◆編譯/姜 曼

聚焦2013年全球事故車修復(fù)市場(chǎng)(二)

◆編譯/姜 曼

編者按：我刊2012年7月開始發(fā)表“聚焦全球事故車修復(fù)市場(chǎng)”系列報(bào)道，受到行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)、專家及讀者的廣泛關(guān)注。系列報(bào)道源自于“國(guó)際事故車高峰論壇”(IBIS)發(fā)布的全球事故車市場(chǎng)分析報(bào)告。

自2013年7月開始，我刊將持續(xù)關(guān)注事故車行業(yè)全球發(fā)展動(dòng)態(tài)，繼續(xù)刊發(fā)2013年“國(guó)際事故車高峰論壇”(IBIS)發(fā)布的全球最新行業(yè)現(xiàn)狀報(bào)告。該系列報(bào)告由IBIS授權(quán)的各國(guó)專業(yè)媒體、行業(yè)專家撰寫完成，多角度、全視野地詮釋并展現(xiàn)全球事故車行業(yè)的現(xiàn)狀與未來。

通過全球15個(gè)國(guó)家的分析報(bào)告，我們將了解當(dāng)前行業(yè)所面臨的現(xiàn)狀、3-5年的發(fā)展趨勢(shì)、各國(guó)市場(chǎng)的機(jī)遇挑戰(zhàn)等。無論好與壞、美與丑，這都是行業(yè)目前呈現(xiàn)出的真實(shí)狀況：保險(xiǎn)公司的主導(dǎo)地位、國(guó)家經(jīng)濟(jì)危機(jī)、維修數(shù)據(jù)的獲取、勞動(dòng)成本的增加、維修技術(shù)的提高……這些都是我們整個(gè)行業(yè)共同關(guān)注的焦點(diǎn)話題。同時(shí)，我們也認(rèn)為，沒有完全相同的兩個(gè)市場(chǎng)，各自都具有自己的特性，面臨著不同的現(xiàn)狀和難題，但都將迎接更艱巨的競(jìng)爭(zhēng)和挑戰(zhàn)。

本報(bào)道將依次分析來自阿根廷、澳大利亞、加拿大、中國(guó)、捷克、希臘、意大利、荷蘭、新西蘭、葡萄牙、俄羅斯、南非、西班牙、英國(guó)、美國(guó)15個(gè)國(guó)家的行業(yè)現(xiàn)狀，為中國(guó)事故車維修行業(yè)提供充分的信息資料，以了解各國(guó)市場(chǎng)發(fā)展的驅(qū)動(dòng)力為中國(guó)事故車行業(yè)的進(jìn)步和發(fā)展獻(xiàn)計(jì)獻(xiàn)策。

(接上期)

加拿大

人口：3448萬(數(shù)據(jù)來源: 2011年世界銀行組織)；GDP：174萬億美元(數(shù)據(jù)來源：2013年世界銀行組織)；擁有駕照人口比例：73%(數(shù)據(jù)來源：2009年加拿大統(tǒng)計(jì))。

新車銷售：2010年158萬輛；2011年162萬輛；2012年171萬輛。車身修理廠的數(shù)量：全加拿大大約有5000家。汽車保險(xiǎn)項(xiàng)目：大約230項(xiàng)(數(shù)據(jù)來源：2012年加拿大保險(xiǎn)局)。汽車保有量：1052萬輛(數(shù)據(jù)來源：2011年加拿大保險(xiǎn)局)。交通事故量：23萬起(數(shù)據(jù)來源：2008年加拿大交通局)。平均修理費(fèi)用：3496美元(數(shù)據(jù)來源：2012年米切爾國(guó)際)。平均人工費(fèi)用：73.78美元(數(shù)據(jù)來源：2012年米切爾國(guó)際)。

平均汽車保險(xiǎn)費(fèi)用

因?yàn)榈乩?、人口密度等多種原因的影響，在加拿大各個(gè)省市中，汽車平均每年的保險(xiǎn)費(fèi)用也不盡相同。不列顛格倫比業(yè)、馬尼托巴和薩斯喀徹溫三個(gè)省都有社會(huì)保險(xiǎn)制度，由公共保險(xiǎn)公司承保。

汽車保險(xiǎn)平均免賠金額：500美元(這個(gè)數(shù)字不包括公共保險(xiǎn)，數(shù)據(jù)來源：2012年加拿大保險(xiǎn)局)。

