| 文·本刊特約觀察員 徐滬初

作為改革開放三十多年來最關(guān)鍵的一個轉(zhuǎn)折點，“十二五”規(guī)劃的出臺，將改變中國經(jīng)濟未來五年的基本格局。

在前不久國務(wù)院審議并原則通過《國務(wù)院關(guān)于加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的決定》中，明確提出中國經(jīng)濟必須實現(xiàn)七大新興產(chǎn)業(yè)的“戰(zhàn)略性突破”。這一目標的提出，其意義不僅僅在于戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)將逐漸替代傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的主導地位，成為財稅、金融等政策扶持以及資金投放的主要對象，更為重要的是，該目標能否實現(xiàn)，以及實現(xiàn)的程度，也將決定未來中國作為世界重要經(jīng)濟體的自身可持續(xù)發(fā)展模式能否延續(xù)的命題。

事實上，全球能源結(jié)構(gòu)的相應(yīng)調(diào)整已經(jīng)開始。根據(jù)預(yù)測，到2025年，全球能源需求將增加25%，其中煤炭、天然氣和再生能源的比例會提升。屆時，許多非經(jīng)合組織國家向服務(wù)型經(jīng)濟加速轉(zhuǎn)型，加以經(jīng)合組織內(nèi)國家在發(fā)電和終端行業(yè)的效率提升，將使得能源緊張局面得以緩解。在此格局下，盡管石油仍然是能源的主要來源，但其份額卻逐漸下降。（圖1）

在市場形勢的變化之下，在中國的“十二五”規(guī)劃中，明確提到七大具體的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)——節(jié)能環(huán)保、新一代信息技術(shù)、生物、高端裝備制造、新能源、新材料和新能源汽車等，其中的兩大核心關(guān)鍵產(chǎn)業(yè)為節(jié)能環(huán)保和新能源。規(guī)劃也明確表示，戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)將從目前占全國GDP比重不到2%的比例，上升到2015年8%的目標，數(shù)年后將升至15%。

我們可以做一個簡單的測算，倘若以2010年中國GDP總量接近6萬億美元為基準，在2011-2020年，預(yù)計國家在新興產(chǎn)業(yè)的直接增加投資將超過5萬億元，平均每年增加產(chǎn)值1.5萬億元，增加社會就業(yè)崗位1500萬個。

由此，不難想見在此過程中，中國將迎來名副其實的“綠能”時代，屆時，相關(guān)的新能源技術(shù)和節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)勢必迎來一場以技術(shù)革新、生產(chǎn)方式變革和商業(yè)模式創(chuàng)新的產(chǎn)業(yè)升級潮。當然，對于中國的企業(yè)，特別是在華耕耘多年的跨國公司來說，這也意味著巨大的市場機遇。然而，它們能否抓住這場綠色技術(shù)革命的契機？在大勢利好的前提下，跨國公司們還需要做出哪些更加務(wù)實的改變和能力提升，以更好地適應(yīng)中國的商業(yè)環(huán)境？

假如明天來臨

眾所周知，目前中國的經(jīng)濟增長正在面臨著一個尷尬的現(xiàn)實瓶頸：中國的GDP增長仍以高能耗、高排放的低端制造業(yè)這主。許多地方仍然懷有“先污染后治理”的僥幸心理。有數(shù)據(jù)顯示，未來10年，中國將超過美國成為世界第一大能源消費國，國內(nèi)能源產(chǎn)出與需求間的差距將進一步拉大，能源進口占總消費的比例將從目前的3%提高到2020年的20%。在今后10年GDP平均增長8%的情況下，能源消費將年均增長約4%，至2020年中國能源消費總量將超過45億噸標準煤，相當于32億桶原油，接近美、英、法、德、意的總和。

屆時，國內(nèi)能源的增產(chǎn)將無法滿足需求的增長，能源對外依存度也將進一步上升，預(yù)計到2020年，中國能源需求的近20%需要通過進口滿足，能源凈進口將超過8億噸標煤，相當于5.6億桶油當量，約占全球能源出口總量的1/5。

