南方醫(yī)藥經(jīng)濟研究所

·醫(yī)藥行業(yè)報告·
REPORT IN PHARMACEUTICAL FIELD

2014年中國醫(yī)藥市場發(fā)展藍皮書
——醫(yī)療終端部分（Ⅱ）

南方醫(yī)藥經(jīng)濟研究所

編者按：2014年5月26日，由國家食品藥品監(jiān)督管理總局（CFDA）南方醫(yī)藥經(jīng)濟研究所主辦、以“跨界@訂制未來”為主題的第九屆中國制藥工業(yè)百強年會暨新醫(yī)療與大健康投資策略會在廣州隆重啟幕，同時《2014年中國醫(yī)藥市場發(fā)展藍皮書》等重要數(shù)據(jù)報告在會議期間相繼發(fā)布，為廣大醫(yī)藥工作者帶來了一場思想和資源的盛宴。

《中國醫(yī)藥市場發(fā)展藍皮書》系列報告自2009年首次發(fā)布至今，因其權(quán)威性、系統(tǒng)性、延續(xù)性備受醫(yī)藥工作者青睞。報告全文分為產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟、醫(yī)院終端和零售終端共3個部分，涵蓋行業(yè)發(fā)展趨勢、市場終端需求的變化，以及對政策的深度解讀，對于企業(yè)明確發(fā)展方向、確定產(chǎn)品研發(fā)思路、制定市場策略等決策，具有重要參考價值。為了更好地助力國內(nèi)醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，《藥學(xué)進展》與南方醫(yī)藥經(jīng)濟研究所攜手合作，及時報道其發(fā)布的權(quán)威醫(yī)藥信息。本期刊載《2014年中國醫(yī)藥市場發(fā)展藍皮書》的醫(yī)療終端部分。

介紹了中國的衛(wèi)生機構(gòu)狀況、2007—2013年中國藥品醫(yī)療終端規(guī)模，以及中國醫(yī)院終端化學(xué)藥和中成藥各大類藥品市場份額狀況，并分別對中國醫(yī)院終端化學(xué)藥和中成藥各大類重點品種的銷售額Top 10進行了分析。

醫(yī)藥市場；醫(yī)療終端；化學(xué)藥；中成藥；醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)；市場份額

1 中國的衛(wèi)生機構(gòu)狀況

1.1 中國衛(wèi)生資源配置總量增加，資源結(jié)構(gòu)出現(xiàn)調(diào)整

截至2013年11月底，全國醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)數(shù)達96.2萬個，其中：醫(yī)院2.4 萬個，基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)92.3萬個，專業(yè)公共衛(wèi)生機構(gòu)1.2萬個，其他機構(gòu)0.2萬個。與2012年11月底比較，全國醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)增加294個，其中：醫(yī)院增加1 564個，基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)減少1 606個（主要原因是實施鄉(xiāng)村一體化管理后村衛(wèi)生室合并），專業(yè)公共衛(wèi)生機構(gòu)增加247個。

醫(yī)院中：公立醫(yī)院13 441個，民營醫(yī)院11 029個。與2012年11月底比較，公立醫(yī)院增加48個，民營醫(yī)院增加1 516個。

基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)中:社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心(站)3.4 萬個，鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院3.7 萬個，村衛(wèi)生室65.4萬個，診所(醫(yī)務(wù)室)18.5萬個。與2012年11月底比較，社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心（站）和診所增加，鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、村衛(wèi)生室減少。專業(yè)公共衛(wèi)生機構(gòu)中：疾病預(yù)防控制中心3 523個，衛(wèi)生監(jiān)督所（中心）3 227個。與2012年11月底比較，疾病預(yù)防控制中心增加16個，衛(wèi)生監(jiān)督所（中心）增加191個（見表1）。

表1 2011—2013年我國衛(wèi)生機構(gòu)及床位數(shù)量Table 1 The number of health institutions and hospital beds in China during 2011-2013

