霍延安，劉秋穎，王 瑩

（中化地質(zhì)礦山總局化工地質(zhì)調(diào)查總院，北京 100013）

硼具有質(zhì)輕、阻燃、耐熱、高硬度、高強(qiáng)度、耐磨及催化性質(zhì)等特點(diǎn)，是工業(yè)的重要“營(yíng)養(yǎng)劑”。在傳統(tǒng)工業(yè)中，硼廣泛應(yīng)用于冶金、建材、機(jī)械、化工、核工業(yè)、醫(yī)藥、農(nóng)業(yè)等領(lǐng)域；在新興產(chǎn)業(yè)中，其應(yīng)用范圍涉及核電、航空航天、軍事裝備、電子器件及光學(xué)儀器等領(lǐng)域。

前人關(guān)于硼的研究主要集中于成礦規(guī)律、成礦預(yù)測(cè)、勘查開發(fā)等方面：劉敬黨等[1]總結(jié)劃分了遼東地區(qū)硼礦的控礦模型和找礦模型，根據(jù)其理論指導(dǎo)發(fā)現(xiàn)了磚廟超大型硼礦、大石橋大型硼礦等礦床，使遼東地區(qū)成為中國(guó)重要的硼礦資源基地；2019 年出版的《中國(guó)礦產(chǎn)地質(zhì)志·硼礦卷》對(duì)全國(guó)范圍內(nèi)的典型礦床進(jìn)行了系統(tǒng)研編[2]，建立了典型礦床成礦模式和評(píng)價(jià)模型，并通過(guò)對(duì)硼礦成礦作用、時(shí)空分布規(guī)律的研究，劃分成礦系列、指出找礦方向、劃分成礦遠(yuǎn)景區(qū)。但目前關(guān)于硼礦資源供需形勢(shì)、戰(zhàn)略建議的研究相對(duì)較少，而關(guān)于硼礦資源需求預(yù)測(cè)的方法也主要依據(jù)人均礦產(chǎn)資源消費(fèi)與人均GDP“S”形規(guī)律和礦產(chǎn)資源消費(fèi)強(qiáng)度變化倒“U”形規(guī)律[3-7]。

本文廣泛收集硼相關(guān)數(shù)據(jù)，闡述了中國(guó)硼礦資源概況及生產(chǎn)、消費(fèi)現(xiàn)狀，并將定量分析與定性分析相結(jié)合，同時(shí)采用灰色系統(tǒng)理論GM（1,1）模型和部門預(yù)測(cè)法對(duì)中國(guó)2022—2026 年硼消費(fèi)量進(jìn)行預(yù)測(cè)。本文深入分析了中國(guó)硼礦資源的供需形勢(shì)，從供應(yīng)端、市場(chǎng)端、需求端三方面出發(fā)，分析中國(guó)硼礦行業(yè)存在的問(wèn)題，并提出建議。

1 資料來(lái)源與資源概況

1.1 資料來(lái)源

為了直觀地呈現(xiàn)中國(guó)硼礦資源生產(chǎn)和供需形勢(shì)變化發(fā)展情況，本文采用了近二十年的硼相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，此部分?jǐn)?shù)據(jù)來(lái)源于聯(lián)合國(guó)貿(mào)易署數(shù)據(jù)庫(kù)（UN Comtrade）、美國(guó)地質(zhì)調(diào)查局（USGS）、中華人民共和國(guó)海關(guān)總署和中國(guó)無(wú)機(jī)鹽工業(yè)協(xié)會(huì)硼化工分會(huì)。各平臺(tái)數(shù)據(jù)所跨年度有所差異，其中，中國(guó)無(wú)機(jī)鹽工業(yè)協(xié)會(huì)硼化工分會(huì)可查數(shù)據(jù)為2006—2020 年。

部門預(yù)測(cè)法涉及政策發(fā)展、科技進(jìn)步、市場(chǎng)變化等因素，故而本文重點(diǎn)采用近十年的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析。此部分?jǐn)?shù)據(jù)主要來(lái)源于國(guó)家統(tǒng)計(jì)局和其他公開資料整理。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局截取2012—2021 年數(shù)據(jù)，其他公開資料可查數(shù)據(jù)時(shí)間各異。

1.2 資源概況

中國(guó)硼礦資源儲(chǔ)量居世界第四位。截至2016 年底，中國(guó)發(fā)現(xiàn)硼礦產(chǎn)地216 處，其中，超大型7 處，大型31 處，中型50 處，小型54 處，礦點(diǎn)74 處[2]。2020年，中國(guó)硼礦查明資源儲(chǔ)量出現(xiàn)大幅上漲，首次突破8 000 萬(wàn)t，達(dá)到8 467.88 萬(wàn)t，其中，探明資源量2 585.51 萬(wàn)t，控制資源量3 402.41 萬(wàn)t，推斷資源量2 479.96 萬(wàn)t。中國(guó)硼礦資源分布集中，查明資源儲(chǔ)量的97%都分布在西藏自治區(qū)（37%）、遼寧?。?4%）、青海省（20%）和湖北?。?%）[2]。

