陳良金，樊志法

(1洛陽(yáng)有色金屬加工設(shè)計(jì)研究院，河南 洛陽(yáng)471039)(2義煤集團(tuán)河南同人鋁業(yè)有限責(zé)任公司，河南 三門峽472300)

表現(xiàn)在各消費(fèi)領(lǐng)域上，我國(guó)鋁材消費(fèi)高速增長(zhǎng)的時(shí)期，正是房地產(chǎn)、交通運(yùn)輸、機(jī)械制造等行業(yè)高速發(fā)展的時(shí)期。目前，由于我國(guó)房地產(chǎn)行業(yè)實(shí)施限購(gòu)政策，汽車生產(chǎn)和消費(fèi)量在經(jīng)過(guò)連年快速增長(zhǎng)后趨于平穩(wěn)，其它鋁材消費(fèi)行業(yè)也或多或少受到影響減速前行，這對(duì)鋁材消費(fèi)無(wú)疑造成不利影響，拖累國(guó)內(nèi)鋁材消費(fèi)。

(2)經(jīng)濟(jì)發(fā)展轉(zhuǎn)型，影響國(guó)內(nèi)鋁材消費(fèi)結(jié)構(gòu)

經(jīng)過(guò)數(shù)十年的高速發(fā)展，我國(guó)經(jīng)濟(jì)已經(jīng)從“量”變走向“質(zhì)”變，全球經(jīng)濟(jì)波動(dòng)更是促使我國(guó)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)加速調(diào)整，國(guó)家經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的調(diào)整直接對(duì)我國(guó)鋁材的消費(fèi)結(jié)構(gòu)產(chǎn)生深刻的影響。前幾年我國(guó)大規(guī)模的基建投資和工業(yè)化進(jìn)程的快速推進(jìn)，使作為建筑領(lǐng)域和機(jī)械工業(yè)領(lǐng)域里重要的應(yīng)用材料——鋁型材的產(chǎn)量和消費(fèi)量迅猛增長(zhǎng)，但隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型和結(jié)構(gòu)調(diào)整，高精度、大規(guī)格、特殊性能的鋁材產(chǎn)量和消費(fèi)量增加，平軋鋁材在鋁材消費(fèi)結(jié)構(gòu)中的比例增大。

2.3 對(duì)鋁加工企業(yè)的影響

(1)問(wèn)題凸顯，小企業(yè)遭遇生存危機(jī)

全球經(jīng)濟(jì)波動(dòng)，對(duì)中小型鋁加工企業(yè)造成深遠(yuǎn)影響。目前我國(guó)中小型鋁加工企業(yè)面臨眾多問(wèn)題，包括產(chǎn)品同質(zhì)、訂單萎縮、價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)，尤其是資金緊張問(wèn)題，更是困擾著大部分中小型鋁加工企業(yè)，全球經(jīng)濟(jì)波動(dòng)使這些問(wèn)題更加突出。由于加工企業(yè)采購(gòu)原材料一般都是現(xiàn)匯，但終端客戶購(gòu)買他們的產(chǎn)品一般有半個(gè)月到一個(gè)月的付款期，現(xiàn)金流對(duì)企業(yè)生存至關(guān)重要，而全球經(jīng)濟(jì)的波動(dòng)，給經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶來(lái)不確定性，隨著國(guó)家多次上調(diào)存款準(zhǔn)備金率，各行各業(yè)資金緊張，企業(yè)從銀行獲得貸款利率高，且獲得貸款難度很大。終端客戶資金緊張，鋁加工企業(yè)回收款困難情況加重，自己貸款也比較困難，企業(yè)壓力越來(lái)越大，有些中小型企業(yè)更是面臨生存危機(jī)。

(2)布局抄底，大企業(yè)危中尋機(jī)

