趙會(huì)來 王凡 張騰躍

近年來，我國(guó)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，行業(yè)應(yīng)用水平、技術(shù)實(shí)力和企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力均明顯提高，政策支持體系逐步完善，產(chǎn)業(yè)保持良好發(fā)展勢(shì)頭。未來我國(guó)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)將實(shí)現(xiàn)增量與提質(zhì)的持續(xù)推進(jìn)，產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力穩(wěn)步提升、產(chǎn)業(yè)鏈體系進(jìn)一步完備、集群化發(fā)展特征明顯，產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展前景廣闊。隨著技術(shù)進(jìn)步和政策驅(qū)動(dòng)，工業(yè)機(jī)器人將朝著更加智能化、協(xié)作化、柔性化、綠色化的方向發(fā)展，進(jìn)一步提高生產(chǎn)效率和場(chǎng)景適應(yīng)性，推動(dòng)制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

我國(guó)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展快速

經(jīng)過幾十年的發(fā)展，我國(guó)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)逐步發(fā)展壯大，整體呈現(xiàn)出規(guī)模大、應(yīng)用廣、企業(yè)多、創(chuàng)新能力逐步增強(qiáng)等特點(diǎn)，但也亟需提升行業(yè)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力和產(chǎn)品質(zhì)量水平、培育產(chǎn)業(yè)科技創(chuàng)新能力。

1.產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)，產(chǎn)量和安裝量均居全球首位

近年來，我國(guó)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展保持較快增速，產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷壯大。從產(chǎn)量看，2022年全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)工業(yè)機(jī)器人累計(jì)產(chǎn)量為44.3萬臺(tái)/套，相比2015年的3.3萬臺(tái)/套增長(zhǎng)了12倍。從安裝量看，2021年我國(guó)工業(yè)機(jī)器人安裝量增加了51%，高達(dá)26.8萬臺(tái)，比2015年的6.9萬臺(tái)多了近3倍，占全球安裝量比重從2015年的27%增長(zhǎng)到2021年的接近52%，是第二名（日本）的5.7倍。

2.行業(yè)應(yīng)用加速拓展，制造業(yè)機(jī)器人密度逐步攀升

工業(yè)機(jī)器人在更多行業(yè)場(chǎng)景得到應(yīng)用，服務(wù)制造業(yè)能力逐步提升。工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用行業(yè)從十年前的25個(gè)行業(yè)大類52個(gè)行業(yè)中類，拓展到現(xiàn)在超過60個(gè)行業(yè)大類168個(gè)行業(yè)中類。據(jù)國(guó)際機(jī)器人聯(lián)合會(huì)（IFR）數(shù)據(jù)，2021年我國(guó)電子/電氣行業(yè)工業(yè)機(jī)器人安裝量為8.8萬臺(tái)，居于行業(yè)首位，其次為汽車、金屬和機(jī)械等行業(yè)。2021年，我國(guó)制造業(yè)機(jī)器人密度達(dá)到322臺(tái)/萬人，首次進(jìn)入全球前五，比2012年增長(zhǎng)13倍；但與韓國(guó)、新加坡、日本和德國(guó)相比，我國(guó)制造業(yè)機(jī)器人密度仍有較大提升空間。

3.企業(yè)數(shù)量快速增長(zhǎng)，主要分布于東部地區(qū)

我國(guó)工業(yè)機(jī)器人相關(guān)企業(yè)注冊(cè)量逐年上升。據(jù)企查查數(shù)據(jù)，近10年來我國(guó)工業(yè)機(jī)器人相關(guān)企業(yè)注冊(cè)量平均增長(zhǎng)率為26.4%，其中2022年相關(guān)企業(yè)注冊(cè)量為75102家，同比增長(zhǎng)11.1%，是10年前注冊(cè)數(shù)量的近20倍。從區(qū)域分布看，工業(yè)機(jī)器人相關(guān)企業(yè)主要分布于廣東、江蘇、山東、浙江、上海等東部省市，中西部地區(qū)偏少；其中，廣東和江蘇各有約5萬家注冊(cè)企業(yè)，分別占全國(guó)總量的17%左右，遠(yuǎn)超其他省市。