在此前提下，能源消費增長帶來的二氧化碳排放問題日益成為全球關(guān)注的焦點。據(jù)統(tǒng)計，2009年，中國制造的能源消耗所產(chǎn)生的二氧化碳排放總量已達到7711百萬噸，遠遠高于美國的5425百萬噸的規(guī)模。而且，鑒于中國經(jīng)濟發(fā)展主要側(cè)重于能源密集型行業(yè)。能源密度(每1000美元GDP的原油當量)與人均GDP在2007年時就遠超它國。因此，也有人將今后10年全球氣候和環(huán)境問題比作“超過恐怖主義的頭號國際議題”。

由此可見，盡管中國近20年來經(jīng)濟的快速發(fā)展是可喜可賀的，但同時我們也應(yīng)清醒地意識到，這是建立在犧牲國內(nèi)民眾長久以來賴以生存的環(huán)境基礎(chǔ)上的。這種經(jīng)濟的發(fā)展方式，必然是不可持續(xù)的。有些專家甚至悲觀地表示，世界各區(qū)域的石油資源在80年內(nèi)將全部耗盡，而中國的石油儲量，按照目前的消費速度來看，只夠今后11年的消耗。如果這一預(yù)測不幸兌現(xiàn)，那么屆時，所謂的“中國奇跡”將走到盡頭，那些過度依賴傳統(tǒng)能源的產(chǎn)業(yè)也將好景難再。

另一方面，按照著名經(jīng)濟學家安格斯·麥迪森的計算，2015年，中國的經(jīng)濟總量將超過美國。且不說他的推算是否準確，但是作為越來越重要的國際經(jīng)濟體，中國的市場表現(xiàn)必定在世界產(chǎn)業(yè)格局中占據(jù)越來越大的權(quán)重，其影響力已經(jīng)不容任何國家小覷。那么，如何保持中國作為世界重要經(jīng)濟體的增長速度，并不斷提升經(jīng)濟質(zhì)量，也已成為擺在政策制定者面前的一道難題——從能源政策所面臨巨大壓力，到國際上要求中國承擔更多減排義務(wù)的呼聲不斷高漲，再到國內(nèi)民眾環(huán)保意識明顯加強。內(nèi)外交困的環(huán)境也迫使發(fā)展綠色新能源和各類節(jié)能減排技術(shù)成為中國未來增長方式轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵詞。以此為起點，推進中國能源結(jié)構(gòu)向清潔化轉(zhuǎn)變，經(jīng)濟結(jié)構(gòu)向低碳化轉(zhuǎn)變已是中國經(jīng)濟發(fā)展的必然選擇。

轉(zhuǎn)型與商機

介于中國經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展的緊迫性和重要性，中國政府在“十二五”規(guī)劃中已將節(jié)能減排和新能源列為工作重點。之所以進行這樣的戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)布局，其驅(qū)動因素主要在于：1、中國的主導產(chǎn)業(yè)中鋼鐵、石化等高能耗產(chǎn)業(yè)，與節(jié)能、環(huán)保的發(fā)展趨勢不符，可持續(xù)發(fā)展的可能性低；2、中國自然資源，如石油、煤炭等儲備并不豐富，因此發(fā)展科技含量較高的非資源型產(chǎn)業(yè)較為合適；3、中國勞動力成本持續(xù)上升，已經(jīng)不適合于大力發(fā)展勞動密集型產(chǎn)業(yè)。因此，發(fā)展技術(shù)驅(qū)動型的高附加值產(chǎn)業(yè)已是產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型的當務(wù)之急。

基于上述限制，“十二五”規(guī)劃針對傳統(tǒng)制造業(yè)的主要政策導包括了向提高附加值，淘汰低端環(huán)節(jié)、杜絕產(chǎn)能過剩現(xiàn)象，以及鼓勵與高新產(chǎn)業(yè)有關(guān)的裝備制造業(yè)等方面；而針對七大戰(zhàn)略型新興產(chǎn)業(yè)，國家則大力推進，并確立了七大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)GDP占比由現(xiàn)在的2%上升到2015年的8%的目標，再次凸顯了現(xiàn)代能源產(chǎn)業(yè)體系打造的國家戰(zhàn)略地位。

