李 偉 劉紅光 劉桂鋒

(江蘇大學(xué)科技信息研究所 鎮(zhèn)江 212013)

基于專利分析的國外混合動(dòng)力汽車競爭情報(bào)研究

李 偉 劉紅光 劉桂鋒

(江蘇大學(xué)科技信息研究所 鎮(zhèn)江 212013)

以專利分析為基本方法從國外混合動(dòng)力汽車領(lǐng)域的相關(guān)專利文獻(xiàn)中攫取競爭情報(bào)。首先利用專利引證分析方法確定該領(lǐng)域的強(qiáng)勢競爭對(duì)手及核心技術(shù)要素，并選取本領(lǐng)域核心專利研究其外圍技術(shù)分布情況，揭示關(guān)鍵技術(shù)的基本變遷歷程；隨后以代表性汽車廠商為例，重點(diǎn)分析國外競爭對(duì)手在我國的專利布局，為國內(nèi)汽車企業(yè)在混合動(dòng)力技術(shù)上的發(fā)展策略提供線索。

混合動(dòng)力汽車 專利 專利分析 競爭情報(bào)

1 引言

“低碳”已經(jīng)成為當(dāng)今社會(huì)最為關(guān)注的熱門詞匯之一。在汽車領(lǐng)域，混合動(dòng)力汽車因其低油耗、低排放等優(yōu)良特性正受到越來越多的關(guān)注，市場競爭日趨激烈。在這場沒有硝煙的商戰(zhàn)中，我國企業(yè)只有充分了解混合動(dòng)力汽車核心技術(shù)的發(fā)展歷程，深入挖掘關(guān)鍵競爭對(duì)手的情報(bào)，做到知己知彼，才能占據(jù)一席之地。

專利情報(bào)具有非常寶貴的技術(shù)經(jīng)濟(jì)價(jià)值，注重專利情報(bào)分析對(duì)企業(yè)的創(chuàng)新具有重要意義。本文以對(duì)國外混合動(dòng)力汽車領(lǐng)域的相關(guān)專利分析為基礎(chǔ)，挖取情報(bào)，試圖為我國汽車領(lǐng)域在尋求技術(shù)引進(jìn)、規(guī)避侵權(quán)風(fēng)險(xiǎn)以及定位技術(shù)研發(fā)方向與策略方面提供決策支持。

2 國外混合動(dòng)力汽車領(lǐng)域?qū)＠C分析

發(fā)展我國自身混合動(dòng)力汽車技術(shù)的前提，應(yīng)當(dāng)首先了解國外混合動(dòng)力汽車領(lǐng)域有哪些技術(shù)領(lǐng)先的競爭實(shí)體，以及核心技術(shù)的發(fā)展情況，專利引證分析是一個(gè)較為高效的工具。專利引證分析作為專利情報(bào)分析的一個(gè)重要分支，是以引證為基礎(chǔ)的專利研究，它按照科學(xué)論文引證聯(lián)系的方式探尋專利間的聯(lián)系[1]，以獲取情報(bào)價(jià)值。

運(yùn)用先進(jìn)的Aureka信息平臺(tái)所帶數(shù)據(jù)為數(shù)據(jù)源，筆者曾在《國外混合動(dòng)力汽車領(lǐng)域?qū)＠C分析》[2]一文中對(duì)國外混合動(dòng)力汽車領(lǐng)域的相關(guān)優(yōu)勢競爭實(shí)體及核心技術(shù)發(fā)展歷程做了詳細(xì)的分析，主要結(jié)論如下：

(1)從專利年均被引頻次分析可知，美國和日本在混合動(dòng)力汽車技術(shù)領(lǐng)域有著巨大的技術(shù)優(yōu)勢；國外核心技術(shù)專利分布在主分類號(hào)B60K1(電動(dòng)裝置的布置安裝)、B60K6(兩個(gè)以上不同原動(dòng)機(jī)的布置或安裝)、B60L11(車輛內(nèi)部電源的電力牽引)、H02P1(起動(dòng)電動(dòng)機(jī)或機(jī)電變換器的設(shè)備)及F16H3(以可變速傳送運(yùn)動(dòng)或用于使運(yùn)動(dòng)換向的齒輪傳動(dòng)裝置)等版塊；美國專利US5343970是現(xiàn)階段年均被引頻次最高的專利，該專利的申請(qǐng)人SEVERINSKY ALEX J是本領(lǐng)域的權(quán)威。

