陳亮　李皙寅

圖/視覺中國

汽車充換電，這本是個(gè)業(yè)內(nèi)的話題，近期連續(xù)上了大眾輿論熱搜。

11月30日，華晨寶馬就和梅賽德斯-奔馳（中國），準(zhǔn)備成立合資公司，運(yùn)營中國市場的超級充電網(wǎng)絡(luò)；此前一天，吉利控股與蔚來控股簽訂戰(zhàn)略協(xié)議，在換電標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)、運(yùn)營上展開全面合作；此前一周，長安汽車與蔚來在重慶簽署了換電業(yè)務(wù)合作協(xié)議。

充電與換電，電動(dòng)汽車補(bǔ)能的兩大體系在前后不到十天的周期里，出現(xiàn)了結(jié)盟?；赝?023年，年初的高頻詞是“價(jià)格戰(zhàn)”，聽起來就硝煙彌漫；年末的高頻詞是“合作”，聽起來情意綿綿。為什么會有這樣的轉(zhuǎn)變？

新能源汽車保有量和滲透率是關(guān)鍵。公安部數(shù)據(jù)顯示，截至今年9月底，全國新能源汽車保有量達(dá)1821萬輛，其中76.9%為純電動(dòng)汽車；目前，新能源汽車占汽車總保有量的5.5%。

但這一速度正在加速，乘聯(lián)會數(shù)據(jù)顯示，今年9月乘用車市場零售賣出201.8萬輛，每賣出100輛車，就有40輛新能源汽車。

新能源汽車，乃至純電動(dòng)汽車早就飛入尋常百姓家。伴隨數(shù)量越發(fā)龐大，車主對于充換電等服務(wù)體系的需求也顯得越發(fā)迫切。從全國范圍來看，充電體驗(yàn)還沒有像加油那樣順滑。

“開放、合作，這是一種必然趨勢。”中國汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟秘書長許艷華告訴《財(cái)經(jīng)》記者，各家共享換電平臺，既方便用戶，又讓平臺資源最大化利用，減少占用公共資源。在新能源汽車保有量越來越大的情景下，共享換電資源是多方共贏的模式。

從現(xiàn)有的電動(dòng)汽車用車環(huán)境來說，只有不斷優(yōu)化充換電的服務(wù)體驗(yàn)，提升相關(guān)技術(shù)，才能讓電動(dòng)車進(jìn)一步向大眾消費(fèi)者和下沉市場滲透。在這一背景下，奔馳、寶馬等豪華品牌，吉利、長安這樣的銷量頭部企業(yè)，蔚來等新勢力，向前一步算是理所應(yīng)當(dāng)，正所謂“能力越大責(zé)任越大”。

奔馳寶馬的鐵索連環(huán)

隨著新能源汽車保有量的不斷攀升，以及奔馳、寶馬等品牌純電車型在華銷量的崛起，打造符合豪華品牌調(diào)性的充電網(wǎng)絡(luò)刻不容緩。

兩家車企對2030年皆有自己的規(guī)劃：奔馳此前承諾，彼時(shí)將其全球充電網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)展到2000多個(gè)充電站，配備超10000根超充樁；寶馬集團(tuán)計(jì)劃向全球客戶累計(jì)交付超過1000萬輛純電動(dòng)車。

當(dāng)然，在中國、美國、歐洲三大主要市場，僅靠一己之力是無法在短時(shí)間跟上爆發(fā)的市場需求，同時(shí)，每位電動(dòng)車用戶都希望擁有可靠的充電網(wǎng)絡(luò)。那么，多品牌聯(lián)合建設(shè)充電網(wǎng)絡(luò)，是電動(dòng)車時(shí)代基礎(chǔ)建設(shè)的必由之路。

奔馳、寶馬等車企在2016年就開始廣泛布局。2106年11月，奔馳、寶馬、大眾集團(tuán)和福特在歐洲聯(lián)合官宣，要聯(lián)手打造覆蓋全歐洲的充電網(wǎng)絡(luò)。按照原計(jì)劃，四家企業(yè)計(jì)劃到2020年在歐洲建成數(shù)千個(gè)高功率（350千瓦）的充電網(wǎng)點(diǎn)。