中國(guó)硼礦資源成礦種類多，共伴生礦物多；礦石品位低，富礦少，貧礦多；開發(fā)利用程度低。中國(guó)硼礦共有6 種成因類型：沉積變質(zhì)再造型、鹽湖型、地下鹵水型、接觸交代型、沉積型和火山沉積型，其中，沉積再造型硼礦資源儲(chǔ)量占總量的38%，鹽湖型硼礦資源儲(chǔ)量占總量的52%，其他類型占10%[2]。

2 生產(chǎn)歷史

2000 年以來(lái)，中國(guó)硼產(chǎn)品產(chǎn)量總體呈下降趨勢(shì)（圖1）。2006—2019 年，國(guó)產(chǎn)硼酸產(chǎn)品市場(chǎng)份額基本維持在35%～45%（圖2），市場(chǎng)份額稍高于50%的年份，是由于期間山東省等地“兩步法”硼酸產(chǎn)量增大導(dǎo)致的，而“一步法”硼酸市場(chǎng)份額實(shí)際是逐年下降的[8-9]。國(guó)產(chǎn)硼砂市場(chǎng)份額變化更能說(shuō)明中國(guó)基礎(chǔ)硼產(chǎn)業(yè)形勢(shì)的嚴(yán)峻性（圖2）。從近十余年情況來(lái)看，中國(guó)硼砂年產(chǎn)量在2007 年達(dá)到峰值38 萬(wàn)t 以后開始逐年下降，2020 年降至9.3 萬(wàn)t（圖1），市場(chǎng)份額也由2007 年的48.8%降至2020 年的11.5%（圖2）。

圖1 2006—2020 年中國(guó)硼砂、硼酸產(chǎn)量走勢(shì)圖Fig.1 Production trend of borax and boric acid in China from 2006 to 2020

圖2 2006—2020 年中國(guó)硼砂、硼酸市場(chǎng)份額走勢(shì)圖Fig.2 Market share trend of borax and boric acid in China from 2006 to 2020

遼寧省東部是中國(guó)最重要的硼礦生產(chǎn)基地，吉林、西藏、青海等?。▍^(qū)）也有中小規(guī)模企業(yè)。國(guó)內(nèi)硼砂和硼酸生產(chǎn)主要以較低品位硼鎂礦為原料，以較為復(fù)雜的工藝和低效的設(shè)備進(jìn)行。硼酸單套裝置規(guī)模低于5 000 t/a，硼砂單套裝置規(guī)模低于3 萬(wàn)t/a，生產(chǎn)自動(dòng)化程度低、工藝設(shè)備落后、工藝路線長(zhǎng)、生產(chǎn)效率低、產(chǎn)品質(zhì)量差，在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中處于劣勢(shì)[8]。

3 供需形勢(shì)

3.1 需求狀況

2000 年以來(lái)，中國(guó)硼表觀消費(fèi)量（以B2O3計(jì)，本節(jié)下同）總體上漲，由2001 年的17.15 萬(wàn)t 增加到了2014 年的80.46 萬(wàn)t，年平均增長(zhǎng)率8.73%[5]。2015—2021 年硼表觀消費(fèi)量出現(xiàn)較大波動(dòng)，最低為67.86 萬(wàn)t（2020 年），最高達(dá)109.07 萬(wàn)t（2021 年）（圖3）。

圖3 2001—2021 年中國(guó)硼產(chǎn)量、進(jìn)口量、表觀消費(fèi)量走勢(shì)圖Fig.3 Production,import and apparent consumption trend of boron in China from 2001 to 2021

2006—2014 年中國(guó)硼砂表觀消費(fèi)量整體呈上漲趨勢(shì)，2014 年達(dá)到122.8 萬(wàn)t 后開始減少，2016 年國(guó)內(nèi)硼砂表觀消費(fèi)量?jī)H88.9 萬(wàn)t。2017 年硼砂表觀消費(fèi)量反彈，2018 年增長(zhǎng)至122.9 萬(wàn)t，是迄今為止中國(guó)硼砂表觀消費(fèi)量最高值。2019—2020 年中國(guó)硼砂表觀消費(fèi)量持續(xù)下降至80.7 萬(wàn)t（圖4）。相比之下，中國(guó)硼酸表觀消費(fèi)量較為平穩(wěn)，2006—2010 年持續(xù)增長(zhǎng)，由22.6 萬(wàn)t 增至47.2 萬(wàn)t，2011—2020 年維持在39.3 萬(wàn)～50.7 萬(wàn)t之間。

圖4 2006—2020 年中國(guó)硼砂、硼酸表觀消費(fèi)量走勢(shì)圖Fig.4 Apparent consumption trend of borax and boric acid in China from 2006 to 2020

3.2 供給狀況

2000 年以來(lái)，中國(guó)硼產(chǎn)品產(chǎn)量較為穩(wěn)定，維持在15 萬(wàn)t（以B2O3計(jì)，本段下同）左右。隨著硼表觀消費(fèi)量的上漲，中國(guó)硼產(chǎn)品進(jìn)口量顯著增加：2001—2008 年呈逐年上升趨勢(shì)，由3.5 萬(wàn)t 上漲至40.8 萬(wàn)t，2009—2021 年呈波浪式上升趨勢(shì)，2018 年達(dá)峰值75.2 萬(wàn)t，2019—2020 年，受新冠肺炎疫情影響，進(jìn)口量明顯下降，2021 年回彈至72.6 萬(wàn)t（圖3）。2001—2021 年，中國(guó)硼產(chǎn)品進(jìn)口量年均增速達(dá)16.4%，是全球最大的硼產(chǎn)品進(jìn)口國(guó)。2021 年，中國(guó)進(jìn)口硼產(chǎn)品來(lái)源分布：土耳其（64%）、美國(guó)（22%）、玻利維亞（5%）、智利（4%）、俄羅斯（4%）、其他國(guó)家（1%）。

