本刊記者 邢 丹

油運(yùn)市場非常道

本刊記者 邢 丹

在國際石油市場上，對(duì)于運(yùn)輸權(quán)的控制被石油巨頭們演繹得爐火純青。

洛克菲勒的得意門徒基辛格曾指出：“如果你控制了石油，你就控制了所有國家”。石油“黑金”帶來的巨大財(cái)富猶如誘惑夏娃的禁果，讓利益追逐者欲罷不能。作為“黑金”運(yùn)輸?shù)膽?zhàn)略要地，國際油輪運(yùn)輸市場早已是狼煙四起，圍繞話語權(quán)的爭奪，高手間你來我往，一招一式，刀光劍影。

石油巨頭技高一籌

一直以來，埃克森美孚、BP、殼牌、雪佛龍、道達(dá)爾和康菲六大石油巨頭都是國際油輪運(yùn)輸市場上當(dāng)仁不讓的主角，這些石油公司不但占有了世界絕大部分石油資源，而且牢牢控制著國際油運(yùn)現(xiàn)租市場近四分之一的天下。其中，歐洲石油企業(yè)在原油運(yùn)輸市場的地位非常重要。荷蘭殼牌長期以來一直維持著現(xiàn)租市場最大租家的地位，占市場份額大約7%；英國BP和法國道達(dá)爾在2011年的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)中分列第三和第七位，市場份額為5%和3%。歐美國家的石油貿(mào)易公司在原油運(yùn)輸市場上占有的份額也不容小覷，如美國的雪佛龍、瑞士石油貿(mào)易公司Vitol在現(xiàn)租市場的重要性一直在不斷上升，2011年其市場份額也占到4%。隨著國家石油公司，尤其是“新興市場經(jīng)濟(jì)國家”石油公司的崛起，國際原油運(yùn)輸市場格局已經(jīng)開始發(fā)生改變，如中國石化、中國石油、巴西國家石油公司（Petrobras）等這些由國家主導(dǎo)的企業(yè)，在原油運(yùn)輸市場占有比例近些年開始迅速攀升，2011年原油船現(xiàn)租市場上，中國石化旗下聯(lián)合石化市場占有份額甚至達(dá)到7%，超過BP,位居世界第二。

在國際油輪運(yùn)輸市場上，對(duì)于運(yùn)輸權(quán)的控制被石油巨頭們演繹得爐火純青。盡管石油公司自身租船的比例并不高，甚至更多地交給第三方或石油運(yùn)輸管理公司來運(yùn)輸，但是這些石油巨頭以先進(jìn)技術(shù)作為資本，話語權(quán)作為推手，成立了石油公司國際海事論壇（OCIMF），如同一個(gè)高端俱樂部，牢牢控制著海上運(yùn)輸?shù)墓苤茩?quán)。目前，OCIMF已擁有75個(gè)成員，每年由世界石油巨頭們輪流主持，這些成員已經(jīng)囊括了世界各大產(chǎn)油地，擁有星羅棋布的油田、煉油廠和油碼頭，控制著世界上絕大多數(shù)的石油開采和貿(mào)易，這意味著任何沒有經(jīng)過OCIMF認(rèn)可的船舶在國際石油運(yùn)輸市場上幾乎難以立足。在這里，石油巨頭們通過出臺(tái)并推行油輪的管理和安全標(biāo)準(zhǔn)，以保證其貨物在運(yùn)輸過程中的安全，他們最終決定用誰的船，用什么樣的船，油輪船東必須滿足他們的標(biāo)準(zhǔn)，才可能有資格攬貨。

同時(shí)，石油巨頭通過推行油公司檢查，將游戲規(guī)則確立為油運(yùn)企業(yè)攬到貨的必要條件，一步步引導(dǎo)油運(yùn)企業(yè)“就范”。據(jù)了解，油公司檢查，主要分成兩部分，分別針對(duì)船舶和船東。為了實(shí)施檢查，石油公司均成立了自己的核查或檢查機(jī)構(gòu)，該機(jī)構(gòu)僅對(duì)本公司負(fù)責(zé)。檢查隊(duì)伍由具有豐富航海經(jīng)驗(yàn)的船長和輪機(jī)長組成，也有在船舶檢驗(yàn)與造船和海事檢查方面具有豐富經(jīng)驗(yàn)的人員參與，經(jīng)過石油公司規(guī)定的培訓(xùn)合格后，承擔(dān)檢查工作。這些檢查機(jī)構(gòu)、檢查人員的資格，不需要任何其他機(jī)關(guān)認(rèn)可，完全是公司自己的事情。石油公司檢查要求高，主要表現(xiàn)在受檢船舶即使已具有有效的公約證書和入級(jí)證書，并經(jīng)港口國監(jiān)督檢查合格，石油公司仍要對(duì)停靠其碼頭的船舶進(jìn)行檢查，還要求滿足石油公司及其行業(yè)的要求。應(yīng)對(duì)石油公司檢查的難度大，不僅表現(xiàn)在其所要求范圍廣、標(biāo)準(zhǔn)多，更重要的是，其幾近苛刻的檢查風(fēng)格。

