漢陽專用汽車研究所 左五洲 張韻

編者按：本文所有數(shù)據(jù)依據(jù)工信部公告信息和合格證上傳信息庫進行采集和整理分析，因企業(yè)上報信息不準(zhǔn)確、部分產(chǎn)品不上牌及其它技術(shù)原因，本文數(shù)據(jù)小于客觀實際。

2011年至今，受全球經(jīng)濟持續(xù)疲軟的影響，我國大盤經(jīng)濟進入調(diào)整期，經(jīng)濟增長下行、壓力加大，專用汽車因為服務(wù)于國民經(jīng)濟建設(shè)的各行各業(yè)，與國民經(jīng)濟發(fā)展高度相關(guān)，2011年全行業(yè)專用汽車產(chǎn)銷量較2010年下降約27.5%，2012年上半年與2011年同期相比仍然呈現(xiàn)下行趨勢，行業(yè)整體形勢比較悲觀。其中，產(chǎn)銷增幅下降幅度較大的車型主要表現(xiàn)為普通運輸類專用汽車產(chǎn)品，如自卸車、廂式車、半掛車和工程罐式車輛等，重型普通運輸類專用汽車的下降尤為明顯。相比之下，環(huán)衛(wèi)類、起重舉升類、消防類產(chǎn)品逆勢上揚，市場表現(xiàn)為強勁的需求態(tài)勢，環(huán)衛(wèi)類專用汽車的市場表現(xiàn)尤為突出。本文將從環(huán)衛(wèi)類專用汽車增長的成因、行業(yè)現(xiàn)狀、行業(yè)特點及行業(yè)發(fā)展趨勢等方面進行相關(guān)分析，探討我國環(huán)衛(wèi)類專用汽車下一步的發(fā)展趨勢。

一、 我國環(huán)衛(wèi)類專用汽車發(fā)展現(xiàn)狀分析

1.專用汽車行業(yè)總體情況分析

近10年來，在市場經(jīng)濟的推動下，我國專用汽車行業(yè)發(fā)展迅猛，汽車產(chǎn)業(yè)管理體制不斷得到完善和加強，逐步向科學(xué)化管理邁進，專用汽車企業(yè)性質(zhì)發(fā)生了很大變化，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、 產(chǎn)品技術(shù)、工藝裝備、產(chǎn)品產(chǎn)銷量、新產(chǎn)品開發(fā)與新技術(shù)應(yīng)用等方面均取得了很大成就，基本能滿足國民經(jīng)濟發(fā)展的需要，在國民經(jīng)濟和社會發(fā)展中具有重要地位，同時具備參與國際市場競爭的能力。截止2011年，全國公告內(nèi)專用汽車生產(chǎn)企業(yè)832家，其中在產(chǎn)企業(yè)747家。專用汽車行業(yè)總體發(fā)展情況見表1、圖1和圖2。

2.環(huán)衛(wèi)類專用汽車行業(yè)分析

表1 2007～2012年6月專用汽車3、5、9系列產(chǎn)量匯總表

2.1 發(fā)展概述

我國環(huán)衛(wèi)類專用汽車產(chǎn)業(yè)起步于上個世紀(jì)60年代，通過持續(xù)引進、消化、吸收日本、歐洲、美國等國外先進技術(shù)及工藝，逐步形成自主研發(fā)生產(chǎn)體系，目前擁有大量的環(huán)衛(wèi)車生產(chǎn)企業(yè)，產(chǎn)品基本可以滿足國內(nèi)市場需求，部分產(chǎn)品形成一定的出口能力，并在東南亞和非洲地區(qū)擁有一定的市場占有率和影響力。近10年來，環(huán)衛(wèi)車輛及裝備已向集成化、環(huán)保化、人性化、數(shù)字化方向發(fā)展，由單一的作業(yè)功能向作業(yè)和智能化功能為一體的綜合功能特征方向發(fā)展，行業(yè)發(fā)展符合中國城市化進程需求。我國環(huán)衛(wèi)車發(fā)展歷史階段見表2。

表2 我國環(huán)衛(wèi)車發(fā)展歷史階段

2.2 行業(yè)環(huán)境特點分析

我國環(huán)衛(wèi)類專用汽車主要是以政府部門招標(biāo)采購為主、BOT模式為輔（政府管理企業(yè)運營模式）的市場特征，產(chǎn)品屬于典型關(guān)系營銷，行業(yè)環(huán)境特點如下：