從目前的政策導向和產(chǎn)業(yè)布局來看，以下產(chǎn)業(yè)價值正在逐步顯現(xiàn)。

首先，新能源市場未來增長潛力可觀。據(jù)參與“十二五”規(guī)劃制定的國家發(fā)改委能源研究所副所長李俊峰表示，根據(jù)目前我國新能源發(fā)展現(xiàn)狀和今后發(fā)展?jié)摿浪?，未?0年內(nèi)新興能源產(chǎn)業(yè)有望累計增加投資5萬億元。甚至有機構(gòu)分析師測算，新興能源產(chǎn)業(yè)最終開發(fā)規(guī)模或?qū)⑦_幾十萬億元的水平。而參照2007年的容量，中國的可再生能源的應(yīng)用規(guī)模和目標到2020年將分別實現(xiàn)水電裝機容量6.2%的增長、風電裝機容量18.8%的增長、生物質(zhì)能裝機容量19.4%的增長，以及太陽能裝機容量59.2%的增長。此外，特別是針對風電和太陽能的新投資在近年內(nèi)占新能源的比重也顯著增加。

其次，利用可再生能源驅(qū)動的電動汽車或燃料電池汽車將成為必然趨勢。2020年，中國將成為全球僅次于美國的最大的汽車消費市場。而高速成長的中國汽車市場將給能源和環(huán)保帶來巨大的壓力，迫使中國加快新能源汽車的發(fā)展步伐，有預(yù)測稱，2020年，中國將成為世界上擁有各類新能源汽車最多的國家之一。

第三，黑色金屬冶煉及加工、化學原料及化學制品制造等高排放行業(yè)將成為治理重點，這也為減排技術(shù)的不斷推出提供了廣闊的市場機會。

從行業(yè)能耗角度看，占我國能耗70%以上的工業(yè)中，制造業(yè)占能耗比最大，其中尤其是以黑色金屬等十大行業(yè)為最主要的能耗大戶。為了推動循環(huán)經(jīng)濟形成較大規(guī)模，國家發(fā)展和改革委員會副主任解振華曾表示，今后5年中國將實施循環(huán)經(jīng)濟10大工程，創(chuàng)建100個循環(huán)經(jīng)濟示范城市，培育1000家循環(huán)經(jīng)濟示范企業(yè)。為此，工信部將圍繞鋼鐵、建材、有色、石化化工、裝備等重點行業(yè)需求，選擇一批技術(shù)成熟、減排潛力大的節(jié)能環(huán)保和低碳技術(shù)，實施一批技術(shù)產(chǎn)業(yè)化示范工程。此外，為加快促進產(chǎn)業(yè)集聚，工信部還將在有條件的領(lǐng)域和地區(qū)形成若干區(qū)位優(yōu)勢突出、集中度高的節(jié)能環(huán)保低碳園區(qū)和產(chǎn)業(yè)基地?？梢韵嘈?，在政府的扶持和市場需求的拉動下，減排產(chǎn)業(yè)將獲得更大的發(fā)展空間。

跨國公司筑夢中國

盡管中國綠色產(chǎn)業(yè)未來的想象空間十分巨大，但結(jié)合企業(yè)的現(xiàn)實條件來分析，中國裝備制造業(yè)的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，使得多數(shù)具備生產(chǎn)能力的大中型企業(yè)長期以來注重于設(shè)備制造，而在新能源領(lǐng)域的布局和技術(shù)研究方面投入相對較少。相比之下，跨國企業(yè)在節(jié)能減排和新能源領(lǐng)域卻有著得天獨厚的優(yōu)勢以及雄厚的基礎(chǔ)。

首先，從技術(shù)優(yōu)勢看，跨國企業(yè)在新能源領(lǐng)域具有技術(shù)的先驅(qū)優(yōu)勢。而目前在全球的十大風電企業(yè)、十大太陽能生產(chǎn)企業(yè)以及生物制能（包括垃圾處理技術(shù)）企業(yè)中，跨國企業(yè)都占據(jù)著絕對的主導地位。

其次，從資源優(yōu)勢看，跨國企業(yè)具有雄厚的經(jīng)濟實力以及有經(jīng)驗的研發(fā)團隊，在集團總部的強大資金支持下，跨國企業(yè)往往更加具備研發(fā)能力，有經(jīng)驗的技術(shù)人才也多選擇跨國企業(yè)。

