葉 卉 郭大招 應(yīng)海松 寧波出入境檢驗(yàn)檢疫局

加強(qiáng)進(jìn)口鐵礦石監(jiān)管勢(shì)在必行

葉 卉 郭大招 應(yīng)海松 寧波出入境檢驗(yàn)檢疫局

近幾年，我國(guó)進(jìn)口鐵礦石逐年增長(zhǎng)，占鐵礦石供應(yīng)總量的比例越來(lái)越高，對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)已產(chǎn)生一定影響。據(jù)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)和海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2009年，我國(guó)共生產(chǎn)鋼材69243.72萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)18.50%；生產(chǎn)鐵礦石88017.14萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)8.92%，進(jìn)口鐵礦石62778萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)41.6%。從鐵礦石市場(chǎng)狀況、進(jìn)口貿(mào)易狀況和進(jìn)口鐵礦石質(zhì)量狀況來(lái)看，加強(qiáng)監(jiān)管對(duì)保障鐵礦石安全供應(yīng)意義重大，很有必要。

一、鐵礦石市場(chǎng)狀況

(一)供求狀況

2009年，隨著宏觀經(jīng)濟(jì)逐漸復(fù)蘇，國(guó)家投資建設(shè)基礎(chǔ)設(shè)施，刺激汽車(chē)消費(fèi)、實(shí)行家電下鄉(xiāng)等經(jīng)濟(jì)刺激政策，進(jìn)一步拉動(dòng)了鋼鐵需求，鋼鐵產(chǎn)能逐步釋放，鋼企生產(chǎn)對(duì)鐵礦石需求旺盛，帶動(dòng)了鐵礦石供應(yīng)增加。

國(guó)產(chǎn)礦方面，危機(jī)爆發(fā)初期，國(guó)內(nèi)鋼鐵大幅減產(chǎn)，鐵礦石需求因此出現(xiàn)下降，加之低價(jià)進(jìn)口現(xiàn)貨礦的沖擊，國(guó)產(chǎn)礦在2008年底至2009年初曾出現(xiàn)大量停產(chǎn)、減產(chǎn)現(xiàn)象。但隨著國(guó)內(nèi)鋼鐵業(yè)生產(chǎn)的恢復(fù)和快速增長(zhǎng)，國(guó)產(chǎn)礦生產(chǎn)也得到了較快恢復(fù)。全年國(guó)產(chǎn)礦供應(yīng)量整體呈增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。據(jù)鋼協(xié)統(tǒng)計(jì)，2009年我國(guó)共生產(chǎn)鐵礦石88017.14萬(wàn)噸，較上年增長(zhǎng)8.93%。分季度產(chǎn)量情況看，1季度為16671.62萬(wàn)噸、2季度為21320.31萬(wàn)噸、3季度為23868.26萬(wàn)噸、4季度為26156.95萬(wàn)噸，產(chǎn)量逐季遞增。12月份國(guó)產(chǎn)礦產(chǎn)量增長(zhǎng)至8824.82萬(wàn)噸，創(chuàng)下歷史新高。探礦工作亦成果豐富，在本溪市橋頭鎮(zhèn)大臺(tái)溝發(fā)現(xiàn)目前亞洲最大鐵礦，其探明鐵礦石儲(chǔ)量超過(guò)30億噸，鐵礦石品位在25%到62%之間；在河北省唐山市灤南馬城新近探明鐵礦資源儲(chǔ)量達(dá)10.44億噸，礦石平均品位35%。

