吳凡 康博

“支付業(yè)務(wù)許可證”對(duì)整個(gè)第三方支付行業(yè)而言并不是一張畢業(yè)證，而只是一張入學(xué)通知書(shū)

“對(duì)，是的，牌照已經(jīng)拿到了，剛剛發(fā)下來(lái)的?！?月26日14點(diǎn)17分，渤海易生商務(wù)服務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“渤海易生”）第一時(shí)間向《中國(guó)新聞周刊》確認(rèn)，獲得了央行下發(fā)的“支付業(yè)務(wù)許可證”，即第三方支付牌照。

第三方牌照發(fā)放不僅事關(guān)該行業(yè)內(nèi)的企業(yè)之生死，更因?yàn)?，第三方支付所攪?dòng)的市場(chǎng)之大：來(lái)自易觀國(guó)際的數(shù)據(jù)顯示，2010年中國(guó)第三方支付市場(chǎng)（包括互聯(lián)網(wǎng)支付、手機(jī)支付和電話(huà)支付）的交易額達(dá)到11324億元；而根據(jù)艾瑞咨詢(xún)的最新數(shù)據(jù)，2011年第一季度中國(guó)僅第三方網(wǎng)上支付的交易規(guī)模已經(jīng)達(dá)到了3650億元。如此之大的市場(chǎng)，競(jìng)爭(zhēng)之激烈可見(jiàn)一斑。

當(dāng)天上午，坊間即有傳言，在5月23日的中國(guó)支付清算協(xié)會(huì)成立大會(huì)上“失約”的第一批第三方支付牌照將會(huì)正式下發(fā)。整個(gè)上午，仍然風(fēng)平浪靜，10點(diǎn)20分《中國(guó)新聞周刊》就牌照發(fā)放的問(wèn)題詢(xún)問(wèn)支付寶公眾與客戶(hù)溝通部總監(jiān)陳亮?xí)r，得到的答復(fù)還是“沒(méi)聽(tīng)說(shuō)”。

直到14點(diǎn)13分，第三方支付牌照終獲下發(fā)的消息，最早由杭州國(guó)和創(chuàng)業(yè)投資有限公司投資部總經(jīng)理姚杭永于26日下午在新浪微博上爆出，并附帶有渤海易生所獲得的“支付業(yè)務(wù)許可證”的照片，隨后，其他幾家拿到牌照的公司，支付寶、財(cái)付通、快錢(qián)等也都確認(rèn)了這一消息。央行官網(wǎng)也在下午5點(diǎn)下班前發(fā)布了正式公告，第一批共27家支付機(jī)構(gòu)已獲許可。第三方支付牌照的“蓋頭”終于被掀了起來(lái)。

“老大”不平靜

在所有發(fā)放的牌照中，支付寶無(wú)疑是行業(yè)的龍頭。2010年，支付寶以49%的份額占據(jù)整個(gè)第三方支付市場(chǎng)的半壁江山，2011年第一季度的第三方網(wǎng)上支付更是有49.56%經(jīng)過(guò)支付寶完成。但在對(duì)全行業(yè)的關(guān)注都集中在第三方支付牌照發(fā)放的時(shí)候，業(yè)界“老大”支付寶的新聞卻是源源不斷。

5月以來(lái)，支付寶分別結(jié)束了與聯(lián)華OK卡、農(nóng)工商旗下的便利通卡以及京東商城的合作關(guān)系。這些與支付寶合作的商家也紛紛轉(zhuǎn)向自建支付渠道，涉足支付業(yè)務(wù)。

據(jù)了解，農(nóng)工商超市集團(tuán)已注資1.5億元自建的便利通網(wǎng)上支付平臺(tái)，目前正在向央行申請(qǐng)第三方支付牌照。

京東商城則宣布，將和銀聯(lián)合作推出全新的支付方式，為京東提供支付專(zhuān)線(xiàn)，而且費(fèi)率較支付寶更低，預(yù)計(jì)兩個(gè)月之后推出。