第三，在政策優(yōu)勢上，前不久《國務(wù)院關(guān)于進一步做好利用外資工作的若干意見》旨在擴大開放領(lǐng)域，鼓勵外資投向高端制造業(yè)、高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)、新能源和節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)。

第四，在不可忽視的信譽方面，跨國企業(yè)具有悠長的歷史和有力的品牌信譽優(yōu)勢。以風電領(lǐng)域為例，瑞士公司Vestas作為進入中國市場的第一個風機制造商，已經(jīng)建立起了絕對的品牌優(yōu)勢。

事實上，為了擺脫能源困局，全球各大主要經(jīng)濟體在金融危機后，針對國際能源緊張的狀況紛紛出臺政策和規(guī)劃。歐洲“2020戰(zhàn)略”中將在未來十年著重發(fā)展“低碳經(jīng)濟”；美國將“智能電網(wǎng)”作為其國家戰(zhàn)略中的核心部分；歐盟不僅提出在2014年之前建成歐洲單一的能源市場，而且將2020年可再生能源比例調(diào)整為20%；美國總統(tǒng)奧巴馬在近期的國情咨文中也表示，2015年要見到逾百萬輛電動汽車行駛在公路上。

基于各國國內(nèi)能源結(jié)構(gòu)調(diào)整以及政策規(guī)劃的先行，不少跨國公司近年來在其中國業(yè)務(wù)的布局中也重新進行了調(diào)整，紛紛延伸在華產(chǎn)業(yè)鏈，不僅把中國作為加工基地，而是作為新興的、具有潛力的市場對待，一方面建立中國本土研發(fā)中心，向研究、開發(fā)及核心部件制造等產(chǎn)業(yè)鏈的上游延伸；另一方面則向銷售、物流等產(chǎn)業(yè)鏈下游發(fā)展，從而實現(xiàn)研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的本地化。

比如：2010年，ABB中國分公司和工廠猶如雨后春筍般地在中國遍地開張。布局的擴大意味著中國市場對ABB全球的運營已經(jīng)產(chǎn)生深刻影響，使得ABB重新審視區(qū)域市場與全球市場的關(guān)系，也促使ABB加速其資源配置、業(yè)務(wù)布局、組織結(jié)構(gòu)和文化演進的變革腳步。

與此同時，考慮到中國將對環(huán)?？萍急３謴妱诺男枨?，德國西門子公司憑借其約14000項“綠色”專利，積極為中國的城市在應(yīng)對交通、樓宇、照明、供電、醫(yī)療保健、供水、廢物處理及安保等領(lǐng)域的挑戰(zhàn)提供解決之道。

而通用電氣（GE）則在《財經(jīng)網(wǎng)》公開宣布三年內(nèi)將投入超過20億美元拓展其在中國的技術(shù)創(chuàng)新和客戶支持能力，并與行業(yè)領(lǐng)先的中國公司建立新的合資企業(yè)。2010年9月28日，GE與哈爾濱電機廠有限責任公司宣布成立新的合資公司，主要為中國市場開發(fā)制造風力發(fā)電機組；10月25日，GE運輸系統(tǒng)集團在中國成立首個鐵路信號實驗室，旨在幫助中國的鐵路信號行業(yè)攻克業(yè)務(wù)技術(shù)難關(guān)；12月7日，GE又與中國南車股份有限公司簽訂了一份合作框架協(xié)議，通過在美國建立合資公司來共同促進高速鐵路及其他軌道交通技術(shù)在美國市場的推廣發(fā)展……

實際上，在各個領(lǐng)域的多個跨國企業(yè)都具有以上的優(yōu)勢，它們不僅在過去取得了在華的商業(yè)成功，而且有著樂觀的未來戰(zhàn)略部署。

從“Made in China”到“Made for China”

然而，盡管跨國公司密切關(guān)注并積極拓展在中國“綠能”領(lǐng)域深耕細作的未來機會，但是隨著本土企業(yè)的不斷成長，我們也看到在多個新能源的子產(chǎn)業(yè)，跨國公司的市場份額正在被本土企業(yè)侵蝕，從而形成中外對峙的相對競爭局面。

