陳語晴

（遼寧師范大學 政府管理學院， 遼寧 大連 116000）

0 引言

近百年來，由于人類的社會活動，全球氣候發(fā)生了很大變化，氣溫上升明顯，極端氣候頻發(fā)，生態(tài)環(huán)境日益惡劣，對人類的生存與發(fā)展構成威脅。在此背景下，控制碳排放、實現(xiàn)碳中和，已成為國際社會的共識，并正在采取積極地行動。我國提出了力爭2030 年實現(xiàn)碳達峰和2060 年實現(xiàn)碳中和的目標。在此目標下，我國能源行業(yè)面臨著高質量綠色發(fā)展的要求，要求能源行業(yè)自身轉型，優(yōu)化布局風能、光能、水能、核能以及生物質能等新能源技術的技術攻關，有序推動低碳能源對高碳能源的替代，實現(xiàn)能源結構消費調整。

光伏能源作為清潔能源重要組成部分，為實現(xiàn)“雙碳”目標發(fā)揮著重要的作用。我國光伏產業(yè)經過國家十余年的大力號召發(fā)展，憑借過硬的制造實力，已經實現(xiàn)了光伏產業(yè)鏈的完善配套，發(fā)展成為具有領先優(yōu)勢的科技產業(yè)[1]。然而，光伏能源作為我國全部電力能源的一部分，所占電力消費比例不高，光伏能源可替代性強，競爭壓力大。因此，本文基于競爭情報角度，使用波特五力模型，對光伏能源的競爭環(huán)境進行探索。

1 光伏產業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

我國有著十分豐富的太陽能資源，據估算，我國陸地表面各地太陽年輻射總量達到平均335~837 kJ/cm2，是巨大的可用資源。從我國太陽年輻射總量的分布來看，西北地區(qū)、東北部分地區(qū)以及東南沿海地區(qū)等廣大地區(qū)的太陽輻射總量很大。豐富多樣的可再生能源中太陽能資源取之不盡用之不竭，是發(fā)展清潔能源，實現(xiàn)“雙碳”目標的較優(yōu)的選擇。

近幾年受外部突發(fā)態(tài)勢影響，全球經濟遭受重創(chuàng)，然而在此形勢下，我國光伏行業(yè)卻逆勢發(fā)展，取得了令人矚目的成就。首先，光伏產業(yè)的大基地建設及分布式應用市場穩(wěn)步增長，光伏新增裝機創(chuàng)歷史新高，產業(yè)規(guī)模持續(xù)擴大，成為新增裝機規(guī)模最大、增速最快的電源類型。其次，光伏產業(yè)鏈中各個環(huán)節(jié)也持續(xù)發(fā)展，根據2022 年工信部數(shù)據顯示，全國多晶硅、硅片、電池、組件產量分別達到82.7 萬t、357 GW、318 GW、288.7 GW，同比增長均在55%以上，光伏行業(yè)總產值突破1.4 萬億元。最后，光伏產業(yè)技術創(chuàng)新活躍，多晶硅生產總電耗大幅下降，光電轉換效率大幅提升，光伏發(fā)電標電價不斷下降，成為了最具競爭力的電力產品[2]。與此同時，新一代信息技術與光伏產業(yè)加快融合創(chuàng)新，智能光伏應用示范中，工業(yè)、建筑、交通、農業(yè)、能源等領域系統(tǒng)化解決方案不斷創(chuàng)新，光伏產業(yè)智能制造、智能運維、智能跳讀、光儲融合等水平不斷提升。

2 光伏能源行業(yè)的五力模型分析

邁克爾·波特的五力模型認為企業(yè)競爭的規(guī)模和力度是由五種力量綜合起來決定的，分別是同行業(yè)內現(xiàn)有競爭者的競爭能力、替代品的能力、潛在進入者的能力、供應商的議價能力和購買者的議價能力，這五種力量綜合起來影響著產業(yè)的獲利潛力以及現(xiàn)有企業(yè)的競爭戰(zhàn)略決策。企業(yè)要對抗這些力量，就需要采取相應的發(fā)展策略，建立自己的競爭優(yōu)勢。

