杜若洋

在產(chǎn)業(yè)黎明與黑暗交戰(zhàn)的關(guān)鍵時刻，中國“光伏第一人”如何思考判斷未來

一場游戲一場夢。

過去四年來狂飆突進的中國光伏產(chǎn)業(yè)，在過去四個月里幾乎被打回原點。

海外上市的中國光伏企業(yè)股價相比高位時普遍下跌了近九成，四季報業(yè)績紛紛報出巨虧。來自中投咨詢網(wǎng)產(chǎn)業(yè)研究中心的數(shù)據(jù)顯示，國內(nèi)光伏組件生產(chǎn)企業(yè)倒閉率高達87％，從高點的400家到僅存50家。

行業(yè)的危機首先是領(lǐng)袖的危機，這是施正榮也無法逃脫的宿命。一份凈虧損6590萬美元的四季報使無錫尚德(NYSE：STP)和它的創(chuàng)始人施正榮成為危機中的“風暴眼”。沒有人關(guān)心2008年尚德的光伏組件產(chǎn)量做到了世界第一，電池產(chǎn)量沖上了世界第三。也沒人關(guān)心尚德獨家研制的冥王星技術(shù)把多晶硅電池的轉(zhuǎn)換效率一下提高了3％。曾經(jīng)的“中國首富”施正榮一夜間被貼上了“失誤”、“反思”、“煎熬”的標簽。

施正榮很無奈：“媒體朋友總認為危機是這個行業(yè)和企業(yè)本身的問題，但根本上說這是金融危機的大環(huán)境問題。光伏產(chǎn)業(yè)的泡沫是破裂了，但絕不代表這個產(chǎn)業(yè)失去了未來?！?/p>

3月26日，中國財政部頒發(fā)了《太陽能光電建筑應用財政補助資金管理暫行辦法》的通知，這被認為是中國啟動光伏市場的明確信號。尚德的股價當天飆升了43％。

施正榮再次成為從國家部委到各地政府的座上賓，“大都是領(lǐng)導出面，不好不去?！碑斖饨邕€在用質(zhì)疑的目光打量著尚德，討論光伏的冬天還要持續(xù)多久的時候，施正榮已經(jīng)在捕捉早春的氣息。

4月17日，《創(chuàng)業(yè)家》與施正榮的第三次對話被安排在了他從無錫趕往揚州演講的路上。采訪幾次被電話打斷，顯然其中的大部分都與施正榮此后幾天的演講日程有關(guān)。“我連睡覺的時間都快沒有了，哪有時間做PPT?！笔┱龢s對秘書抱怨說。

未來仍在一片混沌之中。奧巴馬的能源新政。中國政府的強力出手，日本重回光伏補貼的決策，所有這些將給市場帶來哪些變數(shù)?薄膜技術(shù)是否會成為硅基太陽能的掘墓者?中國將在全球光伏產(chǎn)業(yè)中扮演怎樣的角色?對中國光伏行業(yè)來說，每個問題都在尋找一個答案。

拐點時刻，《創(chuàng)業(yè)家》問計于領(lǐng)袖。從谷底看未來，施正榮如何把握產(chǎn)業(yè)的方向?

鏈接：生物質(zhì)能發(fā)電的原材料主要是糧食作物，受到的道德詬病最為嚴重。風能不僅面臨風口資源有限的問題，由于其發(fā)電質(zhì)量不高，全球普遍限制風電在主干電網(wǎng)中的份額比例。太陽能一直因為高成本、高電價、高補貼而飽受質(zhì)疑與詬病。這也影響了我國政府的決策

1我們從危機中能學到什么教訓?

《創(chuàng)業(yè)家》(以下簡稱《創(chuàng)》)：對于年輕的中國光伏行業(yè)來說，從去年下半年開始的這一輪危機無異于一場雪崩。是不是我們的模式存在根本性問題?該如何檢討?

