胡心宇

隨著我國對外貿(mào)易規(guī)模的迅速擴(kuò)大，我國已經(jīng)成為貿(mào)易大國，同時(shí)我國也成為遭受外國貿(mào)易救濟(jì)措施調(diào)查的最大目標(biāo)國。但是我國的貿(mào)易救濟(jì)制度建立時(shí)間還不長，應(yīng)用最多的是對外反傾銷措施，亟待進(jìn)一步鞏固和完善。為此，本文通過對我國對外反傾銷調(diào)查的現(xiàn)狀進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)分析，探討我國對外反傾銷過程中存在的相關(guān)問題，并提出政策建議。

一、我國對外實(shí)施反傾銷調(diào)查的現(xiàn)狀

（一）立案數(shù)量不斷增加

截止2012年11月底，我國對外實(shí)施的反傾銷調(diào)查總量為205起（按照WTO的統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)，每種涉案產(chǎn)品涉及一個(gè)國家或地區(qū)就視為一起案件，歐盟各個(gè)成員國不單獨(dú)計(jì)算），立案數(shù)量不斷。入世前我國發(fā)起的反傾銷調(diào)查立案總數(shù)量為16起，2001年的立案數(shù)量為17起，到2002年增加為30起，入世后到2012年11月，我國發(fā)起的反傾銷立案總量為189起，約為入世前的12倍。

（二） 涉案國家和地區(qū)相對集中

從1997到2012年，我國對外反傾銷目標(biāo)國共涉及19個(gè)國家和地區(qū)：美國、韓國、日本、歐盟、俄羅斯、我國臺(tái)灣地區(qū)及新加坡、印度尼西亞、泰國、印度、馬來西亞、烏克蘭、哈薩克斯坦、沙特阿拉伯、伊朗、南非、新西蘭和加拿大。其中美國涉案最多，38起，所占比重18.7%，其次是歐盟37起，所占比重18%，第三位是日本涉案36起，所占全部比重為17.6%。韓國涉案33起，占16.1%。

（三）涉案產(chǎn)品主要是化工產(chǎn)品

我國對外反傾銷涵蓋化學(xué)品及化工產(chǎn)品、塑料和橡膠制品、紙制品、鋼鐵制品、紡織品、機(jī)電設(shè)備和農(nóng)產(chǎn)品等10個(gè)大類，開始呈現(xiàn)多樣化趨勢。入世前涉案產(chǎn)品只有新聞紙、冷軋硅鋼片、聚酯薄膜、不銹鋼冷軋薄板、丙烯酸酯和二氯甲烷5種產(chǎn)品。入世后擴(kuò)大到橡膠、機(jī)電、紡織品和農(nóng)產(chǎn)品。從數(shù)目看，化工產(chǎn)品涉案128起；塑料和橡膠涉案30起。我國對外反傾銷的產(chǎn)品以中間產(chǎn)品為主，而制成品較少。下列九種產(chǎn)品發(fā)起了兩次調(diào)查：丙烯酸酯、鄰苯二酚、雙酚A、初級(jí)形態(tài)二甲基硅氧烷、核苷酸類添加劑、己內(nèi)酰胺、非色散位移單模光纖、太陽能多晶硅、間苯二酚。

（四）結(jié)案方式以征收反傾銷稅為主

從終裁結(jié)果來看以征收發(fā)傾銷稅為主。到2012年11月已經(jīng)裁決191起（有10起還在處理），其中146起征收了反傾銷稅，所占比重為76%；有8起價(jià)格承諾方式結(jié)案，所占比重為4%。有33起終止調(diào)查，所占比重為17%。有7起撤訴而終止調(diào)查；無損害裁定19起；7起案件由于傾銷幅度不足而被政府終止調(diào)查。有160起做出肯定性終裁，所占比重為84%，主要以肯定性裁決為主，并且絕大多數(shù)案件的初裁和終裁的結(jié)果具有高度的相似性，僅有滌綸短纖、聚酯切片等少數(shù)產(chǎn)品終裁和初裁結(jié)果有差異。從反傾銷稅率（終裁）看，我國征收反傾銷稅率在0到184%之間，平均稅率不到30%。

