作為目前全球最受矚目的新一代光源，LED產(chǎn)品因其能耗低、高亮度、低熱量、長壽命、無污染、可回收再利用等優(yōu)點，被稱為是21世紀最有發(fā)展前景的綠色照明光源。我國的LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展于20世紀90年代末，源于多年來制約LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展的一系列技術問題逐步被解決。近年來，隨著LED技術的迅速提高和應用領域的廣泛擴展，LED產(chǎn)業(yè)已成為包括中國在內(nèi)的世界各國大力發(fā)展的新興熱門產(chǎn)業(yè)。

一、LED產(chǎn)業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀及態(tài)勢

（一）LED應用市場規(guī)模迅速擴大

2012年，世界各國或地區(qū)均相繼出臺發(fā)展LED應用的政策，加上LED應用產(chǎn)品的快速成熟，直接帶動了LED應用市場的快速增長，特別是LED照明將出現(xiàn)爆發(fā)性增長。根據(jù)行業(yè)人士估算，淘汰白熾燈后形成的市場規(guī)模將高達數(shù)千億元，作為理想的替代品，LED產(chǎn)業(yè)五年內(nèi)有望翻兩番，LED照明應用正逐漸從背光源向普通照明領域滲透，這將給整個產(chǎn)業(yè)鏈不同的參與者帶來全新的商機。預計未來三年行業(yè)應用產(chǎn)值增速都在25%以上，2020年前LED在中國照明市場的占有率將達到80%，中國將成為全球最大的LED照明市場。

（二）LED產(chǎn)業(yè)在中國逐步形成產(chǎn)業(yè)集群

中國的LED產(chǎn)業(yè)主要聚集在環(huán)渤海、長三角、珠三角等三大區(qū)域，逐步形成了在環(huán)渤海區(qū)域LED下游應用企業(yè)較多，長三角LED芯片企業(yè)較多，珠三角LED封裝企業(yè)較多的產(chǎn)業(yè)集群態(tài)勢。從LED外延片的生產(chǎn)、LED芯片的制備、LED芯片的封裝以及LED產(chǎn)品應用等，中國已經(jīng)形成了完整的產(chǎn)業(yè)鏈。近年來，在“國家半導體照明工程”的推動下，中國已形成了上海、大連、南昌、廈門和深圳等國家半導體照明工程產(chǎn)業(yè)化基地?，F(xiàn)階段從事該產(chǎn)業(yè)的人數(shù)達數(shù)萬人，研究機構數(shù)十個，企業(yè)數(shù)千家。

（三）中國LED企業(yè)大都處在LED產(chǎn)業(yè)鏈中的中下游

LED的產(chǎn)業(yè)鏈主要可分為上游、中游、下游三個部分。上游為LED外延片生長、芯片制造、配套設備制造等；中游為器件封裝；下游為應用產(chǎn)品制造。上游在LED產(chǎn)業(yè)鏈中技術含量高，利潤率在整體產(chǎn)業(yè)鏈中也相對較高，具有規(guī)模化生產(chǎn)能力的企業(yè)數(shù)量相對較少，主要分布在美國、日本、歐盟、中國臺灣等國家或地區(qū)。相對于上游，中國LED企業(yè)仍舊是以產(chǎn)業(yè)鏈的中下游的封裝及應用為主，主要面向中低端市場，產(chǎn)品利潤較低，面臨著歐洲、美國和日本等國際公司的擠壓。

（四）競爭日趨激烈，LED行業(yè)面臨洗牌

據(jù)公開資料顯示，目前我國有8 000家LED企業(yè)，其中5 000多家處于產(chǎn)業(yè)鏈的下游，LED行業(yè)競爭相當激烈。在經(jīng)過了2011年的倒閉潮之后，2012年，LED行業(yè)面對歐美市場的持續(xù)疲軟，以及國內(nèi)市場逐漸開啟，LED行業(yè)正面臨著冰火兩重天的境地。一方面，那些出口導向的中小LED 企業(yè)，訂單明顯下滑，繼續(xù)在市場的寒風中掙扎；另一方面，那些擁有技術優(yōu)勢的大型企業(yè)，在國內(nèi)政策紅利的刺激下，正掀起新一輪上市潮，并購動作頻頻發(fā)生，LED行業(yè)洗牌會逐步加速。

（五）伴隨LED企業(yè)技術的提升，LED生產(chǎn)成本和市場價格不斷降低

近年來，行業(yè)大規(guī)模投資上游芯片，推動芯片產(chǎn)能快速釋放，促使2011年以來芯片價格平均下降幅度達到40%。上游芯片價格的下降有利于降低成本，提升LED照明產(chǎn)品與普通節(jié)能照明產(chǎn)品的性價比優(yōu)勢。另一方面，伴隨LED產(chǎn)業(yè)技術的提升，LED芯片發(fā)光效率也在不斷提高。發(fā)光效率的提升在降低LED芯片成本的同時，也將降低如散熱片等配套材料成本，最終降低LED照明產(chǎn)品的綜合成本。

