陸彥君 張司鈺 徐弢 江睿杰 何昕曄

2023年是生成式AI元年。

從年初ChatGPT爆紅開始，AI浪潮就堅定地沿著既定路線席卷而來，每家技術(shù)公司都不得不面對這個沖擊。有意思的是，一些公司哪怕早早就開始準備，依舊被沖得人仰馬翻；但也有些公司幸運地找到了同伴來共同迎擊；還有些公司則壓根判斷錯了浪潮的方向。最終的應(yīng)對結(jié)果是一家公司商業(yè)特性的集中反映，包括文化、戰(zhàn)略、組織架構(gòu)、管理層的視野等要素。

在生成式A I元年的末尾，《第一財經(jīng)》雜志從大模型（大型語言模型，L a r ge L a n g u a geModel）、云計算、芯片、終端這4個競爭最激烈的領(lǐng)域，選擇了11家有代表性的中美技術(shù)巨頭，用晴天、多云、陰天、暴風雪這4種不同的天氣來標記它們當前在生成式AI方面的競爭態(tài)勢，并且通過回溯它們應(yīng)對AI浪潮方式，分析形成這個態(tài)勢的原 因。

有兩點需要對讀者提醒，其一，這個氣象分類只是依據(jù)這些公司在生成式AI這個領(lǐng)域的表現(xiàn)決定的，不排除一家公司在AI領(lǐng)域陰霾密布卻在另一個領(lǐng)域大放光彩；其二，我們相信生成式AI的競爭才剛剛開始不久，就像6月的天氣一樣變化莫測，一家公司由晴轉(zhuǎn)陰可能只需要很短的時間，反之亦然。

晴天

01 百度—借AI翻身

百度這家曾在移動互聯(lián)網(wǎng)時代失意的技術(shù)巨頭，在經(jīng)歷了長達10年的低谷期后，似乎終于等來了下一個風口。目前它最賺錢的業(yè)務(wù)還是搜索廣告，但百度云的快速增長，以及生成式AI對其未來增長的巨大拉動力，都讓百度再次有機會在生成式AI時代取得領(lǐng)先。

今年3月，百度推出文心大模型及聊天機器人“文心一言”，并在8月成為中國國內(nèi)首批通過備案審批的大模型產(chǎn)品，在BAT（百度、阿里巴巴、騰訊）中占得先機。10月，百度又效仿微軟，將生成式AI的能力一次性加載到其搜索引擎、百度文庫、百度網(wǎng)盤、百度地圖等用戶熟知的產(chǎn)品中。

經(jīng)過幾輪普及，至少在大眾熟悉程度上文心大模型相較于其他國產(chǎn)模型已經(jīng)具有一定優(yōu)勢。在不久前的西麗湖論壇上，李彥宏稱文心大模型的調(diào)用量“超過其他200家大模型之和”，文心一言的用戶數(shù)也已經(jīng)達到7000萬。這些對于將云計算視作“第二曲線”的百度來說，是再好不過的消 息。

其實百度云在中國云計算市場的份額一直不算高，大幅落后于阿里云、華為云等競爭對手，在這個比拼規(guī)模和價格的市場里百度并不占優(yōu)勢。生成式AI帶來了彎道超車的機會，云廠商清楚更優(yōu)質(zhì)的大模型將成為差異化競爭的重點，這也是微軟豪擲130億美元鎖定OpenAI的GPT模型的優(yōu)先使用權(quán)的原因。

這些年李彥宏幾乎將所有賭注都押在了AI上，他經(jīng)常在公開場合提起百度的研發(fā)占收入的20%，以此展示其決心，如此高額的研發(fā)投入也使百度不得不在很長一段時間里遠離聚光燈，當阿里巴巴和騰訊在不同領(lǐng)域迎接拼多多、抖音等新一代互聯(lián)網(wǎng)公司的挑戰(zhàn)時，百度成了局外人?，F(xiàn)在，它要證明自己才是“時間的朋友”。

