■ 鐘飛騰／文

（作者系中國社會科學(xué)院亞太與全球戰(zhàn)略研究院副研究員）

中國自1993年成為原油凈進(jìn)口國之后并沒有對能源安全投入十分的關(guān)注度，隨著東亞金融危機(jī)的爆發(fā)以及加入WTO后進(jìn)一步融入世界市場的制度約束，中國覺察出能源依賴度的上升對經(jīng)濟(jì)的危害性。過去十年，中國的能源消費飛速增長，石油進(jìn)口大幅度上升。2012年，中國進(jìn)口原油已達(dá)到2.7億噸，而且其增長勢頭還在持續(xù)進(jìn)行。由此，能源安全成了舉國關(guān)注的戰(zhàn)略性課題。

從理論上講，能源安全的內(nèi)涵存在多種定義。比如，對經(jīng)濟(jì)學(xué)而言，主要是能源的使用效率，而對對外政策而言，主要是能源安全保障，即不出現(xiàn)供應(yīng)突然中斷或大規(guī)模短缺、價格上漲超出預(yù)期等事件。一般認(rèn)為能源安全主要是供應(yīng)安全，即所需能源的進(jìn)口渠道可以保障。由于中國煤炭儲量豐富，狹義的能源供應(yīng)挑戰(zhàn)主要是石油。不過，最近也有學(xué)者建議，關(guān)于“能源安全”的定義需要新的范式，至少包括五個方面：能源供應(yīng)、經(jīng)濟(jì)發(fā)展、技術(shù)水平、環(huán)境、社會文化差異以及國際政治等。

正是從這個意義上說，作為能源消費區(qū)的東亞理應(yīng)存在著極大的合作空間，在新的歷史背景下去考慮廣義上的能源合作。東亞不僅是未來經(jīng)濟(jì)增長的動力所在，其對能源的需求也具有相當(dāng)類似的發(fā)展。中日韓都極大依賴于中東地區(qū)的原油供給，在確保地區(qū)穩(wěn)定以及海上通道上擁有共同的利益；隨著中國日漸強(qiáng)調(diào)轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式，推動可持續(xù)性發(fā)展戰(zhàn)略，日本、韓國作為資源匱乏國實現(xiàn)節(jié)能發(fā)展的歷史經(jīng)驗將有助于推動中國轉(zhuǎn)型。

一、亞洲是世界能源的主要消費區(qū)

從已探明的世界石油儲量來看，中東地區(qū)遙遙領(lǐng)先，而亞洲處于全球最弱勢的位置。自1980年以來，中東地區(qū)占世界已探明總儲量的比重基本維持在56%左右，在1988—2002年間甚至上升到66%左右。按已探明儲量計算，世界可以大致分成四個等級區(qū)域：處于第一等級的是中東地區(qū)，其次是美洲地區(qū)，第三等級是非洲和歐亞大陸，第四等級是亞洲/大洋洲、歐洲。亞太地區(qū)的儲量只相當(dāng)于中東地區(qū)的6%左右。

更進(jìn)一步而言，從原油消費生產(chǎn)失衡角度衡量，亞洲的能源安全問題更為突出。中國是唯一進(jìn)入全球15大生產(chǎn)國的亞洲國家，而消費大國中亞洲就有四個，分別是中國、日本、印度與韓國。從總量看，盡管亞洲四大消費國加起來相當(dāng)于美國的消費量，但亞洲國家的能源供應(yīng)具有比美國更嚴(yán)重的脆弱性。日本、韓國是典型的能源依賴型國家，就連印度也沒有進(jìn)入全球前15大原油生產(chǎn)國，這些國家的原油供應(yīng)基本依靠地區(qū)外生產(chǎn)地，與中國日益增長的能源需求形成了競爭態(tài)勢。

在天然氣方面，亞洲的地位也比較低。據(jù)英國BP公司統(tǒng)計，2011年亞太地區(qū)的天然氣儲量只占全球的8%，產(chǎn)量占14.6%，而消費量占18.3%。由于天然氣的消費與一國經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平密切相關(guān)，經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平高的日本、韓國與歐美發(fā)達(dá)國家的天然氣消費結(jié)構(gòu)類似，而中國、印度這樣的國家天然氣的消費量占其能源消耗比重相對低很多。因此，韓日與中印在天然氣安全上特點并不完全相同。亞洲唯一占據(jù)優(yōu)勢地位的是煤炭，儲量排名全球第二，而產(chǎn)量與消費量則占到全球的67%?？偠灾瑏喼拊谀茉捶矫娴奶攸c是消費遠(yuǎn)大于生產(chǎn)能力。