歐洲充電聯(lián)盟建成后，寶馬、奔馳等又在今年7月于北美開始打造第二個(gè)充電聯(lián)盟。在德國兩強(qiáng)的帶頭下，本田、現(xiàn)代、起亞、通用汽車、Stellantis等總計(jì)七家車企共同在北美成立一家電動(dòng)汽車公共充電網(wǎng)絡(luò)合資企業(yè)。

七家車企有個(gè)美好的暢想：在北美設(shè)置的3萬根大功率充電樁，同步支持特斯拉充電體系；車主充電后，付款時(shí)不用在下一個(gè)新的App，只要在車內(nèi)用車機(jī)支付即可完成。

北美和歐洲布局完成后，更有挑戰(zhàn)性的中國市場，奔馳、寶馬需要下重注。

奔馳、寶馬的電動(dòng)車賣得不錯(cuò)，今年前三季度，在中國市場上，奔馳純電車型交付量實(shí)現(xiàn)了超70%的同比增長；寶馬集團(tuán)共售出60.28萬輛寶馬和MINI，其中寶馬純電動(dòng)車型達(dá)6.96萬輛，同比增長232%。

為應(yīng)對新增充電需求，雙方都建立了多元化的充電服務(wù)體系，打造了多種產(chǎn)品；除了提供家充之外，還積極布局公共充電樁。

這遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠，必須快速擴(kuò)充充電網(wǎng)絡(luò)。為此，奔馳和寶馬再度聯(lián)姻。11月30日，梅賽德斯-奔馳（中國）投資有限公司與華晨寶馬汽車有限公司宣布簽署合作協(xié)議，雙方將以50∶50的股比在中國成立合資公司，在中國市場運(yùn)營超級充電網(wǎng)絡(luò)，合力滿足中國客戶對豪華充電服務(wù)的需求。

至2026年底，該合資公司計(jì)劃在中國建設(shè)至少1000座具備先進(jìn)技術(shù)的超級充電站，約7000根超充樁。首批充電站計(jì)劃于2024年起在中國新能源汽車重點(diǎn)城市開始運(yùn)營，后續(xù)充電站建設(shè)也將覆蓋全國其他城市和地區(qū)。該合資公司的充電網(wǎng)絡(luò)將向公眾開放。

“相比主流大眾品牌，豪華品牌的車主群體體量相對較小，但對服務(wù)品質(zhì)的要求更高?！被葑u(yù)評級中國企業(yè)研究董事楊菁認(rèn)為，兩個(gè)豪華品牌合資合作在中國布局超充網(wǎng)絡(luò)，一方面可以盡早形成規(guī)模效應(yīng)降低成本；另一方面也可以保證服務(wù)的質(zhì)量。

目前，在中國品牌布局超充網(wǎng)絡(luò)的主要有特斯拉、新勢力品牌和傳統(tǒng)車企的個(gè)別高端品牌。

在奔馳寶馬之前，全球傳統(tǒng)車企布局較早的有大眾，根據(jù)奔馳、寶馬的聲明規(guī)劃來看，1000座超充站，這一規(guī)模大致與布局領(lǐng)先的特斯拉、蔚來、小鵬等目前的規(guī)模差不多。坦白地說，未來三年內(nèi)傳統(tǒng)豪華品牌還是處在追趕的階段。當(dāng)然，種一棵樹最好的時(shí)候是20年前，次好的就是現(xiàn)在。

換電聯(lián)盟開始興起

作為補(bǔ)能體系的重要分支，換電體系在中國的電動(dòng)車發(fā)展中一直扮演著重要角色。幾分鐘的等待，就能讓純電汽車的續(xù)航重新回到幾百公里，換電的體驗(yàn)堪比加油，用戶普遍高度認(rèn)可。

除此之外，換電業(yè)務(wù)還可以幫助車企實(shí)現(xiàn)諸多間接收益，包括BaaS（Battery as a Service，電池即服務(wù)）、電池按需租用、改善二手車保值率、助力電池回收等。對于電池安全來說，換電也能提升安全性。換電站對電池集中進(jìn)行監(jiān)控、養(yǎng)護(hù)與管理，能有效延長電池使用壽命。

