陳 果，張壽庭

(中國地質(zhì)大學(xué)(北京) ，北京 100083)

“稀土”概念下的稀有金屬，包括鋰、鑭、鈰、釹、鐠、鏑、鈧、釔等都在高科技領(lǐng)域中有著不可替代的地位，并在諸多行業(yè)均有廣泛應(yīng)用。對這種應(yīng)用價值上貴過黃金的重要戰(zhàn)略物資，美、歐、日都已經(jīng)紛紛開始了各自全球布局的策略。我國稀土產(chǎn)業(yè)在世界稀土市場中長期占據(jù)主要地位，在世界稀土產(chǎn)業(yè)鏈的供應(yīng)環(huán)節(jié)處于主導(dǎo)地位。但由于國內(nèi)稀土企業(yè)惡性競爭、稀土產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不合理等因素，稀土價格在國際市場上被歐美、日本等稀土應(yīng)用大國長期控制。

1 研究背景

如圖1所示，我國稀土出口價格直到2010年一直處于較低水平。2008～2009年世界稀土需求量為10萬t左右，而我國的稀土生產(chǎn)能力達20萬t，實際產(chǎn)量12.5 萬t，國內(nèi)消費僅占總產(chǎn)量的三分之一，三分之二的稀土產(chǎn)品出口國際市場，直接導(dǎo)致圖1中價格在2009年出現(xiàn)劇烈下跌。對比近年來被熱炒的鐵礦石資源，巴西和澳大利亞等主要鐵礦石出口國從鐵礦石貿(mào)易中獲得巨大利益，而我國從稀土國際貿(mào)易中獲利甚微。同樣都是重要資源的壟斷性供應(yīng)方，形成反差的直接原因在于商品供給與需求的失衡。

針對上述問題，2010年4月到2011年5月我國通過將稀土鐵合金納入稀土出口配額許可證管理，暫停受理新的稀土礦勘查項目等方式對國內(nèi)稀土產(chǎn)品的產(chǎn)量進行了一定程度的控制，使我國稀土產(chǎn)品出口價格得以提升。據(jù)中國海關(guān)總署發(fā)布數(shù)據(jù)，2011年4月我國稀土產(chǎn)品出口1819t，較2010年4月下降53%，較2011年3月下降12.6%。這些稀土的離岸價格為2.218億美元，相當(dāng)于每公斤121.933美元，是2010年同期的9倍。伴隨著我國限制稀土出口相關(guān)措施的執(zhí)行，過去8個月我國出口稀土的噸均價平均每個月上漲1.3萬美元以上。2011年3月，國土資源部公開稀土礦開采總量控制指標(biāo)稱，2011年全國稀土礦(稀土氧化物REO)開采總量控制指標(biāo)為9.38萬t，其中輕稀土8.04萬t，中重稀土1.34萬t；2011年4月，財政部、國家稅務(wù)總局開始統(tǒng)一調(diào)整稀土礦原礦資源稅稅額標(biāo)準(zhǔn)。上述消息說明在今后一段時間我國稀土價格勢必繼續(xù)升高。然而，稀土價格的瘋長已使當(dāng)前的國內(nèi)稀土下游產(chǎn)業(yè)受到重創(chuàng)。從長遠(yuǎn)來看，如果危害了后端產(chǎn)業(yè)鏈的成長，必然會損害前端產(chǎn)業(yè)鏈，從而導(dǎo)致整個稀土產(chǎn)業(yè)的破壞。可見，我國稀土產(chǎn)品出口價格的提高并不意味著我國已獲得世界稀土產(chǎn)品的定價權(quán)，而我國稀土產(chǎn)品價格一味過高過快的增長對于稀土產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展也存在不良因素。對于稀土產(chǎn)品定價權(quán)的取得，需要從多方面研究。

圖1 我國稀土產(chǎn)品出口平均價格圖(美元/kg)(來源：《我國稀土產(chǎn)業(yè)和相關(guān)政策概述》，中國稀土學(xué)會，http://www.cs-re.org.cn/)

