于 洋/YU Yang

(中國(guó)建筑科學(xué)研究院有限公司 建筑機(jī)械化研究分院，河北 廊坊 065000)

1 高空作業(yè)平臺(tái)市場(chǎng)迎來(lái)高速成長(zhǎng)期

我國(guó)高空作業(yè)平臺(tái)（以下簡(jiǎn)稱“高機(jī)”）行業(yè)的蓬勃發(fā)展與基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、城市化進(jìn)程不斷加快的背景密切相關(guān)。相較于歐美等發(fā)達(dá)國(guó)家的先發(fā)優(yōu)勢(shì)，我國(guó)的高機(jī)行業(yè)起步雖晚，但依托龐大的內(nèi)需市場(chǎng)，尤其是建筑業(yè)和制造業(yè)的高速發(fā)展，高機(jī)在我國(guó)呈現(xiàn)出旺盛的需求態(tài)勢(shì)，在各類工程項(xiàng)目中發(fā)揮了不可或缺的作用，為高空作業(yè)提供了安全保障，同時(shí)也大大降低了施工風(fēng)險(xiǎn)，提高了施工效率。

隨著人工成本快速增長(zhǎng)、安全生產(chǎn)意識(shí)逐步提高、施工效率要求提升，我國(guó)高機(jī)市場(chǎng)迎來(lái)了高速成長(zhǎng)期。近一兩年在工程機(jī)械行業(yè)整體下行的環(huán)境中，高機(jī)成為少有的暢銷產(chǎn)品門類。高機(jī)已成為我國(guó)工程機(jī)械子行業(yè)中少有的“藍(lán)海市場(chǎng)”之一。根據(jù)中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2023 年1～12 月，我國(guó)高機(jī)銷量206 531 臺(tái)，同比增長(zhǎng)5.29%，其中國(guó)內(nèi)銷量129 889 臺(tái)，占總銷量的62.98%，同比增長(zhǎng)4.2%；出口76 642 臺(tái)，同比增長(zhǎng)7.2%（圖1）。從2013 年的1 725 臺(tái)的新機(jī)銷量增長(zhǎng)到了2023 年的20萬(wàn)臺(tái)，10 年間，高機(jī)市場(chǎng)的年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)60%以上。

圖1 2022年12月-2023年12月高機(jī)月度銷量數(shù)據(jù)

2023 年中國(guó)工程機(jī)械出口銷量整體保持高位，多家企業(yè)高機(jī)出口銷量增長(zhǎng)迅速。

目前，全球高機(jī)市場(chǎng)規(guī)模較大的幾家生產(chǎn)商包括美國(guó)的捷爾杰（JLG）和吉尼（Genie）、法國(guó)的歐歷勝（Haulotte）和加拿大的斯凱杰科（Skyjack）等，各廠商的品牌知名度高而且占有很大的市場(chǎng)份額。據(jù)英國(guó)KHL 集團(tuán)旗下《ACCESS INTERNATIONAL》雜志統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)（圖2，注：以全球40 強(qiáng)高機(jī)制造商收入榜單測(cè)算），2022 年全球規(guī)模達(dá)143 億美元，同比增長(zhǎng)16.31%，全球高機(jī)前10 強(qiáng)制造商銷售收入共計(jì)106 億美元，占據(jù)了73.59%的市場(chǎng)份額。捷爾杰和吉尼分別以24 億和18 億美元銷售額占據(jù)前兩名，分別占比16.75%和12.56%。其中4 家中國(guó)廠商的銷售收入總額為33 億美元，占前10 強(qiáng)銷售總額的31.63%。分別是排名全球第3、5、7 和9 的徐工、浙江鼎力、中聯(lián)重科、臨工重機(jī)，中國(guó)制造商具有較大的潛力，在全球高機(jī)市場(chǎng)仍有較大的提升空間。

