樊朔

繼美國司法部（DOJ）向蘋果公司提起反壟斷訴訟后，美國政府又將監(jiān)管的觸角伸向如日中天的AI行業(yè)。

據(jù)媒體報(bào)道，美國兩家反壟斷監(jiān)管機(jī)構(gòu)——司法部和聯(lián)邦貿(mào)易委員會（FTC）已就AI領(lǐng)域的反壟斷監(jiān)管范圍達(dá)成了一致。據(jù)知情人士透露，針對美國AI領(lǐng)域最炙手可熱的幾家公司，F(xiàn)TC將負(fù)責(zé)調(diào)查微軟與OpenAI的關(guān)系，而DOJ將負(fù)責(zé)調(diào)查英偉達(dá)在AI芯片領(lǐng)域的主導(dǎo)地位并繼續(xù)監(jiān)督谷歌。此外，F(xiàn)TC還對微軟與Inflection AI的交易是否違法展開調(diào)查。

截至發(fā)稿時，DOJ與FTC尚未正式確認(rèn)上述消息。

美國聯(lián)邦層面的反壟斷執(zhí)法機(jī)構(gòu)包括DOJ反壟斷局和FTC，兩家機(jī)構(gòu)各有分工。一般而言，DOJ的反壟斷局被美國國會賦予了調(diào)查權(quán)限、提起民事禁令訴訟和刑事訴訟權(quán)限。FTC并不具備反壟斷刑事起訴權(quán)，除此之外的其他權(quán)限和DOJ的反壟斷局類似。

這一系列的反壟斷調(diào)查行動會對全球的AI監(jiān)管帶來哪些影響？

英偉達(dá)被納入反壟斷視野

伴隨生成式AI與大模型賽道的火爆，全球最大的AI芯片制造商英偉達(dá)的股價持續(xù)飆升，美國反壟斷機(jī)構(gòu)也首次將英偉達(dá)納入監(jiān)管視野。

當(dāng)?shù)貢r間6月5日，英偉達(dá)市值達(dá)到了破紀(jì)錄的3.01萬億美元，超過了蘋果的3萬億美元市值，僅次于微軟的3.15萬億美元市值。

英偉達(dá)曾公開承認(rèn)，會將芯片分配給其認(rèn)為最有可能快速使用該產(chǎn)品的客戶。有評論認(rèn)為，這讓人擔(dān)憂英偉達(dá)在尖端人工智能半導(dǎo)體市場上擁有過大權(quán)力。前述知情人士也表示，業(yè)內(nèi)人士越來越擔(dān)心英偉達(dá)的主導(dǎo)地位，包括該公司的軟件如何鎖定客戶使用其芯片，以及英偉達(dá)如何將這些芯片分銷給客戶。

DOJ反壟斷部門助理部長喬納森·坎特在接受媒體采訪時表示，反壟斷監(jiān)管機(jī)構(gòu)正在關(guān)注芯片制造商在需求旺盛的情況下如何分配其最先進(jìn)的產(chǎn)品。

坎特稱，英偉達(dá)主導(dǎo)了最先進(jìn)GPU的銷售，從而導(dǎo)致GPU成為“稀缺資源”。為了避免這一狀況，美國政府采取了促進(jìn)國內(nèi)生產(chǎn)的舉措，例如《芯片法案》提出了390億美元獎勵措施。

坎特透露，DOJ正在關(guān)注生成式AI的各個環(huán)節(jié)和芯片領(lǐng)域的競爭格局，涵蓋從計(jì)算能力、用于訓(xùn)練大型語言模型的數(shù)據(jù)，到云服務(wù)提供商、工程人才以及對GPU等基本硬件的訪問權(quán)。

坎特表示，監(jiān)管機(jī)構(gòu)擔(dān)心新興的AI行業(yè)“正處于競爭的頂峰，而不是谷底”，必須“緊急”采取行動，確保已經(jīng)占據(jù)主導(dǎo)地位的科技公司不會控制市場。“有時最有意義的干預(yù)是實(shí)時干預(yù)?！彼a(bǔ)充道，“這樣做的好處是可以減少干預(yù)的侵入性?！?/p>

