易　銳　何　暉

摘 要 按照產(chǎn)業(yè)組織理論的市場結(jié)構(gòu)(S)—市場行為(C)—市場績效(P)分析框架,本文主要分析了我國銀行卡業(yè)的市場結(jié)構(gòu)狀況,以多個指標(biāo)計(jì)算了中國銀行卡產(chǎn)業(yè)的市場集中度, 認(rèn)為中國銀行卡市場屬于寡頭壟斷型市場。同時(shí),對銀行卡業(yè)的其他市場結(jié)構(gòu)組成因素如產(chǎn)品差異、進(jìn)入壁壘、規(guī)模經(jīng)濟(jì)與范圍經(jīng)濟(jì)等進(jìn)行分析,得出我國銀行卡的市場結(jié)構(gòu)內(nèi)容,并為其發(fā)展和改善給出一些建議。

關(guān)鍵詞 市場結(jié)構(gòu) 市場集中度 產(chǎn)品差異 進(jìn)入壁壘 規(guī)模經(jīng)濟(jì)與范圍經(jīng)濟(jì)

中圖分類號:F835文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A

一、銀行卡產(chǎn)業(yè)概述

“刷卡” 消費(fèi)、ATM取款、轉(zhuǎn)賬支付……銀行卡作為一種新興的電子支付工具, 在改變?nèi)藗冎Ц读?xí)慣和支付方式的同時(shí), 正帶動著一個新興產(chǎn)業(yè)的崛起, 這就是集電子信息技術(shù)和現(xiàn)代金融服務(wù)于一身的銀行卡產(chǎn)業(yè)。

銀行卡作為一種集電子信息技術(shù)和現(xiàn)代金融服務(wù)于一體的新型金融產(chǎn)品,由于其具有多種功能,既給人們生活帶來了諸多便利,也給發(fā)卡銀行帶來豐厚的收益。因此,國內(nèi)外銀行都把銀行卡業(yè)務(wù)的發(fā)展作為新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)。近幾年來,我國境內(nèi)銀行卡市場也得到了快速發(fā)展。截至2007年底,我國銀行卡發(fā)卡總量為15億張,較上年同期增長32.6%。其中,借記卡發(fā)卡量為14.1億張,較上年同期增長30.4%;信用卡發(fā)卡量為9026萬張,較上年同期增長82%。2007年,銀行卡消費(fèi)額占同期社會商品零售總額的比重達(dá)21.9%,比2006年提高4.9個百分點(diǎn)。從發(fā)展趨勢、客戶需求、社會供給和政策支持等方面看,銀行卡產(chǎn)業(yè)開始作為獨(dú)立的產(chǎn)業(yè)在我國社會經(jīng)濟(jì)生活中發(fā)揮越來越大的作用。

按照產(chǎn)業(yè)組織理論的市場結(jié)構(gòu)—市場行為—市場績效分析框架(SCP)。市場結(jié)構(gòu)指產(chǎn)業(yè)內(nèi)企業(yè)間市場關(guān)系的表現(xiàn)和形式,是決定產(chǎn)業(yè)組織競爭性質(zhì)的重要方面。銀行是典型的多產(chǎn)品廠家,某些產(chǎn)品和服務(wù)可以認(rèn)為已構(gòu)成了經(jīng)濟(jì)學(xué)上的“產(chǎn)業(yè)”。

二、我國銀行卡產(chǎn)業(yè)的市場結(jié)構(gòu)分析

(一)市場集中度。

市場集中度是衡量產(chǎn)業(yè)組織市場結(jié)構(gòu)常用指標(biāo), 對市場結(jié)構(gòu)測度的方法有很多種,其中絕對集中度—市場集中率和相對集中度—赫希曼- 赫芬達(dá)爾指數(shù)得到了廣泛應(yīng)用。