3.3 供需形勢(shì)

2003 年之前，中國(guó)硼產(chǎn)品主要供應(yīng)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，自給率80%～90%。2003 年后，隨著國(guó)內(nèi)新型工業(yè)化發(fā)展和科技創(chuàng)新步伐的加快，硼應(yīng)用場(chǎng)景不斷拓寬、“天花板”不斷打開，需求量顯著增長(zhǎng)。2001—2018年，國(guó)內(nèi)硼產(chǎn)品產(chǎn)量基本穩(wěn)定，進(jìn)口量快速攀升，硼礦資源對(duì)外依存度明顯上漲，由2001 年的12%上漲至2020 年的82%，年均增速高達(dá)10.6%。國(guó)內(nèi)硼礦資源供需不平衡，缺口巨大。

4 需求量預(yù)測(cè)

4.1 灰色系統(tǒng)理論

“灰色”指信息不完全，相應(yīng)的，部分信息明確、部分信息不明確的系統(tǒng)被稱為灰色系統(tǒng)?；疑到y(tǒng)理論則是通過(guò)對(duì)原始數(shù)據(jù)的處理，來(lái)尋找數(shù)據(jù)間的變化規(guī)律，即將原始數(shù)據(jù)作一次累加生成后，再運(yùn)用微分方程擬合法，建立灰色動(dòng)態(tài)模型（Grey Model，記為GM）[10-11]?；疑A(yù)測(cè)法是進(jìn)行資源需求預(yù)測(cè)的主要方法之一[12-17]，適用于中長(zhǎng)期需求預(yù)測(cè)，所需數(shù)據(jù)量少且樣本分布不需要具有規(guī)律性。進(jìn)行資源需求預(yù)測(cè)時(shí)，將灰色預(yù)測(cè)法與其他預(yù)測(cè)法（如部門預(yù)測(cè)法等）結(jié)合使用，一定程度上可以減少主觀判斷導(dǎo)致的誤差。

本次研究采用GM（1,1）模型對(duì)中國(guó)的硼礦資源需求進(jìn)行預(yù)測(cè)。以2014—2021 年中國(guó)硼產(chǎn)品表觀消費(fèi)量為原始數(shù)據(jù)，則x（0）={x（0）（1），x（0）（2），x（0）（3），x（0）（4），x（0）（5），x（0）（6），x（0）（7），x（0）（8）}=｛80.464 612，70.117 914，67.855 225，70.385 332，81.174 120，84.867 998，90.630 140，109.068 432｝。

第一步，對(duì)x(0)作1-AGO（即一次累加生成），見式（1）。

第二步，對(duì)x（0）作緊鄰均值生成，令z（1）（k）=0.5x（1）（k）＋0.5x（1）（k-1），見式（2）。

第三步，計(jì)算系數(shù)a、b（參數(shù)a為發(fā)展系數(shù)，參數(shù)b為協(xié)調(diào)系數(shù)，可通過(guò)最小二乘準(zhǔn)則求得），見式（3），其中，B由式（4）求得，Y由式（5）求得。通過(guò)計(jì)算得到式（6）。

第四步：確定模型?；椅⒎址匠痰陌谆匠桃娛剑?）。

該微分方程的解（即時(shí)間響應(yīng)式）見式（8）。

第五步：求x（1）的模擬值x?（1），見式（9）。

當(dāng)k=0 時(shí)，（1）（1）=759.355 745-678.891 133=80.464 612；

當(dāng)k=1 時(shí)，（1）（2）=759.355 745e0.080317-678.891 133=143.969 586；

當(dāng)k=2 時(shí)，（1）（3）=759.355 745e0.160633-678.891 133=212.785 485；

當(dāng)k=3 時(shí)，（1）（4）=759.355 745e0.240950-678.891 133=287.356 462；

當(dāng)k=4 時(shí)，（1）（5）=759.355 745e0.321266-678.891 133=368.163 816；

當(dāng)k=5 時(shí)，（1）（6）=759.355 745e0.401583-678.891 133=455.729 094；

當(dāng)k=6 時(shí)，（1）（7）=759.355 745e0.481899-678.891 133=550.617 463；

當(dāng)k=7 時(shí)，（1）（8）=759.355 745e0.562216-678.891 133=653.441 352；

第六步：預(yù)測(cè)，計(jì)算見式（10）。

其還原值計(jì)算見式（11）。

∴2022 年，k=8 時(shí)，（1）（9）=764.864 410，（0）（9）=764.864 410-653.441 352=111.423 058

以此類推，預(yù)測(cè)2022—2026 年中國(guó)硼產(chǎn)品表觀消費(fèi)量（以B2O3計(jì)）分別為111.4 萬(wàn)t、120.7 萬(wàn)t、130.8 萬(wàn)t、141.8 萬(wàn)t、153.6 萬(wàn)t。

