羅大清，劉瀟瀟，孔欣怡，馬 莉，高珊珊

（中國(guó)石化集團(tuán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院有限公司，中國(guó)石化咨詢有限責(zé)任公司，北京 100029）

2023年，由俄烏沖突引發(fā)的地緣政治風(fēng)險(xiǎn)給國(guó)際天然氣市場(chǎng)帶來(lái)的供應(yīng)擔(dān)憂情緒大為消減。全球天然氣供應(yīng)緊張局面有所緩解，供需緊平衡格局趨于穩(wěn)定，國(guó)際天然氣價(jià)格下降；國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇帶動(dòng)天然氣消費(fèi)反彈，特別是生產(chǎn)生活秩序恢復(fù)正常，使此前受抑制的部分天然氣消費(fèi)短期內(nèi)迅速釋放，供應(yīng)穩(wěn)步增長(zhǎng)。展望2024年，國(guó)際天然氣市場(chǎng)將延續(xù)2023年形勢(shì)，整體維持旺季偏緊、淡季平衡的狀態(tài)，歐亞短時(shí)“爭(zhēng)氣”可能延續(xù)，國(guó)際天然氣價(jià)格受此支撐在中位偏上震蕩；國(guó)內(nèi)天然氣需求持續(xù)增長(zhǎng)，但經(jīng)濟(jì)恢復(fù)的不平衡、部分行業(yè)或企業(yè)個(gè)體經(jīng)營(yíng)壓力以及氣候變化的不確定性等因素仍將繼續(xù)影響國(guó)內(nèi)天然氣需求增長(zhǎng)的節(jié)奏和結(jié)構(gòu)，國(guó)內(nèi)天然氣產(chǎn)量、進(jìn)口管道氣和進(jìn)口液化天然氣（LNG）均將實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，天然氣供應(yīng)總體寬松。

1 2023 年國(guó)際天然氣市場(chǎng)回顧

1.1 全球天然氣消費(fèi)緩慢復(fù)蘇，地區(qū)間分化明顯

2023年，全球天然氣消費(fèi)量約4.05萬(wàn)億立方米，較2022年增加693億立方米，同比增長(zhǎng)1.7%，增速未恢復(fù)至疫情前5年2.8%的平均水平，且不同地區(qū)分化明顯。歐洲地區(qū)，年初歐盟成員國(guó)達(dá)成協(xié)議，同意將自愿減少15%天然氣需求的目標(biāo)延長(zhǎng)一年，即在2023 年4 月1 日至2024 年3 月31 日期間，將天然氣消費(fèi)量較2017 年4 月1 日至2022 年3 月31 日期間的平均消費(fèi)相比減少15%。實(shí)際上，歐盟通過(guò)“協(xié)調(diào)、燃料轉(zhuǎn)換、溫度限制和宣傳運(yùn)動(dòng)”自愿壓減消費(fèi)，歐盟2023年天然氣消費(fèi)量同比減少260億立方米，同比下降7%。北美地區(qū)，以美國(guó)為主，經(jīng)濟(jì)持續(xù)復(fù)蘇疊加夏季厄爾尼諾現(xiàn)象導(dǎo)致的高溫天氣帶來(lái)更多天然氣需求，天然氣消費(fèi)量同比增加259 億立方米，同比增長(zhǎng)2.3%。亞洲地區(qū)，天然氣消費(fèi)量同比增加280 億立方米，同比增長(zhǎng)2.9%，增速較前幾年（除2020年和2022年外）大為放緩，其中，中國(guó)經(jīng)濟(jì)恢復(fù)不及預(yù)期，加之天然氣價(jià)格較高、冬季氣溫偏暖等原因，天然氣消費(fèi)復(fù)蘇溫和；日本和韓國(guó)經(jīng)濟(jì)恢復(fù)緩慢，重啟核能以及加大替代能源的使用抑制了天然氣消費(fèi)；部分東南亞地區(qū)和印度等高度價(jià)格敏感買家因天然氣價(jià)格回落重回市場(chǎng)。

1.2 全球天然氣貿(mào)易格局延續(xù)

2022年，俄烏沖突爆發(fā)導(dǎo)致全球天然氣供應(yīng)格局發(fā)生了重大調(diào)整，俄羅斯管道氣大規(guī)模減供歐洲，北美、中東等地區(qū)LNG 取而代之。2023年，俄烏沖突進(jìn)入僵持階段，加之歐盟繼續(xù)壓減用氣，全球市場(chǎng)供應(yīng)格局總體穩(wěn)定，天然氣供應(yīng)量約4.06萬(wàn)億立方米，同比增長(zhǎng)0.8%。

