文 / 羅嘯 / 北京國(guó)之專利預(yù)警咨詢中心

一、前言

當(dāng)前，在“專利運(yùn)用”概念逐步進(jìn)入人們視野的同時(shí)，作為專利運(yùn)用重要方面的專利信息分析，也逐漸被廣泛認(rèn)知。由于專利文獻(xiàn)承載著豐富的技術(shù)信息、商業(yè)信息和法律信息，因此，對(duì)專利信息價(jià)值的挖掘利用已經(jīng)得到人們?cè)絹?lái)越多的重視，并且尤其得到企業(yè)界的關(guān)注，企業(yè)常常希望能夠通過(guò)對(duì)專利信息開(kāi)展分析，實(shí)現(xiàn)技術(shù)跟蹤、侵權(quán)預(yù)警、市場(chǎng)布局、尋求合作等多種目的，無(wú)論是出于什么目的，能夠快速、準(zhǔn)確地檢索出該專題領(lǐng)域的主體專利文獻(xiàn)（包括有效或者失效的專利、專利申請(qǐng)）是保障上述目標(biāo)得以實(shí)現(xiàn)的重要基礎(chǔ)。然而，要做好這一點(diǎn)卻并不容易，這是由于專利檢索是一項(xiàng)專業(yè)性很強(qiáng)的工作，既需要深諳專利文獻(xiàn)特點(diǎn)，也需要積累檢索經(jīng)驗(yàn)。在這種情況下，一些企業(yè)工作人員面對(duì)經(jīng)常出現(xiàn)的專利檢索結(jié)果的不確定性，會(huì)產(chǎn)生一些認(rèn)識(shí)上的誤區(qū)：一種觀點(diǎn)認(rèn)為專利檢索沒(méi)有策略可循，因此出現(xiàn)不一樣的結(jié)果是必然的，另一種觀點(diǎn)則認(rèn)為專利檢索沒(méi)有技巧可言，無(wú)非是輸入關(guān)鍵詞和分類號(hào)等檢索要素即可。因此，在專題技術(shù)專利檢索實(shí)踐方面，還存在很大的提升空間。

鑒于這種現(xiàn)狀，本文試圖從檢索策略的層面出發(fā)，進(jìn)行可行性和實(shí)證性探討，提出一種適宜企業(yè)工作人員快速掌握、準(zhǔn)確實(shí)現(xiàn)專題技術(shù)專利檢索的方法。

二、專題技術(shù)專利檢索策略探討

面對(duì)一項(xiàng)專題檢索任務(wù)，即使是檢索經(jīng)驗(yàn)豐富的專業(yè)檢索人員和技術(shù)功底扎實(shí)的企業(yè)工作人員都無(wú)法立即獲得完整的檢索要素，這些要素包括：適應(yīng)專題領(lǐng)域?qū)＠攸c(diǎn)的技術(shù)層次結(jié)構(gòu)、表述技術(shù)要點(diǎn)的關(guān)鍵詞、相關(guān)的分類號(hào)、主要專利申請(qǐng)人等。但是，通過(guò)初步了解技術(shù)內(nèi)容，可以迅速提煉出有效的基本檢索要素，以“晶硅光伏制造技術(shù)”為例，“晶硅”、“光伏”是基本檢索要素。專利文獻(xiàn)雖然著錄項(xiàng)目豐富，但不同發(fā)明人對(duì)技術(shù)術(shù)語(yǔ)的表達(dá)卻不盡相同，而且基本檢索要素并非一定會(huì)出現(xiàn)在著錄項(xiàng)目信息中，因此，通過(guò)基本檢索要素構(gòu)建的檢索式通常會(huì)出現(xiàn)較多漏檢，檢索人員不能期望通過(guò)一條基本檢索式即獲得完整的檢索結(jié)果，但是，通過(guò)基本檢索我們卻能獲得集中度、準(zhǔn)確度高的檢索結(jié)果。具體到本例，“光伏 and 晶硅”即為一條基本檢索式。我們將嘗試以此為突破口，開(kāi)啟本專題的檢索之路。

（一）確定專題涉及的分類號(hào)

經(jīng)初步檢索，容易了解到申請(qǐng)人在專利文獻(xiàn)中常以“太陽(yáng)電池”、“太陽(yáng)能電池”作為“光伏”的通俗表達(dá)方式，因此，可將基本檢索式擴(kuò)展為“（光伏or 太陽(yáng)電池 or 太陽(yáng)能電池） and （單晶硅 or 多晶硅or 晶體硅）”；更進(jìn)一步，由于在摘要（AB）字段下檢索引入的噪音文獻(xiàn)多，而在專利文獻(xiàn)題名字段（TI）檢索命中率高，充分利用該特點(diǎn)，在中國(guó)專利數(shù)據(jù)庫(kù)中用TI字段初步檢索得到781篇專利文獻(xiàn)。