油運(yùn)江湖謀勝之道

占據(jù)世界上大部分石油資源的石油巨頭憑借技術(shù)優(yōu)勢為油運(yùn)企業(yè)設(shè)立一道道高門檻，油運(yùn)企業(yè)只有滿足甚至更好地滿足才能生存，因此處在弱勢一方，始終扮演著游戲規(guī)則追隨者的角色，很少有機(jī)會(huì)參與規(guī)則制定，在變幻莫測的石油市場和油運(yùn)市場中隨波逐流。

據(jù)悉，全球各油輪公司及其船舶只有通過了石油公司評(píng)審，石油公司才考慮租用。為了讓油運(yùn)企業(yè)有章可循，TMSA應(yīng)運(yùn)而生，顯然，這是國際石油巨頭聯(lián)手對(duì)油輪公司的管理標(biāo)準(zhǔn)制定的“門檻”，是油輪公司獲得國際石油運(yùn)輸權(quán)的準(zhǔn)入證，而石油公司就是考官。也就是說，油輪公司獲得TMSA的評(píng)級(jí)，就會(huì)被納入OCIMF成員石油公司的選擇范圍，進(jìn)入其數(shù)據(jù)庫的船舶就如同進(jìn)入了保險(xiǎn)箱，特別是在油運(yùn)市場波谷時(shí)期，這些油輪公司就會(huì)因?yàn)閾碛谐浞值臄堌洐C(jī)會(huì)，而具有強(qiáng)大的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。與此同時(shí)，OCIMF為各油輪公司提供了用于評(píng)估自身管理體系等級(jí)的導(dǎo)則，各油輪公司向OCIMF提交符合報(bào)告，并由其會(huì)員石油公司確定最終等級(jí)，該等級(jí)決定油輪公司是否有資格承運(yùn)OCIMF會(huì)員石油公司的貨物和運(yùn)費(fèi)的高低。能通過更高等級(jí)的評(píng)定，就意味著油輪公司可以賺取到更高的利潤。這些誘惑，盡管讓油輪公司喪失了爭奪運(yùn)輸權(quán)的機(jī)會(huì)，但是利益上的回報(bào)麻痹了絕大部分油輪公司奮起一搏的思想，逆來順受成為他們的選擇，特別是國際航運(yùn)市場蕭條的大背景，很多油運(yùn)企業(yè)將石油公司視為救命稻草。

當(dāng)然，在這些油輪公司中，也有一些憑借自身實(shí)力，置身事外的國家。大連遠(yuǎn)洋運(yùn)輸公司副總經(jīng)理李玉平告訴記者，美國和日本是世界上老牌的石油消費(fèi)大國，他們?cè)诒ＷC石油安全方面都下了很大功夫。如日本，最大程度地減少了國際石油公司對(duì)它的制約。據(jù)了解，早在20年前，日本就將建立自己的船隊(duì)列為政府項(xiàng)目，由政府提供建立船隊(duì)的資金，運(yùn)費(fèi)也不隨市場暴漲暴跌。國家船隊(duì)基本不參與國際油運(yùn)，承擔(dān)本國90%以上的石油運(yùn)輸量，別國很難進(jìn)入日本油運(yùn)市場?？梢哉f，日本是“國油國運(yùn)”政策的典范。他們實(shí)行非常有利于本國油輪船隊(duì)營運(yùn)的保護(hù)政策，在買造船方面給予補(bǔ)貼和低息貸款，對(duì)本國商社租用本國船隊(duì)也給予一定程度的稅費(fèi)減免。據(jù)了解，長期以來，日本油輪船隊(duì)是通過船公司、銀行、石油公司、造船廠四方合作而發(fā)展起來的。日本船公司要建造油輪，首先要與石油公司簽訂一項(xiàng)長期合同，然后銀行才能提供貸款或融資，有了銀行的資金保證，日本船廠才接受油輪建造訂單。在這種發(fā)展模式下，日本船公司的油輪船隊(duì)幾乎全部以長期期租方式租給石油進(jìn)口商使用，合同期一般為10～20年。如日本第一大船公司日本郵船（NYK）有近30艘VLCC，其中幾乎全部與日本石油公司簽訂了長期期租合同。同樣是石油消費(fèi)大國，美國與日本的做法截然不同，他沒有所謂的“國油國運(yùn)”，進(jìn)口石油完全依靠國際油輪市場，但這并不意味著美國忽視石油安全，反而其通過充足的石油儲(chǔ)備，以及控制大石油公司，更直接有力地控制著世界石油分配，其強(qiáng)大的海上軍事力量，亦是石油運(yùn)輸?shù)挠辛ΡＵ稀?/p>