2023 年，俄羅斯向歐洲出口的管道氣在6 100萬(wàn)～9 600萬(wàn)立方米/日，6月下旬后基本維持在8 000 萬(wàn)立方米/日以上，未受到地緣局勢(shì)的進(jìn)一步擾動(dòng)。2023 年，全球僅有印度尼西亞Tangguh LNG（380萬(wàn)噸/年）液化出口終端投產(chǎn)，全球LNG總液化能力為4.9億噸/年。墨西哥Fast LNG Altamira（140 萬(wàn)噸/年）、剛果Congo LNG（60萬(wàn)噸/年）項(xiàng)目原計(jì)劃于2023年投產(chǎn)，但是由于項(xiàng)目推進(jìn)停滯，投產(chǎn)日期推遲至2024年。2023年，全球LNG 總供應(yīng)量為4.10 億噸，同比增加1 220萬(wàn)噸，增量較過(guò)去幾年平均水平（除2020年）相對(duì)偏少。全球LNG 實(shí)際供應(yīng)量增長(zhǎng)主要來(lái)自2022年新投產(chǎn)項(xiàng)目和美國(guó)Freeport回歸。全球LNG項(xiàng)目平均產(chǎn)能利用率83.7%，高于2022年的82.2%。

三大出口國(guó)供應(yīng)基本穩(wěn)定。2023 年，美國(guó)LNG 供應(yīng)量為8 952 萬(wàn)噸，同比增加1 025 萬(wàn)噸，占2023 年全球LNG 增量的84%，主要增量來(lái)自Freeport LNG（＋632萬(wàn)噸）和Calcasieu Pass LNG（＋355 萬(wàn)噸），其他液化項(xiàng)目供應(yīng)變化不大，美國(guó)LNG出口主要目的地是歐洲，并向亞洲有所分散。澳大利亞LNG 供應(yīng)量為7 992 萬(wàn)噸，同比持平?？ㄋ朙NG 供應(yīng)量為8 032 萬(wàn)噸，同比減少76 萬(wàn)噸。全球LNG 貿(mào)易量為4.1 億噸，同比增長(zhǎng)2.7%，基本滿足了歐亞兩大市場(chǎng)的LNG需求，供需呈緊平衡狀態(tài)。

1.3 歐亞兩大市場(chǎng)天然氣價(jià)格大幅回落

天然氣貿(mào)易格局完成調(diào)整、市場(chǎng)對(duì)供應(yīng)中斷的擔(dān)憂情緒緩解以及歐盟儲(chǔ)氣庫(kù)長(zhǎng)期高位運(yùn)行是2023年天然氣價(jià)格回落的重要原因。2023年，亞洲JKM 均價(jià)為13.83 美元/百萬(wàn)英熱單位，歐洲TTF 均價(jià)為13.05 美元/百萬(wàn)英熱單位，美國(guó)HH均價(jià)為2.70 美元/百萬(wàn)英熱單位，分別同比下跌60%、68%和59%（見圖1）。從歐亞兩地的價(jià)差變化情況看，1 月至2 月上旬為亞洲溢價(jià)，2 月下旬至5月下旬轉(zhuǎn)為歐洲溢價(jià)，6月上旬兩地價(jià)格交替溢價(jià)，6 月下旬后基本保持亞洲溢價(jià)。2023 年以來(lái)最大價(jià)差出現(xiàn)在9 月下旬，澳大利亞罷工消息推高東北亞現(xiàn)貨價(jià)格，亞歐價(jià)差一度達(dá)到3.50美元/百萬(wàn)英熱單位，10月上旬，巴以沖突短時(shí)推漲歐亞現(xiàn)貨價(jià)格，價(jià)差一度增至3.30美元/百萬(wàn)英熱單位，其他大部分時(shí)間的價(jià)差在2.50美元/百萬(wàn)英熱單位以內(nèi)。

圖1 全球三大市場(chǎng)天然氣價(jià)格指數(shù)數(shù)據(jù)來(lái)源：安迅思、普氏能源資訊

1.4 LNG 出口項(xiàng)目投資迎來(lái)繁榮期

2023年，全球共有6個(gè)LNG出口項(xiàng)目，共計(jì)28條生產(chǎn)線做出最終投資決定（FID），總液化能力6 020萬(wàn)噸/年，僅次于2019年7 495萬(wàn)噸/年FID規(guī)模。其中，有3 個(gè)項(xiàng)目位于美國(guó)，產(chǎn)能規(guī)模約4 110萬(wàn)噸/年，占總液化能力的68.3%，其他項(xiàng)目位于卡塔爾、墨西哥、加蓬等，預(yù)計(jì)于2025—2028年陸續(xù)投產(chǎn)，或帶來(lái)新一輪產(chǎn)能過(guò)剩（見表1）。