進(jìn)口礦方面，受?chē)?guó)際金融危機(jī)的影響，一季度全國(guó)鐵礦石進(jìn)口量比2008年同期呈現(xiàn)下滑趨勢(shì)。隨著宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的逐漸回暖和鐵礦漲價(jià)的預(yù)期，中小鋼鐵企業(yè)和國(guó)內(nèi)鐵礦石貿(mào)易商通過(guò)現(xiàn)貨市場(chǎng)大量購(gòu)買(mǎi)鐵礦石，搶占市場(chǎng)，促使二季度進(jìn)口量迅速反彈。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，3月至9月是鐵礦石進(jìn)口的高峰時(shí)期，9月鐵礦石進(jìn)口量創(chuàng)下年內(nèi)最高，為6455萬(wàn)噸。進(jìn)口鐵礦石大量存放于港口長(zhǎng)期存儲(chǔ)，加之受?chē)?guó)內(nèi)整體運(yùn)力相對(duì)不足等因素制約，造成全國(guó)沿海各港口鐵礦石普遍壓港。此后，由于鐵礦石價(jià)格上漲抑制了進(jìn)口需求，10月鐵礦石進(jìn)口量大幅回落至4547萬(wàn)噸，但11月、12月進(jìn)口量再次逐月遞增，12月我國(guó)進(jìn)口鐵礦石6216萬(wàn)噸，為年內(nèi)次高單月進(jìn)口量。

2010年，在鋼市回暖的作用下，我國(guó)鋼鐵產(chǎn)量逐月升高，全年粗鋼產(chǎn)量有望達(dá)到6.3億噸左右，鐵礦石進(jìn)口需求隨之明顯增長(zhǎng)。海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，3月份我國(guó)進(jìn)口鐵礦石5901萬(wàn)噸，環(huán)比增長(zhǎng)963萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)13.3%；一季度我國(guó)累計(jì)進(jìn)口鐵礦石15503萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)18%。

(二)價(jià)格狀況

2009年，我國(guó)鐵礦石價(jià)格呈波動(dòng)上行趨勢(shì)，進(jìn)口鐵礦石海運(yùn)費(fèi)亦水漲船高。據(jù)中經(jīng)網(wǎng)發(fā)布信息，2009年，國(guó)產(chǎn)礦和進(jìn)口礦全年價(jià)格走勢(shì)基本一致，年內(nèi)出現(xiàn)兩輪大幅波動(dòng)行情。年初鐵礦石需求低迷，礦價(jià)因此大幅下跌，直至4月末觸底。之后，國(guó)內(nèi)鋼鐵需求的快速增長(zhǎng)推動(dòng)了礦價(jià)震蕩上揚(yáng)，國(guó)產(chǎn)礦、進(jìn)口礦價(jià)格先后在8月上旬和下旬達(dá)到年內(nèi)最高點(diǎn)，品位66%的國(guó)產(chǎn)鐵精礦最高價(jià)格至920元/噸，進(jìn)口現(xiàn)貨礦最高價(jià)至870元/噸。后來(lái)價(jià)格有所波動(dòng)，進(jìn)入4季度后，鐵礦石價(jià)格再次進(jìn)入平穩(wěn)上行通道。截至年末，品位66%的國(guó)產(chǎn)鐵礦石價(jià)格再次達(dá)到920元/噸，而進(jìn)口現(xiàn)貨礦價(jià)格也回升至810元/噸。

隨著鐵礦石海運(yùn)需求的增長(zhǎng)，以及階段性國(guó)際原油價(jià)格上漲的影響，鐵礦石海運(yùn)費(fèi)從年初的相對(duì)歷史地位持續(xù)波動(dòng)上行，在年中（6月中旬）沖高后回落，9月底該輪下跌行情觸底回升，11月中旬海運(yùn)費(fèi)達(dá)到年內(nèi)最高點(diǎn)，當(dāng)時(shí)巴西礦和澳大利亞礦海運(yùn)費(fèi)分別上升至44.9美元/噸和20.71美元/噸。11月下旬之后海運(yùn)費(fèi)再次快速向下調(diào)整，截至2009年末，巴西礦和澳大利亞礦海運(yùn)費(fèi)回落至27.2美元/噸和11.1美元/噸，較此前的年內(nèi)最高位分別下降了17.7美元/噸和9.61美元/噸，降幅分別為39.4%和46.4%；與年初相比，分別上漲了18.10美元/噸和5.44美元/噸，大幅增長(zhǎng)198.9%和96.1%。受鐵礦石海運(yùn)費(fèi)上漲的影響，波羅的海綜合運(yùn)費(fèi)指數(shù)（BDI指數(shù)）也從年初的773點(diǎn)提高至年底的3005點(diǎn)，上升了42.09%。

