鐘岳

（北京鐵路局國際合作與對外事務(wù)辦公室主任、經(jīng)濟(jì)師，北京100860）

從沙特麥加輕軌項(xiàng)目看中國鐵路“走出去”運(yùn)營管理模式的選擇

鐘岳

（北京鐵路局國際合作與對外事務(wù)辦公室主任、經(jīng)濟(jì)師，北京100860）

“走出去”是中國鐵路發(fā)展戰(zhàn)略的重要組成部分。分析了中國鐵路“走出去”的先決條件，比較了境外鐵路運(yùn)營管理模式的利弊，以沙特麥加輕軌運(yùn)營為案例，得出了運(yùn)營管理模式選擇的啟示。

鐵路運(yùn)輸企業(yè)；境外鐵路；運(yùn)營管理；模式；市場分析；輕軌；沙特

由北京鐵路局承擔(dān)運(yùn)營的沙特麥加輕軌項(xiàng)目是迄今為止世界上設(shè)計(jì)運(yùn)能最大、同類工程建設(shè)工期最短，同時(shí)也是運(yùn)營技術(shù)模式最復(fù)雜的輕軌鐵路項(xiàng)目。該項(xiàng)目是由中國鐵建股份有限公司（總承包商）于2009年2月與沙特阿拉伯王國城鄉(xiāng)建設(shè)部共同簽訂總承包合同，采用設(shè)計(jì)、施工、供貨、安裝、運(yùn)營、維護(hù)一體化運(yùn)作模式對項(xiàng)目進(jìn)行實(shí)施。合同總造價(jià)17.73億美元，全長18.25 km，線路途經(jīng)米納、穆茲達(dá)里法、阿拉法特3個主要朝覲人流集散區(qū)，共設(shè)9個車站、1個車輛段、1個調(diào)度中心，配屬17列車；線路允許最高速度標(biāo)準(zhǔn)為80 km/h；設(shè)計(jì)高峰運(yùn)能為每小時(shí)單向客流量72 000人。北京鐵路局作為運(yùn)營商，依據(jù)合同內(nèi)容，負(fù)責(zé)沙特麥加輕軌的運(yùn)營和維護(hù)。

以2013年為例，麥加朝覲運(yùn)營從10月12日零時(shí)正式開始。在7天6夜的時(shí)間里，持續(xù)運(yùn)營達(dá)162 h，計(jì)劃開行列車1 771列，實(shí)際開行列車1 964列，兌現(xiàn)率111%，運(yùn)送朝覲者達(dá)380萬人次，圓滿完成了朝覲運(yùn)輸任務(wù)。

沙特麥加輕軌項(xiàng)目的實(shí)踐使我們看到，中國運(yùn)輸企業(yè)走出國門，參與境外鐵路運(yùn)營管理，除了自身具備專業(yè)技術(shù)管理水平和專業(yè)人才隊(duì)伍之外，對境外市場的了解、分析以及如何選擇確定運(yùn)營管理模式，是關(guān)乎項(xiàng)目能否獲取成功和最終使企業(yè)取得經(jīng)濟(jì)效益的先決條件，也是在決定“走出去”之前要審慎考慮的重要問題。

1 境外市場環(huán)境是“走出去”的先決條件

是否“走出去”參與境外鐵路運(yùn)營，首先要看目標(biāo)國家的社會、經(jīng)濟(jì)等方面的發(fā)展?fàn)顩r，它的現(xiàn)實(shí)社會、經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r以及簽約期內(nèi)可能出現(xiàn)的變化，這些都會直接或間接地給所參與的鐵路運(yùn)營項(xiàng)目帶來正、負(fù)兩個方面的影響。沙特麥加輕軌項(xiàng)目帶來的啟示是：中國鐵路運(yùn)輸企業(yè)，不管以哪種模式參與境外運(yùn)營管理，首先要分析掌握境外國家的市場環(huán)境，這是決定是否要“走出去”的先決條件。