（五）反傾銷調(diào)查時(shí)間較長

我國的反傾銷條例中規(guī)定：商務(wù)部在60天應(yīng)決定是否立案，應(yīng)當(dāng)自立案調(diào)查決定公告之日起12個(gè)月內(nèi)結(jié)束；特殊情況下在18個(gè)月（548天）內(nèi)結(jié)束。臨時(shí)性反傾銷措施不應(yīng)超過4個(gè)月，特殊情況不超過9個(gè)月。從我國實(shí)踐來看：從立案調(diào)查到初裁階段的平均時(shí)間為296天；從初裁到終裁的平均時(shí)間為195天；從立案到終裁的平均時(shí)間為491天（見表2）。法律規(guī)定從立案到終裁的最長時(shí)間為548天，有44起反傾銷案的裁決超過了548天。根據(jù)美國對反傾銷案的裁定程序，一旦對中國企業(yè)發(fā)起反傾銷調(diào)查，從立案到終裁僅10個(gè)月左右，甚至在立案169天后就有可能要交納相關(guān)的關(guān)稅。

二、我國對外實(shí)施反傾銷調(diào)查存在的問題

我國的對外反傾銷起到了貿(mào)易救濟(jì)的效果，對涉案產(chǎn)品進(jìn)行立案和裁決后，大部分進(jìn)口傾銷的現(xiàn)象得到改善，涉案產(chǎn)品進(jìn)口數(shù)量和進(jìn)口份額明顯下降，進(jìn)口價(jià)格回升，受損產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)了不同程度的恢復(fù)和發(fā)展，促進(jìn)了產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)升級(jí)，為國內(nèi)產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了良好環(huán)境。對外反傾銷起到了貿(mào)易救濟(jì)的效果，但是由于我們起步晚，目前的實(shí)踐較少，還存在著很多問題亟待解決。

（一）部分產(chǎn)品反傾銷措施未達(dá)到預(yù)期效果

我國對進(jìn)口產(chǎn)品實(shí)施的反傾銷措施，對部分產(chǎn)品沒有達(dá)到預(yù)期效果。 以電解電容器紙為例：我國在2006年4月18日對該產(chǎn)品正式立案，10月16日對日本進(jìn)口的電解電容器紙初裁，認(rèn)定傾銷和損害存在，2007年4月17日終裁傾銷和損害存在，并實(shí)施反傾銷措施。從2006年起，浙江凱恩特種材料股份有限公司的生產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)大，但是其產(chǎn)量和銷量變化不大，平均銷售價(jià)格呈下降趨勢，可見企業(yè)的經(jīng)營效果并未好轉(zhuǎn)（見圖2）。

從2007年實(shí)施反傾銷措施以來，從日本進(jìn)口的電解電容器紙的數(shù)量不但沒有減少，反而成上升趨勢：從2006年的2449噸增加為2007年的2449噸，同比增加19%，2008年增加9%，直到2009年進(jìn)口量才減少。其中一個(gè)重要的原因是國外廠商把一般貿(mào)易方式變?yōu)榧庸べQ(mào)易，而國內(nèi)的反傾銷措施沒有對涉案產(chǎn)品的加工貿(mào)易方式進(jìn)口做出限制，從2005年國內(nèi)企業(yè)開始準(zhǔn)備反傾銷立案申請以來，加工貿(mào)易進(jìn)口占比就開始上升，2005年達(dá)到94.75％左右，電解電容器紙的加工貿(mào)易比重在2007年、2008年高達(dá)95％左右，以至于后來海關(guān)將電解紙列入加工貿(mào)易禁止類商品目錄，不允許電解紙以加工貿(mào)易的方式進(jìn)口。因此，通過加工貿(mào)易方式來進(jìn)口的做法已經(jīng)削弱了反傾銷的效果。類似的還有PBT等產(chǎn)品。

（二）涉案產(chǎn)品過分集中，容易導(dǎo)致繼發(fā)性反傾銷

我國對外反傾銷產(chǎn)品主要集中在中間產(chǎn)品或原料，如果實(shí)施反傾銷措施，勢必會(huì)對其上下游的關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)發(fā)生傳遞效應(yīng)。反傾銷加劇了原材料供應(yīng)緊張的局面，并導(dǎo)致原材料價(jià)格上漲，削弱下游企業(yè)的國際競爭力。對電解電容器紙實(shí)施反傾銷措施以來，使用電解紙的下游電容器行業(yè)為承擔(dān)高額的反傾銷稅，近5年來增加了近2億元的成本，下游電容器行業(yè)中生產(chǎn)高端電容器產(chǎn)品的企業(yè)損失巨大，南通江海為進(jìn)口電解紙多支付2000萬元，立隆電子多支付1600萬元。使用進(jìn)口電解紙的電容器企業(yè)多用于生產(chǎn)高端電容器產(chǎn)品，電容器成本增加了22%，其國際競爭力下降。