政府采購為主導(dǎo)的關(guān)系營銷特征明顯。

一、二線城市政府采購偏向“關(guān)系+品牌”，產(chǎn)品品質(zhì)起決定性因素；三線以下城市采購更多的偏向“關(guān)系”，地方保護主義色彩濃厚，此部分市場在產(chǎn)品品牌和產(chǎn)品綜合性價比不高的情況下，更多的是與地方政府的關(guān)系維護。受國內(nèi)招標(biāo)相關(guān)的法律、法規(guī)約束，政府采購傾向性強，比較習(xí)慣在公告內(nèi)企業(yè)進行采購，由于政府的招標(biāo)行為使企業(yè)產(chǎn)品的投入準(zhǔn)備期較長。

多品種小批量的行業(yè)特性強。

我國環(huán)衛(wèi)車行業(yè)產(chǎn)品品種有近500個，且還在快速發(fā)展中，特別是高附加值產(chǎn)品發(fā)展迅速。盡管高附加值產(chǎn)品需求量小，但經(jīng)濟附加值較高，且該類產(chǎn)品具備一定的排他性。因為技術(shù)層面的壁壘，國內(nèi)生產(chǎn)高附加值環(huán)衛(wèi)類產(chǎn)品的企業(yè)不多，競爭特征不強，這為技術(shù)綜合實力較強的企業(yè)留有足夠的發(fā)展空間。

技術(shù)引領(lǐng)市場特征強。

環(huán)衛(wèi)車產(chǎn)品是機、電、氣、液、自動化、智能化為一體的專用汽車產(chǎn)品，是各種先進技術(shù)、先進材料、先進工藝、新能源高度集中體現(xiàn)的產(chǎn)品類別，其產(chǎn)品的邊際貢獻于上述因素影響而高度正相關(guān)，是典型的技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)品技術(shù)引領(lǐng)市場需求導(dǎo)向，要求企業(yè)有較強的技術(shù)研發(fā)能力。

要求企業(yè)現(xiàn)金流量充分。

環(huán)衛(wèi)車產(chǎn)品從采購開始到銷售回款一般需要六個月時間，且5%~10%的質(zhì)保金亦在一年左右的時間，產(chǎn)品的生產(chǎn)周期也較運輸類產(chǎn)品時間長，要求企業(yè)存貨比例和周期長，國內(nèi)平均資金流動速比在1.6~2.0之間，諸多原因要求環(huán)衛(wèi)車生產(chǎn)企業(yè)擁有較大的現(xiàn)金流，因此國內(nèi)規(guī)?；沫h(huán)衛(wèi)類企業(yè)較少，實力型企業(yè)進入機會強。

行業(yè)企業(yè)多小散特征明顯。

我國環(huán)衛(wèi)車生產(chǎn)廠家有100多家（見表3），大多數(shù)呈現(xiàn)多、小、散的特點，CR4指標(biāo)為29.8%，多數(shù)企業(yè)僅有少量的環(huán)衛(wèi)車產(chǎn)品，不注重技術(shù)投入和市場開發(fā)，生產(chǎn)環(huán)節(jié)多以手工作坊式為主，且主要市場針對三、四線城市。因此，國內(nèi)綜合競爭力較強的環(huán)衛(wèi)車生產(chǎn)企業(yè)數(shù)不多，在未來的發(fā)展過程中，規(guī)?；⒏偁幜^強的環(huán)衛(wèi)車企業(yè)將會更多的呈現(xiàn)。

表3 2007~2012年6月在產(chǎn)企業(yè)數(shù)統(tǒng)計

2.3 行業(yè)綜合產(chǎn)量（見表4、圖3）

表4 2007~2012年6月環(huán)衛(wèi)類專用車四大類產(chǎn)量統(tǒng)計表

從行業(yè)綜合產(chǎn)量分析，整體上我國環(huán)衛(wèi)類產(chǎn)品處于市場需求快速增長期，特別是從2010年起，環(huán)衛(wèi)車增長幅度明顯：在2011年全行業(yè)下降27.5%的情況下，環(huán)衛(wèi)車仍保持著35%以上的市場增幅；2012年上半年，行業(yè)整體形勢繼續(xù)惡化，環(huán)衛(wèi)車依然維持高位需求，說明城市化進程的快速發(fā)展，環(huán)衛(wèi)車在一定時期內(nèi)將保持高位和剛性需求狀態(tài)。