02微軟—押對盟友

微軟無疑是今年生成式AI浪潮的大贏家。2023年，微軟成功地用“智能副駕”（Copilot）將“生成式AI”這個陌生詞匯包裝起來，并通過將Copilot應(yīng)用到Windows、Office、Xbox等旗下的眾多產(chǎn)品中，最終重塑了大眾對AI的認知—一個友好的日常AI助手。

而這一切背后有一個關(guān)鍵原因—它是OpenAI最大的外部投資者。早在2019年，微軟就首次投資OpenAI，一出手便是10億美元；2021年，微軟再次投資20億美元；2023年1月ChatGPT爆火后，微軟眼疾手快地又追加了100億美元的投資，并且成功鎖定了與OpenAI的戰(zhàn)略伙伴關(guān)系—微軟Azure云成為OpenAI的獨家云供應(yīng)商，微軟還享有OpenAI大模型的優(yōu)先使用權(quán)和獨家銷售權(quán)。

一方面，微軟快速將生成式AI添加到旗下各個產(chǎn)品中。2月，微軟上線了搭載ChatGPT的搜索引擎新版Bing，添加AI功能后，Bing的頁面訪問量增加了15.8%。9月，微軟又將AI帶到Windows 11操作系統(tǒng)與Office辦公“全家桶”里，幫助用戶完成控制電腦、撰寫郵件、整理表格等等工作。

另一方面，微軟通過云服務(wù)把大模型賣給其他公司，Azure云業(yè)務(wù)在第三季度同比增長了29%，其中約有3%的增長得益于銷售AI服務(wù)。

4家公司最近11個季度云計算業(yè)務(wù)增速對比

數(shù)據(jù)來源：各公司財報

微軟的成功在于通過各種業(yè)務(wù)、各種產(chǎn)品，最大限度地放大GPT大模型的能力，這些業(yè)務(wù)和產(chǎn)品是OpenAI并不擁有的，但也是OpenAI希望擁有的—山姆·阿爾特曼（Sam Altman）領(lǐng)導(dǎo)下的OpenAI不甘心只做一個技術(shù)提供者，還希望參與到大模型商業(yè)應(yīng)用的競爭中，與這樣一個合作伙伴狹路相逢是微軟一度的隱憂之一。為此微軟一直在準備Plan B，不僅在Meta發(fā)布開源大語言模型Llama 2時與之合作，同時還在自研一個規(guī)模比較小，成本也比較低的模型phi-1。

不過年底OpenAI突然爆發(fā)的人事風波或許會帶來一些新變化。由于商業(yè)上過于激進，忽視了AI的安全問題，CEO阿爾特曼被董事會罷免。雖然最終阿爾特曼在員工和投資人的支持下還是重新回歸了OpenAI，但這番變動加強了微軟在OpenAI的話語權(quán)，使其有望在OpenAI董事會獲得一個席 位。

03英偉達—壟斷基礎(chǔ)設(shè)施AI芯片

除了微軟，生成式AI浪潮的另一個大贏家是芯片公司英偉達。自年初以來，英偉達股價累計上漲222%，5月更是成為全球第一家市值突破萬億美元的芯片公司。當所有公司的眼睛都盯著AI金礦時，賣鏟子的成了第一個暴富的人。更何況英偉達不僅賣鏟子，而且只有它的鏟子才能挖出金礦。

這一切都得益于AI芯片的熱銷。訓(xùn)練和推理大模型都需要龐大的并行算力支持，目前最適合并行計算的芯片是英偉達的圖形處理器（GPU），這個最初用于顯示3D圖形而開發(fā)出來的產(chǎn)品如今成了AI研發(fā)的基礎(chǔ)設(shè)施，訓(xùn)練一個ChatGPT那樣的模型至少需要1萬枚英偉達A100芯片。

