一名叫做卡魯扎克斯的伊捷鬼怪駕駛著觀察飛艇執(zhí)行他第九次觀察實驗任務?？斣怂乖晒钸^了前八次觀察實驗，這也是他名字如此長的原因，也表明他在伊捷公會地位頗高。這第九次觀察實驗是伊捷聯(lián)盟和歐佐夫集團合作的，實驗的對象是一個法術(shù)力壓縮裝置，簡單說來就是一個法術(shù)力炸彈。而這次觀察實驗的地點是在瘟疫蔓延的塢瓦拉區(qū)，卡魯扎克斯的任務是將炸彈丟在這個區(qū)。但在塢瓦拉上空，他的飛艇被古魯部族的某種飛獸襲擊并墜毀。本該隨著飛艇殞命的卡魯扎克斯最終發(fā)現(xiàn)自己不知為何依然活在觀察飛艇里。

若干年后，在一個歐佐夫法庭上，律法師泰莎卡洛夫正在審理一樁析米克法師蓄意殺人案件。庭審結(jié)束后，一名手持法杖的男人進來求見泰莎，他的名字叫梅里克，他是卡洛夫家族非血系成員中地位最高的成員。他傳來消息，說長老要見泰莎，但長老只提到和塢瓦拉區(qū)有關。實際上，塢瓦拉區(qū)原本是伊捷元祖尼米捷的故鄉(xiāng)和狩獵場。但由于一種不可控制的瘟疫的蔓延，這片地區(qū)也被歐佐夫集團劃為拆遷區(qū)。長老雇傭了一名伊捷的鬼怪向這個地區(qū)投放一枚法術(shù)力炸彈從而消滅被瘟疫感染的居民，但爆炸卻引發(fā)了一個奇怪的現(xiàn)象——天空中出現(xiàn)了一個被稱作“隙瞬”的不明物體。并且瘟疫并沒有被消滅，反而是變異了。

泰莎稱長老為“叔父”，沒人知道叔父的真名，因為除了泰莎，其余的卡洛夫家族都稱之為長老。歐佐夫的血脈會讓他們比正常的人類壽命長許多，但代價是歐佐夫人通常都帶有一些先天的缺陷，泰莎便天生是跛足的，叔父在晚年身體也已經(jīng)腐爛壞死了。叔父告訴泰莎他們即將前往塢瓦拉，并讓泰莎繼承他的遺產(chǎn)。他們乘坐一輛騎乘百足蟲駛向塢瓦拉的山谷，隨行的還有梅里克和一些索爾獸仆役，另外還有一名伊捷聯(lián)盟的鬼怪克麗絲?？他惤z也是一名伊捷的實驗員，并服務于伊捷的一位高官佐瑪耶·霍克手下。她此行的目的是派送鼎鑊能源項目的說明。

在通往塢瓦拉山谷的途中，一名叫做昂雍的古魯部族首領帶領著他的族人準備伏擊泰莎乘坐的騎乘百足蟲車隊，但就在他準備拿出給他提供線報的伊捷人給他的武器時，他的族人卻都一個個消失了。很快他也被這個無形的殺手殺死，但他們的尸體卻依然在行動著。車隊前行的過程中，古魯刺客隊伍發(fā)動了襲擊。由于克麗絲受雇于霍克，而霍克實際上便是叔父一直以來的生意伙伴，因此克麗絲可不希望主子生氣，于是克麗絲決定前往叔父的車廂保護他。突破守衛(wèi)的阻攔闖進車廂，克麗絲卻看到了叔父的兩個守護天使以及叔父本人都被殺害了，泰莎和梅里克只是低頭看著叔父的尸體。泰莎以為克麗絲是古魯?shù)膹姳I，便向她發(fā)起了攻擊?？他惤z也只得奪路而逃，向鼎鑊奔去，卻在逃亡的路途中被另一伙古魯幫派俘虜，并且旋即遭到了一個巨型怪物的襲擊。眾人最終發(fā)現(xiàn)，襲擊他們的這個怪物是傳說中的巨神靈。由于沒有能力消滅巨神靈，古魯幫派決定將巨神靈的注意力從他們身上轉(zhuǎn)移開。