金融危機(jī)和經(jīng)濟(jì)波動(dòng)對(duì)鋁加工企業(yè)的負(fù)面影響是普遍存在的，大企業(yè)也未能避免，在經(jīng)濟(jì)波動(dòng)中受到拖累，利潤(rùn)降低。但一些大企業(yè)從長(zhǎng)遠(yuǎn)考慮，在危機(jī)發(fā)生后憑借自己在資金、技術(shù)和市場(chǎng)上的優(yōu)勢(shì)，趁勢(shì)出擊，并購(gòu)、新建、擴(kuò)建，不斷擴(kuò)大生產(chǎn)能力和市場(chǎng)份額。像遼寧忠旺，南山鋁業(yè)，鼎勝集團(tuán)以及廣銀鋁業(yè)等企業(yè)，都在近兩年頻頻出擊，在全國(guó)布局，大幅增加生產(chǎn)能力，一些企業(yè)還進(jìn)行加快全球布局。為了降低成本和經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，很多企業(yè)還開始積極延伸產(chǎn)業(yè)鏈，一些煤電企業(yè)利用優(yōu)勢(shì)進(jìn)入電解鋁和鋁加工行業(yè)，而電解鋁企業(yè)進(jìn)入鋁加工和鋁深加工行業(yè)。

2.4 對(duì)鋁加工產(chǎn)業(yè)布局的影響

經(jīng)濟(jì)波動(dòng)造成鋁加工產(chǎn)業(yè)布局的變化包括兩個(gè)方面，一是金融危機(jī)和經(jīng)濟(jì)波動(dòng)促使沿海部分產(chǎn)業(yè)向內(nèi)陸轉(zhuǎn)移，這些產(chǎn)業(yè)是鋁材的消費(fèi)領(lǐng)域，為了更加接近消費(fèi)市場(chǎng)，鋁加工產(chǎn)業(yè)隨之轉(zhuǎn)移；另一方面經(jīng)濟(jì)危機(jī)之后，鋁加工產(chǎn)業(yè)本身受能源、資源和勞動(dòng)力的影響也越來(lái)越大，為了能獲取便宜且充足的能源、資源和勞動(dòng)力，鋁加工產(chǎn)能不斷轉(zhuǎn)移到在這些方面具備優(yōu)勢(shì)的中西部地區(qū)，像杭州鼎勝就與伊川電力合資成立洛陽(yáng)龍鼎鋁業(yè)，在河南洛陽(yáng)投資了60萬(wàn)噸高精度鋁箔項(xiàng)目；鋁型材企業(yè)廣東興發(fā)鋁業(yè)就分別在江西、河南和四川建設(shè)了生產(chǎn)基地，危機(jī)發(fā)生后，這樣的異地布局和產(chǎn)能轉(zhuǎn)移十分明顯。

2.5 對(duì)鋁加工產(chǎn)業(yè)政策的影響

雖然改革開放以來(lái)中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展成就巨大，但經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)不合理的矛盾長(zhǎng)期積累，付出了很大的發(fā)展代價(jià)，突出表現(xiàn)在需求結(jié)構(gòu)失衡、供給結(jié)構(gòu)不協(xié)調(diào)、要素利用效率低下、環(huán)境損害大、空間布局不夠合理等方面。金融危機(jī)的發(fā)生和隨之而來(lái)的全球經(jīng)濟(jì)波動(dòng)使中國(guó)堅(jiān)定經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型的決心，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整的步伐，中國(guó)經(jīng)濟(jì)的這種轉(zhuǎn)變影響了各行各業(yè)的發(fā)展，也深刻影響鋁加工產(chǎn)業(yè)政策的制定，引導(dǎo)鋁加工產(chǎn)業(yè)同步轉(zhuǎn)型。

無(wú)論是《有色金屬產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃》，還是在剛剛頒布不久的《有色金屬工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》和《鋁工業(yè)“十二五”發(fā)展專項(xiàng)規(guī)劃》都著重強(qiáng)調(diào)環(huán)境保護(hù)、節(jié)能減排、科技創(chuàng)新。危機(jī)讓我們知道以破壞環(huán)境為代價(jià)發(fā)展經(jīng)濟(jì)是不可持續(xù)的，鋁加工業(yè)的發(fā)展一定要建立在注重環(huán)境保護(hù)、引導(dǎo)節(jié)能減排、支持科技創(chuàng)新的基礎(chǔ)上，正是如此，我們才在多個(gè)產(chǎn)業(yè)政策中鼓勵(lì)廢鋁再生，鼓勵(lì)鋁液直接加工，鼓勵(lì)產(chǎn)品升級(jí)，用科技支撐產(chǎn)業(yè)發(fā)展，用創(chuàng)新為產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展引路。