英偉達在研發(fā)A100與H100兩款A(yù)I芯片時可能也從沒想過有一天它們會被大眾如此熟知。市場研究公司Omdia的數(shù)據(jù)顯示，人工智能芯片市場超過70%的銷售額由英偉達創(chuàng)造，尤其在驅(qū)動ChatGPT等大語言模型的AI芯片方面，英偉達的市場份額已經(jīng)超過90%。

當然，為了應(yīng)對芯片壟斷、降低成本，微軟、Google、亞馬遜等對AI芯片需求量極大的云廠商也在抓緊推進自研芯片，試圖在一定程度上降低對英偉達的依賴。與此同時，為了避免被這些云廠商架空，英偉達也在向下游的云計算領(lǐng)域擴展，它不僅推出了自己的云服務(wù)DGX Cloud，還投資了CoreWeave和Lambda Labs等云服務(wù)初創(chuàng)公司。

04 華為—軟硬一體的生成式AI

關(guān)于生成式AI時代的硬件到底長什么樣，不少公司給出了自己的答案，Meta推出了沉浸感十足的虛擬現(xiàn)實（VR）頭盔Quest，創(chuàng)業(yè)公司Humane則推出了完全沒有電子屏幕的小巧硬件Pin。雖然關(guān)于未來AI設(shè)備的想象五花八門，但作為如今日常生活中最普及也最強大的電子設(shè)備，智能手機短期內(nèi)依然是生成式AI的最佳物理載體。

9月初華為Mate 60系列悄然上市卻備受矚目，即使華為特意隱去了芯片信息，后續(xù)各種分析確認，新機型搭載的麒麟9000S就是一款具有7nm制程性能的5G芯片。自2020年因被美國制裁失去臺積電代工之后，華為終于階段性突破了對其芯片制程的封鎖。

這家智能手機出貨量曾經(jīng)排名全球第二的公司再次展現(xiàn)出恐怖的市場號召力。國慶期間，華為超過蘋果，時隔3年再次成為全國手機銷量最高的品牌。天風國際證券分析師郭明琪預(yù)計，2023年華為手機出貨量將同比增長65%至3800萬臺。

而且，與蘋果在生成式AI上步伐緩慢不同，華為在今年7月就推出了盤古大模型3.0，并且基于盤古大模型構(gòu)建了手機端的AI助手“小藝”，支持語音、文字、圖片、文檔等多種形式的輸入，可以響應(yīng)摘要總結(jié)、信息檢索、多語種翻譯等需求。

10月底，華為又推出AI芯片昇騰910B，性能基本達到英偉達A100芯片的算力水平，在美國限制AI芯片向中國出口的大背景下，昇騰芯片至少為中國技術(shù)公司提供了一個備選方案。

隨著生成式AI時代的到來，每家技術(shù)公司都迫切地想知道什么樣的硬件和交互方式才是最適配的。不過有一點可以確定，這樣的設(shè)備不太可能由一個像富士康那樣的公司憑空“組裝”出來，能夠開發(fā)它的公司需要具備從芯片設(shè)計到操作系統(tǒng)、從AI研發(fā)到用戶洞察的多項能力。

而憑借Mate 60系列成功回歸的華為，是最接近這個答案的公司之一。

陰天

01英特爾—CPU退位，GPU稱王

英特爾今年第一財季創(chuàng)下公司歷史上最大虧損，單季虧損達28億美元。之后兩個季度情況雖有好轉(zhuǎn)，和去年同期相比營收總量仍有明顯下滑。如今英特爾的總市值已被老對手AMD穩(wěn)穩(wěn)超過，根本原因就在于它引以為傲的中央處理器（CPU）不再是算力競爭的焦點。