2.4 環(huán)衛(wèi)類專用汽車產(chǎn)品噸位構(gòu)成比（見表5、圖4）

表5 2007~2012年6月環(huán)衛(wèi)車行業(yè)噸位構(gòu)成比

從環(huán)衛(wèi)車產(chǎn)品噸位構(gòu)成比可以看出，重、中、輕型產(chǎn)品比例比較平均，反映出行業(yè)產(chǎn)品的適用空間和領(lǐng)域廣度較寬，針對作業(yè)環(huán)境的不同，比如垃圾的收集、中轉(zhuǎn)短途運輸、長距運輸，主要干道、次級干道、小街里弄等需要多種噸位車型配合才能構(gòu)成城市環(huán)衛(wèi)系統(tǒng)的立體解決方案，與國內(nèi)其它產(chǎn)品有較大的不同。

2.5 環(huán)衛(wèi)車行業(yè)企業(yè)及分車型產(chǎn)量統(tǒng)計（見表6）

表6 2007~2012年6月環(huán)衛(wèi)車行業(yè)四大類產(chǎn)品主要生產(chǎn)企業(yè)統(tǒng)計表

從以上統(tǒng)計數(shù)據(jù)可以有效反映出：環(huán)衛(wèi)類專用汽車的主要產(chǎn)品均處于平穩(wěn)、較快增長；行業(yè)產(chǎn)品主要供給者市場占有率比較穩(wěn)固。

2.6 主要企業(yè)介紹（見表7）

國內(nèi)主要生產(chǎn)環(huán)衛(wèi)車的企業(yè)有中聯(lián)重科環(huán)衛(wèi)機械公司、湖北程力專用汽車有限公司、福建龍馬環(huán)衛(wèi)裝備股份有限公司、航天晨光股份有限公司、煙臺海德專用汽車有限公司等。其中，中聯(lián)重科環(huán)衛(wèi)機械公司是一、二線城市產(chǎn)品的主要供應(yīng)商，同時也是環(huán)衛(wèi)車行業(yè)的龍頭企業(yè)，2011年實現(xiàn)銷售達到30億元，同比增長75%，其產(chǎn)品在國內(nèi)占有較高的市場份額，掃路車在國內(nèi)的占有率超過60%，垃圾類專用汽車同比增長翻番，壓縮式垃圾車市場占有率行業(yè)第一，并且在產(chǎn)品營銷、技術(shù)研發(fā)、增值服務(wù)等方面在業(yè)內(nèi)都具有領(lǐng)先經(jīng)驗。湖北程力專用汽車有限公司則是三、四線及農(nóng)村市場產(chǎn)品的主要供應(yīng)商，該公司在湖北省隨州市擁有龐大的汽車產(chǎn)業(yè)園，其灑水車、吸污（吸糞）車產(chǎn)量連續(xù)多年在國內(nèi)排名第一，其它產(chǎn)品也基本在國內(nèi)占據(jù)前五的位置，是一家傳統(tǒng)的環(huán)衛(wèi)類生產(chǎn)企業(yè)。同時，福建龍馬、航天晨光、煙臺海德等公司產(chǎn)品市場也主要針對一、二線城市，產(chǎn)品技術(shù)先進性、產(chǎn)品工藝質(zhì)量等在國內(nèi)均處于較高的水平，接近國際先進水平。

二、發(fā)展趨勢分析

1.發(fā)展趨勢

a.企業(yè)將由向市場提供單一產(chǎn)品或部分產(chǎn)品向提供系統(tǒng)解決方案產(chǎn)品轉(zhuǎn)變。

b.節(jié)能、高效、環(huán)保的環(huán)衛(wèi)車輛是市場未來發(fā)展方向，且新能源和電動型環(huán)衛(wèi)車輛發(fā)展迅速。

c.產(chǎn)品的生產(chǎn)和設(shè)計理念傾向模塊化設(shè)計及個性化需求。

d.不管政府采購模式還是BOT模式，標(biāo)準(zhǔn)化采購將成一種趨勢。

2.市場需求分析

a.高等級公路路面保潔需求增長方面

我國按照道路使用特點，可分為城市道路、公路、廠礦道路、林區(qū)道路和鄉(xiāng)村道路。除高速公路外，根據(jù)國家《城市規(guī)劃定額指標(biāo)暫行規(guī)定》的有關(guān)規(guī)定，道路還可劃分為四級，分別為一級公路（ADT即平均日交通量為10 000～25 000輛）、二級公路（ADT=2 000～10 000輛）、三級公路（ADT=200～2 000輛）、四級公路（ADT＜200輛）。

