2008年度中國(guó)管理軟件行業(yè)評(píng)選報(bào)告綜述

通過本次對(duì)中國(guó)管理軟件行業(yè)調(diào)查，發(fā)現(xiàn)：

1．行業(yè)集中度圖1的數(shù)據(jù)表明，前十名企業(yè)的總銷售額占前100名總銷售額從2007年的67％增加到2008年的69％，前二十名的總銷售額占前100名總銷售額的81％。這說明管理軟件行業(yè)的行業(yè)集中度很高，并且有進(jìn)一步集中的趨勢(shì)。與2007年相比，行業(yè)集中度有小幅度增加。

2．國(guó)際公司和國(guó)內(nèi)公司在TOP 100中，國(guó)內(nèi)公司在數(shù)量上占62％。在總銷售額上占57％。與2007年相比，國(guó)內(nèi)軟件公司進(jìn)入TOP 100的企業(yè)數(shù)量及其銷售額穩(wěn)中有升。

3．利潤(rùn)水平由于戰(zhàn)略定位偏差、人力和銷售成本高、競(jìng)爭(zhēng)激烈、用戶能體驗(yàn)到的價(jià)值偏低及管理水平偏低等原因，中國(guó)管理軟件行業(yè)的平均利潤(rùn)水平偏低，受08年下半年經(jīng)濟(jì)走勢(shì)的影響，缺乏核心競(jìng)爭(zhēng)力并單純依靠成本優(yōu)勢(shì)的軟件企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況堪憂，這對(duì)從業(yè)者和管理軟件行業(yè)發(fā)展已經(jīng)造成不良影響。

4．行業(yè)成熟度中國(guó)管理軟件市場(chǎng)一直隨著中國(guó)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展。但總體來說行業(yè)成熟度偏低，表現(xiàn)為：大量的不正常價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)、管理水平普遍偏低、中小型軟件公司占多數(shù)等。圖3的數(shù)據(jù)表明，后五十名的軟件公司的銷售額占TOP 100總銷售額的比重為4％，后二十名的軟件公司的銷售額所占比重為1％，與2007年相比有進(jìn)一步下滑。

5．產(chǎn)品成熟度2008年，各管理軟件商的產(chǎn)品研發(fā)和市場(chǎng)推廣速度都很快，呈現(xiàn)出蓬勃發(fā)展的良好態(tài)勢(shì)。另一方面，由于管理理念和軟件模型的高度同質(zhì)化，在部分領(lǐng)域內(nèi)缺乏差異化產(chǎn)品。一個(gè)公司開發(fā)的產(chǎn)品可以被快速復(fù)制。中國(guó)管理軟件行業(yè)急切需要?jiǎng)?chuàng)新。但在相對(duì)成熟的軟件領(lǐng)域，如ERP、知識(shí)管理和協(xié)同、物流和供應(yīng)鏈等領(lǐng)域，領(lǐng)先的本土軟件公司逐漸走過了產(chǎn)品模仿階段，在產(chǎn)品理念和產(chǎn)品設(shè)計(jì)方面，成立了專門的業(yè)務(wù)研究和應(yīng)用研究部門，在探討中國(guó)特色的管理模式和軟件需求上，走出了屬于自己的創(chuàng)新之路。

6．用戶成熟度中國(guó)企業(yè)能感受到的價(jià)值及對(duì)應(yīng)用軟件需求的成熟度在不同領(lǐng)域存在很大的差異。ERP是應(yīng)用早而相對(duì)成熟的領(lǐng)域，而知識(shí)管理和協(xié)同及人力資源管理等系統(tǒng)是快速發(fā)展的應(yīng)用領(lǐng)域。企業(yè)和政府用戶的系統(tǒng)選型及應(yīng)用過程受用戶價(jià)值和需求的成熟度所影響。隨著對(duì)IT建設(shè)的理解程度和IT應(yīng)用程度的不斷加深，國(guó)內(nèi)企業(yè)用戶在IT投資和系統(tǒng)選型方面逐漸理性成熟。經(jīng)歷了08年度特別是下半年的整體經(jīng)濟(jì)走平之后，未來一段時(shí)間內(nèi)，用戶的IT投入也將進(jìn)入更加理性的階段，管理軟件所帶來的價(jià)值與ROI將更直接地左右用戶的選擇。

7．SOA架構(gòu)的成熟與應(yīng)用落地隨著金蝶和用友的介入，SOA已經(jīng)不再是中間廠商和國(guó)際軟件巨頭的專利。越來越多的管理軟件產(chǎn)品和解決方案，如用友傾力打造的U9，是基于SOA的架構(gòu)設(shè)計(jì)開發(fā)，或者遷移到基于SOA的架構(gòu)上。在系統(tǒng)的靈活性、可擴(kuò)展性、平臺(tái)化、用戶體驗(yàn)和集成性方面，獲得了很大提高。由于更多管理軟件廠商的參與和關(guān)注，SOA也不再是空中樓閣。更多成熟的應(yīng)用將貼近用戶并實(shí)現(xiàn)落地。

8．SaaS與移動(dòng)商務(wù)的興起領(lǐng)先的本土軟件公司和創(chuàng)業(yè)者推出了基于互聯(lián)網(wǎng)的軟件服務(wù)，在收入和利潤(rùn)狀況方面基本上還處于投入和虧損狀態(tài)。傳統(tǒng)老牌的軟件公司紛紛跟風(fēng)，試水SaaS。盡管盈利模式還不夠清晰，用戶接受度也不夠高，但是基于互聯(lián)網(wǎng)的企業(yè)應(yīng)用是大勢(shì)所趨。SaaS方興未艾，而在互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)的基礎(chǔ)上，移動(dòng)平臺(tái)上的企業(yè)應(yīng)用與移動(dòng)商務(wù)的興起將會(huì)帶動(dòng)SaaS之后又一波軟件革命的風(fēng)潮，并促進(jìn)管理軟件業(yè)的又一輪洗牌。

9．行業(yè)解決方案提供商的壯大管理軟件商的競(jìng)爭(zhēng)，已經(jīng)不再局限于ERP領(lǐng)域，用戶需要更加精確、專業(yè)的軟件及咨詢服務(wù)，需要更加專業(yè)化的管理軟件。專注于行業(yè)的軟件公司能為客戶提供更個(gè)性化、精確、適合用戶的解決方案。而更多的行業(yè)解決方案提供商由于貼近用戶和行業(yè)，也正在開辟屬于自己的藍(lán)海市場(chǎng)。