施正榮(以下簡稱施)：光伏產(chǎn)業(yè)的危機很簡單，就是金融危機的副產(chǎn)品。金融危機是一個商業(yè)大環(huán)境的問題，沒有哪個產(chǎn)業(yè)能夠幸免受到?jīng)_擊。從光伏產(chǎn)業(yè)講，歐洲的需求其實還在那里，但業(yè)主的融資能力出了問題，購買能力出了問題。

其實，光伏產(chǎn)業(yè)供大于求的局面本來在今年七八月份就要出現(xiàn)，只是金融危機把它提前了6-10個月。這是什么原因?關(guān)鍵是國內(nèi)企業(yè)一哄而上。而誘因則是西班牙政府出臺政策的時候不夠謹慎，讓投機者鉆了空子。

西班牙政府本來的計劃是到2010年把總裝機量做到400MW，但去年一年就上了2.5GW，占到了去年全球總需求量的一半還要多。這造成了賣方市場的局面，光伏制造企業(yè)一哄而上。以國內(nèi)為例，少說兩三百家，多說五六百家光伏企業(yè)，都是在過去兩年內(nèi)上的。但今年西班牙市場已經(jīng)回歸理性，只有500MW的容量，一下就少了2GW。市場逆轉(zhuǎn)，大量企業(yè)破產(chǎn)也是自然的事情。

此外，原有的銷售模式也存在問題。尚德這么多年來銷售主要通過兩個渠道，一個是分銷商，尤其像賣給中小客戶的；另外像一些大的工程，我們是直接和開發(fā)商聯(lián)系。主要是這兩個銷售渠道。

但是從整個行業(yè)來講，有些公司前兩年大部分都是專注在直接跟開發(fā)商聯(lián)系，尤其是西班牙市場價格又高，供不應求，他們就忽視了基礎(chǔ)性的工作。分銷商不是一天可以發(fā)展起來的，另外，有些國內(nèi)小公司是通過貿(mào)易公司和中間商來做，這個就更亂了。這就造成了中國企業(yè)在國外市場不堪一擊，危機到來的時候慌了手腳，大打價格戰(zhàn)。如果中國企業(yè)都有一個專業(yè)的銷售渠道，這次危機的沖擊也不會這么大。

2全球光伏市場會發(fā)生什么樣的變化?

《創(chuàng)》：危機發(fā)生之后，很多人對光伏產(chǎn)業(yè)的未來產(chǎn)生線懷疑。但過去幾個月，以中美為代表的各國政府又釋放出了不少利好的信號。光伏產(chǎn)業(yè)還是一個有投資價值的產(chǎn)業(yè)嗎?

施：太陽能產(chǎn)業(yè)毫無疑問是一個充滿未來的產(chǎn)業(yè)，之前的危機只是一個簡單的波折，而且現(xiàn)在整個市場已經(jīng)開始回暖。從我們4月份的交貨量來看，市場出現(xiàn)了明顯的反彈。

奧巴馬當選之后，美國推出了三大政策刺激光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展：第一，延長了聯(lián)邦對商用光伏項目30％的返稅政策；第二，聯(lián)邦政府提供60億美元信貸擔保，支持銀行對可再生能源項目投放大約00億美元的貸款；第三，投資55億美元啟動聯(lián)邦建筑屋頂計劃。

歐洲也加大了對新能源的利用。歐盟規(guī)劃到2020年要把新能源發(fā)電的比例提高到20％。其中太陽能發(fā)電從原來的2020年占總發(fā)電量的3％，提高到了12％。日本也重新引進了補貼政策。中國的光伏補貼政策也將在最近公布，中國市場在未來幾年也會有很大的釋放。

未來，美國和中國將是兩個最大的市場，接下去是歐洲、印度，然后是日本、韓國。日韓的發(fā)展力度雖然比較大，但是由于國土面積的限制，總量不會太大。我們還應該特別關(guān)注中東和北非，如果把中東和北非的沙漠都裝上電站的話，這個電可以輸送到歐洲，所以它們的潛力非常大。

但是，硅科價格畸高的時代一去不復返了。因為新一輪市場的啟動是基于低價格的，各國政府的補貼政策都是基于低成本制定的，原料價格再上去的話，這個市場就沒有人做了。

鏈接：敦煌電站的招標引起了國內(nèi)外光伏企業(yè)的關(guān)注。國有5大發(fā)電集團也現(xiàn)身其中。國投電力與天威英利的組合以低至0.69元／度的價格中標，遠遠低于1.5元／度的平均報價水平。此價格被認為是開國內(nèi)光伏市場惡性競爭的先河

3戰(zhàn)國時代如果重來，變量何在?誰會生存?