2 我國稀土價格的制約因素：

2.1 觀念因素

長期以來，“中國稀土儲量世界第一”，“中國稀土年產(chǎn)量占世界稀土開采總量95%”，“中東有石油，中國有稀土”，“中國稀土將在10年到25年之間面臨枯竭”的新聞經(jīng)常出現(xiàn)在我國報刊及各種主流媒體之上。上述對于稀土資源缺乏科學(xué)論證的報道以及觀念，直接影響我國稀土行業(yè)從業(yè)人員對稀土產(chǎn)業(yè)做出正確評估，加劇了大規(guī)模無序開采現(xiàn)象的蔓延，使國內(nèi)稀土產(chǎn)品生產(chǎn)供大于求的惡性狀況更加嚴(yán)重。為改善目前的不利狀況，科學(xué)控制我國稀土產(chǎn)量，在觀念上正確認(rèn)識稀土資源尤為重要。

2.2 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)因素

目前，我國稀土產(chǎn)業(yè)存在重組步伐緩慢，產(chǎn)業(yè)集中度低的特點。我國稀土價格之前一直偏低，一方面由于國際市場供求不平衡，更重要的原因是國內(nèi)稀土企業(yè)的 “內(nèi)耗”。稀土應(yīng)用十分廣泛的美國，稀土行業(yè)只有兩家企業(yè)，法國僅有一家。反觀國內(nèi)稀土行業(yè)這種“小、散、亂、差”現(xiàn)象已成痼疾，造成資源浪費和市場混亂。以內(nèi)蒙古包頭市為例，盡管近幾年當(dāng)?shù)卣捌髽I(yè)加強了對該地區(qū)稀土行業(yè)的治理和整頓，但如今仍有稀土開采企業(yè)100多家，年處理能力在2000～5000t的企業(yè)僅有10家，大部分企業(yè)年產(chǎn)量只有幾百t。包頭稀土作為我國稀土產(chǎn)業(yè)的龍頭所面臨的問題充分說明我國稀土產(chǎn)業(yè)集中度偏低，企業(yè)總體規(guī)模較小，缺乏規(guī)模效應(yīng)，整個產(chǎn)業(yè)缺乏核心競爭力，產(chǎn)品定價的話語權(quán)比較弱的現(xiàn)狀。而我國稀土產(chǎn)業(yè)的這些特點使國內(nèi)企業(yè)一旦受到海外市場的刺激，各地就會一哄而上，亂采濫挖，造成產(chǎn)能過剩，稀土產(chǎn)品供大于求，企業(yè)之間競相壓價，互挖墻腳，導(dǎo)致大量稀土廉價出口，甚至存在大量走私賤賣的情況?；靵y的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)使我國稀土資源過度開采、盲目競爭現(xiàn)象嚴(yán)重，資源效益無法體現(xiàn)，在國際稀土市場始終得不到與我國稀土產(chǎn)品供應(yīng)量匹配的話語權(quán)。

2.3 技術(shù)創(chuàng)新因素

我國是稀土的生產(chǎn)大國，但不是應(yīng)用強國。近年來，我國稀土分離技術(shù)與稀土新材料研發(fā)有了一定進步，但我國稀土科研與應(yīng)用推廣水平整體上仍然大大落后于歐美及日本，處于“稀土大國，科研弱國，專利受制”的尷尬局面。在“原礦—精礦—分離產(chǎn)品—功能材料—器件—實用商品”這樣一個產(chǎn)業(yè)鏈中，從開礦、提取、分離三個環(huán)節(jié)來看我國可以稱作世界一流，但再到后面去技術(shù)發(fā)展非常有限，實際上和整個社會產(chǎn)業(yè)發(fā)展大環(huán)境脫節(jié)。而稀土真正的價值在于產(chǎn)業(yè)鏈后端，在于從功能材料到器件和實用商品這個環(huán)節(jié)的突破。我國出口的低級產(chǎn)品多，高附加值產(chǎn)品極少，所以價格偏低。具有自主知識產(chǎn)權(quán)的稀土新技術(shù)、新成果較少，稀土新技術(shù)、新成果轉(zhuǎn)化和產(chǎn)業(yè)化滯后，行業(yè)競爭力和持續(xù)發(fā)展能力不足。這種狀況在短期內(nèi)很難得到改變，而發(fā)達國家則會繼續(xù)利用其在稀土高新技術(shù)領(lǐng)域的優(yōu)勢，通過知識產(chǎn)權(quán)、技術(shù)貿(mào)易壁壘等手段遏制我國稀土應(yīng)用產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，我國稀土應(yīng)用產(chǎn)品要獲得制定國際稀土價格的權(quán)利仍然面臨嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。

