汪爽(中國石油和化學工業(yè)聯(lián)合會，北京 100088)

0 引言

2020 年11 月15 日，由中國、日本、韓國、澳大利亞、新西蘭和東盟十國共15 方制定的《區(qū)域全面經(jīng)濟伙伴關系協(xié)定》(RCEP)，結束了長達8 年的談判并正式簽署。至此，涵蓋全球29.7% 人口、28.9% GDP 的世界上經(jīng)貿(mào)規(guī)模最大的自由貿(mào)易區(qū)正式建立。并且未來RCEP 成員國之間關稅減讓到零關稅的產(chǎn)品數(shù)將超過90%。

RCEP 協(xié)定由序言、20 個章節(jié)、4 個部分的承諾表共56 個附件組成，主要包括貨物貿(mào)易、服務貿(mào)易、原產(chǎn)地規(guī)則、投資、人員流動等方面。

1 RCEP 的國際地位和歷史意義

RCEP 經(jīng)歷多年談判正式簽署生效，成為助推亞太一體化發(fā)展的重要動力，是在亞太區(qū)域眾多現(xiàn)有自貿(mào)協(xié)定中首次同時涵蓋東盟、中國、日本、韓國等地理上相互鄰近、經(jīng)濟上緊密相連的全球重要經(jīng)濟體的貿(mào)易協(xié)定。從經(jīng)濟總量上來看，全球現(xiàn)有的自貿(mào)協(xié)定能與RCEP 同等規(guī)模的有CPTPP、美墨加協(xié)定、歐盟等自貿(mào)協(xié)定。而RCEP 成員國經(jīng)濟體量、貿(mào)易總額全球占比約為30%，經(jīng)貿(mào)總量、人口規(guī)模和GDP 都超過現(xiàn)有的自貿(mào)協(xié)定，堪稱史上貿(mào)易戰(zhàn)艦之最。

1.1 RCEP 生效以來成員國經(jīng)濟增長情況

RCEP 成員國之間更低的關稅減讓、逐步提升的貿(mào)易自由化水平，以及原產(chǎn)地規(guī)則促進區(qū)域生產(chǎn)資源的更高效流通，促進區(qū)域內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈的融合等，都為區(qū)域內(nèi)互利共贏帶來了更多機遇。圖1 為RCEP自2020 年底簽署到2022 年生效期間各成員國GDP的變化情況，從圖中可以看出，各國經(jīng)濟受疫情影響有所波動，但整體依然保持增長態(tài)勢。

圖1 部分RCEP 成員國的GDP 增長情況(2021—2022 年)

1.2 我國與其他RCEP 成員國貿(mào)易變化情況

2022 年，我國對RCEP 其他14 個成員國進出口總額為12.95 萬億元，較去年同期增長了7.5%，占我國外貿(mào)進出口總值的30.8%。圖2 為我國與RCEP 成員國之間的貿(mào)易情況，如圖所示，在RCEP 地區(qū)我國前三大貿(mào)易伙伴為韓國、日本和越南，而根據(jù)2023 年1 季度商品貿(mào)易數(shù)據(jù)，澳大利亞以58.8 億美元反超越南，成為我國RCEP 第三大貿(mào)易伙伴。此外，2023 年一季度，中國與新加坡、老撾等國商品貿(mào)易增長迅速，分別增長34.9%和27.3%，成為拉動RCEP 貿(mào)易合作的重要力量。

圖2 2022 年我國與RCEP 成員國之間的貿(mào)易情況

2 我國與美國的貿(mào)易變化情況

RCEP 被視為國際貿(mào)易的重要焦點區(qū)域，本章以中國重要貿(mào)易伙伴美國對華的商品服務貿(mào)易為例，分析RCEP 生效以來中國經(jīng)濟貿(mào)易的變化。