《創(chuàng)》：以中美為代表的新興市場崛起會給光伏產(chǎn)業(yè)帶來很大的增量，中國光伏產(chǎn)業(yè)會不會再現(xiàn)戰(zhàn)國時代?有可能出現(xiàn)什么新的變化?誰將最終生存下來?

施：中國市場的啟動，一定會引來一場“軍閥混戰(zhàn)”。受到金融危機的打擊，我們70％的光伏制造廠現(xiàn)在已經(jīng)處于停產(chǎn)或者是半停產(chǎn)狀態(tài)?，F(xiàn)在它們將會死灰復燃。

另一方面，中國剛剛開始大型太陽能電站的建

設，投資者也好，EPC(工程承包商)也好，經(jīng)驗都還不足。他們可能更多的關(guān)心價格，不會太多關(guān)心系統(tǒng)的品質(zhì)、壽命或者發(fā)電量。這將把市場帶入一個魚龍混雜的狀態(tài)。

現(xiàn)在這種狀態(tài)已經(jīng)初現(xiàn)端倪。不管是做硅片的企業(yè)，還是做電池的企業(yè)，現(xiàn)在都要到下游去做電站。還有那些原來是做其他行業(yè)的，現(xiàn)在也都要去做電站，做集成商。產(chǎn)業(yè)鏈完全混亂了，在中國，一哄而上質(zhì)量就很難講了。

魚龍混雜會導致一個價格的惡性競爭。為什么呢?這通常是中國企業(yè)搶占市場的慣用手段。這不僅是在中國市場，在國外市場也是這樣，中國企業(yè)進入首先都是價格戰(zhàn)。

我認為，大概還需要一段時間，才能夠真正走出這個亂世。最終控制局面的將是央企。這就是為什么風能從一開始就沒有一哄而上，形成混戰(zhàn)的局面。因為風能電站的工程遠比太陽能電站要太得多，沒有實力的小企業(yè)無法進入。太陽能也很可能會出現(xiàn)類似的局面。最終當電站大到一定的規(guī)模的時候，一些小的公司會全部退出，主導下游產(chǎn)業(yè)的很可能是一些央企的電力公司。

我認為，能夠活下來的民營光伏企業(yè)必須具備三個要素：一個是規(guī)模，必須要具備一定的規(guī)模；第二是產(chǎn)業(yè)鏈的建設，制造業(yè)必須有穩(wěn)定的產(chǎn)業(yè)鏈配套；第三點就是技術(shù)。如果不具備這三點很難在國內(nèi)甚至國際上競爭。

4央企進入，中國光伏產(chǎn)業(yè)誰是主角，誰當配角?

《創(chuàng)》：您剛剛提到了央企的介入，對中國光伏產(chǎn)業(yè)來說這將是一次深刻的變局。中國光伏產(chǎn)業(yè)是依靠民營企業(yè)的力量走到了世界前列，央企的進入會怎樣影響這個產(chǎn)業(yè)生態(tài)的進化?