2013年1—11月，全國醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)總診療人次達64.1億人次,同比提高8.2%。其中:醫(yī)院24.1億人次，同比提高9.5%；基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)37.9億人次，同比提高7.3%；其他機構(gòu)2.1億人次。

醫(yī)院中：公立醫(yī)院21.7億人次，同比提高8.9%；民營醫(yī)院2.4億人次，同比提高15.6%?；鶎俞t(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)中:社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心（站）5.7億人次，同比提高9.9%；鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院8.7億人次，同比提高5.3%；村衛(wèi)生室診療人次17.7億人次（見表2）。

2013年1—11月，醫(yī)院病床使用率為91.7%，同比降低1.4個百分點，社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心為58.6%，同比提高0.8個百分點，鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院為64.3%，同比降低2.1個百分點。三級醫(yī)院平均住院日為11.0 日，同比縮短0.4日，二級醫(yī)院平均住院日為9.0日，同比縮短0.1日（見表3）。

表2 2012—2013年全國醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)總診療人次數(shù)和出院人數(shù)Table 2 The total number of patients in diagnosis and treatment as well as discharged patients in national medical and health institutions during 2012-2013

表3 2012—2013年病床使用情況Table 3 The using status of hospital beds during 2012-2013

數(shù)據(jù)顯示，我國衛(wèi)生機構(gòu)數(shù)量、衛(wèi)生人力、床位、經(jīng)費等主要衛(wèi)生資源呈現(xiàn)持續(xù)增加態(tài)勢。而且隨著醫(yī)改措施的落實，結(jié)構(gòu)調(diào)整的步伐進一步加快，一方面資源配置向城鄉(xiāng)基層醫(yī)療機構(gòu)傾斜更加明顯，城市和農(nóng)村衛(wèi)生服務(wù)體系的網(wǎng)底逐步完善；另一方面民營醫(yī)療機構(gòu)增長速度明顯加快，民營醫(yī)療機構(gòu)無論是新增醫(yī)院數(shù)量還是就診人數(shù)的增長都遠高于其他類型的醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)，這與醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革中推進加快發(fā)展社會辦醫(yī)的大方向相契合。但從總體上看，民營醫(yī)療機構(gòu)的體量仍很小，診療人次數(shù)僅占總診療人次數(shù)的3.8%，入院人數(shù)占比為8.2%，在每年超過1萬億元的醫(yī)療市場中，民營醫(yī)院占比不足5%，未來還有很長一段路要走。

1.2 歷年來我國衛(wèi)生總費用變化

我國衛(wèi)生總費用從2000年的不足5 000億元到2012年的2.78萬億元，十二年內(nèi)增長近6倍。與GDP的比例則在2003年受非典影響達到4.9%的峰值后連續(xù)回落，2007年回到1999年4.5%左右的水平，2008年則迅猛增長到4.8%，2009年更是到達5.2%，2010年略有回落，但仍達4.9%，2011年小幅上升至5.15%，2012年與GDP比例較上一年增長了0.21個百分點，達到5.36%（見圖1）。1

圖1 2000—2012年我國衛(wèi)生總費用及增長率Figure 1 Total expenditure for public health in China and its increasing rate during 2000-2012

.3 近年來衛(wèi)生總費用支出構(gòu)成變化

隨著各類社會保障體系的建立健全以及政府投入的增加，個人衛(wèi)生支出在各類衛(wèi)生支出中的比重從2001年開始逐年減低。預(yù)計隨著城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保險及新農(nóng)合工作推向深入，今后幾年這一比重將進一步降低，“看病貴”的問題將進一步得到緩解（見圖2）。

圖2 2000—2012年我國衛(wèi)生總費用支出構(gòu)成變化Figure 2 Change in composition of total expenditure for public health in China during 2000-2012

1.4 人均衛(wèi)生費用歷年比較

從2000年到2012年我國人均衛(wèi)生費用由362元/年增長到了2 056元/年，雖然增長幅度較大，但人均衛(wèi)生費用絕對數(shù)額仍然偏?。ㄒ妶D3）。