圖2 2022年全球高機(jī)前十大制造商市場(chǎng)份額

剪叉式產(chǎn)品仍占主導(dǎo)，臂式產(chǎn)品市場(chǎng)逐步打開。剪叉式產(chǎn)品的平臺(tái)高度和水平延伸距離不及臂式產(chǎn)品，兩類產(chǎn)品的應(yīng)用場(chǎng)景存在較大區(qū)別。近幾年隨著高機(jī)的快速發(fā)展和不斷滲透，臂式產(chǎn)品的高效性、便利性及安全性也越來(lái)越得到市場(chǎng)的認(rèn)可，原來(lái)以使用腳手架等傳統(tǒng)施工方式為主的建筑物外墻裝飾與清潔、場(chǎng)館建設(shè)、機(jī)場(chǎng)建設(shè)、城市高架道路、幕墻修補(bǔ)及船舶建造等行業(yè)也開始普及使用大米數(shù)的臂式產(chǎn)品，使得市場(chǎng)對(duì)臂式產(chǎn)品的需求快速增加。2022 年，國(guó)內(nèi)剪叉式產(chǎn)品總銷量為16 0391 臺(tái)，同比增長(zhǎng)18%，臂式產(chǎn)品總銷量為26 043 臺(tái)，同比增長(zhǎng)43.10%，2020～2022 年臂式產(chǎn)品年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到45.84%。同期，在國(guó)內(nèi)高機(jī)出口產(chǎn)品中，剪叉式產(chǎn)品占比81.8%，臂式產(chǎn)品占比13.3%，臂式產(chǎn)品占比仍然相對(duì)較低。在終端用戶對(duì)高空作業(yè)產(chǎn)品高度、作業(yè)范圍和智能化的需求不斷提升和產(chǎn)業(yè)升級(jí)的趨勢(shì)下，高機(jī)租賃商和終端客戶將跟隨市場(chǎng)發(fā)展的趨勢(shì)加大采購(gòu)臂式高機(jī)產(chǎn)品，臂式產(chǎn)品有望持續(xù)增長(zhǎng)。

2 租賃市場(chǎng)助力滲透率提高

對(duì)于高機(jī)而言，租賃是最適宜的市場(chǎng)供給方式，其對(duì)于使用周期短、有較大資金壓力的終端使用者尤其適用。隨著國(guó)內(nèi)高機(jī)產(chǎn)品的安全性和作業(yè)效率等優(yōu)勢(shì)得到市場(chǎng)認(rèn)可，越來(lái)越多的租賃公司進(jìn)入高機(jī)租賃行業(yè)，使得經(jīng)營(yíng)租賃商逐步成為設(shè)備制造廠商的主要采購(gòu)者和終端市場(chǎng)的主要供給者。

高機(jī)具有極強(qiáng)的通用性，基于易操作性及設(shè)備使用周期短等特點(diǎn)，日常采用租賃模式，而數(shù)字化系統(tǒng)建立標(biāo)準(zhǔn)化業(yè)務(wù)流程，可以快速有效實(shí)現(xiàn)管理大規(guī)模資產(chǎn)的能力。因此相比于國(guó)內(nèi)工程機(jī)械設(shè)備整體租賃市場(chǎng)的分散化，高機(jī)租賃市場(chǎng)集中度很高。據(jù)統(tǒng)計(jì)，宏信建發(fā)、眾能聯(lián)合、華鐵應(yīng)急三家頭部專業(yè)化租賃商設(shè)備保有量超50%。

以華鐵應(yīng)急為例，截至2023 年末，華鐵應(yīng)急高機(jī)已超12 萬(wàn)臺(tái)，較2022 年末增長(zhǎng)約4.2 萬(wàn)臺(tái)，增長(zhǎng)規(guī)模超年初設(shè)定目標(biāo)，主要原因系高機(jī)需求持續(xù)旺盛，2023 年高機(jī)出租率超85%，較2022 年提升約4個(gè)百分點(diǎn)，持續(xù)增長(zhǎng)的需求促使華鐵應(yīng)急加大高機(jī)投入力度。

頭部租賃商具備整機(jī)及配件供應(yīng)體系和優(yōu)惠政策，全國(guó)性網(wǎng)點(diǎn)和豐富設(shè)備選擇，無(wú)疑能夠加碼其競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。但從另一方面看，對(duì)于租賃商來(lái)說，設(shè)備租賃的經(jīng)驗(yàn)，靈活的激勵(lì)體系及精細(xì)化管理能力，都能夠助推企業(yè)高速增長(zhǎng)。由此也誕生了一批區(qū)域骨干租賃商，他們?cè)谠O(shè)備規(guī)模飛速擴(kuò)張的同時(shí)，更加聚焦于區(qū)域和重點(diǎn)領(lǐng)域深耕細(xì)作，打造核心競(jìng)爭(zhēng)能力。中小租賃商通過下沉中小城市，實(shí)行“差異化經(jīng)營(yíng)”，也在自己的賽道上找到了生存之道。不少中小租賃商也看好2024 年的高機(jī)租賃市場(chǎng)，并付諸行動(dòng)，加大了設(shè)備采購(gòu)力度。

