楊德勇,吳 瓊

(北京工商大學 經(jīng)濟學院,北京 100048)

北京市發(fā)展金融服務外包的比較優(yōu)勢、現(xiàn)狀及問題

楊德勇,吳 瓊

(北京工商大學 經(jīng)濟學院,北京 100048)

近年來,全球金融服務外包行業(yè)發(fā)展迅猛,北京作為中國的政治文化中心,也在大力發(fā)展金融服務業(yè),向金融中心的目標邁進。本文利用S WOT分析方法通過分析優(yōu)勢、劣勢、機遇和威脅四個方面綜合考察北京市發(fā)展金融服務外包的比較優(yōu)勢,進而系統(tǒng)闡述了北京金融服務外包的現(xiàn)狀以及存在的問題。

金融服務外包;S WOT分析;比較優(yōu)勢;IT外包;金融機構

一、北京在金融服務外包市場上的比較優(yōu)勢

金融服務外包是金融領域的新興業(yè)務,在國際范圍內整個金融服務外包行業(yè)正處于行業(yè)生命周期的高速成長期。在我國相當多的金融機構均外包了部分業(yè)務,范圍主要集中在IT外包。隨著行業(yè)開放步伐的日益加快,金融業(yè)的競爭將日趨激烈,國內金融機構也將更加關注自己的核心業(yè)務,必然會擴大對外包服務的需求。由此可見金融外包服務業(yè)在國內外均存在著巨大的市場需求。

北京地區(qū)金融服務外包業(yè)務才剛剛起步并不斷發(fā)展,但是綜合各方面因素考慮,其發(fā)展前景十分可觀。北京市作為國家新時期金融改革的實驗基地,在國際產(chǎn)業(yè)專業(yè)的浪潮中起到了關鍵的作用。能否通過承接金融服務外包業(yè)務打通服務外包產(chǎn)業(yè)發(fā)展的突破口,建立特色金融服務外包基地,實現(xiàn)區(qū)域產(chǎn)業(yè)結構優(yōu)化升級,并帶動全國金融服務外包的高速發(fā)展,對于打造“北方金融中心”具有重要的意義。北京地區(qū)金融服務外包市場總體處于初級發(fā)展階段,發(fā)展?jié)摿^大,但面臨的競爭不容忽視,應盡快明確發(fā)展高端金融服務外包的市場定位。下文將對北京市發(fā)展金融服務外包作簡要的S WOT分析,通過分析優(yōu)勢(Strengths)、劣勢(Weaknesses)、機遇(Opportunities)和威脅(Threats)四個方面綜合考察北京市發(fā)展金融服務外包的比較優(yōu)勢。

(一)內部環(huán)境分析

1.優(yōu)勢(S)

北京市不僅具有區(qū)位優(yōu)勢,且基礎設施完善,人才供給充足,金融業(yè)基礎相對雄厚,具有較豐富的金融服務外包經(jīng)驗。

(1)政治經(jīng)濟環(huán)境與政府支持。金融外包業(yè)務,尤其是BPO和KPO業(yè)務具體實施期限長,這要求相當穩(wěn)定的政治環(huán)境。北京是中國的政治文化中心,社會政治環(huán)境穩(wěn)定,宏觀經(jīng)濟持續(xù)快速增長,市場潛力巨大。越來越多的跨國金融機構從其全球化的長遠發(fā)展戰(zhàn)略考慮,已經(jīng)把中國北京市場作為其戰(zhàn)略部署的一部分,將有關的金融流程業(yè)務外包給北京,符合其長期發(fā)展的需要。另一方面,無論是中央政府還是地方政府都已經(jīng)開始重視并積極支持服務外包產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,我國自2006年開始,陸續(xù)推出了“千百十工程”、服務外包人才培訓專項基金等扶持外包產(chǎn)業(yè)發(fā)展的措施,2006年底信息產(chǎn)業(yè)部、商務部與科技部聯(lián)合認定了第二批“中國服務外包基地城市”,其中就包括北京。北京市政府和各區(qū)政府紛紛設置配套的服務外包發(fā)展基金、推出外包產(chǎn)業(yè)優(yōu)惠稅收政策、加大財政支持力度、人才引進政策優(yōu)惠等。

(2)北京地區(qū)金融服務外包市場需求潛力較大。一方面金融機構總部云集,金融業(yè)基礎雄厚,金融服務外包需求主體數(shù)量眾多且覆蓋面廣。作為全國的政治文化中心、中央金融經(jīng)濟決策中樞所在地、環(huán)渤海地區(qū)的中心城市,北京借力“總部”優(yōu)勢和政策優(yōu)勢構建國際金融中心,形成雄厚的金融業(yè)基礎,為金融服務外包發(fā)展奠定產(chǎn)業(yè)基礎?！耙恍腥龝敝黧w、13余家中資銀行總行、百余家外資銀行分行和代表處,45余家證券、基金、期貨公司總部,9家保險公司總部,此外還擁有眾多的財務公司、保險中介公司等,形成了以國有銀行為主體、多層次金融機構并存的競爭性金融組織體系,貨幣市場、證券市場、保險市場相互促進的金融市場體系。因此,北京無可爭議地成為國內金融機構總部集中地、我國金融業(yè)的決策監(jiān)管中心、資產(chǎn)管理中心和金融支付結算中心,眾多的金融機構給金融服務外包的發(fā)展提供了巨大的市場需求,使北京擁有其他城市無法比擬的中央金融政策優(yōu)勢和國際金融總部資源優(yōu)勢。