寇斯在回家的路上遇到了一個街頭團伙正在刁難一個年邁的半人馬，出于正義感寇斯前去制止，卻發(fā)現(xiàn)這半人馬正是他的老朋友崔志羅。崔志羅曾經(jīng)是古魯部族的成員，但和寇斯一樣，他也離開了自己的公會變成了無公會居民。崔志羅告訴寇斯他看到來這里的歐佐夫成員是三個而不是兩個，他聽到了三個人的聲音?？芩棺尨拗玖_警告古魯部落的人小心歐佐夫?qū)鹏敳孔宓膱髲停驗樗J為是古魯?shù)姆送綒⒑α碎L老，之后兩人便分別回家了。

泰莎雇傭了一名叫阿拉鐸的半惡魔工頭給她在塢瓦拉區(qū)建造一棟宅邸。塢瓦拉區(qū)有一株瑟雷尼亞的樹——維塔古札，在這棵樹庇護的區(qū)域是沒有瘟疫存在的。而泰莎卻不想依賴瑟雷尼亞的庇護，并希望能將瑟雷尼亞勢力從塢瓦拉區(qū)驅(qū)逐出去，因此她轉(zhuǎn)而去找一名析米克的生化法師內(nèi)本。她威脅內(nèi)本說如果他不給她研制治療疫病的藥物便向他發(fā)起訴訟，內(nèi)本懼怕泰莎的威脅，便順從了她的要求。

由于叔父的死亡，霍克的合作伙伴目前已是泰莎，但泰莎卻不知道霍克在塢瓦拉區(qū)的鼎鑊能源計劃究竟目的為何。而此時叔父已經(jīng)成為鬼魂并加入了歐節(jié)達鬼影議會，但他依然通過一面具有魔法力量的鏡子監(jiān)視著泰莎的舉動。這一切都讓泰莎十分不悅。

寇斯回到了自己的家，在太陽掠過隙瞬的五分鐘時間內(nèi)，他可以透過隙瞬看到整個拉尼卡的景觀，他一直在用這種方法尋找著依然不知蹤影的羽毛和幻日號。他也發(fā)現(xiàn)霍克的實驗實際上并不成功，魔法炸彈并沒有引爆，這也是疫病依然存在的原因之一，而隙瞬的出現(xiàn)更加劇了疫病的變異。在隙瞬的周圍，一個被稱為庫加墨的奇怪發(fā)光球體圍繞著隙瞬旋轉(zhuǎn)著。許多人都認為庫加墨的出現(xiàn)會帶來好兆頭或者厄運，甚至認為便是疫病的源頭，但寇斯卻不以為然。

泰莎派遣裴弗里、寇斯和一對索爾獸兄弟前去援救克麗絲，因為她意識到霍克在塢瓦拉區(qū)的重要性，因此企圖以此增進和伊捷之間的關系。之后泰莎前往內(nèi)本醫(yī)生那里尋求治療自己嗜睡癥和失憶癥的藥方，內(nèi)本告訴她已經(jīng)研制出了治愈瘟疫的方法了，泰莎立刻決定花重金買下此藥方?？他惤z最終遇到了寇斯一行人，但立刻又被靈傭化的昂雍部族追蹤。

與此同時，泰莎向歐節(jié)達宣誓自己將效忠于他們，希望借此能知道自己究竟得了什么病。但最終她發(fā)現(xiàn)自己并沒有得什么嗜睡癥，之前的記憶模糊也并非偶然，而是梅里克一直在操弄她，抹去她對于歐節(jié)達和伊捷公會交易的記憶。他也誘使泰莎殺了叔父以便叔父可以進入鬼影議會，因為歐佐夫公會是不允許自殺的。泰莎的記憶恢復了，她憤怒不已，發(fā)誓要殺掉梅里克并廢除向歐節(jié)達效忠的誓約。

