張海峰 ，王祖力 ，陳澤芳 ，黃玄星 ，陳 南

（1.湛江科技學(xué)院生豬產(chǎn)業(yè)研究所，廣東 湛江 524000；2.中國(guó)農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)與發(fā)展研究所，北京 100081）

2023年，全球生豬產(chǎn)業(yè)邁入新階段。經(jīng)歷非洲豬瘟和新冠肺炎疫情洗禮后，生豬養(yǎng)殖業(yè)逐步恢復(fù)生機(jī)。國(guó)際豬肉貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)激烈，各國(guó)努力提高產(chǎn)量、降低成本、優(yōu)化品種結(jié)構(gòu)，以適應(yīng)市場(chǎng)需求變化。中國(guó)及歐盟在全球豬肉市場(chǎng)占據(jù)舉足輕重的地位，其豬肉產(chǎn)量變動(dòng)對(duì)全球市場(chǎng)影響巨大。美國(guó)和巴西豬肉產(chǎn)量增長(zhǎng)，有望在全球市場(chǎng)中發(fā)揮更大作用。全球豬肉消費(fèi)需求持續(xù)上升，我國(guó)市場(chǎng)豬肉消費(fèi)對(duì)全球產(chǎn)業(yè)發(fā)展產(chǎn)生積極推動(dòng)作用。

1 全球生豬產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀分析

1.1 生豬產(chǎn)能與市場(chǎng)規(guī)模變化

全球生豬存欄量和出欄量略有減少。2023年，全球生豬存欄量為77 810.9萬(wàn)頭（圖1），存欄量前三的國(guó)家為中國(guó)、歐盟（27國(guó)）和美國(guó)，占總存欄量的比重分別為58.16%、17.27%、9.62%。預(yù)計(jì)2024年全球生豬存欄總量將小幅下降。2023年全球生豬出欄量為128 431.8萬(wàn)頭（圖2），中國(guó)、歐盟和美國(guó)的出欄量占全球比重分別為54.89%、18.22%、10.39%，前三國(guó)（地區(qū)）的出欄量占比達(dá)到83.50%。

圖1 歷年世界年末生豬存欄情況（萬(wàn)頭）

圖2 歷年世界生豬出欄情況（萬(wàn)頭）

2023年，全球豬肉需求持續(xù)增長(zhǎng)，推動(dòng)生豬產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大。全球豬肉總產(chǎn)量同比增長(zhǎng)0.85%，達(dá)到11 550萬(wàn)t（表1）。亞洲（尤其是中國(guó)）、歐洲和北美洲為全球主要養(yǎng)殖區(qū)域。美國(guó)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部預(yù)測(cè)，2024年全球豬肉產(chǎn)量將略有下降，主要源于中國(guó)和歐盟的豬肉產(chǎn)量可能小幅減少。我國(guó)豬肉產(chǎn)量預(yù)期下滑的原因是調(diào)控過(guò)剩的生豬產(chǎn)能，而歐盟豬肉產(chǎn)量下降則源于豬肉出口需求減少。

表1 主要國(guó)家豬肉生產(chǎn)情況 萬(wàn)t

美國(guó)和巴西2023年豬肉產(chǎn)量實(shí)現(xiàn)小幅增長(zhǎng)。美國(guó)作為全球最大豬肉出口國(guó)，憑借成熟的產(chǎn)業(yè)技術(shù)和較大養(yǎng)殖規(guī)模，豬肉產(chǎn)量有望繼續(xù)保持增長(zhǎng)。巴西作為南美洲農(nóng)業(yè)大國(guó)，豬肉產(chǎn)業(yè)具有較大發(fā)展?jié)摿Γ袌?chǎng)需求增長(zhǎng)帶動(dòng)豬肉產(chǎn)量逐步提升（表2）。

