◆編譯/張淑珍

聚焦2013年全球事故車修復(fù)市場(三)

◆編譯/張淑珍

編者按：我刊2012年7月開始發(fā)表“聚焦全球事故車修復(fù)市場”系列報道，受到行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)、專家及讀者的廣泛關(guān)注。系列報道源自于“國際事故車高峰論壇”(IBIS)發(fā)布的全球事故車市場分析報告。

自2013年7月開始，我刊將持續(xù)關(guān)注事故車行業(yè)全球發(fā)展動態(tài)，繼續(xù)刊發(fā)2013年“國際事故車高峰論壇”(IBIS)發(fā)布的全球最新行業(yè)現(xiàn)狀報告。該系列報告由IBIS授權(quán)的各國專業(yè)媒體、行業(yè)專家撰寫完成，多角度、全視野地詮釋并展現(xiàn)全球事故車行業(yè)的現(xiàn)狀與未來。

通過全球15個國家的分析報告，我們將了解當(dāng)前行業(yè)所面臨的現(xiàn)狀、3-5年的發(fā)展趨勢、各國市場的機(jī)遇挑戰(zhàn)等。無論好與壞、美與丑，這都是行業(yè)目前呈現(xiàn)出的真實(shí)狀況：保險公司的主導(dǎo)地位、國家經(jīng)濟(jì)危機(jī)、維修數(shù)據(jù)的獲取、勞動成本的增加、維修技術(shù)的提高……這些都是我們整個行業(yè)共同關(guān)注的焦點(diǎn)話題。同時，我們也認(rèn)為，沒有完全相同的兩個市場，各自都具有自己的特性，面臨著不同的現(xiàn)狀和難題，但都將迎接更艱巨的競爭和挑戰(zhàn)。

本報道將依次分析來自阿根廷、澳大利亞、加拿大、中國、捷克、希臘、意大利、荷蘭、新西蘭、葡萄牙、俄羅斯、南非、西班牙、英國、美國15個國家的行業(yè)現(xiàn)狀，為中國事故車維修行業(yè)提供充分的信息資料，以了解各國市場發(fā)展的驅(qū)動力為中國事故車行業(yè)的進(jìn)步和發(fā)展獻(xiàn)計(jì)獻(xiàn)策。

(接上期)

中 國

人口：13.7億(2010年人口普查數(shù)據(jù))；2012年GDP總量：51.9萬億(國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù))；2012年新車銷量：1930.64萬輛(國家信息中心數(shù)據(jù))；2011年汽車保有量：1.05億輛(國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù))；汽車駕駛?cè)藛T：1.86億(中國行業(yè)信息網(wǎng))；2010年交通事故：390萬起(國家公安部網(wǎng)站信息)；維修企業(yè)數(shù)量：估計(jì)約42萬家。

市場概況

中國家用汽車的發(fā)展歷史僅有10年時間。在這10年中，私人用車數(shù)量急劇上升。在2012年7月，私人在用車數(shù)量突破1億，乘用車和輕型農(nóng)用車數(shù)量已達(dá)1.15億輛。

2009～2011年汽車市場的增長可能與政府的激勵政策有關(guān)，涉及到的一些政策包括調(diào)整購置稅費(fèi)、獎勵購買國產(chǎn)車、舊車置換補(bǔ)貼等。這些刺激市場的政策和行為有效降低了全球經(jīng)濟(jì)危機(jī)對中國汽車制造業(yè)的影響。

事故車維修企業(yè)數(shù)量及類型

在中國，與機(jī)修業(yè)務(wù)無關(guān)、專門從事事故車維修的維修企業(yè)數(shù)量并不多。通常情況下，維修企業(yè)業(yè)務(wù)都包含了機(jī)修保養(yǎng)和事故車維修兩大塊。據(jù)中國汽車維修行業(yè)協(xié)會介紹，2011年全國共有各類維修企業(yè)42萬多家(包括摩托車維修企業(yè)、輪胎店、汽車玻璃店以及街邊維修店等)，從業(yè)人員數(shù)量大約超過了265萬。另據(jù)行業(yè)專家估計(jì)，有近半數(shù)的維修企業(yè)(約20多萬家)同時經(jīng)營著事故車維修與機(jī)修保養(yǎng)兩項(xiàng)業(yè)務(wù)，這些企業(yè)中包括了1.5萬家4S店。