4.企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力逐步增強(qiáng)，但與國(guó)外巨頭差距明顯

我國(guó)工業(yè)機(jī)器人行業(yè)企業(yè)不斷壯大，涌現(xiàn)出埃斯頓、匯川技術(shù)、新松和新時(shí)達(dá)等優(yōu)勢(shì)企業(yè)，自主品牌工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)份額從2017年的不到24%，增長(zhǎng)到2021年的32%。國(guó)內(nèi)行業(yè)頭部企業(yè)研發(fā)投入水平顯著增強(qiáng)，工業(yè)機(jī)器人上市企業(yè)研發(fā)投入均值從2017年的2.78億元增長(zhǎng)到2021年的4.7億元，研發(fā)投入占比維持在5%左右。但同時(shí)，我國(guó)工業(yè)機(jī)器人企業(yè)規(guī)模小、成立時(shí)間短，整體實(shí)力不強(qiáng)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)仍以外資品牌為主。

5.專利申請(qǐng)量快速增長(zhǎng)，高質(zhì)量專利明顯不足

我國(guó)工業(yè)機(jī)器人技術(shù)創(chuàng)新活躍度較高，連續(xù)多年位居全球年度專利申請(qǐng)量榜首。按技術(shù)來源國(guó)/地區(qū)劃分，我國(guó)專利申請(qǐng)量從2014年的不足300件，增長(zhǎng)至2021年的17000余件，實(shí)現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)；自2015年起，我國(guó)已連續(xù)多年位居工業(yè)機(jī)器人領(lǐng)域全球第一大專利申請(qǐng)國(guó)。從區(qū)域分布看，專利強(qiáng)省主要分布于東部地區(qū)，其中廣東與江蘇兩省申請(qǐng)專利數(shù)量在全國(guó)遙遙領(lǐng)先，占比均超過全國(guó)總量的1/5。同時(shí)，我國(guó)高質(zhì)量專利和優(yōu)勢(shì)專利申請(qǐng)人仍十分缺乏，在全球被引用最多的專利、市場(chǎng)價(jià)值最高的專利和專利申請(qǐng)人排名上均與傳統(tǒng)機(jī)器人強(qiáng)國(guó)差距明顯。

6.產(chǎn)品出口規(guī)模龐大，但出口價(jià)格明顯過低

我國(guó)工業(yè)機(jī)器人出口數(shù)量遠(yuǎn)高于進(jìn)口，但出口價(jià)格遠(yuǎn)低于進(jìn)口價(jià)格。2022年，我國(guó)工業(yè)機(jī)器人設(shè)備累計(jì)出口36.9萬臺(tái)，出口金額6.1億美元，累計(jì)進(jìn)口12.2萬臺(tái)，進(jìn)口金額為20億美元，累計(jì)貿(mào)易逆差為13.9億美元；平均每臺(tái)進(jìn)口價(jià)格為16410.26美元，平均出口價(jià)格1664.70美元，價(jià)格相差近10倍，一定程度上反映出我國(guó)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)品的質(zhì)量水平不高、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力不強(qiáng)。從進(jìn)口國(guó)家看，我國(guó)從日本進(jìn)口工業(yè)機(jī)器人的數(shù)量和金額最多，2022年進(jìn)口10萬臺(tái)以上，占進(jìn)口總量的83%，進(jìn)口金額近12億美元，占總金額的60%；其次為德國(guó)，進(jìn)口了9000臺(tái)，進(jìn)口金額超過4億美元。