二、中日韓在亞洲的能源地位

按照能源需求，亞太地區(qū)主要是六個大國，過去30多年來占亞洲/大洋洲的初級能源消費總額基本穩(wěn)定在86%，呈現(xiàn)出三級階梯式分布：中國處于第一極，日本、印度處于第二級，韓國、印度尼西亞與澳大利亞處于第三極。2009年，中國占亞太地區(qū)的比重為50.7%，印度占比（2009年印度超過日本）12.2%，日本占比11.6%，韓國占亞洲/大洋洲的消費比重為5.6%。

基于經(jīng)濟(jì)增長率的差異，美國能源署的《國際能源展望2011年》報告給出了各大區(qū)域至2035年的初級能源消費預(yù)測，其中亞太地區(qū)占全球份額的比重將從2008年的35.1%增加到2035年的44.9%。僅次于亞太的北美地區(qū)占全球比重，則從2008年的24.4%下降為2035年的19.2%。在非OECD（經(jīng)濟(jì)合作和發(fā)展組織）國家中，中國增速達(dá)到3%，而印度的增速甚至超過中國達(dá)到了3.2%，到2015年印度就會超過日本成為僅次于中國的亞太能源消費大國。因此，就未來的發(fā)展態(tài)勢來看，長期而言對中國構(gòu)成較大競爭壓力的主要來自非經(jīng)合組織國家，特別是印度。

從中國的能源消費構(gòu)成來看，煤炭占據(jù)絕對主導(dǎo)地位。20世紀(jì)90年代初期，煤炭一度占到76%的份額，自21世紀(jì)初開始逐步穩(wěn)定在70%左右。石油在中國能源消費構(gòu)成中占到第二位，2011年為18.6%。天然氣的比重曾長期穩(wěn)定在2%左右，但自21世紀(jì)初開始逐步增長，尤其是近六年年均增速達(dá)到30%，2011年占比5.0%。水電、核電、風(fēng)電三者的比重從20世紀(jì)90年代初期的5%左右，每隔5、6年增加1個百分點，從2008年起每年在8%左右。據(jù)2012年3月中國國家能源局發(fā)布的《煤炭工業(yè)發(fā)展“十二五”規(guī)劃》，在未來相當(dāng)長時期內(nèi)，煤炭作為主體能源的地位不會改變。

表1 2011年中日韓三國的初級能源消費結(jié)構(gòu)（百萬噸標(biāo)準(zhǔn)煤）

圖1 中日韓的GDP單位能源消耗，1980-2011年

與日本、韓國相比，中國對煤炭的需求非常突出。如表1所示，2011年，煤炭在中國初級能源結(jié)構(gòu)中占比70.4%，日本為24.6%，韓國為30.2%。而可再生能源方面，中國的比重是0.7%，日本為1.5%，韓國為0.2%。近年來中國可再生能源的發(fā)展迅速，不僅總量上得到進(jìn)步，在比重上也不斷取得進(jìn)步。

從表1可以看出，日本、韓國的能源消費結(jié)構(gòu)非常接近。更進(jìn)一步而言，由于日本、韓國已經(jīng)實現(xiàn)了工業(yè)化，特別是日本是一個典型的發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體，在能源利用率上具有非常大的優(yōu)勢，這為中國提升能源利用率、降低對環(huán)境的污染提供了寶貴的經(jīng)驗。據(jù)世界銀行提供的數(shù)據(jù)，按照2005年平均每千克石油當(dāng)量的能源消耗所產(chǎn)生的按購買力平價計算的 GDP，2010年中國為3.8，而韓國是5.3，日本是8.6。盡管能源消耗與工業(yè)結(jié)構(gòu)相關(guān),服務(wù)業(yè)經(jīng)濟(jì)一般能耗低，但顯然日本、韓國都具有優(yōu)于中國的能源產(chǎn)出效率（如圖1所示）。