4.2 部門預(yù)測(cè)法

部門預(yù)測(cè)法按照消費(fèi)結(jié)構(gòu)劃分部門，根據(jù)各部門歷史數(shù)據(jù)、政策發(fā)展、科技進(jìn)步、市場(chǎng)變化等因素，綜合分析各部門的發(fā)展趨勢(shì)并預(yù)測(cè)礦產(chǎn)資源的總體需求，此方法被國(guó)內(nèi)外研究人員廣泛應(yīng)用[14,18-21]。

中國(guó)硼礦資源的消費(fèi)結(jié)構(gòu)為：玻璃56%、清潔劑22%、其他22%（陶瓷、農(nóng)業(yè)、冶金、核能、醫(yī)藥、國(guó)防、節(jié)能環(huán)保等）[22]。中國(guó)一半以上的硼礦資源用于制作玻璃，因此，本文著重分析玻璃行業(yè)硼礦資源使用情況，將玻璃行業(yè)進(jìn)一步劃分為建筑玻璃、汽車玻璃、光伏玻璃、其他部門（電子玻璃、藥用玻璃等），各部門在玻璃行業(yè)的占比為75%、10%、5%和10%。

4.2.1 建筑玻璃

隨著玻璃制造工藝的不斷發(fā)展，玻璃于建筑物的作用不僅限于采光，更兼具了保溫隔熱、美觀裝飾、安全等作用，使玻璃在建筑行業(yè)的使用量迅速增加。中國(guó)平板玻璃約70%用作建筑玻璃，2016—2021 年，中國(guó)平板玻璃產(chǎn)量由77 402 萬(wàn)重量箱增至101 665萬(wàn)重量箱，年均增速6%。中國(guó)深加工玻璃（中空玻璃、鋼化玻璃、夾層玻璃等）超過(guò)50%用作建筑玻璃，2016—2021 年，鋼化玻璃產(chǎn)量由5.3 億m2增長(zhǎng)至6.2億m2，年均增速3%；夾層玻璃產(chǎn)量由0.90 億m2增長(zhǎng)至1.3 億m2，年均增速8%；中空玻璃產(chǎn)量由1 億m2增加至1.6 億m2，年均增速10%。

建筑行業(yè)作為玻璃行業(yè)的下游市場(chǎng)，對(duì)玻璃行業(yè)有直接影響。2012—2021 年，中國(guó)房地產(chǎn)施工房屋面積穩(wěn)定上漲，年均增速6%。2020 年全國(guó)“兩會(huì)”政府工作報(bào)告中提出，將對(duì)全國(guó)3.9 萬(wàn)個(gè)老舊小區(qū)進(jìn)行改造，加之未來(lái)幾年城市更新的全面推進(jìn)，將促進(jìn)建筑行業(yè)的發(fā)展，建筑業(yè)總產(chǎn)值占國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值的比重由2018 年的24.5%增長(zhǎng)至2021 年的25.6%。

節(jié)能玻璃的推廣和使用也將拉動(dòng)整個(gè)建筑玻璃市場(chǎng)的增長(zhǎng)。隨著國(guó)家對(duì)建筑節(jié)能的不斷重視，相關(guān)法規(guī)政策相繼出臺(tái)：2015 年，工業(yè)和信息化部、住房城鄉(xiāng)建設(shè)部頒布的《促進(jìn)綠色建材生產(chǎn)和應(yīng)用行動(dòng)方案》中大力推廣節(jié)能門窗；2016 年，國(guó)務(wù)院辦公廳發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)建材工業(yè)穩(wěn)增長(zhǎng)調(diào)結(jié)構(gòu)增效益的指導(dǎo)意見》，推廣應(yīng)用低輻射鍍膜（Low-E）玻璃板材；2021 年10 月，住房城鄉(xiāng)建設(shè)部發(fā)布《建筑節(jié)能與可再生能源利用通用規(guī)范》。目前，中國(guó)節(jié)能玻璃的使用率僅為12%，歐美發(fā)達(dá)國(guó)家已達(dá)到80%以上，未來(lái)節(jié)能玻璃的滲透率將會(huì)大幅提升。

綜上所述，預(yù)測(cè)2022—2026 年中國(guó)建筑玻璃消費(fèi)量年均增速：中性預(yù)測(cè)為8%，樂(lè)觀預(yù)測(cè)為10%。

4.2.2 汽車玻璃

汽車玻璃主要有三類：夾層玻璃、鋼化玻璃和區(qū)域鋼化玻璃。根據(jù)汽車玻璃所在的位置又可以分為：前擋風(fēng)玻璃、側(cè)窗玻璃、后擋風(fēng)玻璃和天窗玻璃。2021 年中國(guó)汽車玻璃市場(chǎng)規(guī)模達(dá)16 800 萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)30%。整體看來(lái)，未來(lái)五年汽車玻璃消費(fèi)部門的硼消耗量將持續(xù)提升，主要原因如下所述。

1）汽車需求市場(chǎng)巨大。2014—2021 年，中國(guó)汽車保有量由1.54 億輛增至3.02 億輛，年均增速10%。隨著汽車保有量的增加，約占汽車總表面積1/3 的汽車玻璃用量將會(huì)隨之增長(zhǎng)。2021 年汽車玻璃市場(chǎng)規(guī)模達(dá)16 800 萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)30%。