總體來(lái)看，2009年全年鐵礦石價(jià)格、鐵礦石海運(yùn)費(fèi)呈震蕩上升態(tài)勢(shì)，其價(jià)格上漲為鋼材價(jià)格上行提供了支撐，但也使鋼鐵企業(yè)生產(chǎn)成本增加，降低了企業(yè)盈利空間。2010年一季度，鐵礦石需求增長(zhǎng)明顯，推動(dòng)了礦石價(jià)格的進(jìn)一步上漲。

二、鐵礦石進(jìn)口貿(mào)易狀況

(一)貿(mào)易格局基本穩(wěn)定，方式趨于多樣化

由于鐵礦石資源持續(xù)緊張，許多國(guó)內(nèi)企業(yè)開(kāi)始邁出多元化步伐，更多中小礦山、貿(mào)易商、非產(chǎn)礦的國(guó)家參與到鐵礦貿(mào)易中。但總體來(lái)看，全國(guó)進(jìn)口鐵礦數(shù)量居前三位的供貨國(guó)仍是澳大利亞、巴西和印度三個(gè)國(guó)家，主要供貨商為淡水河谷、必和必拓和力拓三大礦業(yè)公司，供貨略顯集中，用貨趨于分散，總體貿(mào)易格局基本穩(wěn)定。

從貿(mào)易方式來(lái)看，長(zhǎng)期以來(lái)，我國(guó)進(jìn)口鐵礦的貿(mào)易方式一直以鋼廠直購(gòu)和通過(guò)中間貿(mào)易商購(gòu)買(mǎi)兩種貿(mào)易方式為主。國(guó)內(nèi)部分大型鋼鐵企業(yè)均與國(guó)外鐵礦石供應(yīng)商訂有長(zhǎng)期供貨協(xié)議，中國(guó)鋼鐵企業(yè)從國(guó)外供貨商直購(gòu)的長(zhǎng)期協(xié)議礦占整個(gè)進(jìn)口鐵礦石貿(mào)易的一半以上。一部分中小鋼廠特別是大部分小鋼鐵企業(yè)則采用委托貿(mào)易商代理進(jìn)口鐵礦。值得注意的是，近年來(lái)，大型鋼企加快了拓展海外礦產(chǎn)資源的步伐，合作開(kāi)發(fā)、加大海外礦產(chǎn)權(quán)益投資成為武鋼等企業(yè)進(jìn)口鐵礦石的主要渠道。如武鋼與澳大利亞 WPG公司合作開(kāi)發(fā)南澳中部HawkNest礦區(qū)，與澳大利亞 CXM公司共同開(kāi)發(fā)南澳埃爾半島中部和南部鐵礦項(xiàng)目，購(gòu)買(mǎi)了巴西投資集團(tuán)EBX公司旗下的MMX公司部分股權(quán)，對(duì)加拿大鐵礦公司CLM進(jìn)行2.4億美元的戰(zhàn)略投資，成為CLM上市公司的最大股東，獲得BloomLake項(xiàng)目25%的股權(quán)及50%的產(chǎn)品。鞍鋼、包鋼、重鋼等鋼企也都注資海外，認(rèn)購(gòu)了海外礦企部分股權(quán)。

