摘要：2024年1—10月，新能源環(huán)衛(wèi)車市場(chǎng)銷量呈現(xiàn)增長(zhǎng)趨勢(shì)，1-10月累計(jì)銷量同比增長(zhǎng)33.4%，市場(chǎng)滲透率達(dá)到12.3%，其中純電動(dòng)環(huán)衛(wèi)車占據(jù)市場(chǎng)主導(dǎo)地位。市場(chǎng)呈現(xiàn)“兩超多強(qiáng)”的競(jìng)爭(zhēng)格局，中聯(lián)重科和宇通重工市場(chǎng)份額領(lǐng)先。政策的推動(dòng)和市場(chǎng)需求是市場(chǎng)增長(zhǎng)的主要驅(qū)動(dòng)力，河北、廣東、四川、北京、江蘇等地銷量領(lǐng)先，上海新能源滲透率高達(dá)42.2%。從整體來(lái)看，新能源環(huán)衛(wèi)車市場(chǎng)在銷量、滲透率、技術(shù)路線、競(jìng)爭(zhēng)格局等方面均展現(xiàn)出積極的發(fā)展態(tài)勢(shì)。

關(guān)鍵詞：新能源；環(huán)衛(wèi)車；市場(chǎng)環(huán)境；數(shù)據(jù)分析

中圖分類號(hào)：U461 收稿日期：2024-12-02

DOI：10.19999/j.cnki.1004-0226.2024.12.004

1 市場(chǎng)發(fā)展環(huán)境分析

2024年10月，政策組合持續(xù)發(fā)力，經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)比上月回暖。經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)表現(xiàn)整體好于9月，政策驅(qū)動(dòng)下地產(chǎn)企穩(wěn)、制造業(yè)投資維持高位，消費(fèi)增速環(huán)比回暖，為經(jīng)濟(jì)增速提供支撐。然而，前三季度經(jīng)濟(jì)增速4.8%，若要完成全年經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)目標(biāo)5.0%，四季度需要實(shí)現(xiàn)5.4%左右經(jīng)濟(jì)增速，當(dāng)前政策帶來(lái)的根本性動(dòng)能仍然不足，實(shí)現(xiàn)該目標(biāo)仍有較大壓力。在外部環(huán)境不確定性加大的情況下，提振內(nèi)需是促進(jìn)經(jīng)濟(jì)進(jìn)一步回暖的核心課題。

從目前的情況來(lái)看，政策基調(diào)較此前更加積極。目前，央行采取了包括下調(diào)LPR利率、優(yōu)化個(gè)人住房貸款最低首付款比例等貨幣政策，帶動(dòng)貨幣數(shù)據(jù)已經(jīng)出現(xiàn)好轉(zhuǎn)跡象，然而改善力度仍然不足以支撐實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)目標(biāo)。當(dāng)前我國(guó)也關(guān)注化解地方債務(wù)議案，或?qū)⒊蔀?024年末進(jìn)一步促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的重要政策抓手。此外，相關(guān)部門也在新聞發(fā)布會(huì)中提及“還有其他政策工具也正在研究中”，“中央財(cái)政舉債和赤字率有較大提升空間”，財(cái)政政策仍有進(jìn)一步發(fā)力可能。

從需求層面來(lái)看，2024年10月，在消費(fèi)端，社會(huì)消費(fèi)品零售總額同比增速4.8%，相比上月明顯回升，“十一”假期出行以及雙“十一”電商促銷活動(dòng)提前開展的影響；在投資端，投資增速與上月持平，其中房地產(chǎn)投資跌幅再次擴(kuò)大，制造業(yè)和基建投資增速邊際改善支撐整體投資；在貿(mào)易端，出口同比增速明顯回升，除受到2023年同期較低基數(shù)影響外，部分2024年9月待出口商品運(yùn)輸延遲或也是重要原因。

從供給層面來(lái)看，2024年10月，工業(yè)增加值當(dāng)月同比5.3%，比上月下滑0.1個(gè)百分點(diǎn)。這主要是受到“十一”節(jié)假日休假影響，工作日數(shù)量環(huán)比上月下滑，工業(yè)增加值同環(huán)比有所走弱。但隨著我國(guó)相關(guān)政策的密集釋放，對(duì)沖工業(yè)生產(chǎn)放緩幅度的影響。

