陳向陽

為更好反映當前中國公共關(guān)系市場的運行態(tài)勢，正確評價中國公共關(guān)系業(yè)的發(fā)展狀況，為專業(yè)機構(gòu)提供積極的行業(yè)指引，1月15日至3月15日，中國國際公共關(guān)系協(xié)會(CIPRA)對中國大陸境內(nèi)主要公共關(guān)系公司進行為期兩個月的調(diào)查活動。該項活動由協(xié)會研究發(fā)展部具體實施，公關(guān)公司工作委員會監(jiān)督指導(dǎo)。

項目組采用問卷與訪談相結(jié)合的調(diào)查方法對京、滬、穗、蓉四個主要地區(qū)的公關(guān)公司2008年度公共關(guān)系服務(wù)、運營及市場進行調(diào)查，內(nèi)容涉及基本情況、運營管理、業(yè)務(wù)發(fā)展三個方面。本次調(diào)查向CIPRA會員發(fā)送問卷100份并在中國公關(guān)網(wǎng)發(fā)布調(diào)查問卷，共收回問卷98份，京、滬，穗、蓉四個主要地區(qū)的有效問卷90份(北京地區(qū)67份，上海地區(qū)9份、廣州地區(qū)5份，成都地區(qū)9份，其中國際公司13家，本土公司77家)。

項目組對問卷和訪談所取得數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計處理，并依據(jù)行業(yè)經(jīng)驗和歷史數(shù)據(jù)進行核實和專業(yè)判斷，在科學(xué)分析基礎(chǔ)上形成年度行業(yè)調(diào)查報告。本報告由年度排行榜、行業(yè)發(fā)展狀況、TOP公司研究及行業(yè)發(fā)展預(yù)測四個部分組成。

年度排行榜

TOP公司

該榜單為“綜合實力排行榜”，入選公司為業(yè)內(nèi)綜合實力最強的20家公共關(guān)系公司。

注：2008年度入圍門檻為年營業(yè)收入4000萬元人民幣，入榜公司需在2個以上城市設(shè)有辦公室，業(yè)內(nèi)知名度較高，競爭力較強，客戶情況良好，具有一定專業(yè)品質(zhì)。

潛力公司

該榜單為TOP公司以外、經(jīng)營實力較裊1強的20家公關(guān)公司。

注：2008年度入圍門檻為年營業(yè)收入2000萬元人民幣，入榜公司需在2個以上城市設(shè)有辦公室，在業(yè)內(nèi)有一定知名度，競爭力相當，客戶情況良好，具有一定專業(yè)品質(zhì)。

行業(yè)發(fā)展狀況

2008年度中國公共關(guān)系市場(不包括港澳臺地區(qū))繼續(xù)保持穩(wěn)定增長勢頭，根據(jù)本次調(diào)查數(shù)據(jù)、CIPRA注冊會員以及行業(yè)發(fā)展情況，我們估測，2008年度中國公共關(guān)系市場年營業(yè)額應(yīng)超過140億元人民幣，比上年度的108億元人民幣增加32億元人民幣，年增長率為29.6％。(表1)

調(diào)查顯示，汽車、IT、快速消費品、醫(yī)療保健以及制造業(yè)位列2008年度公共關(guān)系服務(wù)市場前五位，市場份額分別為15％、14％、13％、8％和7％，其它如金融，互聯(lián)網(wǎng)，通訊、旅游以及房地產(chǎn)均占有一定市場份額，公共關(guān)系服務(wù)市場正向全面發(fā)展。(表2)

90家被訪公司中有57家開展快消品服務(wù)(63％)，48家開展汽車服務(wù)(53％)，44家開展IT服務(wù)(49％)，31家開展制造業(yè)服務(wù)(34％)，29家開展金融服務(wù)(32％)，27家開展政府及非營利機構(gòu)服務(wù)(30％)，24家開展旅游服務(wù)(27％)，23家開展醫(yī)療保健服務(wù)(26％)，21家開展互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)(23％)，18家開展通訊服務(wù)(20％)，18家開展房地產(chǎn)服務(wù)(20％)，17家開展能源服務(wù)(19％)，14家開展體育服務(wù)(16％)，13家開展文化服務(wù)(14~／6)，4家開展公用事業(yè)服務(wù)。

調(diào)查顯示，傳播顧問、媒體執(zhí)行，活動傳播和整合傳播仍是公共關(guān)系機構(gòu)的主營業(yè)務(wù)。90家被訪公司中有29家以活動傳播業(yè)務(wù)為主，20家以媒體執(zhí)行業(yè)務(wù)為主，18家以傳播顧問業(yè)務(wù)為主，18家以整合傳播業(yè)務(wù)為主，3家以咨詢顧問業(yè)務(wù)為主，1家以網(wǎng)絡(luò)公關(guān)業(yè)務(wù)為主。