表7 2007~2012年6月我國環(huán)衛(wèi)車主要企業(yè)及產(chǎn)品統(tǒng)計

“十一五”期間的年平均通車?yán)锍虜?shù)為7 000 km，2010年底全國已建成通車的公路總里程達到398.4萬km，其中高速公路通車?yán)锍桃堰_7.4萬km；2011年新增公路通車?yán)锍?.14萬km，其中高速公路1.10萬km，新改建農(nóng)村公路19萬km。根據(jù)歷史平均數(shù)量推算，我國公路通車?yán)锍虤v史平均年增幅在3萬km以上，其中2020年高速公路可達10萬km（資料來源：中國高速公路網(wǎng)）。

參照《公路養(yǎng)護工程機械配備標(biāo)準(zhǔn)》，高速公路、一級公路與二級公路的標(biāo)準(zhǔn)配置要求，高速公路與一級公路每增長100km會為路面保潔作業(yè)車帶來131.8萬元的需求；二級公路每增長100 km會帶來124.8萬元的需求。城市道路方面，清掃保潔面積每增加1萬平方米會為掃路車和清洗掃路車帶來1.6萬元的需求，城市道路里程每增加100 km會為其他類型環(huán)衛(wèi)車輛帶來88.8萬的需求。由此可推算出，到2020年，理論市場新增容量可達30億以上，加上設(shè)備更新，市場容量會突破60億。

b.城鎮(zhèn)垃圾增長導(dǎo)致環(huán)衛(wèi)設(shè)備增加需求增加

2007年我國城鎮(zhèn)人口（居住在城鎮(zhèn)地區(qū)半年及以上的人口）占總?cè)丝诒戎貫?4.94%，全國城鎮(zhèn)人口達59 379萬人，2011年城鎮(zhèn)人口占總?cè)丝诒戎剡_51.27%，城鎮(zhèn)人口69 079萬人，根據(jù)預(yù)測《中國流動人口發(fā)展報告2011》，2020年我國城鎮(zhèn)人口將超過8億。

資料顯示，歷年來堆積的垃圾已經(jīng)超過60億t，侵占了300多萬畝的土地并對周邊產(chǎn)生嚴(yán)重的環(huán)境污染甚至災(zāi)難，全國600多座城市有三分之二被垃圾包圍。據(jù)中國城市環(huán)境衛(wèi)生協(xié)會報告，目前我國城市每年產(chǎn)生近10億t各種垃圾，其中生活垃圾1.5億~1.6億t，到2020年城市垃圾年產(chǎn)量將達2.1億t。 根據(jù)《全國城鎮(zhèn)生活垃圾無害化處理設(shè)施建設(shè)規(guī)劃(2011~2015年)》中規(guī)定，到2015年底，全國城市生活垃圾無害化處理率達到80%，其中36個大城市（省會城市和計劃單列市）達到95%。全國所有縣城建成1座以上生活垃圾無害化處理設(shè)施。這比2010年底要求的生活垃圾無害化處理提高10個百分點，也就是要每年新增大約1 600萬t的垃圾處理量?！笆濉逼陂g中央投資生活垃圾處理有望達到1 500億元，各省“十二五”將動用2 000多億元用于生活垃圾處理，其中垃圾處理設(shè)備占比在15%左右，由此可推算，各種垃圾處理設(shè)備需求在200億以上，2020年可達400億以上。

c.環(huán)衛(wèi)機械化促進市場增長分析

環(huán)衛(wèi)機械化是改善勞動條件，保障勞動者安全和健康的客觀要求。我國為解決大量人員就業(yè)問題、以及受財政資金和工業(yè)基礎(chǔ)限制等受諸多原因影響，我國環(huán)衛(wèi)機械化率目前大約在30%左右，而國外發(fā)達國家在80%以上，二者之間差距較為懸殊，說明我國環(huán)衛(wèi)機械化還有很長的路要走，存在巨大上升空間。此外，近年來，隨著勞動成本的提高，新生代勞動力職業(yè)選擇的變化等原因，愿意從事環(huán)衛(wèi)作業(yè)的年輕人越來越少，這將促使大量企業(yè)普通淘汰落后的環(huán)衛(wèi)作業(yè)方式，機械作業(yè)替代人工作業(yè)已經(jīng)不可避免，此因素亦會大大推動環(huán)衛(wèi)類產(chǎn)品的快速發(fā)展。