另外一件，就是關(guān)于阿里巴巴和雅虎之間的股權(quán)變更。

在央行2010年6月21日頒布的《非金融機(jī)構(gòu)支付服務(wù)管理辦法》中，明確規(guī)定了外商投資支付機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)范圍、境外出資人的資格條件和出資比例等。為確保能獲得第三方支付牌照，注冊(cè)地點(diǎn)在開(kāi)曼群島的阿里巴巴集團(tuán)把支付寶的股權(quán)全部轉(zhuǎn)移到了馬云控股的一家內(nèi)資企業(yè)名下。

隨后，阿里巴巴集團(tuán)第一大股東雅虎對(duì)外發(fā)布消息，稱(chēng)其對(duì)支付寶股權(quán)變更一事并不知情，雅虎方面強(qiáng)烈不滿(mǎn)，并對(duì)支付寶股權(quán)騰挪是否通報(bào)董事會(huì)表示質(zhì)疑。

這一新聞再度引發(fā)了關(guān)于阿里巴巴與雅虎之間對(duì)控制權(quán)爭(zhēng)奪的關(guān)注。對(duì)此，阿里巴巴董事局主席馬云表示，阿里巴巴董事會(huì)近3年來(lái)都在討論這個(gè)事情，雅虎每一次都參與了討論，聲稱(chēng)不知情是說(shuō)不過(guò)去的。

他同時(shí)表示，目前“雅巴”雙方只是利益問(wèn)題沒(méi)談妥。但“支付寶如果拿不到牌照，支付寶要癱瘓，淘寶也要死掉。對(duì)于管理層來(lái)說(shuō)，必須要做正確的事情”。

遇到“外資身份”這一申請(qǐng)牌照的障礙的不僅支付寶一家，騰訊旗下的財(cái)付通、包括“銀聯(lián)系”的銀聯(lián)商務(wù)，也都有外資背景。這些公司為了順利獲得第三方支付牌照，也都做了與支付寶類(lèi)似的處理。

第三方支付與銀行

關(guān)于第三方支付機(jī)構(gòu)和銀行的關(guān)系，易寶支付CEO唐彬曾說(shuō)：“如果能拿到牌照，那么我們跟銀行就是對(duì)等的關(guān)系了?！?/p>

隨著支付企業(yè)距離拿到牌照越來(lái)越近，銀行與第三方支付的關(guān)系也正發(fā)生著微妙的變化。

最近兩個(gè)月，各家銀行紛紛下調(diào)了其通過(guò)第三方支付機(jī)構(gòu)進(jìn)行網(wǎng)上支付的限額。

招商銀行從4月11日起將個(gè)人銀行大眾版網(wǎng)銀在第三方支付平臺(tái)上的單日交易限額由最高5000元下調(diào)至500元，信用卡網(wǎng)上支付交易也由單筆交易金額不得超過(guò)600元降至500元。

對(duì)此，招行方面的官方解釋是：降低通過(guò)第三方支付公司進(jìn)行的網(wǎng)上支付交易限額是出于降低網(wǎng)上支付交易風(fēng)險(xiǎn)、保障持卡人資金安全的目的。

之后，中行、建行、農(nóng)行等多家國(guó)內(nèi)銀行均在單筆交易金額、每日累計(jì)轉(zhuǎn)賬上限等方面做出了相近的限制性調(diào)整，并且進(jìn)一步加強(qiáng)了對(duì)通過(guò)第三方支付平臺(tái)進(jìn)行的網(wǎng)上交易的監(jiān)控。

北京一個(gè)年輕的網(wǎng)購(gòu)達(dá)人“tjgdb”就親身體驗(yàn)了這一“收緊”的趨勢(shì)。因每天的支付限額只有500，他只好采取每天向支付寶內(nèi)充值的辦法，來(lái)支付在淘寶上購(gòu)買(mǎi)機(jī)票的款項(xiàng)，在一個(gè)星期之后，卻因?yàn)檫B續(xù)在支付寶上進(jìn)行滿(mǎn)額交易，信用卡額度被下調(diào)了50%，直到向銀行方面出示了相關(guān)的消費(fèi)證明，信用額度才得以恢復(fù)。

“控制風(fēng)險(xiǎn)是一方面原因，銀行對(duì)通過(guò)第三方支付平臺(tái)進(jìn)行的網(wǎng)上交易很難監(jiān)控，不排除利用第三方支付進(jìn)行洗錢(qián)的可能；另外銀行希望發(fā)展自己的支付平臺(tái)，高于限額的支付可以直接通過(guò)網(wǎng)銀來(lái)進(jìn)行?！币晃徊辉竿嘎缎彰你y行業(yè)人士解釋說(shuō)。