1.1 社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平

從社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展特別是鐵路發(fā)展?fàn)顩r來看，境外市場國家可分為兩類：一類是當(dāng)?shù)厣鐣?jīng)濟(jì)發(fā)展一般，鐵路發(fā)展水平與我國鐵路發(fā)展水平相比差距明顯的國家。此類國家鐵路基礎(chǔ)欠發(fā)達(dá)，需要引進(jìn)國外先進(jìn)的鐵路技術(shù)和運(yùn)營模式組建本國的基礎(chǔ)鐵路網(wǎng)絡(luò)。對于這類國家，北京鐵路局現(xiàn)有專業(yè)技術(shù)人才和運(yùn)營管理模式完全可以為業(yè)主提供技術(shù)咨詢支持，制定運(yùn)營方案，派出人員進(jìn)行專業(yè)技術(shù)指導(dǎo)、培訓(xùn)和運(yùn)營維護(hù)等工作。比較有代表性的國家為南亞、南美、非洲的一些國家。另一類是有一定經(jīng)濟(jì)實(shí)力或經(jīng)濟(jì)實(shí)力較發(fā)達(dá)的國家，鐵路發(fā)展水平也較高，鐵路發(fā)展有較明確的近期及中長期規(guī)劃的國家。這類國家當(dāng)中，有的希望通過完全引入的方式，快速發(fā)展本國的高速鐵路，例如近期到北京鐵路局參觀訪問的羅馬尼亞、俄羅斯等國。對于此類國家，北京鐵路局依靠近年來的高鐵運(yùn)營管理經(jīng)驗(yàn)，有能力根據(jù)業(yè)主需要，就其鐵路運(yùn)營、維修等方面提供技術(shù)咨詢支持、運(yùn)營方案和人員培訓(xùn)等服務(wù)。

1.2 政治環(huán)境

選擇國內(nèi)政局穩(wěn)定，對華關(guān)系友好的國家也是開展海外項(xiàng)目的先決條件[1]。例如正在與北京鐵路局開展合作的尼日利亞鐵路公司，該國奉行不結(jié)盟、睦鄰友好和“以本國利益為中心”的多元化外交政策，積極維護(hù)非洲團(tuán)結(jié)，促進(jìn)地區(qū)合作，推動西非地區(qū)經(jīng)濟(jì)一體化進(jìn)程。對于這類國家，應(yīng)優(yōu)先考慮與其進(jìn)行合作。反之，對于一些政局動蕩不安的國家或地區(qū)，社會經(jīng)濟(jì)事業(yè)發(fā)展受阻，勢必會對此后一系列的合作產(chǎn)生負(fù)面影響。因此，在與此類國家接觸過程中，要不斷了解當(dāng)?shù)氐恼趾丸F路發(fā)展?fàn)顩r，穩(wěn)妥慎重地發(fā)展鐵路建設(shè)和運(yùn)營方面的合作，或?qū)ふ視r(shí)機(jī)開展合作。

1.3 資金環(huán)境

選擇具有良好的資金環(huán)境的國家。鐵路在運(yùn)營和維修方面需要實(shí)實(shí)在在的資金支持，包括：運(yùn)營工資、動力、材料、折舊和資本成本等，而很多國家由于經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平、人口數(shù)量和地域分布等因素，鐵路運(yùn)輸?shù)慕?jīng)濟(jì)效應(yīng)還是未知數(shù)。在這種情況下，鐵路運(yùn)營初期往往需要該國在資金方面提供支持和保障（包括中國政府提供貸款建設(shè)鐵路基礎(chǔ)設(shè)施的國家），只有以此為前提，才能充分考慮各種合作模式的合理性。因此，一個國家良好的資金環(huán)境和正確的投資態(tài)度，直接影響所參與的境外項(xiàng)目成功與否[2]。

目前，一些發(fā)展中國家以豐富的資源為支撐，對提供鐵路建設(shè)和運(yùn)營的費(fèi)用有較為寬泛的政策，需要依托國外的先進(jìn)技術(shù)建設(shè)本國鐵路基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)，尤其以非洲國家最為突出。對此，一方面，中國鐵路當(dāng)前的運(yùn)營管理模式和各項(xiàng)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)更適合這些國家鐵路運(yùn)輸?shù)膶?shí)際需求。中國鐵路在客貨運(yùn)方面的優(yōu)勢可以得到充分的發(fā)揮，有利于這些國家優(yōu)化資源配置，促進(jìn)當(dāng)?shù)厣鐣?jīng)濟(jì)發(fā)展。另一方面，此類國家的金融政策可以為我國鐵路運(yùn)輸企業(yè)開展境外運(yùn)營項(xiàng)目降低經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。這些國家應(yīng)是重點(diǎn)考慮合作的國家。