圖3 2000—2012年我國人均衛(wèi)生費用變化Figure 3 Change in per capita expenditure for public health in China during 2000-2012

2 2007—2013年中國藥品醫(yī)療終端規(guī)模

從2003年開始，中國藥品醫(yī)療終端規(guī)模每年以超過10%的速度增長。2009年至2011年在新醫(yī)改推進的影響下，市場規(guī)模增長率均保持在20%以上。2011年由于《抗菌藥物臨床應(yīng)用分級管理辦法（討論稿）》的出臺以及藥品限價政策的加強，醫(yī)療終端市場規(guī)模增長速度開始放緩，2012年增速降到20%以下，規(guī)模為7 287億元。2013年，受藥品降價、反商業(yè)賄賂和新版GMP等相關(guān)因素的影響，中國醫(yī)療終端規(guī)模繼續(xù)保持增長的態(tài)勢，但增速放緩，規(guī)模達到8 427億元，同比增長15.64%（見圖4）。

圖4 2007—2013年中國藥品醫(yī)療終端規(guī)模Figure 4 The scale of medical terminal in China during 2007-2013

3 中國醫(yī)院終端化學(xué)藥和中成藥各大類藥品市場份額狀況

3.1 2007—2013年中國醫(yī)院終端化學(xué)藥各大類藥品市場份額

隨著人民生活水平的提高、保健意識的增強以及新型醫(yī)療技術(shù)的發(fā)展，國民就診率不斷提高，帶來了醫(yī)藥市場的繁榮，中國醫(yī)院終端化學(xué)藥各類系統(tǒng)用藥市場均獲得一定的增長，隨著疾病譜和用藥習(xí)慣的變化，不同類別用藥市場地位也發(fā)生了一系列的變化。

在我國醫(yī)院終端化學(xué)藥各類別用藥市場中，抗腫瘤和免疫調(diào)節(jié)劑市場地位不斷提高，從2012年起首次成為中國醫(yī)院終端最大的用藥類別，2013年該類別品種市場份額繼續(xù)提高，達到18.86%，比上年提高0.7個百分點。

全身用抗感染藥物市場地位的下降是醫(yī)院用藥市場最明顯的一個變化趨勢，隨著人們對抗生素濫用問題的認識加深、抗生素降價政策及《抗菌藥物臨床應(yīng)用分級管理辦法》的影響，該類別藥物市場份額持續(xù)下滑，2013年為15.31%，與2007年相比市場份額已下降逾9個百分點，與上年相比則減少1.32個百分點，雖然降幅較2012年有所收窄，但繼續(xù)下滑的數(shù)字表明抗感染藥物市場仍不容樂觀。

心血管系統(tǒng)藥物和消化系統(tǒng)及代謝藥市場份額均有略微下跌，2013年兩者的市場份額分別為14.47%和14.11%。這兩個類別治療領(lǐng)域里面中成藥品種的良好表現(xiàn)，對市場的擠占作用導(dǎo)致心血管系統(tǒng)化學(xué)藥和消化系統(tǒng)及代謝藥物的銷售額增長有所放緩，令市場份額相對減少（見表4）。

表4 2007—2013年中國醫(yī)院終端化學(xué)藥各大類藥品市場份額Table 4 Market share for various chemical drugs of hospitals terminal in China during 2007-2013

2013年，醫(yī)院終端化學(xué)藥前10品種市場集中度為10.70%，比上年10.62%提高0.07個百分點。其中，血液和造血系統(tǒng)藥物和心血管系統(tǒng)藥物各占3個，神經(jīng)系統(tǒng)藥物占2個，抗腫瘤和免疫調(diào)節(jié)劑與神經(jīng)系統(tǒng)藥物各占一個。

與上年比較，新進入前10位的品種有胸腺五肽、蘭索拉唑、奧拉西坦，跌出前10位的品種有紫杉醇、多西他賽、奧美拉唑。排名前5位的品種未發(fā)生變化，胸腺五肽由上年的11位上升至第6位，磷酸肌酸由第9位上升至第7位，蘭索拉唑由12位上升至第8位，奧拉西坦由13位上升至第10位，阿托伐他汀則由上年的第7位下降至第9位。