千呼萬(wàn)喚始出來(lái)

以上種種，都可以歸結(jié)為一個(gè)原因：“支付業(yè)務(wù)許可證”。

從2010年6月21日，央行出臺(tái)《非金融機(jī)構(gòu)支付服務(wù)管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“管理辦法”），到首批27家企業(yè)拿到牌照，第三方支付企業(yè)走上了“正規(guī)化”的道路。

“2010年3月‘管理辦法頒布之前我們就了解了中國(guó)人民銀行有關(guān)這方面的意愿和要求，提出了這方面的意愿與預(yù)案，對(duì)一級(jí)控股子公司和二級(jí)控股子公司的注冊(cè)資本進(jìn)行了比照、測(cè)算”，回憶起獲得第三方牌照的過(guò)程，銀聯(lián)商務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“銀聯(lián)商務(wù)”）助理總裁郝哲告訴《中國(guó)新聞周刊》。

相比銀聯(lián)商務(wù)，支付寶的申請(qǐng)工作開(kāi)展的要稍微晚一些?！霸?月21日‘管理辦法出臺(tái)之后，我們與央行進(jìn)行了溝通，并在9月1日之后密切配合央行對(duì)第三方支付行業(yè)的調(diào)研等工作。根據(jù)支付寶的實(shí)際與用戶(hù)的需要，我們制定了相應(yīng)的申請(qǐng)?！?/p>

“管理辦法”頒布后，銀聯(lián)商務(wù)的申請(qǐng)計(jì)劃又根據(jù)其中的要求兩易其稿，8月份，銀聯(lián)商務(wù)正式向中國(guó)人民銀行上海分行提交了初稿。

“根據(jù)上海分行提出的意見(jiàn)，我們又對(duì)初稿進(jìn)行了修訂，去年12月3日《非金融機(jī)構(gòu)支付服務(wù)管理辦法實(shí)施細(xì)則》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《細(xì)則》）發(fā)布后，我們根據(jù)《細(xì)則》的要求，又重新完成了修訂稿，12月14日正式向上海分行提交了材料。”在這之后，央行上海分行到銀聯(lián)商務(wù)進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)核查，核查完成后材料被上報(bào)到央行等待審批。

支付寶公司也是在2010年12月正式向央行提交了支付許可證的申請(qǐng)，12月21日開(kāi)始在央行網(wǎng)站公示。2011年5月26日，支付寶等27家企業(yè)接到央行的通知，在北京央行總部領(lǐng)取支付許可證。

“當(dāng)時(shí)難度很大的一個(gè)的問(wèn)題是我們有四家外資公司，按照要求不能有外資參與，最后我們就外資問(wèn)題做了很多準(zhǔn)備工作，和股東談，他們非常支持我們的申請(qǐng)申牌照工作，都進(jìn)行了轉(zhuǎn)讓?zhuān)覀児咀兂闪思儍?nèi)資的公司，最后滿(mǎn)足了這個(gè)要求。”郝哲在接受《中國(guó)新聞周刊》采訪(fǎng)時(shí)表示。

雖然經(jīng)歷了與雅虎之間關(guān)于股權(quán)變更的事件，但對(duì)于支付寶的整個(gè)申請(qǐng)過(guò)程，陳亮認(rèn)為還是比較順利的，“由于之前一直與央行保持密切溝通，以及堅(jiān)持自律，比如支付寶一直以來(lái)就將客戶(hù)交易保證金托管在工商銀行，并每月出具托管報(bào)告等。支付寶符合央行的各項(xiàng)要求，順利獲得了牌照?！?/p>

身份證明有利行業(yè)做大

支付業(yè)務(wù)許可證的發(fā)放，使得整個(gè)第三方支付行業(yè)終于擺脫了關(guān)于“身份”的尷尬。

“正如解決農(nóng)民工進(jìn)城后戶(hù)口農(nóng)轉(zhuǎn)非問(wèn)題?！眳R付天下總裁周曄此前就曾用這樣比喻來(lái)解釋牌照之于第三方支付企業(yè)的意義。盡管第三方支付發(fā)展迅速，但由于此前第三方支付企業(yè)的身份微妙，很多傳統(tǒng)企業(yè)更愿意和銀行打交道，更愿意采取傳統(tǒng)的支付方式，不太敢用第三方支付。