1.4 政府規(guī)劃

當(dāng)?shù)卣畬Ρ緡F路建設(shè)的規(guī)劃思路或定位，直接關(guān)系到該國鐵路項(xiàng)目運(yùn)營的社會地位和經(jīng)濟(jì)效益。每一個國家的鐵路、公路、水運(yùn)和航空等各種交通運(yùn)輸方式之間，必須存在合理的生存空間和正常的競爭空間，以保證鐵路運(yùn)營的基本上座率或貨物運(yùn)輸量，避免惡性競爭給造成鐵路運(yùn)營帶來的巨大虧損。因此，認(rèn)真研究分析一個國家在交通運(yùn)輸方面的整體規(guī)劃以及各種交通運(yùn)輸方式是否存在合理的發(fā)展空間和競爭空間，也是一個很重要的條件。

1.5 外交關(guān)系

國家與國家（或地區(qū)）之間的外交狀況直接影響到雙方的政治和經(jīng)濟(jì)等全方位的合作與交流。最近，李克強(qiáng)總理出訪非洲，使得中國與非洲各國的外交關(guān)系又有了一個新的提升，同時(shí)，給中非之間的經(jīng)濟(jì)合作，包括鐵路合作提供了一個嶄新、良好的環(huán)境。在這種大環(huán)境下，開展與非洲相關(guān)國家在鐵路運(yùn)營方面的合作不失為一種最佳的選擇。目前，北京鐵路局已經(jīng)或即將開始與尼日利亞、埃塞俄比亞、肯尼亞等非洲國家探討鐵路運(yùn)營管理方面的合作，有理由相信，這類合作對雙方而言都會有一個比較好的前景，會給雙方帶來比較好的社會效益和經(jīng)濟(jì)效益。

2 境外鐵路運(yùn)營管理模式的利弊比較

2.1 “沙特”運(yùn)營管理模式

北京鐵路局在沙特參與的輕軌運(yùn)營管理項(xiàng)目實(shí)際上是一種勞務(wù)派遣和運(yùn)營分包的模式，即運(yùn)營公司與項(xiàng)目總承包商合作，承接其運(yùn)營分包工作，形成了乙方對甲方的合作關(guān)系。本文將其簡稱為“沙特”運(yùn)營管理模式。

這種模式，甲方可以是對方國家的政府，也可以是與該國政府簽訂項(xiàng)目合作協(xié)議的總承包商。其運(yùn)營方式是，由甲方授權(quán)乙方運(yùn)營，收益或虧損由甲方承擔(dān)；作為運(yùn)營公司的乙方，通過測算運(yùn)營和維修成本以及相關(guān)利潤向甲方提交承包價(jià)格，雙方達(dá)成價(jià)格等相關(guān)協(xié)議后，乙方派出項(xiàng)目所需的運(yùn)營、維修和管理等相關(guān)專業(yè)人員赴外全權(quán)執(zhí)行運(yùn)營管理任務(wù)。

這種模式的優(yōu)點(diǎn)：運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)較??；運(yùn)營、維修以及管理的成本較小。北京鐵路局執(zhí)行的沙特輕軌運(yùn)營管理項(xiàng)目是一個比較成功的案例。