2.4 貿(mào)易監(jiān)管因素

我國稀土資源向海外市場低價流失現(xiàn)象十分嚴(yán)重。日本利用我國企業(yè)賣出的初級產(chǎn)品，提純加工實現(xiàn)增值，甚至出現(xiàn)將從我國進口的稀土灑在海灘上完成戰(zhàn)略儲備的現(xiàn)象。歐美等國看準(zhǔn)了便宜的“中國貨”，甚至封存自己的礦山，依靠購買我國稀土滿足其各行業(yè)尤其是尖端科技領(lǐng)域?qū)ο⊥临Y源的需求。外資企業(yè)在國內(nèi)通過投資辦廠等方式鉆法律空子，逃避稀土出口配額限制，進行稀土資源的掠奪式開采。僅內(nèi)蒙古包頭就有外資稀土企業(yè)10余家，這些企業(yè)僅對稀土資源進行簡單加工包裝后就進行出口獲利，肆意踩踏我國稀土資源出口配額限制的紅線。目前占國內(nèi)稀土企業(yè)總數(shù)20%左右的合資公司取得了60%的出口配額，完全不利于我國稀土產(chǎn)業(yè)的規(guī)范發(fā)展。我國所實施的稀土產(chǎn)品配額制度一定程度上已被架空，加上長期以來，我國上百種稀土出口產(chǎn)品，僅有40多個稅號，部分產(chǎn)品與稅號脫節(jié)，既無法滿足監(jiān)管需求，又導(dǎo)致我國資源流失和走私現(xiàn)象時有發(fā)生，產(chǎn)業(yè)安全問題日益突出。

3 我國爭奪稀土定價權(quán)措施

3.1 從觀念上科學(xué)對待稀土資源

從克拉克值(指化學(xué)元素在地殼中的相對平均含量，又稱元素豐度)來看，稀土的數(shù)值為0.0236%，而我們常見的銅為0.01%，鋅為0.005%。也就是說，稀土元素的豐度并不低，只是比較分散，中重稀土礦的稀土含量比較低而已，它在地殼中的實際含量甚至超越了銅、鋅等。

如圖2所示，目前我國稀土儲量只占世界的1/3左右，而從圖3可以看到我國稀土產(chǎn)品供應(yīng)量占世界的90%以上。這顯然是不可持續(xù)的。根據(jù)美國稀土調(diào)查局的統(tǒng)計，全球稀土分布較為分散，中國稀土占全球36%的份額，其他64%則分布于世界各國。獨聯(lián)體占19%，美國占13%，此外加拿大等國占27%，歐洲相對較少，但首次發(fā)現(xiàn)稀土的國家是瑞典，因此歐洲也有稀土。稀土有輕稀土、中重稀土之分，而中重稀土并非我國獨有。在巴西、澳大利亞、加拿大等國，中重稀土資源也很豐厚。此外，在哈薩克斯坦、吉爾吉斯斯坦以及非洲的埃及、馬拉維等國家都擁有較豐富的稀土資源?？梢哉f，除了南極洲、北極洲未見報道外，其他各大洲都擁有稀土。

按照許多媒體的報道，我國稀土從20世紀(jì)80年代占世界儲量的70%左右，已降至現(xiàn)在的36%左右，由此推算我國在20余年中消耗掉了全球34%的稀土資源。然而，70%這個數(shù)字與20世紀(jì)80年代許多國家不重視稀土密不可分。當(dāng)時由于忽視稀土的重要性，許多國家沒有進行稀土勘探，更沒有稀土儲量統(tǒng)計。而全球稀土分布的數(shù)據(jù)主要來自于各國的自報量，這直接導(dǎo)致當(dāng)年的世界稀土比例失真。如果按照34%的消耗量統(tǒng)計，我國在過去20多年已消耗掉了1000萬t稀土?？蓪嶋H上，我國平均每年的稀土消耗量僅為10余萬t(近10年才有較高的消耗量)，要大約100年才會消耗掉如此多的稀土。因此稀土儲量是一個相對動態(tài)的統(tǒng)計數(shù)據(jù)。如果從動態(tài)角度出發(fā)，我國稀土的絕對量并沒有變(扣除已消耗部分)，只是由于其他國家的稀土勘探數(shù)據(jù)變化了，所以我國的儲量比例減少了。