換電業(yè)務(wù)也有極強(qiáng)的外部效應(yīng)，比如減少對電網(wǎng)的壓力。充電高峰期電網(wǎng)壓力過大，是制約超充站大規(guī)模放量的因素之一，而換電模式可根據(jù)需求調(diào)整電池集中慢充的時(shí)間，更受區(qū)域電網(wǎng)歡迎，能夠有效減輕電網(wǎng)壓力。

因此，以蔚來為代表的多家車企，紛紛入局換電。根據(jù)中國充電聯(lián)盟統(tǒng)計(jì)，截至2023年10月，中國換電站保有量是3220座。其中蔚來投資并運(yùn)營著大部分換電站——截至11月21日，蔚來共有2113座換電站，遍布中國的每一個(gè)省份。

但真要讓換電像加油一樣方便，核心是形成廣泛的網(wǎng)絡(luò)，讓換電站像加油站一樣普及，資金、場地等門檻實(shí)在太高。為此，形成企業(yè)之間的聯(lián)盟是換電體系發(fā)展的重要嘗試。

長安汽車成為第一個(gè)嘗鮮者。11月21日，長安汽車與蔚來在重慶簽署換電業(yè)務(wù)合作協(xié)議，雙方將在推動(dòng)換電電池標(biāo)準(zhǔn)建立、換電網(wǎng)絡(luò)建設(shè)與共享、換電車型研發(fā)、建立高效的電池資產(chǎn)管理機(jī)制等四個(gè)方面展開合作，共同推進(jìn)汽車行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展和低碳轉(zhuǎn)型。

值得注意的是，換電作為新生事物，中國還沒有形成國家體系化的標(biāo)準(zhǔn)，因此蔚來與長安此次合作的第一條便是“推動(dòng)換電電池標(biāo)準(zhǔn)建立”。

先入局者無疑擁有制定標(biāo)準(zhǔn)的權(quán)利——試想這樣的場景，以后采用換電模式的車企，都要遵循蔚來制定的標(biāo)準(zhǔn)。因此，對標(biāo)準(zhǔn)的爭奪，本質(zhì)是對話語權(quán)的爭奪。

用蔚來汽車創(chuàng)始人、董事長和CEO（首席執(zhí)行官）李斌的話來說，蔚來是“全球最大的智能電動(dòng)汽車換電網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商”。

2018年5月，蔚來首座換電站在深圳南山科技園落成。2021年4月，第二代換電站在北京首發(fā)，相較于一代站；二代站電池儲備容量增加至13塊；支持自動(dòng)泊車，實(shí)現(xiàn)“一鍵換電”。

今年3月，蔚來第三代換電站在海南?？诮ǔ?，在換電體驗(yàn)方面繼續(xù)提升。首先是電池倉內(nèi)電池?cái)?shù)量由13塊增加至21塊，換電時(shí)間比二代站縮短一分鐘，僅需4分40秒。同時(shí)，電池充電功率提升了50%，加上激光雷達(dá)參與，可以讓更多換電站實(shí)現(xiàn)無人值守。

同時(shí)，蔚來已經(jīng)成為部分行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的制定者。國家能源局日前發(fā)布多項(xiàng)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，其中蔚來牽頭編制了NB/T 10435-2020《電動(dòng)汽車快速更換電池箱鎖止機(jī)構(gòu)通用技術(shù)要求》、NB/T 10436-2020《電動(dòng)汽車快速更換電池箱冷卻接口通用技術(shù)要求》和NB/T 33025-2020《電動(dòng)汽車快速更換電池箱通用要求》，深度參與了NB/T 33004-2020《電動(dòng)汽車充換電設(shè)施工程施工和竣工驗(yàn)收規(guī)范》和NB/T 10434-2020《純電動(dòng)乘用車底盤式電池更換系統(tǒng)通用技術(shù)要求》。

據(jù)《財(cái)經(jīng)》記者了解，不同于體積較小的充電樁，要建成一個(gè)換電站需要有120到150平方米的場地，此外建設(shè)用地還需滿足城建、消防在內(nèi)的多項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)。因此，一旦一個(gè)換電站落成，其附近很難再建設(shè)其他換電站，蔚來在土地使用上形成了獨(dú)特優(yōu)勢。