表1 2023 年LNG 出口項(xiàng)目FID 情況

2 2023 年國(guó)內(nèi)天然氣市場(chǎng)回顧

2.1 國(guó)內(nèi)天然氣需求結(jié)構(gòu)性復(fù)蘇

2023年，隨著生產(chǎn)生活秩序正?；€(wěn)經(jīng)濟(jì)一攬子政策和接續(xù)措施加快落地見效，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)持續(xù)恢復(fù)向好，但總體低于預(yù)期。國(guó)內(nèi)天然氣市場(chǎng)迎來(lái)復(fù)蘇，預(yù)估2023 年表觀消費(fèi)量3 920 億立方米，同比增長(zhǎng)7.4%；實(shí)際消費(fèi)量3 880 億立方米（數(shù)據(jù)口徑為不含煤制氣、焦?fàn)t煤氣和生物質(zhì)氣等消費(fèi)），同比增長(zhǎng)7.7%。分季度看，一季度，全國(guó)天然氣消費(fèi)1 055億立方米，同比增長(zhǎng)1.8%，雖然經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)良好開局為天然氣消費(fèi)復(fù)蘇打下良好基礎(chǔ)，但暖冬削弱了采暖用氣需求。二季度，全國(guó)天然氣消費(fèi)852 億立方米，同比增長(zhǎng)9.8%，增長(zhǎng)主要來(lái)自2 個(gè)方面，一是“五一”假期前后服務(wù)業(yè)加快恢復(fù)，商業(yè)、交通和公共服務(wù)用氣增長(zhǎng)較多；二是受雨季降水量偏少影響，水電出力不足，加之較往年更早、影響范圍更大的極端高溫天氣持續(xù)，發(fā)電用氣較往年同期偏多。三季度，全國(guó)天然氣消費(fèi)905 億立方米，同比增長(zhǎng)9.0%，延續(xù)二季度態(tài)勢(shì)，暑期“消費(fèi)熱”和LNG、壓縮天然氣（CNG）價(jià)格下跌，進(jìn)一步促進(jìn)了交通、商業(yè)和公共服務(wù)用氣的增長(zhǎng)，但8月以來(lái)水電出力的改善影響了發(fā)電用氣增長(zhǎng)。四季度，全國(guó)天然氣消費(fèi)1 068億立方米，同比增長(zhǎng)9.5%，主要來(lái)自采暖需求，北方農(nóng)村“煤改氣”保供和南方自采暖需求增加，疊加冬季冷空氣活動(dòng)頻繁帶來(lái)的降溫，推動(dòng)城市燃?xì)夂桶l(fā)電用氣均快速增長(zhǎng)。供暖季期間，極端天氣導(dǎo)致的降溫使得國(guó)內(nèi)部分地區(qū)日采暖用氣以及天然氣發(fā)電機(jī)組日發(fā)電負(fù)荷突破歷史最大值。

分部門看，城市燃?xì)庀M(fèi)持續(xù)增長(zhǎng)。隨著城鎮(zhèn)化水平提高和燃?xì)夤芫€鋪設(shè)范圍擴(kuò)大，2023年，全國(guó)用氣人口預(yù)計(jì)新增2 000萬(wàn)人。年初生產(chǎn)生活秩序開始正?；?，最受疫情沖擊的交通出行、商業(yè)和公共服務(wù)部門天然氣消費(fèi)回升較快，暑期進(jìn)一步升溫。經(jīng)濟(jì)恢復(fù)以及用氣經(jīng)濟(jì)性回升，不僅改善了工業(yè)需求，也對(duì)交通用氣起到了提振作用。更重要的是，年底冷空氣活躍且個(gè)別時(shí)段達(dá)到寒潮級(jí)別，采暖相關(guān)用氣增長(zhǎng)迅速。2023年，全國(guó)城市燃?xì)庥脷饬考s1 462億立方米，同比增長(zhǎng)11.2%。

2023年發(fā)電用氣較2022年有所改善。經(jīng)濟(jì)回升帶動(dòng)用電需求增加，加之2023年高溫天氣出現(xiàn)時(shí)間早、范圍廣、區(qū)域疊加、極端性強(qiáng)，同時(shí)進(jìn)入汛期以來(lái)，西南地區(qū)主要流域來(lái)水偏枯，全國(guó)水力發(fā)電量同比大幅下降，氣電與其他機(jī)組形成多能互補(bǔ)，出力增加。2023年，華電青島天然氣熱電聯(lián)產(chǎn)等多個(gè)燃?xì)鈾C(jī)組投入使用，用氣基礎(chǔ)擴(kuò)大。但是，天然氣價(jià)格偏高和煤炭發(fā)揮兜底保障作用增強(qiáng)，仍然對(duì)于氣電消費(fèi)起到一定的抑制作用。2023年，全國(guó)發(fā)電用氣量約620億立方米，同比增長(zhǎng)14.8%。