因此，本文基于波特五力模型，將競爭情報應用于我國光伏能源行業(yè)的競爭環(huán)境與態(tài)勢的分析中，針對光伏產業(yè)目前面臨的發(fā)展境況，就光伏產業(yè)如何把握競爭、選擇合適的發(fā)展策略提出建議。

2.1 現(xiàn)有競爭者的威脅

光伏行業(yè)現(xiàn)有競爭者是火力發(fā)電，目前火力發(fā)電主要依賴煤炭消耗，在我國電能結構中占領了絕對比重。十多年來，我國煤電機組發(fā)電效率不斷提升，根據國家能源局2022 全國電力工業(yè)統(tǒng)計數(shù)據，我國電廠標準供電煤耗量從2008 年的平均供電煤耗340 g/（kW·h），已經降至300 g/（kW·h），發(fā)電成本與效率達到世界領先水平。我國當前電力碳排放在國家總排放中占比近50%，火力發(fā)電每年產生的粉塵、二氧化碳等大量廢氣廢物超出生態(tài)環(huán)境自凈能力，造成我國生態(tài)系統(tǒng)失衡、碳排放超標。

雖然我國政府有意控制煤電增長，但是用電需求一直與經濟增長有關，多年來煤電一直保持慣性增長，每年新增規(guī)模都在3 000 萬kW 以上。中國經濟發(fā)展進入新常態(tài)之后，經濟結構不斷優(yōu)化升級，隨之而來喚醒的也有對于能源結構的優(yōu)化意識。在此情況下，推動電力行業(yè)綠色轉型是實現(xiàn)碳達峰、碳中和目標的重中之重。中國光伏發(fā)電等清潔能源在政策扶持下發(fā)展迅猛，裝機規(guī)模快速增加的同時，發(fā)電成本也在不斷逼近傳統(tǒng)煤電發(fā)電。雖然目前光伏能源無論規(guī)模還是盈利能力都無法與火力發(fā)電業(yè)務相比，但是其發(fā)展速度、在我國電力市場中所占的份額以及對傳統(tǒng)火電的競爭能力都不容小覷。

2.2 替代品的威脅

1）作為全球可再生能源的投資主體，太陽能和風能分別占全球可再生能源投資總額的48%和46%，并且在我國有著同樣政策優(yōu)惠力度，屬于光伏產業(yè)的強烈競爭關系。我國地理位置瀕臨太平洋，屬于季風氣候，季風強盛。在新能源發(fā)展進程中，風能憑借著其建設周期短、環(huán)境要求低，利用率高等特點在世界各國得到了持續(xù)快速的發(fā)展，作為電能可持續(xù)發(fā)展的重要戰(zhàn)略選擇之一[3]。但是，我國內陸地區(qū)地形復雜，有著許多山系，尤其是我國國土西部聳立著青藏高原為首的高原地區(qū)，有著海拔高、空氣密度小的環(huán)境因素，有效風能密度也較低，風能潛力較為貧乏。加之風能本身具有波動性、隨機性強，可控性差的特點，對風電接入電網的運行帶來不利影響。而相較于風能利用程度有限，太陽能資源近乎無限，利用太陽能技術的光伏能源產業(yè)的前景廣闊，是滿足社會需要的理想能源。

2）水電也是我國開發(fā)的主要可再生能源。我國河流湖泊眾多，河流面積大、總長度長，水電站的建設數(shù)量不斷增加，現(xiàn)在已經建成10 萬多座大中型水電站。目前我國水電技術比較先進，水電開發(fā)也已經進入適度有序的階段，占據當前可再生能源的很大一部分[4]。但是我國水電行業(yè)仍存在很多問題，比如企業(yè)壟斷問題阻礙國內水電行業(yè)發(fā)展、水電站建設環(huán)境復雜，距離供電位置遠的問題和對生態(tài)環(huán)境與氣候的影響引發(fā)的輿論問題。

3）最后，根據中國非煤清潔電力供給分析所提供的數(shù)據，核能發(fā)電量達到525 億kW·h，排在現(xiàn)有清潔能源使用第二名。核能誕生標志是1954 年蘇聯(lián)第一座核電機組建成，但是一系列核事故的發(fā)生，核電作為能源的安全性和經濟性被重新考核。我國的核電發(fā)展規(guī)劃遭到學界、民間團體和許多專業(yè)人士的激烈反對，再加上國家能源結構調整，電力緊缺得到緩解，國家籌建的核電站被終止[5]。但是，核電仍然被描述為“人類最具希望的未來能源之一”。從政策層面來看，核電計劃只是暫時擱置，未來仍有繼續(xù)發(fā)展的可能。