圖2 世界稀土儲量分布(來源：聯(lián)合礦冶網(wǎng)www.cummn.com)

圖3 2010年世界稀土供應(yīng)(來源：聯(lián)合礦冶網(wǎng)www.cummn.com)

3.2 調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)

長期以來我國稀土礦產(chǎn)資源在開采過程中普遍存在主體過多、無證開采、越界開采、亂采濫挖、資源綜合利用率低等問題。比如我國江西、廣東、廣西、福建、湖南等省區(qū)的風(fēng)化殼淋積型稀土礦，堪稱世界最大的中重稀土資源，但是由于管理不善，自20世紀(jì)80年代中后期以來，國營、集體、個人同時進行開采，造成采富棄貧、采易棄難、漏采棄礦壓礦的現(xiàn)象嚴(yán)重。經(jīng)濟學(xué)理論表明，一個行業(yè)內(nèi)廠商數(shù)量越多，競爭越激烈，單個廠商對市場價格的控制程度就越低，商品價格就越低。只有當(dāng)廠商數(shù)量較少，形成寡頭市場或壟斷市場時，廠商才有可能控制市場價格，獲取超額利潤。因此，控制商品定價權(quán)的關(guān)鍵在于提高產(chǎn)業(yè)集中度，獲取壟斷地位，實現(xiàn)價格壟斷，以目前世界稀土產(chǎn)量及供應(yīng)量，我國無疑可以達到對當(dāng)今世界稀土市場的壟斷。

根據(jù)圖4，我國可以將國內(nèi)稀土產(chǎn)業(yè)分為北方和南方兩個主體。北方稀土生產(chǎn)體系以內(nèi)蒙古、四川、甘肅、山東為主，形成以白云鄂博礦、氟碳鈰礦為主要原料的輕稀土生產(chǎn)基地，以包鋼稀土為核心；南方稀土生產(chǎn)體系以江西、江蘇、廣東、福建等省為主，形成以南方離子型礦為原料的中重稀土生產(chǎn)基地，以五礦集團、我國鋁業(yè)為核心。合并之后的企業(yè)能夠配合政府從宏觀調(diào)控的角度管制當(dāng)?shù)氐南⊥临Y源開發(fā)，針對當(dāng)?shù)靥攸c有效制定規(guī)則，實現(xiàn)權(quán)責(zé)明確，有效防止過度開采, 從根源處扼殺稀土產(chǎn)品價格的惡性競爭。

圖4 我國稀土分布土圖(來源：中國稀土網(wǎng)www.cre.net)

3.3 提高稀土產(chǎn)業(yè)準(zhǔn)入門檻，規(guī)范稀土市場價格

各省政府和國土部門嚴(yán)格執(zhí)行國家對外資進入我國稀土行業(yè)相關(guān)規(guī)定，嚴(yán)令禁止外商在我國境內(nèi)建立稀土礦山企業(yè)，適當(dāng)允許外商投資稀土冶煉分離項目(限于合資、合作)，鼓勵外商投資稀土深加工、稀土新材料和稀土應(yīng)用項目。中外合資、合作建設(shè)的稀土項目，杜絕外資企業(yè)涉及礦山資產(chǎn)及業(yè)務(wù)的現(xiàn)象。國家相關(guān)部門核準(zhǔn)稀土礦產(chǎn)開發(fā)、冶煉分離的稀土深加工項目，針對高規(guī)格、大投入、遠(yuǎn)前景的項目限定開采量、用途，其余投資規(guī)模較小稀土深加工項目由省級投資主管部門核準(zhǔn)，不得下放核準(zhǔn)權(quán)。各地區(qū)要配合上級政府和相關(guān)部門嚴(yán)格禁止外資進入稀土礦開采領(lǐng)域，鼓勵精深加工和應(yīng)用領(lǐng)域的投資。

整合形成的國有企業(yè)建立價格同盟，在銷售模式上采取統(tǒng)一銷售、統(tǒng)一定價模式。由分散零售的形式逐步轉(zhuǎn)變?yōu)橛砂撓⊥?、五礦集團、我國鋁業(yè)等大型國企統(tǒng)一銷售。通過實現(xiàn)一定程度的對要素的壟斷，來解決稀土銷售市場上的秩序混亂的問題。以上方法還可以有效應(yīng)對國際市場買方問題。