失衡中的安全至上

國際油輪運(yùn)輸市場，石油公司一統(tǒng)天下，盡管失衡的話語權(quán)讓油輪公司只能被動(dòng)適應(yīng)，但不可否認(rèn)，國際油運(yùn)市場能發(fā)展到今天，油輪運(yùn)輸強(qiáng)大的安全保障體系，卻也正是依靠石油公司制定的一系列高標(biāo)準(zhǔn)建立起來的。殼牌負(fù)責(zé)人指出，現(xiàn)在是信息時(shí)代，任何一個(gè)船公司發(fā)生事故都會(huì)很快被公眾知道，企業(yè)兢兢業(yè)業(yè)歷經(jīng)幾十年建立的聲譽(yù)，很有可能在朝夕之間就毀于一旦，對(duì)于像我們這樣大的石油公司來講，決不能有這樣的事情發(fā)生，也不想與任何出事故的船公司發(fā)生聯(lián)系，更不想有索賠事件發(fā)生或?qū)Νh(huán)境造成損害。BP海運(yùn)公司Andrew Payapan表示認(rèn)同，認(rèn)為石油公司應(yīng)該克服各種困難很好地控制風(fēng)險(xiǎn)，無論是岸上風(fēng)險(xiǎn)還是船上的風(fēng)險(xiǎn)，保證員工在工作環(huán)境和操作過程中風(fēng)險(xiǎn)降到最低。現(xiàn)在，BP公司貨物運(yùn)量只有20%是由自己的船在運(yùn)輸，20%是租船承運(yùn)，剩下的市場交給第三方或油運(yùn)管理公司，有時(shí)候現(xiàn)船租用會(huì)占到公司貨運(yùn)量的60%，這就意味著會(huì)與很多第三方進(jìn)行合作。要達(dá)到很好地控制風(fēng)險(xiǎn)的目的，必須要有一方具有強(qiáng)有力的主導(dǎo)權(quán)，把壓力向下傳遞。石油公司作為賣方，通過與油輪公司簽署一些長期協(xié)議，可以最直接地將安全管理要求傳導(dǎo)給油輪公司，進(jìn)而在油輪運(yùn)輸過程中很好地控制風(fēng)險(xiǎn)。Andrew Payapan認(rèn)為，現(xiàn)在BP公司的評(píng)估和 TMSA的要求是非常接近的，他們?cè)u(píng)估的重點(diǎn)包括HSE的表現(xiàn)、實(shí)踐調(diào)查、航海安全等。在過去12個(gè)月中，BP公司在全球進(jìn)行了54次評(píng)估，發(fā)現(xiàn)了600多個(gè)問題，找出這些問題就是油運(yùn)安全的保障。

盡管石油巨頭并沒有在“口頭”上強(qiáng)制油輪公司實(shí)施TMSA，但是世界各地有一定實(shí)力的油輪船隊(duì)都遞交了TMSA自評(píng)報(bào)告。這也是油輪運(yùn)輸天平上石油公司占有主導(dǎo)地位帶來的良性循環(huán)?？梢哉f，TMSA是國際大石油公司和船舶租賃者的需求，同時(shí)也是船舶管理公司的需求。

當(dāng)然，在國際油輪運(yùn)輸市場上，油輪公司也在千方百計(jì)謀求主動(dòng)，在這種看似不平衡的環(huán)境中平衡自身發(fā)展的支撐點(diǎn)。目前,在國際油輪市場上，存在兩種油輪船隊(duì)運(yùn)作方式：一是油公司附屬船隊(duì)，二是獨(dú)立油輪船東，特別是獨(dú)立船東已成為油輪市場的主要力量。獨(dú)立船東的崛起，促進(jìn)了船隊(duì)規(guī)模的大型化和兼并活動(dòng)的增多，出現(xiàn)了幾家超大型的專業(yè)油輪船隊(duì)，據(jù)中國船舶工業(yè)經(jīng)濟(jì)研究中心研究員劉瑋介紹，截止到2012年8月底，全球油輪規(guī)模排名前5位的分別是，希臘1.08億載重噸；日本0.46億載重噸；中國0.28億載重噸；挪威0.26億載重噸；美國0.23億載重噸。