2.3 潛在競爭者的威脅

除了傳統(tǒng)的能源和現(xiàn)有的清潔能源，目前，生物質能作為一種可供選擇的可再生能源進入人們視野。生物質能一般取材于農林廢棄物、生活垃圾及禽畜糞便等，通過物理轉換、化學轉換等形式轉化為固態(tài)、液態(tài)和氣態(tài)燃料。由于生物質能具有環(huán)境友好的優(yōu)點，并且技術成本低于燃煤發(fā)電，受到各國政府重視與開發(fā)利用，未來有望成為生物質能發(fā)電的重要途徑[6]。我國生物質能起步晚，在原料預處理及高效轉化等核心基礎方面存在技術瓶頸，與發(fā)達國家存在很大差距，目前我國對生物質能運用過程中很多的關鍵技術和關鍵設備均依賴進口，產業(yè)成本高，對于光伏能源的競爭壓力較小。

中國地熱資源分布廣泛，且具有明顯的規(guī)律性和地帶性，淺層地熱資源全國范圍內分布廣泛。雖然目前全國地熱資源僅占我國能源消耗總量的0.6%，地熱發(fā)展也存在著勘察精度低、開發(fā)利用單一、裝備落后等問題。但是地熱利用技術發(fā)展迅速，地熱資源利用量逐年攀升，地熱能源在我國未來能源結構調整中發(fā)揮著重要作用，是光伏能源的潛在競爭者[7]。

波浪能發(fā)電技術已有逾百年的歷史，我國擁有3.2 萬km 海岸線，300 多萬km2海洋國土，海洋資源豐富，海浪波能取之不盡，作為清潔能源在中國未來能源結構中的作用不可小覷[8]。我國波浪能裝置研究起步于20 世紀80 年代，目前存在著發(fā)電技術成本偏高，穩(wěn)定性及可靠性等問題。但隨著“海洋強國”戰(zhàn)略的逐步推進，以及經費支持力度不斷增大，波浪能技術成熟度必定越來越高，波浪能發(fā)電前景將十分廣闊。

2.4 供應商的議價能力

目前我國光伏產業(yè)的供應已經形成了一條清晰完整的產業(yè)鏈，主要呈現(xiàn)上游、中游和下游的三大環(huán)節(jié)，均對光伏能源供應價格有著至關重要的影響[9]。

產業(yè)鏈上游是指硅原料和硅片的生產，硅原料的提純技術門檻高，主要掌握在美、日、德三個國家七個公司的手中，導致硅原料提純技術封鎖、市場壟斷。而硅片生產技術水平相對較低，我國企業(yè)硅片的制造技術已經相對成熟，價格也較為合適。

光伏產業(yè)中游主要包括太陽能電池制造和組件封裝兩大部分，是太陽能電池制造最為重要的部分。我國在太陽能電池制造行業(yè)起步較早，技術已經達到國際領先水平，是世界太陽能電池制造中心。太陽能電池制造行業(yè)技術門檻較低，建設周期相對較短，是整個產業(yè)鏈發(fā)展最快、企業(yè)數(shù)量最多的環(huán)節(jié)，競爭企業(yè)多，相應的供貨價格也相對低廉。

光伏產業(yè)鏈下游為光伏并網電站、戶用光伏系統(tǒng)和光伏建筑一體化等，也包括光伏變壓器、逆變器等配套實施，影響光伏能源的價格。由于我國光伏補貼政策的刺激，該環(huán)節(jié)最近10 年涌入大量企業(yè)，市場競爭力度大，產品定價也較為科學。

2.5 購買者的議價能力

理論上，用戶是光伏能源的最終使用者和購買者，但現(xiàn)實情況中，作為光伏能源購買者的電網公司、儲能企業(yè)和離網光能直接使用者是光伏能源產業(yè)的終端用戶和決定性力量。