施：在國外，民營企業(yè)只要有錢就可以投資太陽能電站。去年我們收購了一家美國的集成公司，又和美國一個投資商成立了合資公司，共同開發(fā)和投資建設電站。我們目前已經(jīng)獲得了美國最大的一個35MW電站的投資建設和經(jīng)營權(quán)，接下來大概兩三年中我們將在美國建設和經(jīng)營大概超過150萬千瓦的電站。

但是在中國我們感覺到最好要跟國有企業(yè)合作，否則很難開展這個事情。中國能源產(chǎn)業(yè)是一個壟斷性的產(chǎn)業(yè)，這是沒有辦法改變的。

我想，未來中國的產(chǎn)業(yè)格局中，EPC可能還有一些民營企業(yè)存在，但業(yè)主一定都是央企。這個局面對這個產(chǎn)業(yè)的發(fā)展是不利的，央企會拼命向上游廠商壓價，而國家定價也不會給得很高，這將給上游的民企造成很大的挑戰(zhàn)。

我聽說很多央企做風能都是不賺錢的，甚至還虧，為的是拿指標。因為國家有一個硬性指標，到2010年3％的發(fā)電量要是綠色發(fā)電。

國企如果出于這個目的來不理性地搶奪項目，那么終端市場很快就會被它們占領(lǐng)。因此，我們強烈反對招標制度。中國要發(fā)展太陽能就不能通過招標來定價，而應該是政府按照一定的折價規(guī)定定價。比如說今年1.8元，明年1.6元，后年1.4元，到2012年1元，這樣降都比你招標要好。

事實上，在國外，太陽能產(chǎn)業(yè)是一個有著穩(wěn)定投資價值的產(chǎn)業(yè)。中國發(fā)展光伏產(chǎn)業(yè)，潛在的投資者很多，包括外國人。問題的關(guān)鍵是我們的政策是不是讓大家放心，讓大家有信心來投，同時能夠有適當?shù)幕貓?。風電為什么現(xiàn)在都還是國電?核心問題是無利可圖。所以這次我們向政府也提出了建議，要充分利用社會的資金和資源來建設我們的電站，我們的政策要讓人家有利可圖。

我覺得未來可能會是民營和國企的合作格局。我最擔心的是，如果這個產(chǎn)業(yè)還沒有發(fā)展到很成熟的時候，就已經(jīng)形成了國企控盤的局面，這會阻礙產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新能力。

5光伏產(chǎn)業(yè)的本質(zhì)是什么?

《創(chuàng)》：我們知道您有一個觀點，認為光伏產(chǎn)業(yè)是一個橫跨三種屬性的產(chǎn)業(yè)。那么哪一種屬性才是這個產(chǎn)業(yè)的根本屬性?這幾種屬性之間會不會存在沖突?

施：是的，光伏產(chǎn)業(yè)兼具半導體業(yè)、制造業(yè)和能源業(yè)三個產(chǎn)業(yè)的屬性，但能源產(chǎn)業(yè)才是其根本屬性。半導體對我們來說無非是一個技術(shù)。

目前，太陽能整個產(chǎn)業(yè)的任務就是要把成本降下來，把規(guī)模做上去。這是一個發(fā)展趨勢。一旦將來達到一個水平，大眾都能接受了，就沒有必要再降價了，這時才能考慮市場份額、銷售量等等。

此外，太陽能組件也存在產(chǎn)品附加值的問題。太陽能板看上去都一樣，但它的轉(zhuǎn)換效率是不同的。比如你買A供應商的太陽能板，1MW發(fā)電量只有5萬度，而你買尚德的一年發(fā)電量是5.5萬度，投資一樣。但你的回報率要高10％。

半導體產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品的更新?lián)Q代非常快，但太陽能不是，它更新很慢。尚德對各種技術(shù)都非常了解。所以我們知道要想在這個領(lǐng)域有革命性的創(chuàng)新，不是不可能，但這個可能性很小很小。美國的FirstSolar應該講現(xiàn)在做得很好了，它是這個行業(yè)的革命者，但它也沒有把這個市場獨吞掉，他只是占有一定的市場。

鏈接：目前，美國、德國和日本牢牢占據(jù)研發(fā)優(yōu)勢。其中美國的技術(shù)優(yōu)勢更為明顯，世界最成功的薄膜太陽能企業(yè)FirstSoLar，全球轉(zhuǎn)化效率最高的單晶硅電池生產(chǎn)商Sunpower都誕生于美國。中國已經(jīng)成為全球最大的光伏組件生產(chǎn)國

6晶硅和薄膜誰更代表未來?