3 經(jīng)濟(jì)波動(dòng)中的中國(guó)鋁加工行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)

3.1 鋁材出口雖然承壓，出口量增長(zhǎng)速度下降，但仍將保持增長(zhǎng)

受全球經(jīng)濟(jì)波動(dòng)影響，我國(guó)鋁材出口已經(jīng)承受壓力，可以預(yù)見，短期內(nèi)這種壓力并不會(huì)緩解，印度鋁業(yè)協(xié)會(huì)秘書長(zhǎng)去年就曾表示，政府應(yīng)堅(jiān)決禁止進(jìn)口鋁產(chǎn)品，特別是來(lái)自中國(guó)的無(wú)附加值產(chǎn)品，因?yàn)閬?lái)自中國(guó)的低價(jià)進(jìn)口產(chǎn)品，已經(jīng)損害了該行業(yè)的發(fā)展。這種觀點(diǎn)在國(guó)際上具有一定的代表性，很多國(guó)家這么想，也是這么做的，將來(lái)還會(huì)這么做。

但相信在全球化進(jìn)程加快的今天，在全球化進(jìn)程不可阻擋的未來(lái)，這種壓力不是長(zhǎng)期的，這種影響也是有限的，在全球鋁加工產(chǎn)能向發(fā)展中國(guó)家轉(zhuǎn)移的大趨勢(shì)下，在我國(guó)鋁材生產(chǎn)水平和產(chǎn)品質(zhì)量不斷提高的情況下，未來(lái)我國(guó)鋁材出口量仍將保持增長(zhǎng)，只是在出口量已經(jīng)較大和全球經(jīng)濟(jì)不景氣的大環(huán)境下，增速可能會(huì)有所下降。

3.2 國(guó)內(nèi)鋁材消費(fèi)仍將保持增長(zhǎng)，但增速放緩，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加大

通過(guò)分析發(fā)現(xiàn)，我國(guó)前幾年鋁材消費(fèi)量大幅增長(zhǎng)主要得益于我國(guó)快速增長(zhǎng)的經(jīng)濟(jì)，尤其是建筑、交通和日常包裝等行業(yè)的飛速發(fā)展，雖然金融危機(jī)對(duì)我國(guó)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生了巨大影響，未來(lái)經(jīng)濟(jì)仍有下行的風(fēng)險(xiǎn)，但支撐我國(guó)前幾年鋁材消費(fèi)量增長(zhǎng)的主要因素仍然存在：我國(guó)經(jīng)濟(jì)仍將保持快速發(fā)展，國(guó)家和人民對(duì)鋁材的基本需求仍在；我國(guó)城鎮(zhèn)化進(jìn)程繼續(xù)推進(jìn)，許多潛在需求存在；我國(guó)某些行業(yè)和某些地區(qū)發(fā)展比較薄弱，未來(lái)有很大發(fā)展?jié)摿?，?duì)鋁材需求仍有很大空間；航空、船舶、汽車、高鐵、軌道交通等新領(lǐng)域?qū)︿X材的需求量將越來(lái)越大；還有許多新的應(yīng)用領(lǐng)域有待開發(fā)，這些可以部分抵消經(jīng)濟(jì)波動(dòng)中市場(chǎng)對(duì)鋁材需求增幅的放緩。

因此我們認(rèn)為全球經(jīng)濟(jì)雖然大幅波動(dòng)，但未來(lái)鋁加工產(chǎn)能和產(chǎn)量仍將保持增長(zhǎng)；我國(guó)經(jīng)濟(jì)增速可能小幅小降，鋁材消費(fèi)承受一定壓力，但在中國(guó)經(jīng)濟(jì)保持穩(wěn)定增長(zhǎng)的情況下，鋁材消費(fèi)量仍將保持增長(zhǎng)。但產(chǎn)能產(chǎn)量的大幅增長(zhǎng)，出口承受一定壓力，消費(fèi)增幅可能下降，導(dǎo)致未來(lái)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)更加激烈。