從物價(jià)表現(xiàn)上，2024年10月，CPI同比上漲0.3%，較上月下降0.1個(gè)百分點(diǎn)，食品、鮮菜價(jià)格回落是主要因素。PPI同比下降2.9%，降幅較上月擴(kuò)大0.1個(gè)百分點(diǎn)，生活資料下滑是主要拖累因素，生產(chǎn)資料維持下行趨勢(shì)但降幅與上月基本持平。物流表現(xiàn)方面，在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)積極信號(hào)積累基礎(chǔ)下，運(yùn)價(jià)指數(shù)實(shí)現(xiàn)小幅回升，公路市場(chǎng)活躍度有所提升。

2 新能源商用車市場(chǎng)總體概況

從圖1可以看出，2024年10月，新能源商用車銷量55 121輛，同比增長(zhǎng)63.6%。其中，卡車同比增長(zhǎng)61.7%；客車同比增長(zhǎng)65.6%。2024年1—10月，新能源商用車銷售43.5萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)86.6%。從新能源車型結(jié)構(gòu)來(lái)看，1—10月，卡車中，輕卡累計(jì)銷量14.4萬(wàn)輛，銷量規(guī)模最大，同比增長(zhǎng)99.4%；客車中，中客累計(jì)銷量1.0萬(wàn)輛，銷量規(guī)模最大，同比增長(zhǎng)14%。從能源類型結(jié)構(gòu)來(lái)看，插混卡車維持快速增長(zhǎng)趨勢(shì)，純電動(dòng)相對(duì)具有主流優(yōu)勢(shì)。1—10月，區(qū)域比重結(jié)構(gòu)來(lái)看，廣東、江蘇、浙江等省份是新能源車型主銷區(qū)域，TOP10省份占比合計(jì)69.5%。

新能源環(huán)衛(wèi)車在新能源商用車市場(chǎng)中的發(fā)展勢(shì)頭良好，市場(chǎng)滲透率和銷量均呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，政策支持和技術(shù)進(jìn)步是推動(dòng)其發(fā)展的主要因素，市場(chǎng)集中度較高，且頭部企業(yè)表現(xiàn)突出。得益于國(guó)家政策的大力支持和技術(shù)創(chuàng)新的推動(dòng)，純電動(dòng)車型在技術(shù)路線中領(lǐng)漲領(lǐng)跑。2024年1—10月，新能源環(huán)衛(wèi)車的銷量達(dá)到3 507輛，較2023年同期增長(zhǎng)33.4%。市場(chǎng)滲透率由2023年全年的8.1%提升至12.3%，從6月起，已連續(xù)4個(gè)月超過(guò)15%。

新能源環(huán)衛(wèi)車細(xì)分市場(chǎng)分析

3.1 新能源環(huán)衛(wèi)車細(xì)分競(jìng)爭(zhēng)格局

2024年1—10月，我國(guó)新能源環(huán)衛(wèi)車市場(chǎng)銷量超100輛的企業(yè)共6家，除福建龍馬以外，其他企業(yè)均增長(zhǎng)，如圖2所示。

新能源環(huán)衛(wèi)車市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)格局呈現(xiàn)出“兩超多強(qiáng)”的特點(diǎn)。其中，“兩超”指的是中聯(lián)重科和宇通重工，這兩家企業(yè)在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額處于領(lǐng)先地位，份額分別保持在30%以上和20%以上。中聯(lián)重科2024年1—10月市場(chǎng)份額達(dá)到32.7%，雖較2023年的35.8%下降了3.1個(gè)百分點(diǎn)，但在新能源環(huán)衛(wèi)車市場(chǎng)占據(jù)主力；宇通重工市場(chǎng)份額排名第二，2024年1—10月達(dá)到20.8%?！岸鄰?qiáng)”則包括福龍馬、徐州徐工、北汽福田等企業(yè)，這些企業(yè)在2024年1—10月的市場(chǎng)份額均在4%～10%區(qū)間。

從這些企業(yè)的新能源環(huán)衛(wèi)車滲透率（該企業(yè)銷售的新能源環(huán)衛(wèi)車占該企業(yè)銷售的環(huán)衛(wèi)車比重）來(lái)看，宇通重工已超70%，徐工環(huán)境技術(shù)、北汽福田超過(guò)50%，中聯(lián)重科、福建龍馬和徐工湖北環(huán)保科技大約在30%左右。市場(chǎng)集中度方面，我國(guó)新能源環(huán)衛(wèi)車行業(yè)的CR6呈現(xiàn)小幅上升態(tài)勢(shì)，2024年1—10月達(dá)到76.4%，顯示出行業(yè)集中度處于較高水平。這意味著市場(chǎng)份額逐漸向頭部企業(yè)靠攏，市場(chǎng)集中度提升呈現(xiàn)強(qiáng)者恒強(qiáng)的趨勢(shì)。這種集中度的提升，部分是由于新能源環(huán)衛(wèi)車在底盤、三電等方面存在更高的技術(shù)壁壘，導(dǎo)致二線及更多車輛上裝企業(yè)短時(shí)間內(nèi)無(wú)法跟進(jìn)。同時(shí)環(huán)衛(wèi)車市場(chǎng)基盤較小，市場(chǎng)需求保持了一定的品牌依賴度，如中聯(lián)重科在傳統(tǒng)能源市場(chǎng)和新能源市場(chǎng)上保持的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。