2）單車玻璃使用量增加。單車玻璃用量提升是汽車行業(yè)的一大趨勢(shì)，單車玻璃平均用量已由20 世紀(jì)50 年代的2.2 m2增加至目前的約4.8 m2。影響單車玻璃使用量增加的最重要驅(qū)動(dòng)因素是天窗玻璃配置需求的提升。根據(jù)汽車玻璃行業(yè)市場(chǎng)分析數(shù)據(jù)，2020 年國(guó)內(nèi)天幕玻璃滲透率僅2.3%，2021 年已提升至6.4%。

3）汽車產(chǎn)業(yè)的集成化和模塊化。模塊化供應(yīng)趨勢(shì)使汽車玻璃生產(chǎn)商將玻璃與天線、電子元件、加熱線等附件進(jìn)行集成，導(dǎo)致增加汽車玻璃的用量。

綜上所述，預(yù)測(cè)2022—2026 年中國(guó)汽車玻璃消費(fèi)量年均增速：中性預(yù)測(cè)為10%，樂(lè)觀預(yù)測(cè)為12%。

4.2.3 光伏玻璃

目前，中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，產(chǎn)業(yè)鏈完整，制造能力和市場(chǎng)占比均居全球第一位，預(yù)計(jì)未來(lái)幾年中國(guó)光伏玻璃行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)良好，主要影響因素如下所述。

1）中國(guó)光伏發(fā)電新增裝機(jī)量逐年增加，拉動(dòng)光伏玻璃需求?！笆奈濉笔侵袊?guó)實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰的關(guān)鍵期，生態(tài)環(huán)境部提出在“十四五”和“十五五”期間，中國(guó)將持續(xù)優(yōu)化風(fēng)電和太陽(yáng)能發(fā)電發(fā)展布局。2015 年中國(guó)光伏發(fā)電新增裝機(jī)量為17.57 GW，2021 年增至53 GW，年均增速高達(dá)20%。

2）光伏脫貧項(xiàng)目帶動(dòng)光伏玻璃需求。2015 年，國(guó)務(wù)院扶貧辦確認(rèn)光伏扶貧為“十大精準(zhǔn)扶貧工程”之一。

3）大尺寸組件及雙玻組件逐漸成為主流，將促進(jìn)光伏玻璃需求量的增加。當(dāng)前光伏硅片主流尺寸有5 種，分別為156.75 mm（M2）、158.75 mm（G1）、166.00 mm（M6）、182.00 mm（M10）、210.00 mm（G12），根據(jù)PV InfoLink 預(yù) 測(cè)，2022—2025 年，182.00 mm 硅片占比分別達(dá)到38%、41%、37%、30%；210.00 mm 硅片占比分別達(dá)到32%、43%、58%、60%。

4）光伏應(yīng)用的多樣化趨勢(shì)，帶動(dòng)光伏玻璃需求量。近年來(lái)，中國(guó)光伏發(fā)電行業(yè)與不同行業(yè)交叉融合，產(chǎn)生了水光互補(bǔ)、農(nóng)光互補(bǔ)、漁光互補(bǔ)等應(yīng)用模式，光伏+5G 通信、光伏+新能源汽車、光伏+建筑等領(lǐng)域也有較好的發(fā)展趨勢(shì)。

2011—2021 年，中國(guó)光伏玻璃產(chǎn)量由193.6×106m2增至594.0×106m2，年均增速12%。然而自2021 年以來(lái)，由于光伏玻璃產(chǎn)能置換政策限制放寬，光伏玻璃行業(yè)已出現(xiàn)產(chǎn)能過(guò)剩的跡象，預(yù)計(jì)后續(xù)產(chǎn)量增速會(huì)放緩。

綜上所述，預(yù)測(cè)2022—2026 年中國(guó)光伏玻璃消費(fèi)量年均增速：中性預(yù)測(cè)為10%，樂(lè)觀預(yù)測(cè)為12%。

4.2.4 電子玻璃

電子玻璃主要用于制作集成電路以及具有光電、熱電、聲光、磁光等功能的元器件，在智能手機(jī)和平板電腦上的應(yīng)用最為廣泛，2021 年我國(guó)電子玻璃市場(chǎng)規(guī)模超過(guò)160 億元，整體看來(lái)，電子玻璃市場(chǎng)空間有望獲得進(jìn)一步提升，主要影響因素如下所述。

1）手機(jī)玻璃需求基本穩(wěn)定。智能手機(jī)經(jīng)過(guò)多年快速發(fā)展，近幾年出貨量都趨于平穩(wěn)、增速放緩，2021 年中國(guó)智能手機(jī)出貨量為2.43 億部，手機(jī)玻璃最底層需求總盤基本穩(wěn)定。

2）國(guó)產(chǎn)品牌手機(jī)份額提升。2021 年，小米手機(jī)出貨量占全球手機(jī)出貨量的14%，OPPO 手機(jī)和vivo手機(jī)均占10%。國(guó)產(chǎn)手機(jī)出貨量穩(wěn)健、全球份額提升，或?qū)閲?guó)產(chǎn)電子玻璃企業(yè)提供發(fā)展機(jī)遇。