在過去，CPU是核心處理器，GPU是協(xié)處理器。打個比方，前者可以看作1個能算微積分的研究生，后者相當于100個只會加減乘除的高中生。在1992年至2017年的25年間，英特爾是營收最高的芯片生產(chǎn)商，對于它來說，曾經(jīng)GPU只是一個很小眾的業(yè)務(wù)，除了圖形設(shè)計師和游戲玩家，很難想象有什么工作需要那么多“高中生”來處理。

然而AI這門技術(shù)，它的算法公式雖然復(fù)雜，但落實到運算上就是簡單粗暴的乘法累加，只不過它需要成千上萬個節(jié)點同時計算，以模擬人類的神經(jīng)元。于是GPU成了AI算力的基礎(chǔ)設(shè)施，在大型的AI服務(wù)器中，CPU反而越來越像協(xié)處理器，GPU實現(xiàn)了對CPU的反向整合。

在過去這些年中，英特爾并非沒有意識到GPU的潛力，但它還是遠遠低估了AI的發(fā)展速度，更沒有料到突然爆發(fā)的大模型技術(shù)動輒千億甚至萬億級別的訓(xùn)練參數(shù)進一步將對AI算力的需求拉到一個恐怖的高度。

英特爾的麻煩不僅在服務(wù)器芯片領(lǐng)域，在消費級芯片領(lǐng)域它也稱得上四面楚歌。相比于英特爾“祖?zhèn)鳌钡膞86架構(gòu)，基于ARM架構(gòu)開發(fā)的芯片體積小、能耗低、效率高，更適合AI時代。

蘋果基于ARM架構(gòu)開發(fā)的M系列芯片，通過采用“統(tǒng)一內(nèi)存架構(gòu)”技術(shù)，讓電腦在本地運行生成式AI（需要占用大量內(nèi)存）時更有優(yōu)勢，這對于希望把Copilot添加到各種設(shè)備里的微軟格外有誘惑力。有消息稱，這個英特爾曾經(jīng)的盟友正在邀請英偉達、AMD和高通等芯片公司，基于ARM架構(gòu)開發(fā)可以運行Windows系統(tǒng)的個人電腦芯片。

02 阿里巴巴—云業(yè)務(wù)劇烈動蕩

自2023年3月啟動“1+6+N”組織架構(gòu)變革后，阿里巴巴就進入了公司有史以來變化最劇烈的時期，其中負責大模型業(yè)務(wù)的阿里云又是最為動蕩的業(yè)務(wù)單元。

原本，阿里云智能集團被視為成熟子公司要在一年半左右的時間里實現(xiàn)獨立上市。但管理層高估了阿里云業(yè)務(wù)的成熟度，又低估了獨立上市的難度。3月，張勇兼任分拆出來的阿里云智能集團CEO；不到6個月他就卸任了，改由吳泳銘兼任阿里云CEO，吳泳銘是阿里巴巴集團CEO。有傳言稱張勇是主動辭職的，原因是不懂技術(shù)。11月16日，阿里巴巴發(fā)布最新季度財報，宣布云智能集團的拆分不再推進，原因是美國擴大芯片出口管制給集團的前景帶來不確定性。當季阿里云的收入增速在阿里巴巴各個業(yè)務(wù)板塊中墊底，僅同比增長 2%。

其實，阿里云的增長速度曲線的變化與亞馬遜云科技有幾分相似，都在近四五年間快速下滑，落至低位徘徊。這是因為兩家公司選擇了相似的路線，主攻基礎(chǔ)設(shè)施即服務(wù)（IaaS）+平臺即服務(wù)（PaaS），換句話說就是選擇做重資產(chǎn)的生意，通過規(guī)模效應(yīng)實現(xiàn)盈利。過去，大量公司都有針對傳統(tǒng)業(yè)務(wù)做數(shù)字化轉(zhuǎn)型的需求，這也是阿里云成長最快的時期，隨著互聯(lián)網(wǎng)滲透率見頂，這類需求的增長自然也逐步放緩。在生成式AI迅速發(fā)展的背景下，客戶更關(guān)注的是模型算法的先進性、生成內(nèi)容的質(zhì)量和處理速度。阿里云積累的規(guī)模優(yōu)勢在競爭中不再有效，云廠商們回到了同一起跑線。