7.政策支撐體系逐步完善，產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境不斷優(yōu)化

近年來，我國(guó)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策相繼出臺(tái)。2016年工信部等部門發(fā)布《機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016—2020年）》、2017年國(guó)家發(fā)改委發(fā)布《增強(qiáng)制造業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力三年行動(dòng)計(jì)劃（2018-2020年）》、2021年工信部發(fā)布《“十四五”機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》、2023年工信部等十七部門發(fā)布《“機(jī)器人+”應(yīng)用行動(dòng)實(shí)施方案》等，鼓勵(lì)、支持和引導(dǎo)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展，包括提升產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新水平、關(guān)鍵技術(shù)和產(chǎn)品攻關(guān)、夯實(shí)產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)、提高產(chǎn)品質(zhì)量水平、拓展行業(yè)應(yīng)用等，并提供財(cái)稅、金融、行業(yè)平臺(tái)、人才等政策傾斜。北京、上海、廣東、江蘇、安徽、浙江等省市也相繼出臺(tái)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)支持政策，產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策環(huán)境逐步優(yōu)化。

我國(guó)工業(yè)機(jī)器人高質(zhì)量發(fā)展勢(shì)頭良好

隨著我國(guó)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新能力提升，以及在制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)需求增加、人口紅利效應(yīng)遞減、政策導(dǎo)向等因素影響下，我國(guó)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)將呈現(xiàn)出規(guī)模擴(kuò)大、發(fā)展質(zhì)量提升、產(chǎn)業(yè)鏈完善及產(chǎn)業(yè)集聚發(fā)展等趨勢(shì)，產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展勢(shì)頭良好。

1.產(chǎn)業(yè)增量提質(zhì)持續(xù)推進(jìn)

未來幾年，在多種因素“推-拉”作用下，我國(guó)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)規(guī)模將持續(xù)擴(kuò)大，產(chǎn)業(yè)發(fā)展結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，進(jìn)一步賦能我國(guó)制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。一是在制造強(qiáng)國(guó)建設(shè)目標(biāo)下，制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)需求日益凸顯。工業(yè)機(jī)器人作為自動(dòng)化生產(chǎn)線的核心設(shè)備之一，將在制造業(yè)得到廣泛應(yīng)用，進(jìn)一步帶動(dòng)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)需求。二是當(dāng)前我國(guó)人口增速放緩，用工成本大幅增加，人口紅利逐步褪去，“機(jī)器換人”已成為制造業(yè)發(fā)展的重要趨勢(shì)；三是新能源汽車、鋰電、光伏、電子等新興行業(yè)快速發(fā)展，應(yīng)用場(chǎng)景不斷拓展，將帶動(dòng)工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用需求增加。同時(shí)，隨著我國(guó)在工業(yè)機(jī)器人領(lǐng)域核心技術(shù)和關(guān)鍵部件研發(fā)的突破，以及市場(chǎng)對(duì)于高端機(jī)器人需求的增加，我國(guó)工業(yè)機(jī)器人質(zhì)量水平將進(jìn)一步提升，產(chǎn)業(yè)逐步向價(jià)值鏈中高端邁進(jìn)。

2.產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力加速提升

隨著產(chǎn)業(yè)技術(shù)進(jìn)步、企業(yè)研發(fā)實(shí)力提升及新興技術(shù)賦能作用進(jìn)一步增強(qiáng)，我國(guó)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力將快速提升。一是產(chǎn)業(yè)研發(fā)投入和創(chuàng)新產(chǎn)出保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，產(chǎn)業(yè)技術(shù)水平不斷提高。我國(guó)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)研發(fā)投入水平不斷提升，技術(shù)積累效應(yīng)逐步顯現(xiàn)，將不斷縮小與國(guó)外品牌實(shí)力差距。二是在市場(chǎng)需求逐步擴(kuò)張的背景下，我國(guó)工業(yè)機(jī)器人企業(yè)數(shù)量和規(guī)模將不斷擴(kuò)大，龍頭企業(yè)加速成長(zhǎng)，市場(chǎng)份額不斷提高。特別是本土企業(yè)借助深耕國(guó)內(nèi)行業(yè)發(fā)展優(yōu)勢(shì)，已在光伏、家電、采礦等領(lǐng)域具有較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力，并逐步形成在細(xì)分領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。三是隨著人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算等技術(shù)快速發(fā)展，其對(duì)工業(yè)機(jī)器人賦能賦智作用進(jìn)一步顯現(xiàn)，我國(guó)將利用信息技術(shù)應(yīng)用和海量數(shù)據(jù)優(yōu)勢(shì)不斷提升產(chǎn)業(yè)智能化、柔性化水平。

