耿康祁

今年4月18日，印度第一家蘋果官方零售店在孟買開業(yè)。打開商店大門的那一刻，蘋果公司CEO蒂姆·庫克罕見到場，以印度合十禮笑迎八方來客。

但他此行更大的目的，卻不是開店。

代工黑馬

時隔七年，庫克于今年4月再訪印度，為的是：

全面加持印度在蘋果的比重。

當(dāng)時，蘋果即將發(fā)布的2023年第二財季財報顯示，截止4月1日，其總營收與凈利潤均同比下滑3%，但iPhone的營收卻逆勢增長1.5%，遠(yuǎn)超市場預(yù)期。

背后的功臣之一，正是印度市場。

此前一年，蘋果在印度的銷售額已達(dá)創(chuàng)紀(jì)錄的近60億美元，較同期41億美元飆升近50%。在印度800美元以上高端機市場份額，蘋果更占比高達(dá)2/3，一家獨大。

但庫克看得更遠(yuǎn)，也想得到更多。他毫不掩飾地對媒體說：

“印度正處于一個轉(zhuǎn)折點，它將成為蘋果最大市場之一。這里一切皆有可能?！?/p>

作為全球第二大智能手機市場、擁有近7億智能手機用戶的世界第五大經(jīng)濟體，印度也的確可以帶給蘋果更多。

其中一個前提是，蘋果產(chǎn)品可以在價格上更加親民。

過去多年，印度幾乎是“全球最貴蘋果手機”的消費地，導(dǎo)致這種結(jié)果的，并非是蘋果專欺印度客，而是印度高達(dá)22%的進口關(guān)稅等高成本。

這也意味著，如果蘋果能在印度本地生產(chǎn)，其最終售價將有望得到相當(dāng)程度的下調(diào)，進而覆蓋更多消費群體。也更意味著，蘋果在印度制造可以一箭雙雕：

一方面減低對中國供應(yīng)鏈的依賴，一方面也讓自己在印度本土市場更有競爭力。

因此，2017年庫克曾一邊在立訊精密的生產(chǎn)線上，對蘋果是否會將部分供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)移到印度和東南亞，斬釘截鐵地回應(yīng)，“我們不會為了降低成本而轉(zhuǎn)移生產(chǎn)”，一邊就收到印度已經(jīng)開始生產(chǎn)低端iPhone的消息。

相比三星在阿根廷、越南、中國等7個國家制造的多元化布局，蘋果之前幾乎所有硬件產(chǎn)品都在中國制造。但最近兩年的各種復(fù)雜外因下，它加速邁開了供應(yīng)鏈多元化的步伐。

印度，正是其不斷加碼的主陣地。

2021年到今年4月，短短兩年，蘋果iPhone在印度的生產(chǎn)占比就從1%迅速增長近7%。上一財年，它在印度的產(chǎn)值已超70億美元，且仍在高速增長。

今年11月，果鏈專家、天風(fēng)國際分析師郭明錤更預(yù)測稱，2023年全球?qū)⒓s有14%的iPhone在印度生產(chǎn)，2024年這一占比將達(dá)到25%。

庫克也表示，蘋果不僅將印度視為一個大市場，也更將印度視為全球制造和創(chuàng)新中心。

為實現(xiàn)這一目標(biāo)，蘋果需要更多的勞動力、更大和更有實力的代工廠，各家代工企業(yè)對蘋果的爭奪，也轉(zhuǎn)移到印度戰(zhàn)場，暗潮洶涌。

作為蘋果“御用代工廠”的富士康，一直被視為蘋果在印度最具競爭力的代工之王，富士康本身也勁頭十足，不斷加碼對印度的投資布局。

但事與愿違，富士康代工廠卻在印度進展緩慢，不但經(jīng)營多年才35000名工人，不到中國富士康工人的零頭，而且罷工、失火等事故不斷，讓蘋果的印度供應(yīng)鏈遭遇嚴(yán)重危機。

富士康因此越來越失去蘋果的好感，丟掉了不少代工份額，甚至iPhone15 Pro等高端手機的獨家訂單，也首次被分?jǐn)偨o競爭對手和碩和立訊精密。

比富士康更慘的，還是2006年就深耕印度制造的緯創(chuàng)資通，17年間它不斷買地建廠，果鏈進軍印度后，它更是亦步亦趨地勤懇布局。

它在班加羅爾附近的工廠占地44英畝，擁有8條生產(chǎn)線、上萬名工人，是iPhone 12和iPhone 14的主要組裝地之一。

但緯創(chuàng)最后得到的，卻是連年虧損和當(dāng)?shù)刂T多爭議性對待。

最終，它干脆決定將印度10多年的心血拱手讓人。

今年10月27日，緯創(chuàng)資通在印度的iPhone組裝部門，被全資收購。對方獲得了當(dāng)?shù)鼐晞?chuàng)資通制造公司100%股權(quán)，并支付1.25億美元用于生產(chǎn)線付款。