財政部、國家發(fā)展改革委、國家能源局規(guī)定電網企業(yè)收購可再生能源電量所發(fā)生的費用，高于按照常規(guī)能源發(fā)電平均上網電價計算所發(fā)生費用之間的差額，屬于補助范圍。該舉措實際支持了“綠色電力”的號召，幫助光伏發(fā)電并網，因此，強大的政策支持，幫助光伏產業(yè)在與購買者議價過程中占有競爭優(yōu)勢。

除了光伏能源的直接消耗，光伏能源的儲存是破解光伏產業(yè)發(fā)展限制的重要舉措。儲能企業(yè)作為光伏能源的重要用戶群體，為了自身獲取利益，在光伏能源產業(yè)中占據一席之地，直接影響著光伏產業(yè)的發(fā)展。

離網光伏能源的購買者作為光伏電力的直接使用者，也是光伏產業(yè)的重要消費者。對于離網光伏發(fā)電來說，光伏發(fā)電可以不通過現(xiàn)有電網企業(yè)，而直接為電力用戶使用。因此，離網光伏發(fā)電直接使用者作為光伏發(fā)電的購買者的重要一部分，對于光伏產業(yè)也是非常關注。

3 光伏能源企業(yè)的發(fā)展策略探析

總結波特五力模型對光伏行業(yè)競爭環(huán)境的分析所述，光伏產業(yè)在國家政策支持、產品成本價格、光伏能源穩(wěn)定性與技術可用性等方面有著綜合優(yōu)勢。因此，光伏產業(yè)在進行戰(zhàn)略規(guī)劃時，可以繼續(xù)集中于總成本領先的發(fā)展策略，減少光伏電力生產成本，使價格低于競爭產品價格，以提高市場占有率，形成更大的利潤空間，從而成為有效的發(fā)展戰(zhàn)略。

3.1 把握國家政策優(yōu)待

“雙碳”戰(zhàn)略目標下，國家堅定不移地支持光伏產業(yè)發(fā)展，國家及各省市對于光伏行業(yè)的裝機規(guī)劃、能源消納、用電補貼均出臺了大量優(yōu)待政策。在光伏并網政策方面，國家能源局等主管部委已經多次發(fā)文明確，光伏發(fā)電要優(yōu)先并網、能并盡并。因此，光伏產業(yè)應當把握政策優(yōu)勢，降低企業(yè)生產成本，將政府的政策支持轉換為自己的力量。

3.2 推動產業(yè)創(chuàng)新發(fā)展

我國光伏產業(yè)應當積極轉變新興產業(yè)發(fā)展的動力機制，鼓勵自主創(chuàng)新，提升關鍵核心技術的研發(fā)能力和技術水平，加快發(fā)展高效率、低成本的光伏發(fā)電新產品，突破高端裝備和原輔材的技術瓶頸。此外，還應該推動光伏產業(yè)與新一代信息技術深度融合，推進光伏產業(yè)智能化生產裝備的研發(fā)與應用。

3.3 積極培育國內市場

單一市場的發(fā)展模式存在諸多限制，外需引導下的光伏產業(yè)也面臨需求不確定性大等問題，難以長期在國際上保持核心競爭力。我國光伏產業(yè)應當積極開拓國內市場，完善國內產業(yè)鏈，促使國內市場和國外市場有機結合，促進我國光伏產業(yè)國際競爭力的增強。

3.4 降低產業(yè)非技術性成本

當前，降本增效依然是光伏產業(yè)發(fā)展的主線。隨著光伏產業(yè)技術發(fā)展，發(fā)電成本不斷下降，以耕地占用稅、土地使用費為代表的非技術成本在光伏發(fā)電成本中的占比越來越高，目前已達20%左右。為實現(xiàn)光伏發(fā)電平價上網，還需要進一步降低成本，提高效率，為光伏產業(yè)減負，提高光伏能源的市場競爭力。

4 結語

本文通過波特五力模型，通過對光伏產業(yè)的供貨商、購買者的議價能力和現(xiàn)有競爭者、替代品與潛在競爭者的分析，認為總成本領先的發(fā)展策略是光伏產業(yè)的最佳發(fā)展策略。光伏產業(yè)應當不斷在國家政策的支持之下，不斷鉆研技術，努力降低成本，尋求市場上的突破。在光伏產業(yè)的具體發(fā)展過程中還應該結合實際情況具體分析，擬定符合本產業(yè)發(fā)展的具體策略和具體方案。