凌馨

2023年冬，北方的第一場雪比去年來得略早，也讓摔傷的人多了不少。

12月11日上午10點，北京積水潭醫(yī)院新街口院區(qū)創(chuàng)傷骨科急診室門口就排起了長隊。一天下來，三個院區(qū)接診116摔傷患者，比例明顯增加。

60多歲的崔玉（化名）出門鍛煉時，腳底下一打滑，摔倒了，她下意識用右手“撐地”，造成橈骨遠端骨折，不得不去醫(yī)院就診。

首都醫(yī)科大學附屬北京積水潭醫(yī)院骨科副主任李庭介紹，人在摔倒時常見的是屁股著地，或用手撐地，“不管是手腕子疼還是大胯疼，最好能去醫(yī)院拍個片子，做個CT。這種情況根據(jù)我們的經(jīng)驗很有可能就是沒有錯位的骨折，做個很小的手術就能得到很好的結果”。

年輕人玩雪摔傷的也不少。此前數(shù)據(jù)顯示，僅北京延慶滑雪場2017年到2018年冬季三個月內(nèi)，每天都有四五個人因滑雪受傷送醫(yī)。

上海體育學院吳曉華經(jīng)過統(tǒng)計后發(fā)現(xiàn)，在滑雪受傷的人群中，膝蓋、肘腕、肩和踝關節(jié)受損，占全部損傷的將近半數(shù)。

摔倒后最易骨折的三個部位是腕部、髖部和踝關節(jié)?！肮钦墼缙谔幚硎中g和治療效果肯定會更好?！崩钔フf。

表1：人工關節(jié)集采前后次均個人負擔費

資料來源：安陽市醫(yī)保局邢建國等人著《人工關節(jié)集采對患者住院費用的影響》。制表：張玲

表2：人工關節(jié)集采前后手術患者人數(shù)對比

資料來源：安陽市醫(yī)保局邢建國等人著《人工關節(jié)集采對患者住院費用的影響》

一跤摔掉好幾萬

不論玩雪還是滑雪，最易受傷的都是關節(jié)。曾經(jīng)，滑雪愛好者間流傳過一則名為“滑雪很貴”的帖子，戲稱稍有摔傷，花費就要1萬-10萬元不等。

在廣東的公立醫(yī)院，用于韌帶修復的帶線鈿釘，一套曾要8000元，固定肌腱和韌帶的帶袢鈦板1.2萬元，固定植入物的界面螺釘也要3300元。

若是不小心摔壞了關節(jié)要置換，就更貴了。南方人周娟（化名）就在幾年前的一個雨雪天摔傷，送到醫(yī)院發(fā)現(xiàn)股骨頭已壞死，需要進行關節(jié)置換。光一個進口陶瓷人工關節(jié)就要6萬多元，加上手術、住院等總費用大約9萬元。她只有新農(nóng)合保險，報銷比例不高，這一跤結結實實摔去了大幾萬元。

耗材某種程度限制了運動醫(yī)學在中國的應用。根據(jù)中華醫(yī)學會骨科分會的不完全統(tǒng)計，2009年中國完成關節(jié)鏡手術11萬余例。而美國的同類數(shù)據(jù)在2007年就已達到363萬例。關節(jié)鏡手術，被視為衡量運動醫(yī)學發(fā)展的重要指標。

11月30日在天津進行了國家運動醫(yī)學類醫(yī)用耗材集中帶量采購，覆蓋帶線錨釘、免打結錨釘、固定釘、固定板、修復用縫線、軟組織重建物、骨類重建物等共7種20個產(chǎn)品類別的耗材。如鈦合金帶線錨釘（1根縫線），此前價格均在千元級別，但在集采報價現(xiàn)場，有國產(chǎn)廠商報出了300元的超低價。

這已經(jīng)是第三次骨科耗材全國集采。僅2022年落地的人工關節(jié)全國集采，就讓需要置換股骨頭或膝蓋的患者，個人負擔費用從2萬元以上，降到了1萬元出頭。這是河南安陽市醫(yī)保局副局長邢建國等人在統(tǒng)計當?shù)?9家二級以上醫(yī)院執(zhí)行集采前后的人工關節(jié)置換手術數(shù)據(jù)后得出的結論。

治療費用下降，接受治療的人數(shù)增多。邢建國等在上述調研論文中介紹，實施集采后的2022年4月20日-8月31日，較集采前的2021年1月1日-31日，膝關節(jié)轉換手術月均增長79.41%人次，髖關節(jié)轉換術月均增長50%人次。

除了患者，還有誰受益？

集采帶來的骨科耗材費用下降背后，還暗藏著供應商之間的微妙角力。

按集采實施前耗材在醫(yī)療總費用中占比44.32%的數(shù)據(jù)計算，人工關節(jié)集采的價格平均降幅為82%，次均總費用理論降幅應為36.34%。但在安陽29家醫(yī)療機構，實際降幅為40.85%-42.66%。

這表明，價格更低的產(chǎn)品占據(jù)了比報量前預估更大市場，因此擴大了整體費用降幅。集采降價反而成了一些廠家搶占市場的機會。

據(jù)西南證券研報顯示，在人工關節(jié)集采首年采購需求量中，初次全髖關節(jié)植入物前五名企業(yè)中，國產(chǎn)廠商愛康醫(yī)療、春立醫(yī)療所占份額比例分別為16%、13%；跨國企業(yè)強生、威聯(lián)德、捷邁分別占12%、11%、11%。