突然殺出的接盤者，有點出乎外界意料，因為它既不是富士康、和碩這類與蘋果有著深厚交集的行業(yè)老友，也不是專業(yè)代工出身，但卻有著堪稱秒殺這些巨頭的印度本土資本與優(yōu)勢。

它就是印度最大的企業(yè)和財團——塔塔集團。

憑借這筆收購，塔塔成為了第一家強勢進入果鏈的印度本土企業(yè)。

印度電子暨資訊科技部國務(wù)部長拉吉夫·錢德拉塞卡爾，因此激動地表示：“這是一個歷史性時刻，標(biāo)志著我們電子制造業(yè)的崛起。”

而這一天，不只是印度政府期盼著，塔塔也同樣默默努力了好多年。

步步為營

2016年，庫克第一次以蘋果CEO身份訪問印度，那時印度知道蘋果的人還不到其總?cè)丝诘囊话搿?/p>

庫克會見商界人士時，時任塔塔集團旗下塔塔咨詢公司CEO的納塔拉詹·錢德拉塞卡蘭，還是站在集團掌門人米斯特里一側(cè)，狂對蘋果技術(shù)及產(chǎn)品吹彩虹屁的隨訪高管。

一年后，塔塔集團權(quán)力地震，原集團董事長米斯特里出局，錢德拉臨危受命，成為這個印度最大企業(yè)，150年來第一個來自家族外部的掌舵者。

彼時，經(jīng)歷了二十多年大舉收購擴張的塔塔集團，已是一個橫跨鋼鐵、汽車、軟件咨詢等多行業(yè)的國際巨頭。但也面臨著，負(fù)債累累、業(yè)務(wù)虧損、利潤暴跌和客戶流失的巨大挑戰(zhàn)。

錢德拉一面梳理集團舊業(yè)務(wù)，改善業(yè)績；一面大力挖掘新業(yè)務(wù)，尋找新的增長曲線。數(shù)字化、新能源、彈性供應(yīng)鏈和醫(yī)療健康，則被他視為最值得投資的四大主題。

當(dāng)蘋果與印度制造雄心結(jié)合，塔塔對進入電子制造領(lǐng)域的高度關(guān)注和自信，也變得順理成章。2020年，塔塔成立制造子公司塔塔電子，也由此開始向代工蘋果靠近。

彼時，印度泰米爾納德邦政府公布了2020年電子硬件制造政策，其目標(biāo)是到2025年將產(chǎn)值增加到1000億美元，占印度電子產(chǎn)品出口總額的四分之一。

這一目標(biāo)下，泰米爾納德邦還擊敗卡納塔克邦，獲得了富士康的代工廠項目。

塔塔電子當(dāng)時的實力，還不足以貿(mào)然入局，分一杯羹。但它退而求其次，從印度雖然有100多家手機生產(chǎn)公司，但手機零部件仍然從國外進口的現(xiàn)實，找到一個自己的機會：

投資500億盧比，在泰米爾納德邦建立了一家新工廠，并且推動其成為印度本土第一家iPhone零組件企業(yè)，具體業(yè)務(wù)是為iPhone制造外殼零件。

塔塔原本計劃到2021年10月，雇傭90%為女性的18000名員工。但去年11月，塔塔修訂了這一規(guī)劃，將目標(biāo)提升至兩年內(nèi)雇傭多達(dá)45000名女工，并建立新的生產(chǎn)線。

這意味著，塔塔順利嘗到了為iPhone制造零件的甜頭，也有了更大雄心。

由庫克建立的蘋果供應(yīng)鏈，共有三層。第一層是塔塔這樣的零部件供應(yīng)商，只能在整個果鏈里喝到湯；第二層是供應(yīng)鏈的庫存參與者，對組件進行分類、存儲并運送到第三層的富士康、和碩等最終組裝商。

成為囊括三層的代工廠，才是真正在果鏈里吃肉的選擇。但自己組裝iPhone，對塔塔來說仍是一項極具挑戰(zhàn)性的任務(wù)，于是當(dāng)緯創(chuàng)處于風(fēng)波中，塔塔第一時間盯上了它。

緯創(chuàng)的技術(shù)設(shè)備、豐富的供應(yīng)鏈管理和組裝經(jīng)驗，正是塔塔急需，緯創(chuàng)面臨的當(dāng)?shù)卣吆陀霉ぬ魬?zhàn)，塔塔也能迎刃而解。

于是，2022年塔塔慷慨提出要與緯創(chuàng)成立合資企業(yè)。但一年談判后，它最終選擇一口吞掉了泥沼中掙扎的緯創(chuàng)，也因此搖身成為印度三大蘋果代工巨頭之一。