易觀國(guó)際發(fā)布的報(bào)告認(rèn)為，第三方支付牌照首先是對(duì)第三方支付企業(yè)法律地位的一個(gè)肯定。通過(guò)發(fā)放牌照賦予企業(yè)合法的地位，把第三方支付企業(yè)正式納入到國(guó)家的政策監(jiān)管體系下，有利于第三方支付行業(yè)朝著更加規(guī)范、健康的方向發(fā)展。從企業(yè)層面講，支付牌照是對(duì)獲得牌照企業(yè)從平臺(tái)系統(tǒng)、運(yùn)營(yíng)管理以及風(fēng)險(xiǎn)控制等各方面資質(zhì)的一個(gè)有效認(rèn)可，對(duì)于提升企業(yè)的品牌形象和公信力具有重要作用。

作為行業(yè)領(lǐng)先者，支付寶公眾與客戶(hù)溝通部總監(jiān)陳亮對(duì)《中國(guó)新聞周刊》表示，許可證率先發(fā)放給支付寶是對(duì)此前7年勤奮和自律的褒獎(jiǎng)，是對(duì)所有支付寶用戶(hù)選擇的肯定。但同時(shí)，《支付業(yè)務(wù)許可證》對(duì)支付寶以及整個(gè)行業(yè)而言并不是一張畢業(yè)證，而只是一張入學(xué)通知書(shū)。只有持續(xù)產(chǎn)品創(chuàng)新，提升技術(shù)實(shí)力，繼續(xù)強(qiáng)化客戶(hù)體驗(yàn)和客戶(hù)價(jià)值的理解，才能真正服務(wù)好所有的用戶(hù)。

由于支付業(yè)務(wù)許可證能夠支持多種支付業(yè)務(wù)，因此有分析人士認(rèn)為，這將有助于第三方支付企業(yè)進(jìn)軍金融領(lǐng)域。

易觀國(guó)際分析師張萌就認(rèn)為，第三方支付牌照發(fā)放后，支付機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)可以延伸到政策監(jiān)管更嚴(yán)格、專(zhuān)業(yè)性要求更高的金融領(lǐng)域，如基金、保險(xiǎn)等理財(cái)服務(wù)市場(chǎng)。她預(yù)測(cè)，未來(lái)幾年基金、保險(xiǎn)等理財(cái)服務(wù)市場(chǎng)將對(duì)第三方支付市場(chǎng)的發(fā)展起到重大的推動(dòng)作用，促進(jìn)第三方支付企業(yè)金融級(jí)的專(zhuān)業(yè)化支付服務(wù)水平進(jìn)一步提升。

在被問(wèn)及會(huì)不會(huì)促使銀聯(lián)商務(wù)開(kāi)展其他業(yè)務(wù)時(shí)，郝哲表示，提高企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力和服務(wù)水平是前提?！暗谝慌玫脚普盏?7家企業(yè)分布在不同的領(lǐng)域，競(jìng)爭(zhēng)很激烈。首先我們要加強(qiáng)技術(shù)方面的力量，保證我們系統(tǒng)的穩(wěn)定，保證我們系統(tǒng)的先進(jìn)。在這個(gè)基礎(chǔ)之上，拿出一個(gè)實(shí)實(shí)在在，方便持卡人，方便大眾，維護(hù)商戶(hù)利益的創(chuàng)新產(chǎn)品，才能更好地推動(dòng)支付行業(yè)的發(fā)展?！?/p>

近幾年來(lái)，易寶支付、快錢(qián)、匯付天下等專(zhuān)注行業(yè)應(yīng)用的支付企業(yè)對(duì)于行業(yè)用戶(hù)的開(kāi)拓基本上是從最早電子化的傳統(tǒng)行業(yè)——航空業(yè)入手的，另外，這些企業(yè)也已經(jīng)開(kāi)始把業(yè)務(wù)拓展到保險(xiǎn)、基金、物流、教育等領(lǐng)域。牌照發(fā)放以后，第三方支付企業(yè)將會(huì)加快向更多的傳統(tǒng)行業(yè)進(jìn)行滲透。