另外對中間產(chǎn)品實(shí)施反傾銷措施還容易導(dǎo)致繼發(fā)性反傾銷現(xiàn)象。例如我國在2002年8月1日對苯酚發(fā)起了反傾銷調(diào)查，2003年6月9日開始實(shí)施臨時(shí)反傾銷措施，而苯酚又是雙酚A的原料，之后導(dǎo)致了2004年雙酚A廠商的繼發(fā)性訴訟。類似的還有2003年8月我國對進(jìn)口的鄰苯二酚征收幅度為20-79%的反傾銷稅，導(dǎo)致了鄰苯二酚下游產(chǎn)業(yè)呋喃酚廠商繼發(fā)性反傾銷訴訟。另外，我國對最終制成品發(fā)起的反傾銷調(diào)查較少，例如富士和柯達(dá)膠卷在我國傾銷多年，直到2010年才有企業(yè)發(fā)起反傾銷申訴。另外在農(nóng)產(chǎn)品、日用化學(xué)品等領(lǐng)域存在傾銷，但是很少用反傾銷調(diào)查。

（三） 行業(yè)協(xié)會(huì)作用有待加強(qiáng)

在貿(mào)易救濟(jì)案件中，行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)揮著非常重要的作用，尤其是在貿(mào)易救濟(jì)的申訴方面。從歐盟各國的貿(mào)易救濟(jì)實(shí)踐看，行業(yè)協(xié)會(huì)作為申訴人的案件占絕大多數(shù)，而單個(gè)企業(yè)作為申訴人的情況非常罕見，以英國鋼鐵統(tǒng)計(jì)局為例，它不僅僅承擔(dān)英國鋼鐵協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)工作，還為歐盟委員會(huì)提供世界鋼鐵工業(yè)的資料，這些數(shù)據(jù)作為行業(yè)損害的證明具有非常重要的作用。另外從美國看，針對我國的許多貿(mào)易救濟(jì)案都是行業(yè)協(xié)會(huì)提起的。

而從我國反傾銷的實(shí)踐來看，行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)起反傾銷訴訟的僅4起：中國化纖工業(yè)協(xié)會(huì)于2001年8月3日代表國內(nèi)產(chǎn)業(yè)就韓國生產(chǎn)的滌綸短纖和聚酯切片提出了立案申請；中國畜牧業(yè)協(xié)會(huì)于2009年6月24日對美國產(chǎn)的白羽肉雞提出了立案申請；中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)于2009年11月6日對美國產(chǎn)的越野車提出了立案申請。行業(yè)協(xié)會(huì)大多是從政府機(jī)構(gòu)脫離出來，還受到資金、人員及其他條件的限制，其作用還未真正發(fā)揮出來。

（四）“雙反”調(diào)查較少

在貿(mào)易救濟(jì)措施中，近年來貿(mào)易救濟(jì)措施的綜合運(yùn)用已經(jīng)成為一種常態(tài)，雙反的貿(mào)易救濟(jì)效果更強(qiáng)，國外常常將反傾銷措施和反補(bǔ)貼措施結(jié)合起來同時(shí)進(jìn)行“雙反”調(diào)查。我國目前是遭受外國“雙反”調(diào)查最多的國家，截止2011年，僅美國對我國采用的“雙反”調(diào)查就有26起，另外在2012年美國對我國又實(shí)施了5起“雙反”調(diào)查。雙反調(diào)查中反傾銷調(diào)查和反補(bǔ)貼調(diào)查分別立案但同時(shí)進(jìn)行，企業(yè)難以應(yīng)對，并且從外國實(shí)施雙反調(diào)查的結(jié)果看，最終實(shí)施雙反措施比例較高，對我國的出口企業(yè)產(chǎn)生多方面的影響。