在人工膝關節(jié)需求量中，愛康醫(yī)療、天津正天也進入前五。另一國產(chǎn)廠商威高骨科，則在兩類產(chǎn)品中占比均列第六。

2022年4月集采落地，對愛康醫(yī)療髖膝關節(jié)置換手術量的提升立竿見影。尤其膝關節(jié)，“增長迅猛，帶動了公司整體髖膝關節(jié)植入物業(yè)務的增長”。愛康醫(yī)療2022年報顯示，髖膝關節(jié)植入物收入9.214億元，同比大漲44.7%。

愛康醫(yī)療2022年實現(xiàn)銷售收入10.52億元，較上年同期上升38.2%；純利20.48億元，大漲121.1%。該公司管理層認為，盡管帶量采購導致了初次髖膝關節(jié)出廠價格下降，但髖膝關節(jié)銷量的增加較好地彌補了出廠價格的下降。并且，集采落地后，“關節(jié)手術量迎來了小規(guī)模的增長，也推動進口替代的加速”。

骨科器械市場，此前進口廠商占據(jù)絕對優(yōu)勢，四家廠商占據(jù)了全球50%市場。在中國，強生、美敦力、史賽克等進口廠家一度占據(jù)了大半的份額。2018年，中國使用的骨關節(jié)產(chǎn)品，國產(chǎn)僅占26.73%，其中，國產(chǎn)在髖關節(jié)中占30.71%，在膝關節(jié)中占16.44%。

國產(chǎn)廠商在人工關節(jié)集采后需求量大漲，部分源于對集采規(guī)則的合理利用。

集采會根據(jù)醫(yī)療機構對品牌和數(shù)量的需求來分配協(xié)議采購量，在同一分組中，擬中選前六名將依次獲得醫(yī)療機構需求量的100%、90%、85%、80%、75%、70%，剩余量醫(yī)療機構可自主選擇。

也就是說，在保證產(chǎn)品質量的基礎上，如果報價夠低，能在市場規(guī)模相近的對手之間排在第一位，采購量能全部保證，越往后就越縮水。而在剩余量上各地也會鼓勵采購低價產(chǎn)品。

想要更大的市場份額，就得價低。對這類手術用高值耗材來說，公立醫(yī)院的需求幾乎意味著全部的市場份額。因此，在集采需求量中的占比，幾乎就代表著企業(yè)占據(jù)的市場份額。

愛康醫(yī)療是國產(chǎn)廠商低價策略的代表。以陶瓷-陶瓷類髖關節(jié)產(chǎn)品系統(tǒng)為例，外資施樂輝報價為9806元，強生、捷邁等報價均在8000元上下，國產(chǎn)的大博醫(yī)療和威高骨科報價在7500元左右，愛康醫(yī)療報價6890元為全組最低。

膝關節(jié)產(chǎn)品系統(tǒng)中，愛康醫(yī)療繼續(xù)報出低價4599元，施樂輝、史賽克等進口廠商報價5500元上下。

春立醫(yī)療報價近8000元，未中選人工膝關節(jié)產(chǎn)品，沒能同享該品類進口替代加速紅利，2022年關節(jié)假體產(chǎn)品營收僅增1.05%，營業(yè)成本卻升了7.68%，毛利率下降1.43個百分點。這本是其最重要的也最賺錢的產(chǎn)線，營收占比87.27%，因此拖累公司整體毛利率降低1.08個百分點。這還是其受權生產(chǎn)銷售貝思達中標的膝關節(jié)產(chǎn)品后的結果。

2023年中，當春立醫(yī)療為集采對公司未來盈利能力產(chǎn)生不利影響進行風險預警時，愛康醫(yī)療卻迎來了髖膝關節(jié)產(chǎn)品收入同比再增21.2%，以及集采對其未來發(fā)展的深遠影響。

“通過此次帶量采購，進入多家核心三甲醫(yī)院，提高了中高端市場的占有率。同時，本集團豐富的產(chǎn)品線使得公司可以積極響應臨床多樣化的手術需求?！睈劭滇t(yī)療在2022年報中表示。

《財經(jīng)》聯(lián)系春立醫(yī)療欲了解集采對公司業(yè)績的影響程度，以及未來針對集采的策略等。公司董秘稱，“集采的影響已完全在定期報告中體現(xiàn)了?！?/p>

春立醫(yī)療在2023年半年報中表示，“由于國家集采的相關影響，公司可能面臨產(chǎn)品市場價格下降的風險，從而導致毛利率下降，對公司未來盈利能力產(chǎn)生不利影響。公司將密切關注集采政策動向，不斷加強生產(chǎn)經(jīng)營和內(nèi)部管理，提升公司產(chǎn)品創(chuàng)新能力，加強市場推廣，在鞏固現(xiàn)有市場的基礎上持續(xù)開發(fā)新市場，努力提升相關產(chǎn)品的市場占有率?！?/p>

11月30日的全國運動醫(yī)學耗材集采中選結果顯示，春立醫(yī)療調整了部分產(chǎn)品的集采報價策略。鈦合金帶線錨釘（一根縫線）報價886元，為中標企業(yè)最低價；鈦合金免打結錨釘以第二低價中標。

進口廠商對集采的態(tài)度也很積極。施樂輝聚醚醚酮帶線錨釘從5600元/個降至1300余元/個，臨床使用量大的人工骨從1400元/cm下降到300余元/cm；強生亦有不少產(chǎn)品中標。

當看懂、接受了骨科集采的游戲規(guī)則，中外廠商都想要個豐年。大雪之后，誰家的產(chǎn)品終能勝出？

（《財經(jīng)》記者辛穎對此文亦有貢獻）