3.2 新能源環(huán)衛(wèi)車細(xì)分區(qū)域格局

2024年1—10月，新能源環(huán)衛(wèi)車的區(qū)域銷售格局顯示出如下幾個(gè)顯著特點(diǎn)。

a.市場(chǎng)需求的區(qū)域分布逐漸趨于均衡化，不再局限于特定城市或地區(qū)，而是在全國(guó)范圍內(nèi)廣泛分布，多數(shù)省份實(shí)現(xiàn)零的突破，如寧夏、海南、吉林、西藏、甘肅、貴州等。2024年1—10月，我國(guó)新能源環(huán)衛(wèi)車銷量排名前五的地區(qū)分別是河北、廣東、四川、北京和江蘇，這些地區(qū)的銷量占比達(dá)到63.3%。這一變化表明，新能源環(huán)衛(wèi)車的需求正在從特定城市如北京、深圳等高占比地區(qū)向全國(guó)其他地區(qū)擴(kuò)散，實(shí)現(xiàn)了更廣泛的市場(chǎng)覆蓋。

b.新能源環(huán)衛(wèi)車的銷量在不同地區(qū)呈現(xiàn)出增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，其中新疆、遼寧、湖北、重慶、浙江等地的銷量增量尤為顯著。特別是在河北，新能源環(huán)衛(wèi)車的銷量已連續(xù)兩年全國(guó)最高，在2023年1—10月的基礎(chǔ)上進(jìn)一步同比增長(zhǎng)達(dá)到95.7%。

c.新能源環(huán)衛(wèi)車的滲透率在各地區(qū)也有所不同，上海的新能源滲透率最高達(dá)到42.2%，滲透率30%以上的省份包括河北、四川，顯示出這些地區(qū)對(duì)新能源環(huán)衛(wèi)車的接受度和推廣力度較大。

新能源環(huán)衛(wèi)車的區(qū)域銷售格局正逐漸從集中走向均衡，市場(chǎng)需求在全國(guó)范圍內(nèi)廣泛分布，且部分地區(qū)如河北、廣東等地的銷量份額大且增長(zhǎng)迅速，新能源環(huán)衛(wèi)車的滲透率也在不斷提升，顯示出新能源環(huán)衛(wèi)車市場(chǎng)正在全國(guó)范圍內(nèi)快速發(fā)展。

3.3 新能源環(huán)衛(wèi)車細(xì)分技術(shù)路線格局

在國(guó)家“雙碳”戰(zhàn)略目標(biāo)推動(dòng)下，商用車新能源化發(fā)展是必然趨勢(shì)。在公共領(lǐng)域電動(dòng)化、燃料電池汽車示范應(yīng)用城市群等政策規(guī)劃中，2025年是重要目標(biāo)節(jié)點(diǎn)，2024年作為重要過(guò)渡時(shí)期，新能源商用車發(fā)展將進(jìn)一步提速。綜合政策引導(dǎo)、產(chǎn)品成熟度、使用便利性等因素，封閉園區(qū)、城市物流、市政環(huán)衛(wèi)、工程用車、城市公交等領(lǐng)域仍是2024年新能源商用車替代油車的重點(diǎn)場(chǎng)景。

2024年1—10月，新能源環(huán)衛(wèi)車主要以純電動(dòng)為主，燃料電池環(huán)衛(wèi)車較少但已超過(guò)百輛。燃料電池車型主要銷售在河北、河南和遼寧。純電動(dòng)環(huán)衛(wèi)車以其環(huán)保節(jié)能、使用成本低和駕駛舒適等優(yōu)點(diǎn)成為城市環(huán)衛(wèi)作業(yè)的重要工具。這類車輛采用電力驅(qū)動(dòng)，實(shí)現(xiàn)零排放、噪聲小，大幅降低大氣污染物含量，減少作業(yè)時(shí)的擾民問(wèn)題。此外，由于運(yùn)行線路相對(duì)固定、距離短，充電設(shè)施便于集中建設(shè)管理，使得后期維護(hù)簡(jiǎn)單，使用成本明顯低于燃油車型。