而從我國實(shí)踐看，從2009年到2012年，我國僅對電工鋼、白羽肉雞、小轎車和越野車、馬鈴薯淀粉、太陽能多晶硅5種產(chǎn)品發(fā)起了6次“雙反”調(diào)查，其中美國涉案4起，歐盟2起，數(shù)量較少。從“雙反”調(diào)查的結(jié)果看，我國對原產(chǎn)于美國的電工鋼和白羽肉雞以及小轎車和越野車征收了反補(bǔ)貼稅和反傾銷稅，對原產(chǎn)于歐盟的馬鈴薯淀粉征收了反補(bǔ)貼稅和反傾銷稅，關(guān)于太陽能多晶硅“雙反”調(diào)查還在進(jìn)一步調(diào)查中。因此，我國已經(jīng)終裁的4起“雙反”調(diào)查案件中有3起實(shí)施了“雙反”措施，而對于小轎車和越野車的案件暫不實(shí)施“雙反”措施。我國的“雙反”數(shù)量較少，調(diào)查力度偏小。

三、改善我國反傾銷調(diào)查的基本途徑

（一）注意外國出口廠商的動(dòng)向

從我國現(xiàn)有的反傾銷實(shí)踐看，盡管對大多數(shù)進(jìn)口產(chǎn)品實(shí)施了反傾銷措施，但是部分產(chǎn)品的貿(mào)易救濟(jì)效果不太理想，其中一個(gè)重要原因就是外國出口商利用反傾銷規(guī)避措施，極大地消弱了反傾銷的實(shí)施效果。實(shí)施反傾銷措施中要密切關(guān)注外國出口廠商的規(guī)避措施，原來采用一般貿(mào)易方式進(jìn)口后改為加工貿(mào)易方式進(jìn)口，或者繞過反傾銷壁壘直接到我國進(jìn)行直接投資，目前反傾銷的規(guī)避措施還在朝著多樣化形式發(fā)展。例如我國在2005年對水合肼終裁實(shí)施反傾銷措施，同年美國朗盛水合肼生產(chǎn)整體從德克薩斯遷到我國山東，這種規(guī)避措施的結(jié)果是我國企業(yè)面臨的競爭更加激烈。由于我國目前還缺乏相應(yīng)的反規(guī)避制度，即使對進(jìn)口產(chǎn)品實(shí)施反傾銷措施，外國出口商還是可以利用規(guī)避措施來弱化反傾銷措施的實(shí)施效果，因此對外國企業(yè)的反傾銷規(guī)避措施應(yīng)盡快納入議事日程。目前只有密切注意外國出口廠商的動(dòng)向，一旦發(fā)現(xiàn)反傾銷的規(guī)避舉措，應(yīng)盡快阻止其傾銷行為。

（二）積極發(fā)揮行業(yè)協(xié)會(huì)作用

由于反傾銷申訴主體的份額在25%以上申訴才能受理，單個(gè)企業(yè)的份額難以達(dá)到這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)，行業(yè)協(xié)會(huì)可以組織企業(yè)或代替企業(yè)進(jìn)行反傾銷申訴。我國的行業(yè)協(xié)會(huì)可以參照國外先進(jìn)的經(jīng)驗(yàn)，改變現(xiàn)有模式和格局。行業(yè)協(xié)會(huì)不僅可以作為反傾銷申訴的主體，同時(shí)在反傾銷調(diào)查的各個(gè)階段起到協(xié)調(diào)作用。國內(nèi)有的企業(yè)對于外國產(chǎn)品的傾銷缺少預(yù)見性，行業(yè)協(xié)會(huì)可以對進(jìn)口產(chǎn)品進(jìn)行跟蹤或關(guān)注，提前收集資料和價(jià)格信息，敏銳的關(guān)注外國出口商的行為，一旦發(fā)現(xiàn)有傾銷跡象，立刻把信息及時(shí)地傳遞給國內(nèi)企業(yè)。還可以考慮定期召開各種形式的企業(yè)研討會(huì)或組織專業(yè)的律師對企業(yè)人員進(jìn)行培訓(xùn)，協(xié)助企業(yè)進(jìn)行反傾銷申訴。另外行業(yè)協(xié)會(huì)還可以協(xié)調(diào)其行業(yè)產(chǎn)品的出口價(jià)格，避免價(jià)格競爭，進(jìn)行行業(yè)自律，幫助企業(yè)積極開拓國際市場。