2013年，前10品種中，氯化鈉注射液市場份額增長最快，為1.37%，增長0.1個百分點，胸腺五肽的增長速度次之，為0.99%，增長0.09個百分點,排名比上年上升5位；阿托伐他汀市場份額下滑最快，由0.98%下滑至0.90%，減少0.09個百分點，排名下滑2位（見表5）。

表5 2013年中國醫(yī)院終端化學(xué)藥銷售額Top10品種份額Table 5 Share of Top 10 sorts according to sales of chemical drugs for hospitals terminal in China in 2013

3.2 2007—2013年中國醫(yī)院終端中成藥各大類藥品市場份額

心腦血管疾病中多數(shù)病種為長期慢性病，中成藥在治療方面具有獨特的優(yōu)勢，因此，心腦血管中成藥在醫(yī)院終端中成藥市場中占據(jù)了重要地位，該類別近三年市場份額有略微下降，2013年為35.78%，比上年下降0.54個百分點。

腫瘤作為難治性疾病，化學(xué)藥物在治療上存在副作用大、治療效果不明顯等缺點，生物制品和中成藥在其治療中發(fā)揮著重要作用。腫瘤中成藥2013年市場份額為16.02%，比上一年上升0.67個百分點。

呼吸系統(tǒng)在人體的各種系統(tǒng)中與外環(huán)境接觸最頻繁，近年來因大氣污染、吸煙、人口老齡化及其他因素影響，使呼吸系統(tǒng)疾病患病率高發(fā)，帶動該類別藥物市場增長，由于呼吸系統(tǒng)疾病中成藥在止咳、平喘方面具較大優(yōu)勢，該類藥品在我國醫(yī)院中成藥市場常年保持前三位置。2013年呼吸系統(tǒng)疾病用藥市場份額為12.13%，比上一年增長0.42個百分點。

2013年消化系統(tǒng)和泌尿系統(tǒng)疾病中成藥在醫(yī)院市場保持了良好的上升勢頭，兩者市場份額分別為6.35%和5.20%，與去年相比分別增長0.12和0.18個百分點（見表6）。

表6 2007—2013年中國醫(yī)院終端中成藥各大類藥品市場份額Table 6 Market share for various Chinese patent medicines of hospitals terminal in China during 2007-2013

續(xù)表6

2013年，醫(yī)院終端中成藥前10品種市場集中度為16.95%，比上年16.26%提高0.69個百分點。其中，所有品種均為中藥注射劑，心腦血管疾病用藥占主導(dǎo)，前10品種中心腦血管疾病用藥品種占7個，腫瘤疾病用藥品種2個，呼吸系統(tǒng)疾病用藥品種1個。

與上年比較，排名前10位的品種未發(fā)生變化，但是市場份額和排名有所變化，前2位品種排名保持不變，丹參多酚酸鹽注射液由去年的第9位躍升至第3位，喜炎平注射液排名保持不變，疏血通注射液由上年的第3位下降至第5位，紅花黃色素注射液由第10位上升至第6位，其余品種的順次保持不變，排名相應(yīng)后移。

2013年，前10品種中，丹參多酚酸鹽注射液市場份額增長最快，由1.26%增長到1.95%，增長0.68個百分點，排名上升6位至第3位。銀杏葉注射液市場份額下降最快，由2.98%下降到2.65%，排名保持在第1位（見表7）。

表7 2013年中國醫(yī)院終端中成藥銷售額Top10品種份額Table 7 Share of Top 10 sorts according to sales of Chinese patent medicines for hospitals terminal in China in 2013