比亞迪等企業(yè)已經(jīng)推出了全系列純電動(dòng)環(huán)衛(wèi)車型，覆蓋道路清掃、垃圾收運(yùn)等多個(gè)環(huán)衛(wèi)作業(yè)領(lǐng)域。燃料電池環(huán)衛(wèi)車則以其長(zhǎng)續(xù)航能力和快速補(bǔ)能特點(diǎn)展現(xiàn)出優(yōu)勢(shì)。氫能環(huán)衛(wèi)車相比電動(dòng)化環(huán)衛(wèi)車，具有更長(zhǎng)的續(xù)航能力和更短的補(bǔ)能時(shí)間，加氫僅需10～20 min，作業(yè)工況下可續(xù)航超過(guò)300 km，能量轉(zhuǎn)換效率更高，提供更強(qiáng)大的驅(qū)動(dòng)力和運(yùn)行性能。

此外，氫能環(huán)衛(wèi)車環(huán)境適應(yīng)性強(qiáng)，能在復(fù)雜氣候環(huán)境下正常作業(yè)，有效解決低溫工況下電池性能衰減問(wèn)題。捷氫科技聯(lián)合上汽輕卡和中聯(lián)環(huán)境共同研發(fā)的燃料電池環(huán)衛(wèi)車，只需10 min就能完成氫氣加注，大幅提升了環(huán)衛(wèi)作業(yè)效率。

2024年1—10月新能源環(huán)衛(wèi)車技術(shù)路線分布如圖3所示。

4 結(jié)語(yǔ)

綜合來(lái)看，新能源環(huán)衛(wèi)車的未來(lái)發(fā)展方向主要集中在高效化、輕量化、集成化和智能化。

隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步，新能源環(huán)衛(wèi)車的驅(qū)動(dòng)電機(jī)技術(shù)將繼續(xù)向這些方向發(fā)展，功率密度和系統(tǒng)效率將進(jìn)一步提高，控制系統(tǒng)將更加智能化，能量回收等技術(shù)將更加成熟。電動(dòng)化是環(huán)衛(wèi)車行業(yè)發(fā)展的必然趨勢(shì)，特別是在公共服務(wù)領(lǐng)域，政府將購(gòu)買使用電動(dòng)環(huán)衛(wèi)車作為新能源車推廣應(yīng)用工作計(jì)劃的一部分。此外，隨著5G、人工智能技術(shù)的崛起，智能環(huán)衛(wèi)機(jī)器人、無(wú)人駕駛環(huán)衛(wèi)車等新型環(huán)衛(wèi)裝備的應(yīng)用將更加廣泛，這將進(jìn)一步推動(dòng)新能源環(huán)衛(wèi)車市場(chǎng)的發(fā)展。

在出口機(jī)遇方面，新能源環(huán)衛(wèi)車市場(chǎng)有著廣闊的前景。歐美等地區(qū)的道路和街區(qū)較為狹窄，一些城市實(shí)行垃圾上門回收政策，這為小型化裝備帶來(lái)了出口需求。例如，盈峰中聯(lián)與意大利Ladurner合作簽下意大利羅馬環(huán)衛(wèi)裝備億元大單，針對(duì)當(dāng)?shù)乩诸惿祥T回收政策及街區(qū)特點(diǎn)研發(fā)的LC7等多款中小型壓縮式垃圾車，因其小巧而自重輕、容積大、壓縮比高、運(yùn)轉(zhuǎn)效率高等特點(diǎn)受到海外市場(chǎng)的青睞。小型智能環(huán)衛(wèi)裝備具有經(jīng)濟(jì)效益高、清掃能力強(qiáng)、便于調(diào)控管理的優(yōu)勢(shì)，未來(lái)有望逐步替代人工清掃方式，市場(chǎng)空間廣闊。因此，隨著全球?qū)Νh(huán)保和新能源的重視，新能源環(huán)衛(wèi)車的出口市場(chǎng)有望迎來(lái)更多的機(jī)遇。

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作者簡(jiǎn)介：

徐國(guó)強(qiáng)，1982年生，高級(jí)工程師，研究方向?yàn)槠嚵魍ù髷?shù)據(jù)建設(shè)及開發(fā)、數(shù)據(jù)模型設(shè)計(jì)以及數(shù)據(jù)等。