萬紫陽

（深圳市方直科技股份有限公司，廣東 深圳 518000）

0 引言

美國礦產(chǎn)進(jìn)口量在過去20 年間上升了一倍，作為全球關(guān)鍵礦產(chǎn)的主要消費(fèi)國之一，美國在很大程度上依賴中國等國家的進(jìn)口。據(jù)2020 年資料顯示，美國2018 年公布的關(guān)鍵礦產(chǎn)清單竟有88.5%的比例依賴進(jìn)口，其中有14 種礦物完全依賴國外提供[1]。對國外礦產(chǎn)供應(yīng)的高度依賴，使得美國關(guān)鍵礦產(chǎn)供應(yīng)鏈脆的弱性顯著加大。

1 關(guān)鍵礦產(chǎn)供應(yīng)鏈風(fēng)險管理流程

關(guān)鍵礦產(chǎn)指那些對國家經(jīng)濟(jì)、工業(yè)發(fā)展、國家安全具有重大意義，但供應(yīng)存在較高風(fēng)險的戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源。這些礦產(chǎn)不僅是國防工業(yè)的基礎(chǔ)，還是許多戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的原材料來源[2]。礦產(chǎn)供應(yīng)鏈指的是礦產(chǎn)從采掘到形成最終消費(fèi)品的全過程，包括采礦、加工、運(yùn)輸、貿(mào)易、最終產(chǎn)品等環(huán)節(jié)。這個供應(yīng)鏈涉及多個環(huán)節(jié)和參與者，如所涉及的各項組織、活動、技術(shù)、行為主體、服務(wù)等。

供應(yīng)鏈風(fēng)險管理是指采用一系列措施來識別、評估和應(yīng)對供應(yīng)鏈中的潛在風(fēng)險的一種決策的過程[3]。在風(fēng)險發(fā)生前，要對關(guān)鍵礦產(chǎn)供應(yīng)鏈風(fēng)險進(jìn)行識別、監(jiān)測、評估和預(yù)警，識別在采掘、冶煉、加工、使用、回收等環(huán)節(jié)可能存在的風(fēng)險，如政治、技術(shù)、經(jīng)濟(jì)、資源、法律等方面的隱患。通過定性和定量分析評估已識別的風(fēng)險，確定其潛在影響的嚴(yán)重性和可能性。同時，構(gòu)建涵蓋標(biāo)準(zhǔn)、指標(biāo)、方法等維度的風(fēng)險預(yù)警體系，來規(guī)避或減少關(guān)鍵礦產(chǎn)供應(yīng)鏈安全的風(fēng)險。如遇到不能規(guī)避的安全風(fēng)險，要盡可能減小損失，應(yīng)急響應(yīng)和風(fēng)險管控是常用的手段。風(fēng)險消除后，仍需進(jìn)行跟蹤觀察，并開展行動避免問題再次發(fā)生。最后，對尚未發(fā)現(xiàn)的潛在風(fēng)險要抱有警惕，及時識別和處理[4]。

2 美國關(guān)鍵礦產(chǎn)供應(yīng)鏈安全風(fēng)險識別

美國關(guān)鍵礦產(chǎn)供應(yīng)鏈安全風(fēng)險主要包括地緣政治風(fēng)險、供應(yīng)集中度風(fēng)險、環(huán)境和社會風(fēng)險、技術(shù)風(fēng)險、法律和政策風(fēng)險等。美國部分關(guān)鍵礦產(chǎn)高度依賴進(jìn)口，當(dāng)今世界地緣政治、資源民族主義、戰(zhàn)爭時有發(fā)生，外部局勢不穩(wěn)定無疑增加了供應(yīng)鏈中斷的風(fēng)險。美國政府高度重視關(guān)鍵礦產(chǎn)供應(yīng)鏈安全，并持續(xù)下達(dá)行政命令進(jìn)行審查和識別與供應(yīng)鏈相關(guān)的風(fēng)險。特朗普執(zhí)政期間發(fā)布的第13817 號和第13593 號行政命令，明確要求政府要對美國關(guān)鍵礦產(chǎn)供應(yīng)鏈安全相關(guān)的風(fēng)險進(jìn)行一系列的識別、評估和應(yīng)對行動。2021 年2 月，拜登政府發(fā)布的《關(guān)于美國供應(yīng)鏈的行政命令》，對美國關(guān)鍵領(lǐng)域的供應(yīng)鏈安全進(jìn)行全方位的核查。同年5 月，美國地質(zhì)調(diào)查局對2018 年的關(guān)鍵礦產(chǎn)清單使用定性和定量分析開展調(diào)查，識別潛在的國外供應(yīng)中斷風(fēng)險并判斷某種礦產(chǎn)是否存在國內(nèi)單一生產(chǎn)商情況，對關(guān)鍵礦產(chǎn)清單進(jìn)行了更新[1]。