二、中國LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展存在的問題和風險

（一）受歐美日經(jīng)濟不振的影響，LED行業(yè)景氣度低于預期

目前，美國、歐洲、日本等世界主要經(jīng)濟體經(jīng)濟增長陷入停滯甚至衰退，這些中國LED產(chǎn)業(yè)的目標市場地區(qū)的需求不足，已經(jīng)嚴重影響到中國LED產(chǎn)業(yè)的發(fā)展速度。據(jù)統(tǒng)計，目前國內(nèi)LED企業(yè)80%的產(chǎn)品都以出口為主。在歐洲債務危機、美國經(jīng)濟疲乏無力等因素的影響下，從2011年下半年以來，中國LED企業(yè)的訂單不斷減少，行業(yè)景氣度處于低潮。

（二）LED產(chǎn)業(yè)仍然缺乏核心技術

雖然近年來中國LED產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)“井噴”之勢，但是在整個LED產(chǎn)業(yè)鏈中，無論是材料、設備、芯片，還是封裝技術、應用技術，中國企業(yè)都尚未實現(xiàn)真正意義上的突破。目前全球LED市場主要由行業(yè)前五大廠商掌控，即日本的日亞化學、豐田合成、美國Cree、歐洲飛利浦照明和歐司朗。LED產(chǎn)業(yè)50%以上的核心專利都掌握在這五大廠商手中，這些專利幾乎覆蓋了原材料、設備、封裝、應用在內(nèi)的整個LED產(chǎn)業(yè)鏈，特別是白光、大功率LED燈的熱平衡問題、持久高效的熒光粉等關鍵專利。這些LED廠商間通過交叉授權和專利授權來進行生產(chǎn)和研發(fā)，不僅對新進入者帶來進入障礙，在一定程度上也增加了企業(yè)的生產(chǎn)成本。中國企業(yè)在研發(fā)、生產(chǎn)LED產(chǎn)品的過程中，很容易由于技術相似性而觸發(fā)專利雷區(qū)，一旦被訴，產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷售都將受到根本影響。

（三）LED企業(yè)規(guī)模小，低水平重復建設嚴重

近年來，中央和地方政府為了鼓勵LED產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，推出了各種LED的產(chǎn)業(yè)發(fā)展支持政策。但正是因為政府的各種政策利好，也讓一些原本不在LED行業(yè)中的企業(yè)開始轉向LED產(chǎn)業(yè)，它們的目的不是通過生產(chǎn)獲利，而是獲得政府的產(chǎn)業(yè)補貼。政府補貼很容易讓一些企業(yè)產(chǎn)生依賴心理，它們的目的是為了獲得政策的補償，而不是把資源投放在產(chǎn)品和市場上，由此帶來的價格戰(zhàn)也會影響產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。據(jù)統(tǒng)計，目前中國LED企業(yè)約有8 000家，處于數(shù)量多、規(guī)模小的狀態(tài)中，低水平重復建設嚴重。

（四）LED行業(yè)標準缺乏，導致產(chǎn)業(yè)無序競爭

目前，LED技術還在向成熟階段邁進，全世界至今都沒有統(tǒng)一的檢測標準。較大的LED企業(yè)一般都自行訂立標準，中小型LED企業(yè)則是跟隨。這使得行業(yè)標準有著區(qū)域性的局限，市場競爭也相對無序，企業(yè)在開拓異地市場時也會遇到很大的阻礙。行業(yè)標準缺失導致地方保護主義盛行和用戶的接受程度降低，各廠家的LED產(chǎn)品缺乏統(tǒng)一的規(guī)格標準，致使不同廠家的產(chǎn)品很難互相通用，在一定程度上造成了生產(chǎn)的混亂。

（五）LED行業(yè)缺乏品牌意識

LED行業(yè)進入的門檻低，以致企業(yè)數(shù)量眾多，魚龍混雜，其中小企業(yè)、小作坊居多。這些企業(yè)大多沒有創(chuàng)建自主品牌的意識，產(chǎn)品參差不齊，甚至很多僅僅是山寨國外品牌。另一方面，大部分地方政府都有不同程度的地方保護主義。地方政府為了經(jīng)濟發(fā)展都會出臺相應的扶持政策，比如在選取景觀照明和交通照明時，都會優(yōu)先考慮當?shù)仄髽I(yè)，使得一些中小型企業(yè)不得不將主要精力放在投標政府項目中，從而失去對外擴張的機會，而對于品牌形象的建立更是顧之不及。

（六）受制于生產(chǎn)成本，LED產(chǎn)品價格仍然偏高

LED照明進入普通家庭是大勢所趨，但LED照明產(chǎn)品生產(chǎn)成本仍然較高。主要因LED照明產(chǎn)品制造步驟煩瑣，使用設備要求高，其中芯片成本一般會占制造成本的30%～40%。相對于傳統(tǒng)的燈飾，LED照明價格偏高，比較普遍用于政府項目和大型建筑中，并沒有走進普通老百姓的家庭。雖然LED照明燈有著環(huán)保等特點，但是居高不下的價格仍然使大部分普通消費者處于觀望狀態(tài)，讓LED照明燈進入家居照明還需要一段很長的時間。