表2 主要國(guó)家豬肉消費(fèi)情況 萬(wàn)t

1.2 疫情情況

2023年全球非洲豬瘟疫情發(fā)病報(bào)告情況見(jiàn)圖3。

圖3 2023年全球非洲豬瘟疫情發(fā)病報(bào)告情況

2023年，全球生豬產(chǎn)業(yè)繼續(xù)受到非洲豬瘟疫情的嚴(yán)重影響。根據(jù)我國(guó)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部和世界動(dòng)物衛(wèi)生組織（OIE）數(shù)據(jù)，歐洲地區(qū)的疫情尤為嚴(yán)重，其中烏克蘭的非洲豬瘟疫情占比超過(guò)一半，俄羅斯、波蘭、希臘等國(guó)家也遭受重創(chuàng)。全球范圍內(nèi)的疫情擴(kuò)散給生豬產(chǎn)業(yè)鏈的各個(gè)環(huán)節(jié)帶來(lái)了巨大的壓力。自2021年以來(lái)，OIE的統(tǒng)計(jì)顯示，共有52個(gè)國(guó)家發(fā)布了非洲豬瘟疫情報(bào)告。截至2023年12月，全球已有103萬(wàn)頭商品豬及3萬(wàn)頭野豬感染。非洲豬瘟疫情對(duì)全球生豬產(chǎn)業(yè)的威脅依然嚴(yán)峻。例如希臘，受非洲豬瘟影響，豬肉產(chǎn)量連續(xù)三年下滑，生豬養(yǎng)殖戶(hù)收入銳減，對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈上游的養(yǎng)殖企業(yè)及下游的加工、銷(xiāo)售企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生嚴(yán)重影響。盡管各國(guó)政府及相關(guān)部門(mén)在非洲豬瘟防控工作中取得了一定成效，但全球疫情仍不容樂(lè)觀。未來(lái)，各國(guó)需進(jìn)一步加強(qiáng)合作，共同應(yīng)對(duì)非洲豬瘟疫情。

1.3 世界豬肉貿(mào)易情況

2023年，全球豬肉貿(mào)易總體呈現(xiàn)出小幅下滑的態(tài)勢(shì)。全年全球豬肉總進(jìn)口量為964.1萬(wàn)t（表3），相較于去年同期下降了1.6%。在全球豬肉市場(chǎng)中，中國(guó)、日本和墨西哥保持進(jìn)口量世界前三地位，三國(guó)的豬肉進(jìn)口總量占全球的52.6%。

表3 分國(guó)別歷年豬肉進(jìn)口總量 萬(wàn)t

在豬肉出口方面，受非洲豬瘟疫情沖擊，2022年至2023年，歐盟豬肉生產(chǎn)量和出口量均出現(xiàn)明顯下滑。此外歐盟豬肉價(jià)格較高，相對(duì)的國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力較弱也是出口下滑的主要原因之一。然而，在歐盟豬肉出口受阻的同時(shí)，巴西和美國(guó)的豬肉出口量卻呈現(xiàn)出顯著上升趨勢(shì)。在非洲豬瘟疫情肆虐之際，巴西和美國(guó)憑借其嚴(yán)格的防疫措施和高效的生豬產(chǎn)業(yè)體系，成功保持了豬肉生產(chǎn)的穩(wěn)定（表4）。

表4 分國(guó)別歷年豬肉出口總量 萬(wàn)t

1.4 主要國(guó)家生豬產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況

1.4.1 中國(guó)豬肉產(chǎn)量上升

2023年，我國(guó)生豬市場(chǎng)的狀況可用一句話總結(jié)：供應(yīng)充裕，價(jià)格疲軟，母豬去產(chǎn)能慢，養(yǎng)殖成本高、疾病風(fēng)險(xiǎn)大。根據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部發(fā)布的數(shù)據(jù)，2021、2022、2023年的活豬月度平均價(jià)格分別為20.78元/kg、19.10元/kg、15.45元/kg（圖4），呈現(xiàn)逐年下降的趨勢(shì)。供大于求成為活豬價(jià)格持續(xù)低落的關(guān)鍵原因，母豬去產(chǎn)能的工作任務(wù)還需進(jìn)一步加強(qiáng)。我國(guó)各季度生豬存欄量見(jiàn)圖5。

圖4 我國(guó)活豬以及豬肉價(jià)格變化趨勢(shì)（元/kg）

圖5 我國(guó)各季度生豬存欄量（萬(wàn)頭）

1.4.2 美國(guó)豬肉出口上升

根據(jù)美國(guó)農(nóng)業(yè)部的數(shù)據(jù)，2023年1ü10月生豬平均價(jià)格為1.40元/kg，較2022年同期的1.65美元/kg下降了15.14%（圖6）。美國(guó)生豬價(jià)格走低的主要原因是產(chǎn)能提升和飼料成本降低。此外，價(jià)格優(yōu)勢(shì)的提高也使得美國(guó)豬肉在國(guó)際貿(mào)易中更具競(jìng)爭(zhēng)力。

圖6 美國(guó)生豬價(jià)格變化（美元/kg）

2023年1ü3季度美國(guó)生豬存欄量平均為7 354萬(wàn)頭，與2022年同期的7 304萬(wàn)頭相比上升了0.68%（圖7）。產(chǎn)能的提升是價(jià)格下滑的原因之一。