3.產(chǎn)業(yè)鏈體系進(jìn)一步完善

長(zhǎng)期以來，我國(guó)工業(yè)機(jī)器人企業(yè)主要集中于產(chǎn)業(yè)鏈下游的系統(tǒng)集成與應(yīng)用領(lǐng)域，產(chǎn)業(yè)鏈上游的關(guān)鍵零部件制造及中游的本體制造領(lǐng)域存在明顯短板。近年來，我國(guó)在工業(yè)機(jī)器人研發(fā)領(lǐng)域持續(xù)發(fā)力，著重在關(guān)鍵零部件及本體制造領(lǐng)域進(jìn)行技術(shù)攻關(guān)，運(yùn)動(dòng)控制、高性能伺服驅(qū)動(dòng)、諧波減速器、控制器硬件等關(guān)鍵技術(shù)和部件加速突破，一批重要?jiǎng)?chuàng)新成果不斷涌現(xiàn)，產(chǎn)業(yè)鏈體系逐步趨于完善。隨著產(chǎn)業(yè)技術(shù)不斷進(jìn)步，以及產(chǎn)業(yè)部門逐步加強(qiáng)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈整合，我國(guó)將進(jìn)一步攻克工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈上游相關(guān)部件及中游本體制造技術(shù)，提高產(chǎn)品質(zhì)量水平，產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)一步完善，將建立起一個(gè)完整的生態(tài)系統(tǒng)，包括控制系統(tǒng)、傳感器、軟件等零部件生產(chǎn)，機(jī)器人本體制造，以及下游的應(yīng)用場(chǎng)景等環(huán)節(jié)，實(shí)現(xiàn)全產(chǎn)業(yè)鏈的協(xié)同發(fā)展。

4.產(chǎn)業(yè)集聚效應(yīng)逐步凸顯

集聚發(fā)展是高端裝備制造業(yè)的重要特征，我國(guó)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)在發(fā)展中已形成一定集聚效應(yīng)，未來隨著政策引導(dǎo)、產(chǎn)業(yè)鏈整合等因素影響，將進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)集聚化發(fā)展，形成一批規(guī)模龐大的產(chǎn)業(yè)集群。一方面，由于靠近市場(chǎng)、基礎(chǔ)設(shè)施及技術(shù)、人才等優(yōu)勢(shì)，工業(yè)機(jī)器人在東部地區(qū)集聚特征將十分明顯，珠三角、長(zhǎng)三角、京津冀將成為產(chǎn)業(yè)集聚核心地帶。另一方面，產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)之間的協(xié)同發(fā)展也將帶動(dòng)相關(guān)企業(yè)集聚。為降低生產(chǎn)成本、加強(qiáng)技術(shù)合作，相關(guān)企業(yè)將圍繞龍頭企業(yè)，形成相互合作和配套的產(chǎn)業(yè)鏈體系，包括機(jī)器人本體制造、系統(tǒng)集成、零部件制造、銷售服務(wù)等環(huán)節(jié)。同時(shí)，北京、上海、廣東、江蘇等地出臺(tái)一系列政策措施，鼓勵(lì)和引導(dǎo)工業(yè)機(jī)器人企業(yè)在當(dāng)?shù)丶郯l(fā)展，并提供各種優(yōu)惠政策和配套服務(wù)，將進(jìn)一步吸引企業(yè)集聚。