中國汽車維修企業(yè)通常按照投資規(guī)模、業(yè)務(wù)類型、技術(shù)裝備等不同情況，分為一類、二類與三類維修企業(yè)。按照國家政策及行業(yè)規(guī)定要求，一類維修企業(yè)是指從事汽車大修和總成修理生產(chǎn)的企業(yè)，此類企業(yè)亦可從事汽車維護(hù)和汽車專項(xiàng)修理生產(chǎn)，主要包括車輛大修、事故車維修、機(jī)修養(yǎng)護(hù)等業(yè)務(wù)，汽車經(jīng)銷商的4S店多屬于一類維修企業(yè)。二類維修企業(yè)是指從事汽車一級、二級維護(hù)和汽車專項(xiàng)修理生產(chǎn)的企業(yè)，其規(guī)模小于一類。三類維修企業(yè)是指專門從事汽車專項(xiàng)修理生產(chǎn)的業(yè)戶。汽車專項(xiàng)修理包括車身修理，涂漆，蓬布、座墊及內(nèi)裝飾修理，電器、儀表修理，蓄電池修理，散熱器、油箱修理，輪胎修補(bǔ)，安裝汽車門窗玻璃，空調(diào)器、暖風(fēng)機(jī)修理，噴油泵、噴油器、化油器修理，曲軸修磨，汽缸鏜磨，車身清潔維護(hù)等項(xiàng)目。一類維修企業(yè)以及部分二類維修企業(yè)都有保險公司駐店人員，負(fù)責(zé)保險銷售、車險理賠、事故車鑒定等工作。另據(jù)觀察，事故車維修業(yè)務(wù)外包現(xiàn)象在中國維修企業(yè)中是同樣存在的。

中國汽車維修企業(yè)的數(shù)量及事故車維修業(yè)務(wù)經(jīng)營狀況大致如下：

1.一類維修企業(yè)約1.5萬家，主要為汽車經(jīng)銷商經(jīng)營的4S店及大型獨(dú)立維修企業(yè)等，均經(jīng)營事故車維修業(yè)務(wù)；

2.二類維修企業(yè)約7萬余家，大多為多品牌維修企業(yè)、低端品牌授權(quán)特約維修企業(yè)，其中多數(shù)經(jīng)營事故車維修；

3.三類維修店家約18萬余家，大多經(jīng)營快修及一些小型專修業(yè)務(wù)，經(jīng)營事故車維修的廠家數(shù)據(jù)不詳；

4.成千上萬家個體經(jīng)營的“街邊店”，通常都沒有專用的維修設(shè)備，人員也未經(jīng)培訓(xùn)過。

4S店的事故車維修

4S概念最早由日本公司引入，指銷售、服務(wù)、備件與信息反饋四部分業(yè)務(wù)，這四個單詞英文首字母均為S，故得名4S。所有4S店都屬于汽車制造商的經(jīng)銷商，可以經(jīng)營事故車及機(jī)修養(yǎng)護(hù)兩大塊業(yè)務(wù)。汽車制造商對4S店有自己的要求和規(guī)定，并定期考核4S店是否按要求經(jīng)營運(yùn)轉(zhuǎn)。據(jù)中國汽車后市場幾家協(xié)會及行業(yè)媒體估算，截止2011年，中國共有1.5萬家4S店，美國僅有6000多家汽車經(jīng)銷商擁有事故車維修中心。

目前，汽車4S店接受大部分新車的事故維修業(yè)務(wù)。與其他國家相同，新車及中高端品牌車型的車主，無論事故大小，均傾向于在4S店進(jìn)行事故車維修。據(jù)一位業(yè)內(nèi)維修專家估計(jì)，4S店維修業(yè)務(wù)的30%左右為事故車維修。與4S店相比，非4S店與保險公司合作方面有一定困難。車主在車輛保質(zhì)期過后，會慢慢接受非4S店服務(wù)，到多品牌維修企業(yè)或獨(dú)立維修企業(yè)(非4S店)進(jìn)行修理、養(yǎng)護(hù)。由于舊車銷量增加、新車保質(zhì)期結(jié)束以及4S店把過量的事故車業(yè)務(wù)進(jìn)行外包等因素，導(dǎo)致非4S店的事故車維修業(yè)務(wù)比重高于機(jī)修保養(yǎng)類業(yè)務(wù)，占到總業(yè)務(wù)量的60%～70%左右。

交通事故狀況

隨著每年新車銷售的增長，交通事故也在逐年上升。導(dǎo)致交通事故的主要原因有車多、道路擁擠、道路設(shè)施不完善等。值得一提的還有，很多車主是第一次購買汽車、毫無駕駛經(jīng)驗(yàn)。在中國，一些剮蹭或擦傷等小事故，在責(zé)任明確的情況下，雙方車主可以自行協(xié)商，而無需交通警察參與。從中國國家公安部網(wǎng)站得到的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示：2010年全國交通事故總量超過390萬起，與上一年同期相比增長了35.9%。這一數(shù)據(jù)未統(tǒng)計(jì)剮蹭類小事故。為提高道路通行能力，小事故司機(jī)雙方常采取現(xiàn)場協(xié)商、不報警的解決方式。據(jù)一些保險公司評估，2011年道路行駛的車輛中70%～90%都曾發(fā)生過不同類型的交通事故。由珠海龍神公司對豐田、馬自達(dá)、本田以及保時捷等品牌4S店所做的非正式調(diào)查發(fā)現(xiàn)，這些維修企業(yè)的事故車維修中，大約85%是由輕微的小型交通事故造成的。

由于汽車數(shù)量高速增長、交通事故率居高不下、保險公司賠付受限等多種因素，目前汽車消費(fèi)者越來越強(qiáng)烈地要求對小型事故車輛進(jìn)行快速維修和賠付。另外，除了車身維修及噴漆技師外，維修企業(yè)也越來越迫切地需要經(jīng)過培訓(xùn)的合格技師加入到快速維修行列中。在中國，培訓(xùn)技師和吸引技師加入事故車維修行業(yè)依然存在著困難和挑戰(zhàn)。