圖7 美國(guó)生豬存欄量走勢(shì)（萬(wàn)頭）

美國(guó)玉米和大豆價(jià)格變化見(jiàn)圖8和圖9。

圖8 美國(guó)玉米價(jià)格變化（美元/蒲式耳）

圖9 美國(guó)大豆價(jià)格走勢(shì)（美元/蒲式耳）

2023年美國(guó)國(guó)內(nèi)的飼料原料玉米和大豆價(jià)格下跌，這給美國(guó)的生豬市場(chǎng)帶來(lái)了明顯的下行壓力。據(jù)USDA數(shù)據(jù)顯示，2023年，美國(guó)玉米價(jià)格呈現(xiàn)出顯著的持續(xù)下滑趨勢(shì)。從2月份的最高點(diǎn)6.80美元/蒲式耳，降至10月份的4.93美元/蒲式耳，降幅達(dá)到了27.5%。而美國(guó)大豆價(jià)格在1ü10月份的月平均價(jià)格為14.27美元/蒲式耳，與2022年同期的14.98美元/蒲式耳相比，跌幅為4.74%。大豆價(jià)格也從2023年2月的最高值15.1美元/蒲式耳降至10月的12.7美元/蒲式耳。

美國(guó)生豬價(jià)格的低迷，使得國(guó)內(nèi)養(yǎng)殖戶(hù)面臨較大的經(jīng)營(yíng)壓力，然而，這一情況卻為美國(guó)豬肉出口帶來(lái)了有利條件。受到美國(guó)生豬價(jià)格低迷的影響，2023年美國(guó)豬肉出口呈現(xiàn)出顯著的增長(zhǎng)。1ü10月份，美國(guó)累計(jì)出口豬肉252.49萬(wàn)t，同比增長(zhǎng)7.08%。

1.4.3 歐盟豬肉產(chǎn)量小幅度下滑

歐盟生豬存欄量、出欄量和豬肉產(chǎn)量變化見(jiàn)表5。

表5 歐盟生豬存欄量、出欄量和豬肉產(chǎn)量變化

近些年歐洲豬肉產(chǎn)量持續(xù)下滑，據(jù)歐盟統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2023年1ü11月，歐盟27國(guó)生豬屠宰量?jī)H為17 722.64萬(wàn)頭，與2022年同期的21 725.60萬(wàn)頭相比，降幅達(dá)到了18.43%，這已經(jīng)是連續(xù)第二年出現(xiàn)產(chǎn)量下滑的情況。

歐洲豬肉產(chǎn)量下降的原因主要有兩點(diǎn)。首先，非洲豬瘟疫情的蔓延對(duì)豬肉產(chǎn)量造成了嚴(yán)重影響。作為歐盟最大的豬肉生產(chǎn)國(guó)，西班牙在2023年1ü11月的屠宰頭數(shù)降至3 908.05萬(wàn)頭，同比減少24.82%；德國(guó)，作為歐盟第二大豬肉生產(chǎn)國(guó)，同期屠宰頭數(shù)也降至3 626.12萬(wàn)頭，降幅為16.12%?？梢?jiàn)，非洲豬瘟疫情對(duì)歐洲豬肉產(chǎn)業(yè)帶來(lái)了極大的沖擊。

其次，歐盟豬肉價(jià)格相對(duì)較高，導(dǎo)致在國(guó)際市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)力較弱。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年1ü11月，中國(guó)、美國(guó)和歐盟的活豬價(jià)格月度平均分別為15.50元/kg、9.85元/kg和17.50元/kg（圖10）。我國(guó)作為歐盟最大的豬肉出口目的國(guó)，本應(yīng)具備較大的市場(chǎng)潛力，但受生豬價(jià)格較高影響，歐盟豬肉在國(guó)際市場(chǎng)上的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力不足，導(dǎo)致出口下滑，進(jìn)一步影響到歐盟內(nèi)部的豬肉產(chǎn)量。

圖10 中國(guó)、美國(guó)和歐盟活豬價(jià)格走勢(shì)（元/kg）

2 全球飼料原料產(chǎn)量和價(jià)格情況

2.1 玉米產(chǎn)量小幅度上升，價(jià)格下滑

2022至2023年度，全球玉米產(chǎn)量小幅增長(zhǎng)，達(dá)到12.14億t，同比上升1.04%。美國(guó)和中國(guó)分別占據(jù)產(chǎn)量榜首和第二位，占比分別為31.51%和22.81%。烏克蘭玉米產(chǎn)量的提高助力全球糧食產(chǎn)量增長(zhǎng)，但這一增幅部分被墨西哥等拉美國(guó)家的產(chǎn)量減少所抵消。在全球玉米貿(mào)易方面，墨西哥的進(jìn)口量呈上升趨勢(shì)。盡管全球玉米產(chǎn)量有所上升，但各國(guó)之間的產(chǎn)量和需求變化各異，美國(guó)、烏克蘭、澳大利亞和加拿大等國(guó)家的玉米出口擴(kuò)大，推動(dòng)了全球玉米市場(chǎng)的增長(zhǎng)。與此同時(shí)，我國(guó)在國(guó)內(nèi)玉米產(chǎn)量上升的同時(shí)，玉米進(jìn)口呈下降趨勢(shì)（表6）。