工業(yè)用氣恢復(fù)相對(duì)緩慢。受需求不足的影響，工業(yè)端需求修復(fù)不及預(yù)期。2023年，國(guó)內(nèi)制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理指數(shù)（PMI）超半數(shù)時(shí)間均處于收縮區(qū)間，新訂單指數(shù)半數(shù)以上時(shí)間位于榮枯線之下，表明生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)恢復(fù)不及預(yù)期。2023年，天然氣價(jià)格雖然回落，但是仍處于較高位，加之工業(yè)企業(yè)利潤(rùn)水平偏低，成本端承受能力有限。此外，房地產(chǎn)市場(chǎng)發(fā)生重大改變，進(jìn)一步拖累建材行業(yè)。玻璃方面，氣頭玻璃利潤(rùn)有所改善，開工率增長(zhǎng)。出口層面，雖然年底受汽車等外貿(mào)“新三樣”強(qiáng)勁帶動(dòng)，加之消費(fèi)電子和紡織服裝等傳統(tǒng)產(chǎn)品持續(xù)恢復(fù)、“一帶一路”范圍擴(kuò)大，工業(yè)用氣有所增加，但是前期外需不足的情況使得全年水平整體偏低。2023年，全國(guó)工業(yè)用氣約1 492億立方米，同比增長(zhǎng)3.8%。

化工用氣穩(wěn)中微降?；ば袠I(yè)運(yùn)行態(tài)勢(shì)基本平穩(wěn)，天然氣供應(yīng)相對(duì)充足。典型行業(yè)看，生產(chǎn)利潤(rùn)持續(xù)制約氣頭甲醇開工，2023年開工率低于2021年和2022年同期。尿素工業(yè)需求疲軟、農(nóng)業(yè)需求釋放較分散，氣頭裝置開工率與前幾年相比波動(dòng)不大。2023 年，全國(guó)化工用氣量約306 億立方米，同比減少1.3%。

2.2 國(guó)內(nèi)天然氣供應(yīng)整體充足

2023年，國(guó)內(nèi)天然氣供應(yīng)整體充足，額外氣交易平淡。天然氣對(duì)外依存度約41%，較2022年小幅增長(zhǎng)。

2023 年，全國(guó)生產(chǎn)天然氣2 324 億立方米（數(shù)據(jù)口徑為一次天然氣生產(chǎn)量），同比增加123億立方米，增長(zhǎng)5.6%。其中，常規(guī)氣產(chǎn)量1 939億立方米，同比增長(zhǎng)5.0%；頁(yè)巖氣產(chǎn)量253 億立方米，同比增長(zhǎng)6.2%；煤層氣產(chǎn)量132億立方米，同比增長(zhǎng)14.3%。此外，煤制氣產(chǎn)量63億立方米，同比增長(zhǎng)3.3%。

2023 年，全國(guó)進(jìn)口管道氣671 億立方米，同比增加39 億立方米，增長(zhǎng)6.2%。2023 年初，哈薩克斯坦和烏茲別克斯坦進(jìn)口管道氣發(fā)生了減供或臨時(shí)斷供。10月以來(lái)，俄羅斯通過(guò)“中亞—中心”天然氣管道經(jīng)哈薩克斯坦向?yàn)跗潉e克斯坦啟動(dòng)供氣，中國(guó)石油與哈薩克斯坦天然氣公司購(gòu)銷協(xié)議續(xù)簽成功，至年底中亞管道氣供應(yīng)狀況良好，減供情況較少，且多為氣溫因素?cái)_動(dòng)。同時(shí)，中俄東線在履行合同供氣的基礎(chǔ)上，新增年底前增加供應(yīng)量的協(xié)議。中緬管道氣供應(yīng)量相對(duì)穩(wěn)定。

2023年，全國(guó)進(jìn)口LNG 984億立方米，同比增加109億立方米，增長(zhǎng)12.4%。其中，LNG長(zhǎng)協(xié)進(jìn)口量約835億立方米，同比增長(zhǎng)12.1%，買家以三大石油公司為主；LNG 現(xiàn)貨進(jìn)口量149 億立方米，同比增長(zhǎng)13.7%。澳大利亞、卡塔爾、俄羅斯、馬來(lái)西亞、印度尼西亞、美國(guó)和巴布亞新幾內(nèi)亞是我國(guó)主要的LNG進(jìn)口來(lái)源國(guó)。

2.3 國(guó)內(nèi)LNG 價(jià)格貼近成本線波動(dòng)

國(guó)內(nèi)LNG 市場(chǎng)整體呈現(xiàn)“價(jià)跌量增”“海陸雙增”的特點(diǎn)。受國(guó)際LNG價(jià)格下跌影響，海氣供應(yīng)恢復(fù)明顯，與國(guó)產(chǎn)LNG形成激烈競(jìng)爭(zhēng)。2023年，全國(guó)LNG供應(yīng)量3 607萬(wàn)噸，其中國(guó)產(chǎn)LNG項(xiàng)目開工率為49%～60%，平均開工率同比提高約2 個(gè)百分點(diǎn)；各月LNG 槽批負(fù)荷率為9%～32%，平均負(fù)荷率同比提高約7 個(gè)百分點(diǎn)。國(guó)產(chǎn)LNG 與進(jìn)口LNG槽批量份額比約1.9∶1.0。