表1 TI字段下基本檢索后的IPC統(tǒng)計(jì)分析

表2 AB字段下基本檢索后抽樣文獻(xiàn)的IPC統(tǒng)計(jì)

為了有效遴選相關(guān)度高的分類號(hào)，我們可從產(chǎn)業(yè)鏈角度加深了解“晶硅光伏制造技術(shù)”的生產(chǎn)環(huán)節(jié)?！熬Ч韫夥碑a(chǎn)業(yè)鏈包括硅料、鑄錠（拉棒）、切片、電池片、電池組件、應(yīng)用系統(tǒng)等六個(gè)環(huán)節(jié)，其中上游為硅料、硅片環(huán)節(jié)，中游為電池片、電池組件環(huán)節(jié)，下游為應(yīng)用系統(tǒng)環(huán)節(jié)。經(jīng)過(guò)統(tǒng)計(jì)分析，我們得到如下IPC分類號(hào)大組與技術(shù)方向的相關(guān)對(duì)照表，如下表1所示。

基于上述統(tǒng)計(jì)結(jié)果，容易得知IPC分類號(hào)主要集中在H01L31、H01B1、C30B、B23K、G01等分類領(lǐng)域1. IPC分類體系按部、大類、小類、大組、小組逐層細(xì)化，筆者認(rèn)為專題技術(shù)通常涉及面較寬，以選取大組分類號(hào)為宜；可利用專業(yè)的專利信息分析工具或者EXCEL進(jìn)行分類號(hào)統(tǒng)計(jì)。；為驗(yàn)證該結(jié)果的可信度，將其與《國(guó)內(nèi)外光伏產(chǎn)業(yè)專利情報(bào)分析》一文【1】中表2所列的光伏領(lǐng)域主要IPC排名進(jìn)行對(duì)比，除H02N6/00（光輻射直接轉(zhuǎn)變?yōu)殡娔艿陌l(fā)電機(jī)，不含太陽(yáng)能電池）、H02J3/38（并網(wǎng)發(fā)電裝置）、H01G9/20(光敏器件)、H02J7/00（用于電池組的充、供電或去極化的裝置）、F21S9/03（通過(guò)曝光再充電，如太陽(yáng)能路燈）、E04D13/18（能量收集裝置的屋頂覆蓋物，如光伏屋頂）外，其它IPC分類號(hào)都完全涵蓋，并且更為完整。由于本專題“晶硅光伏制造技術(shù)”側(cè)重關(guān)注產(chǎn)業(yè)鏈上游和中游光伏電池制造技術(shù)，因此，有關(guān)并網(wǎng)、充電、太陽(yáng)能路燈以及光伏屋頂?shù)壬婕跋掠螒?yīng)用領(lǐng)域的IPC分類不需考慮。上述統(tǒng)計(jì)結(jié)果充分體現(xiàn)出，在樣本量適當(dāng)?shù)那闆r下，利用基本檢索在TI字段下統(tǒng)計(jì)IPC分類號(hào)具有良好的可信度， 表1中的IPC分類號(hào)全部涉及光伏產(chǎn)業(yè)上游和中游技術(shù)。

為進(jìn)一步驗(yàn)證統(tǒng)計(jì)結(jié)果是否比較好地囊括了全部相關(guān)IPC分類號(hào)，即驗(yàn)證其完整度，我們還可根據(jù)基本檢索式在AB字段下的檢索結(jié)果（通常，AB字段下的檢索結(jié)果遠(yuǎn)大于TI字段下的檢索結(jié)果），采取抽樣的方式驗(yàn)證。具體操作方式是：在中國(guó)專利數(shù)據(jù)庫(kù)中摘要字段（AB）下進(jìn)行基本檢索；抽取早期、中期和最近年份申請(qǐng)的部分專利文獻(xiàn)；對(duì)樣本進(jìn)行IPC統(tǒng)計(jì)分析；比對(duì)該統(tǒng)計(jì)結(jié)果和TI字段下基本檢索的分類號(hào)統(tǒng)計(jì)結(jié)果。本案例在中國(guó)專利數(shù)據(jù)庫(kù)下利用基本檢索式“（光伏 or 太陽(yáng)電池 or 太陽(yáng)能電池） and （單晶硅 or 多晶硅 or 晶體硅）”獲得1847篇專利文獻(xiàn)2. 檢索日期為2013年1月18日。。抽取2000年、2005年和2011年申請(qǐng)的專利共計(jì)602篇，統(tǒng)計(jì)結(jié)果如下表2所示。