市場集中率CR指某一特定行業(yè)中規(guī)模最大的前幾家企業(yè)的市場占有份額之和,公式為:,其中,n為前幾位大企業(yè)數(shù)目,Xi為居于市場第i位企業(yè)的某指標(biāo)數(shù)值, X為市場中所有企業(yè)的某指標(biāo)數(shù)值,即Xi/X表示第i家企業(yè)的市場占有份額。顯然,0

本文對我國銀行卡市場的分析以人民幣借記卡為主。利用市場集中度指標(biāo),著名學(xué)者貝恩比較具體的劃分了市場結(jié)構(gòu)的類型,他依據(jù)產(chǎn)業(yè)內(nèi)前4位或前8位企業(yè)絕對集中度指標(biāo),對不同壟斷競爭程度產(chǎn)業(yè)的市場結(jié)構(gòu)作了分類。

貝恩將CR4在75%以上劃分為寡占Ⅰ型, 65%85%劃分為寡占型, CR8<40%才劃為競爭型。我國銀行卡市場上述指標(biāo)中CR8最低的85.3%,CR8 最高的達(dá)97.9%, 重要指標(biāo)卡交易金額CR8達(dá)到了92.9%, 無疑是寡頭壟斷。

從表可以看出四大銀行的銀行卡發(fā)卡量總計(jì)約達(dá)到整個市場的三分之二,占有大部分銀行卡市場。市場份額本身并不一定使得銀行具有支配地位,但卻使其在市場上具有優(yōu)勢。

(二)產(chǎn)品差別化。

差異化戰(zhàn)略是目前企業(yè)用得最多也是最有效的競爭戰(zhàn)略,產(chǎn)品差異化是企業(yè)差異化戰(zhàn)略的一個很重要的部分,差異化的產(chǎn)品和服務(wù)必然會促進(jìn)企業(yè)經(jīng)濟(jì)績效的增長,所以一般來說,產(chǎn)品差異化水平越高,其利潤水平也就越高。

但是銀行業(yè)相對與其它行業(yè)來說,其差異化是比較小的,例如銀行卡,各大銀行基本上都是人民幣卡、國際卡,差別很小,在其它金融產(chǎn)品和服務(wù)上差別也很小,這可能主要是因?yàn)殂y行的產(chǎn)品和服務(wù)主要都是與資金融通相關(guān)的,而資金在物理性質(zhì)、功能等上又沒有很大區(qū)別。但在一些比較小的方面,各大銀行之間還是有一定差別的。

銀行業(yè)的差異化主要指的是在建立客戶關(guān)系和清償方面,這主要包括分支機(jī)構(gòu)的設(shè)立和ATM機(jī)的分布。我國各大銀行的存款清償都是由國家擔(dān)保的,但是在分支機(jī)構(gòu)的擴(kuò)張和ATM機(jī)的分布上,國有商業(yè)銀行要遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過非國有的商業(yè)銀行,國有銀行分支機(jī)構(gòu)的網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢非常明顯,這也是金融創(chuàng)新上國有商業(yè)銀行能夠形成寡頭壟斷的一個原因。

(三)規(guī)模經(jīng)濟(jì)與范圍經(jīng)濟(jì)。

規(guī)模經(jīng)濟(jì)的含義是, 在給定固定成本支出的前提下,隨著資產(chǎn)規(guī)模的擴(kuò)大, 企業(yè)生產(chǎn)某種產(chǎn)品或進(jìn)行某種服務(wù)的平均成本隨之下降,平均收益隨之增加的現(xiàn)象。因此,對于銀行業(yè),從理論上來說,擁有分支機(jī)構(gòu)越多的銀行越有可能實(shí)現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟(jì),但由于受地域、營業(yè)時(shí)間、資金投入等的限制,分支機(jī)構(gòu)越多也可能導(dǎo)致成本的上升。特別是隨著計(jì)算機(jī)和信息技術(shù)的快速發(fā)展,使得傳統(tǒng)的銀行組織結(jié)構(gòu)向著虛擬的形態(tài)變化,分支機(jī)構(gòu)的多少不再是評價(jià)銀行規(guī)模經(jīng)濟(jì)的唯一指標(biāo),信息技術(shù)的發(fā)展將會弱化規(guī)模經(jīng)濟(jì)的進(jìn)入壁壘,這無疑會給中小商業(yè)銀行提供一個重新確立自己的地位的機(jī)會。