2.1 美國關(guān)鍵礦產(chǎn)供應(yīng)鏈安全風(fēng)險識別方法

風(fēng)險識別是指在風(fēng)險管理過程中，通過收集、分析和評估信息，確定和識別可能會產(chǎn)生負(fù)面影響的潛在風(fēng)險，常用的識別方法包括流程分析、專家調(diào)查、情景分析等。特朗普和拜登執(zhí)政期間，政府都先后通過簽署行政命令要求各部門去調(diào)查、統(tǒng)計和匯總美國關(guān)鍵礦產(chǎn)供應(yīng)鏈潛在的風(fēng)險。除了政府采用行政手段識別風(fēng)險，美國的行業(yè)專家和業(yè)界人士也對其開展研究并提供了有益的研究報告。

2.2 美國關(guān)鍵礦產(chǎn)供應(yīng)鏈安全主要風(fēng)險來源

美國2021 年發(fā)布的《百日供應(yīng)鏈審查報告》，對美國關(guān)鍵礦產(chǎn)供應(yīng)鏈所面臨的主要風(fēng)險的調(diào)查結(jié)果進(jìn)行了匯報，主要針對武裝和非武裝沖突的情形。武裝沖突情景下，戰(zhàn)略儲備不夠、工業(yè)能力下降導(dǎo)致生產(chǎn)萎靡、無法生產(chǎn)依賴外國進(jìn)口的礦產(chǎn)等是主要的潛在風(fēng)險。非武裝沖突情景下，則是生產(chǎn)過于集中、單一來源依賴、價格沖擊、人力資源缺失、沖突礦產(chǎn)或有組織犯罪、強(qiáng)迫勞動、貿(mào)易不公平等。根據(jù)美國國防部的觀點，盡管武裝沖突會帶來更大傷害，但其因素相對較為單一。然而，在和平時期供應(yīng)鏈的脆弱性和中斷頻率都有提升，所以得重視這些風(fēng)險。

3 美國關(guān)鍵礦產(chǎn)供應(yīng)鏈安全風(fēng)險分析

美國通過構(gòu)建覆蓋全生命周期的數(shù)據(jù)分析平臺以提供對供應(yīng)鏈風(fēng)險分析的數(shù)據(jù)支持。近幾十年來，美國通過搜集全球百余個國家?guī)资畟€礦種的數(shù)據(jù)，建立了涵蓋礦產(chǎn)資源數(shù)量、質(zhì)量、結(jié)構(gòu)等方面70 多個數(shù)據(jù)庫，詳細(xì)記錄了從礦產(chǎn)資源的開采量、儲量到礦產(chǎn)品的貿(mào)易、消費(fèi)流向等各維度的數(shù)據(jù)貫通整個供應(yīng)鏈流程，為他們開展風(fēng)險防控工作提供了有力支撐。

此外，持續(xù)完善風(fēng)險評價指標(biāo)體系和規(guī)范評價方法。2007 年，美國科學(xué)研究委員會為了對對美國關(guān)鍵礦產(chǎn)進(jìn)行評價提出了包含供應(yīng)約束和關(guān)鍵礦產(chǎn)供應(yīng)鏈風(fēng)險的二維評估模型。關(guān)鍵礦產(chǎn)供應(yīng)鏈風(fēng)險指標(biāo)主要涉及世界儲產(chǎn)比、進(jìn)口依賴度等5 個二級指標(biāo)。2016 年，美國危機(jī)礦產(chǎn)和戰(zhàn)略礦產(chǎn)供應(yīng)鏈委員會成立，他們提出通過早期預(yù)警評估和深層次分析來對不同階段的關(guān)鍵礦產(chǎn)進(jìn)行評價。該評價體系打破了二維評估模型的思路，更加注重經(jīng)濟(jì)重要性的影響。全球治理指標(biāo)（WGI）和赫施曼-赫芬達(dá)爾指數(shù)（HHI）主要用于早期預(yù)警，通過地緣政治生產(chǎn)集中度這一指標(biāo)來發(fā)現(xiàn)潛在的關(guān)鍵礦產(chǎn)。此后，使用跟蹤監(jiān)測和評估來進(jìn)行深層次分析，確定最終關(guān)鍵礦產(chǎn)清單和有待觀察的礦物。風(fēng)險三角冶的模型包含危害、暴露和脆弱性三因素，它由美國地質(zhì)調(diào)查專家內(nèi)達(dá)爾·納薩爾（Nedal Nassar）等提出，主要用于定義關(guān)鍵礦產(chǎn)供應(yīng)鏈的風(fēng)險[4]。這些模型和方法對美國關(guān)鍵礦產(chǎn)供應(yīng)鏈安全的風(fēng)險評估起到了非常大的作用。

