周琦

大多行業(yè)忙著熨平波動、穿越周期時，益生菌賽道迎來爆發(fā)期。

“更傾向于購買添加益生菌的產(chǎn)品?！币晃幌M者坦言，對菌種及功效沒有研究，選擇益生菌更像是“心理安慰”。

益生菌，是一種對宿主健康有益的活微生物，有調(diào)節(jié)人體穩(wěn)態(tài)、增強機體免疫功能、維持人體健康功能等作用。

據(jù)《21CBR》記者統(tǒng)計，小紅書上“益生菌”相關(guān)筆記，半年時間內(nèi)增加超20萬篇，高達134萬篇。

什么值得買平臺數(shù)據(jù)顯示，今年1-4月，“益生菌”關(guān)鍵詞商品GMV同比增長32.2%。

市場火熱。2022年，國內(nèi)益生菌上市企業(yè)業(yè)績大多穩(wěn)健增長。

科拓生物食用益生菌制品業(yè)務收入1.4億元，同比增長87%；跨界的均瑤健康，益生菌業(yè)務營收超8000萬元，同比增長43%。

“當下食品飲料同質(zhì)化嚴重、增長放緩，要形成高附加值、高溢價的產(chǎn)品競爭力，迎合大健康的消費趨勢，益生菌是一個很好的切入口。”中國食品產(chǎn)業(yè)分析師朱丹蓬告訴《21CBR》記者。

千億級風口，井噴式發(fā)展。

多路下場

中國保健協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2022年中國益生菌產(chǎn)品市場規(guī)模達千億，除消費者熟悉的乳制品領(lǐng)域，益生菌膳食補充劑市場成為賽道玩家們的必爭之地。

“酸奶并不是益生菌最好的載體?！泵咳盏木鷦?chuàng)始人楊敏告訴《21CBR》記者。

她表示，高劑量的益生菌會讓酸奶口感偏酸，保證口感的話，益生菌的添加量得不到保障，加上冷鏈的要求，消費者依從性更差。

這點燃了益生菌膳食補充劑的市場熱度。目前，中國已成為世界第二大市場，預計未來5年的年復合增速將超8%。

價格上漲趨勢明顯。

據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)，2022年，益生菌膳食補充劑產(chǎn)品均價在100-200元間，較2020年，漲幅在9%-60%不等。

保健品老牌，嗅準機會、積極布局。

收購澳大利亞益生菌品牌Life-Space的湯臣倍健，今年一季度營收31.08億元，同比增長36.3%；歸母凈利潤10.3億元，創(chuàng)下歷史新高。

“受益于國民健康意識提升帶來的增強免疫力等品類產(chǎn)品市場需求增長，主打益生菌的Life-Space實現(xiàn)較大幅度增長?！睖急督∠嚓P(guān)負責人解釋。

手握合生元的健合國際，去年中國內(nèi)地益生菌補充品年收入達10.79億元，同比增長12.8%。

新消費品牌，黑馬當?shù)馈⒈憩F(xiàn)不俗。

以萬益藍WonderLab、每日的菌、華大營養(yǎng)為代表的專業(yè)選手，火熱戰(zhàn)報持續(xù)出爐。

“去年7月，益生菌系列產(chǎn)品銷量累計突破1億瓶，單月銷售額一度突破4000萬元?！盬onderLab相關(guān)負責人告訴記者。

天眼查顯示，WonderLab三年內(nèi)融資6輪，投資方包括淡馬錫、凱輝基金、IDG資本等明星機構(gòu)。

每日的菌“益生菌隨行片”，上線首月營收即破100萬，并保持每月50%的增速。

乳制品雙寡頭伊利和蒙牛，入局益生菌已久。

伊利曾與芬蘭維利奧簽下益生菌“LGG”在中國5年內(nèi)獨家使用權(quán)，與杜邦合作推出乳酸菌固體飲料“伊小菌”；2019年，伊利第一株自主研發(fā)菌株“BL-99”面世，運用在“益消BL-99”酸奶中。

2005年，蒙牛與全球最大菌種研究供應商丹麥科漢森合作建設(shè)益生菌實驗室，在酸奶菌種篩選、產(chǎn)品標準方面快人一步；2010年，研發(fā)出國內(nèi)首個擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的乳酸菌種。

今年3月，益生菌飲料品牌“蓋是英雄”，獲得蒙牛產(chǎn)業(yè)基金領(lǐng)投的天使輪融資。

“成年人（對益生菌）的場景和需求，除基礎(chǔ)腸胃訴求外，有更進階的偏好。蓋是英雄主打餐后體重管理，控制熱量和碳水吸收。”蓋是英雄創(chuàng)始人袁龍告訴記者。

