè)的健康有序可持續(xù)發(fā)展。