2.1 我國與美國近年來的貿(mào)易變化

中國與美國是重要貿(mào)易合作伙伴，中國是美國2022 年第三大商品出口市場以及第六大服務出口市場，因此美國對中國的出口支撐著美國經(jīng)濟的廣泛領域。根據(jù)美國經(jīng)濟分析局數(shù)據(jù)，從圖3 美國近三年的貿(mào)易走勢來看，2022 年一季度以來，美國貿(mào)易逆差呈下降態(tài)勢。

圖3 美國2021—2023 年商品和服務貿(mào)易逆差

由圖3 可知，2023 年4 月，美國商品和服務貿(mào)易逆差為746 億美元，比3 月份增加140 億美元。今年1—4 月，商品與服務出口額增加了559 億美元，較去年同期增長了5.8%，進口額減少了306 億美元，較去年同期減少了2.3%。

2.2 美國主要貿(mào)易伙伴及變化情況

圖4與圖5 為2023 年度美國與各主要國別/地區(qū)的貿(mào)易情況，從圖中可以看出，美國主要出口到南美、荷蘭、澳大利亞，而主要進口來源為中國、墨西哥、歐盟等。

圖4 美國2023 年1 季度貿(mào)易服務順差主要國別(十億美元)

圖5 美國2023 年1 季度貿(mào)易服務逆差主要國別(十億美元)

2.3 中美商品與服務貿(mào)易變化及原因探討

幾十年來，美中貿(mào)易一直穩(wěn)步增長，但在2022 年略有減弱，在2023 年一季度，美中貿(mào)易有明顯下滑。與美國對其他主要市場的出口相比，對中國的商品出口增長速度明顯放緩，而在服務方面，美國對中國出口在2021 年有所增長，但受新冠疫情影響仍顯疲態(tài)。

由圖6 所示，美國對中國商品出口額在2022 年為1 513 億美元，較2021 年1 495 億美元增長了1.2%，其主要類別與往年持平，但考慮高通脹因素，中美雙邊貿(mào)易關系不及往年，而且2022 年美國對其他主要外國市場的出口增長遠超過對華貿(mào)易。

圖6 2013—2022 年美國對中國商品出口額(億美元)

圖7為2022 年美國前十大貿(mào)易伙伴數(shù)據(jù)，由圖可知，中國是美國第三大出口市場，美對華出口額為1 513 億美元，接近于對墨西哥出口貿(mào)易額半數(shù)，但出口增長份額已經(jīng)從中國逐漸轉移至其他國家，從2022 年美國與十大貿(mào)易伙伴出口增長情況，即圖8 所示，荷蘭、英國、印度、墨西哥等正在逐步成為美國商品出口的主要方向。

圖7 2022 年美國前十大出口貿(mào)易伙伴

圖8 2022 年美國與Top10 貿(mào)易伙伴的出口增長情況

如圖9 所示，中美貿(mào)易的產(chǎn)品類別中，油籽和谷物(254 億美元)實現(xiàn)了兩位數(shù)的同比增長。石油天然氣(貿(mào)易額為110 億美元)，基本化學品貿(mào)易額67 億美元，盡管是對中國出口最多的商品，但降幅達到14.3%。

圖9 2022 年美國對中國出口商品主要類別及占比情況

雖然美國對中國的石油和天然氣出口仍然是第三大出口類別，達到110 億美元，但實際上比2021 年減少了15 億美元，這是近年能源局勢變化、國際石油市場重新洗牌的結果。一方面中國石油天然氣增儲上產(chǎn)，進口依存度相比2021 年有小幅下降，表現(xiàn)在對美油氣進口數(shù)量的減少；另一方面，受能源轉型以及疫情對全球供應鏈的影響，油氣貿(mào)易有所下降，2022 年美國主要石化產(chǎn)區(qū)對中國油氣出口同比下降約5%。