缺點(diǎn)：收益變化幅度不大；適用的國家比較有限，對方國家必須經(jīng)濟(jì)實(shí)力較好并且是接受勞務(wù)輸入的國家。

2.2 不完全獨(dú)立自主運(yùn)營管理模式

這種模式是指運(yùn)營公司與對方國家的政府合作，運(yùn)營公司自主經(jīng)營，對方國家的政府提供補(bǔ)貼，以避免運(yùn)營公司出現(xiàn)虧損。甲方是境外國家的政府。其運(yùn)營方式：由運(yùn)營公司獨(dú)立制定客運(yùn)票價(jià)和貨物運(yùn)輸價(jià)格，獲得該國政府批準(zhǔn)后，用經(jīng)營收入來補(bǔ)償運(yùn)營維修成本。根據(jù)測算的盈虧平衡點(diǎn)運(yùn)量，低于運(yùn)量缺口部分由該國政府補(bǔ)貼，超出運(yùn)量一定百分比部分形成的盈利與政府分成。運(yùn)營公司作為乙方，按照雙方協(xié)定，派出項(xiàng)目所需的所有運(yùn)營、維修相關(guān)專業(yè)人員負(fù)責(zé)全部運(yùn)營和管理工作；根據(jù)對方國家的要求，派出項(xiàng)目核心的運(yùn)營、維修專業(yè)人員，負(fù)責(zé)項(xiàng)目運(yùn)營和管理，對當(dāng)?shù)氐募夹g(shù)人員和管理員工進(jìn)行培訓(xùn)，為當(dāng)?shù)靥峁┚蜆I(yè)機(jī)會。

這種模式的優(yōu)點(diǎn)：規(guī)避了一些運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)，能保證基本的運(yùn)營開支；在經(jīng)過鐵路市場培育期后，客貨運(yùn)量有了較大增長時(shí)可獲得較大的收益；適用國家較多。

缺點(diǎn)：在運(yùn)營初期，仍存在運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)；境外國家的鐵路市場培育和發(fā)展的狀況將關(guān)系到鐵路運(yùn)營的前景。

2.3 完全獨(dú)立自主運(yùn)營管理模式

運(yùn)營公司與對方國家政府合作，運(yùn)營公司自主經(jīng)營，自負(fù)盈虧。甲方是對方國家政府。運(yùn)營方式：運(yùn)營公司享有全部的經(jīng)營自主權(quán)，自負(fù)盈虧。根據(jù)對方國家提供的客運(yùn)和貨運(yùn)的票價(jià)上限，靈活制定客運(yùn)和貨運(yùn)的票價(jià)。對方國家提供稅收、匯率等方面的優(yōu)惠政策，同時(shí)運(yùn)營公司可與該國家政府協(xié)商，取得線路、車站周邊的如房地產(chǎn)、第三產(chǎn)業(yè)服務(wù)等商業(yè)開發(fā)權(quán)，以所獲利潤補(bǔ)貼運(yùn)營和維修的費(fèi)用。運(yùn)營公司作為乙方，按照雙方協(xié)定，派出項(xiàng)目所需的所有運(yùn)營、維修、經(jīng)營等相關(guān)專業(yè)技術(shù)和經(jīng)營管理人員負(fù)責(zé)全部運(yùn)營和經(jīng)營管理工作；對當(dāng)?shù)剡x用的技術(shù)人員和管理員工進(jìn)行培訓(xùn)，為當(dāng)?shù)靥峁┚蜆I(yè)崗位。

這種模式的優(yōu)點(diǎn)：在經(jīng)過鐵路市場培育期后，客貨運(yùn)量有了較大增長時(shí)可獲得較大的收益；適用國家較多；線路、車站周邊的房地產(chǎn)、第三產(chǎn)業(yè)的服務(wù)等商業(yè)開發(fā)能獲取較大的收益，有利于對境外市場進(jìn)行較深度的開發(fā)。

缺點(diǎn)：投資較高，尤其在運(yùn)營初期需要大量的成本投資；對方國家的鐵路市場培育和發(fā)展情況會直接影響到鐵路運(yùn)營和房地產(chǎn)、第三產(chǎn)業(yè)服務(wù)等商業(yè)活動的發(fā)展后勁；需要與對方國家的政府進(jìn)行大力協(xié)商和斡旋，以獲取政策和商業(yè)開發(fā)權(quán)力，難度較大。

2.4 技術(shù)支持模式

這種模式是一種單純的技術(shù)輸出模式，即運(yùn)營公司與項(xiàng)目總承包單位（甲方）合作，負(fù)責(zé)運(yùn)營項(xiàng)目的技術(shù)咨詢和技術(shù)培訓(xùn)工作。甲方可以是對方國家的政府，也可以是項(xiàng)目總承包商。運(yùn)營公司作為乙方與甲方按照雙方協(xié)商進(jìn)行合作，通過為甲方提供人員培訓(xùn)、制定運(yùn)營預(yù)案等方式，為甲方提供運(yùn)營的技術(shù)支持?？梢栽趪鴥?nèi)為甲方提供相關(guān)技術(shù)和管理方面的培訓(xùn)；也可以派出運(yùn)營、維修等方面的技術(shù)專家和管理專家赴外提供相關(guān)的培訓(xùn)。