(2)從Aureka的專利引證樹[3]分析可知，福特、豐田及日立等企業(yè)最為重視源專利US5343970，在其基礎(chǔ)上做了大量后續(xù)研發(fā)并申請(qǐng)了許多外圍專利，已對(duì)此項(xiàng)核心專利形成合圍之勢。該專利至今仍對(duì)各大汽車廠商的相關(guān)技術(shù)研發(fā)有著重大影響。通過自引證分析，得出了SEVERINSKY以其所創(chuàng)立的公司Paice[4]在專利US5343970基礎(chǔ)上的完整研發(fā)路徑(如圖1)，相關(guān)技術(shù)要素皆是國外混合動(dòng)力汽車領(lǐng)域的研發(fā)重點(diǎn)。近年來Paice公司頻頻與世界知名汽車廠商發(fā)生專利糾紛[5-6]，不僅反映了SEVERINSKY在該技術(shù)領(lǐng)域的權(quán)威地位，也告誡其他研發(fā)人員和機(jī)構(gòu)：在引用技術(shù)的同時(shí)要注意專利挖掘的深入性與全面性，創(chuàng)新的同時(shí)謹(jǐn)防侵權(quán)。

(3)從圖2所示的專利地形圖[7]分析可知，其后續(xù)專利研究主要集中在動(dòng)力、傳動(dòng)裝置、能量管理技術(shù)等領(lǐng)域，具體分布在動(dòng)力源、儲(chǔ)能裝置、起動(dòng)裝置及離合裝置等技術(shù)環(huán)節(jié)；此外也可看出有研發(fā)者在其它新的技術(shù)領(lǐng)域也引用了該專利，如車載導(dǎo)航系統(tǒng)方面。而在圖2的基礎(chǔ)上利用Aureka按時(shí)間序列分組作進(jìn)一步的技術(shù)變遷分析，可知該領(lǐng)域技術(shù)近年來的主要研發(fā)方向分布在變速器技術(shù)、離合器接合控制、汽車動(dòng)力源系統(tǒng)、動(dòng)力制動(dòng)系統(tǒng)、同軸發(fā)電機(jī)技術(shù)等方面，并且還有專門針對(duì)混合動(dòng)力巴士的技術(shù)研發(fā)。

圖1 Paice(SEVERINSKY)的混合動(dòng)力汽車技術(shù)發(fā)展圖

圖2 源專利及一級(jí)引證專利總體技術(shù)分布地形圖

以上專利引證分析所得的結(jié)論對(duì)于未來我國混合動(dòng)力汽車領(lǐng)域的技術(shù)引進(jìn)及研發(fā)方向的選擇有著重要的意義：在技術(shù)引進(jìn)方面，可重點(diǎn)關(guān)注施引專利數(shù)多的技術(shù)板塊，它們已經(jīng)發(fā)展得相當(dāng)成熟；在新的研發(fā)方向選擇方面，可以更多關(guān)注近年新專利所涉及的技術(shù)板塊，而不必將更多的注意力放在其它已經(jīng)相對(duì)成熟的技術(shù)上。同時(shí)對(duì)于核心技術(shù)的透徹研究，有利于我國自主研發(fā)技術(shù)時(shí)規(guī)避侵權(quán)風(fēng)險(xiǎn)，以免陷入知識(shí)產(chǎn)權(quán)糾紛，產(chǎn)生重大損失。

3 主要競爭對(duì)手在華專利分析

通過專利引證分析，我們對(duì)國外的混合動(dòng)力汽車技術(shù)的優(yōu)勢競爭實(shí)體及其核心技術(shù)情況有了大致了解，其分析結(jié)論對(duì)我國該領(lǐng)域的發(fā)展有著整體層面的重要參考作用。從上文分析可知，SEVERINSKY及其創(chuàng)立的Paice公司是混合動(dòng)力汽車的技術(shù)先驅(qū)，不過Paice公司并非汽車廠商，而是單純通過專利許可轉(zhuǎn)讓來獲取利益；與通過專利引證分析而得到的其它優(yōu)勢競爭實(shí)體一起，其技術(shù)對(duì)于我國企業(yè)有著極高的價(jià)值，但并非直接的競爭對(duì)手；直接的競爭對(duì)手是在我國實(shí)現(xiàn)專利布局的國外汽車廠商。本節(jié)以主要競爭對(duì)手在華專利的分布為分析對(duì)象，進(jìn)行更具針對(duì)性的研究。

3.1 主要競爭對(duì)手確定

以上海知識(shí)產(chǎn)權(quán)公共服務(wù)平臺(tái)為國內(nèi)專利數(shù)據(jù)源并將檢索結(jié)果錄入EXCEL作篩選及整合，得出在我國混合動(dòng)力汽車專利申請(qǐng)量排名前五位的國外企業(yè)專利情況，如圖3。