工業(yè)機(jī)器人技術(shù)與信息技術(shù)融合發(fā)展

在人工智能、5G、大數(shù)據(jù)等新興技術(shù)驅(qū)動(dòng)及制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)發(fā)展需求的作用下，工業(yè)機(jī)器人技術(shù)將與新一代信息技術(shù)深度融合，提升機(jī)器人智能化、協(xié)作化、柔性化、綠色化水平，從而為制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展更好地賦能賦智。

1.智能化

近年來，人工智能、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)等新一代信息技術(shù)發(fā)展迅速，并與機(jī)器人技術(shù)深度融合，將進(jìn)一步提高工業(yè)機(jī)器人的智能化水平。工業(yè)機(jī)器人將借助外部傳感器、智能控制器、云計(jì)算平臺(tái)等，增強(qiáng)對(duì)于復(fù)雜外界環(huán)境和任務(wù)流程的感知、計(jì)算和執(zhí)行能力，提高機(jī)器人的自主決策能力和處理問題的穩(wěn)定性、可靠性，從而提高工業(yè)生產(chǎn)效率、保障產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)安全。

2.協(xié)作化

隨著5G通信、智能傳感、高性能計(jì)算（HPC）等技術(shù)的應(yīng)用，工業(yè)機(jī)器人協(xié)作化成為一個(gè)重要的發(fā)展方向。通過多機(jī)協(xié)作、跨層設(shè)計(jì)、高度智能化的環(huán)境感知和適應(yīng)能力，實(shí)現(xiàn)人—機(jī)—環(huán)境之間的互動(dòng)和交互，增強(qiáng)人機(jī)、多機(jī)協(xié)同作業(yè)和異常處理能力，提高機(jī)器與人類員工的協(xié)作水平，以適應(yīng)不同的應(yīng)用場(chǎng)景需求和處理更復(fù)雜的生產(chǎn)任務(wù)。

3.柔性化

隨著消費(fèi)升級(jí)和市場(chǎng)需求的多樣化，企業(yè)對(duì)于柔性化生產(chǎn)的需求越來越高，在智能化、網(wǎng)絡(luò)化等新興技術(shù)賦能作用下，工業(yè)機(jī)器人將逐漸向柔性化制造方向發(fā)展，能夠適應(yīng)不同場(chǎng)景和勝任多種任務(wù)，并且可以在生產(chǎn)過程中進(jìn)行實(shí)時(shí)調(diào)整和優(yōu)化，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的個(gè)性化定制、柔性化生產(chǎn)，提高生產(chǎn)效率和靈活性，以更好地適應(yīng)市場(chǎng)需求的變化。

4.綠色化

隨著能源成本上升和人們環(huán)保意識(shí)增強(qiáng)，工業(yè)機(jī)器人將更加注重環(huán)保和可持續(xù)發(fā)展，產(chǎn)業(yè)綠色化發(fā)展成為重要趨勢(shì)。在工業(yè)機(jī)器人的設(shè)計(jì)、制造和應(yīng)用過程中，通過應(yīng)用更加環(huán)保、可持續(xù)的材料和技術(shù)、選擇節(jié)能的驅(qū)動(dòng)方式、優(yōu)化機(jī)器人結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)和控制算法、采用能源效率更高的傳感器等，減少能源的消耗和對(duì)環(huán)境的影響，實(shí)現(xiàn)工業(yè)機(jī)器人與環(huán)境的和諧共生。

在產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)整體向好的同時(shí)，要認(rèn)識(shí)到我國(guó)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展仍面臨諸多挑戰(zhàn)。與發(fā)達(dá)國(guó)家相比，我國(guó)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)整體技術(shù)水平不高、自主創(chuàng)新能力不強(qiáng)、核心技術(shù)和關(guān)鍵部件仍有待突破，必須加速提升產(chǎn)業(yè)科技創(chuàng)新能力、攻克關(guān)鍵零部件和核心技術(shù)、完善產(chǎn)業(yè)鏈體系、加強(qiáng)高層次人才引培，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展從規(guī)模擴(kuò)張向技術(shù)創(chuàng)新和質(zhì)量提升轉(zhuǎn)變。

責(zé)任編輯_趙曉璐