3.3 優(yōu)勝劣汰進(jìn)程將加快，產(chǎn)業(yè)集中度進(jìn)一步提高

在過(guò)去數(shù)年中，受益于中國(guó)經(jīng)濟(jì)飛速發(fā)展及全球經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定，中國(guó)鋁加工業(yè)迎來(lái)黃金時(shí)代，幾乎大部分企業(yè)都賺得盆滿缽滿。但危機(jī)襲來(lái)，嚴(yán)峻的出口形勢(shì)和有限的消費(fèi)市場(chǎng)將促使鋁加工企業(yè)加速兩級(jí)分化，出現(xiàn)強(qiáng)者愈強(qiáng)，弱者愈弱的態(tài)勢(shì)，這種態(tài)勢(shì)在未來(lái)數(shù)年將越來(lái)越明顯。

一方面，那些占有資金優(yōu)勢(shì)、市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)、技術(shù)優(yōu)勢(shì)和地域優(yōu)勢(shì)的企業(yè)將快速發(fā)展，包括行業(yè)中的上市公司，市場(chǎng)份額穩(wěn)定的企業(yè)，科研技術(shù)力量較強(qiáng)的企業(yè)，以及區(qū)域布局合理，處于資源和勞動(dòng)力充足地區(qū)的企業(yè)，因?yàn)閮?yōu)勢(shì)明顯，在未來(lái)的發(fā)展中如魚得水，將越來(lái)越強(qiáng)大；另一方面，那些缺乏資金優(yōu)勢(shì)、市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)、技術(shù)優(yōu)勢(shì)和布局優(yōu)勢(shì)的企業(yè)，尤其是一些中小企業(yè)，在全球經(jīng)濟(jì)危機(jī)襲來(lái)時(shí)，這些企業(yè)尚未完成轉(zhuǎn)型升級(jí)，未能在市場(chǎng)中找準(zhǔn)自己的位置，在激烈的競(jìng)爭(zhēng)中處于極大的不利地位，面對(duì)嚴(yán)峻的市場(chǎng)形勢(shì)和不斷提高的質(zhì)量要求，將顯得無(wú)所適從，如果全球經(jīng)濟(jì)確認(rèn)二次探底，這些企業(yè)或?qū)⒚媾R生存考驗(yàn)，部分企業(yè)甚至難逃被吞并和被淘汰的命運(yùn)。

大企業(yè)的擴(kuò)張和壯大，小企業(yè)的萎縮甚至消失，使得我國(guó)鋁加工產(chǎn)業(yè)集中度將會(huì)在全球經(jīng)濟(jì)波動(dòng)的過(guò)程中進(jìn)一步加快提升。

3.4 鋁加工產(chǎn)能將加快向中西部轉(zhuǎn)移

經(jīng)濟(jì)環(huán)境惡化，使得鋁加工行業(yè)中積累已久的問(wèn)題更加顯現(xiàn)，上游原料的供應(yīng)、下游需求市場(chǎng)的區(qū)域變化、生產(chǎn)成本的不斷提高以及勞動(dòng)力的缺乏迫使鋁加工產(chǎn)能向資源能源豐富、勞動(dòng)力充足和靠近市場(chǎng)的地區(qū)轉(zhuǎn)移，這種轉(zhuǎn)移在最近幾年已經(jīng)很明顯。根據(jù)我們對(duì)現(xiàn)有在擬建項(xiàng)目的統(tǒng)計(jì)和分析，在擬建項(xiàng)目多分布在廣西、貴州、河南、安徽、內(nèi)蒙等地區(qū)，這些地區(qū)無(wú)一不在資源能源、勞動(dòng)力和市場(chǎng)等方面占據(jù)優(yōu)勢(shì)，由此可見，這種產(chǎn)能的轉(zhuǎn)移和產(chǎn)業(yè)布局的變化正在加快，未來(lái)產(chǎn)能分布將會(huì)發(fā)展非常大的變化。