3 制造商加碼布局高歌猛進(jìn)

我國(guó)高機(jī)市場(chǎng)的多樣化需求也為制造企業(yè)提供了巨大的發(fā)展空間。隨著城市化進(jìn)程的深入推進(jìn)，無(wú)論是基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、房地產(chǎn)行業(yè)還是電力、通訊等公共設(shè)施建設(shè)，都對(duì)高機(jī)提出了多樣化的需求。這不僅為企業(yè)提供了廣闊的市場(chǎng)空間，也促使企業(yè)不斷進(jìn)行產(chǎn)品創(chuàng)新和服務(wù)升級(jí)。一批技術(shù)領(lǐng)先、服務(wù)優(yōu)質(zhì)的企業(yè)開始在競(jìng)爭(zhēng)中脫穎而出，通過兼并收購(gòu)等方式進(jìn)一步擴(kuò)大市場(chǎng)份額。

徐工歷經(jīng)十余年創(chuàng)新突破，依托先進(jìn)的研發(fā)技術(shù)和雄厚制造實(shí)力，徐工已形成全系列、高適應(yīng)性、高附加值高空作業(yè)產(chǎn)品群。2021 年徐工發(fā)布了“靈云”K 系列高空作業(yè)平臺(tái)，并依托于此自主研發(fā)了50 余款新能源高機(jī)產(chǎn)品，包括純電動(dòng)曲臂高空作業(yè)平臺(tái)GTBZ14JD、大載荷越野剪叉XG1523RT、XGS70K 直臂式高空作業(yè)平臺(tái)……全系產(chǎn)品完成歐洲CE認(rèn)證、北美ANSI認(rèn)證和澳洲AS／NZS1418 認(rèn)證，覆蓋全球60 多個(gè)國(guó)家和地區(qū)。2023 年12 月18 日，徐工消防智能制造基地二期正式啟動(dòng)，計(jì)劃高機(jī)產(chǎn)品年產(chǎn)能6 萬(wàn)臺(tái)，旨在打造高機(jī)領(lǐng)航工廠。

浙江鼎力所生產(chǎn)的高機(jī)產(chǎn)品種類齊全，全系列產(chǎn)品均已實(shí)現(xiàn)電動(dòng)化，主要產(chǎn)品涵蓋臂式、剪叉式和桅柱式三大系列共200 多款規(guī)格。浙江鼎力五期項(xiàng)目“未來(lái)工廠”總投資22 億元、占地365 畝，建成后可年產(chǎn)4 000 臺(tái)大型智能高位高空平臺(tái)，年產(chǎn)值達(dá)40 億元。浙江鼎力先后收購(gòu)意大利Magni、美國(guó)CMEC、德國(guó)TEUPEN 公司股份，并建立研發(fā)中心，進(jìn)一步提升了品牌的國(guó)際影響力。

中聯(lián)重科在高空作業(yè)機(jī)械的研發(fā)和制造具備雄厚的技術(shù)基礎(chǔ)，其中長(zhǎng)臂架伸縮平穩(wěn)控制技術(shù)、工作平臺(tái)快速高精自動(dòng)調(diào)平技術(shù)、臂架成形高精度控制技術(shù)、多載荷防傾覆控制技術(shù)、疲勞可靠性設(shè)計(jì)及測(cè)試技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)與云平臺(tái)應(yīng)用技術(shù)等均已成功應(yīng)用于高機(jī)產(chǎn)品。

星邦智能擁有直臂式、曲臂式、剪叉式等七大系列產(chǎn)品，專注于為各行各業(yè)的工程項(xiàng)目和維護(hù)工作提供可靠且高品質(zhì)的高空作業(yè)解決方案。以自主核心技術(shù)為支撐，已經(jīng)獲得各類知識(shí)產(chǎn)權(quán)百余項(xiàng)，其中實(shí)用新型專利、產(chǎn)品的核心技術(shù)、技術(shù)性能、質(zhì)量性能已深受國(guó)內(nèi)外權(quán)威行業(yè)認(rèn)可，產(chǎn)品遠(yuǎn)銷全球80 多個(gè)國(guó)家和地區(qū)。