沒有醫(yī)療保險(xiǎn)的駕駛員人數(shù)：大約7%～15%的駕駛員沒有醫(yī)療保險(xiǎn)，這相當(dāng)于約有22.7萬～48.7萬名駕駛員沒有醫(yī)療保險(xiǎn)(數(shù)據(jù)來源：2012年加拿大保險(xiǎn)局)。

報(bào)廢車數(shù)量：大約有23.3萬輛，這個(gè)數(shù)字是由加拿大最著名的安大略省數(shù)據(jù)和省級(jí)交通局的圖標(biāo)推測(cè)得到的(數(shù)據(jù)來源：2009年安大略交通局)。

索賠額

碰撞包括車頭易受損部位的輕度碰撞。在安大略省，車頭易受損部位的索賠額大約在2.38億美元。由此推斷到整個(gè)國(guó)家，每年索賠額在6.15億美元左右(數(shù)據(jù)來源：2012年加拿大保險(xiǎn)局)。

加拿大各省平均保費(fèi)

市場(chǎng)概況

目前加拿大事故車修復(fù)市場(chǎng)面臨著一系列重要的挑戰(zhàn)。

首先，合格的維修技師短缺是一直存在的問題，這已經(jīng)困擾了加拿大數(shù)十年，而且這種情況在未來的幾十年內(nèi)不太可能得到緩解。總的來說，由于勞動(dòng)力日趨老齡化以及退休人員數(shù)量的增加，加拿大將很可能依靠移民來填補(bǔ)維修技師不足的空缺。雖然加拿大從職業(yè)院校中培養(yǎng)出很多車身修復(fù)畢業(yè)生，但是很少有維修廠愿意花錢雇傭這些實(shí)習(xí)生，而更傾向于選擇經(jīng)驗(yàn)豐富的車身修復(fù)技師。

其次，車輛復(fù)雜性的增加也需要增加新的設(shè)備和技術(shù)人員的培訓(xùn)，一些維修廠由于缺乏流動(dòng)資金或者信貸支持，使得他們難以增添新的設(shè)備。

第三，考慮到人口因素，加拿大有相對(duì)過量的車身修理廠，并且有太多閑置的車身修復(fù)設(shè)備。對(duì)那些盈利能力低、瀕臨關(guān)門的維修廠來說，肯定會(huì)進(jìn)行一番自我修正和調(diào)整，以應(yīng)對(duì)更大、更強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的出現(xiàn)。

發(fā)展趨勢(shì)

在過去的幾年里，維修廠的數(shù)目已經(jīng)開始下降，由2002年初將近8000家減少到現(xiàn)在的將近5000家，未來這個(gè)數(shù)字還將進(jìn)一步減少。

總的來說，汽車索賠量已經(jīng)有了明顯的下降。這是由很多原因造成的，包括每年人均駕駛距離的縮短、汽車碰撞預(yù)警避撞系統(tǒng)的廣泛應(yīng)用以及冬天越來越溫暖。

事故的嚴(yán)重程度也在下降，其最明顯的表現(xiàn)就是技師外出的維修量減少了。另外比較明顯的表現(xiàn)是許多維修店在尋找其他的個(gè)性化方式來豐富他們的服務(wù)，從而使得他們不再單純依靠事故車維修來維持生存。

修理店數(shù)目在未來很長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)都將持續(xù)下降，一些關(guān)鍵性的影響因素使得他們相信最終修理店的數(shù)目將維持在4000家左右。加拿大擁有很成熟的連鎖經(jīng)營(yíng)模式。最近幾年，汽修連鎖經(jīng)營(yíng)企業(yè)的維修店數(shù)量有了很顯著的增加，而且在未來一段時(shí)間，這些連鎖經(jīng)營(yíng)集團(tuán)將通過收購(gòu)或新建維修廠的方式來不斷擴(kuò)張。一些大的汽修連鎖經(jīng)營(yíng)集團(tuán)還會(huì)在加拿大以外的地方收購(gòu)或新建維修廠。Kirmac事故車修理企業(yè)已在美國(guó)經(jīng)營(yíng)著多家維修廠，另外，位于不列顛哥倫比亞省的Craftsman事故車修理企業(yè)在中國(guó)已經(jīng)有一家修理廠。而Boyed集團(tuán)在加拿大的4個(gè)省、美國(guó)14個(gè)州經(jīng)營(yíng)著200多家修理廠。