4 中國醫(yī)院終端化學(xué)藥主要大類重點品種前10位分析

4.1 抗腫瘤和免疫調(diào)節(jié)劑

2013年，抗腫瘤和免疫調(diào)節(jié)劑前10品種市場集中度為34.61%，比上年36.39%下降1.78個百分點。

2012年10月國家發(fā)改委發(fā)布《國家發(fā)展改革委關(guān)于調(diào)整免疫抗腫瘤和血液系統(tǒng)類等藥品價格及有關(guān)問題的通知》，對部分高價抗腫瘤藥的最高零售價進行了降價調(diào)整，價格平均降幅達17%。受政策影響，近兩年抗腫瘤和免疫調(diào)節(jié)劑排名出現(xiàn)調(diào)整，新進入前10位的品種有替吉奧，跌出前10位的品種有嗎替麥考酚酯。胸腺五肽由第3位超越上升至第1位，紫杉醇排名第2，多西他賽市場份額繼續(xù)下降至第3位。

前10品種中，胸腺五肽上升最快，由2012年的4.84%上升到2013年的5.38%，增長0.54個百分點；胸腺肽α1市場份額下滑最快，與上年相比下降1.12個百分點至2.82%（見表8）。

表8 2013年醫(yī)院終端抗腫瘤和免疫調(diào)節(jié)劑銷售額Top10品種份額Table 8 Share of Top 10 sorts according to sales of antitumor drugs and immunomodulators for hospitals terminal in 2013

4.2 全身用抗感染藥

2013年，全身抗感染藥前10品種市場集中度為32.99%，比上年33.53%減少0.54個百分點。

新進入前10位的品種有亞胺培南/西司他丁，跌出前10位的品種有頭孢孟多。恩替卡韋位列第1，是前10品種中唯一一個抗病毒藥物品種。此外，抗真菌藥物伏立康唑也由上年的第5位上升至第3位，上述2個品種的表現(xiàn)側(cè)面反映出“限抗令”下，抗肝炎病毒藥、抗真菌藥等產(chǎn)品的市場地位得到明顯提升。

前10品種中，恩替卡韋市場份額增長最快，由2012年的3.65%增長到2013年的4.60%，增長0.94個百分點；排名由第4位上升至第1位。哌拉西林/三唑巴坦市場份額下降最快，由2012年的4.91%下降到2013年的3.42%，下降1.49個百分點；排名由第1位下降到第5位（見表9）。

表9 2013年醫(yī)院終端全身用抗感染藥銷售額Top10品種份額Table 9 Share of Top 10 sorts according to sales of anti-infective drugs for systemic use of hospitals terminal in 2013

4.3 心血管系統(tǒng)藥物

2013年，心血管系統(tǒng)藥物前10品種市場集中度為45.11%，與上年相比基本持平。2012年至2013年市場份額最大的品種均未超過8%。

新進入前10位的品種為瑞舒伐他汀和川芎嗪，跌出前10的品種為硝苯地平、厄貝沙坦。前列地爾自2010年開始連續(xù)4年位列榜首，2013年市場份額有所上升，接近8%。

2013年前10品種中，瑞舒伐他汀市場份額增長最快，由2012年的1.93%增長到2013年的2.80%，增長0.87個百分點；排名由第13位升至第7位。纈沙坦市場份額下降最快，由2012年的3.36%下降到2013年的2.74%，下降0.63個百分點；排名由第6位降至第8位（見表10）。

表10 2013年醫(yī)院終端心血管系統(tǒng)藥物銷售額Top10品種份額Table 10 Share of Top 10 sorts according to sales of drugs for treating cardiovascular diseases of hospitals terminal in 2013

4.4 消化系統(tǒng)藥物

2013年，消化系統(tǒng)藥物前10品種市場集中度為39.77%，比上年41.89%減少2.12個百分點。

與上年比較，新進入前10位的品種有核糖核酸，跌出前10位的品種有多烯磷脂酰膽堿。蘭索拉唑的市場份額繼續(xù)增長，自2010年的第32位大幅升至2011年的第8位，2012年升至第2位，2013年終于問鼎冠軍，取得6.38%的市場份額，與去年相比提升0.16個百分點。