另一方面金融產(chǎn)業(yè)信息化建設逐步深入,促使金融服務外包需求結構多元化發(fā)展。隨著金融機構前、后臺業(yè)務逐步分離,北京地區(qū)金融機構的服務外包需求也日趨增大,從傳統(tǒng)單一的信息技術外包(ITO)、后勤保障外包,逐步發(fā)展到運營過程外包(BPO)、后臺業(yè)務外包等。

(3)北京擁有現(xiàn)代服務業(yè)基礎優(yōu)勢。2009年北京地區(qū)人均生產(chǎn)總值達到68788元,以年平均匯率折合為10070美元,已突破1萬美元,處于中等賦予程度;第三產(chǎn)業(yè)增加值9004.5億元,占GDP的比重已達到75.88%;全年北京金融業(yè)創(chuàng)增加值1720億,成為首都支柱產(chǎn)業(yè)和龍頭產(chǎn)業(yè),是人均創(chuàng)利最高的行業(yè)和人均GDP貢獻最大的產(chǎn)業(yè)。據(jù)有關部門對各大城市金融后臺服務能力的綜合測評結果顯示,北京市的金融后臺服務能力優(yōu)勢明顯,服務信息技術支撐力高,且基礎設施競爭力、信用環(huán)境支撐力和地方政府公共服務能力指標也處于較高水平。這是發(fā)展金融后臺服務體系和發(fā)展金融外包業(yè)務市場最為重要的條件。

(4)金融后臺服務園區(qū)建設全國領先。隨著科技進步及其在金融業(yè)的普遍推廣,國內外金融業(yè)都呈現(xiàn)出技術密集型的金融后臺與前臺分離的趨勢。目前,駐京金融機構的后臺服務產(chǎn)業(yè)初具規(guī)模,據(jù)不完全統(tǒng)計,現(xiàn)已有中國人民銀行清算總中心、中國銀行銀行卡中心、中國工商銀行北京數(shù)據(jù)中心、中國銀聯(lián)北京信息中心等近20家,主要集中在海淀區(qū)。根據(jù)《北京城市總體規(guī)劃(2004年-2020年)》、“十一五”規(guī)劃和區(qū)縣功能定位,以及現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃和金融資源分布特點,北京市規(guī)劃建設首都金融產(chǎn)業(yè)后臺服務區(qū)：即稻香湖金融服務區(qū)、西城德勝金融后臺服務園區(qū)、通州商務金融服務園區(qū)和朝陽金盞金融后臺服務園區(qū)4個金融服務區(qū)。入園企業(yè)主要包括三大類：一是金融、保險企業(yè)的研發(fā)中心、呼叫中心、數(shù)據(jù)分析處理中心、備份中心、清算中心、后勤服務支持中心、銀行卡中心等;二是金融產(chǎn)業(yè)、電子信息產(chǎn)業(yè)、制造業(yè)、文化教育產(chǎn)業(yè)、創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)、生物醫(yī)藥及綠色產(chǎn)業(yè)等企業(yè)的區(qū)域總部、研發(fā)中心、管理中心、地區(qū)總部等;三是專業(yè)服務機構與外包服務公司：顧問/咨詢、會展、教育培訓、律師、會計、審計、產(chǎn)品認證與檢測、商標注冊、風險投資、材料采購與供應企業(yè)等。北京市金融信息服務園區(qū)的戰(zhàn)略定位是：立足北京、輻射全國、面向世界,與金融街前臺服務功能相呼應,重點發(fā)展金融服務外包業(yè)務及金融后臺服務,為金融機構的前臺服務提供支持。這4個金融服務區(qū)的建立將會聚集眾多金融機構后臺服務部門,逐漸形成了產(chǎn)業(yè)的集聚效應,為北京發(fā)展金融服務外包營造良好的產(chǎn)業(yè)生態(tài)環(huán)境。加快金融后臺服務支持體系建設,是服務中央金融機構和中央企業(yè),做好“四個服務”的重要舉措,并越來越成為進一步優(yōu)化首都金融發(fā)展環(huán)境、集聚更多金融機構的重要支柱。

(5)服務外包業(yè)務基礎優(yōu)勢。我國百強軟件企業(yè)中三分之一集中在北京,中關村科技園是我國科技、智力資源最密集的地區(qū),再加上轄內的北方微電子基地、光機電一體化產(chǎn)業(yè)基地等高新技術開發(fā)區(qū),都為北京發(fā)展金融服務外包供給市場提供了軟件產(chǎn)業(yè)、硬件產(chǎn)業(yè)的強大支持。

作為我國軟件領域最有影響力的自主創(chuàng)新中心,中關村軟件園聚集了一批國家級研發(fā)中心,經(jīng)過近十年的發(fā)展,目前聚集了漢王科技、啟明星辰、中核能源、曙光信息、 IBM等200家企業(yè),2009年從業(yè)的軟件工程師超過2萬人。入園企業(yè)的業(yè)務范圍涵蓋了軟件開發(fā)、信息服務、系統(tǒng)集成、電子商務、數(shù)據(jù)通訊、信息安全、芯片設計、軟件出口、金融證券、醫(yī)藥、電信等各個領域,尤其是芯片設計、信息安全、軟件出口、系統(tǒng)集成等已在園區(qū)形成產(chǎn)業(yè)群落,為北京發(fā)展金融服務外包產(chǎn)業(yè)打下了良好的基礎。

中關村軟件園所在的海淀區(qū)作為北京服務外包示范區(qū),共有各類服務外包企業(yè)近300家,企業(yè)數(shù)量占北京市的70%,從業(yè)人員近5萬人;是北京服務外包發(fā)展的最大核心聚集區(qū),其中排名中國十強的服務外包企業(yè)中,海淀區(qū)就占6家,包括文思、博彥、軟通、海輝、中訊、中軟等國內知名企業(yè)的深深扎根海淀,為海淀區(qū)服務外包發(fā)展的帶動和產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,奠定了堅實的基礎。目前,北京市已經(jīng)擁有了一批信息服務外包、人力資源外包、財務管理外包、物流服務外包、售后服務外包以及產(chǎn)品研發(fā)外包的企業(yè),外包服務業(yè)呈現(xiàn)出良好的發(fā)展勢頭。