國(guó)內(nèi)LNG 供應(yīng)成本和需求變化是國(guó)內(nèi)LNG出廠價(jià)格波動(dòng)的兩大因素。成本方面，2023年進(jìn)口LNG平均價(jià)格約3.2元/立方米（含稅，下同），相當(dāng)于約4 400 元/噸，同比下降17.9%；中國(guó)石油直供西北液廠原料氣競(jìng)拍價(jià)格折合成本與LNG市場(chǎng)價(jià)格相對(duì)接近。2023年上半年，國(guó)內(nèi)LNG價(jià)格缺乏需求支撐，加之國(guó)際天然氣價(jià)格整體回落，供暖季結(jié)束前即開始快速下跌，但是整體仍較往年同期偏高。下半年，LNG需求不足壓力持續(xù)顯現(xiàn)，市場(chǎng)持觀望態(tài)度，供暖季來(lái)臨后，隨著上游資源抽緊和氣溫下降，LNG價(jià)格緩慢季節(jié)性上行。2023 年國(guó)內(nèi)LNG 出廠價(jià)格整體處于中高位水平，價(jià)格季節(jié)性規(guī)律基本恢復(fù)正常，全國(guó)LNG出廠價(jià)格平均約4 988元/噸，同比下降27.7%（見圖2）。

圖2 2019—2023 年國(guó)內(nèi)LNG 出廠價(jià)格數(shù)據(jù)來(lái)源：上海石油天然氣交易中心

2.4 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)能力保持高速增長(zhǎng)

2023年，我國(guó)天然氣長(zhǎng)輸管網(wǎng)覆蓋范圍不斷擴(kuò)大，互聯(lián)互通加速，國(guó)家管網(wǎng)重大項(xiàng)目建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)。2023年，國(guó)家管網(wǎng)新建主干油氣管道里程突破3 300千米，其中天然氣管道占據(jù)大部分，“全國(guó)一張網(wǎng)”加快構(gòu)建。新投運(yùn)的長(zhǎng)輸管線主要有蒙西管道項(xiàng)目一期工程（天津—河北定興）、中俄東線（山東泰安—江蘇泰興）、潛江—韶關(guān)輸氣管道廣西支干線（見表2）。新投運(yùn)的長(zhǎng)輸管線將有利于優(yōu)化環(huán)渤海地區(qū)天然氣基礎(chǔ)設(shè)施布局，進(jìn)一步貫通東部能源通道以及改善中東部地區(qū)能源結(jié)構(gòu)。年內(nèi)西氣東輸四線天然氣管道、川氣東送二線天然氣管道、中俄東線嫩江支線天然氣管道工程陸續(xù)開工建設(shè)。

表2 2023 年部分投產(chǎn)天然氣長(zhǎng)輸管線

儲(chǔ)氣庫(kù)方面，2023 年新投產(chǎn)遼河油田馬19、塔里木油田柯克亞、華北油田文24、吐哈油田溫吉桑等儲(chǔ)氣庫(kù)。另有西南油氣田銅鑼?shí){、黃草峽在建，采用了邊建邊注氣的建庫(kù)模式，冀東油田南堡1 號(hào)處于正式建庫(kù)階段。除此之外，大港油田大張坨、新疆油田呼圖壁、西南油氣田相國(guó)寺、華北油田京58和華北油田蘇橋等在役儲(chǔ)氣庫(kù)的達(dá)容達(dá)產(chǎn)、提壓擴(kuò)容工程也在穩(wěn)步推進(jìn)。

接收站方面，2023 年已經(jīng)投運(yùn)的LNG 接收站有新天唐山LNG 接收站、浙能溫州LNG 接收站、廣州燃?xì)釲NG 應(yīng)急調(diào)峰氣源站、北京燃?xì)馓旖蚰细跮NG 應(yīng)急儲(chǔ)備項(xiàng)目和國(guó)家管網(wǎng)漳州LNG 接收站共5 座，全國(guó)LNG 接收能力增加1 700萬(wàn)噸/年至約1.35億噸/年。潮州華瀛LNG、中國(guó)石化青島LNG 三期、山東龍口等LNG 項(xiàng)目取得重要進(jìn)展。接收站利用率持續(xù)下降至60%水平，或使處于規(guī)劃狀態(tài)的多個(gè)LNG 接收站核準(zhǔn)速度放緩。

2.5 長(zhǎng)協(xié)合同更受歡迎，買家以第二梯隊(duì)為主

2023年，中國(guó)買家共簽署了12份LNG合同，總規(guī)模達(dá)1 625萬(wàn)噸/年，其中有5份與Brent原油價(jià)格指數(shù)掛鉤，1 份與JKM 價(jià)格指數(shù)掛鉤，1 份與Waha價(jià)格指數(shù)掛鉤，其余與美國(guó)HH價(jià)格指數(shù)掛鉤（見表3）。