2013年前10品種中，埃索美拉唑的市場份額增長最快，取得了0.6個百分點的增長，達到3.76%；排名由2012年的第8位上升至2013年的第6位。奧美拉唑的市場份額下降最快，由2012年的7.03%下降到2013年的5.19%，下降1.85個百分點；排名下滑1位至第2位（見表11）。

表11 2013年醫(yī)院終端消化系統(tǒng)藥物銷售額Top10品種份額Table 11 Share of Top 10 sorts according to sales of drugs for treating digestive system diseases of hospitals terminal in 2013

4.5 血液與造血系統(tǒng)藥物

2013年，血液與造血系統(tǒng)藥物前10品種市場集中度為64.40%，比上年60.01%上升4.39個百分點。2012年至2013年市場份額最大的品種均未超過12%。

與上年比較，新進入前10位的品種有腦苷肌肽，跌出前10位的品種有羥乙基淀粉。氯化鈉作為調(diào)節(jié)水、鹽、電解質(zhì)及酸堿平衡的普通基礎(chǔ)輸液，具備廣泛的應(yīng)用基礎(chǔ)，且價格低廉，因此，在醫(yī)院終端用藥量極大，成為血液與造血系統(tǒng)最暢銷的藥物。

前10品種中，復(fù)方氨基酸市場份額增長最快，由2012年的4.37%增長到2013年的6.60%，增長2.22個百分點；排名由2012年的第7位上升至2013年的第4位。N(2)-L-丙氨酰-L-谷氨酰胺份額下降最快，由2012年的5.02%下降到2013年的4.56%，下降0.46個百分點；排名由2012年的第4位下降至2013年的第7位（見表12）。

表12 2013年醫(yī)院終端血液與造血系統(tǒng)藥物銷售額Top10品種份額Table 12 Share of Top 10 sorts according to sales of drugs for treating blood and hematopoietic system diseases of hospitals terminal in 2013

4.6 神經(jīng)系統(tǒng)藥物

2013年，神經(jīng)系統(tǒng)藥物前10品種市場集中度為54.53%，比上年55.32%下降0.79個百分點。2012年及2013年市場份額最大的品種神經(jīng)節(jié)苷酯均超過12%，領(lǐng)先第2位的品種約4個百分點。

與上年比較，進入前10的品種并無變化，只是市場份額和排名有所變動。依達拉奉與鼠神經(jīng)生長因子排名順序互換，地佐辛由上年的第10位上升至第8位,其他品種的順序變化不大。

前10品種中，地佐辛市場份額增長最快，由2012年的2.42%增長至2013年3.39%，上升0.97個百分點。鼠神經(jīng)生長因子市場份額下降最快，下降0.59個百分點；排名下降至第5位（見表13）。

表13 2013年醫(yī)院終端神經(jīng)系統(tǒng)藥物銷售額Top10品種份額Table 13 Share of Top 10 sorts according to sales of drugs for treating nervous system diseases of hospitals terminal in 2013

4.7 肌肉骨骼系統(tǒng)藥物

2013年，肌肉骨骼系統(tǒng)藥物前10品種市場集中度為64.64%，比上年66.24%下滑1.60個百分點。2012年及2013年市場份額最大的品種均超過9%。

與上年比較，阿侖膦酸鈉在2012年跌出前10后，2013年重新進入前10，三萜糖苷從2012年的第9位，跌出2013年前10位。

前10品種中，氟比洛芬市場份額增長最快，由2012年的8.58%增長到2013年的9.34%，增長0.76個百分點；排名由第2位上升到第1位。骨肽市場份額下降最快，由2012年的11.53%下降到2013年的8.97%，下降2.56個百分點；排名由第1位降至第2位（見表14）。

表14 2013年醫(yī)院終端肌肉骨骼系統(tǒng)藥物銷售額Top10品種份額Table 14 Share of Top 10 sorts according to sales of drugs for treating muscle and bone diseases of hospitals terminal in 2013