3）電腦出貨量拉動(dòng)電子玻璃需求。中國(guó)平板電腦出貨量由2016 年的2 387 萬(wàn)臺(tái)增長(zhǎng)至2021 年的2 846 萬(wàn)臺(tái)，年均增速約4%。2012—2018 年，美國(guó)PC 電腦滲透率為93.8%～105.1%，而中國(guó)PC 電腦滲透率僅為21.8%～26.4%，潛在市場(chǎng)空間巨大。

4）玻璃基板生產(chǎn)尺寸隨著顯示面板的尺寸增大而逐步增大。

綜上所述，預(yù)測(cè)2022—2026 年中國(guó)電子玻璃消費(fèi)量年均增速：中性預(yù)測(cè)為7%，樂(lè)觀預(yù)測(cè)為9%。

4.2.5 藥用玻璃

高硼硅玻璃的化學(xué)穩(wěn)定性和熱穩(wěn)定性最佳，但生產(chǎn)成本高、技術(shù)難度大，國(guó)內(nèi)約93%的藥用玻璃為低硼硅玻璃和鈉鈣類玻璃，國(guó)外醫(yī)藥行業(yè)普遍使用中硼硅玻璃。中國(guó)中硼硅玻璃滲透率僅7%～8%，遠(yuǎn)低于國(guó)際水平。推測(cè)未來(lái)五年藥用玻璃消費(fèi)部門的硼消耗量將會(huì)增加，主要原因如下所述。

1）隨著中國(guó)醫(yī)藥包裝行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模的穩(wěn)定擴(kuò)張，作為其重要組成部分，藥用玻璃行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模也在不斷擴(kuò)大。2012 年藥用玻璃市場(chǎng)規(guī)模為174.9 億元，2020 年增至234.0 億元，年均增速3.7%。

2）入院治療人數(shù)上漲，導(dǎo)致藥用玻璃消耗量增加。2015—2021 年入院人數(shù)平均增速為2.7%，預(yù)計(jì)“十四五”期間，中國(guó)老年人口將超過(guò)3 億人，從輕度老齡化階段進(jìn)入中度老齡化階段。隨著人口老齡化的加劇，入院人次數(shù)增速將有所提高。

3）政策的推動(dòng)。近年來(lái)，中國(guó)不斷加強(qiáng)對(duì)藥包材和容器質(zhì)量的要求：關(guān)聯(lián)審評(píng)審批制規(guī)定，藥包材輔料與藥品的審批同時(shí)進(jìn)行，藥品生產(chǎn)企業(yè)須對(duì)所選用藥包材的質(zhì)量負(fù)責(zé)；一致性評(píng)價(jià)技術(shù)要求規(guī)定，注射劑使用的包裝材料和容器的質(zhì)量及性能不得低于參比制劑，原研藥大多選用中硼硅藥用玻璃包裝，國(guó)內(nèi)仿制藥需優(yōu)選同等材質(zhì)的包裝。

4）國(guó)內(nèi)企業(yè)中硼硅玻璃產(chǎn)能的提升。隨著新冠肺炎疫情的爆發(fā)，新冠疫苗的需求量居高不下，盛裝疫苗的玻璃瓶必須為中硼硅玻璃。中國(guó)作為新冠疫苗生產(chǎn)大國(guó)，中硼硅玻璃的國(guó)產(chǎn)率卻不足10%。國(guó)內(nèi)企業(yè)加大了對(duì)中硼硅玻璃生產(chǎn)的研發(fā)力度，部分公司已取得進(jìn)展并建設(shè)生產(chǎn)線，預(yù)計(jì)2025 年中國(guó)中硼硅玻璃產(chǎn)能將超過(guò)20 萬(wàn)t。

綜上所述，預(yù)測(cè)2022—2026 年中國(guó)藥用玻璃消費(fèi)量年均增速：中性預(yù)測(cè)為6%，樂(lè)觀預(yù)測(cè)為8%。

4.2.6 洗滌劑及其他領(lǐng)域

中國(guó)硼礦資源的消費(fèi)結(jié)構(gòu)中，清潔劑占比22%，其他（陶瓷、農(nóng)業(yè)、冶金、核能、醫(yī)藥、航空航天、國(guó)防、節(jié)能環(huán)保等方面）占比22%。

2012—2020 年，中國(guó)合成洗滌劑產(chǎn)量由933.8 萬(wàn)t增長(zhǎng)至1 149.16 萬(wàn)t，年均增速3%。從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)看，洗衣液、洗衣凝珠等產(chǎn)品滲透率遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國(guó)家水平，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)還有很大的調(diào)整空間。

綜上所述，預(yù)測(cè)2022—2026 年中國(guó)洗滌劑消費(fèi)量年均增速：中性預(yù)測(cè)為3%，樂(lè)觀預(yù)測(cè)為5%。

在其他硼應(yīng)用領(lǐng)域，2006—2013 年硼消費(fèi)平均增速為6.45%[12]。2013 年以來(lái)，中國(guó)陶瓷、農(nóng)業(yè)、冶金、醫(yī)藥等行業(yè)發(fā)展穩(wěn)定，核能、航空航天、國(guó)防、節(jié)能環(huán)保等領(lǐng)域持續(xù)突破。