調(diào)查顯示，事件營銷，網(wǎng)絡(luò)公關(guān)，奧運公關(guān)，政府關(guān)系以及CSR項目等服務(wù)成為2008年度新服務(wù)手段。據(jù)統(tǒng)計，90家被訪公司中有57家開展事件營銷服務(wù)，44家開展網(wǎng)絡(luò)公關(guān)服務(wù)，36家開展奧運公關(guān)服務(wù)，26家開展政府關(guān)系服務(wù)，25家開展CSR項目服務(wù)，21家開展議題管理服務(wù)，20家開展體育營銷服務(wù)，18家開展娛樂營銷服務(wù)。(表3)

90家被訪公司中有66家公司開展過網(wǎng)絡(luò)公關(guān)業(yè)務(wù)，2005年以來每年都有超過10家以上的公司開設(shè)此項業(yè)務(wù)，2007年和2008年則分別達到18家。但目前營業(yè)規(guī)模還比較小，71％的公司(47家)業(yè)務(wù)收入低于500萬元人民幣，僅有6家公司超過1000萬元，最高超過3000萬元。2008年度，該項業(yè)務(wù)占整個業(yè)務(wù)市場比重達到6.3％。

調(diào)查顯示，快速消費品，汽車，IT、互聯(lián)網(wǎng)和通訊成為網(wǎng)絡(luò)公關(guān)業(yè)務(wù)前五位的服務(wù)行業(yè)：產(chǎn)品推廣、口碑營銷、企業(yè)傳播，事件營銷和危機處理則成為最主要的服務(wù)手段。解決方案。工作量、時間、效果成為當前網(wǎng)絡(luò)公關(guān)業(yè)務(wù)的四大計費模式。據(jù)統(tǒng)計，開展網(wǎng)絡(luò)公關(guān)業(yè)務(wù)66家公司中58家公司提供策略咨詢(36家按解決方案收費)、60家公司提供輿情監(jiān)測(32家按工作量計費)，62家公司提供網(wǎng)絡(luò)新聞(36家按工作量計費)、64家公司提供網(wǎng)絡(luò)專題(28家按工作量計費)，62家提供在線活動(26家按解決方按計費)、66家提供論壇傳播(37家按工作量計費)、64家提供博客營銷(31家按工作量計費)、34家提供圈子營銷(19家按工作量計費)、23家提供搜索優(yōu)化(14家按效果計費)。(表4)

調(diào)查顯示，盡管90家被訪公司中有61家公司在2個或2個以上城市設(shè)辦公室，比上個年度增加了7家，并且在全國更多城市建立了聯(lián)營機構(gòu)，但地區(qū)市場發(fā)展仍不平衡。北京、上海，廣州和成都四大市場仍是公關(guān)公司的主要集中地，本次調(diào)查中北京公司占了67家(75％)，仍占據(jù)市場的主要份額。

2008年雪災(zāi)、地震，奧運等一系列重大事件給公關(guān)服務(wù)市場帶來嚴重影響，服務(wù)市場增速明顯減緩(由上年度的35％降為本年度的29.6％)，但市場仍保持良好的發(fā)展狀況。調(diào)查顯示，90家被訪公司中71％的公司認為2008年的市場狀況良好，其中13家認為很好，51家認為較好，只有18家認為一般，8家認為不太好。

TOP公司研究

數(shù)據(jù)統(tǒng)計TOP公司及潛力公司年度情況一覽表

營業(yè)情況

TOP公司平均年營業(yè)額為13,498萬元，比上年的11,186萬元增長了20.6％(TOP-intI增長6％，TOP-local增長28.6％)，年營業(yè)收入為7254萬元，比上年的5820萬元增長了24.6％(TOP-intI增長15.7％，TOP-Iocal增長29.8％)。(表5)主力公司收入大幅增加，其中宣亞國際、藍色光標、靈思傳播、奧美公關(guān)等公司的年營業(yè)收入超過1億元人民幣。網(wǎng)絡(luò)公關(guān)業(yè)務(wù)的快速提升也是TOP公司一個新的增長點，TOP公司中有19家開展網(wǎng)絡(luò)公關(guān)業(yè)務(wù)，年營業(yè)收入500萬元以上的公司達到9家。

TOP公司絕對大多以傳播顧問業(yè)務(wù)和媒體執(zhí)行業(yè)務(wù)為主營業(yè)務(wù)，其中35％的公司以傳播顧問業(yè)務(wù)(均為TOP-intI)，45％的公司以媒體執(zhí)行業(yè)務(wù)為主(均為TOP-local)，這些業(yè)務(wù)為當前最主流的業(yè)務(wù)，營

業(yè)收入(毛利潤)比較良好。

簽約客戶數(shù)及簽約客戶比重繼續(xù)保持比較良好的水平，TOP公司長期簽約客戶比重均超過70％，且客戶質(zhì)量和服務(wù)層次均表現(xiàn)較好，外資客戶比重保持在50％以上的水平，其中TOP-intI的外資客戶比重達到86％。

運營管理

平均年度員工規(guī)模由上年的179人增加到202人，其中TOP-int1年平均員工人數(shù)125人和TOP-local為254人，分別增加-0.8％和18.7％。管理團隊平均人數(shù)總體變化不大，TOP-intI為15人(平均8.3人，上年9.7人)，TOP-local為25人(平均9.8人，上年9.3人)。研究發(fā)現(xiàn)，管理團隊與員工人數(shù)保持了較好的比例。