基于上述統(tǒng)計(jì)結(jié)果可知，仍有不少IPC分類號(hào)未出現(xiàn)在表1的統(tǒng)計(jì)結(jié)果中，對(duì)這些分類號(hào)的釋義查看后發(fā)現(xiàn)，部分IPC分類號(hào)與本專題技術(shù)有一定的關(guān)聯(lián)性，如C01B33（硅及其化合物）、B32B17（實(shí)質(zhì)上由玻璃片或玻璃纖維、礦渣或類似物組成的層狀產(chǎn)品）、H01L25（由多個(gè)單個(gè)半導(dǎo)體或其它固態(tài)器件組成的組裝件）、B28D5（半導(dǎo)體材料精加工）、B41F15（絲網(wǎng)印刷機(jī)）等，但并非晶硅光伏制造技術(shù)的最佳分類位置，如C01B33完全可由C30B15、C30B28、C30B31等分類號(hào)代替。

由此可見(jiàn)，表1中的結(jié)果已較好地覆蓋了本專題技術(shù)領(lǐng)域。

表3 主要關(guān)鍵詞和IPC分類領(lǐng)域?qū)?yīng)關(guān)系表

（二）確定檢索基本關(guān)鍵詞

梳理技術(shù)結(jié)構(gòu)是專題技術(shù)檢索的一個(gè)重點(diǎn)，其目的一是建立專利技術(shù)索引，二是輔助確定基本關(guān)鍵詞，從而使檢索富有針對(duì)性。本領(lǐng)域技術(shù)人員可以結(jié)合工作經(jīng)驗(yàn)首先列舉出本專題下不同技術(shù)分支常用的技術(shù)術(shù)語(yǔ)，并在檢索實(shí)踐過(guò)程中對(duì)其不斷完善；也可利用表1得到的分類領(lǐng)域，選擇各技術(shù)分支對(duì)應(yīng)分類號(hào)下的部分專利文獻(xiàn)進(jìn)行試探性閱讀，這是一種相對(duì)更為直觀的方法。由于梳理技術(shù)結(jié)構(gòu)、確定技術(shù)領(lǐng)域關(guān)鍵

注 釋詞是本領(lǐng)域技術(shù)人員相對(duì)熟悉的方面，因此，本節(jié)將不做深入探討，僅從以下幾個(gè)方面歸納關(guān)鍵詞選取中值得注意的方面：

（1）即便是本領(lǐng)域技術(shù)人員，也需要積累、補(bǔ)充、完善有關(guān)技術(shù)術(shù)語(yǔ)，一種好的方法是建立本領(lǐng)域的關(guān)鍵詞表，并不斷完善其表達(dá)形式；

（2）關(guān)鍵詞的選取不宜多，而在于精和全?！熬斌w現(xiàn)在能夠很好地代表某技術(shù)分支的主要特點(diǎn)，如“制絨”就是太陽(yáng)能級(jí)晶硅表面處理工藝的代表性關(guān)鍵詞；“全”則體現(xiàn)在是否對(duì)關(guān)鍵詞做了全面擴(kuò)展，如對(duì)“制絨”擴(kuò)展為“陷光”。

（3）從領(lǐng)域和專利文獻(xiàn)的特點(diǎn)選擇關(guān)鍵詞。專利文獻(xiàn)不同于技術(shù)資料和科學(xué)論文，其主題只能是“產(chǎn)品”或“方法”，為了獲得較大保護(hù)范圍同時(shí)保護(hù)技術(shù)秘密，其中往往不記錄具體的工藝參數(shù)，因此關(guān)鍵詞需從領(lǐng)域特點(diǎn)和文獻(xiàn)特點(diǎn)出發(fā)進(jìn)行選擇。

(1)水分析出階段：由室溫至190 ℃左右，該階段的失重主要是由于污泥內(nèi)在結(jié)合水和少量外在水的析出引起的。由DTG曲線可見(jiàn)，在溫度為82.9 ℃時(shí)，失重速率最大，達(dá)到了1.06%/min，該階段物質(zhì)損失量約為初始污泥重量的5%。