綜上所述，預(yù)測(cè)2022—2026 年中國(guó)其他領(lǐng)域硼消費(fèi)量年均增速：中性預(yù)測(cè)為7%，樂(lè)觀預(yù)測(cè)為8%。

4.2.7 部門預(yù)測(cè)法預(yù)測(cè)結(jié)果

硼應(yīng)用場(chǎng)景廣闊，涉及建筑、汽車、電子、光伏、陶瓷、冶金、醫(yī)藥、農(nóng)業(yè)、航空航天等，因此，硼需求量與宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)應(yīng)具有較好的相關(guān)性。部分行業(yè)市場(chǎng)需求的周期性、政策性較強(qiáng)（如建筑行、汽車、光伏、風(fēng)電等），會(huì)導(dǎo)致硼消費(fèi)量增速具有波動(dòng)性。同時(shí)，隨著硼應(yīng)用場(chǎng)景不斷拓寬，其需求增速又將高于經(jīng)濟(jì)增速。2012—2021 年，除2020 年受新冠肺炎疫情影響，導(dǎo)致中國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值和工業(yè)增加值環(huán)比增長(zhǎng)率分別跌至2.2%和2.4%，其余年份的國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值環(huán)比增長(zhǎng)率介于6.0%～8.1%之間，年均增速8.7%；工業(yè)增加值環(huán)比增長(zhǎng)率為4.8%～9.6%，年均增速6.6%。

此外，考慮到各消費(fèi)部門并非所有產(chǎn)品都需要硼，且各類產(chǎn)品中B2O3含量有差異，2015 年以來(lái)，中國(guó)硼表觀消費(fèi)量年均增速約為7.6%，同時(shí)結(jié)合中國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值和工業(yè)增加值增長(zhǎng)情況，對(duì)2022—2026 年中國(guó)各消費(fèi)部門硼（以B2O3計(jì)）需求量年均增速做出以下預(yù)測(cè)：玻璃行業(yè)中性預(yù)測(cè)為8%，樂(lè)觀預(yù)測(cè)為10%；洗滌劑行業(yè)中性預(yù)測(cè)為2%，樂(lè)觀預(yù)測(cè)為4%；其他領(lǐng)域中性預(yù)測(cè)為5%，樂(lè)觀預(yù)測(cè)為7%（表1）。根據(jù)預(yù)測(cè)的年均增速對(duì)2022—2026 年中國(guó)硼消費(fèi)量（以B2O3計(jì)）進(jìn)行測(cè)算，結(jié)果見表2。

表1 2022—2026 年中國(guó)各部門消費(fèi)量及硼需求年均增速預(yù)測(cè)值Table 1 Predicted value of the average annual growth rate of consumption and boron demand of different departments in China from 2022 to 2026 單位：%

表2 部門預(yù)測(cè)法2022—2026 年中國(guó)硼消費(fèi)量預(yù)測(cè)結(jié)果Table 2 Forecast results of the departmental forecast method for boron consumption in China from 2022 to 2026單位：萬(wàn)t

4.3 中國(guó)硼需求量預(yù)測(cè)結(jié)果

本次研究將定量分析與定性分析相結(jié)合，同時(shí)采用灰色系統(tǒng)理論GM（1,1）模型和部門預(yù)測(cè)法對(duì)中國(guó)2022—2026 年硼消費(fèi)量（以B2O3計(jì)）進(jìn)行預(yù)測(cè)。預(yù)測(cè)結(jié)果顯示，灰色系統(tǒng)理論GM（1,1）模型所得數(shù)值與部門預(yù)測(cè)法中性預(yù)測(cè)值十分接近（表3），推測(cè)部門預(yù)測(cè)法中性預(yù)測(cè)值具有較大的發(fā)生概率，預(yù)測(cè)2022—2026 中國(guó)硼消費(fèi)量（以B2O3計(jì)）分別為115.64萬(wàn)t、122.66 萬(wàn)t、130.18 萬(wàn)t、138.24 萬(wàn)t、146.86 萬(wàn)t。

表3 2022—2026 年中國(guó)硼消費(fèi)量預(yù)測(cè)結(jié)果Table 3 Forecast results of boron consumption in China from 2022 to 2026單位：萬(wàn)t

5 存在問(wèn)題及建議

5.1 供應(yīng)端的主要問(wèn)題及對(duì)策建議

中國(guó)硼礦資源供應(yīng)端的主要問(wèn)題：硼礦資源利用的技術(shù)經(jīng)濟(jì)性較差，絕大多數(shù)硼礦資源品位低、可利用性較差；國(guó)內(nèi)缺少高品質(zhì)硼礦資源產(chǎn)出，供需缺口大，對(duì)外依存度居高不下。為解決這一問(wèn)題提出對(duì)策建議如下所述。

1）注重硼礦與其他礦產(chǎn)的綜合利用。在遼東-吉南地區(qū)，加強(qiáng)沉積變質(zhì)型硼礦的深部找礦和外圍找礦，提高硼、鐵等多金屬綜合利用水平；在青藏及新疆等地區(qū)，加強(qiáng)現(xiàn)代鹽湖鹵水型硼礦勘查，著力攻關(guān)實(shí)現(xiàn)鹵水中硼、鋰、鉀等元素的綜合利用。