4 美國關(guān)鍵礦產(chǎn)供應(yīng)鏈安全風(fēng)險防控舉措

美國通過構(gòu)建一體化戰(zhàn)略框架體系，動態(tài)更新關(guān)鍵礦產(chǎn)清單、對供應(yīng)鏈風(fēng)險進(jìn)行常態(tài)化管理、加強(qiáng)科技創(chuàng)新、加大投入、加強(qiáng)國際合作和法律保障等。這一系列措施形成了一個緊密銜接的體系，能夠動態(tài)應(yīng)對不斷變化的供應(yīng)鏈風(fēng)險。美國還注重科技創(chuàng)新和資源利用效率的提升，以減少對關(guān)鍵礦產(chǎn)的依賴。此外，通過加強(qiáng)國際合作和法律保障，美國與其他國家和地區(qū)加強(qiáng)共享信息和資源，形成有效的聯(lián)盟機(jī)制。這些綜合舉措將有利于確保美國的關(guān)鍵礦產(chǎn)供應(yīng)鏈安全。

4.1 定期更新并完善關(guān)鍵礦產(chǎn)清單

美國通過定期評估和分析，根據(jù)對供應(yīng)鏈風(fēng)險的評估和需求的變化，動態(tài)制定關(guān)鍵礦產(chǎn)清單。這樣可以確保關(guān)注的礦產(chǎn)與時間保持一致，并能更準(zhǔn)確地指導(dǎo)相關(guān)的供應(yīng)鏈風(fēng)險管理措施。美國將稀土礦確定為關(guān)鍵礦產(chǎn)，并制定了稀土礦保護(hù)政策。在最新的清單中，美國將釓、鎳、鈮等元素列為關(guān)鍵礦物，以便更精確地掌握供應(yīng)鏈風(fēng)險，并制定相應(yīng)的防控措施。

4.2 建立供應(yīng)鏈風(fēng)險管理常態(tài)化工作機(jī)制

美國建立供應(yīng)鏈風(fēng)險管理的常態(tài)化工作機(jī)制，包括建立相關(guān)部門的協(xié)調(diào)機(jī)制、信息共享平臺和風(fēng)險評估體系。通過常態(tài)化管理及時發(fā)現(xiàn)和應(yīng)對關(guān)鍵礦產(chǎn)供應(yīng)鏈中的風(fēng)險，并采取措施保障供應(yīng)的可靠性和穩(wěn)定性。為了建立常態(tài)化供應(yīng)鏈風(fēng)險管理的工作機(jī)制，美國危機(jī)礦產(chǎn)和戰(zhàn)略礦產(chǎn)供應(yīng)鏈委員會應(yīng)運(yùn)而生在美國設(shè)立。該委員會通過定期會議、信息共享和風(fēng)險評估，持續(xù)關(guān)注關(guān)鍵礦產(chǎn)的供應(yīng)鏈安全風(fēng)險。

4.3 加強(qiáng)科技創(chuàng)新，促進(jìn)關(guān)鍵礦產(chǎn)可持續(xù)發(fā)展

美國加強(qiáng)科技創(chuàng)新，大力發(fā)展新技術(shù)，推進(jìn)礦產(chǎn)資源的高效利用、技術(shù)替代和關(guān)鍵礦產(chǎn)可持續(xù)發(fā)展。通過技術(shù)創(chuàng)新和可持續(xù)發(fā)展，減少對關(guān)鍵礦產(chǎn)的需求，降低供應(yīng)鏈風(fēng)險。美國推出關(guān)鍵礦產(chǎn)可持續(xù)計劃，通過提高關(guān)鍵礦產(chǎn)回收率、開發(fā)替代技術(shù)和改善礦產(chǎn)利用效率，減少對關(guān)鍵礦產(chǎn)的依賴。例如，通過研發(fā)高效的稀土礦物提取技術(shù)以及回收利用技術(shù)，降低了對稀土礦產(chǎn)的需求。