（三）加快產(chǎn)品創(chuàng)新

對進(jìn)口產(chǎn)品實(shí)施反傾銷措施或“雙反”調(diào)查等貿(mào)易救濟(jì)措施，目的都是為了遏制進(jìn)口品的低價(jià)競爭，維護(hù)國內(nèi)市場價(jià)格穩(wěn)定，促進(jìn)國內(nèi)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。對于一些進(jìn)口品，如果國內(nèi)有相同或類似產(chǎn)品，國內(nèi)企業(yè)可以實(shí)行進(jìn)口替代，減少進(jìn)口。從現(xiàn)有實(shí)踐看，產(chǎn)品無論是外銷還是內(nèi)銷，企業(yè)都應(yīng)著眼于產(chǎn)品創(chuàng)新，做好技術(shù)研發(fā)或技術(shù)引進(jìn)，增加產(chǎn)品的品種或者提高產(chǎn)品的內(nèi)在質(zhì)量，提高產(chǎn)品的技術(shù)含量，不斷縮小和外國產(chǎn)品的質(zhì)量差距。有條件的企業(yè)還可以進(jìn)行工藝創(chuàng)新，改善現(xiàn)有的生產(chǎn)工藝或流程，引入新設(shè)備。最后，企業(yè)還可以利用互聯(lián)網(wǎng)，直接與客戶或消費(fèi)者進(jìn)行溝通，了解他們的需求，再來設(shè)計(jì)或改善現(xiàn)有產(chǎn)品。只有不斷進(jìn)行產(chǎn)品創(chuàng)新，才能避免價(jià)格競爭。

（四）培養(yǎng)反傾銷方面的人才

今后我國對外發(fā)起的貿(mào)易救濟(jì)措施會(huì)日益增加，發(fā)起的反傾銷調(diào)查和反補(bǔ)貼調(diào)查會(huì)越來越多。另外，今后一段時(shí)間內(nèi)新廠商的初審以及到期的日落審查也會(huì)不斷增加，同時(shí)我國又是遭受外國反傾銷調(diào)查最多的國家，這也要求未來需要更多的反傾銷人才。而反傾銷人才需要具有良好的專業(yè)素養(yǎng)，既懂法律，又懂經(jīng)濟(jì)、懂會(huì)計(jì)、精通外語的復(fù)合型人才。目前我國的反傾銷調(diào)查機(jī)構(gòu)調(diào)查時(shí)間過長，我國“雙反”調(diào)查較少，原因之一是辦案人員嚴(yán)重不足，因此應(yīng)多層次、多渠道培養(yǎng)反傾銷人才。在現(xiàn)有的會(huì)計(jì)專業(yè)中增設(shè)反傾銷方向，還可以從注冊會(huì)計(jì)師中進(jìn)行選拔培訓(xùn)，增補(bǔ)國際貿(mào)易和反傾銷方面的知識(shí)。還可以在現(xiàn)有的法律專業(yè)中，鼓勵(lì)英語好的律師學(xué)習(xí)國際會(huì)計(jì)知識(shí)。高等院校、科研機(jī)構(gòu)等可以聯(lián)合培養(yǎng)復(fù)合型的反傾銷人才。

（五）企業(yè)重在提前預(yù)防

企業(yè)有必要強(qiáng)化反傾銷意識(shí)，深刻認(rèn)識(shí)傾銷的危害，熟悉WTO反傾銷的相關(guān)規(guī)定。首先，我國還有不少企業(yè)對反傾銷存在錯(cuò)誤理解，不愿意提起反傾銷訴訟或者采取各種規(guī)避措施，因此，我國在工業(yè)制成品的反傾銷申訴嚴(yán)重不足。企業(yè)應(yīng)熟悉國內(nèi)反傾銷條例，熟悉外國出口商的國內(nèi)法律，聘請專業(yè)律師做企業(yè)顧問，組織人員進(jìn)行進(jìn)口同類產(chǎn)品的價(jià)格跟蹤，及時(shí)收集市場價(jià)格信息，關(guān)注進(jìn)口商的行為，提前預(yù)防傾銷的發(fā)生。其次，企業(yè)要轉(zhuǎn)變現(xiàn)有觀點(diǎn)，在日常運(yùn)行中保存好重要的文件、會(huì)議記錄等信息，做好文件資料的存檔，規(guī)范企業(yè)的會(huì)計(jì)賬目，在反傾銷調(diào)查中及時(shí)準(zhǔn)確地向調(diào)查機(jī)關(guān)提供完整的信息資料。

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