蔡慶文* 劉軍

（1.中國石油天然氣股份有限公司規(guī)劃總院；2.中國石油天然氣集團公司規(guī)劃計劃部）

我國液化石油氣的供需現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢

蔡慶文*1劉軍2

（1.中國石油天然氣股份有限公司規(guī)劃總院；2.中國石油天然氣集團公司規(guī)劃計劃部）

針對國內石化工業(yè)發(fā)展規(guī)劃和燃氣領域天然氣快速發(fā)展的局面，預測未來十年國內LPG（液化石油氣）在燃氣領域的發(fā)展趨勢。從市場需求、生產、供需平衡、價格等4方面，分析了國內LPG在燃氣領域的現(xiàn)狀，預測了LPG的未來走向。指出國內經濟增長決定了能源的巨大需求，能源多元化和互補需求使LPG仍具有較大發(fā)展空間。我國地域廣闊、人口眾多及經濟發(fā)展不平衡的特點決定了在民用燃氣市場，LPG和天然氣兩種氣源將長期并存、互為補充。未來天然氣與LPG的價差會不斷縮小，將有利于LPG參與市場競爭。

液化石油氣；現(xiàn)狀；趨勢；供需平衡；價格；市場；發(fā)展趨勢

液化石油氣（LPG）產自油田和煉化企業(yè)，具有熱值高、易于運輸、儲存設施簡單、供應方式靈活等特點，廣泛應用于民用、商業(yè)服務、工業(yè)生產等領域。

我國LPG消費以民用消費為主，民用消費約占LPG消費總量的70%。目前，我國城市民用燃氣主要為人工煤氣、LPG和天然氣，LPG在3種氣源中所占比例在60%以上，這是由我國的經濟及資源條件所決定的。人工煤氣由于工藝復雜、投資大、效益差及對環(huán)境影響較大等原因被限制了發(fā)展；而我國天然氣消費市場的開發(fā)與成熟還需一個漸進過程，天然氣的發(fā)展在很大程度上受資金限制，不可能在短時間內全面鋪設輸配管網；而LPG以其投資少見效快、靈活方便的優(yōu)勢，可以滿足各種人群使用燃氣的需求。目前，中國民用液化氣年均 12.2kg的人均消費量明顯低于17kg的世界平均水平，更遠低于美國45kg和日本62kg的水平，中國液化氣市場仍處在成長階段。在今后一段時期內，在城鄉(xiāng)經濟同步發(fā)展的情況下，我國LPG市場仍將有一定的發(fā)展空間。

1 我國LPG市場供需現(xiàn)狀

1.1 市場現(xiàn)狀

1.1.1 消費總量

全球LPG的需求量多年來一直保持著穩(wěn)定增長的態(tài)勢，2009年全球LPG消費量達到2.35×108t，與2000年1.99×108t的消費量相比，年均增長1.9%。2009年，我國 LPG表觀消費量為 2 240×104t［1］，約占全球消費量的9.5%，是LPG消費的第二大國。

國民經濟的發(fā)展、人民生活水平的提高和環(huán)境保護意識的逐漸增強，促進了國內市場對包括LPG在內的清潔能源的需求。2003年至 2009年，國內LPG消費量年均增長2.1%。2008年受金融危機、價格增長過快以及其他多種因素的影響，如能源替代等，消費量有所下降。但隨著國內經濟的持續(xù)回暖，消費量有所恢復，但增速放緩。

1.1.2 消費結構

我國LPG消費以民用消費為主，但受天然氣、二甲醚等替代能源快速發(fā)展的影響，近年來，民用領域 LPG消費量所占比例開始呈現(xiàn)下降趨勢，由2000年的72%下降至2009年的66%，其中，2006年達到最低點63%；工業(yè)領域的LPG主要用于工業(yè)制造和化工原料，受替代能源影響較小，因而工業(yè)消費LPG有增加的趨勢，由2000年的19%增長到2006年的25%。2008年國際金融危機使我國沿海工業(yè)發(fā)展受到較大影響，因而工業(yè)用氣需求大幅萎縮，但民用消費所受影響較小。我國LPG消費結構變化趨勢詳情見表1。

表1 我國LPG消費結構變化趨勢

1.1.3 消費分布

我國LPG消費集中態(tài)勢明顯，主要分布于華南、華東、華北等經濟較為發(fā)達地區(qū)。2009年，華東、華南、華北3地區(qū)LPG消費總量合計達到1 636×104t，占全國消費總量的 73%，而華中、東北、西北、西南消費總量僅為604×104t，占全國的27%，2006年至2009年我國LPG消費分布情況見表2。