4.8 呼吸系統(tǒng)藥物

2013年，呼吸系統(tǒng)藥物前10品種市場集中度達64.37%，比上年65.27%下降0.9個百分點。市場份額最大的品種市場份額遠高于排名第2位品種，兩者市場份額相差10%以上。

與上年比較，進入前10的品種并無變化，只是市場份額和排名有所變動。氨溴索作為老牌止咳化痰藥物，2013的市場份額下降約1.63個百分點，但仍以22.76%的市場份額占據(jù)呼吸系統(tǒng)用藥的第1位，優(yōu)勢明顯。

前10品種中，布地奈德市場份額增長最快，為11.22%，比上年增長1.03個百分點，穩(wěn)居第2位。沙美特羅/氟替卡松市場份額下降較快，比上年下降1.01個百分點，為6.36%，仍保持在第3位（見表15）。

表15 2013年醫(yī)院終端呼吸系統(tǒng)藥物銷售額Top10品種份額Table 15 Share of Top 10 sorts according to sales of drugs for treating respiratory diseases of hospitals terminal in 2013

4.9 全身用激素類制劑(不含性激素)

全身用激素制劑品種數(shù)量較少，市場高度集中。2013年前10品種市場集中度為88.89%，與上年相比減少0.32個百分點，前4品種市場份額均超過10%。 與上年比較，新進入前10的品種為左甲狀腺素鈉，潑尼松龍跌出前10。

2013年的前10品種中，奧曲肽市場份額繼續(xù)保持較快增長速度，2013年增長2.43個百分點達到15.66%，排名第1。鮭魚降鈣素市場份額下降最快，由2012年的9.20%下降到2013年的7.44%，下降1.76個百分點；排名由第5位下降至第7位（見表16）。

表16 2013年醫(yī)院終端全身用激素藥物銷售額Top10品種份額Table 16 Share of Top 10 sorts according to sales of hormone drugs for systemic use of hospitals terminal in 2013

4.10 生殖泌尿系統(tǒng)和性激素類藥物

2013年，生殖泌尿系統(tǒng)和性激素類藥物前10品種市場集中度為54.55%，比上年55.21%下降0.66個百分點。2012年及2013年市場份額最大的品種均超過10%。

與上年比較，新進入前10品種的有克霉唑和甲地孕酮，跌出前10的有舍尼通和雌二醇。

前10品種中，黃體酮市場份額增長最快，由2012年的5.41%增長到2013年的6.58%，增長1.17個百分點，排名由第5位上升至第4位。促卵泡素β市場份額下降最快，由2012年的4.09%下降到2013年的2.60%，下降1.49個百分點；排名下降1位到第8位（見表17）。

表17 2013年醫(yī)院終端生殖泌尿系統(tǒng)和性激素類藥物銷售額Top10品種份額Table 17 Share of Top 10 sorts according to sales of drugs for treating reproductive and urinary system diseases as well as gonadal hormone drugs of hospitals terminal in 2013

5 中國醫(yī)院終端中成藥各大類重點品種前10位分析

5.1 心腦血管中成藥

2013年，心腦血管中成藥前10品種市場集中度為41.44%，比上年39.48%上升1.96個百分點。

新進入前10位的品種有腦心通膠囊和大株紅景天注射液，跌出前10位的品種有參芎葡萄糖注射液和銀杏葉片。其中，注射劑型占了10個席位中的9個，與去年持平。

丹參多酚酸鹽注射液市場份額增長最快，由去年的3.49%上升至今年的5.45%，僅用3年時間排名就由17位升至第2位；銀杏葉注射液市場份額繼續(xù)下降，由8.21%下降到7.41%，但排名仍保持第1位。市場份額上升較快的還有大株紅景天注射液，市場份額由去年的1.69%上升至2.48%，排名由2012年的第15位上升至2013年的第10位（見表18）。

表18 2013年醫(yī)院終端心腦血管中成藥銷售額Top10品種份額Table 18 Share of Top 10 sorts according to sales of Chinese patent medicines for treating cardiovascular and cerebrovascular diseases of hospitals terminal in 2013