圖3 在華混合動(dòng)力專利申請(qǐng)量前五位的國外企業(yè)分布

由圖3可知，國外知名汽車廠商在中國有關(guān)混合動(dòng)力汽車技術(shù)的專利布局呈現(xiàn)格局分明的態(tài)勢：美國通用汽車與日本豐田在中國都申請(qǐng)了大量的相關(guān)專利，為在中國市場搶占先機(jī)打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)；排在第三的福特汽車也不容小視；另外日產(chǎn)與本田也占據(jù)了一定的份額。這五家企業(yè)是我國汽車企業(yè)在混合動(dòng)力領(lǐng)域最應(yīng)注意的直接競爭對(duì)手，應(yīng)當(dāng)充分研究它們的專利，從而引進(jìn)先進(jìn)技術(shù)、尋找創(chuàng)新機(jī)會(huì)，同時(shí)在自主研發(fā)之時(shí)要重點(diǎn)對(duì)比其相關(guān)專利，預(yù)防侵權(quán)的發(fā)生。

3.2 競爭對(duì)手專利競爭力分析

表1 五家企業(yè)混合動(dòng)力汽車技術(shù)在華專利情況

主要競爭對(duì)手專利申請(qǐng)量的增長情況體現(xiàn)了競爭對(duì)手的競爭力。統(tǒng)計(jì)已確定的五家競爭對(duì)手企業(yè)所有在華專利的延續(xù)時(shí)間和近兩年專利數(shù)量占總量的比例情況(表1)，以此研究這些重點(diǎn)競爭對(duì)手保持技術(shù)領(lǐng)先的時(shí)間和最新的發(fā)展態(tài)勢[8](截至2010年)，以便對(duì)其專利競爭力作出整體的正確判斷。

從表1可知，豐田與本田在2001年就開始在中國申請(qǐng)混合動(dòng)力汽車相關(guān)專利：豐田總量超過一半的專利都是在近兩年申請(qǐng)的，可見其當(dāng)下非常重視混合動(dòng)力技術(shù)在中國的保護(hù)；而本田在10年間只申請(qǐng)了28件相關(guān)專利，這兩年也只一共申請(qǐng)了4件，說明其混合動(dòng)力技術(shù)單從整體數(shù)量上來看，在中國范圍內(nèi)并沒有特別大的競爭力，但也不能下定論認(rèn)為本田對(duì)于我國相關(guān)企業(yè)的威脅不大，還需要對(duì)其具體專利內(nèi)容作更為深入的研究。日產(chǎn)汽車比本田晚4年在中國申請(qǐng)相關(guān)專利，申請(qǐng)量卻趕上了本田，其發(fā)展?jié)摿^大。通用與福特雖然在中國申請(qǐng)混合動(dòng)力相關(guān)專利起步較晚，卻發(fā)展迅猛，近兩年申請(qǐng)了超過總量七成的專利。它們與豐田一樣，在我國該領(lǐng)域的發(fā)展態(tài)勢十分強(qiáng)勁，具有相當(dāng)大的競爭優(yōu)勢。

3.3 競爭對(duì)手重點(diǎn)技術(shù)領(lǐng)域分析

了解競爭對(duì)手的重點(diǎn)技術(shù)領(lǐng)域，可知其在發(fā)明創(chuàng)造活動(dòng)中最為活躍的技術(shù)板塊，即為他們的核心競爭優(yōu)勢，可供我國企業(yè)更有針對(duì)性地考察及更有效地防范侵權(quán)。為了研究這五家競爭對(duì)手相關(guān)專利在我國所涉及的重點(diǎn)技術(shù)領(lǐng)域，首先將檢索到的所有專利按IPC主分類號(hào)排序，發(fā)現(xiàn)專利數(shù)量在10項(xiàng)以上的主分類號(hào)共有9個(gè)，這些分類號(hào)所代表的技術(shù)板塊是混合動(dòng)力汽車領(lǐng)域最為熱點(diǎn)的技術(shù)區(qū)域，詳細(xì)情況如表2所示。

這些IPC分類號(hào)在五家企業(yè)的專利分布情況如圖4所示(縱坐標(biāo)為專利數(shù)量 單位：件)。

表2 混合動(dòng)力汽車領(lǐng)域熱點(diǎn)IPC號(hào)及其涉及技術(shù)領(lǐng)域

圖4 五家企業(yè)在華專利主要IPC統(tǒng)計(jì)