(6)金融服務外包產(chǎn)業(yè)環(huán)境建設走在全國前列。為貫徹落實國務院辦公廳有關促進服務外包產(chǎn)業(yè)發(fā)展的文件精神,優(yōu)化北京市經(jīng)濟結構,轉變經(jīng)濟發(fā)展方式,加快推進服務外包產(chǎn)業(yè)發(fā)展,重點提升承接離岸服務外包的能力和水平,強化本市在國內服務外包產(chǎn)業(yè)的領先地位,2009年北京市政府頒布《北京海淀區(qū)促進服務外包產(chǎn)業(yè)發(fā)展實施辦法》、《北京市人民政府印發(fā)關于鼓勵跨國公司在京設立地區(qū)總部若干規(guī)定的通知》并轉發(fā)市商務委《關于促進本市服務外包產(chǎn)業(yè)發(fā)展若干意見的通知》;對技術先進型服務外包企業(yè)實行稅收優(yōu)惠政策,服務外包企業(yè)經(jīng)認定為技術先進型服務企業(yè)后,自2009年1月1日至2013年12月31日,減按15%的稅率征收企業(yè)所得稅;職工教育經(jīng)費按不超過企業(yè)工資總額8%的比例據(jù)實在企業(yè)所得稅稅前扣除;對離岸服務外包業(yè)務收入免征營業(yè)稅。技術先進型服務企業(yè)的認定按國家財政部等部門公布的具體標準執(zhí)行;設立本市服務外包產(chǎn)業(yè)發(fā)展配套資金,該資金作為中央財政對本市服務外包人才培養(yǎng)等資金支持的地方配套資金,額度不少于本年度中央支持資金的2倍,重點用于擴大本市離岸服務外包產(chǎn)業(yè),支持服務外包示范區(qū)建設各類公共服務平臺等。本市服務外包產(chǎn)業(yè)發(fā)展配套資金使用辦法由市商務委會同市財政局研究制定;增強服務外包企業(yè)融資能力,拓寬服務外包企業(yè)融資渠道,增強融資能力。加大對服務外包企業(yè)的信貸支持力度,創(chuàng)新信貸支持模式,鼓勵銀行、擔保機構、再擔保機構向服務外包企業(yè)融資擔保業(yè)務傾斜;推動各類與政府引導基金合作的社會投資機構加強和服務外包企業(yè)的對接交流,鼓勵創(chuàng)業(yè)投資向服務外包企業(yè)傾斜;支持服務外包企業(yè)境內外上市,促進符合條件的非上市服務外包企業(yè)進入中關村代辦股份轉讓系統(tǒng)融資和轉讓股份。

更為重要的是,北京還是全國20個服務外包示范城市之一,以及11個服務外包基地城市之一,這將使金融服務外包產(chǎn)業(yè)發(fā)展有可能突破現(xiàn)有的政策體制障礙,獲得巨大發(fā)展機遇。

(7)擁有豐富高端人才資源優(yōu)勢。北京集中了20多所全國重點高校,具有大批受過高等教育的高素質勞動力,無論學術水平還是高校數(shù)量都是國內其他城市無法比擬的。同時,權威研究機構眾多也是北京作為首都所具有的得天獨厚的優(yōu)勢之一。此外,外語人才的數(shù)量和實力,也為發(fā)展離岸外包業(yè)務奠定了良好基礎。

此外,北京的交通、通信等現(xiàn)代基礎設施比較完備,部分設施服務水平已達到發(fā)達國家水平,創(chuàng)造了廉價的運輸傳遞等成本,為發(fā)展金融服務外包開展提供了良好的硬件基礎。

2.劣勢(W)

雖然北京市在發(fā)展金融服務外包產(chǎn)業(yè)方面擁有眾多其他地區(qū)不可比擬的優(yōu)勢,但是由于北京金融服務外包產(chǎn)業(yè)發(fā)展尚處于初級階段,配套條件還不夠完善,金融服務外包產(chǎn)業(yè)發(fā)展在產(chǎn)業(yè)化、市場化、專業(yè)化和國際化方面尚存在一定差距。

(1)外包業(yè)務范圍狹窄,以IT外包為主。北京金融服務外包業(yè)務目前為止還主要限于IT業(yè)務外包,這固然是國內外包市場不成熟的表現(xiàn),也是因為lT技術方面成本高,出于降低成本考慮而易于首先選擇外包的緣故。這不僅是北京金融服務外包的特點,在全國范圍也普遍存在。而少數(shù)從事金融BPO業(yè)務的企業(yè),業(yè)務范圍大多集中在人力資源、信用卡的部分區(qū)段業(yè)務等,難以接單高端業(yè)務流程。

(2)金融服務外包企業(yè)競爭力不高,缺乏優(yōu)質服務商。金融業(yè)務外包行業(yè)剛起步不久,國內專業(yè)的外包服務商為數(shù)不多、缺乏經(jīng)驗,在技術實力、經(jīng)營狀況、社會信譽等方面都難以滿足金融機構的要求,質量參差不齊,而即使是國外相關外包服務商在中國的分支機構,在短時間內卻也難以和本土文化相適應。

(3)監(jiān)管制度不成熟,風險防范不完善。目前國內的監(jiān)管機構還沒有建立起有效的風險防范措施和監(jiān)管制度,以應對這一迅速發(fā)展起來的新型業(yè)務操作方式。至今,銀監(jiān)會、證監(jiān)會和保監(jiān)會沒有發(fā)布確切的有關金融外包的指導性文件,同時北京市也沒有建構起具體規(guī)范有效的外包風險監(jiān)控制度。

