武彥杰 唐寶安

中汽數(shù)據(jù)有限公司，天津，300380

摘要：2023年，受經(jīng)濟(jì)大環(huán)境、政策調(diào)控以及市場(chǎng)需求變化等多重因素影響，我國(guó)中重卡市場(chǎng)呈現(xiàn)穩(wěn)中有變的態(tài)勢(shì)。具體而言，物流行業(yè)發(fā)展和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資增加，為中重卡市場(chǎng)提供了有力支撐；同時(shí)，環(huán)保政策的日益嚴(yán)格也推動(dòng)了新能源中重卡市場(chǎng)的快速發(fā)展。展望2024年，我國(guó)中重卡市場(chǎng)仍面臨諸多不確定性。一方面，全球經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的復(fù)雜多變可能對(duì)出口市場(chǎng)需求產(chǎn)生影響；另一方面，技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)升級(jí)也將為市場(chǎng)帶來(lái)新的發(fā)展機(jī)遇。預(yù)計(jì)新能源中重卡將繼續(xù)保持快速增長(zhǎng)勢(shì)頭，同時(shí)智能化、網(wǎng)聯(lián)化等新技術(shù)也將逐步應(yīng)用于中重卡市場(chǎng)，推動(dòng)行業(yè)向更高質(zhì)量發(fā)展?；谥衅麛?shù)據(jù)流通數(shù)據(jù)（含銷(xiāo)量數(shù)據(jù)、增換購(gòu)數(shù)據(jù)及保有量數(shù)據(jù)），對(duì)2023年我國(guó)中重卡市場(chǎng)展開(kāi)分析，并預(yù)判2024年產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向。

關(guān)鍵詞：中重卡；市場(chǎng)環(huán)境；數(shù)據(jù)分析；新能源

中圖分類(lèi)號(hào)：U461? 收稿日期：2024-04-17

DOI：1019999/jcnki1004-0226202405004

1 商用車(chē)市場(chǎng)發(fā)展環(huán)境

2024年3月，我國(guó)“兩會(huì)”密集部署經(jīng)濟(jì)工作?？傮w看，近半月政策延續(xù)穩(wěn)增長(zhǎng)穩(wěn)信心政策節(jié)奏，側(cè)重民營(yíng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展、促消費(fèi)。今年我國(guó)GDP目標(biāo)定為5%左右，政策將偏擴(kuò)張，中央加杠桿、穩(wěn)信心、穩(wěn)地產(chǎn)是關(guān)鍵。短期內(nèi)，設(shè)備更新、消費(fèi)品以舊換新等配套、地方“抓落實(shí)”，包括“三大工程”、大省挑大梁情況，地方化債情況等情況落實(shí)將是政策落實(shí)重點(diǎn)。整體看，基本面延續(xù)修復(fù)態(tài)勢(shì)，供給端修復(fù)超預(yù)期且顯著快于需求端，核心在于10大重點(diǎn)行業(yè)工業(yè)穩(wěn)增長(zhǎng)政策帶來(lái)的工業(yè)生產(chǎn)修復(fù)紅利延續(xù)至2024年初。同時(shí)，海外補(bǔ)庫(kù)周期帶動(dòng)高性價(jià)比品類(lèi)驅(qū)動(dòng)修復(fù)。2024年一季度經(jīng)濟(jì)總體處于向潛在增速中樞回歸的過(guò)程，預(yù)計(jì)在市場(chǎng)內(nèi)生動(dòng)力企穩(wěn)以及穩(wěn)增長(zhǎng)政策發(fā)力的情況下，2024年延續(xù)修復(fù)態(tài)勢(shì)，但后續(xù)國(guó)內(nèi)需求不足的問(wèn)題亟待穩(wěn)增長(zhǎng)政策加碼。