由圖10 所示，服務貿(mào)易的最新年度數(shù)據(jù)截至目前為2021 年美國對中國的服務出口達396 億美元，同比增長7%，而距疫情前水平仍有近30% 的斷層，但中國仍然是美國第六大服務出口市場。旅游業(yè)歷來是美國對中國最大的服務出口，然而2020 年起，對華旅游出口下滑，遠低于疫情前的水平，而教育、知識產(chǎn)權和金融服務在服務貿(mào)易中的占比開始提升。

圖10 美國對中國服務貿(mào)易出口走勢(2012—2021 年)

由圖11 美國2021 年主要的服務貿(mào)易出口來看，對中國服務貿(mào)易出口額為396 億美元，位居第六位，相比2020 年增長7%，但橫向比較其他出口國，此增長率并未達到平均水平，尤其疫情沖擊使得服務貿(mào)易更多轉向周邊地區(qū)，如對墨西哥服務貿(mào)易增長30%，位居上升榜首，與瑞士、英國的貿(mào)易雖受疫情影響，但仍保持著13%和11%的較快增長。

圖11 美國前十大服務貿(mào)易出口市場及增長情況(2021 年)

3 我國近年來主要貿(mào)易伙伴變化情況

基于國際貿(mào)易格局的變化，以及去年歐洲能源緊缺的影響，我國與北美、歐洲的貿(mào)易2022 年以來逐步收縮，而與近鄰國家在簽訂RCEP 協(xié)定后，奠定并形成了良好的經(jīng)濟伙伴關系，經(jīng)貿(mào)往來逐步密切與深化。

3.1 我國與歐美和RCEP 區(qū)域主要國別的貿(mào)易變化

2023 年一季度，我國與RCEP 和歐美兩個區(qū)域貿(mào)易額及增長情況對比明顯。圖12 為我國與RCEP 各成員國的貿(mào)易增長情況，圖中數(shù)據(jù)在坐標軸左側表明貿(mào)易同比下降，在坐標軸右側表明上升，可以看出在RCEP 成員國中，除日本、韓國、新西蘭等有一定下降外，越南、印尼、新加坡、老撾、澳大利亞等大多數(shù)RCEP成員國與中國貿(mào)易額同比上漲，貿(mào)易關系在進一步深化與融合。圖13 為2023 年一季度我國與歐美主要國家的貿(mào)易變化情況，圖中數(shù)值在坐標軸左側為同比下降，可以看出我國與美國、英國、德國、意大利、西班牙、愛爾蘭等歐美國家貿(mào)易額普遍呈下降態(tài)勢，下降12%～17%，我國與挪威商品進口額更是下降64.6%。從對比中可以看出，貿(mào)易局勢正在發(fā)生重要轉變，RCEP 對穩(wěn)定我國與亞太區(qū)域經(jīng)濟基本盤起到了重要保障作用。

圖12 2023 年一季度我國與RCEP 商品貿(mào)易變化情況

圖13 2023 年一季度我國與主要歐美國家商品貿(mào)易變化情況

3.2 RCEP 成為區(qū)域一體化發(fā)展的重要助劑

RCEP 既是中國產(chǎn)業(yè)鏈國際協(xié)作的主要區(qū)域，也是中國和東盟、日韓等亞太地區(qū)商品和服務銷售最重要的市場。RCEP 不僅有利于中國擴大對外貿(mào)易、吸引外來投資，也為其加快形成以國內(nèi)大循環(huán)為主體、國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進的新發(fā)展格局提供了有效助力，推動了中國實現(xiàn)更高水平的制度型開放，進而更好地參與區(qū)域融合發(fā)展和一體化大市場建設，推動未來國際經(jīng)貿(mào)規(guī)則改革。未來RCEP 將進一步促進區(qū)域營商環(huán)境改善、提升政務服務水平、促進投資和貿(mào)易便利化、推進公平公正國民待遇、提升企業(yè)轉出和資金轉移的自由度等，助力構建優(yōu)勢互補、包容發(fā)展的產(chǎn)業(yè)鏈分工體系，促進區(qū)域產(chǎn)業(yè)鏈融合升級和經(jīng)濟協(xié)同發(fā)展。