這種模式的優(yōu)點(diǎn)：風(fēng)險(xiǎn)較小；投入成本較??；獲利周期短。

缺點(diǎn)：收益有限；適用國家較少，適用的國家一般具備一定鐵路基礎(chǔ)或保護(hù)當(dāng)?shù)厝藛T就業(yè)，限制或排斥國外勞務(wù)輸入。

3 沙特麥加輕軌運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)對管理模式選擇的啟示

北京鐵路局所參與的沙特麥加輕軌項(xiàng)目，選擇了簡單的勞務(wù)派遣形式，與項(xiàng)目總承包商簽訂運(yùn)營分包協(xié)議，并根據(jù)運(yùn)營實(shí)際需要，選派相關(guān)技術(shù)和管理人員赴沙特執(zhí)行項(xiàng)目協(xié)議的內(nèi)容。至今已順利完成了4年的運(yùn)營管理和維護(hù)工作。實(shí)踐證明，這是一種比較適合鐵路運(yùn)輸企業(yè)“走出去”參與境外鐵路運(yùn)營的管理模式，其優(yōu)勢有以下幾個方面。

3.1 便于有效規(guī)避經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，獲得經(jīng)濟(jì)效益

作為總承包商的中國鐵建股份有限公司（甲方）授權(quán)作為運(yùn)營商的北京鐵路局（乙方）承擔(dān)沙特麥加輕軌運(yùn)營管理和維護(hù)項(xiàng)目，按照雙方協(xié)議明確的內(nèi)容，運(yùn)營盈利了甲方受益，虧損了也由甲方承擔(dān)經(jīng)濟(jì)損失。而作為乙方不存在因運(yùn)營虧損而承擔(dān)經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)的問題，即不管經(jīng)營效果怎樣，都能獲得雙方事先所簽協(xié)議中明確的實(shí)際收益。另外，根據(jù)協(xié)議內(nèi)容，即使因運(yùn)營安全問題造成相關(guān)經(jīng)濟(jì)損失，也不影響乙方的經(jīng)濟(jì)收益。因此，這種運(yùn)營管理模式，是一種有效地規(guī)避經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，穩(wěn)健獲得經(jīng)濟(jì)收益的運(yùn)營管理模式。沙特麥加輕軌運(yùn)營項(xiàng)目的實(shí)踐說明，中國鐵路運(yùn)輸企業(yè)當(dāng)前比較適合以這種方式“走出去”參與境外鐵路運(yùn)營項(xiàng)目，這也是一種“借船出海”的好方式。

3.2 便于建立健全人員選派、培訓(xùn)及調(diào)配的管理機(jī)制

實(shí)施境外鐵路運(yùn)營項(xiàng)目涉及諸多專業(yè)崗位的技術(shù)人員和管理人員的選拔、培訓(xùn)；在根據(jù)需要派出人員出境參與項(xiàng)目的同時(shí)，還要考慮國內(nèi)要有一定數(shù)量的后備力量的儲備，以便解決必要時(shí)的人員補(bǔ)充和頂替問題。沙特麥加輕軌項(xiàng)目所采用的這種管理模式，只在本系統(tǒng)之內(nèi)（即鐵路局范圍內(nèi)）就能夠完成人員的選派、培訓(xùn)及調(diào)配工作，使解決人力資源問題顯得相對比較簡單。北京鐵路局在解決上述問題的過程中，充分發(fā)揮路局各有關(guān)職能處室作用，比較順利地完成了人員選拔、培訓(xùn)、派出以及人員按需要及時(shí)調(diào)配等各個環(huán)節(jié)的工作。未來幾年，北京鐵路局還將連續(xù)承擔(dān)境外鐵路運(yùn)營管理項(xiàng)目，并準(zhǔn)備繼續(xù)拓寬境外市場，這種選人用人的管理機(jī)制還需要逐步加以完善和健全。