我國(guó)房地產(chǎn)、制造業(yè)、基建投資累計(jì)同比增速如圖1所示?；ㄍ顿Y方面，萬(wàn)億增發(fā)國(guó)債項(xiàng)目在2月份已全部下達(dá)完畢，將對(duì)基建投資增速形成支撐。房地產(chǎn)投資方面，2024年以來(lái)樓市銷(xiāo)售未見(jiàn)明顯改善，土地成交仍處下行區(qū)間，房地產(chǎn)投資增速仍將疲弱。制造業(yè)投資方面，工業(yè)企業(yè)利潤(rùn)保持修復(fù)態(tài)勢(shì)支撐制造業(yè)投資穩(wěn)步增長(zhǎng)。同時(shí)，重點(diǎn)用能設(shè)備節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)提升也將助力大規(guī)模設(shè)備更新，制造業(yè)投資增速保持較強(qiáng)韌性。2024年1-2月，新增政府債券增量同比減少，但在去年同期三個(gè)萬(wàn)億資金政策驅(qū)動(dòng)下，基建資金儲(chǔ)備較為充裕，2024年年初基建呈現(xiàn)積極增長(zhǎng)趨勢(shì)，同比增長(zhǎng)90%。

受2023年同期基數(shù)相對(duì)較高等因素影響，各線城市商品住宅銷(xiāo)售價(jià)格環(huán)比降幅總體繼續(xù)收窄、同比繼續(xù)下降。一線、三線城市新建商品住宅銷(xiāo)售價(jià)格環(huán)比降幅與上月相同，二線城市新建商品住宅銷(xiāo)售價(jià)格降幅比上月收窄。雖然2024年2月以來(lái)，監(jiān)管部門(mén)持續(xù)釋放穩(wěn)市場(chǎng)舉措，地方政府也在政策層面不斷優(yōu)化，一線及部分強(qiáng)二線核心城市“四限”松綁。但當(dāng)前行業(yè)仍處在風(fēng)險(xiǎn)出清階段，市場(chǎng)信心和行業(yè)預(yù)期修復(fù)尚需時(shí)日，利好尚未顯現(xiàn)。

總體來(lái)看，潛在經(jīng)濟(jì)增速下行抑制新增需求擴(kuò)張，合規(guī)化、經(jīng)濟(jì)性驅(qū)動(dòng)更新需求增長(zhǎng)，商用車(chē)市場(chǎng)發(fā)展進(jìn)入換購(gòu)為主的增長(zhǎng)階段，從市場(chǎng)需求結(jié)構(gòu)來(lái)看，除輕客市場(chǎng)在跨界錯(cuò)位競(jìng)爭(zhēng)驅(qū)動(dòng)下，新增需求貢獻(xiàn)好于更新需求外，其余市場(chǎng)新增需求貢獻(xiàn)低于50%，體現(xiàn)出當(dāng)前市場(chǎng)發(fā)展中，存量競(jìng)爭(zhēng)特征進(jìn)一步明顯，新增需求貢獻(xiàn)增長(zhǎng)空間有限。2023年新增需求修復(fù)主要源于跨界替代助力的部分場(chǎng)景需求增加，是非自然增長(zhǎng)的結(jié)果［1］。2024年2月23日召開(kāi)的中央財(cái)經(jīng)委員會(huì)第四次會(huì)議強(qiáng)調(diào)，加快產(chǎn)品更新?lián)Q代是推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展的重要舉措，要鼓勵(lì)引導(dǎo)新一輪大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新，預(yù)計(jì)有以排放等級(jí)和車(chē)齡區(qū)分兩種方式，從歷史上看通常采用排放等級(jí)作為區(qū)分標(biāo)準(zhǔn)。

2 中重卡市場(chǎng)總體概況

2023—2024年3月我國(guó)中重卡市場(chǎng)銷(xiāo)量如圖2所示。2023年，中重卡（6 t以上貨車(chē)產(chǎn)品）銷(xiāo)量671萬(wàn)輛，同比提升245%；2024年一季度，中重卡銷(xiāo)售149萬(wàn)輛，同比下滑17%。

2023年中重卡排名前10企業(yè)銷(xiāo)量結(jié)構(gòu)如圖3所示。2023年，我國(guó)中重卡TOP10企業(yè)集中度786%，中重卡頭部企業(yè)之間的市場(chǎng)份額競(jìng)爭(zhēng)較為激烈，TOP3的一汽解放、中國(guó)重汽、東風(fēng)汽車(chē)這三家企業(yè)在產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)能力、品牌影響力和市場(chǎng)份額等方面具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力，市場(chǎng)占有率逐年提升。