范圍經(jīng)濟(jì)是指企業(yè)通過擴(kuò)大經(jīng)營范圍,增加產(chǎn)品種類,生產(chǎn)兩種或兩種以上的產(chǎn)品而引起的單位成本的降低。與規(guī)模經(jīng)濟(jì)不同,它通常是企業(yè)或生產(chǎn)單位從生產(chǎn)或提供某種系列產(chǎn)品(與大量生產(chǎn)同一產(chǎn)品不同)的單位成本中獲得節(jié)省。而這種節(jié)約來自分銷、研究與開發(fā)和服務(wù)中心(像財(cái)會、公關(guān))等部門。范圍經(jīng)濟(jì)一般成為企業(yè)采取多樣化經(jīng)營戰(zhàn)略的理論依據(jù)。所以相對于中小銀行,大型的國有商業(yè)銀行在信息渠道、研發(fā)和服務(wù)上有明顯的優(yōu)勢。

(四)進(jìn)入壁壘。

銀行進(jìn)入信用卡產(chǎn)業(yè)往往相當(dāng)困難。《銀行卡業(yè)務(wù)管理辦法》對開辦銀行卡業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)規(guī)定了較高的資產(chǎn)負(fù)債比例監(jiān)控指標(biāo),內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)、管理人員和技術(shù)人員、管理制度和安全制度電信設(shè)備和營業(yè)場所等要求也須達(dá)到一定,屬于進(jìn)入壁壘高的行業(yè)。在存在此種障礙時(shí),具有市場優(yōu)勢的銀行很可能被認(rèn)為具有支配地位,處于對市場造成反競爭的影響的較優(yōu)越的地位。

進(jìn)入壁壘是指新企業(yè)進(jìn)入某一產(chǎn)業(yè)所遇到的各類不利因素和限制條件,規(guī)模經(jīng)濟(jì)、絕對成本、產(chǎn)品差異、政策法律等都可以成為企業(yè)進(jìn)入某一產(chǎn)業(yè)的壁壘。它是任何行業(yè)阻擋其它潛在競爭者進(jìn)入行業(yè)的最有效的方法,如果壁壘比較大、進(jìn)入門檻就會很高,在加入WTO以前,我國銀行的政策性壁壘還是比較多的,這一方面可以極大地保護(hù)國資銀行,另一方面也可能是銀行業(yè)集中度高、效率低的原因,但在加入WTO后,國家放寬了進(jìn)入壁壘,金融業(yè)已逐漸向私人和外資開放,政策性的壁壘將會越來越少,銀行業(yè)的競爭也會越來越激烈。

三、發(fā)展對策和建議

從上面的分析,我們知道我國銀行卡業(yè)務(wù)市場結(jié)構(gòu)屬于極高的寡占型, 雖然發(fā)展比較迅速, 但資源配置不盡合理,幾大國有商業(yè)銀行占據(jù)了極為重要的位置,中小銀行發(fā)展受到限制,市場空間比較小,所以應(yīng)對我國的銀行整體結(jié)構(gòu)進(jìn)行調(diào)整和優(yōu)化。

(一)推進(jìn)銀行業(yè)改革。

隨著我國銀行業(yè)的全面開放,和外資銀行的真正較量實(shí)際上才剛剛開始。 憑借近年來卓有成效的改革成果,人們對中國銀行業(yè)的競爭實(shí)力有了充分的信心,但是對于監(jiān)管部門和金融機(jī)構(gòu)而言,他們不敢有絲毫的松懈。正如中國銀監(jiān)會副主席唐雙寧所言,我國銀行業(yè)改革將進(jìn)入梯次推進(jìn)階段,具有更為廣闊的創(chuàng)新和發(fā)展空間,并會進(jìn)一步加大對經(jīng)濟(jì)社會協(xié)調(diào)發(fā)展的支持,提高金融監(jiān)管的有效性。另外國家要積極地支持各中小商業(yè)銀行的發(fā)展,提供良好的金融環(huán)境和宏觀調(diào)控政策。