4.4 加大研發(fā)資金支持，建立多元化關(guān)鍵礦產(chǎn)供應(yīng)鏈

美國不斷加大對關(guān)鍵礦產(chǎn)研發(fā)領(lǐng)域研發(fā)的資金投入，如探索新礦產(chǎn)資源、提高開采和加工技術(shù)、關(guān)鍵礦產(chǎn)替代品研發(fā)等。通過與阿貢、艾姆斯、橡樹嶺等國家實驗室以及俄亥俄州立大學(xué)等學(xué)校的合作，為他們前沿技術(shù)研究提供資金支持。單為橡樹嶺國家實驗室提供的經(jīng)費(fèi)支持就高達(dá)20 多億美元。此外，美國通過建立多元化的供應(yīng)鏈等舉措，降低對單一供應(yīng)源的依賴，減少供應(yīng)鏈風(fēng)險。

4.5 加強(qiáng)國際合作，建立關(guān)鍵礦產(chǎn)聯(lián)盟以保障供應(yīng)鏈安全

美國致力與歐盟和北約組建關(guān)鍵礦產(chǎn)聯(lián)盟，共同應(yīng)對關(guān)鍵礦產(chǎn)供應(yīng)鏈的安全風(fēng)險。通過共享信息、資源和技術(shù)，實現(xiàn)供應(yīng)鏈的多元化和穩(wěn)定性。美國與澳大利亞、加拿大等國家建立了關(guān)鍵礦產(chǎn)聯(lián)盟，旨在加強(qiáng)合作，確保關(guān)鍵礦產(chǎn)的可持續(xù)供應(yīng)。通過聯(lián)盟的合作，實現(xiàn)了對關(guān)鍵礦產(chǎn)供應(yīng)鏈的共同監(jiān)測和管理。此外，通過美澳關(guān)鍵礦產(chǎn)工作組、美加關(guān)鍵礦產(chǎn)行動計劃、美澳日印四方安全對話，依托互惠國防采購協(xié)議（RDP）、重建更美好世界倡議（B3W）、美日清潔能源伙伴關(guān)系（JUCEP）等，不斷加強(qiáng)與澳、加、歐、日、印等國家和地區(qū)的國際合作和盟友關(guān)系[5]。

4.6 完善法律保障，規(guī)范關(guān)鍵礦產(chǎn)供應(yīng)鏈管理

美國加強(qiáng)相關(guān)法律法規(guī)的制定和執(zhí)行，通過減少法律風(fēng)險和不確定性，以確保供應(yīng)鏈的安全可靠。建立健全的法律體系，可以規(guī)范供應(yīng)鏈參與方的行為，加強(qiáng)對關(guān)鍵礦產(chǎn)供應(yīng)鏈的監(jiān)管和管理。同時，法律保障還可以提供追責(zé)和爭議解決的機(jī)制，確保供應(yīng)鏈中各方的權(quán)益得到有效維護(hù)。二戰(zhàn)前，美國就發(fā)布了關(guān)鍵礦產(chǎn)的儲備政策，之后又出臺了諸如《美國礦產(chǎn)安全法》、《戰(zhàn)略和關(guān)鍵礦產(chǎn)法》等法案對供應(yīng)鏈安全進(jìn)行保障。特朗普執(zhí)政時期，對關(guān)鍵礦產(chǎn)供應(yīng)鏈風(fēng)險愈加重視，發(fā)布了一系列用于加強(qiáng)供應(yīng)鏈安全審查的法案和行政命令。通過提高管理流程的規(guī)范水平，確保關(guān)鍵礦產(chǎn)的穩(wěn)定供應(yīng)。

5 啟示

5.1 加強(qiáng)關(guān)鍵礦產(chǎn)的頂層設(shè)計

關(guān)鍵礦產(chǎn)是現(xiàn)代工業(yè)發(fā)展中不可或缺的資源，為確保礦產(chǎn)供應(yīng)鏈的安全和穩(wěn)定，需要將其重要性提升至與糧食安全同等的高度，并由國家層面進(jìn)行統(tǒng)籌規(guī)劃和設(shè)計。通過對我國高質(zhì)量經(jīng)濟(jì)發(fā)展對礦產(chǎn)資源的戰(zhàn)略需求和國際政治經(jīng)濟(jì)形勢的正確研判，動態(tài)建立我國關(guān)鍵礦產(chǎn)資源供應(yīng)鏈安全風(fēng)險的防控體系。動態(tài)識別、精準(zhǔn)分析我國供應(yīng)鏈中的潛在風(fēng)險，并根據(jù)分析結(jié)果采取具體措施進(jìn)行風(fēng)險的預(yù)防和控制。此外，還需要加強(qiáng)與國際合作伙伴緊密合作，共同推動關(guān)鍵礦產(chǎn)供應(yīng)鏈安全的保障。