三、確保地區(qū)秩序穩(wěn)定是三國的共同利益所在

圖2 中日韓能源凈進(jìn)口占能源使用量的百分比

自20世紀(jì)70年代后期開始，中國通過出口石油換取外匯推進(jìn)改革開放。在很長一段時期內(nèi)，原油的出口是中國的一項重要戰(zhàn)略，包括推動與日本的關(guān)系。但是隨著中國加速經(jīng)濟(jì)發(fā)展，從90年代初期成為石油凈進(jìn)口國，這種局面已不復(fù)存在。不過，由于中國的能源消費主要依賴于煤炭，短期內(nèi)中國的能源凈進(jìn)口依然顯著低于日本、韓國。如圖2所示，按照能源凈進(jìn)口計算，2010年日本的能源凈進(jìn)口為81%，韓國82%，而中國只有9%。但中國的趨勢是穩(wěn)步增長，未來將越來越依賴于外部能源供給。

中國的原油進(jìn)口嚴(yán)重依賴于中東地區(qū)，其次是西非，第三大進(jìn)口來源地是俄羅斯和中亞地區(qū)。從國家來講，包括沙特、安哥拉、俄羅斯、哈薩克斯坦等都是中國重要的進(jìn)口來源地。此外，將來可能會從南美這些地區(qū)增大原油的進(jìn)口量。同樣作為能源消費和進(jìn)口大國，美國的進(jìn)口來源地不同于中國。據(jù)美國能源署數(shù)據(jù)，20世紀(jì)70年代，美國從歐佩克的石油進(jìn)口達(dá)到高峰，1977年曾一度高達(dá)70%，但1992年美國從非歐佩克國家的進(jìn)口超過歐佩克國家，主要是加拿大和墨西哥的進(jìn)口多了，2010年自歐佩克的比重已下降至40%。如果從地域劃分，那么目前美國大約四分之三來自西半球的加拿大、墨西哥、委內(nèi)瑞拉，這些國家臨近美國，對美國來說相對是安全的。從進(jìn)口地政治風(fēng)險看，中國要高于美國。

與中國、美國相比，韓國、日本更加依賴于中東地區(qū)。據(jù)美國能源署資料，韓國2011年的進(jìn)口來源地中，沙特阿拉伯占比33%、阿拉伯聯(lián)合酋長國23%、卡塔爾10%、科威特7%、伊朗9%，俄羅斯4%，其他14%。日本在20世紀(jì)70年代遭受兩次石油危機(jī)之后，曾一度降低了對中東地區(qū)的石油進(jìn)口，1986年降低至歷史最低點的12744萬立方米。不過，隨著冷戰(zhàn)的結(jié)束，美國重新掌控中東的地區(qū)局勢之后，日本再度嚴(yán)重依賴于中東地區(qū)的原油供給。2008年金融危機(jī)后，源于國內(nèi)經(jīng)濟(jì)蕭條，從中東的原油進(jìn)口顯著下降（如圖3所示）。

由于嚴(yán)重依賴區(qū)域外原油供給，中日韓在確保馬六甲海峽的運輸通道安全上存在著緊密的合作需求。這種利益也被三國首腦普遍認(rèn)可，自1999年啟動中日韓首腦會議以來，在歷次會談中都會涉及到能源安全問題。2012年5月三方舉行第五次首腦會議后，在合作宣言中三國表示要“致力于加強(qiáng)合作維護(hù)能源市場穩(wěn)定”。從依賴角度講，中國對馬六甲安全的擔(dān)憂并不比日本、韓國更強(qiáng)，后兩國有更多的理由要擔(dān)心這一區(qū)域的安全問題。

在天然氣方面，澳大利亞、印度尼西亞、馬來西亞都是重要的出口國，日本與韓國是主要的進(jìn)口國。液化天然氣的輪船運輸直接經(jīng)過中國的南海以及東海，而近期中國周邊海域的緊張程度有所上升。日本加強(qiáng)與菲律賓、越南、印度的海上安全合作，其意圖中有能源方面的考慮，但主要還是借助于美國重返亞洲積極培育自己的軍事實力，以提升在美國國力衰退態(tài)勢下自保的能力。未來如果海上發(fā)生沖突，那么對亞太地區(qū)天然氣市場的影響將十分巨大。