烘焙、糖巧等廠商跨界涌入。

來伊份相關(guān)負責人告訴記者，目前品牌正嘗試在奶片糖、芒果條、燕麥片、堅果等零食中添加益生菌。

去年11月，靠乳酸菌“味動力”大單品出圈的均瑤健康，收購潤盈生物，挺進益生菌產(chǎn)業(yè)鏈，目標是“五年后，益生菌和乳酸菌能各占營收的50%”。

娃哈哈在功能益生菌領(lǐng)域，自主研發(fā)出10余個益生菌菌種，推出“益生菌快線”。

喉寶出圈的廣西金嗓子，也在局中。

去年6月，金嗓子與北京農(nóng)學院合作推出益生元“金嗓子腸寶”，自主研發(fā)益生菌，采用三層包埋技術(shù)、360度熱輻射冷凍干燥技術(shù)等保證益生菌活性。

2022 年上市公司益生菌業(yè)務業(yè)績

中國益生菌原料市場競爭格局

場景豐富

1935年，乳酸菌飲料品牌養(yǎng)樂多誕生，標志著益生菌從實驗室走向產(chǎn)業(yè)端。

近百年發(fā)展，一條完整產(chǎn)業(yè)鏈，徐徐鋪展開。

上游以南寧糖業(yè)、芭田股份、粵桂股份為代表，主要為葡萄糖、蛋白粉、蔗糖等益生菌發(fā)酵原料生產(chǎn)商，以及培養(yǎng)基、發(fā)酵罐等設(shè)備提供商。

中游擔起益生菌的研發(fā)與銷售，如微康益生菌、科拓生物、潤盈生物、蔚藍生物、一然生物、交大昂立、瑞普生物。

其中，微康益生菌年產(chǎn)能在500噸以上，獨占第一梯隊; 蔚藍生物、科拓生物、一然生物、潤盈生物年產(chǎn)能在100-500噸之間; 瑞普生物、交大昂立則在100 噸以下。

2022年，上述七家益生菌廠商的菌粉產(chǎn)能合計約1828噸/年，較2020年784噸/年提升超133%。

下游以生產(chǎn)益生菌食品、膳食補充劑及藥品、動植物用益生菌原料為主，包括伊利、蒙牛、湯臣倍健、均瑤健康、健合國際、江中藥業(yè)等。

益生菌的應用場景不斷豐富，如功能性食品、膳食補充劑、動物飼料、日化用品等。

以益生菌功能性食品為例，發(fā)展呈現(xiàn)兩大趨勢。

一是功能細分化。

“腸道微生態(tài)與過敏性疾病、慢性炎癥、腫瘤、糖尿病、肥胖等多種疾病有關(guān)?！敝袊鵂I養(yǎng)學會副秘書長王瑛瑤教授告訴記者。

她舉例表示，肥胖者的擬桿菌門減少，放線菌門增加；自閉癥與C.bolteae/梭菌芽孢升高有關(guān)；哮喘、遺傳性過敏，與雙歧桿菌、G-菌下降，梭菌升高有關(guān)。

王瑛瑤認為，相較早期益生菌產(chǎn)品功效以保持腸道健康、調(diào)節(jié)免疫力為主，如今的賣點正向營養(yǎng)代謝、體重控制、情緒管理、口腔健康、皮膚健康等多個方面延伸。

2022年，均瑤健康開啟微升態(tài)科技轉(zhuǎn)型，產(chǎn)品覆蓋人體全鏈微生態(tài)益生菌系統(tǒng)，包括抗幽門螺旋桿菌、護肝、女性私護、血糖管理等十大方面；

味動力天貓旗艦店也按功效，將產(chǎn)品分為腸胃健康、體重管理、內(nèi)在養(yǎng)護、開胃解膩四類。

蔚藍生物擁有的自主知識產(chǎn)權(quán)益生菌株，功能涉及緩解胃腸不適、改善皮膚狀態(tài)、延緩衰老、增強骨骼健康、增強免疫功能、預防上呼吸道感染以及抗菌消炎等。