(4)法律不健全,缺乏糾紛處理機制。金融服務外包存在不少風險,如外包服務商服務質量低劣,存在欺詐行為;對客戶不能提供與發(fā)包機構同一標準的服務;外包服務商不能嚴守客戶的隱私等。一旦出現(xiàn)糾紛,發(fā)包方和外包服務商相互協(xié)商仍不能達成一致意見而訴諸法律時,卻缺少進一步處理外包糾紛的法律及有規(guī)可循的處理程序和制度。

(二)外部環(huán)境分析

1.機遇(O)

(1)國際金融服務外包發(fā)展態(tài)勢迅猛。以金融ITO和金融BPO為主要內容的金融服務外包在近十年呈現(xiàn)出迅猛發(fā)展的態(tài)勢,這為我國承接金融服務外包帶來了機遇。根據(jù)有關部門調查顯示,在未來5年內,世界前100家大型國際金融企業(yè)將要向外輸出3560億美元的金融外包業(yè)務,每項業(yè)務流程外移后可平均降低成本37%?？鐕鹑跈C構從其全球化的長遠發(fā)展戰(zhàn)略考慮,已經(jīng)把中國和印度市場作為其戰(zhàn)略部署的一部分,將有關的金融流程業(yè)務外包給中國、印度。同時,外包正在細分市場上向更深、更專業(yè)化的領域拓展。隨著國內銀行業(yè)的進一步開放,為了進一步提高競爭力,國內銀行金融服務外包業(yè)務量也會大大地提高。

(2)全球金融創(chuàng)新也為北京承接金融服務外包帶來了機遇。未來的10年中,全球化、新監(jiān)管法規(guī)、技術、并購等帶來的巨大變化,以及產(chǎn)品回報減小、非中介化、投資減少等問題,將使全球金融業(yè)面臨根本性的變革。北京金融服務外包無疑將在這個機遇下得到更快的發(fā)展。

(3)跨國公司對北京投資領域的轉移。自2007年起,北京利用外資質量大幅提高,國際大項目、高新技術項目、第三產(chǎn)業(yè)項目、大跨國公司及地區(qū)總部進一步向北京聚集。外商投資呈現(xiàn)四個主要特點：服務業(yè)成為外商直接投資熱點;大項目集中;跨國公司增資活躍;外資到位增幅高于全國平均水平。

(4)證券行業(yè)需求的增加,為北京的金融服務外包業(yè)務增加了新的市場空間。以基金公司為例,2008年,北京14家基金公司管理資產(chǎn)規(guī)模合計達6117.49億元,占全國市場份額31.56%,在國內基金業(yè)2008年管理資產(chǎn)規(guī)模前10名中,北京的基金公司就占了4席。其中不乏成立不久的新公司,一家新基金公司成立時員工為40人左右,其中后臺人員將近1/3,后臺系統(tǒng)建設成本占新公司籌備成本比例相當大。目前,基金公司的后臺系統(tǒng)主要包括IT硬件、應用軟件、TA系統(tǒng)、FA系統(tǒng)、呼叫中心系統(tǒng)、客服系統(tǒng)等等,整個后臺建設費用僅在硬件和軟件方面,就需投入1000萬-1500萬元。每增加一只基金,就至少須增加一名基金會計,后臺的開銷確實占了較大比例,且現(xiàn)在大部分公司的注冊資本金只有1億元,總體上資產(chǎn)管理規(guī)模較小,生存壓力相對較大。因此,該類企業(yè)希望通過外包一些后臺業(yè)務來降低成本,從而為后臺外包業(yè)務帶來一定的市場需求。但在目前,國內還缺乏這樣的平臺,選擇面很窄,比如在TA系統(tǒng)方面只有中登一家。

2.威脅(T)

(1)國際金融危機對金融業(yè)的沖擊。由美國次貸危機引發(fā)的國際金融危機直接沖擊了各國金融機構,導致眾多國際銀行的倒閉,并已蔓延至中國的實體經(jīng)濟。宏觀經(jīng)濟形勢的不景氣令金融機構紛紛為減少開支,取消相關金融外包業(yè)務,甚至舍棄其非核心的業(yè)務,使金融外包服務商業(yè)務量大幅銳減。

(2)與上海、大連等城市的激烈競爭。大連是目前服務外包開展最早,也是最好的城市之一。從業(yè)務種類看,大連服務外包主要涉及軟件研發(fā)、業(yè)務流程外包、呼叫中心、教育培訓業(yè)務、嵌入式產(chǎn)品研發(fā)、多媒體等產(chǎn)業(yè)。西安也是目前服務外包發(fā)展的最好的城市之一。從業(yè)務種類看,西安在ITO、BPO、KPO領域均呈現(xiàn)強勁增長勢頭,軟件及信息外包已成為服務外包主體,業(yè)務流程外包起步較早,海外知名度較高。上海擁有全國第一個金融服務外包示范基地——上海市金融信息服務產(chǎn)業(yè)基地,浦東形成了以陸家嘴為核心的金融前臺功能區(qū)和以上海市金融信息產(chǎn)業(yè)基地為后臺功能區(qū)的格局。2009年3月25日,國務院總理溫家寶主持召開國務院常務會議,審議并原則通過關于推進上海加快發(fā)展現(xiàn)代服務業(yè)和先進制造業(yè)、建設國際金融中心和國際航運中心的意見。此外,成都、西安等地的服務外包呈現(xiàn)出強烈增長勢頭,成為北京推進金融服務外包強勁的對手。