除了美國，英偉達(dá)還在多個國家面臨監(jiān)管壓力。

2023年11月，英偉達(dá)披露，已收到歐盟和法國等監(jiān)管機(jī)構(gòu)的問詢，要求英偉達(dá)提供GPU相關(guān)的信息。

法國反壟斷主管機(jī)構(gòu)向英偉達(dá)收集了有關(guān)在顯卡和云計(jì)算服務(wù)提供商市場的業(yè)務(wù)和競爭的數(shù)據(jù)，作為反壟斷調(diào)查的參考數(shù)據(jù)。而在2023年9月，法國監(jiān)管機(jī)構(gòu)就曾對英偉達(dá)當(dāng)?shù)剞k事處進(jìn)行了搜查。英偉達(dá)表示，該公司預(yù)計(jì)未來還會收到其他反壟斷機(jī)構(gòu)，以及其他監(jiān)管機(jī)構(gòu)更多提供類似資訊的請求。

微軟能否逃過FTC調(diào)查？

微軟與OpenAI被美國反壟斷機(jī)構(gòu)盯上并不是一個新鮮的故事。

2023年底，有媒體稱，F(xiàn)TC正在調(diào)查微軟對OpenAI的投資是否違反美國反壟斷法。該調(diào)查僅為初步調(diào)查，F(xiàn)TC尚未啟動正式的調(diào)查程序。

早前，有媒體援引一位知情人士的消息稱，一直以來，微軟對OpenAI的首要擔(dān)憂之一便是反壟斷。一位接近FTC的人士表示，微軟對OpenAI的控制水平，是監(jiān)管機(jī)構(gòu)對兩家公司的交易進(jìn)行反壟斷審查的因素之一。

2024年3月18日，美國加州圣何塞，英偉達(dá)CEO黃仁勛在年度開發(fā)者大會上介紹產(chǎn)品。圖/法新

公開信息顯示，OpenAI成立至今，微軟共向其投資130億美元。OpenAI現(xiàn)有的組織架構(gòu)十分特殊，由非營利實(shí)體OpenAI Inc.及其理事會控制的營利性子公司OpenAI Global LLC組成。

根據(jù)該公司的“利潤上限”架構(gòu)，微軟將有權(quán)獲得OpenAI的75%利潤，直至收回其130億美元投資；在OpenAI的利潤達(dá)到920億美元后，微軟在該公司利潤分配比例將下降到49%，剩余利潤由其他風(fēng)險(xiǎn)投資者和OpenAI員工作為有限合伙人分享；在利潤達(dá)到1500億美元后，微軟和其他風(fēng)險(xiǎn)投資者的股份將無償轉(zhuǎn)讓給目前負(fù)責(zé)OpenAI LP投資管理的普通合伙人——OpenAI Nonprofit。

基于這一特殊架構(gòu)，目前微軟對OpenAI沒有控制權(quán)。但在OpenAI“宮斗”風(fēng)波后，微軟對OpenAI的影響力日漸增長。微軟副總裁迪·坦普爾頓已經(jīng)作為無投票權(quán)的觀察員加入OpenAI理事會。該觀察員可以列席OpenAI理事會會議并獲取關(guān)鍵信息，但在OpenAI選舉等重大事項(xiàng)事項(xiàng)上不具備投票權(quán)。

中國人民大學(xué)財(cái)政金融學(xué)院教授、應(yīng)用金融系主任鄭志剛此前表示，OpenAI的非營利組織定位對規(guī)避可能的反壟斷調(diào)查是具有“先見之明”的。

但科偉史密夫斐爾聯(lián)營辦公室合伙人徐明妍曾表示，盡管微軟與OpenAI的合作非常特殊，在反壟斷操作層面上可以從非常規(guī)維度看待兩者的關(guān)系，即兩者是否通過一些協(xié)議使得微軟獲得了對OpenAI商業(yè)決策的影響力。FTC及歐盟反壟斷調(diào)查的目的可能不在于罰款，而在于深入探究二者的合作關(guān)系及背后邏輯，未來若涉及經(jīng)營者集中的情形，甚至可能要求兩者切割。