d.城市化進程推動市場增長分析

參照《城市環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施規(guī)劃規(guī)范》，我國城市環(huán)衛(wèi)專用車輛配備標(biāo)準(zhǔn)為2.5輛/萬人，據(jù)此統(tǒng)計，我國近6.6978億城鎮(zhèn)人口需配置環(huán)衛(wèi)專用車約16.74萬臺，2020年預(yù)估在20萬輛，按均價20萬估算，2020年城市環(huán)衛(wèi)車輛市場規(guī)模約在400億左右。與此同時，國家政策也向著有利于環(huán)衛(wèi)專用車大規(guī)模采購方向發(fā)展，隨著城市化進程的推進，環(huán)衛(wèi)機械的采購由省財政廳直接撥款，具體采購權(quán)開始逐步下放到各基層市政管理單位，各地縣鎮(zhèn)開展環(huán)衛(wèi)工程并進行環(huán)衛(wèi)專用車的相關(guān)采購，使得環(huán)衛(wèi)車市場需求進一步提高。

表7 我國環(huán)衛(wèi)專用車輛配備要求

通過以上分析，由于受財政限制，針對城市化進程和道路面積等方面的快速發(fā)展，國內(nèi)需求矛盾很大，且很突出，我國目前環(huán)衛(wèi)車按實際需求配備缺口還相當(dāng)巨大，所以在國內(nèi)整體形勢嚴(yán)峻的情況，環(huán)衛(wèi)車仍保持著高速增長態(tài)勢就不難理解了。此外，環(huán)衛(wèi)車行業(yè)有可能短期內(nèi)在經(jīng)濟下行壓力情況下，地方政府受財政壓力影響，招標(biāo)規(guī)模和力度會有一定的調(diào)整，但從行業(yè)需求基本面來講，環(huán)衛(wèi)類產(chǎn)品屬于持續(xù)增長類行業(yè)產(chǎn)品。

綜述

通過以上論述，可以得出以下結(jié)論：

1.從國家政策導(dǎo)向和市場導(dǎo)向來看，環(huán)衛(wèi)類產(chǎn)品符合國家城市化和新農(nóng)村發(fā)展戰(zhàn)略，屬于剛性需求的可持續(xù)性產(chǎn)品。目前國內(nèi)環(huán)衛(wèi)車輛產(chǎn)品保有量在20萬輛左右，按規(guī)定年更新量應(yīng)占保有量的1/5，年新增量在1萬輛以上，實際需求應(yīng)在5萬輛以上，年產(chǎn)值規(guī)模在100億左右（不含垃圾處理相關(guān)設(shè)備），而實際上受財政制約和產(chǎn)品超齡服役等因素制約，年產(chǎn)量僅在3.5~4.0萬輛之間，與實際需求有較大差距。按年剛性需求增長率20%推算，以及考慮產(chǎn)品綜合附加值綜合因素，結(jié)合高速公路市場需求、高等級公路發(fā)展需求、城市發(fā)展需求、新農(nóng)村建設(shè)發(fā)展需求等多重因素綜合分析，預(yù)估至2020年行業(yè)總量經(jīng)濟規(guī)?？蛇_600億左右。

2.行業(yè)發(fā)展處于快速上升期，市場進入者、產(chǎn)品種類和類別、市場需求量等方面增長幅度較快。行業(yè)企業(yè)之間差距大，規(guī)?；髽I(yè)實力將會進一步得到加強。

3.產(chǎn)品向環(huán)保、節(jié)能、智能化、高技術(shù)化方面發(fā)展趨勢明顯，新技術(shù)、新工藝、新材料、新能源等方面的技術(shù)將在環(huán)衛(wèi)車領(lǐng)域得到快速發(fā)展。系統(tǒng)解決方案在未來市場需求導(dǎo)向中會得到進一步體現(xiàn)，會推動企業(yè)加強在產(chǎn)品系列開發(fā)、技術(shù)領(lǐng)域的投入。

4.在行業(yè)競爭加強、市場需求導(dǎo)向特征變化、行業(yè)進入者多等因素刺激下，行業(yè)整合趨勢將會顯現(xiàn)，市場集中度會逐步向規(guī)?；⒕C合競爭能力強的企業(yè)收縮。同時外延市場的開拓和占有會進一步強化。