表6 世界玉米主產(chǎn)國(guó)的玉米產(chǎn)量 萬(wàn)t

2.2 大豆產(chǎn)量小幅度上升

2022ü2023年度全球大豆總產(chǎn)量為3.995億t，同比上升3.63%。其中，美國(guó)產(chǎn)量為11 170萬(wàn)t，同比下降6.82%，占全球總產(chǎn)量的27.96%；巴西產(chǎn)量為16 300萬(wàn)t，同比上升13.19%，全球占比40.80%；阿根廷產(chǎn)量為4 800萬(wàn)t，同比下降7.69%，全球占比12.02%。2022ü2023年度，巴西大豆產(chǎn)量占全球40%以上，刷新了巴西大豆作物的最高紀(jì)錄（表7）。據(jù)巴西國(guó)家供應(yīng)公司（CONAB）報(bào)告，截至2023年12月4日，大豆種植面積的83.1%已經(jīng)播種，而去年同期這一比例為90.7%。從出口情況來(lái)看，在2023/24年度的前兩個(gè)月（2023年10月和11月），巴西大豆出口總量達(dá)到1 080萬(wàn)t，同比增長(zhǎng)70%。在此期間，中國(guó)幾乎占據(jù)了88%的出口份額。

表7 歷年世界大豆主產(chǎn)國(guó)的大豆產(chǎn)量 萬(wàn)t

3 2024 年世界生豬產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

2024年全球豬肉產(chǎn)量預(yù)計(jì)將與去年大致持平，保持在1.155億t。這一產(chǎn)量水平得益于巴西、越南和美國(guó)豬肉產(chǎn)量的增加，這些國(guó)家的產(chǎn)量增長(zhǎng)抵消了歐盟和中國(guó)豬肉產(chǎn)量的小幅下降。

3.1 巴西和美國(guó)生豬產(chǎn)量上升

作為全球第二大豬肉出口國(guó)，巴西近年來(lái)的產(chǎn)量持續(xù)增長(zhǎng)，這主要得益于部分出口市場(chǎng)的擴(kuò)張，尤其是墨西哥和新加坡。此外，投入成本的預(yù)期下降，也將有助于提高生產(chǎn)者的利潤(rùn)率。隨著疫情緩解、工業(yè)投資和整合帶來(lái)的效率提升，巴西豬肉產(chǎn)業(yè)的國(guó)內(nèi)需求正在恢復(fù)，產(chǎn)量有望繼續(xù)增長(zhǎng)。美國(guó)是全球最大的豬肉生產(chǎn)國(guó)，其產(chǎn)量增長(zhǎng)主要得益于每窩生豬數(shù)量的強(qiáng)勁增長(zhǎng)和飼料成本的下降。預(yù)計(jì)到2024年，美國(guó)豬肉出口將實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，這得益于來(lái)自加拿大、菲律賓和韓國(guó)的強(qiáng)勁需求，以及在中國(guó)和澳大利亞市場(chǎng)的潛在發(fā)展空間。

3.2 中國(guó)和歐盟的產(chǎn)量下降

歐盟豬肉產(chǎn)量預(yù)計(jì)將有所下降，這一下降主要是由于種豬數(shù)量持續(xù)下滑。盡管飼料價(jià)格略有下跌，使得2023年歐盟生豬養(yǎng)殖盈利能力提升，但受?chē)?guó)內(nèi)需求疲軟和缺乏新的出口市場(chǎng)以替代中國(guó)影響，預(yù)計(jì)2024年將出現(xiàn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，生產(chǎn)商將調(diào)整產(chǎn)量以匹配總需求的減少。此外，歐盟即將到來(lái)的動(dòng)物福利立法給生產(chǎn)商帶來(lái)了不確定性，削弱了投資積極性，并提高了生產(chǎn)成本。

我國(guó)豬肉產(chǎn)量預(yù)計(jì)將有所下滑。由于國(guó)內(nèi)需求疲軟，導(dǎo)致2023年大部分時(shí)間養(yǎng)豬產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)虧損，生產(chǎn)商因此減產(chǎn)。然而，在中國(guó)大陸市場(chǎng)之外，中國(guó)香港市場(chǎng)的豬肉進(jìn)口預(yù)計(jì)將有所增長(zhǎng)，推動(dòng)全球豬肉進(jìn)口總體增長(zhǎng)1%。

3.3 2024年全球豬肉貿(mào)易與2023年持平

在全球豬肉出口市場(chǎng)，巴西將繼續(xù)搶占?xì)W盟和美國(guó)的市場(chǎng)份額，特別是在日本和墨西哥的豬肉出口上?？傮w來(lái)看，2024年全球豬肉市場(chǎng)將在一定程度上保持穩(wěn)定，但各地區(qū)產(chǎn)量和出口市場(chǎng)存在一定變數(shù)。