(二)進(jìn)口依存度越來(lái)越高，進(jìn)口秩序混亂

2009年，我國(guó)進(jìn)口鐵礦石占鐵礦石供應(yīng)總量的比例已達(dá)41.63%，對(duì)國(guó)家經(jīng)濟(jì)安全已產(chǎn)生一定影響。但同期我國(guó)鐵礦石進(jìn)口企業(yè)的集中度卻不升反降。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2009年我國(guó)有鐵礦石進(jìn)口記錄的企業(yè)共235家，其中進(jìn)口量前20位企業(yè)合計(jì)進(jìn)口鐵礦石2.9億噸，占當(dāng)年我國(guó)鐵礦石進(jìn)口總量的46.5%，比重下降5.6個(gè)百分點(diǎn)。隨著進(jìn)口量的增長(zhǎng)和集中度的下降，進(jìn)口秩序有些混亂。一方面，個(gè)別鋼企從一已利益出發(fā)，在我國(guó)鋼企與三大巨頭鐵礦石價(jià)格談判斡旋未果的情況下，暗渡陳倉(cāng)，私下與礦業(yè)巨頭進(jìn)行接觸，答應(yīng)90%至100%的漲幅，擾亂了市場(chǎng)秩序。更多的企業(yè)不得不跟進(jìn)，使鐵礦石進(jìn)口亂局愈演愈烈。另一方面，個(gè)別國(guó)外礦業(yè)巨頭為了掌握市場(chǎng)定價(jià)權(quán)，不惜以身犯法，采用不正當(dāng)手段竊取價(jià)格談判關(guān)鍵期我國(guó)鋼企內(nèi)部信息以及鋼協(xié)會(huì)議內(nèi)容。以力拓案為例，力拓中國(guó)代表處的胡士泰四人組對(duì)我國(guó)相關(guān)企業(yè)給予穩(wěn)定的優(yōu)質(zhì)貨源、相較現(xiàn)貨更加便宜的長(zhǎng)期協(xié)議價(jià)格，我國(guó)相關(guān)企業(yè)則以現(xiàn)金、銀行卡、鐵礦石談判相關(guān)信息作為回報(bào)。通過(guò)這一利益鏈，力拓幾乎能夠做到，在中國(guó)鋼鐵業(yè)秘密會(huì)議的第二天，就能夠拿到會(huì)議的內(nèi)容，從而在價(jià)格談判中掌握主動(dòng)權(quán)。根據(jù)此案公訴人的測(cè)算，中國(guó)鋼鐵企業(yè)因此蒙受了巨大經(jīng)濟(jì)損失。其中，首鋼國(guó)貿(mào)公司、萊鋼國(guó)貿(mào)公司等20余家單位，多支出預(yù)付款10.18億元，僅2009年下半年利息損失，達(dá)1170.30萬(wàn)元。