2）對(duì)新發(fā)現(xiàn)的具有硼成礦潛力的地區(qū)進(jìn)行勘查研究。華南地區(qū)與高分異花崗巖有關(guān)的鎢錫多金屬礦集區(qū)具有良好的硼成礦潛力，今后的找礦過(guò)程中可加強(qiáng)與鎢錫多金屬共伴生的硼礦化評(píng)價(jià)工作。

3）“走出去”開發(fā)利用國(guó)外資源。利用國(guó)外硼礦資源通常有三種途徑：一為貿(mào)易進(jìn)口；二為買斷礦山股權(quán)；三為從風(fēng)險(xiǎn)勘探做起，找到礦后進(jìn)行自主開發(fā)。

關(guān)于貿(mào)易進(jìn)口方面，應(yīng)關(guān)注土耳其和俄羅斯兩國(guó)。土耳其國(guó)會(huì)以法律形式確定ETI 礦業(yè)集團(tuán)為具有土耳其硼礦唯一開采權(quán)的公司，因此我國(guó)在土耳其進(jìn)行硼礦礦山股權(quán)買斷的可能性較低，我國(guó)可抓住“一帶一路”契機(jī)，加強(qiáng)與土耳其的硼礦資源貿(mào)易關(guān)系，確保此渠道硼礦資源供應(yīng)的穩(wěn)定性。俄羅斯硼礦資源儲(chǔ)量列世界第二位，2021 年我國(guó)22%的硼產(chǎn)品從美國(guó)進(jìn)口，僅4%的硼產(chǎn)品從俄羅斯進(jìn)口，鑒于現(xiàn)階段中美兩國(guó)關(guān)系不確定性大，可以考慮將硼產(chǎn)品的進(jìn)口重心轉(zhuǎn)向俄羅斯。

關(guān)于買斷礦山股權(quán)和風(fēng)險(xiǎn)勘探，可以將世界其他硼礦資源較為豐富的國(guó)家作為備選目標(biāo)，如智利、阿根廷、秘魯、哈薩克斯坦、玻利維亞等，其中，哈薩克斯坦硼礦資源儲(chǔ)量居全球第四位，近年來(lái)其硼礦產(chǎn)量較之前大幅增加，推測(cè)哈薩克斯坦具有較大的硼礦開發(fā)潛力，可作為重點(diǎn)關(guān)注的國(guó)家。除此之外，土耳其自2019 年新冠肺炎疫情以來(lái)，經(jīng)歷了匯率急劇貶值、通貨膨脹等經(jīng)濟(jì)問(wèn)題，2023 年2 月土耳其發(fā)生兩次7.8 級(jí)地震，造成損失可能達(dá)到250 億美元，災(zāi)后重建仍需大量資金投入，急需外資注入穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)環(huán)境，我國(guó)可以此為契機(jī)，以資本介入形式參與其硼礦的勘探開發(fā)。

5.2 需求端的主要問(wèn)題及對(duì)策建議

中國(guó)硼礦資源需求端的主要問(wèn)題：硼的應(yīng)用場(chǎng)景廣闊，隨著經(jīng)濟(jì)、政策的發(fā)展變化，各行業(yè)產(chǎn)品需求量上漲，導(dǎo)致硼消費(fèi)量持續(xù)上升。為解決這一問(wèn)題提出對(duì)策建議如下所述。

1）推動(dòng)硼礦行業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)化升級(jí)，做到上中下游資源合理配置，解決各環(huán)節(jié)間的供需矛盾。

2）中國(guó)硼礦資源消耗最大的行業(yè)為玻璃行業(yè)和洗滌劑行業(yè)，可鼓勵(lì)企業(yè)對(duì)相關(guān)工藝進(jìn)行研究、創(chuàng)新，獲取降低硼使用量的新技術(shù)。

5.3 生產(chǎn)端的主要問(wèn)題及對(duì)策建議

中國(guó)硼礦資源生產(chǎn)端的主要問(wèn)題：中國(guó)硼礦企業(yè)總體規(guī)模偏小，競(jìng)爭(zhēng)力低，生產(chǎn)工藝、設(shè)備及技術(shù)均較為落后；自主創(chuàng)新能力缺乏，高端硼產(chǎn)品主要依賴進(jìn)口。為解決這一問(wèn)題提出對(duì)策建議如下所述。

1）充分發(fā)揮政府的宏觀調(diào)控和產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟的協(xié)同配合作用，提高產(chǎn)業(yè)集中度，治亂、治散、治小，整合已經(jīng)關(guān)閉或面臨倒閉的小硼化工企業(yè)。

2）加強(qiáng)針對(duì)硼礦資源的產(chǎn)學(xué)研合作的科學(xué)成果轉(zhuǎn)化，提升企業(yè)的技術(shù)水平，對(duì)有一定技術(shù)積累的技術(shù)和產(chǎn)品進(jìn)一步加大科技投入。

3）吸收消化先進(jìn)技術(shù)，引進(jìn)國(guó)外先進(jìn)的設(shè)備，提高硼礦開采和硼產(chǎn)品生產(chǎn)的自動(dòng)化程度和生產(chǎn)效率，發(fā)展高端硼產(chǎn)品。