據(jù)郭明錤分析，塔塔電子、富士康和和碩預(yù)計最早將于2024年下半年，開始iPhone 17的試制生產(chǎn)流程。

這也標(biāo)志著，蘋果將首次在中國境外開發(fā)制造新款iPhone。

塔塔也正在加緊、加倍做好各種準(zhǔn)備，以給庫克交出完美成績單。

過去一年里，塔塔電子以加薪20%的誘人條件，面試模具設(shè)計師、高精度加工工藝工程師等職位。截止9月2日，超700名求職者中僅有30人被錄用，且都在富士康擔(dān)任過技術(shù)人員。塔塔還推出了定制的“數(shù)字化制造”文憑，300名學(xué)員需要通過九個月工廠實踐和州立大學(xué)授課的三個月課程。

市場情報公司Counterpoint高級分析師Prachir Singh因此表示，這展示了塔塔的長期愿景，以及對構(gòu)建iPhone制造生態(tài)的誠意。

2023財年，塔塔電子虧損了約6400萬美元，但塔塔家族仍通過母公司注資和擔(dān)保貸款，為其籌集了超760億盧比（約9.1億美元）資金，這也進一步說明，塔塔集團對代工蘋果，不但是重視，也更是志在必得。

進擊的巨像

更讓人對塔塔代工加倍關(guān)注的，還是其強大的集團實力。

1868年由賈姆謝特吉·塔塔創(chuàng)立公司至今，超過一個半世紀(jì)里，塔塔集團在印度諸多領(lǐng)域，都處于絕對領(lǐng)導(dǎo)者地位。

印度第一座豪華酒店、第一個鋼鐵生產(chǎn)基地、第一家航空運營公司、第一家軟件服務(wù)公司、第一家自主汽車生產(chǎn)制造公司等，都在塔塔集團誕生。

155年來，歷經(jīng)各種風(fēng)雨動蕩的塔塔，不僅沒有富不過三代，反而愈發(fā)強盛。

2022到2023年，塔塔公司總收入1500億美元，雇用了超100萬人。截至2023年7月31日，塔塔共有29家上市企業(yè)，總市值達(dá)3000億美元。

掌握著從鹽和茶到軟件、汽車、電信等印度經(jīng)濟命脈的塔塔，對本土產(chǎn)業(yè)的滲透和影響力，以及對產(chǎn)業(yè)政策、用工文化的敏感性與資源調(diào)配能力，更是遠(yuǎn)非外來競爭者可以匹敵。

2015年，小米剛進入印度市場就引入已經(jīng)退休的塔塔前掌門人拉坦？塔塔的投資，就曾被外界解讀為掃平印度市場障礙的“拜山頭”之舉。

印度大多數(shù)邦區(qū)都對超過4萬名工人的工廠持謹(jǐn)慎態(tài)度，以避免可能的法律和秩序問題。且一些法律不允許工廠內(nèi)設(shè)立女工宿舍，但蘋果代工廠要求操作精細(xì)化，往往70%工人是女性。

這些問題，放到富士康、緯創(chuàng)等代工廠都是大問題，但對早已擁有無數(shù)龐大工廠，且是印度最大女性雇主之一的塔塔而言，問題就沒那么大。

分析師Prachir Singh也指出，“要想在印度取得成功，就必須進行集團化運作。這些實施需要巨額投資，只有像塔塔這樣的大型企業(yè)集團才能做到這一點?！?p>

而且，塔塔對代工iPhone，也是誠意和努力十足。

一位緯創(chuàng)高管就曾表示，塔塔不惜對管理團隊薪資翻倍，挽留人才。

據(jù)行業(yè)專家推測，通過緯創(chuàng)，塔塔預(yù)計將獲得5%的蘋果代工份額，但這可能只是它爭奪iPhone的一個起點。

一旦完成對緯創(chuàng)的收購，塔塔或?qū)で罄^續(xù)收購另一大代工企業(yè)和碩在印度的iPhone制造部門。

更重要的是，通過提升自己在蘋果價值鏈的地位，塔塔還可做到一件事，將自己的iPhone外殼零件業(yè)務(wù)發(fā)展到更高境界，甚至帶動印度本土果鏈的發(fā)展。

目前消息看，代工之外，塔塔也有別于富士康等代工企業(yè)只為蘋果代工的做法，謀劃起成為蘋果全方位服務(wù)供應(yīng)商與合作伙伴的可能性。

2022年底，蘋果就宣布將與塔塔旗下的英菲尼迪零售公司合作，在印度開設(shè)100家略小于旗艦店的蘋果專賣店。

2023年7月10日，富士康狼狽退出與印度韋丹塔集團合作的195億美元印度半導(dǎo)體項目。

錢德拉卻曾高調(diào)宣布，未來五年塔塔將向移動零部件、半導(dǎo)體等業(yè)務(wù)投資900億美元。

這看似針鋒相對的隔空較量，也再次顯示，塔塔的進擊不容小覷。（來源：華商韜略）

責(zé)任編輯/李雪曼