表3 2023 國(guó)內(nèi)LNG 合同簽約情況

2.6 新政策促進(jìn)天然氣行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展

2023年，為增強(qiáng)天然氣供應(yīng)保障、提高天然氣利用效能、推進(jìn)天然氣市場(chǎng)化改革，國(guó)家發(fā)展改革委、國(guó)家能源局、自然資源部等出臺(tái)了多項(xiàng)相關(guān)政策，對(duì)天然氣行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展起到了積極的促進(jìn)作用。

保供方面，國(guó)家發(fā)展改革委在“權(quán)威部門話開局”系列主題發(fā)布會(huì)上提出的2023年重點(diǎn)工作中，包含“加大國(guó)內(nèi)油氣勘探開發(fā)投入，推動(dòng)油氣增儲(chǔ)上產(chǎn)”“統(tǒng)籌做好煤炭、天然氣、電力、成品油等能源互濟(jì)互保，加快提升能源頂峰保供能力”“牢牢守住民生用能底線”等具體內(nèi)容。國(guó)家能源局印發(fā)《2023 年能源工作指導(dǎo)意見》，重點(diǎn)提出天然氣產(chǎn)量較快增長(zhǎng)的目標(biāo)以及完善油氣“全國(guó)一張網(wǎng)”等要求。國(guó)家發(fā)展改革委發(fā)布《關(guān)于組織簽訂2023年天然氣中長(zhǎng)期合同的通知》，進(jìn)一步明確農(nóng)村“煤改氣”的民生用氣屬性與地位，對(duì)天然氣中長(zhǎng)期合同簽訂工作完成時(shí)限的要求較之前提前，仍然要求單獨(dú)簽訂民生用氣合同。

下游利用方面，國(guó)家能源局綜合司發(fā)布《天然氣利用政策（征求意見稿）》，距上一版本發(fā)布已有11年之久。此次修訂首次提出了天然氣利用政策指導(dǎo)思想，調(diào)整或細(xì)化了天然氣在汽車、分布式采暖、水運(yùn)交通、制氫、發(fā)電和化工等天然氣下游領(lǐng)域的利用順序和范圍，適應(yīng)近年我國(guó)天然氣行業(yè)發(fā)展環(huán)境發(fā)生的新變化。國(guó)家能源局印發(fā)《加快油氣勘探開發(fā)與新能源和發(fā)展行動(dòng)方案（2023—2025 年）》，推動(dòng)油氣勘探開發(fā)與新能源融合發(fā)展、陸上在風(fēng)光資源富集地區(qū)合理布局天然氣調(diào)峰電站、海上打造以風(fēng)電與天然氣發(fā)電融合發(fā)展為主的綜合能源模式發(fā)展。

改革方面，自然資源部印發(fā)《關(guān)于深化礦產(chǎn)資源管理改革若干事項(xiàng)的意見》，開放油氣勘查開采市場(chǎng)，實(shí)行油氣探采合一制度，進(jìn)一步創(chuàng)新推動(dòng)石油天然氣體制改革。國(guó)家發(fā)展改革委經(jīng)過(guò)實(shí)地調(diào)研、向各地征求相關(guān)意見，印發(fā)《關(guān)于建立健全天然氣上下游價(jià)格聯(lián)動(dòng)機(jī)制指導(dǎo)意見》，確定居民和非居民天然氣銷售價(jià)格均可與燃?xì)馄髽I(yè)采購(gòu)價(jià)格聯(lián)動(dòng)，化解氣源成本上漲后城市燃?xì)馄髽I(yè)天然氣價(jià)格倒掛的突出矛盾，推動(dòng)城市燃?xì)馄髽I(yè)順價(jià)；同時(shí)，國(guó)家發(fā)展改革委價(jià)格司下發(fā)《關(guān)于做好天然氣上下游聯(lián)動(dòng)工作有關(guān)指引》，作進(jìn)一步指導(dǎo)。國(guó)家能源局綜合司公開征求《天然氣管網(wǎng)設(shè)施托運(yùn)商準(zhǔn)入與退出管理辦法（征求意見稿）》意見，通過(guò)規(guī)范天然氣管網(wǎng)設(shè)施的使用及托運(yùn)商管理，推動(dòng)天然氣管網(wǎng)設(shè)施公平開放。國(guó)家管網(wǎng)集團(tuán)作為國(guó)內(nèi)主要管網(wǎng)運(yùn)營(yíng)企業(yè)，公開征求《國(guó)家管網(wǎng)集團(tuán)托運(yùn)商準(zhǔn)入管理實(shí)施細(xì)則（征求意見稿）》意見。