二、北京金融服務外包的現(xiàn)狀分析

北京作為除了上海外,中國國際化程度最高,綜合實力最強的城市,在發(fā)展服務外包方面,無論是基礎設施的完善、人才的供給、政府效能、生活的便利性等多個方面,幾乎擁有全面超越的優(yōu)勢,主要弱點在于綜合成本過于高昂。正因如此,未來北京的服務外包產(chǎn)業(yè)必然會向高附加值業(yè)務傾斜,可能凌駕于發(fā)展服務外包產(chǎn)業(yè)之上的戰(zhàn)略是發(fā)展總部經(jīng)濟,而且對總部的要求已經(jīng)逐漸往高技術型、知識型、環(huán)境友好型、高附加值型的企業(yè)總部攀升。

目前,北京在中央的支持下正在加快推進金融服務外包體制建設的步伐,同時積極落實商務部提出發(fā)展服務外包的“千百十工程”,積極發(fā)展金融服務外包,加大引進跨國公司金融服務機構的力度,加快構筑第三方服務平臺,集聚和培育自主品牌的金融服務外包企業(yè),將使北京在提升服務外包產(chǎn)業(yè)的國際競爭力上起到示范帶動作用。

(一)北京服務外包現(xiàn)狀

2009年5月,北京市出臺了《關于促進本市服務外包產(chǎn)業(yè)發(fā)展的若干意見》,對相關企業(yè)在稅收優(yōu)惠政策、人才培養(yǎng)的資金支持、增強融資能力等方面給予支持。

目前,北京市從事服務外包的企業(yè)達到了400余家,其中離岸業(yè)務超過千萬美元的企業(yè)有21家;從業(yè)人員達到了10萬人;形成了以骨干企業(yè)為核心的服務外包產(chǎn)業(yè)集群,中國服務外包前10強企業(yè)有6家企業(yè)總部落戶北京。全球500強企業(yè)中有207家在京設立分支機構,以發(fā)展中心為主要業(yè)務的跨國分支機構達317家。北京的服務外包領域由原來的信息業(yè)和軟件業(yè)為主,發(fā)展到生物醫(yī)藥、金融電信、呼叫中心等。

按照“十一五”發(fā)展目標,今年北京市服務外包產(chǎn)值將達到300億元,服務外包產(chǎn)業(yè)從業(yè)人員20萬人,新增10萬服務外包就業(yè)崗位,吸引500家海內外公司在北京市建立服務外包企業(yè)。

(二)北京金融服務外包現(xiàn)狀

北京金融服務外包業(yè)務尚處在探索和嘗試階段。目前,外包業(yè)務大多集中于IT外包、專業(yè)性服務外包和后勤支持服務外包。

最初,北京金融業(yè)外包僅注重于IT外包領域(ITO)。外包商負責提供計算機、防病毒管理、服務器、網(wǎng)絡等軟件硬件及服務。例如,從2002年到2005年,國家開發(fā)銀行把PC設備、應用系統(tǒng)開發(fā)、網(wǎng)絡系統(tǒng)運行維護、災備中心建設與運行維護、咨詢等多個類型的服務外包給惠普公司,是國內金融界首家整體IT外包案例。國開行員工的年人均稅前利潤高達1000萬元人民幣,金融外包的作用可見一斑。2003年光大銀行將信用卡外包給了美國第一資訊公司,僅用半年時間陽光信用卡投產(chǎn)運行,開創(chuàng)國內信用卡系統(tǒng)全面升級的先河。由此可見,金融業(yè)IT外包在有效利用外部資源,縮短新業(yè)務或新產(chǎn)品推向市場方面取得了明顯成效。此外還有證券行業(yè)應用軟件開發(fā)和系統(tǒng)集成業(yè)務,使得證券公司能夠專注于自身經(jīng)營核心的產(chǎn)品設計、服務提升等職能,這是金融機構合理利用有效資源,大幅提高管理水平及競爭力,取得事半功倍成效的有效途徑。

20世紀90年代以來,受歐美大銀行外包業(yè)務的影響,北京金融服務外包也出現(xiàn)了一些新變化。出現(xiàn)了銀行業(yè)務流程操作與IT業(yè)務的混合外包,即運營過程外包(BPO)。一些銀行將其操作管理中具有特殊功能的業(yè)務實行外包,使外包業(yè)務逐漸從最基礎的技術層面專項高層次的服務流程,逐漸擴展到銀行后臺領域。外包的商業(yè)模式也從一般軟件配套服務進入了運營操作過程的承包服務。

以前IT領域外包,注重提供桌面協(xié)助、大型數(shù)據(jù)系統(tǒng)或網(wǎng)絡等服務,而自從運營過程外包實施以來,越來越多的外包賣家要求他們的供應商提供的不限于IT產(chǎn)品,還要求提供包括跟客戶非面對面接觸的多項業(yè)務的一籃子服務,諸如后臺單據(jù)處理、會計檔案處理、現(xiàn)金集的處理等。例如建設銀行開發(fā)的DCC賬務系統(tǒng)下的子系統(tǒng)票據(jù)印象系統(tǒng),除把票據(jù)影像系統(tǒng)的軟、硬件開發(fā)全部由總行外包給相關的IT供應商外,還要求分行機構把票據(jù)影像系統(tǒng)運營操作過程中,除保留核心部分的OCR識別和重點稽查業(yè)務外,其余的運營過程包括對轄內的紙質票據(jù)的掃描以及對紙質票據(jù)檔案的制作等一系列業(yè)務操作流程,全部實施外包。