此前，微軟與OpenAI的合作已經(jīng)引發(fā)多國監(jiān)管機(jī)構(gòu)關(guān)注。

2024年1月9日，歐盟委員會宣布，正在調(diào)查微軟對OpenAI的投資是否能根據(jù)歐盟合并條例進(jìn)行審查。

2023年12月，英國競爭與市場管理局（CMA）決定就微軟與OpenAI之間的伙伴關(guān)系及動向是否會導(dǎo)致合并，以及這種合并會對英國相關(guān)市場的競爭格局帶來的影響征求意見（ITC）。ITC并非正式調(diào)查，而是信息收集流程的一部分，一般會在正式啟動第一階段的調(diào)查之前進(jìn)行。

2023年11月，德國聯(lián)邦卡特爾辦公室已經(jīng)對微軟和OpenAI的合作關(guān)系進(jìn)行了審查并公布結(jié)果。該辦公室表示，不認(rèn)為兩者的合作關(guān)系受合并管制規(guī)則的約束，但如果微軟未來增加對OpenAI的影響力，將重新審查這一情況。

另外，今年3月19日，微軟宣布聘請Inflection的聯(lián)合創(chuàng)始人穆斯塔法·蘇萊曼負(fù)責(zé)其人工智能業(yè)務(wù)，另一位Inflection的聯(lián)合創(chuàng)始人卡倫·西蒙尼楊和數(shù)量不明的員工一同加入微軟。此外，微軟承諾向Inflection公司支付6.5億美元，作為轉(zhuǎn)售其技術(shù)的許可費(fèi)的一部分。業(yè)內(nèi)人士指出，這筆交易類似于一種“收購?fù)谌恕保创笮凸局饕獮楂@取目標(biāo)公司員工而進(jìn)行收購，但沒有實(shí)際收購行為。此前的2023年6月，Inflection獲得了由微軟領(lǐng)投的13億美元融資。

有媒體援引知情人士消息稱，F(xiàn)TC正在試圖確認(rèn)該交易是否使得微軟能夠控制Inflection，同時避開FTC對交易的審查。

如果FTC認(rèn)為該交易仍可能違反反壟斷規(guī)則，它可能會展開全面調(diào)查，并要求法院在調(diào)查期間暫停微軟和Inflection之間的交易。

如何影響全球AI監(jiān)管

美國反壟斷機(jī)構(gòu)調(diào)查三家AI領(lǐng)先企業(yè)，意味著什么？

上海財(cái)經(jīng)大學(xué)法學(xué)院講師袁波認(rèn)為，從目前已披露的信息看，尚不清楚執(zhí)法機(jī)構(gòu)主要調(diào)查哪一類壟斷行為，但從三家企業(yè)的情況看，其在AI計(jì)算所需的高端半導(dǎo)體、大模型技術(shù)方面居于領(lǐng)先地位，反壟斷執(zhí)法機(jī)構(gòu)可能擔(dān)心其利用上述市場勢力和技術(shù)優(yōu)勢從事不公平的競爭行為。

如果上述情況最終被證實(shí)，則三家企業(yè)可能被責(zé)令停止有關(guān)違法行為，甚至遭受巨額罰款。

在袁波看來，反壟斷執(zhí)法調(diào)查程序繁瑣、周期冗長，短期內(nèi)可能不會有一個明確的調(diào)查結(jié)論，因此該調(diào)查對AI產(chǎn)業(yè)發(fā)展的影響有待觀察，更多是傳遞一種監(jiān)管信號，對三家企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營行為起到督促提醒的作用。