天然氣商用車(chē)應(yīng)用逐漸拓展情況如圖4所示。2023年，我國(guó)天然氣中重卡銷(xiāo)售152萬(wàn)輛，同比提升3058%。在中重卡方面，燃?xì)庵乜ㄌ娲加椭乜ㄖ饕从跉鈨r(jià)走低，低成本車(chē)型替代高成本車(chē)型。根據(jù)中汽數(shù)據(jù)增換購(gòu)數(shù)據(jù)分析，2023年換購(gòu)天然氣車(chē)型的比例大約為82%，2024年當(dāng)前數(shù)據(jù)顯示，該比例進(jìn)一步提升至96%。2024年一季度，重卡市場(chǎng)天然氣車(chē)型銷(xiāo)售45萬(wàn)輛，滲透率已達(dá)到334%。天然氣重卡對(duì)整體天然氣商用車(chē)的貢獻(xiàn)度達(dá)到了70%，特別引起關(guān)注的是，2024年一季度天然氣應(yīng)用場(chǎng)景由中長(zhǎng)途運(yùn)輸向中短途領(lǐng)域拓展，基于成本優(yōu)勢(shì)，城市物流領(lǐng)域輕型貨車(chē)應(yīng)用燃?xì)廛?chē)需求增長(zhǎng)，尤其是川渝區(qū)域，同時(shí)河北、山東、甘肅、廣東、安徽等區(qū)域天然氣重卡銷(xiāo)量增速較快。

3 新能源中重卡市場(chǎng)發(fā)展

從新能源中重卡市場(chǎng)來(lái)看，2023年銷(xiāo)售36萬(wàn)輛，同比提升344%，其中：純電動(dòng)銷(xiāo)售32萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)333%；燃料電池銷(xiāo)售037萬(wàn)輛，同比提升376%。基于2022和2023年銷(xiāo)量，全國(guó)換電重卡年均銷(xiāo)量接近14萬(wàn)輛，其中重點(diǎn)區(qū)域05～08萬(wàn)輛（含河北、內(nèi)蒙古）。當(dāng)前換電重卡政策經(jīng)歷了兩個(gè)階段：

第一個(gè)階段為2021年起，工信部啟動(dòng)第一批換電試點(diǎn)城市，包含綜合應(yīng)用類(lèi)城市8個(gè)（北京、南京、武漢、三亞、重慶、長(zhǎng)春、合肥、濟(jì)南），重卡特色類(lèi)3個(gè)（宜賓、唐山、包頭），推廣目標(biāo)10萬(wàn)+輛，換電站1 000+座。

第二個(gè)階段各區(qū)域自主推進(jìn)換電試點(diǎn)應(yīng)用工作，包括海南、內(nèi)蒙古、成都、四川、浙江、河南、廣東等區(qū)域，陸續(xù)推進(jìn)換電重卡等車(chē)輛推廣和應(yīng)用。

當(dāng)前政策進(jìn)入到了第三階段，2024年，交通運(yùn)輸部發(fā)布關(guān)于國(guó)家電力投資集團(tuán)有限公司開(kāi)展重卡換電站建設(shè)組網(wǎng)與運(yùn)營(yíng)示范等交通強(qiáng)國(guó)建設(shè)試點(diǎn)工作的意見(jiàn)，到2026年，完成“萬(wàn)達(dá)開(kāi)”（萬(wàn)州、達(dá)州、開(kāi)州）、唐山“三縱一橫”和上海洋山港集疏運(yùn)中心換電重卡應(yīng)用示范；建成“甘肅-內(nèi)蒙古-山西-河北”千公里級(jí)重卡換電走廊和干線換電網(wǎng)絡(luò)，累計(jì)在全國(guó)范圍內(nèi)推廣換電重卡不少于20 000輛。疊加第三階段干線換電和換電走廊計(jì)劃的2萬(wàn)輛目標(biāo)，預(yù)計(jì)換電重卡年均增量在1～13萬(wàn)輛，重慶、山西、甘肅將是重點(diǎn)推廣區(qū)域。