另外，連鎖經(jīng)營(yíng)集團(tuán)的數(shù)量在加拿大市場(chǎng)也有明顯增加。Carstar、CSN、Glass和FIX等都在加拿大全國(guó)范圍內(nèi)開展連鎖經(jīng)營(yíng)。

引用2012年IBIS有關(guān)加拿大部分的報(bào)道：“有趣的是，在加拿大，多地點(diǎn)、網(wǎng)絡(luò)式連鎖經(jīng)營(yíng)方式的增長(zhǎng)已經(jīng)不只是一種現(xiàn)象，近幾年其數(shù)量增加尤為明顯。幾乎每個(gè)星期我們都會(huì)收到大型連鎖企業(yè)并購(gòu)、收購(gòu)維修店的信息。一般情況下，我們每周至少得到1條小企業(yè)并入大企業(yè)方面的信息，但一周內(nèi)有3～4條并購(gòu)信息倒也不多見?！?/p>

雖然目前并購(gòu)的速度已經(jīng)放慢了，但顯然沒有終止。我們每個(gè)月仍然收到好幾個(gè)修理店加入連鎖經(jīng)營(yíng)集團(tuán)的消息。

多地點(diǎn)連鎖經(jīng)營(yíng)企業(yè)的絕對(duì)數(shù)目已經(jīng)增加了很多，這不僅包括特許經(jīng)營(yíng)和連鎖網(wǎng)絡(luò)模式。對(duì)于一個(gè)成功的汽修店老板來說，他們很少投資第二、第三甚至第四家修理店。而對(duì)于連鎖經(jīng)營(yíng)企業(yè)主來說，他們更樂意收購(gòu)其他企業(yè)的經(jīng)營(yíng)權(quán)。當(dāng)所有獨(dú)立的修理店都消失后，多地點(diǎn)汽修連鎖經(jīng)營(yíng)企業(yè)的數(shù)量才會(huì)有顯著的增長(zhǎng)。

投資

寶馬以及豐田公司在認(rèn)證的碰撞修理項(xiàng)目中有顯著的投資，這些并不局限于與汽車經(jīng)銷商合伙的車身修復(fù)店。然而，在考慮投資之前，他們必須得到汽車經(jīng)銷商的支持。

為了使OEM主機(jī)廠與售后維修市場(chǎng)能共同分享在線服務(wù)信息，“加拿大汽車服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)”(CASIS)搭建了一個(gè)框架性平臺(tái)。

CASIS為所有加入?yún)f(xié)會(huì)的服務(wù)商提供OEM信息和工具。但是，在技術(shù)人員想要查詢某些類型的OEM信息時(shí)仍然有很多限制，特別是涉及到車輛安全性方面的敏感信息，例如鑰匙碼和防盜器的重置信息。先進(jìn)的傳播手段造成了更多的車輛安全隱患，使得技術(shù)人員在獲得這些信息的時(shí)候還需要費(fèi)不少周折。

車輛安全職業(yè)(VSP)項(xiàng)目的目的是確保車輛安全職業(yè)人員能夠得到車輛安全信息。該項(xiàng)目由加拿大汽車服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)(CASIS)部門執(zhí)行管理，同時(shí)與加拿大國(guó)際汽車制造商協(xié)會(huì)、友邦保險(xiǎn)以及國(guó)家汽車貿(mào)易協(xié)會(huì)共同合作。另外，此項(xiàng)目已得到加拿大保險(xiǎn)局的支持。

新項(xiàng)目

直接維修項(xiàng)目(DRPs)是加拿大事故車修復(fù)行業(yè)標(biāo)志性項(xiàng)目的一個(gè)重要部分。這個(gè)項(xiàng)目覆蓋了很多事故車修理企業(yè)。

Intact保險(xiǎn)是加拿大最大的汽車保險(xiǎn)公司。他們最近推出的零部件采購(gòu)方案，采用了Progi公司提供的“AOS視野”軟件。這使得Intact保險(xiǎn)公司直接維修項(xiàng)目的經(jīng)銷商可以比較來自不同供應(yīng)商相同部件的價(jià)格。保險(xiǎn)公司與修理企業(yè)主之間的關(guān)系一直很緊張。有些修理廠認(rèn)為Intact保險(xiǎn)公司的采購(gòu)方案對(duì)他們的業(yè)務(wù)帶來了不必要的干擾，但是也有很少的一部分人愿意對(duì)這公開發(fā)表意見。