表2 2006年至2009年我國LPG消費分布

1.2 LPG生產現(xiàn)狀

國產LPG主要來自煉油廠，約占LPG生產總量的98%，油氣田開采所得極少，主要原因是國內氣田以干氣為主，含重質組分不多。

隨著原油加工量的逐年增加，國內LPG產量不斷增加，與煉化能力相匹配，國內LPG生產主要集中在中國石油和中國石化兩大集團。2009年，全國LPG產量為1 916×104t，其中，中國石化為971×104t，中國石油為 524×104t，其他地方企業(yè)為 421×104t，兩大集團的 LPG產量占全國的78%。2006年至2009年國內LPG生產概況見表3。

表3 2006年至2009年國內LPG生產概況

從分布區(qū)域看，國內LPG生產的主要區(qū)域在華東地區(qū)、其次在華北地區(qū)、東北地區(qū)。2009年，華東地區(qū)、華北地區(qū)、東北地區(qū)LPG產量分別為432×104t、395×104t、377×104t，占全國 LPG 總產量的22.5%、20.6%、20.0%。中國石化LPG產量主要集中在華東及中南地區(qū)，中國石油LPG產量主要在東北和西北地區(qū)。

1.3 供需平衡

國內LPG表觀消費量從2003年的1 975×104t上升到2009年的2 240×104t；產量由2003年的1 339×104t上升至2009年的1 916×104t；2009年的凈進口量為 324×104t［2］，與 2003年相比減少了 49%。我國LPG自給率逐年提高，2009年達到85.5%，與2003年相比提高了17.7%。

進口量減少的原因是近幾年國內產量穩(wěn)步增加，為國內用氣行業(yè)提供了穩(wěn)定的資源供應，而國際LPG價格成本持續(xù)高位，國內部分工業(yè)用戶轉向使用國產資源；此外，天然氣、二甲醚等替代能源的快速發(fā)展也削弱了LPG的需求，需求的減少也導致進口需求量萎縮。

從總體供需平衡看，國內資源尚未能滿足市場需求，LPG市場仍有缺口。近年國內LPG供需平衡情況見表4。

表4 2003年至2010年國內LPG供需平衡情況

1.4 LPG價格

國內LPG價格已基本市場化，與國際油價聯(lián)動，兩者相關性明顯。近年來，國內LPG價格總體上行，年均增長 5.6%，但波動較大，如 LPG出廠批發(fā)價2008年7月最高接近7 000元/t，2009年5月最低跌至約3 000元/t，2010年價格在4 800～6 000元/t波動，8月底批發(fā)價為5 300元/t。近年來國內LPG價格與國際油價變化趨勢見圖1。

圖1 國內LPG與國際油價變化趨勢

與天然氣相比，LPG等熱值價格較高（北京地區(qū)約高1倍，廣東地區(qū)約高30%），不具備價格競爭優(yōu)勢。民用天然氣與民用LPG價格對比見表5。

表5 2009年民用天然氣與LPG價格對比

2 LPG市場預測

2.1 LPG市場需求預測

在預測國內LPG需求量時，將國內生產總值、人均國內生產總值、產業(yè)結構變化、人口數(shù)量、物價指數(shù)、原油價格等作為變量，結合定量化分析，分別預測工業(yè)及民用等領域未來 LPG的需求量，其中，民用領域要考慮天然氣等能源對LPG的替代作用。

隨著我國國民經濟的繼續(xù)較快發(fā)展，在分析未來國內天然氣、二甲醚等替代燃料發(fā)展趨勢的基礎上，結合以上預測思路和方法，預計LPG市場需求總量依然較大，但增長速度有所放緩，消費比例結構也有所調整。

預計2015年和2020年我國LPG消費總量將分別達到2 780×104t和3 030×104t，“十二五”期間年均增長速度為3%，“十三五”期間年均增長速度降為1.8%。

從分地區(qū)預測情況來看，華東、華南和華北地區(qū)仍將是我國LPG的主要消費地，2020年這3個地區(qū)的消費總量預計達到2 226×104t，約占全國消費總量的 73.5%；東北、西北和華北地區(qū)因為天然氣資源豐富，對LPG的替代作用明顯，因此，這3個地區(qū)在全國消費總量中所占的比例將逐年減小；華中地區(qū)因其沿江的便利交通優(yōu)勢和天然氣資源量相對較少，消費量在全國所占比例將逐漸提高；西南地區(qū)消費量較小，在全國所占比例也將有所下降。國內LPG分地區(qū)需求預測詳情見表6。

表6 國內LPG分地區(qū)需求預測

從消費結構來看，工業(yè)和其他產業(yè)消費量所占比例有所上升，民用領域消費量下降比較明顯（詳情見表7）。

表7 國內LPG表觀消費需求預測

受天然氣替代影響，我國地級城市LPG消費需求逐步萎縮，2015年需求量預計約為500×104t，在民用 LPG消費中的比例將下降為 27%；縣級城市LPG需求穩(wěn)步提升，2015年需求量預計約為800×104t，在民用LPG消費中的比例約在42%。隨著生活水平的提高，而且天然氣管網無法覆蓋所有地區(qū)，農村地區(qū)LPG需求增速較快，逐步成為LPG消費的重要市場，2015年 LPG需求量預計將達到 600×104t，在民用LPG消費中的比例將上升到31%。