5.2 定期更新關(guān)鍵礦產(chǎn)清單，完善國家戰(zhàn)略物資儲備制度

為保障中國關(guān)鍵礦產(chǎn)供應(yīng)鏈安全，我們應(yīng)定期評估和更新關(guān)鍵礦產(chǎn)清單，確保清單準(zhǔn)確且完整，以涵蓋最新的礦產(chǎn)發(fā)展趨勢和市場需求。建立緊貼中國實際情況的關(guān)鍵礦產(chǎn)清單，以該清單為基準(zhǔn)動態(tài)調(diào)整國家戰(zhàn)略物資儲備。當(dāng)前，我國戰(zhàn)略物資儲備制度還不夠完善，我們要完善我國戰(zhàn)略物資儲備制度，提升關(guān)鍵礦產(chǎn)的戰(zhàn)略儲備，確保在供給緊張或突發(fā)情況下能夠穩(wěn)定供應(yīng)。

5.3 加大國內(nèi)資源勘探力度，提升自我保障能力

首先，加大資源勘查力度。增加對關(guān)鍵礦產(chǎn)的勘探和開采投入，提高資源儲量和開采技術(shù)水平，增強(qiáng)自給能力。其次，使用利用先進(jìn)技術(shù)，如航空遙感、地質(zhì)填圖等，找出潛在的礦產(chǎn)資源礦。此外，提高資源回收利用率。發(fā)展礦產(chǎn)資源回收利用技術(shù)，降低對新開采礦產(chǎn)的依賴，提高資源的可持續(xù)利用水平。

5.4 完善政策體系，強(qiáng)化供應(yīng)鏈風(fēng)險預(yù)警

識別和應(yīng)對供應(yīng)鏈風(fēng)險在供應(yīng)鏈管理中同等重要。借鑒美國的經(jīng)驗，我們可以通過開發(fā)供應(yīng)鏈風(fēng)險預(yù)測工具、構(gòu)建大規(guī)模數(shù)據(jù)分析和可視化平臺對風(fēng)險進(jìn)行管理。此外，我們還需不斷完善風(fēng)險評估體系、對風(fēng)險監(jiān)測和預(yù)警進(jìn)行強(qiáng)化、通過建模對原材料的可用性和可持續(xù)性進(jìn)行檢測、并結(jié)合供應(yīng)中斷風(fēng)險和貿(mào)易政策等因素，對潛在風(fēng)險及時識別和評估，及時有效的采取應(yīng)對措施。

5.5 加強(qiáng)國際合作，拓展多元供應(yīng)保障

除了要時刻注意對外投資風(fēng)險的風(fēng)險和防范，還要積極開拓多元化的礦產(chǎn)貿(mào)易市場，減少對單一國家或地區(qū)的依賴，降低供應(yīng)鏈中斷的風(fēng)險。通過經(jīng)濟(jì)互助、科技協(xié)作、文化交流等方式加強(qiáng)與海外關(guān)鍵礦產(chǎn)產(chǎn)地國家和跨國企業(yè)的合作，推動資源勘探、開采和加工合作，實現(xiàn)共贏和共同發(fā)展。通過這些措施，我們將促進(jìn)國際間關(guān)鍵礦產(chǎn)的合作與交流，為全球關(guān)鍵礦產(chǎn)供應(yīng)鏈的穩(wěn)定與可靠貢獻(xiàn)一分力量。

6 結(jié)語

我國是資源消耗大國，部分關(guān)鍵礦產(chǎn)大量依賴進(jìn)口，對外依存度高。近年來，逆全球化、資源民族主義盛行，嚴(yán)重加大了我國的關(guān)鍵礦產(chǎn)海外獲取的風(fēng)險。通過對美國關(guān)鍵礦產(chǎn)供應(yīng)鏈安全風(fēng)險防控政策的研究，結(jié)合我國實際情況，可以為保障我國關(guān)鍵礦產(chǎn)供應(yīng)鏈安全提供寶貴經(jīng)驗。