事故車維修培訓(xùn)

中國事故車維修培訓(xùn)方面存在以下不足和困難：

1.培訓(xùn)設(shè)備、課程、教學(xué)方法、入門員工的教育等缺乏系統(tǒng)性和連續(xù)性；

2.合格的培訓(xùn)教師數(shù)量嚴(yán)重不足；

3.職業(yè)培訓(xùn)需要更多專業(yè)人員；

4.薪金水平較低、安全防護(hù)意識較低；

5.行業(yè)缺乏維修標(biāo)準(zhǔn)；

6.維修行業(yè)對培訓(xùn)的重要性認(rèn)識不強(qiáng)……

目前，在中國提供完整、持續(xù)性的職業(yè)培訓(xùn)存在著極大的困難和挑戰(zhàn)。令人遺憾的是，維修行業(yè)目前尚沒有統(tǒng)一的維修標(biāo)準(zhǔn)，也沒有像英國Thatcham那樣提供事故車維修培訓(xùn)的專業(yè)機(jī)構(gòu)。我們相信，在完整、持續(xù)性的事故車維修培訓(xùn)方面，中國已經(jīng)開始采取行動了。

維修網(wǎng)絡(luò)及企業(yè)經(jīng)營形式

中國事故車維修企業(yè)在融資、經(jīng)營等方面形式多種多樣，有外商獨(dú)資企業(yè)(高端品牌4S店)、中外合資企業(yè)(中高端品牌4S店)、國營企業(yè)(如北京祥龍博瑞集團(tuán))、民營企業(yè)(民間融資)、股份制企業(yè)(部分國家資本)、上市公司(上市公司投資)、私人企業(yè)(個體經(jīng)營)等等，沒有統(tǒng)一的規(guī)定和形式。

大型4S店集團(tuán)的概念在中國維修行業(yè)影響巨大。從某種意義上說，4S店集團(tuán)利益影響著行業(yè)政策的制定和執(zhí)行。中國汽車維修網(wǎng)絡(luò)主要包括：

1.各品牌4S店網(wǎng)絡(luò)集團(tuán)；

2.多品牌的維修網(wǎng)絡(luò)(非單一品牌維修店)；

3.獨(dú)立維修企業(yè)(不隸屬于任何OEM廠商)；

4.制造商品牌快速維修網(wǎng)絡(luò)(如博世快修店)

5.輪胎、玻璃等快修網(wǎng)絡(luò)(專項(xiàng)快修)；

6.汽車養(yǎng)護(hù)網(wǎng)絡(luò)(換油、養(yǎng)護(hù)服務(wù))。

保險公司與維修企業(yè)的關(guān)系

中國汽車保險政策主要由國內(nèi)幾家大型保險公司確定并提供。目前新車的保險銷售多數(shù)是在4S店完成。這種利益關(guān)系使得4S店對保險公司有一定的控制權(quán)，但在理賠支付方面，保險公司依然占據(jù)著絕對的主導(dǎo)地位。

隨著近10年私人汽車在中國爆炸式的增長，尤其是2005年之后，汽車保險行業(yè)也遇到了前所未有的增長和挑戰(zhàn)。熟練的保險評估人員嚴(yán)重不足，也沒有建立標(biāo)準(zhǔn)的評估培訓(xùn)。盡管有些保險公司已開發(fā)內(nèi)部使用的電子評估體系，但是，行業(yè)熟知的國際標(biāo)準(zhǔn)化電子評估系統(tǒng)真正進(jìn)入中國市場尚需時日。由于國際標(biāo)準(zhǔn)化的電子評估系統(tǒng)沒有真正進(jìn)入中國，保險公司急需的合格評估人員只能通過私人公司接受培訓(xùn)，這將嚴(yán)重影響理賠評估的準(zhǔn)確性和專業(yè)性。

由于大量的事故車維修是小型修復(fù)，保險公司只能依賴維修企業(yè)的手寫評估報告，并由專業(yè)經(jīng)驗(yàn)不足的駐廠代表與維修企業(yè)協(xié)商賠付情況。如果車主不希望按照正常程序報告保險公司，維修企業(yè)通常都會與車主私下協(xié)商一個車主可以接受的維修價格。

事故車維修行業(yè)未來的期望

在中國，事故車維修行業(yè)對未來的期望主要體現(xiàn)在以下幾個方面：

1.汽車行業(yè)進(jìn)一步加速成熟；

2.汽車銷量，尤其是舊車的銷量持續(xù)增長；

3.在用車?yán)匣F(xiàn)象逐漸突顯；

4.消費(fèi)者需求發(fā)生改變；

5.汽車保險行業(yè)快速發(fā)展；

6.4 S店的實(shí)力及影響力發(fā)生變化；

7.非4S店、獨(dú)立維修企業(yè)實(shí)力增強(qiáng)；

8.道路基礎(chǔ)設(shè)施繼續(xù)改善……

(未完待續(xù))