年人均營業(yè)收入仍保持較好水平，TOP-intI為49萬元／人，TOP-local為31萬元，人。研究發(fā)現(xiàn)，2008年度TOP-intI在員工人數(shù)基本不變的情況下，營業(yè)收入仍取得15.7％以上的增長，這主要得益于人均營業(yè)收入的增長(16.7％)。

女性雇員繼續(xù)保持65％以上的比重，其中TOP-intI的女性雇員比重達到了71％，比上年度增加了3％以上，說明公共關(guān)系公司仍是女性理想的職業(yè)選擇。職業(yè)平均年齡為29歲，TOP-intI和TOP-local持平，反映出當前人才競爭的一個基本特點即相互之間的流動加大。人才流動繼續(xù)保持16％以上流動率，平均留任時間為3年，反映成熟人才緊缺的壓力愈加嚴重。

年人均培訓(xùn)時間比上年度有明顯增加，TOP-intI達到86小時，TOP-local為64小時，平均增加10小時以上；而周平均工作時數(shù)為451J~時，比上年度減少了1個小時，但勞動強度仍偏高。年平均工資水平達到7920元／月，比上個年度的7900元僅增長了20元，初八轉(zhuǎn)正工資均有不同程度下降，而經(jīng)理級工作則有7％和3％以上的增長。(表6)

行業(yè)發(fā)展預(yù)測

2008年下半年，由美國次貸危機引發(fā)的金融海嘯席卷全球，對全球經(jīng)濟造成沉重打擊，各行各業(yè)均受到不同程度的影響，依賴客戶市場的咨詢服務(wù)業(yè)也深受影響，全球簽約客戶發(fā)生動蕩，年度預(yù)算普遍消減30％左右。

調(diào)查顯示，90家被訪公司中只有37％的公司看好2009年市場發(fā)展(2008年71％看好)；而55家公司則預(yù)測，2009年市場將表現(xiàn)一般(35家)、不太好(18家)、很不好(2家)。業(yè)內(nèi)人士普遍認為，這場危機對中國公關(guān)市場的影響在2009年將持續(xù)相當一段時間，公關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)展存在許多不確定因素。我們認為，2009年中國公關(guān)服務(wù)市場仍將繼續(xù)發(fā)展，但發(fā)展速度會減緩。

50％以上被訪者認為，以外資客戶為主要服務(wù)對象、以活動傳播或事件營銷為主營業(yè)務(wù)、以汽車、IT和互聯(lián)網(wǎng)為主要服務(wù)領(lǐng)域的公共關(guān)系公司深受危機影響最大，而以傳播策略和傳播執(zhí)行為主要服務(wù)手段的公共關(guān)系公司則影響較小，網(wǎng)絡(luò)公關(guān)和體驗營銷將迎來發(fā)展機遇。

針對當前金融危機出現(xiàn)的種種情況，業(yè)內(nèi)人士認為，應(yīng)避免恐慌心理，保持樂觀心態(tài)，采取切實可行的對策；應(yīng)該更加重視客戶質(zhì)量和業(yè)務(wù)布局，保持業(yè)務(wù)持續(xù)穩(wěn)定；拓展服務(wù)領(lǐng)域和業(yè)務(wù)范圍，更多關(guān)注國內(nèi)客戶j更廣泛使用網(wǎng)絡(luò)公關(guān)和體驗營銷等服務(wù)手段：鼓勵創(chuàng)新節(jié)約，將成本控制貫徹運營的始終。

為此，中國國際公共關(guān)系協(xié)會公關(guān)公司工作委員會在“2009年中國公共關(guān)系市場發(fā)展研討會”上提出了積極的對策建議：

第一、在開源節(jié)流方面。盡可能控制成本，提高資金流動、決策的速度以及管理的效率；對人員進行優(yōu)化組合，保證人才質(zhì)量，加強團隊建設(shè)能力；轉(zhuǎn)變業(yè)務(wù)模式，適應(yīng)互聯(lián)網(wǎng)和3G帶來的媒體環(huán)境變化：提高服務(wù)的專業(yè)性，保持自己的核心競爭力，學(xué)會換位思考，為客戶提供更有價值，更能滿足其需要的服務(wù)；在提高傳統(tǒng)業(yè)務(wù)，或為已有客戶提供新服務(wù)內(nèi)容的同時，開發(fā)新行業(yè)客戶。

第二、在服務(wù)創(chuàng)新方面。研究互聯(lián)網(wǎng)和3G對中國公關(guān)業(yè)的影響，加強學(xué)習和交流互動公關(guān)的經(jīng)驗；加強資源經(jīng)營，滿足客戶需求，增強合作持久性。

第三、在行業(yè)建設(shè)方面。加強行業(yè)自律，避免行業(yè)內(nèi)低價競爭、詆毀對手等不良現(xiàn)象，維護行業(yè)形象和健康發(fā)展；完善公關(guān)標準，公關(guān)效果評估體系；規(guī)范人才有序流動，建立人才流動評價機制。