2023 年11 月23 日，三一重工也宣布在湖州市投資100 億元以上建設(shè)三一高空機(jī)械全國(guó)總部和三一長(zhǎng)三角研究院，將形成年產(chǎn)15 萬(wàn)臺(tái)生產(chǎn)能力。

4 市場(chǎng)疊加政策驅(qū)動(dòng)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展

工程機(jī)械電動(dòng)化趨勢(shì)日益加強(qiáng)，其主要驅(qū)動(dòng)因素可以歸納為市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)和政策驅(qū)動(dòng)兩個(gè)方面。從用戶投資角度出發(fā)，工程機(jī)械的電動(dòng)化可以明顯降低全生命周期成本，并且隨著電池成本進(jìn)一步降低，將會(huì)更加明顯。政策驅(qū)動(dòng)的影響對(duì)于工程機(jī)械電動(dòng)化也日益重要。高米數(shù)的臂式混動(dòng)產(chǎn)品，既可以滿足部分用戶復(fù)雜工況的續(xù)航及動(dòng)力性能，又能滿足室內(nèi)零排放的實(shí)際需求，是適應(yīng)租賃商需求的一類產(chǎn)品。在大功率高米數(shù)的油動(dòng)高機(jī)尚未電驅(qū)化的背景下，油電混動(dòng)方案也可能進(jìn)一步發(fā)展以實(shí)現(xiàn)滿足多種工況技術(shù)路線。

2020 年，國(guó)家工信部頒布《推動(dòng)公共領(lǐng)域車輛電動(dòng)化行動(dòng)計(jì)劃》，推進(jìn)工程機(jī)械電動(dòng)化，加快工程機(jī)械行業(yè)向新能源轉(zhuǎn)型。而各級(jí)地方也積極跟進(jìn)國(guó)家部門步伐，相繼出臺(tái)了一系列工程機(jī)械行業(yè)相關(guān)政策，其中河北和四川出臺(tái)的文件政策明確鼓勵(lì)工程機(jī)械向新能源、電動(dòng)化轉(zhuǎn)型。

在高機(jī)智能化技術(shù)方面，國(guó)內(nèi)外工程機(jī)械行業(yè)主要以信息技術(shù)為先導(dǎo)，在發(fā)動(dòng)機(jī)電控系統(tǒng)、液壓控制系統(tǒng)、自動(dòng)操縱、可視化駕駛、精確定位與作業(yè)、故障診斷與監(jiān)控、節(jié)能環(huán)保等方面進(jìn)行了大量的研究，開發(fā)出各類新型的高機(jī)控制系統(tǒng)，大大提高了工程機(jī)械設(shè)備在安全、高效和節(jié)能環(huán)保等方面的性能。智能技術(shù)的持續(xù)發(fā)展，為智能控制技術(shù)在高機(jī)產(chǎn)品上的應(yīng)用提供了良好的契機(jī)。在實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品功能性的基礎(chǔ)訴求上，持續(xù)提升產(chǎn)品的安全、智能、舒適、便捷和可靠等性能已成為高機(jī)行業(yè)關(guān)注點(diǎn)及發(fā)展趨勢(shì)之一。市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)和政策驅(qū)動(dòng)的重疊影響，將進(jìn)一步加快高機(jī)產(chǎn)品電動(dòng)化、智能化的趨勢(shì)，驅(qū)動(dòng)行業(yè)向高質(zhì)量發(fā)展。

5 結(jié)語(yǔ)

在工程機(jī)械行業(yè)整體下行的環(huán)境中，高機(jī)逆勢(shì)增長(zhǎng)，2023 年上半年銷量漲勢(shì)迅猛，下半年又有所回落，一定程度上說明高機(jī)行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入發(fā)展新時(shí)期，迎來(lái)了從高速增長(zhǎng)階段邁向高質(zhì)量發(fā)展階段，展望未來(lái)，我國(guó)高機(jī)行業(yè)仍有著巨大的發(fā)展?jié)摿Α?/p>

未來(lái)，我國(guó)高機(jī)企業(yè)也將有更多機(jī)會(huì)參與到國(guó)際大型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)中，為全球提供中國(guó)制造的高空作業(yè)解決方案。