出于扶持國內(nèi)企業(yè)在新能源以及節(jié)排領(lǐng)域的市場需求，國家主管部門在政策制定以及融資取向上不可避免地會向國內(nèi)企業(yè)傾斜，正如今年4月1日由國家發(fā)改委出具《外商投資產(chǎn)業(yè)指導目錄》：新能源汽車關(guān)鍵零部件，外資比例不超過50%，使得大批在華跨國企業(yè)需要調(diào)整股比。這類事件充分說明，僅僅憑借新的技術(shù)優(yōu)勢和產(chǎn)業(yè)先行身份出現(xiàn)在中國商機無限的綠色產(chǎn)業(yè)面前，對跨國公司而言是遠遠不夠的。只有充分地理解中國國情，以一種“通過幫助中國實現(xiàn)綠色戰(zhàn)略與核心技術(shù)升級”態(tài)度，積極發(fā)展與中國各類機構(gòu)的合作，跨國企業(yè)才能最終實現(xiàn)更大的成功。

基于此，我們認為跨國公司在“十二五”期間發(fā)展新能源產(chǎn)業(yè)的成功要素主要有四點

首先，與各級政府合作溝通?？鐕局挥猩羁汤斫庵袊恼咧贫ㄕ咭约笆袌鲂袨榈奶攸c，并且利用好與各地方以及中國政府合作這一思維，才能在戰(zhàn)略布局中贏得先機，同時避免不必要的投資失誤。這一點對跨國公司實現(xiàn)本土生存尤為重要。

其次，選擇適合自己的當?shù)睾匣锘锇椤３顺闪⒑腺Y公司，跨國公司還可以通過在當?shù)爻闪⑿碌难邪l(fā)機構(gòu)、區(qū)域總部或供應(yīng)鏈中心等方式，將當?shù)叵嚓P(guān)的市場、渠道、客戶和銷售網(wǎng)絡(luò)打通，從而實現(xiàn)與合作伙伴的共生共贏。

第三，發(fā)展前瞻性的技術(shù)。出于競爭形勢的需要，跨國公司應(yīng)認真考慮把最適合中國的產(chǎn)品和技術(shù)率先帶到中國。進一步來看，考慮到中國企業(yè)和消費者對于綠色消費的意識逐漸與國際同步，加上中國已成為世界上非常重要的新能源和節(jié)能消費市場，因此，跨國企業(yè)如何從“Made in China”到“Made for China”的意識轉(zhuǎn)變，并制定及時有效的市場措施將成為成功的關(guān)鍵。

徐滬初：博斯公司（Booz & Company）全球合伙人電郵：huchu.xu@booz.com電話： +212327 9800

第四，提高吸引國際以及本地人才的能力。比如在新能源領(lǐng)域，目前的人才缺口有兩大塊，其一是研究人才，由于新能源技術(shù)早期引進來自于發(fā)達國家，研究人才多在發(fā)達國家，如果中國想要在新能源領(lǐng)域推進自主研發(fā)，引進國外研究人才是必須的。其二，在技術(shù)人才方面，目前中國在新能源領(lǐng)域著重于設(shè)備的制造與安裝，因此，最需要的就是技術(shù)應(yīng)用人才，負責開發(fā)、制造、安裝、調(diào)試各類風電設(shè)備。而諸如風能行業(yè)的工作環(huán)境相對艱苦，工作地點相對偏僻，這些都對吸引技術(shù)人員造成了一定的阻礙。相比之下，跨國公司良好的國際形象和光明的職業(yè)前景以及對員工的培訓計劃，則成為吸引本地高級技術(shù)人才的必要條件。如何用好這些有利優(yōu)勢，打造吸引人才的環(huán)境優(yōu)勢也將成為跨國企業(yè)競逐中國市場的重要要素。

綜上所述，中國“綠能”市場的廣闊前景與實體經(jīng)濟的發(fā)展在未來將是一種對應(yīng)關(guān)系。中國對于市場與技術(shù)的迫切需求，也使得跨國公司在基礎(chǔ)相對薄弱的中國市場正在迎來新的機會。然而，能否實現(xiàn)與中國“綠能”市場的共同成長，仍將取決于跨國公司對中國市場的了解以及基于這一前提下的必要準備。