3.3 便于加強(qiáng)內(nèi)部的管理，有效增強(qiáng)團(tuán)隊(duì)?wèi)?zhàn)斗力和凝聚力

我們的員工到沙特工作，無論是在人文環(huán)境（主要是宗教信仰）方面，還是在自然環(huán)境（主要是氣候、飲食）等方面都與國內(nèi)有著很大的差異。為了保持赴外團(tuán)隊(duì)的整體戰(zhàn)斗力和凝聚力，北京鐵路局始終堅(jiān)持在強(qiáng)化人員內(nèi)部管理和后勤保障工作上下功夫。在人員管理方面，建立健全各級行政和黨的組織管理系統(tǒng)，結(jié)合實(shí)際制定切實(shí)可行的境外工作、生活管理制度。在后勤保障方面，重點(diǎn)關(guān)注和解決飲食、起居、醫(yī)療等方面的實(shí)際問題，最大限度地為赴外員工提供周到細(xì)致的生活后勤服務(wù)，千方百計(jì)地創(chuàng)造條件開展文娛活動以豐富員工在境外的業(yè)余生活；路局領(lǐng)導(dǎo)還帶領(lǐng)相關(guān)處室的負(fù)責(zé)同志，堅(jiān)持每年在最關(guān)鍵的時(shí)期赴沙特對赴外職工進(jìn)行慰問；每當(dāng)職工家庭出現(xiàn)臨時(shí)性的困難時(shí)，組織上馬上出面予以解決，及時(shí)解除職工在國內(nèi)的后顧之憂。這些做法對穩(wěn)定隊(duì)伍，調(diào)動職工工作積極性，增強(qiáng)職工工作責(zé)任意識和自覺為國爭光、為中國鐵路爭光的使命感起到了積極的作用，收到了很好的效果。這種可控、有效的內(nèi)部管理，也得益于這種整建制派出勞務(wù)團(tuán)隊(duì)的管理模式。

4 結(jié)束語

在中國鐵路全面、高速發(fā)展的背景之下，中國鐵路運(yùn)輸企業(yè)在技術(shù)水平和管理水平等各個方面都有了明顯的提升。北京鐵路局作為率先“走出去”參與海外運(yùn)營管理的運(yùn)輸企業(yè)，依靠先進(jìn)技術(shù)、科學(xué)有效的運(yùn)營管理模式、成熟的鐵路運(yùn)營管理經(jīng)驗(yàn)和日益完備的人才隊(duì)伍儲備，在完成沙特麥加輕軌運(yùn)營任務(wù)方面取得了較好的成效，贏得了較高的聲譽(yù)。這項(xiàng)實(shí)踐證明，中國鐵路運(yùn)輸企業(yè)完全有能力進(jìn)一步拓寬海外市場，并通過積極參與境外鐵路運(yùn)營，輸出中國鐵路技術(shù)管理標(biāo)準(zhǔn)，展示中國鐵路的新形象。我們有理由相信，今后在中國鐵路總公司的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，一定會聚全路資源，舉全路之力，使中國鐵路運(yùn)輸企業(yè)“走出去”參與境外鐵路運(yùn)營及相關(guān)經(jīng)營管理這一項(xiàng)事業(yè)得到更大的發(fā)展，取得政治、經(jīng)濟(jì)和社會效益。

[1]許征.從利比亞跨國撤離事件談對外工程承包的安全風(fēng)險(xiǎn)及對策[J].鐵道經(jīng)濟(jì)研究，2012（3）：24-27

[2]叢慶滋.關(guān)于開展中美鐵路項(xiàng)目合作的思考[J].鐵道經(jīng)濟(jì)研究，2013（2/3）：65-67

（責(zé)任編輯：魏艷紅）

"Going out" is an essential part of China's railway development strategy. This article analyzes preconditions of the "Going out" strategy, and comparatively explores advantages and disadvantages of overseas railway operation and management. Finally the article gains enlightenment on how to select the right mode based on successful case of Mecca light rail way operation in Saudi Arabia.

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1004-9746（2014）03-0029-04

2014-05-20）