寇斯、克麗絲和其他一行人來到鼎鑊，發(fā)現(xiàn)霍克的真正陰謀是利用隙瞬吸取的能量來孵化他私藏的三個龍蛋。但拉尼卡時空是不允許有龍的存在的（除了尼米捷本人），因此霍克吩咐克麗絲回到他身邊，因為咒語的最后部分就嵌在克麗絲的金屬手臂之中?；艨似髨D利用完克麗絲之后便將她和其他眾人一并除掉。

泰莎在塢瓦拉區(qū)招募了一些兵力，包括葛加理的僵尸、被奴役的古魯戰(zhàn)士、瑟雷尼亞的狼騎兵、葛加理的戴夫卡林妖精、底密爾公會的黯影刺客、析米克的病毒魔像，甚至還有一些退役的哈資達和沃耶克警官。她從叔父那里得知歐節(jié)達也在資助霍克從事的實驗，她不能容許這種危險的事情發(fā)生。她將疫病的解藥分發(fā)給塢瓦拉的居民，并率領著自己的軍隊向鼎鑊進發(fā)。途中他們遇到了梅里克和三十名鬼魂戰(zhàn)士的截擊，但梅里克并沒有卡洛夫家族的血，相反泰莎利用自己的卡洛夫家族血統(tǒng)控制了這些鬼魂并殺死了梅里克。

泰莎將寇斯等人綁在一個鋼鐵吊架上，自己則去監(jiān)視鼎鑊實驗的進展。小惡魔裴弗里在霍克離開之后立刻用自己的灼熱射線擊碎了自己的束縛，并將其余人也救了下來。這時隙瞬能量實驗已經(jīng)進展至最終階段，將能量引至龍蛋孵化巢準備將巨龍幼仔喚醒。但逃脫束縛的裴弗里和寇斯等人卻趁機大肆破壞，將實驗室變得一團混亂，恰恰此時泰莎和他的軍隊也破門而入。泰莎告訴裴弗里龍不能呼吸普通的空氣，只能呼吸疫病感染的空氣。因此他讓裴弗里將解藥派發(fā)給塢瓦拉的全部居民，并希望瑟雷尼亞的巨樹能凈化空氣，使得巨龍無法呼吸。

克麗絲駕駛著霍克的觀察飛艇追上了霍克的藍龍并打傷了它，但霍克對自己的飛艇下達了停機的命令，克麗絲和寇斯便隨著飛艇墜落下去了。泰莎騎乘著紅龍隨即將霍克的藍龍殺死，霍克也跟著墜死在山崖之下。

墜落的寇斯和克麗絲絕望地尋找出口，但飛艇在這時啟動了自毀程序并爆炸了。盡管兩人沒有被炸成碎片，但寇斯腹部被一塊金屬碎片穿透了?？他惤z將最后一顆魔法藥滴用在寇斯的傷口上，但也無濟于事了?？芩乖趶浟糁H看到了庫加墨中間，羽毛飛了出來。他想揮手對羽毛示意，但已經(jīng)沒有了揮手的力氣，寇斯就這樣離開了人世。

寇斯的葬禮上，小惡魔裴弗里雖然沒有淚腺，但他一生中從未感到過如此悲傷。回歸拉尼卡的羽毛則是哭紅了眼眶，芳和賈雷也傷心不已。羽毛未能趕在寇斯去世之前告訴他這段時間她去了哪里，直到葬禮結(jié)束才告訴了裴弗里。而在另一處，鼎鑊釋放出來的鬼魂被隙瞬困住，這當中也有霍克的鬼魂。他已經(jīng)陷入瘋狂，認為自己是不朽的，其余的鬼魂則開始吟誦他的名字。