朱丹蓬指出，顏值管理、體重管理、大健康管理和營養(yǎng)管理是未來食品產(chǎn)業(yè)的發(fā)展方向，已印證在銷售數(shù)據(jù)方面。

“口腔保健、情緒調(diào)節(jié)、運動體能、過敏舒緩類益生菌類食品，均保持較高的增速?！笔裁粗档觅I保健品行業(yè)負責人楊晉生向記者透露。

二是功效專業(yè)化。

“益生菌功效（濃度）逐漸增強。例如，消費者對乳酸菌飲料的關(guān)注，從好喝轉(zhuǎn)移到產(chǎn)品添加菌種。”乳業(yè)專家宋亮告訴記者。

乳酸菌主打餐后輔助消化，分為常溫、低溫兩類。

常溫保存的益生菌飲料為滅活產(chǎn)品，不含活性益生菌，含糖量較高；低溫中的活性乳酸菌，促進腸胃蠕動，改善腸胃菌落環(huán)境。

乳業(yè)專家王丁棉表示，目前90%以上益生菌乳飲料企業(yè)的產(chǎn)品含糖量高，且生產(chǎn)技術(shù)門檻低，產(chǎn)品良莠不齊，加重消費者對乳酸菌品類價值的質(zhì)疑。

國貨風口

企業(yè)競速專業(yè)化產(chǎn)品。

如蒙牛推出的“冠益乳發(fā)酵乳”，記者注意到，“增強免疫力”和象征保健食品的“藍帽子”占據(jù)包裝絕大面積。

原料一欄標注，添加動物雙歧桿菌BB-12、嗜熱鏈球菌、德氏乳桿菌保加利亞亞種；保健功能一欄則標明，增強免疫力、調(diào)節(jié)腸道菌群。

產(chǎn)品詳細頁面有“國家市場監(jiān)督管理總局批準”字樣，附加相關(guān)實驗數(shù)據(jù)：試食組在飲用后，腸道中的雙歧桿菌增加10.5倍，乳桿菌增至8.3倍。

中國益生菌產(chǎn)業(yè)起步較晚，海外大牌先發(fā)制人，B端、C端雙重擠壓“國貨”發(fā)展空間。

“公司食用益生菌原料菌粉的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售，主要面臨杜邦、科漢森等跨國企業(yè)的競爭，益生菌終端消費品主要面臨合生元、LifeSpace等品牌的競爭?！笨仆卦?022年報中指出。

當前，國際益生菌專利申請，此前基本由美國、日本、俄羅斯壟斷。

據(jù)《2021全球益生菌產(chǎn)學研發(fā)展動向白皮書》，杜邦、科漢森在中國益生菌原料市場份額高達85%。

壁壘在于，定向菌株的培育以及菌株庫的持續(xù)構(gòu)建。

一只健字號菌株，一項功能申請動輒投入上百萬資金，申請周期長達三年左右，藥字號菌株的臨床試驗則更久。

國內(nèi)企業(yè)迎難而上。

昂立生物手握LP-ONLLY、LA11-ONLLY、BL88-ONLLY；科拓恒通研發(fā)出干乳雙歧桿菌、瑞士乳桿菌等；一然生物已實現(xiàn)乳酸菌、益生菌等21種菌株和超60個微生態(tài)制劑產(chǎn)業(yè)化。

“靠著‘更適合國人體質(zhì)的菌株研發(fā)思維，有機會實現(xiàn)彎道超車，達到國產(chǎn)菌株自主可控?！睏顣x生告訴記者。

推動下游益生菌概念產(chǎn)品大眾化、普適化，是重中之重。

“行業(yè)名稱對大眾而言，有一定專業(yè)門檻，消費者想要直接看出有效價值并不容易?！?/p>

宋亮舉例，如GB28050、GB7718、GB/T29602、GB7101等產(chǎn)品標準。

T/CNHFA 006-2022《益生菌食品活菌率分級規(guī)范》，為益生菌食品貼上“能效標識”——益生菌存活率高于50%為一級；大于20%為二級。

《規(guī)范》指出，益生菌的活菌總數(shù)檢測，應在產(chǎn)品三分之一保質(zhì)期的前后7天完成。該時間節(jié)點充分考慮了產(chǎn)品消費習慣，活菌率有了實際意義。

目前制定的益生菌食品標準大多屬于團標，不具有強制性，短時間內(nèi)較難將標準覆蓋到眾多領(lǐng)域。

宋亮強調(diào)，益生菌行業(yè)宣傳呼吁“理性”。

在母嬰食品、保健品領(lǐng)域，益生菌甚至一度被包裝成有病治病、無病強身的“萬能靈藥”。

“宣傳要客觀公正、實事求是，有醫(yī)學背書?？浯笃湓~，一旦損傷消費者信任感，只會讓益生菌行業(yè)走遠走穩(wěn)更難?！彼瘟琳f。