近期較為典型的金融服務外包案例有：中國光大銀行個貸貸后檢查服務外包項目及互聯(lián)網(wǎng)入侵檢測外包服務項目,中國銀行北京分行銀行卡透支催收項目、銀行卡風險管理業(yè)務服務外包項目及信用卡申請意愿真實性核實項目,交通銀行太平洋信用卡制卡外包項目,中信銀行95558北京呼叫中心錄音系統(tǒng)外包項目,保險電子商務外包項目,保險電話營銷服務外包項目等。

(三)北京金融服務外包的后臺支持

中共北京市九屆市委常委會第237次會議通過了根據(jù)城市總體規(guī)劃、“十一五”規(guī)劃區(qū)縣功能定位,以及現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃和金融資源分布特點制定的《首都金融產(chǎn)業(yè)后臺服務支持體系總體框架》,即建設首都金融產(chǎn)業(yè)后臺服務區(qū),包括：

以朝陽金盞產(chǎn)業(yè)園為基礎,建設朝陽金盞金融服務區(qū),主要為國際金融機構向亞太地區(qū)轉移后臺服務。

以中關村創(chuàng)新園為核心,輻射環(huán)保園、永豐產(chǎn)業(yè)基地、上地信息產(chǎn)業(yè)基地等周邊地區(qū),建設海淀稻香湖金融服務區(qū),主要為中央金融監(jiān)管部門及國內大型金融機構后臺建設服務。目前,中國人民銀行清算總中心已選址中關村創(chuàng)新園。中國農(nóng)業(yè)銀行數(shù)據(jù)中心、中國金融電子化公司、中國人民銀行征信中心計劃入駐中關村創(chuàng)新園。中國人壽研發(fā)中心已選址中關村環(huán)保園。

以通州新城商務園為基礎,建設通州新城金融服務區(qū),主要為國內金融機構和國內外大型企業(yè)集團向新城轉移后臺服務。

總部在金融街的大型金融機構核心后臺部門不宜遠離總部的,可設立在西城區(qū)德勝科技園等鄰近區(qū)域。

金融后臺服務中心因其具有科技含量高、高級人才密集、吸納就業(yè)量大等特點,已成為金融機構創(chuàng)新發(fā)展的重要支持,也為北京市經(jīng)濟發(fā)展帶來新的機遇和增長點。如果從服務外包產(chǎn)業(yè)總體看,占主導地位的是北京,占據(jù)國內外包市場份額的三分之一左右。這些金融后臺服務中心能夠滿足各類金融機構對功能強大、運轉高效、保證安全、成本優(yōu)化的首都金融后臺服務體系的迫切需求。北京市也研究制定相關政策和措施加大扶持力度,為境內外金融機構在入駐金融后臺服務園區(qū)方面提供更好的服務。

2010年6月,華北最大金融后臺外包服務機構中信天津控股有限公司落戶京郊順義區(qū)趙全營鎮(zhèn)的空港C區(qū),投資總額10億元用于建設綜合性專業(yè)金融后臺外包服務基地,總建筑面積4.8萬平方米。這個項目建成后將成為北京乃至華北地區(qū)最大的國內標桿示范綜合性產(chǎn)業(yè)金融后臺外包服務機構,預計年均營業(yè)收入9.26億元,年納稅1.86億元。

(四)北京金融服務外包的特點

1.金融服務外包仍處于初級階段

北京金融服務外包仍處于初級發(fā)展階段,主要由以下幾個方面決定。一是金融服務外包監(jiān)管等配套政策出臺時間較短,尚不完善。我國金融服務外包始于上世紀90年代的IT外包,但直至2004年,中國銀監(jiān)會才陸續(xù)出臺了一些與銀行業(yè)務外包有關的規(guī)定,保險業(yè)尚未出臺與保險業(yè)服務外包有關的監(jiān)管規(guī)定或指引。二是包括金融服務外包在內的服務外包業(yè)規(guī)模較小。全球離岸外包產(chǎn)值于2007年達到了600億美元,而中國只占整個市場不到10%的份額。金融離岸外包服務方面,印度獨攬全球80%的金融離岸外包,我國占比很低。三是服務外包企業(yè)發(fā)展仍處于初級階段。一般來說,可將外包企業(yè)發(fā)展劃分為三個階段：第一階段是以為發(fā)包方提供較低成本的人力資源和基礎設施等為競爭力;第二階段是以流程建設和行業(yè)經(jīng)驗為競爭力,能夠告訴客戶他不知道的東西,幫助他找到更好的方法,現(xiàn)在只有少數(shù)幾家中國服務外包公司具備這一能力;第三階段是以知識產(chǎn)權(IP)為競爭力,這是服務外包企業(yè)的最高境界,這類企業(yè)需要有極強的行業(yè)背景,具備提供咨詢服務的能力,實際是某個垂直行業(yè)的標準制定者,三個階段越往上端,附加價值越高,競爭實力越強。目前大多數(shù)落戶北京的服務外包公司仍處在第一階段。

2.增長快潛力大

隨著國際產(chǎn)業(yè)轉移加快、發(fā)達國家和國內金融離岸外包需求增加,我國服務外包業(yè)已步入快速發(fā)展軌道。從服務外包業(yè)增長看,根據(jù)麥肯錫預測,2015年中國外包產(chǎn)業(yè)收入將會升至560億美元,年均增速達30%。

從北京大型金融服務外包企業(yè)營業(yè)收入變化看,大部分以金融服務外包為主業(yè)的外包公司,年均增速都在100%左右,而印度軟件外包企業(yè)年均增速為30%左右。

從總部落戶北京的大型金融服務外包企業(yè)人員規(guī)模變化看,也呈現(xiàn)出快速擴張的局面。以金融服務外包為主業(yè)的外包公司中,華道數(shù)據(jù)10年時間內人員快速擴張到2500人,2011年將增加到1萬人;軟通動力7年時間增至4500余人;神州數(shù)碼,不到10年時間,員工達到近萬人。