試點(diǎn)政策帶動(dòng)下，氫燃料電池車(chē)在部分省份發(fā)展更快。圖5所示為2022—2023年氫燃料電池車(chē)銷(xiāo)量區(qū)域結(jié)構(gòu)。氫燃料電池示范城市群對(duì)市場(chǎng)銷(xiāo)量的拉動(dòng)作用較為明顯，2023年貢獻(xiàn)度達(dá)到683%。在試點(diǎn)政策實(shí)施周期內(nèi)，五大城市群所在省份氫燃料電池技術(shù)路線發(fā)展態(tài)勢(shì)更為明顯。同時(shí)山東、山西、湖北等氫能資源富足、重卡產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)扎實(shí)的省份氫燃料電池亦發(fā)展較快，需重點(diǎn)考慮其未來(lái)滲透空間［2］。

從中長(zhǎng)期的重卡技術(shù)路線來(lái)看，2035年以前，重卡以傳統(tǒng)燃料內(nèi)燃機(jī)節(jié)能增效為主、純電動(dòng)技術(shù)為輔；2035年以后，逐步形成燃料電池、充電、換電及零碳燃料內(nèi)燃機(jī)多種技術(shù)路線并存、傳統(tǒng)燃料內(nèi)燃機(jī)少量存在的發(fā)展格局。氫內(nèi)燃機(jī)是未來(lái)動(dòng)力總成的另一種選擇，特別是在具有挑戰(zhàn)性的環(huán)境條件下其性能和優(yōu)勢(shì)的表現(xiàn)穩(wěn)健。與此同時(shí)，甲醇、氨等低碳和零碳燃料的應(yīng)用，也成為內(nèi)燃機(jī)轉(zhuǎn)型發(fā)展的方向。2023年年底，新能源內(nèi)燃機(jī)聯(lián)盟啟動(dòng)會(huì)在北京舉行，并發(fā)布首個(gè)重要成果《新能源內(nèi)燃機(jī)發(fā)展報(bào)告》。行業(yè)人士形成共識(shí)，氨、甲醇、電子合成燃料等均有其發(fā)展機(jī)遇，將在不同階段下應(yīng)用于商用車(chē)的不同使用場(chǎng)景。

將重卡新能源發(fā)展向省份維度進(jìn)一步拆解，重型貨車(chē)需求規(guī)模主要受到工業(yè)運(yùn)輸影響，從各省份第二產(chǎn)業(yè)規(guī)模來(lái)看，資源型、輕工業(yè)及重工業(yè)省份對(duì)重卡的需求量較大。因此，這些省份的新能源發(fā)展進(jìn)程將極大影響我國(guó)重卡的新能源滲透率。此外，伴隨產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)移，未來(lái)西部地區(qū)重卡需求增長(zhǎng)潛力提升，市場(chǎng)占比將有所擴(kuò)大，亦對(duì)新能源發(fā)展的進(jìn)程產(chǎn)生較大影響。結(jié)合各省重卡當(dāng)前的新能源激勵(lì)政策，在當(dāng)前溫和情境下，各省新能源盡管有所發(fā)展，但除海南省強(qiáng)制禁燃外，其他省份發(fā)展速度無(wú)法支撐商用車(chē)碳中和的實(shí)現(xiàn)，因而需要進(jìn)一步重點(diǎn)提升鼓勵(lì)力度和配套建設(shè)速度。

4 結(jié)語(yǔ)

2024年，商用車(chē)市場(chǎng)銷(xiāo)量主要考慮基于外部環(huán)境變化和單車(chē)運(yùn)力變化帶來(lái)的新增需求改變，以及自然汰換與國(guó)四車(chē)淘汰政策、公共領(lǐng)域電動(dòng)化試點(diǎn)、原材料價(jià)格下行和燃料成本變化帶來(lái)的更新需求。預(yù)計(jì)2024年經(jīng)濟(jì)環(huán)境持續(xù)修復(fù)，促消費(fèi)、穩(wěn)增長(zhǎng)政策進(jìn)一步拉動(dòng)市場(chǎng)回暖，老舊車(chē)更新替換有望進(jìn)一步加快，新能源與出口機(jī)遇帶來(lái)的增量紅利有望進(jìn)一步延續(xù)。

參考文獻(xiàn)：

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作者簡(jiǎn)介：

武彥杰，男，1988年生，工程師，研究方向?yàn)樯逃密?chē)市場(chǎng)研究及預(yù)測(cè)。