2.2 國內LPG生產預測

LPG主要來自煉油廠的氣組分和 MTBE（甲基叔丁基醚）裝置，目前國內煉化企業(yè)的LPG收率基本維持在 4%～6%。根據(jù)國家煉油工業(yè)中長期發(fā)展專項規(guī)劃預測的原油加工能力及未來對油品的需求，推算原油加工量，并按LPG產品收率為5%測算，預測出國內未來LPG產量。預計2015年LPG產量約為2 762×104t，2020年LPG產量約為3 166×104t。

2.3 供需平衡預測

隨著國內新建和改擴建煉化企業(yè)的陸續(xù)投產，原油加工量大幅增加，LPG產量也較快增長，2010年至2020年國內LPG產量年均增長4.4%；同期，國內LPG總需求量依然較大，但增長速度有所放緩，年均增長僅為 2.1%。我國 LPG自給率逐漸增加，LPG進口量將逐年減少，預計2015年我國LPG供需基本平衡，2020年將成為LPG凈出口國，詳見表8。

表8 我國LPG供需情況預測

2.4 LPG價格預測

國內的LPG市場已與國際市場接軌，LPG價格將隨著國際市場的價格波動而變化。目前，國內的天然氣價格是國家定價，價格偏低，但2010年進口天然氣邊境價格已在2元/m3以上，加上長距離管輸費用，到達長三角和珠三角的門站價格已超過3元/m3；2010年 5月進口 LNG價格也已飆升至約2元/m3。另外，國家計劃逐步上調天然氣價格，逐漸實現(xiàn)與國際市場接軌［3］；能源產業(yè)發(fā)展勢必會使LPG價格重新定位，LPG將可能出現(xiàn)一輪價格與價值的合理回歸，這意味著未來天然氣與LPG的價差會不斷縮小，進而直接影響LPG與天然氣的消費格局調整，有利于LPG參與市場競爭［4］。

3 結語

我國經濟增長決定了能源的巨大需求，能源供需缺口依然存在，能源多元化、能源互補需求決定了LPG仍具有發(fā)展空間。我國地域廣闊、人口眾多及經濟發(fā)展不平衡的特點決定了在民用燃氣市場，LPG和天然氣兩種氣源將長期并存、互為補充。天然氣將逐漸在民用燃氣消費中占主導地位，在天然氣管網覆蓋不到的城鎮(zhèn)和廣大農村地區(qū)LPG將是主要氣源。國內LPG產量穩(wěn)步增加，消費量平穩(wěn)增長，消費以民用為主，主要集中在華東、華南、華北地區(qū)。未來天然氣與LPG的價差會不斷縮小，將有利于LPG參與市場競爭。長期來看，我國LPG進口量將逐年減少，自給率逐漸增加，2015年供需基本平衡，2020年將成為凈出口國。

[1] 國家統(tǒng)計局.中國能源統(tǒng)計年鑒——2009[M].北京:中國統(tǒng)計出版社,2010.

[2] 田春榮.2009年中國石油進出口狀況分析[J].國際石油經濟,2010,18(3): 4-13.

[3] 夏麗洪.液化氣市場:在應對挑戰(zhàn)中不斷發(fā)展[J].國際石油經濟,2010,18(5): 54-59.

[4] 羅東曉.國內液化石油氣市場前景分析[J].煤氣與熱力,2008,28(4): 6-10.

Based on the development planning of domestic petrochemical industry and the rapid development of natural gas in the gas field，the development trend of domestic LPG（Liquefied Petroleum Gas）in the next decade was forecasted. The current situation of LPG in the gas field was analyzed，the future development of LPG was forecasted in respect of market demand，production，supply and demand balance，and price. It is pointed out that domestic economic growth determined the huge demand for energy. Energy diversification and complementary demand would make LPG a greater space for development. The characteristics of vast territory，large population，and uneven economic development in China determine that LPG and natural gas will long co-exist and complement each other in the domestic gas market. The future price gap between natural gas and LPG will gradually narrow，which will be advantageous to LPG participating in the market competition.

Demand and Supply of Domestic Liquefied Petroleum Gas and Its Development Trend

Cai Qingwen，et al.

蔡慶文等. 我國液化石油氣的供需現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢. 石油規(guī)劃設計，2011，22（3）：6～9

TE65

A

1004-2970（2011）03-0006-04

* 蔡慶文，男，高級工程師。1994年畢業(yè)于西北大學化學工程專業(yè)，獲工學學士學位?，F(xiàn)在中國石油天然氣股份有限公司規(guī)劃總院，長期從事油氣集輸與儲運工作。地址：北京市海淀區(qū)志新西路3號，100083。E-mail：caiqingwen@petrochina.com.cn

2011-01-14

谷風樺