3.在岸外包為主、離岸外包為輔

當前北京金融服務外包仍以在岸外包為主。從國內承接金融服務外包業(yè)務來源國看,到2011年,我國在岸金融業(yè)務流程外包市場將超過500億美元,而離岸金融業(yè)務流程外包僅為50億美元左右,二者之比為10：1。中資金融服務外包提供商中,絕大部分仍以承接國內金融服務機構的外包業(yè)務為主。

從北京承接離岸金融服務外包區(qū)域分布看,主要承接的是日本、韓國等鄰國的近岸外包。國內較具代表性的服務外包企業(yè)中,軟通動力日韓業(yè)務占65%,歐美業(yè)務只占35%;大展集團日本業(yè)務占1/3,是最大的一塊,其后依次為北美、歐洲和中國;東軟對日外包業(yè)務占90%,歐美業(yè)務也只占10%左右。

4.以承接國內外金融機構IT外包為主

發(fā)達國家銀行、保險公司等已將外包作為其重要戰(zhàn)略選擇,對中國金融機構信息化發(fā)展產(chǎn)生了十分重要的影響。1990年代末以來,在國內金融競爭加劇和客戶需求結構提升等多重因素推動下,國內金融機構信息化進程不斷加快,越來越多的金融機構選擇信息技術外包模式。預計未來5年中國金融IT外包服務市場將以超過27%的年度復合增長率(CAGR)快速增長,到2011年其市場規(guī)模有望達到77億元以上。金融機構IT外包已成為近期乃至今后較長一段時期金融外包增長潛力最大的領域。

發(fā)展至今,北京金融服務外包仍以低端ITO業(yè)務為主,較少承接BPO等高端業(yè)務。北京承接金融服務離岸外包業(yè)務中,大部分來自日本和韓國,這兩個國家很少將高端項目外包。同時,北京大多數(shù)服務外包企業(yè)缺乏直接從歐美發(fā)包商手中接單的能力,主要是從跨國公司駐中國機構承接的第二、第三包等轉包業(yè)務。例如,本土服務外包企業(yè)獲得的微軟、 IBM、HP和BEA等美國訂單,主要是通過這些美國公司在京分支機構獲得,而不是從美國直接承攬業(yè)務。

5.外資機構滲透不斷加深

當前,在我國從事金融服務外包業(yè)務的企業(yè)主要有三種類型,一是跨國金融機構自建機構,承接本機構全球或特定區(qū)域服務支持業(yè)務以及中國企業(yè)外包業(yè)務;二是大型跨國服務外包企業(yè)在華設立的分支機構,承接中國企業(yè)外包業(yè)務或日韓等離岸外包業(yè)務;三是中國本土外包企業(yè),承接國內外服務外包業(yè)務。總體看,前兩種類型的服務外包企業(yè),不僅是我國金融服務外包市場的中堅力量,也是我國金融外包業(yè)發(fā)展的重要帶領者和推動者。

三、北京發(fā)展金融服務外包中存在的問題

由于歷史原因,北京金融機構攤子大、網(wǎng)點多、效益低下,從核心業(yè)務到IT采購、人力資源管理、后勤保障等業(yè)務幾乎全部由自己承擔,將大量的人力、物力、財力耗費在一些非業(yè)務管理上;同時還承擔了較多的社會功能,以至于對市場變化的反應遲鈍,創(chuàng)新動力不足,極大地制約了業(yè)務的發(fā)展。在此背景下,北京金融業(yè)外包市場處于初級階段,其原因除了技術水平制約外,更為重要的是政策限制、內部體制、金融機構自身的安全考慮等因素。

(一)缺乏發(fā)展服務外包城市的總體規(guī)劃

2009年市商務委出臺了《促進本市服務外包產(chǎn)業(yè)發(fā)展的若干意見》、海淀區(qū)政府發(fā)布了《北京海淀區(qū)促進服務外包產(chǎn)業(yè)發(fā)展實施辦法》,隨后北京市商務委員會和市財政局公布《加大服務外包產(chǎn)業(yè)資金支持力度》,但與該規(guī)劃相應的配套政策還是比較匱乏,仍然沒有細化。

(二)外包業(yè)務狹窄

各業(yè)務系統(tǒng)沒有形成整體合力。低端外包多,涉及業(yè)務流程方面的高端外包相對較少。可以說,北京金融業(yè)的外包主要集中在數(shù)據(jù)錄入、計算機業(yè)務系統(tǒng)及設備的維護維修等IT外包方面,此外,各金融機構各自開發(fā)和使用本單位業(yè)務系統(tǒng),缺少統(tǒng)一規(guī)劃,不僅成本支出巨大,而且限制了各金融機構整體業(yè)務效率的提高。

(三)外包成本較高

成本較高是北京發(fā)展金融服務外包面臨的現(xiàn)實問題。北京地區(qū)的勞動力成本與其他各省市相比位列第一,成本過高成為北京發(fā)展勞動密集型為主的金融服務外包業(yè)務的較大障礙,例如提供后勤保障服務、銀行卡制作等方面,外省市所擁有的人力成本,特別是中低端勞動力成本更為低廉。構成企業(yè)勞動力成本的因素很多,概括起來大致有以下幾方面：職工工資、各項保險、住房公積金、帶薪休假、住房補貼、保健費用、過節(jié)費、勞保費用、培訓費等等。根據(jù)北京市統(tǒng)計局統(tǒng)計,2008年北京市職工年平均工資為44715元,居全國首位。