換電站的布局和技術(shù)壁壘，讓換電領(lǐng)域新入局者必須考慮是否與蔚來形成某種合作。李斌說，繼長安之后，還有四五家企業(yè)會加入合作陣營。

客觀上說，車企確實(shí)沒必要重復(fù)造輪子。比如，大多主機(jī)廠就不具備在補(bǔ)能設(shè)備、場地資源和運(yùn)營能力等方面的經(jīng)驗(yàn)和團(tuán)隊(duì)，對外部供應(yīng)商有較高的需求和依賴，需從一開始就建立全面科學(xué)的供應(yīng)商和進(jìn)度管理思路。

羅蘭貝格在《主機(jī)廠品牌補(bǔ)能網(wǎng)絡(luò)發(fā)展白皮書》中舉出六個(gè)挑戰(zhàn)，指出對于急需實(shí)現(xiàn)品牌轉(zhuǎn)型、迅速占領(lǐng)用戶心智的主機(jī)廠而言，自建品牌補(bǔ)能網(wǎng)絡(luò)有望成為差異化亮點(diǎn)，提振用戶信心，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)銷售轉(zhuǎn)化。盡管不同類型主機(jī)廠目標(biāo)客群的補(bǔ)能需求各不相同，但品牌補(bǔ)能網(wǎng)絡(luò)應(yīng)抓住最核心的補(bǔ)能需求，打造最具差異化的體驗(yàn)，并以此為核心，通過品牌聯(lián)盟、深度合作和平臺對接等方式，有層次地推進(jìn)和豐富自身的補(bǔ)能體系。

“一旦國家標(biāo)準(zhǔn)確立，參與換電的企業(yè)會越來越多，技術(shù)投資聚集，通用性增強(qiáng)；在國家層面，換電站得到綜合考慮防止浪費(fèi)，成為極佳的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資。國家標(biāo)準(zhǔn)甚至可以進(jìn)一步形成國際標(biāo)準(zhǔn)，在全球推廣，形成國際領(lǐng)先性?！眾W緯咨詢董事合伙人張君毅表示。

“對嘗試換電模式的中國企業(yè)而言，戰(zhàn)略上的雄心要比商業(yè)上對現(xiàn)實(shí)的考慮更多?！北本?shù)極智能科技有限公司首席戰(zhàn)略官苗韌對《財(cái)經(jīng)》記者表示，換電模式技術(shù)難度更大，商業(yè)運(yùn)營則依賴于車，路，站多因素，需要有規(guī)模效益和全產(chǎn)業(yè)協(xié)同才能成功。但是一旦成功，則能夠顛覆汽車產(chǎn)品架構(gòu)，并對智慧公路和無人駕駛等領(lǐng)域產(chǎn)生重要協(xié)同推進(jìn)價(jià)值。

前景美好、挑戰(zhàn)重重

電動(dòng)汽車充換電的需求正在變化。需求肉眼可見地快速遞增；這一點(diǎn)從每月新車銷量占比和純電動(dòng)汽車保有量清晰可見。由此帶來的是旺盛的需求與供給不足的矛盾，比如老舊小區(qū)車位少、適合充電的車位更少，再比如節(jié)假日高峰期公路充換電排長隊(duì)，純電車主還和油電混合汽車車主斗嘴——應(yīng)該把充電讓給最需要的人……

讓充換電技術(shù)更進(jìn)步，站點(diǎn)更多，等待時(shí)間更少，越發(fā)成為剛需。如果體驗(yàn)太差，就直接影響消費(fèi)者選擇新能源汽車，尤其是純電動(dòng)汽車的動(dòng)力。

2023年10月14日，蔚來汽車在廣東東莞長安鎮(zhèn)體育公園內(nèi)的充換電一體站。圖/視覺中國

此外，消費(fèi)者對充換電有了更多質(zhì)的需求，如充換電等待時(shí)間夠干點(diǎn)啥？充換電體驗(yàn)流程順不順暢？充換電技術(shù)靠譜不靠譜？正是這些差異化需求，讓充換電這一場景，有了差異化服務(wù)的空間，也為探索多種商業(yè)模式提供了可能。

中國電動(dòng)車體量大、電網(wǎng)條件好、政策對科技創(chuàng)新包容度高，是相關(guān)技術(shù)和業(yè)務(wù)形態(tài)孵化的最優(yōu)渥土壤。這讓內(nèi)資，外資企業(yè)都有了探索的機(jī)遇，普及化和高端化不同的路線可以并舉，滿足不同消費(fèi)者需求。