《創(chuàng)》：提到First Solar，我們就不得不說說晶硅太陽能和薄膜太陽能的技術(shù)之爭呢?你認為，晶硅組件有無長期的競爭優(yōu)勢?

施：除了First Solar之外，現(xiàn)在的薄膜技術(shù)大部分是泡沫，尤其是非晶硅薄膜。

硅谷現(xiàn)在大量在研究的就是薄膜技術(shù)。在過去30多年中人們一直在對薄膜展開研究，在實驗中轉(zhuǎn)換效率這些問題該突破的都突破了，現(xiàn)在最大的瓶頸是產(chǎn)業(yè)化。如何才能使好的技術(shù)產(chǎn)業(yè)化?能做到轉(zhuǎn)換效率比較高，制造成本比較低?目前除了FirstSolar之外，還沒有一家做到。

而First Solar也存在問題，它的技術(shù)是碲化鎘。那么你把世界上的碲都用光了能生產(chǎn)多少太陽能組件?有人說10GW，有人說20GW。而銅銦鎵硒(CIGS)技術(shù)中的銦也是一種非常稀有的金屬。所以，我不認為這些真的是革命性的技術(shù)。但如果說硅基薄膜，我相信有未來。

尚德最新推出的“冥王星”系列產(chǎn)品能夠把單晶硅的轉(zhuǎn)換效率做到19％，多晶硅轉(zhuǎn)換效率做到17.5％。多晶硅的轉(zhuǎn)換效率現(xiàn)在一般都在15％，而全世界只有尚德能做到17.5％。而單晶硅，美國的Sun Power能做到20％以上，但是它的成本要比我們高得多，我們對它的優(yōu)勢是廉價的產(chǎn)業(yè)化工藝。因此，“冥王星”一推出就像一個重磅炸彈，有投資者打電話來說我們的技術(shù)“too goodto believe”(好得難以置信)。而我們后面還有進一步提高它的效率的明確線路圖。

晶硅技術(shù)從長遠來看還有很大的空間，隨著我們轉(zhuǎn)化效率的不斷提升，組件價格不斷下降，薄膜在成本上的優(yōu)勢會越來越弱。

7光伏產(chǎn)業(yè)的全球價值鏈分工與中國角色?

《創(chuàng)》：在您看來，中國光伏企業(yè)的總體研發(fā)能力顯然還不具備國際競爭力。那么中國光伏產(chǎn)業(yè)在未來的國際分工中會扮演什么樣的角色呢?中國能否在這個新興產(chǎn)業(yè)中擁有主導權(quán)?

施：2008年大陸光伏電池產(chǎn)量占全球總量30％，尚德占其中的30％。中國光伏產(chǎn)業(yè)連續(xù)兩年成為世界第一，中國光伏產(chǎn)業(yè)在短短五年內(nèi)就成長為世界領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)，這說明什么?中國歷史上從沒有哪一個產(chǎn)業(yè)有如此強大的爆發(fā)力。我們也可以成為某個朝陽產(chǎn)業(yè)的主導者。

盡管國內(nèi)目前擁有自主知識產(chǎn)權(quán)、自主創(chuàng)新能力的企業(yè)屈指可數(shù)，但不排除一些有規(guī)模制造能力的企業(yè)，或者具有精細化生產(chǎn)管理能力的企業(yè)會和國外公司進行合作，把國外的先進技術(shù)轉(zhuǎn)移到國內(nèi)進行生產(chǎn)，這種可能性是存在的。

國外公司分兩種。一種是能源公司，要做電站。自己也有硅材料，但要到中國來找加工商。他們要找那些產(chǎn)品最好、技術(shù)最先進的公司。另外一種企業(yè)是有自己的核心技術(shù)，但是在本國生產(chǎn)太貴。因此把制造向中國轉(zhuǎn)移，它能夠把新的技術(shù)帶給中國企業(yè)。

如果出現(xiàn)上面的情況，那么中國作為“全球太陽能制造基地”的地位就確定下來了。