3.4 實施戰(zhàn)略儲備

如圖5所示，在對外貿(mào)易數(shù)量限制措施方面, 近年來我國已經(jīng)做了很多工作，商務(wù)部對稀土的出口配額進行了相應(yīng)控制, 同時對獲得配額的企業(yè)資格制定了嚴(yán)格的審查標(biāo)準(zhǔn)。但僅靠限制稀土出口配額無法解決我國稀土產(chǎn)量過大，產(chǎn)能過剩的問題。目前如果立即禁止稀土出口，國內(nèi)的生產(chǎn)企業(yè)就面臨著大量產(chǎn)能閑置的問題。我國稀土年產(chǎn)量過大，美國等稀土應(yīng)用大國甚至將本國稀土礦封閉，從我國購置進行囤積。而如果禁止我國稀土開采，國外一般稀土加工企業(yè)都有將近20 個月的資源儲備，因此不擔(dān)心原料供應(yīng)問題，而儲備了大量稀土的國家可以在國際稀土市場上拋售資源，來緩解稀土原料的供給壓力。因此展開對稀土資源的戰(zhàn)略收儲迫在眉睫。我國需要盡快推出稀土戰(zhàn)略儲備研究實施工作, 劃分試點，有計劃、有針對性的對稀土礦區(qū)，特別是如包頭稀土、微山稀土等大型稀土礦產(chǎn)地進行戰(zhàn)略儲備。

圖5 我國稀土出口配額圖(來源：鳳凰財經(jīng)http://finance.ifeng.com/news/special/xitu/)

3.5 成立稀土期貨市場

在期貨市場上，大宗商品不僅具有基本的商品屬性，還表現(xiàn)出流動性、風(fēng)險性、收益性等金融屬性，大宗商品價格不僅由供求關(guān)系決定，還要受到國家財政貨幣政策、資金供應(yīng)和國際投機的影響。利用期貨市場中的價格信息具有短期性的特點，政府可以依據(jù)期貨市場的價格信號從宏觀上確定和調(diào)整稀土產(chǎn)業(yè)政策從而達到影響價格的目的，企業(yè)可以通過其反映出時點的供求狀況對中長期價格進行預(yù)測。目前我國稀土期貨市場無論從平臺規(guī)模以及實際效果仍然處于起步階段，包鋼稀土公告稱，5月25日，已收到內(nèi)蒙古自治區(qū)人民政府下發(fā)的《內(nèi)蒙古自治區(qū)人民政府關(guān)于組建包頭稀土產(chǎn)品交易所有關(guān)事宜的批復(fù)》(內(nèi)政字〔2011〕131 號)文件，同意包頭市以包鋼稀土和內(nèi)蒙古高新控股有限公司為主體的企業(yè)法人，開展稀土產(chǎn)品交易相關(guān)工作，組建“包頭稀土產(chǎn)品交易所有限公司”。

我國建設(shè)稀土期貨市場，需要嚴(yán)格規(guī)范期貨市場交易，擴大期貨交易規(guī)模，在品種創(chuàng)新、技術(shù)創(chuàng)新、合約設(shè)計創(chuàng)新、服務(wù)創(chuàng)新、交易、交割規(guī)則及風(fēng)險管理制度創(chuàng)新方面爭取更大突破，完善相對獨立的市場監(jiān)督機制。

4 結(jié)論

1) 事實證明，單靠限制稀土配額，抬高價格的方法不僅不足以獲得國際市場的稀土定價權(quán)，還可能阻礙我國稀土產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，對產(chǎn)業(yè)鏈造成破壞。

2) 長期以來，在國際市場上我國沒有獲得與稀土供應(yīng)量相匹配的稀土產(chǎn)品定價權(quán)觀念落后、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不合理、技術(shù)創(chuàng)新不足、貿(mào)易監(jiān)管不利等多方面因素造成的。

3) 我國要獲得稀土產(chǎn)品定價權(quán)需要從擺正觀念、調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、提高稀土行業(yè)準(zhǔn)入門檻、實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展等多方面入手，是一個漫長復(fù)雜的過程。

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