11月23日，阿里云宣布了新的組織架構(gòu)調(diào)整，符合CEO吳泳銘提出的“AI驅(qū)動、公共云優(yōu)先”。前者指的是阿里云的目標是為客戶提供穩(wěn)定高效的AI基礎(chǔ)設(shè)施，后者指的是阿里云減少項目制銷售訂單，加大對核心產(chǎn)品公共云的投入。

龍卷風

01 OpenAI—仰望天空，腳踩泥地

OpenAI是這個榜單里唯一一家非上市公司，卻是榜單里最重要的公司，正是它在去年11月底發(fā)布的ChatGPT，成功開啟了這一撥AI浪潮。這款聊天機器人在成為歷史上用戶數(shù)增長最快應(yīng)用的同時，也成功調(diào)動了每家技術(shù)公司的人才、資金、技術(shù)和戰(zhàn)略注意力，進而塑造了2023年技術(shù)公司競爭的軸線—如何研發(fā)出更強大的生成式AI。

截至年末，O p e n A I 在今年上半年推出的GPT-4依然保有這個星球上性能最強大的大模型的頭銜，并且通過付費訂閱、企業(yè)定制、模型商店（GPT Store）等變現(xiàn)方式取得了亮眼的商業(yè)化成果。內(nèi)部流出的消息稱，OpenAI今年的營收預(yù)計達到13億美元，同比增長超4500%。

然而，本應(yīng)成為最大贏家的OpenAI在年底上演了可能是技術(shù)圈有史以來最荒誕的劇情。11月17日，OpenAI CEO山姆·阿爾特曼在沒有明確理由的情況下突然被董事會罷免。阿爾特曼自2018年擔任CEO以來，不僅押注大模型為主要技術(shù)路線，還改組公司結(jié)構(gòu)、引入投資人，讓OpenAI從一家邊緣化的純研究機構(gòu)逐漸成長為生成式AI浪潮中估值近千億美元的核心公司。很多人將阿爾特曼之于OpenAI比作喬布斯之于蘋果，阿爾特曼被罷免則是當初喬布斯離開蘋果的劇情重現(xiàn)。

出人意料的是，在董事會決議中投出決定性一票的人是OpenAI首席科學(xué)家伊利亞·蘇茨克維（Ilya Sutskever），他認為阿爾特曼過于激進的商業(yè)化最終會導(dǎo)致AI失去控制、毀滅人類。

但也有人對阿爾特曼表示支持。當?shù)貢r間11月20日，微軟CEO薩蒂亞·納德拉表示阿爾特曼會加入微軟，并領(lǐng)導(dǎo)一個獨立的AI研發(fā)團隊。從震驚中反應(yīng)過來的OpenAI員工迅速發(fā)起聯(lián)名信，要求董事會下臺并恢復(fù)阿爾特曼的職位，否則將集體辭職加入微軟。投資人也紛紛向董事會施壓。最終，在此事發(fā)生5天后，阿爾特曼重返OpenAI，繼續(xù)擔任CEO，這場“政變”就此落下帷幕。

一切似乎回到了原點，但蘇茨克維憂慮的事并沒有得到解決。

成立之初的OpenAI曾充滿理想主義色彩，定位是非營利，專注于構(gòu)建“安全、有益的通用人工智能（AGI）”，公司章程里甚至提到，如果有另一家公司似乎接近了AGI的邊緣，它將退出并終止研究。從這個角度看，蘇茨克維才是堅守OpenAI創(chuàng)始理想的那個人。

對于山姆·阿爾特曼來說，回歸OpenAI后，真正的難題才剛剛開始，接下來他需要更慎重地平衡原則與利潤、安全與效率、理想與現(xiàn)實的關(guān)系。