(二)降低政策性壁壘。

隨著我國加入WTO,金融市場也逐漸對外開放,開放和寬松的政策可以合理的降低銀行也的進(jìn)入壁壘,使得寡頭壟斷的市場進(jìn)入新的競爭者,從而改變寡頭壟斷的格局,加大各大銀行間的良性競爭,促進(jìn)銀行業(yè)的快速發(fā)展。在開放的過程中,特別是對外開放的過程中,我國的相關(guān)部門也要加大對開放的時(shí)機(jī)、方式、范圍的監(jiān)管力度,盡量使得金融風(fēng)險(xiǎn)達(dá)到最低。因?yàn)樵S多大的跨國銀行有著超強(qiáng)的實(shí)力,如果不掌握好時(shí)機(jī)和方式,可能使得國有商業(yè)銀行和其它的中小銀行出現(xiàn)危機(jī)。

(三)服務(wù)創(chuàng)新和經(jīng)營模式創(chuàng)新。

一方面要充分發(fā)揮信息技術(shù)的優(yōu)勢,不斷地進(jìn)行服務(wù)創(chuàng)新和業(yè)務(wù)模式的創(chuàng)新,推動網(wǎng)上銀行、電話銀行、手機(jī)銀行的發(fā)展, 為廣大居民提供方便、快捷的支付服務(wù);積極探索銀行IC卡在交通、醫(yī)療、養(yǎng)老保險(xiǎn)、通訊、水電費(fèi)等支付領(lǐng)域的應(yīng)用;另一方面也要不斷地發(fā)展和完善銀行卡風(fēng)險(xiǎn)防范體制,發(fā)卡銀行對銀行卡的安全性要加強(qiáng), 比如進(jìn)行安全技術(shù)開發(fā), 堵塞持卡人密碼、資金、卡號被盜的漏洞, 開展各種用卡安全知識宣傳活動, 利用各種媒體向持卡人公布詐騙分子常用的手段, 提醒持卡人及時(shí)防范。

(四)完善風(fēng)險(xiǎn)管理體系。

銀行卡的發(fā)放是有很大風(fēng)險(xiǎn)的,特別是信用卡的發(fā)放,現(xiàn)在國內(nèi)各大銀行盲目的追求發(fā)卡數(shù)量的“圈地運(yùn)動”,而沒有充分考慮信用卡持有者的信用度,沒有很好的考慮信用卡發(fā)放后的還款風(fēng)險(xiǎn)。對于以銀行業(yè)來說,只有加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范,才能降低風(fēng)險(xiǎn),甚至控制風(fēng)險(xiǎn),提高銀行的真實(shí)收益。

對于信用卡業(yè)務(wù)而言, 客戶的各類信息,包括基本資料、用卡記錄、信用評級等都是電子化的,所以銀行可以根據(jù)信用卡客戶的基本信息和歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行客戶的分類,進(jìn)行信用的等級評定,運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)管理的規(guī)則測算出客戶的違約概率和違約損失率,從而在過程中控制銀行的風(fēng)險(xiǎn);另外, 要加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)、風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)系統(tǒng)的建設(shè), 盡快使風(fēng)險(xiǎn)管理向“計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)化、作業(yè)自動化、預(yù)警智能化、分析制度化”的模式轉(zhuǎn)化。加強(qiáng)對客戶特征和行為的定量分析, 挖掘目標(biāo)客戶, 分析提煉其消費(fèi)習(xí)慣、消費(fèi)場所、還款記錄等行為數(shù)據(jù), 建立健全風(fēng)險(xiǎn)政策的形成機(jī)制和風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)。

(作者:易銳,湘潭大學(xué)商學(xué)院講師;何暉,湘潭大學(xué)旅游管理學(xué)院)

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