3.5 整個(gè)鋁加工技術(shù)水平將加快提高

金融危機(jī)后國(guó)家發(fā)布了一系列產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃，促進(jìn)各行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級(jí)，紡織、鋼鐵、汽車、船舶、裝備制造、電子信息、輕工、石化、物流等產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型和升級(jí)，勢(shì)必給相關(guān)行業(yè)的鋁材消費(fèi)提出新的要求，鋁加工行業(yè)自身也必須加快轉(zhuǎn)型和升級(jí)，優(yōu)化品種結(jié)構(gòu)，來(lái)滿足下游消費(fèi)行業(yè)對(duì)鋁材消費(fèi)的需求。

大發(fā)展、大繁榮后的危機(jī)還將加快淘汰落后產(chǎn)能，促進(jìn)整個(gè)鋁加工產(chǎn)業(yè)技術(shù)水平的提高?！笆晃濉逼陂g，鋁加工產(chǎn)業(yè)技術(shù)進(jìn)步的步伐已經(jīng)加快，通過(guò)多年的研究、開發(fā)和引進(jìn)，突破了很多關(guān)鍵工藝技術(shù)難題，落后的鋁加工工藝技術(shù)被淘汰，先進(jìn)的連續(xù)鑄軋、連鑄連軋、熱連軋、冷連軋、寬厚板軋制、精軋、反向擠壓、大直徑鍛環(huán)等鋁加工技術(shù)被廣泛采用，具備了開發(fā)生產(chǎn)各種高端鋁材的能力，完全依賴進(jìn)口的局面從此改變?！笆濉逼陂g，自身及其它行業(yè)的需求，將迫使鋁加工產(chǎn)業(yè)升級(jí)的步伐進(jìn)一步加快。

經(jīng)濟(jì)危機(jī)和全球經(jīng)濟(jì)的長(zhǎng)期波動(dòng)給中國(guó)鋁加工企業(yè)帶來(lái)了“?！币矌?lái)了“機(jī)”，對(duì)中國(guó)的鋁加工行業(yè)是“弊”也是“利”。全球經(jīng)濟(jì)波動(dòng)中，中國(guó)鋁加工出口承壓，消費(fèi)受累，消費(fèi)者對(duì)產(chǎn)品品質(zhì)要求更加嚴(yán)格，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)更加激烈，這些是壓力更是動(dòng)力，正是這些動(dòng)力推動(dòng)著中國(guó)鋁加工產(chǎn)業(yè)加快進(jìn)行布局優(yōu)化、結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)升級(jí)?？梢灶A(yù)見，正是在全球經(jīng)濟(jì)波動(dòng)的大環(huán)境中，在漫長(zhǎng)的“后危機(jī)”時(shí)代，中國(guó)的鋁加工行業(yè)將改變粗放型、附加值低的現(xiàn)狀，跨越了以數(shù)量增長(zhǎng)為特征的初級(jí)發(fā)展階段，進(jìn)入了以提高產(chǎn)品內(nèi)在質(zhì)量、豐富產(chǎn)品種類、依靠綜合實(shí)力參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的新階段，實(shí)現(xiàn)從“量”到“質(zhì)”的轉(zhuǎn)變，中國(guó)也真正地從鋁加工大國(guó)變成鋁加工強(qiáng)國(guó)。

[1] 2011年1-12月份全國(guó)鋁材產(chǎn)量分地區(qū)統(tǒng)計(jì)．中國(guó)鋁業(yè)．2012．(2)：69

[2] 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局網(wǎng)站．http://www.stats.gov.cn/tjsj/jdsj/t20111212_402771817.htm

[3] 全國(guó)有色金屬產(chǎn)品進(jìn)口匯總表．有色金屬統(tǒng)計(jì)．2012．(2)

[4] 同上

[5] 楊躍，王登文．鋁加工：爆發(fā)式增長(zhǎng)的背后．《中國(guó)有色金屬報(bào)》．第3166期第1版