根據(jù)我們的預(yù)測(cè)，車身漆面修復(fù)項(xiàng)目的發(fā)展空間越來越大。尤其是免噴漆凹陷修復(fù)(PDR)作為修復(fù)冰雹損傷的一種方式，最近幾年發(fā)展得很快。最近很多事故車修復(fù)企業(yè)都在尋找不同的方式去拓展他們的業(yè)務(wù)，并且這些維修方式也在不斷地更新。

在加拿大，有許多移動(dòng)式維修廠，但他們并不是汽修市場(chǎng)的主要部分。引用2012年的IBIS報(bào)告：“在加拿大，汽車維修服務(wù)行業(yè)存在著一些移動(dòng)式的企業(yè)，如Dent Doctor、Colorworks等。這類企業(yè)在加拿大已存在多年，近些年來也沒有看到這種經(jīng)營(yíng)模式有明顯增長(zhǎng)的趨勢(shì)，當(dāng)然也沒有看到他們有下滑的勢(shì)頭。這類維修主要針對(duì)車漆表面的修復(fù)。據(jù)估計(jì)，在經(jīng)濟(jì)狀況改善的情況下，他們?cè)谛袠I(yè)中的市場(chǎng)份額有可能增長(zhǎng)。這類企業(yè)在行業(yè)中相對(duì)來說比較低調(diào)，普通大眾通常對(duì)這種移動(dòng)式的運(yùn)營(yíng)方式也不太關(guān)注。”

技術(shù)支持

修理廠能很好地應(yīng)對(duì)新的汽車技術(shù)，至少與他們維修業(yè)務(wù)相關(guān)的技術(shù)是這樣的。正如上文所說，在過去幾年里，很多修理廠已經(jīng)退出這個(gè)市場(chǎng)。

理論上，修理廠應(yīng)該知道以合理的成本獲得相應(yīng)的維修數(shù)據(jù)，但是，我們最近發(fā)現(xiàn)大量的維修廠并不知道“加拿大汽車服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)”(CASIS)，也不知道如何去利用它。

除了CASIS，一些設(shè)備制造商和信息供應(yīng)商也會(huì)向他們的客戶提供維修資料數(shù)據(jù)庫(kù)。

計(jì)算機(jī)評(píng)估系統(tǒng)的應(yīng)用很廣泛，而且相信會(huì)更加普及。其中有兩個(gè)主流的評(píng)估系統(tǒng)，一個(gè)是由米切爾公司提供的評(píng)估系統(tǒng)，另一個(gè)是由加拿大AUDATEX公司提供的評(píng)估系統(tǒng)。一個(gè)修理廠同時(shí)使用這兩套評(píng)估系統(tǒng)的現(xiàn)象在加拿大也是很常見的。

未來發(fā)展

我們將看到更少的修理店，這會(huì)導(dǎo)致經(jīng)銷商會(huì)增加修理店開放的數(shù)量。

僅看汽車?yán)碣r部分的業(yè)務(wù)，加拿大保險(xiǎn)業(yè)將會(huì)出現(xiàn)輕微的虧損。這一趨勢(shì)顯然是不能長(zhǎng)期存在的，為此許多保險(xiǎn)公司正在尋求更加有效的修理方案和更加低廉的維修價(jià)格。

我們很有可能看到在未來幾年內(nèi)這些破碎的行業(yè)將會(huì)得到整合，不過也有人相信，整合速度已經(jīng)開始放緩，并將很快到達(dá)頂峰時(shí)期。

很多人認(rèn)為汽車玻璃修復(fù)將是未來12個(gè)月維修廠的主要業(yè)務(wù)。以前這類業(yè)務(wù)通常是完全轉(zhuǎn)包給汽車玻璃經(jīng)銷商，然而，由于維修廠數(shù)量的增長(zhǎng)至少導(dǎo)致一部分汽車玻璃修復(fù)和安裝業(yè)務(wù)將由維修廠自己完成。在某種程度上，這意味著需要培訓(xùn)汽車玻璃修復(fù)和安裝的技術(shù)人員。另一方面，維修廠可以自己直接購(gòu)買玻璃，但是玻璃安裝業(yè)務(wù)還將轉(zhuǎn)包出去(未完待續(xù))。