4 RCEP 對石化行業(yè)的影響與機遇

石化行業(yè)作為我國支柱產(chǎn)業(yè)，也是RCEP 區(qū)域的重要工業(yè)領域，從石化角度來看，RCEP 協(xié)定的簽署與生效，也為我國石化行業(yè)帶來了巨大的機遇與強有力的促進。具體體現(xiàn)在以下幾個方面。

4.1 進一步促進石化行業(yè)的貿(mào)易自由化

隨著RCEP 協(xié)定的實施，亞太地區(qū)各國之間的貿(mào)易和投資合作進一步加強，協(xié)定降低了各國之間的關稅和非關稅壁壘，提高了貿(mào)易自由化水平，加速石化產(chǎn)品的貿(mào)易流通，提高區(qū)域內(nèi)的市場透明度和一體化程度，為石化行業(yè)帶來更廣闊的市場和更多的機會。

RCEP 生效以來，石化貿(mào)易增速顯著提升。2022 年，我國與RCEP 成員國石化全行業(yè)貿(mào)易總額達2 928.1 億美元，同比增長15%，其中出口增長迅速，我國向RCEP區(qū)域石化出口總額達1 240.7 億美元，同比增長30.7%，高于與全球貿(mào)易2.8 個百分點。

從圖14 我國與RCEP 各區(qū)域的石化貿(mào)易來看，東盟是RCEP 區(qū)域貿(mào)易的中流砥柱。根據(jù)近年來的貿(mào)易數(shù)據(jù)顯示，2021 年，中國和東盟國家的石油和化工全行業(yè)貿(mào)易額為1 308.8 億美元，而2022 年，中國與東盟的貿(mào)易額已達1 571.6 億美元，同比增長20.1%，創(chuàng)歷史最高水平。RCEP 生效并實施以來，中國和東盟國家之間的貿(mào)易和投資合作進一步深化，為中國的石化企業(yè)在東盟市場上開拓了更為廣闊的空間。

圖14 我國與RCEP 主要經(jīng)濟體石化貿(mào)易增長情況(2021—2023 年E)

韓國是RCEP 區(qū)域我國重要的石化貿(mào)易伙伴，按國別排列，2022 年韓國與我國石化貿(mào)易以648 億美元位居第一，同比增長12.1%，且我國向韓出口增長41%，超出世界平均水平13 個百分點；我國與日本石化貿(mào)易整體穩(wěn)定，進口有所下滑，但出口逆勢增長23.7%；與新西蘭石化貿(mào)易相比2021 年增長28.3%，增速超過RCEP 生效前，金額達史上最高水平；2022 年我國與澳大利亞石化貿(mào)易同比增長9%，尤其對澳出口貿(mào)易增長顯著，同比增長31.2%。

預計2023 年，我國與日韓的石化產(chǎn)品貿(mào)易額將繼續(xù)提升，與東盟的貨物與服務貿(mào)易將更為活躍，稅率的逐年降低及原產(chǎn)地規(guī)則的應用，將逐步加深區(qū)域內(nèi)貿(mào)易合作與產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈的融合。

4.2 推動RCEP 區(qū)域石化行業(yè)的技術合作和產(chǎn)業(yè)升級

隨著RCEP 協(xié)定的實施，亞太各國之間將強化技術創(chuàng)新和知識產(chǎn)權的保護，為石化行業(yè)的技術創(chuàng)新和發(fā)展營造更為有利的氛圍。協(xié)定促進了知識產(chǎn)權保護和合作，加強了各國間的技術合作和技術轉移，推動了石化行業(yè)的技術創(chuàng)新和發(fā)展。同時，隨著RCEP 協(xié)定的實施，亞太地區(qū)的石化企業(yè)面臨的市場競爭更加激烈，有利于推動企業(yè)加快技術創(chuàng)新和穩(wěn)質增效，提升核心競爭力和國際市場份額。