(三)進(jìn)口鐵礦石質(zhì)量狀況堪憂，我國(guó)企業(yè)利益蒙受損失

從檢驗(yàn)檢疫機(jī)構(gòu)方面掌握情況來(lái)看，由于目前我國(guó)尚未出臺(tái)鐵礦石品質(zhì)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)，到貨檢驗(yàn)只能依據(jù)雙方簽訂的合同。部分鋼鐵企業(yè)為爭(zhēng)搶貨源，忽視原材料的質(zhì)量要求，國(guó)內(nèi)不少貿(mào)易商和中小鋼廠的合同條款中，簽訂的檢驗(yàn)指標(biāo)只有典型值，沒(méi)有保證值，甚至不作品質(zhì)方面的要求，不利于保障收貨方的利益。據(jù)了解，多數(shù)海運(yùn)口岸的進(jìn)口鐵礦石檢驗(yàn)不合格率在43%～80%之間。檢驗(yàn)檢疫機(jī)構(gòu)在檢驗(yàn)監(jiān)管過(guò)程中發(fā)現(xiàn)，“裝港短量”、“以水充礦”、“粉塊夾雜”、“以廢充礦”、“以次充好”、“有害元素含量超常”和“夾帶雜物現(xiàn)象”等涉及安環(huán)衛(wèi)和欺詐性方面的行為仍時(shí)有出現(xiàn)。其中，品質(zhì)不合格情況主要集中在鐵含量、水分、二氧化硅、三氧化二鋁等雜質(zhì)含量和粒度不符合合同要求。一是鐵含量下降。如印度鐵礦的鐵含量，2003年前多超過(guò)65%，目前一般在60%到62%之間，60%以下礦種逐漸增加，且品質(zhì)波動(dòng)大；巴西、澳大利亞、南非的鐵礦雖然品質(zhì)較穩(wěn)定，但品位下降趨勢(shì)明顯。二是明水現(xiàn)象嚴(yán)重。在山東、寧波、天津和江蘇等口岸進(jìn)口鐵礦中多次檢出大量明水，主要是來(lái)自巴西的粉鐵礦，也發(fā)現(xiàn)于來(lái)自印度、加拿大、秘魯、澳大利亞等國(guó)家的鐵礦，“以水充礦”現(xiàn)象非常嚴(yán)重。三是雜質(zhì)元素含量偏高。如2009年寧波口岸雜質(zhì)元素含量不合格103批，主要是秘魯?shù)V的硫、二氧化硅含量、印度礦二氧化硅含量和烏克蘭礦二氧化硫含量。四是粒度偏差大。粉礦中混有大塊原生礦，或者塊礦中含粉量過(guò)高的現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生。

(四)價(jià)格談判舉步維艱，三大巨頭掌握了談判的主動(dòng)權(quán)

危機(jī)爆發(fā)后的2008年末，全球鋼鐵需求大幅萎縮，鋼材價(jià)格暴跌，鋼鐵企業(yè)經(jīng)營(yíng)遭受重大創(chuàng)傷，而高額的鐵礦石長(zhǎng)協(xié)價(jià)更是令企業(yè)經(jīng)營(yíng)雪上加霜。鑒于此情況，2009年談判伊始，長(zhǎng)協(xié)價(jià)降價(jià)預(yù)期在全球鋼鐵企業(yè)及礦商中便形成了普遍共識(shí)。但由于供需雙方在價(jià)格降幅上存在分歧，2009年鐵礦石談判異常艱難。在年初價(jià)格下行時(shí)期，鐵礦石供應(yīng)商遲遲不愿接受需方的降幅要求，等待市場(chǎng)的反彈。隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)較早復(fù)蘇，鋼鐵生產(chǎn)快速增長(zhǎng)，進(jìn)口現(xiàn)貨礦價(jià)格上漲，談判優(yōu)勢(shì)進(jìn)一步向掌握話語(yǔ)權(quán)的供應(yīng)商一方傾斜，我方談判更加被動(dòng)。最終，在年度談判期限內(nèi)，我國(guó)未能與全球三大鐵礦石巨頭中的任何一家達(dá)成談判協(xié)議。2010年鐵礦石長(zhǎng)期協(xié)議價(jià)的起算日（4月1日）已過(guò)，而我國(guó)與三大巨頭之間就鐵礦石長(zhǎng)協(xié)價(jià)遲遲未能達(dá)成統(tǒng)一意見(jiàn)。鑒于目前鐵礦石定價(jià)周期由“長(zhǎng)”變“短”以及向現(xiàn)貨市場(chǎng)貼近的趨勢(shì)顯露無(wú)遺，三大巨頭開(kāi)始推行季度定價(jià)、指數(shù)定價(jià)模式，而一些咨詢機(jī)構(gòu)看到鐵礦石現(xiàn)貨市場(chǎng)帶來(lái)的“商機(jī)”，也開(kāi)始推出一系列的鐵礦石指數(shù)，國(guó)際金融大鱷更是開(kāi)始著手開(kāi)發(fā)鐵礦石掉期交易、指數(shù)期貨等金融衍生品，圍繞鐵礦石產(chǎn)生的新的金融鏈條已經(jīng)逐漸清晰。從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，提升我國(guó)鐵礦石談判話語(yǔ)權(quán)，還需進(jìn)一步提高自給率，并采取多條措施整頓鐵礦石進(jìn)口秩序。