圖3 日本原油進(jìn)口的地區(qū)分布，1970-2012年

隨著中國經(jīng)濟(jì)的進(jìn)一步增長，中國對能源供應(yīng)安全的關(guān)注將日益變得與日本、韓國趨同。為此，中國對海洋事務(wù)的關(guān)注前所未有地加強(qiáng)，國際社會將此解讀為中國對領(lǐng)土、領(lǐng)海的主權(quán)性利益聲索，但實際上更重要的是中國對于保護(hù)合法的海外利益的重視。這種利益乃是中國融入國際社會，構(gòu)建有利于中國和平發(fā)展的環(huán)境不可缺少的一部分。而一個穩(wěn)定的、開放的地區(qū)秩序也與日本、韓國的能源安全利益吻合。從這個意義上說，中日韓的合作空間非常的大。一個嚴(yán)重依賴地區(qū)外市場供應(yīng)能源的亞洲，需要東北亞經(jīng)濟(jì)三強(qiáng)從長遠(yuǎn)角度考慮確保地區(qū)秩序穩(wěn)定的戰(zhàn)略意義。

四、美國再平衡戰(zhàn)略與頁巖氣革命的影響

由于能源與國際政治存在著緊密的關(guān)系，美國再平衡戰(zhàn)略引發(fā)的各國政策調(diào)整將對能源安全產(chǎn)生重大沖擊。美國自2009年初奧巴馬政府上臺之后，以雁陣的方式展開其在亞洲的戰(zhàn)略部署，不僅自身加速調(diào)整在亞太的軍力部署、加大外交資源投入，還連同更新了與同盟國的關(guān)系。盡管有論者認(rèn)為由于美國財力緊張，重返亞洲更多是虛張聲勢不易落于實處，但我們見到的實際情形是亞洲的局勢因美國的口頭說辭和一系列動作發(fā)生極大轉(zhuǎn)變，中國周邊安全環(huán)境已經(jīng)惡化。在美國的帶動下，美國的同盟國之間的溝通、磋商顯著加強(qiáng)，對地區(qū)安全局勢更加敏感和多疑，某種程度上可以說加大了地區(qū)內(nèi)國家間的不信任，而這顯然不利于對安全比較敏感的能源供應(yīng)。

2013年3月12日，日本“地球”號深?？碧酱谌毡緪壑h附近海域作業(yè)，通過降低地層壓力將甲烷水合物中的甲烷氣體與水分離提取，即成功分離可燃冰。

美國國內(nèi)經(jīng)濟(jì)的振興是支撐美國戰(zhàn)略再調(diào)整的基石，涉及到能源領(lǐng)域的重大事件是，美國不僅有可能在未來20年通過頁巖氣革命實現(xiàn)能源獨立，而且成為天然氣出口第一大國。由于發(fā)達(dá)國家天然氣消費占比普遍較高，美國頁巖氣革命將深刻影響未來亞洲的能源格局。對美國而言，頁巖氣革命不僅意味著能源消費結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)變，還預(yù)示著制造業(yè)回歸美國。美國制造業(yè)競爭力抬升，不僅給日本帶來極大的壓力，也將促動中國更加重視新能源的開發(fā)利用。

某種程度上受到美國的啟示，不僅中國加快了對頁巖氣的開發(fā)，積極吸收外資和民營企業(yè)參與，日本與韓國也顯著加快了對頁巖氣的開發(fā)。日本、韓國是全球第一、第二大液化天然氣買家，日本傳統(tǒng)的天然氣進(jìn)口來源地主要是東南亞國家，如馬來西亞、印度尼西亞等。在2011年3月發(fā)生“東日本大地震”災(zāi)害后，天然氣的需求量顯著上升。日本加強(qiáng)了從卡塔爾的進(jìn)口，從俄羅斯的進(jìn)口也顯著增多。2013年3月15日，日本宣布參加“跨太平洋伙伴關(guān)系協(xié)議”（TPP）的談判，隨后美國表示要提前向日本出口天然氣。這表明，美國亞太戰(zhàn)略的調(diào)整所具有的廣度和影響力。

韓國要比日本更依賴于天然氣進(jìn)口，其國內(nèi)生產(chǎn)占消費比不足2%。為強(qiáng)化對天然氣的消費，以韓國知識經(jīng)濟(jì)部為首，韓國政府聯(lián)合企業(yè)以及科研院所組建了一個頁巖氣行動小組，以增強(qiáng)韓國在該領(lǐng)域的保障。2012年5月，韓國國家石油公司則表示正在收購美國頁巖氣公司，同時也考慮投資開發(fā)中國的頁巖氣。與日本相比，韓國的優(yōu)勢在于已經(jīng)與美國、歐洲等簽署自由貿(mào)易區(qū)協(xié)定，這不僅有利于提升其出口競爭力，也有利于韓國公司充分利用美國的天然氣開發(fā)能力。