近年來，吉利一直在大力布局換電業(yè)務(wù)，包括換電車型研發(fā)、換電體系運(yùn)營等。吉利旗下?lián)Q電車型主要針對B端運(yùn)營車市場，如曹操、楓葉、睿藍(lán)、英倫等不同公司和品牌車型。吉利控股旗下運(yùn)營換電業(yè)務(wù)的主體是易易互聯(lián)，目前，易易互聯(lián)布局和運(yùn)營超300座換電站，每天換電次數(shù)超2萬次、換電量超60萬度。顯然，面向營運(yùn)車輛和家用車輛，充電需求和體驗(yàn)就各不相同。

充換電聯(lián)盟化、平臺化的建設(shè)，能破除現(xiàn)階段新技術(shù)發(fā)展的阻礙。比如，為了推廣換電技術(shù)，是先建站還是先推廣車，這一從何開始的問題，如今有了新答案。曹操汽車產(chǎn)品總監(jiān)張戰(zhàn)友告訴《財(cái)經(jīng)》記者，營運(yùn)車輛對換電的需求非常高。同時(shí)，通過曹操車輛投放和曹操60的銷售，可以在具體城市的車站協(xié)同上步伐一致，追求有站就有車，有車就有站的良性態(tài)勢，實(shí)現(xiàn)多方共贏。

借助中國的探索，有望將范式向海外輸出。優(yōu)品車集團(tuán)創(chuàng)始人、董事長李佳告訴《財(cái)經(jīng)》記者，在海外走訪時(shí)發(fā)現(xiàn)，不少國家及地區(qū)的電網(wǎng)是商業(yè)運(yùn)營，相比國內(nèi)電網(wǎng)來說，根本無法實(shí)現(xiàn)電動(dòng)汽車快速發(fā)展后的快充需求和電費(fèi)的成本負(fù)擔(dān)，而如果只是普通的慢充模式，又沒辦法承擔(dān)日常的車輛營運(yùn)需求，換電這樣高效集約模式，就凸顯出了優(yōu)勢。

值得注意的是，能源是一個(gè)牽一發(fā)而動(dòng)全身的工程。

充換電站比較特殊，在商品屬性背后包含一定的公共資源。北方工業(yè)大學(xué)汽車產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新研究中心主任紀(jì)雪洪教授對《財(cái)經(jīng)》記者表示，一個(gè)建成區(qū)的電網(wǎng)能夠提供給電動(dòng)汽車充電的冗余額度是有限的，改造升級的成本不低，因此通過組成充換電聯(lián)盟，構(gòu)建平臺使用資源是一種更為公平的方式。

知易行難。目前看來，橫亙在企業(yè)面前的挑戰(zhàn)不少，主要是兩點(diǎn)：其一，構(gòu)建充換電平臺后，各家車企與平臺方如何重建一套可持續(xù)的商業(yè)模式，讓大家受益；其二，電池事關(guān)安全，一些新技術(shù)、新模式在使用期間，如何保障可靠性，如何提前約定好權(quán)責(zé)，避免事故出現(xiàn)。

以現(xiàn)有的換電平臺要做的還有很多。許艷華對《財(cái)經(jīng)》記者表示，現(xiàn)在各家車企的電池規(guī)格各不一樣，現(xiàn)在提供跨車企、車型服務(wù)的換電平臺，就需要儲備不同類型的電池，顯著增加了運(yùn)營成本，導(dǎo)致效率不高。因此，最好的辦法還是在業(yè)內(nèi)推行出幾款通用規(guī)格的動(dòng)力電池，在各家車企間互用。這個(gè)不一定要等強(qiáng)制標(biāo)準(zhǔn)，一些頭部車企完全可以自己先達(dá)成協(xié)定，彼此共用起來。

許艷華補(bǔ)充稱，除了創(chuàng)新技術(shù)，也要?jiǎng)?chuàng)新思維，比如讓電池資產(chǎn)公司來為換電車型的電池負(fù)責(zé)，重新劃分責(zé)權(quán)、重構(gòu)商業(yè)模式。

突破上述技術(shù)和理念的挑戰(zhàn)后，中國的充換電體系和企業(yè)，將有望和中國新能源汽車產(chǎn)品一樣，站在全球的制高點(diǎn)，向海外輸出模式。