例如，日本的石化企業(yè)在技術創(chuàng)新和高端產(chǎn)品領域占據(jù)了一席之地，日本也是RCEP 簽訂以來與我國首次建立自貿(mào)關系。隨著RCEP 協(xié)定的實施，我國從日本進口的原油加工和石油制品在金額和數(shù)量上都有了廣泛的提升(2022 年進口數(shù)量相比2021 年增長8.5%，金額同比提升13.4%)。與此同時，隨著碳中和的推進和市場需求的逐步提升，兩國在石化貿(mào)易方面的合作也在不斷升級和深化，未來的合作空間還將不斷擴大。

4.3 促進石化行業(yè)更高質量“引進來”和“走出去”

RCEP 協(xié)定的實施推動各國之間經(jīng)濟合作深入發(fā)展，促進技術、人才和資本的跨境流動，促進國際經(jīng)濟合作和貿(mào)易自由化，推動各國之間的創(chuàng)新合作和經(jīng)驗分享，推動行業(yè)更高質量地引進來和走出去。例如我國恒逸集團在文萊的投資，作為國內(nèi)民營企業(yè)進行的最大海外投資項目，二期已獲得文萊政府的初步審批，下一步除煉油以外，將增加乙烯、PX、PTA 等化工品的供應，有效提升其海外投資的高質量發(fā)展。

同時，我國持續(xù)堅定對外開放，持續(xù)優(yōu)化利用外資結構，為外資企業(yè)打造優(yōu)良的營商環(huán)境，在RCEP協(xié)定下，引導石化行業(yè)外資更多投向高端新材料和綠色發(fā)展等領域，既要“穩(wěn)存量”又要“提質量”，增強了RCEP 對中國市場的信心，使RCEP 內(nèi)化工行業(yè)高質量發(fā)展的步調(diào)高度協(xié)同。比如韓國企業(yè)LG 化學在無錫投資建設了華東技術中心，為低碳綠色化的電池服務提供技術支持；日立在江蘇建設新能源汽車部件制造基地，也將為中國實現(xiàn)碳中和貢獻力量。未來，RCEP 區(qū)域間的合作將持續(xù)加深、貫通融合，并在低碳、綠色、高質量路徑上共享發(fā)展機遇。

5 結語

石化行業(yè)發(fā)展應抓住RCEP 的發(fā)展機遇，一是強化創(chuàng)新驅動，推動石化行業(yè)跨越發(fā)展，加強技術研發(fā)、人才引進和重大研發(fā)平臺建設，提升核心競爭力；二是堅持走出去戰(zhàn)略，利用RCEP 帶來的優(yōu)勢，將營銷和對外投資相結合，推進技術、人才、資金等資源互融互通；三是優(yōu)化布局高質量發(fā)展的產(chǎn)業(yè)鏈和供應鏈，補齊產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的短板，推動供應鏈上下游企業(yè)間加強協(xié)作，以提升資源整合效率和競爭優(yōu)勢；四是培育行業(yè)龍頭企業(yè)，構建以鏈主企業(yè)引領、大中小企業(yè)在RCEP 區(qū)域經(jīng)濟中融通發(fā)展的產(chǎn)業(yè)形態(tài)，加速產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展，增強我國石化行業(yè)在RCEP 中的競爭力和影響力。

進出口企業(yè)應根據(jù)自身情況，結合關稅減讓幅度和時間節(jié)點差異，就RCEP、其他自貿(mào)協(xié)定和優(yōu)惠貿(mào)易安排的原產(chǎn)地規(guī)則及其操作程序進行綜合評估與比較，合理利用原產(chǎn)地優(yōu)惠政策，打造更具韌性和活力的產(chǎn)業(yè)鏈、供應鏈，加強應對國內(nèi)外風險的能力，提升國際競爭力。