另外,北京的房產(chǎn)價格漲勢迅猛,相對昂貴的固定資產(chǎn)價格也削弱了一些金融機構和高科技企業(yè)在京發(fā)展金融服務外包業(yè)務的積極性。針對這一現(xiàn)狀,我們可以將北京發(fā)展金融服務外包的客戶群定位在相對高端的市場上,從而盡量避免與其他省市在同檔上進行競爭,以彌補我們在成本上的競爭劣勢。目前,國內金融機構服務外包管理能力普遍相對薄弱,引入專業(yè)化的咨詢、監(jiān)理公司對外包業(yè)務進行全過程設計、咨詢、管理、評估是各金融機構的迫切需求和外包業(yè)務專業(yè)化發(fā)展的客觀趨勢。對此,北京應充分利用自身資源優(yōu)勢,把金融服務外包咨詢、監(jiān)理等高端外包業(yè)務作為發(fā)展重點給予政策扶持。同時,充分發(fā)揮中關村科技園區(qū)在高科技領域的優(yōu)勢,搭建信息技術產(chǎn)業(yè)與金融產(chǎn)業(yè)間的合作平臺,在高端金融科技服務外包方面提高競爭力,將北京建設成為國內領先并具有國際影響力的金融科技服務外包基地。

(四)外包服務商資格審查制度欠缺

一個具有良好社會形象和信譽,且相關金融行業(yè)系統(tǒng)實施經(jīng)驗豐富的服務商是外包成功的關鍵因素之一。然而,一方面從社會角度來看,目前服務商大都是國外相關服務商在中國的分支機構,雖然其國際外包經(jīng)驗豐富,但是短時間內難以與中國本土文化相適應,而且由于對服務商的設立沒有規(guī)范的資格審查制度,國內的外包服務商,服務質量參差不齊,信譽難以保證。同時由于發(fā)包范圍的局限,服務商也都局限于IT業(yè)和信用評級方面;另一方面從金融機構自身來看,當前北京乃至全國金融機構普遍缺乏完善的外包商準入評級體系,無法有效地對外包商的技術實力、經(jīng)營狀況、社會信譽等因素進行綜合評定,以測定外包商資質等級,從而選擇競爭實力強,技術有保障的企業(yè)作為業(yè)務外包合作伙伴。同時由于沒有建立起有效的外包業(yè)務風險檢測和后續(xù)評價機制,金融機構不能定期對外包業(yè)務綜合效益、業(yè)務質量及業(yè)務外包后對核心業(yè)務的影響等做出測算評價,從而不能更好地推進業(yè)務外包的完善和長期發(fā)展。

(五)相關法律不健全

目前對于金融服務外包這一方興未艾的行業(yè),相關的行業(yè)標準還很不完善,規(guī)范的糾紛處理機制缺失,業(yè)務外包存在風險。例如,服務商服務質量低劣,存在欺詐行為;對客戶不能提供與發(fā)包機構同一標準的服務;服務商的操作方式不符合發(fā)包機構的傳統(tǒng)做法;服務商沒有充足的財力來完成承包的工作,而且無力采取補救措施;服務商不能嚴格保護客戶的隱私等等。一旦出現(xiàn)糾紛,發(fā)包方和服務商經(jīng)過協(xié)商仍不能達成一致意見,就要訴諸法律,而目前我國外包糾紛處理的法律幾乎是空白,也缺乏有章可循的處理程序和制度。

(六)外包監(jiān)控制度不成熟不完善

業(yè)務外包在降低成本的同時也帶來了諸多問題和隱含的風險,但是由于外包是近些年來迅速發(fā)展起來的新型業(yè)務操作方式,國內的監(jiān)管機構還沒有建立和制定有效的風險防范措施和監(jiān)管制度。這突出表現(xiàn)在銀監(jiān)會、證監(jiān)會和保監(jiān)會至今沒有發(fā)布明確的有關金融外包的指導性文件,同時也沒有有效地建立起規(guī)范的外包監(jiān)控制度,也沒有形成合理的市場定價。在信息不對稱的情況下,發(fā)包方對于外包業(yè)務缺乏清晰合理的價格判斷依據(jù),承擔定價風險;同時,在市場質量評價體系缺失的情況下,還要承擔質量風險和道德風險。針對這一問題解決的辦法就是要借助行業(yè)協(xié)會在推進市場體系建設中的積極作用,加強行業(yè)整體組織協(xié)調,充分發(fā)揮行業(yè)組織的自我管理、自我監(jiān)督的職能,探索建立金融服務外包行業(yè)價格認定標準和質量評價體系,推動市場競爭公平、有序發(fā)展。同時,監(jiān)管部門應加強管理,制定行業(yè)技術標準和信用評級制度,以對外包業(yè)務進行監(jiān)控和指導。

(七)政策嚴格不利于金融服務外包的發(fā)展

在各大城市紛紛實行優(yōu)惠政策以發(fā)展金融服務外包之時,北京相對嚴格的資金、土地、戶籍等政策迫使不少有意落戶京城的金融企業(yè)轉投他鄉(xiāng)。對此,政府應適當放松條件,以一定的工商、稅收政策優(yōu)惠鼓勵金融機構開展金融服務外包業(yè)務。同時,擴大宣傳推介工作力度,為金融服務外包相關企業(yè)與政府機構之間的溝通提供一個平臺,更多地吸納金融服務外包業(yè)務,把北京打造成具有國際影響力的金融服務中心。

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F830.9

A

1004-5295(2011)02-0040-08

2011-04-06

高等學校人才強教深化計劃“創(chuàng)新人才建設計劃”項目(0142131301);教育部人文社會科學研究項目(10YJA790217)

楊德勇(1963-),男,遼寧朝陽人,北京工商大學經(jīng)濟學院教授,博士,從事金融市場結構研究.

[責任編輯：張曉娟]