由圖4可知，五家國外主要競爭對(duì)手在我國最為重視的混合動(dòng)力汽車技術(shù)是IPC號(hào)B60W20/00所涉及的領(lǐng)域，即適用于混合動(dòng)力車輛的控制系統(tǒng)技術(shù)。通用、豐田和福特都在此相關(guān)技術(shù)領(lǐng)域擁有各自最高的在華專利申請(qǐng)量，其中通用在專利數(shù)量上遙遙領(lǐng)先，有相當(dāng)大的競爭優(yōu)勢；日產(chǎn)汽車在中國申請(qǐng)最多的是IPC號(hào)為B60W10/06的專利，說明其在中國重點(diǎn)關(guān)注部分為包括內(nèi)燃機(jī)的控制技術(shù)；而本田則將最多的注意力放在B60K6/04所涉及的具有能量儲(chǔ)存裝置的動(dòng)力傳動(dòng)裝置的布置安裝技術(shù)上。圖4中所列其余IPC分類號(hào)所代表的技術(shù)也是國外競爭對(duì)手在我國所重點(diǎn)發(fā)展與保護(hù)的領(lǐng)域，值得我國企業(yè)重視。

4 小結(jié)

本文首先利用Aureka的專利引證分析工具了解了國外混合動(dòng)力汽車領(lǐng)域具有重要地位的競爭實(shí)體以及近年來整體關(guān)注的焦點(diǎn)所在，隨后對(duì)國外強(qiáng)勢競爭對(duì)手在我國的專利布局作了重點(diǎn)研究，力圖更為直接地為我國相關(guān)企業(yè)提供決策支持。當(dāng)然，本文所選取的專利分析角度，對(duì)于眾多的專利分析角度而言僅是滄海一粟，且競爭情報(bào)的挖掘方法也遠(yuǎn)不止專利分析這一種。若要獲取國外混合動(dòng)力汽車領(lǐng)域更為全面的競爭情報(bào)，還需進(jìn)行更多方面的分析整合。

[1] 武曉島,于 鵬,謝學(xué)君. 透過專利看微處理器的技術(shù)發(fā)展(三)——預(yù)譯碼技術(shù)專利引證分析[J]. 中國集成電路,2009(3):84-88.

[2] 李 偉,劉紅光. 國外混合動(dòng)力汽車領(lǐng)域?qū)＠C分析[J]. 情報(bào)雜志,2011(9):6-13.

[3] 陳 燕,鄧 鵬,李 芳. AUREKA信息平臺(tái)介紹[J]. 中國發(fā)明與專利,2007(5):63-64.

[4] Alex J. Severinsky[EB/OL]. [2011-03-05]. http://www.eng.umd.edu/html/ihof/inductees/severinsky.html.

[5] 福特汽車與Paice混合動(dòng)力專利糾紛和解[EB/OL]. (2010-07-20)[2011-03-08]. http://ip.people.com.cn/GB/12194695.html.

[6] 豐田與Paice就涉嫌專利侵權(quán)達(dá)成和解[EB/OL]. (2010-07-20)[2010-07-20]. http://auto.ifeng.com/news/20100720/375479.shtml.

[7] 吳 正. 可視化工具在專利分析中的應(yīng)用[J]. 數(shù)字圖書館論壇,2009(10):60-67.

[8] 毛金生,馮小兵,陳 燕. 專利分析和預(yù)警操作實(shí)務(wù)[M]. 北京：清華大學(xué)出版社,2009:49.

CompetitiveIntelligenceofForeignHybridElectricVehicleBasedonPatentAnalysis

Li Wei, Liu Hongguang, Liu Guifeng

Institute of Science and Technology Information of Jiangsu University,Zhenjiang 212013,China

In this paper, with competitive intelligence obtained from related patented documents concerning hybrid technologies abroad, patent analysis is used as the basic approach. Dominant competitors and nuclear technologies in this field are determined by applying patent citation analysis. Then, critical patents is used in researching its peripheral technology to reveal the migration path of nuclear technologies. After that, taking some typical automakers as examples, foreign competitors’ patent distribution in China are analyzed, in the hope of throwing light on China’s automakers’ development strategies in this field.

hybrid electric vehicle; patent; patent analysis; competitive intelligence

G350

李 偉，男，1986年生，碩士研究生, 發(fā)表論文1篇；劉紅光，女，1956年生，副教授，碩士生導(dǎo)師，發(fā)表論文10余篇；劉桂鋒，男，1980年生，館員，發(fā)表論文1篇。