武漢大學(xué)法學(xué)院副教授周圍提醒，當(dāng)前AI已經(jīng)開始超越靜態(tài)、以固定數(shù)值為基礎(chǔ)預(yù)先設(shè)置公式的定價算法。AI能夠通過智能數(shù)據(jù)處理和分析工具幫助企業(yè)在產(chǎn)出、定價和其他商業(yè)決策上占據(jù)優(yōu)勢，進(jìn)而維持或者取得市場優(yōu)勢，這對全球反壟斷監(jiān)管工作提出了挑戰(zhàn)。監(jiān)管機(jī)構(gòu)的調(diào)查可能導(dǎo)致的結(jié)果包括但不限于：要求企業(yè)調(diào)整商業(yè)行為、支付罰款、業(yè)務(wù)重組，甚至在極端情況下可能面臨業(yè)務(wù)拆分。這些結(jié)果可能短期內(nèi)對被調(diào)查公司的股價和市場信心造成影響。然而，長期來看可能促進(jìn)行業(yè)內(nèi)的公平競爭，推動創(chuàng)新，并最終使消費(fèi)者受益。

袁波表示，美國FTC和DOJ對微軟、OpenAI以及英偉達(dá)進(jìn)行反壟斷調(diào)查，是在其加強(qiáng)對AI反壟斷背景下發(fā)生的。2023年10月，美國發(fā)布《關(guān)于安全、可靠和可信地開發(fā)和使用人工智能的行政命令》，要求反壟斷監(jiān)管機(jī)構(gòu)積極作為，加強(qiáng)對AI平臺企業(yè)控制中小企業(yè)發(fā)展所需數(shù)據(jù)等關(guān)鍵資源壟斷行為的規(guī)制。AI依賴于海量數(shù)據(jù)和計(jì)算能力，這可以為已經(jīng)占據(jù)主導(dǎo)地位的公司帶來巨大的優(yōu)勢。幾家AI領(lǐng)先企業(yè)控制了人工智能所需的數(shù)據(jù)、算法、算力等關(guān)鍵資源，其不僅可能利用AI鞏固和強(qiáng)化既有市場勢力，也可能利用其對關(guān)鍵要素的壟斷來妨礙人工智能的市場準(zhǔn)入和擴(kuò)張，這應(yīng)該是本次反壟斷調(diào)查的關(guān)注點(diǎn)。

袁波表示，從美國近期針對AI巨頭的反壟斷調(diào)查看，其主要關(guān)注人工智能發(fā)展所需的算力、算法和數(shù)據(jù)要素的自由流通問題，擔(dān)心上述資源被相關(guān)企業(yè)獨(dú)家控制，進(jìn)而妨礙人工智能產(chǎn)業(yè)的自由競爭。另一方面，美國監(jiān)管機(jī)構(gòu)也警惕AI可能催生新一輪壟斷，呼吁并采取實(shí)際行動對現(xiàn)有AI平臺的算法歧視、數(shù)據(jù)濫用等行為進(jìn)行規(guī)制。

但袁波表示，基于以往的觀察，很難據(jù)此預(yù)測美國對AI及科技行業(yè)的監(jiān)管趨勢。他認(rèn)為，美國對科技領(lǐng)域的反壟斷監(jiān)管素來有“雷聲大、雨點(diǎn)小”的特點(diǎn)。歷史上，即便是舉世矚目的微軟反壟斷案，最終也只是以和解的方式結(jié)案。2019年以來，美國聯(lián)邦監(jiān)管者、各州以及普通當(dāng)事人，對科技巨頭發(fā)起了一系列的訴訟。目前看來，取得的進(jìn)展并不大。同時，2021年美國眾議院司法委員會發(fā)布了六項(xiàng)反壟斷立法草案，但在立法程序上均止步不前，未來通過的概率較低。

周圍認(rèn)為，監(jiān)管機(jī)構(gòu)正在努力地平衡創(chuàng)新自由與公共利益，確保技術(shù)進(jìn)步不以犧牲競爭和消費(fèi)者的權(quán)益為代價。除了美國，歐盟、英國、德國、法國等國家和地區(qū)的監(jiān)管機(jī)構(gòu)均關(guān)注了微軟對OpenAI的投資活動，反映了全球?qū)θ斯ぶ悄茴I(lǐng)域反壟斷監(jiān)管的重視。這種趨勢強(qiáng)調(diào)了對市場發(fā)展的持續(xù)監(jiān)測，對反競爭行為的及時干預(yù)，以及在全球范圍內(nèi)的合作與對話，以應(yīng)對數(shù)字經(jīng)濟(jì)中的新挑戰(zhàn)。