三、加強(qiáng)進(jìn)口鐵礦石監(jiān)管的建議

(一)加強(qiáng)海外投資政策引導(dǎo)，保障鐵礦石安全供應(yīng)

促進(jìn)貿(mào)易方式多樣化，加強(qiáng)境外開(kāi)發(fā)配套政策支持，進(jìn)一步完善海外投資金融管理，建立海外礦產(chǎn)資源風(fēng)險(xiǎn)勘查和開(kāi)發(fā)基金，進(jìn)口鐵礦石的市場(chǎng)緩沖資金，以管理價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)。鼓勵(lì)有實(shí)力的礦山企業(yè)到國(guó)外從事礦業(yè)活動(dòng)，鼓勵(lì)國(guó)內(nèi)鐵礦生產(chǎn)者組織大型礦業(yè)公司到海外進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)勘探或購(gòu)買(mǎi)國(guó)外礦山的股份，并對(duì)海外分成鐵礦石的進(jìn)口免除關(guān)稅，以不斷加大開(kāi)發(fā)利用海外資源的力度，從而逐步建立起穩(wěn)定的海外供礦基地，確保資源的安全、可靠供給。

(二)加強(qiáng)進(jìn)口鐵礦石市場(chǎng)監(jiān)管，保障國(guó)家利益

一是切實(shí)改進(jìn)鐵礦石進(jìn)口資質(zhì)管理制度，充分發(fā)揮鋼協(xié)作用，協(xié)調(diào)貿(mào)易商、代理商、大小鋼企之間的關(guān)系，形成統(tǒng)一對(duì)外、總量控制、選優(yōu)汰劣的應(yīng)對(duì)格局。二是推動(dòng)產(chǎn)業(yè)重組，通過(guò)政策引導(dǎo)，促進(jìn)適度集中，優(yōu)化資源配置，提升市場(chǎng)結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)我國(guó)鋼企的整體競(jìng)爭(zhēng)力。三是促進(jìn)國(guó)際合作，發(fā)揮世界鋼協(xié)等國(guó)際組織作用，加強(qiáng)國(guó)際聯(lián)盟，協(xié)調(diào)各國(guó)監(jiān)管組織對(duì)鐵礦石市場(chǎng)進(jìn)行檢查，對(duì)三巨頭的壟斷市場(chǎng)行為進(jìn)行調(diào)查，維護(hù)各國(guó)鋼企合法權(quán)益。

(三)加強(qiáng)進(jìn)口鐵礦石質(zhì)量監(jiān)管，維護(hù)企業(yè)權(quán)益

一是盡快研究制定針對(duì)鐵礦明水的檢驗(yàn)監(jiān)管新辦法，探索明水鐵礦取樣新工藝，加強(qiáng)檢測(cè)方法研究，制定明水鐵礦評(píng)價(jià)性標(biāo)準(zhǔn)，從法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)層面遏止鐵礦明水現(xiàn)象的發(fā)生。二是加強(qiáng)進(jìn)口鐵礦石檢測(cè)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)與分析，定期發(fā)布質(zhì)量報(bào)告，為鐵礦石進(jìn)口貿(mào)易談判及宏觀政策調(diào)控提供全面、詳實(shí)、準(zhǔn)確的質(zhì)量數(shù)據(jù)支持，維護(hù)國(guó)家利益和企業(yè)權(quán)益。三是探索對(duì)來(lái)自不同國(guó)家或地區(qū)、不同品種的進(jìn)口鐵礦進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析，發(fā)布預(yù)警信息，根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)實(shí)施分類(lèi)管理，提高檢驗(yàn)監(jiān)管的針對(duì)性和有效性。