3 2024 年國(guó)內(nèi)外天然氣市場(chǎng)展望

3.1 全球天然氣市場(chǎng)格局延續(xù)，供應(yīng)緊張情況小幅緩解

考慮到2024 年全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇緩慢且不均衡，預(yù)計(jì)2024 年全球天然氣消費(fèi)量約4.10 萬(wàn)億立方米，同比增長(zhǎng)1.9%。預(yù)計(jì)2024 年全球LNG 需求為4.10 億噸，同比增長(zhǎng)2.3%，增量為915 萬(wàn)噸，較2023 年812 萬(wàn)噸的增量有所增長(zhǎng)。分地區(qū)看，歐洲和亞洲仍是全球LNG 主要進(jìn)口地區(qū)，引領(lǐng)2024年全球LNG需求增長(zhǎng)。

供應(yīng)方面，預(yù)計(jì)2024 年全球天然氣產(chǎn)量約4.17 萬(wàn)億立方米，同比增長(zhǎng)2.7%（見圖3）。其中，北美、中東和俄羅斯將是2024年產(chǎn)量增量的最大來(lái)源，三地新增產(chǎn)量分別占全球新增產(chǎn)量的21%、21%和28%。

圖3 全球分地區(qū)天然氣產(chǎn)量數(shù)據(jù)來(lái)源：Rystad Energy

2024 年，全球LNG 供應(yīng)增量較2023 年增量同比減少。預(yù)計(jì)2024 年全球LNG 產(chǎn)量為4.17 億噸，增量674 萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)1.6%。（2023 年增量1 220 萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)3.1%）。三大出口國(guó)美國(guó)、澳大利亞和卡塔爾供應(yīng)保持平穩(wěn)。全球新增供應(yīng)主要來(lái)自俄羅斯和印度尼西亞，印度尼西亞增產(chǎn)來(lái)自Tangguh T3，俄羅斯則來(lái)自北極2 號(hào)投產(chǎn)。 2024年上半年，剛果60萬(wàn)噸/年Congo MarineⅫ FLNG 和墨西哥140萬(wàn)噸/年Altamira FLNG 1分別于2 月和4 月投產(chǎn)。毛里塔尼亞250 萬(wàn)噸/年Tortue/Ahmeyim FLNG T1 投產(chǎn)時(shí)間由年中推遲到四季度。美國(guó)1 000 萬(wàn)噸/年P(guān)laquemines LNG T2～T18投產(chǎn)時(shí)間預(yù)計(jì)在12月。俄羅斯660萬(wàn)噸/年北極2號(hào)T1預(yù)計(jì)投產(chǎn)時(shí)間為一季度，因受制裁影響，穩(wěn)定供應(yīng)有一定不確定性。

綜合來(lái)看，預(yù)計(jì)2024 年國(guó)際天然氣市場(chǎng)將延續(xù)2023年態(tài)勢(shì)，整體維持緊平衡，全年均價(jià)同比回落，但仍將處于歷史上的相對(duì)中高位。預(yù)計(jì)2024年?yáng)|北亞JKM均價(jià)為9.0～12.0美元/百萬(wàn)英熱單位，歐洲TTF均價(jià)為8.5～11.5美元/百萬(wàn)英熱單位，美國(guó)HH均價(jià)為2.1～3.1美元/百萬(wàn)英熱單位。

3.2 經(jīng)濟(jì)持續(xù)復(fù)蘇和保供應(yīng)安全推動(dòng)我國(guó)天然氣行業(yè)發(fā)展

3.2.1 國(guó)內(nèi)天然氣需求持續(xù)增長(zhǎng)

預(yù)計(jì)2024年全國(guó)天然氣消費(fèi)量約4 135億立方米，同比增長(zhǎng)6.6%，增長(zhǎng)主要來(lái)自城市燃?xì)夂凸I(yè)用氣。其中，城市燃?xì)庠隽恐饕獊?lái)自燃?xì)庥脩粼鲩L(zhǎng)、“節(jié)假日效應(yīng)”對(duì)商業(yè)和公共服務(wù)業(yè)的促進(jìn)以及LNG經(jīng)濟(jì)性強(qiáng)催生的“重卡熱”等；工業(yè)用氣增量主要來(lái)自制造業(yè)景氣度回升，但較高的天然氣價(jià)格敏感性使需求量受到價(jià)格水平影響；與工業(yè)相比，發(fā)電面臨更大的成本壓力，預(yù)計(jì)2024年利用小時(shí)數(shù)處于近年低位水平，若水電出力不足問(wèn)題緩和，利用小時(shí)數(shù)有進(jìn)一步下降可能，發(fā)電用氣增長(zhǎng)主要來(lái)自新增機(jī)組；限電、環(huán)保、限氣等導(dǎo)致化工企業(yè)減產(chǎn)停產(chǎn)的不利因素減少，化工用氣需求穩(wěn)中有增。預(yù)計(jì)2024年全國(guó)城市燃?xì)庑枨罅? 550 億立方米，同比增長(zhǎng)6.0%；工業(yè)用氣需求量1 625 億立方米，同比增長(zhǎng)8.9%；發(fā)電用氣需求量650 億立方米，同比增長(zhǎng)4.8%；化工用氣需求量310億立方米，同比增長(zhǎng)1.3%。