除了向傳統(tǒng)行業(yè)滲透，不同支付企業(yè)在面向企業(yè)用戶(hù)和個(gè)人用戶(hù)的業(yè)務(wù)也將會(huì)逐漸滲透?？戾X(qián)公司CEO關(guān)國(guó)光指出，支付行業(yè)企業(yè)在兩個(gè)方向的格局已經(jīng)逐步顯現(xiàn)，以支付寶、財(cái)付通為代表的用戶(hù)粘性平臺(tái)，以及以快錢(qián)、易寶支付等為代表的開(kāi)放式平臺(tái)兩大陣營(yíng)。未來(lái)，面向用戶(hù)和面向企業(yè)服務(wù)兩個(gè)方向的相互滲透格局逐步明朗。

易觀國(guó)際觀察家、北京創(chuàng)想無(wú)際廣告有限公司資源總監(jiān)何璽表示，根據(jù)易觀國(guó)際發(fā)布的2010年網(wǎng)上支付行業(yè)報(bào)告顯示，2012年中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)在線(xiàn)支付市場(chǎng)規(guī)?？赏_(dá)到1.6萬(wàn)億元。而快錢(qián)則預(yù)測(cè)，到2015年，電子支付在行業(yè)應(yīng)用上的交易量預(yù)計(jì)將超過(guò)10萬(wàn)億元。

今年9月1日是第三方支付機(jī)構(gòu)獲得許可證的最后期限，逾期未拿到支付牌照的企業(yè)將不得繼續(xù)從事支付業(yè)務(wù)，也不得發(fā)行多用途預(yù)付卡。

移動(dòng)支付成新熱點(diǎn)

在支付牌照的爭(zhēng)奪塵埃落定之后，支付企業(yè)紛紛把目光投向了移動(dòng)支付領(lǐng)域。

據(jù)一位接近中國(guó)銀聯(lián)的人士表示，銀聯(lián)已經(jīng)專(zhuān)門(mén)成立了互聯(lián)網(wǎng)支付小組和移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)支付小組。

中國(guó)銀聯(lián)董事、執(zhí)行副總裁柴洪峰表示，出于對(duì)移動(dòng)支付看好，中國(guó)銀聯(lián)已經(jīng)在央行指導(dǎo)下與全國(guó)性商業(yè)銀行，以及包括支付寶、財(cái)付通、快錢(qián)等，一起制定了新一代手機(jī)支付標(biāo)準(zhǔn)；同時(shí)，銀聯(lián)還將與更多第三方支付公司展開(kāi)合作。

支付寶現(xiàn)在主要的無(wú)線(xiàn)支付是遠(yuǎn)程在線(xiàn)支付模式。2009年支付寶就開(kāi)始針對(duì)當(dāng)前各個(gè)手機(jī)平臺(tái)開(kāi)發(fā)了手機(jī)支付寶客戶(hù)端。通過(guò)該客戶(hù)端可以實(shí)現(xiàn)賬戶(hù)查詢(xún)、支付、確認(rèn)收貨、繳水電燃?xì)赓M(fèi)、充值等功能。目前該客戶(hù)端在iOS、android、塞班、WM、黑莓、java等都可以使用。

目前，支付寶每天來(lái)自無(wú)線(xiàn)的支付筆數(shù)大約有30萬(wàn)筆。根據(jù)支付寶公司的預(yù)計(jì)，3年內(nèi)無(wú)線(xiàn)支付的交易筆數(shù)占據(jù)整體交易的30%以上。

據(jù)了解，目前新一代手機(jī)支付已完成商業(yè)測(cè)試，并在上海、四川成都等城市啟動(dòng)測(cè)試，而預(yù)計(jì)包括移動(dòng)支付安全標(biāo)準(zhǔn)、移動(dòng)支付技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等一系列標(biāo)準(zhǔn)，以及檢測(cè)體系等將在今年年內(nèi)全方位啟動(dòng)。而這必將進(jìn)一步加大支付領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)的激烈程度。