下表3列出了本專題技術(shù)的主要關(guān)鍵詞及與其對(duì)應(yīng)的分類領(lǐng)域【2】。檢索人員通過(guò)對(duì)本表的不斷完善，有利于實(shí)現(xiàn)更精準(zhǔn)的檢索結(jié)果。

（三） 三階段“互補(bǔ)－關(guān)聯(lián)”式檢索

實(shí)踐表明，在專題技術(shù)檢索中，通過(guò)某一檢索方式不可能獲得比較完整的檢索結(jié)果，為了快速檢出主體部分的專利文獻(xiàn)，本文采用一種可稱為“互補(bǔ)－關(guān)聯(lián)”式的組合檢索策略3. 互補(bǔ)式檢索實(shí)質(zhì)上是組合檢索策略的一種表現(xiàn)形式，但“互補(bǔ)”在定義上從專題檢索出發(fā)，強(qiáng)調(diào)構(gòu)建的檢索式之間應(yīng)具有明確的關(guān)聯(lián)性?！瓣P(guān)聯(lián)”的最大作用在于引導(dǎo)不具備良好檢索技巧的人員實(shí)施一個(gè)完整的檢索過(guò)程。，下圖形象地示出了該檢索策略的“互補(bǔ)”特點(diǎn)。

其中“1”代表的檢索式表示從專題的技術(shù)主題入手進(jìn)行的第一階段檢索，檢出率高，但漏檢率同樣也高；“2”至“6”代表的檢索式表示從技術(shù)分支入手進(jìn)行的第二階段檢索，由于深入了專題的技術(shù)內(nèi)涵，因此，有利于實(shí)現(xiàn)對(duì)專題整體的擴(kuò)展檢索；根據(jù)需要，還可進(jìn)行第三階段檢索，即從申請(qǐng)人入手進(jìn)行的補(bǔ)充檢索。三階段檢索之間具有如下的“關(guān)聯(lián)”關(guān)系：

（1）第一階段，從“主題”入手進(jìn)行檢索能迅速檢出大量相關(guān)專利文獻(xiàn)，并且由于與在TI字段下統(tǒng)計(jì)分類號(hào)具有類似檢索思路，便于充分利用已有工作成果，并通過(guò)初步瀏覽相關(guān)文獻(xiàn)，積累完善關(guān)鍵詞，為第二階段的檢索做好準(zhǔn)備，這對(duì)檢索經(jīng)驗(yàn)不足的企業(yè)工作人員開(kāi)啟工作思路具有引導(dǎo)作用；

（2）第二階段，結(jié)合統(tǒng)計(jì)得到的有效分類號(hào)和通過(guò)第一階段檢索后積累的相對(duì)完備的關(guān)鍵詞，按“技術(shù)分支”進(jìn)行擴(kuò)展檢索，這對(duì)檢出相關(guān)專利文獻(xiàn)的主體部分具有決定作用，利用第一階段和第二階段得到的相對(duì)完整的檢索結(jié)果，可統(tǒng)計(jì)出本專題領(lǐng)域的主要申請(qǐng)人；

（3）第三階段，利用第二階段統(tǒng)計(jì)得到的主要申請(qǐng)人，開(kāi)展以申請(qǐng)人為入口的補(bǔ)充檢索。

根據(jù)不同需要，可對(duì)三個(gè)階段的檢索結(jié)果采取不同處理方式：

（1）對(duì)于了解專利申請(qǐng)趨勢(shì)、主要申請(qǐng)人、主要技術(shù)來(lái)源、主要申請(qǐng)目標(biāo)國(guó)家等基本信息的需求，可將三階段檢索結(jié)果進(jìn)行“或”處理后，做統(tǒng)計(jì)分析；

（2）對(duì)于分析技術(shù)發(fā)展方向、熱點(diǎn)、主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手技術(shù)特點(diǎn)等信息，則需要對(duì)三個(gè)階段的初檢結(jié)果進(jìn)行篩選，可以預(yù)料，三個(gè)階段的檢索結(jié)果之間必然出現(xiàn)文獻(xiàn)重疊，為此，在篩選新一階段的檢索結(jié)果時(shí)，將之前已篩選過(guò)的檢索結(jié)果予以排除，有利于提高工作效率。

（3）為分析特定申請(qǐng)人的技術(shù)特點(diǎn)，可根據(jù)統(tǒng)計(jì)出的申請(qǐng)人名稱做以申請(qǐng)人為入口的跟蹤檢索。