3.2.2 國(guó)產(chǎn)氣和進(jìn)口氣供應(yīng)均有所增長(zhǎng)

2024 年臨近“油氣增儲(chǔ)上產(chǎn)七年行動(dòng)計(jì)劃”收官之年，國(guó)內(nèi)油氣企業(yè)將保持強(qiáng)勁的勘探開發(fā)投資力度以支持增儲(chǔ)上產(chǎn)，加之進(jìn)口氣高價(jià)對(duì)生產(chǎn)積極性有激勵(lì)作用，預(yù)計(jì)2024年國(guó)產(chǎn)氣供應(yīng)量有望達(dá)到2 440億立方米，同比增長(zhǎng)5.0%。

2024年，中俄東線工程建設(shè)持續(xù)推進(jìn)，預(yù)計(jì)新增供氣量80億立方米。烏茲別克斯坦實(shí)現(xiàn)過(guò)境哈薩克斯坦進(jìn)口俄羅斯氣，有利于其履行對(duì)我國(guó)的天然氣出口協(xié)議，中國(guó)石油國(guó)際事業(yè)公司與哈薩克斯坦天然氣公司續(xù)簽天然氣購(gòu)銷協(xié)議，中亞管道供應(yīng)穩(wěn)定性、可靠性提升。中緬管道進(jìn)口保持穩(wěn)定。綜合預(yù)測(cè)2024 年進(jìn)口管道氣供應(yīng)約752億立方米。

2024 年，國(guó)內(nèi)已執(zhí)行LNG 進(jìn)口合同到貨量保持穩(wěn)定，部分待履約合同受到資源端影響大概率延期執(zhí)行，如，美國(guó)維吉資源可能推遲到2024年底執(zhí)行。預(yù)計(jì)2024 年全國(guó)LNG 總進(jìn)口量約1 063億立方米，在部分項(xiàng)目交付的不確定性、國(guó)際價(jià)格的波動(dòng)性以及國(guó)內(nèi)資源轉(zhuǎn)賣的不可預(yù)測(cè)性的共同影響下，LNG進(jìn)口量存在較大變化的可能。

3.2.3 國(guó)內(nèi)LNG 市場(chǎng)延續(xù)需求不足行情，價(jià)格降至中位水平

預(yù)計(jì)2024 年國(guó)內(nèi)LNG 市場(chǎng)情況與2023 年相近。需求方面，市場(chǎng)需求增量有限，增量來(lái)源以車用LNG為主；工業(yè)方面，預(yù)計(jì)2024年管道氣資源更加充足，且在當(dāng)前管道氣較LNG更具經(jīng)濟(jì)性的背景下，LNG工業(yè)需求上行面臨較大壓力。受到國(guó)內(nèi)需求不旺的影響，供應(yīng)側(cè)價(jià)格博弈情況將會(huì)延續(xù)?？紤]到國(guó)際天然氣價(jià)格水平，海氣價(jià)格受進(jìn)口成本支撐，下行空間受限，國(guó)內(nèi)LNG價(jià)格在成本線周圍小幅波動(dòng)，2024年均價(jià)水平預(yù)計(jì)為4 400～4 600元/噸。

4 結(jié)語(yǔ)

2023年，對(duì)于國(guó)內(nèi)外天然氣市場(chǎng)來(lái)說(shuō)都是趨于穩(wěn)定的一年。國(guó)際上，俄烏沖突帶來(lái)的影響逐步弱化，全球貿(mào)易格局基本定型，雖然供需仍處于緊平衡狀態(tài)，但由于緊張的市場(chǎng)情緒趨于平淡，國(guó)際價(jià)格持續(xù)回落。國(guó)內(nèi)在經(jīng)濟(jì)向好的背景下，消費(fèi)穩(wěn)定復(fù)蘇，供應(yīng)安全整體有保障。2024 年，國(guó)內(nèi)天然氣行業(yè)仍將面對(duì)來(lái)自復(fù)雜的國(guó)際政治經(jīng)濟(jì)環(huán)境、中位偏高震蕩的國(guó)際天然氣價(jià)格等一系列不利因素的挑戰(zhàn)，但在推動(dòng)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的決心和信心之下，國(guó)內(nèi)消費(fèi)將持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)。與此同時(shí)，國(guó)產(chǎn)氣和進(jìn)口氣也將實(shí)現(xiàn)雙增長(zhǎng)，儲(chǔ)氣調(diào)峰設(shè)施的持續(xù)建設(shè)將會(huì)為天然氣需求增長(zhǎng)提供支撐，天然氣供應(yīng)安全將得到更高保障。