為了在油輪運(yùn)輸市場上能更好地與石油公司對(duì)話，一些大的油輪公司正在逐漸形成合力，建立聯(lián)合運(yùn)營體。據(jù)悉，已經(jīng)形成的NAVIG8 POOL，有各種油輪100多艘，其中MR型40艘，HANDY型5艘，LR1型7艘，AFRAMAX型29艘，VLCC5艘，BUNKER型3艘，TECHNICALMANAGEMENT22艘。另外HEIDMAR POOL也有各種船舶100多艘。這些船東正在以一種新的方式與石油公司進(jìn)行抗衡。

國際油輪運(yùn)輸市場盡管存在著不平衡，但也正因?yàn)槿绱?，弱勢一方才?huì)想盡辦法不斷地尋求平衡，這也是市場能恒久“保鮮”的魅力。

Kissinger, Rockefeller's favorite student, has once pointed out that if you control the oil,you will control all the countries. The great wealth brought about by the “black gold” of oil is like the forbidden fruit tempting Eve that makes interest pursuers find it difficult to resist. As the strategic battlefield for “black gold” transport, the international tanker transportation market has become a place fi lled with flames of war where all countries are sparing no effort to fi ght for the power of decision.

Oil Giant Takes an Edge

Exxon Mobil, BP, Shell, Chevron, Total and Conocophillips have always been the unchallengeable leading players in the international tanker transportation market which occupy most of the world’s petroleum resources and firmly control a quarter of international tanker transportation market.Although these oil giants don’t have high charter rate or most of the times even entrust a third party or oil transportation management companies to transport oil, they have established OCIMF taking advantage of their advanced technologies and their decision powers. OCIMF is like a high-end club that takes firm control over the administration power of marine transportation. By far OCIMF has included the major oil producers all over the world as its members, and it has oilf i elds, ref i neries and wharfs scattered all over the world, controlling most of the oil exploitation and trade in the world.Within OCIMF, the oil giants introduce and produce the management and safety standards for tankers to ensure safe transport of their cargo. They have the fi nal say as to whose ships and what type of ships to use and tanker owners have to comply with their standards before being qualif i ed to be carriers.

Secret for Success in Tanker Transportation Market

Using their technical advantages, oil giants owning most of the world's oil resources set one after another threshold for tanker transportation companies so that transportation companies have to meet or exceed their requirements to survive. Parties in a disadvantageous position always play the role of rule followers who rarely have a part in regulation making but have to go along with the stream in the unpredictable oil market and tanker transportation market. It is reported that oil giants only give consideration to tanker companies and ships that have been approved by oil companies. This temptation deprives the tanker companies their opportunity to strive for transportation right, but the beneficial returns also numb most of the tanker companies and they do not revolt and choose to bite the bullet. Especially against the general background of the sluggish international shipping market, many tanker companies see oil companies as the life-saving straw. Of course, there are some tanker companies that are strong enough and are not involved in this. For instance, Japan will make the establishment of its own fl eet as the government project.The government will provide the fund to establish the fl eet and the freight will not fl uctuate with the market. The state fl eet will barely engage in international oil transport but will undertake over 90% of domestic oil transport so that other countries will find it difficult to enter the Japanese tanker market. It can be said that Japan is a typical example of the policy of “domestic oil transported by domestic fl eet”.

Safety-oriented Imbalance

The oil companies govern the international tanker transportation market. Although the imbalanced decision power puts tanker companies in a passive position,it can not be denied that the current achievements of the international tanker market derive from the potent security guarantee system established by a parade of high standards made by oil companies. The oil companies are now working with many third parties.To achieve satisfactory risk control, there must be one party that enjoys powerful and dominant right and pass down the pressure. As the seller, oil companies pass directly the safety management requirements to tanker companies by signing long-term agreements with them and thereby exert good control of risk during the course of transport. In international tanker transportation market,tanker companies are understandably doing their utmost to take an initiative and seek the pillar for balanced development in this apparently imbalanced context. By far there have been a couple of oversized professional fl eets in the international tanker market and large-scale tanker companies are gradually joining hands to set up joint operators. It is reported that the established NAVIG8 POOL has over 100 tankers and HEIDMAR POOL has over 100 tankers of all varieties too. These owners are fi ghting against oil companies with a new approach.

Despite the imbalance in the international tanker transportation market, the disadvantaged are trying their utmost to seek the balance, and it is because of this that makes the charm of the market forever fresh.

Market Motto of Oil Transport

Reporter Xing Dan