隨著美國頁巖氣革命的加速進(jìn)展，未來20年美國將逐步減少從中東地區(qū)的原油進(jìn)口，顯著加大其天然氣的出口，那么新的地緣政治命題是“后美國世界”是否需要新的原油運輸保障國，東南亞在韓、日天然氣進(jìn)口來源地的地位如何加以保障？這并非杞人憂天。據(jù)英國倫敦的國際戰(zhàn)略研究所分析，自2006年美國從國外石油進(jìn)口達(dá)到頂峰之后，已經(jīng)連續(xù)七年呈下降態(tài)勢。該報告認(rèn)為，這一布局的變化將對中東的戰(zhàn)略形式產(chǎn)生極為重要的影響，即美國對中東和平穩(wěn)定的承諾是否會兌現(xiàn)，如果美國撤離會對地區(qū)秩序產(chǎn)生嚴(yán)重的影響。顯然，中日韓有必要思考后美國世界的能源供應(yīng)安全問題。

五、結(jié)論

20世紀(jì)后半期以來，亞洲各國進(jìn)入了一個經(jīng)濟(jì)長期增長的時代，也由此帶來了能源安全問題。在全球能源格局中，亞洲主要是一個消費者，對區(qū)域外能源供應(yīng)的穩(wěn)定十分關(guān)注。作為東亞最大的三個經(jīng)濟(jì)體，中日韓都嚴(yán)重依賴中東地區(qū)的能源供應(yīng)，中日韓的能源政策將影響亞洲的經(jīng)濟(jì)發(fā)展模式、地區(qū)經(jīng)濟(jì)合作以及地區(qū)秩序的轉(zhuǎn)型。對這一課題，需要三國人員共同探討加以解決。

對于能源合作問題，中日韓三國有必要采取新的“能源安全”視角去看待。在一個相互依賴的時代，能源安全事關(guān)環(huán)境、技術(shù)、能源供應(yīng)、社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展以及國際秩序的轉(zhuǎn)變等問題。在能源領(lǐng)域，中日韓三國具有不同的比較優(yōu)勢，但具有基本相同的能源需求，理應(yīng)發(fā)揮不同領(lǐng)域的優(yōu)勢，擴(kuò)大共同利益。

長期而言，隨著中國能源凈進(jìn)口的不斷增長，在能源利益上將越來越與日本、韓國趨同，這不僅是轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式的要求，也涉及地區(qū)秩序變動的問題。中國經(jīng)濟(jì)增長強(qiáng)勁的沿海地區(qū)，人均GDP將日益接近日本、韓國，從而在安全上具有類似于日本、韓國的需求。也就是說，一個日益發(fā)展繁榮的中國，在安全秩序的塑造上將朝著“你中有我、我中有你”的狀態(tài)演化，因此，中日韓三國的利益共榮性也將顯著擴(kuò)大。

不過，未來仍然面臨挑戰(zhàn)，如果美國從中東撤離，那么誰將承擔(dān)起捍衛(wèi)地區(qū)秩序的責(zé)任呢？如果美國的亞洲再平衡政策變成遏制中國的政策，造成經(jīng)濟(jì)與政治的分離，那么亞洲地區(qū)的能源安全很難得到確保。

[1] 查道炯.中國石油安全的國際政治經(jīng)濟(jì)學(xué)分析[M].北京：當(dāng)代世界出版社，2005.

[2] D. von Hippel et al. “Energy Security and Sustainability in Northeast Asia,” Energy Policy, Vol.39, 2011, pp.6719-6730.

[3] BP, BP Statistical Review of World Energy, June 2012, pp.20, 22.

[4] U.S. Energy Information Administration,International Energy Outlook 2011, September 2011,p.157.

[5] 國家能源局[EB/OL].[2012-3-18].http://zfxxgk.nea.gov.cn/auto85/201203/t20120322_1456.htm

[6] 中日韓發(fā)表提升全方位合作伙伴關(guān)系宣言.新華網(wǎng).2012-5-4.

[7] 更詳細(xì)的分析可參考張潔、鐘飛騰主編.中國周邊安全形勢報告2012[M].北京：社會科學(xué)文獻(xiàn)出版社，2012.

[8] IISS Strategic Comments, US need for foreign oil falls dramatically, Vol19, Comment 6,March 2013.