表4 排名前十五的中國(guó)專利主要申請(qǐng)人

（三）實(shí)例檢索結(jié)果

為了充分發(fā)揮關(guān)鍵詞和分類號(hào)的作用，對(duì)任一檢索環(huán)節(jié)都從兩個(gè)角度構(gòu)造檢索式，這里所指“檢索環(huán)節(jié)”例如是第一階段的主題檢索、第二階段某一技術(shù)分支的檢索等，“兩個(gè)角度”則是從關(guān)鍵詞和分類號(hào)兩個(gè)方面限定“晶硅光伏”制造這個(gè)基本檢索領(lǐng)域。以對(duì)“硅料”的檢索式構(gòu)造為例，一個(gè)角度是“硅料”及擴(kuò)展關(guān)鍵詞用“光伏”及擴(kuò)展關(guān)鍵詞加以限定；另一角度是“硅料”及擴(kuò)展關(guān)鍵詞用相關(guān)IPC分類號(hào)加以限定。經(jīng)檢索，第一階段共檢出1543條專利文獻(xiàn)，第二階段共檢出12400條專利文獻(xiàn)。兩個(gè)階段檢索結(jié)果經(jīng)“或”運(yùn)算，共計(jì)得到12658條專利文獻(xiàn)4. 檢索截止日為2012年1月30日。。對(duì)上述12658條檢索結(jié)果統(tǒng)計(jì)得到排名前列的申請(qǐng)人如下表4所示。檢索人員根據(jù)需要可以申請(qǐng)人為入口開(kāi)展進(jìn)一步補(bǔ)充檢索。

為驗(yàn)證檢索結(jié)果的可信度和準(zhǔn)確度，可從查全和查準(zhǔn)兩個(gè)角度進(jìn)行評(píng)估。

查全率評(píng)估【3】按如下方式操作：以申請(qǐng)人為入口檢索“山東力諾太陽(yáng)能電力股份有限公司”的全部專利文獻(xiàn)有85條，其中，與本專題密切相關(guān)的有82條,下表4顯示該公司已被檢出72條相關(guān)專利文獻(xiàn)；查全率=72/82=0.878，由此可初步評(píng)估上述檢索過(guò)程的查全率接近90%。

查準(zhǔn)率評(píng)估按如下方式操作：在全部12658條檢索結(jié)果中，在三個(gè)不同申請(qǐng)年份隨機(jī)各抽取連續(xù)排列的100條文獻(xiàn)檢查其相關(guān)性。經(jīng)抽查，100條2005年申請(qǐng)的抽查文獻(xiàn)中有26條噪音文獻(xiàn)，其主要涉及薄膜電池、染料敏化電池技術(shù)，查準(zhǔn)率達(dá)到74%；100條2009年申請(qǐng)的抽查文獻(xiàn)中有11條噪音文獻(xiàn)，其主要涉及光伏應(yīng)用和非晶硅薄膜電池技術(shù)，查準(zhǔn)率達(dá)到89%；100條2012年申請(qǐng)的抽查文獻(xiàn)中有15條噪音文獻(xiàn)，其主要涉及關(guān)伏應(yīng)用，查準(zhǔn)率達(dá)到85%?；谏鲜龀闃咏Y(jié)果綜合考慮查準(zhǔn)率可初步評(píng)估為80%以上。

由此可見(jiàn)，結(jié)合上述檢索策略獲得的檢索結(jié)果具有較好的可信度和準(zhǔn)確度。

四、小結(jié)

本文介紹了一種對(duì)企業(yè)工作人員來(lái)說(shuō)直觀、便捷的專題技術(shù)專利檢索策略，對(duì)企業(yè)開(kāi)展初、中級(jí)階段的專利信息分析具有一定引導(dǎo)作用。由于檢索環(huán)節(jié)環(huán)環(huán)相扣，從而使不具備檢索策略構(gòu)建能力的非專業(yè)檢索人員能夠在短時(shí)間內(nèi)檢索到專題技術(shù)的主體部分專利文獻(xiàn)，并在逐步完善檢索要素后能夠?qū)崿F(xiàn)對(duì)專題技術(shù)的完整檢索。

【1】唐恒，桂勇，霍冠宇. 國(guó)內(nèi)外光伏產(chǎn)業(yè)專利情報(bào)分析[J]. 情報(bào)雜志，2011（11）：21-27.

【2】鄧金堂，唐亮，段雪景. 基于專利地圖的我國(guó)光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)專利情報(bào)研究[J]. 情報(bào)雜志，2011（2）：19-23.

【3】楊鐵軍. 專利分析實(shí)務(wù)手冊(cè) [M]. 北京，知識(shí)產(chǎn)權(quán)出版社，2012.