三、中國LED產(chǎn)業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略

（一）發(fā)揮產(chǎn)業(yè)集聚效應，走產(chǎn)業(yè)集群之路

經(jīng)過近幾年的快速的發(fā)展，中國LED產(chǎn)業(yè)主要聚集在環(huán)渤海、長三角、珠三角等三大區(qū)域。作為一個科技推動型產(chǎn)業(yè)，LED產(chǎn)業(yè)具有相對較高的集聚效應，產(chǎn)業(yè)布局相對集聚，有利于產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)的垂直整合和產(chǎn)業(yè)鏈間的橫向整合，有利于發(fā)揮綜合優(yōu)勢，降低風險。長遠來看，中國LED產(chǎn)業(yè)的發(fā)展仍有很大的集聚空間。

（二）堅持技術創(chuàng)新，提升核心競爭力

LED產(chǎn)業(yè)是技術密集型產(chǎn)業(yè)，促進產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展、占據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展高端、掌控發(fā)展主動權的關鍵之一是掌握高水平的核心技術。隨著中國LED企業(yè)出口規(guī)模的不斷擴大，知識產(chǎn)權問題將會面臨更多的挑戰(zhàn)。未來國內(nèi)企業(yè)若無法突破國際巨頭的技術壟斷，中國LED產(chǎn)業(yè)很有可能重蹈過去VCD產(chǎn)業(yè)發(fā)展的覆轍。目前在LED應用的相關專利國家中，歐美和日本的專利總量占到全球的85%～90%，并對LED的核心專利技術形成壟斷，而中國專利份額則不足10%。中國LED專利技術少嚴重束縛了中國LED產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。中國LED企業(yè)應該苦練“內(nèi)功”，加大自主研發(fā)力度，爭取擁有自主知識產(chǎn)權和核心技術，并以此為基礎與國外公司展開許可、合作，逐漸縮小與國外的產(chǎn)業(yè)差距。

（三）堅持創(chuàng)建品牌，走品牌化之路

目前LED行業(yè)內(nèi)廠家數(shù)量急速膨脹、產(chǎn)品標準不統(tǒng)一導致產(chǎn)品質量優(yōu)劣不一，良好的品牌形象將是獲得客戶信任的關鍵?？v觀全球LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況，在歐美、韓國、日本及臺灣地區(qū)，雖說目前尚沒有絕對的龍頭企業(yè)，但也不乏許多優(yōu)秀的品牌和制造商。因此，中國的LED企業(yè)要想在激烈的競爭中脫穎而出，必須堅持創(chuàng)建自己的品牌，走品牌化之路。

（四）制定行業(yè)標準，促進產(chǎn)業(yè)有序發(fā)展

為了促進LED產(chǎn)業(yè)有序發(fā)展，政府應該盡快實施技術標準引導政策。發(fā)布LED產(chǎn)品標桿評價體系、LED產(chǎn)業(yè)標準路線圖。通過“打擂臺”的方式獲得代表行業(yè)產(chǎn)品創(chuàng)新水平的標桿指數(shù)，對產(chǎn)品質量進行評價和分級，有效突破LED產(chǎn)品標準滯后于技術和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的行業(yè)瓶頸。此外，政府還需發(fā)布“LED照明標準光組件項目”，重點研究照明模組、封裝組件、照明燈具和照明光源四個層級，規(guī)定各層級光組件的功能特性、形態(tài)結構、標準接口、檢測方法、使用規(guī)范和相關專利、技術標準以及編碼原則等，以實現(xiàn)產(chǎn)品的可兼容性和互換性。

（五）積極開拓新興市場，加速啟動內(nèi)需市場

受歐洲債務危機、美國經(jīng)濟復蘇無力等因素的影響，自2011年下半年以來，中國的LED企業(yè)的訂單在持續(xù)減少。面對這一嚴峻局面，新興市場的開拓和國內(nèi)市場尤其是民用市場的啟動被視為行業(yè)可持續(xù)發(fā)展的關鍵。因此，中國LED產(chǎn)品在確保美歐主市場的同時，應積極開拓俄羅斯、泰國和越南等新興市場，從而分散風險。同時，應該加快啟動內(nèi)需市場。只要國家制定鼓勵政策，培育市場，同時在LED產(chǎn)品的生產(chǎn)技術和規(guī)模上加以突破，中國理應成為LED產(chǎn)品的生產(chǎn)應用大國，LED產(chǎn)業(yè)一定會成為中國的新興支柱產(chǎn)業(yè)。

參考文獻：

[1] 李敢，付光偉.我國LED產(chǎn)業(yè)的發(fā)展狀況與路徑取向[J].全球科技經(jīng)濟瞭望，2010，（8）.

[2] 劉耀彬，胡觀敏.我國LED產(chǎn)業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、趨勢及戰(zhàn)略選擇 [J].科技進步與對策，2010，（12）.

基金項目：江西省軟科學項目：江西打造現(xiàn)代制造業(yè)基地的對策研究（2009ZDR18300）

作者簡介：余中東（1974-），男，江西鄱陽人，副教授，博士，從事產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟研究。

（廣州大學商學院）

（責任編輯：趙媛）