5.2 抗腫瘤中成藥

2013年，抗腫瘤中成藥前10品種市場集中度為60.60%，與上年60.56%相比略微增長。2012年及2013年市場份額最大的品種均超過12%，且市場份額不斷增長。

與上年比較，華蟾素膠囊新進入前10位，小金膠囊跌出前10。前10品種中注射劑型占了8個，與上年一致。前5位品種排名出現(xiàn)變化，其中第1、2位品種保持不變，艾迪注射液躍升一位排名第3，金水寶膠囊排名第4，康萊特注射液上升一位排名第5，香菇多糖注射液被擠出前5名。

2013年，前10品種中，康萊特注射液市場份額增長最快，由5.27%增長到5.98%，排名上升一位至第5位。參芪扶正注射液下降最快，由9.05%下降到8.24%，排名保持在第2位（見表19）。

表19 2013年醫(yī)院終端抗腫瘤中成藥銷售額Top10品種份額Table 19 Share of Top 10 sorts according to sales of Chinese patent medicines for treating tumors of hospitals terminal in 2013

5.3 呼吸系統(tǒng)中成藥

2013年，呼吸系統(tǒng)中成藥前10品種市場集中度為56.73%，比上年54.56%提高2.17個百分點。2013年市場份額最大的品種喜炎平注射液超過14%。

與上年比較，新進入前10位的品種有強力枇杷露，跌出前10的品種有喘可治注射液。其中，注射劑型和口服劑型各占一半。

前10品種中，血必凈注射液市場份額增長最快，由2012年的8.63%增長到2013年的10.19%，增長1.56個百分點；排名由第3位上升至第2位。痰熱清注射液市場份額下降最快，由2012年的8.88%下降到2013年的7.49%，下降1.39個百分點；排名由第2位下降至第4位（見表20）。

表20 2013年醫(yī)院終端呼吸系統(tǒng)中成藥銷售額Top10品種份額Table 20 Share of Top 10 sorts according to sales of Chinese patent medicines for treating respiratory diseases of hospitals terminal in 2013

5.4 骨骼肌肉系統(tǒng)中成藥

2013年，骨骼肌肉系統(tǒng)中成藥前10品種市場集中度為36.30%，比上年38.04%降低1.74個百分點。

與上年比較，新進入前10位的品種是骨龍膠囊和風(fēng)濕祛痛膠囊，跌出前10位的品種是強骨膠囊和腫痛安膠囊。其中外用劑型2個，口服劑型8個，以膠囊劑為主。

前10品種中，風(fēng)濕祛痛膠囊市場份額增長最快，由2012年的1.06%增長到2013年的2.23%，增長1.17個百分點；排名由第30位上升至第10位。金天格膠囊市場份額下降最快，市場份額由2012年的7.74%下降到2013年的6.21%，下降1.53個百分點；排名由第1位下降到第2位（見表21）。

表21 2013年醫(yī)院終端骨骼肌肉系統(tǒng)中成藥銷售額Top10品種份額Table 21 Share of Top 10 sorts according to sales of Chinese patent medicines for treating muscle and bone diseases of hospitals terminal in 2013

5.5 消化系統(tǒng)中成藥

2013年，消化系統(tǒng)中成藥前10品種市場集中度為27.48%，比上年25.80%增加1.68個百分點。2012至2013年市場份額最大的品種均未超過5%。

與上年比較，新進入前10的品種有復(fù)方益肝靈膠囊，跌出前10的品種有便通膠囊。其中，注射劑型2個，其余8個均為口服劑型。

2013年，前10品種中，復(fù)方鱉甲軟肝片市場份額增長最快，由3.26%增長到4.77%，排名由第3位上升到第1位?？鄥A注射液市場份額下降最快，由3.99%下降到2.15%，排名由第1位下降到第6位（見表22）。

表22 2013年醫(yī)院終端消化系統(tǒng)中成藥銷售額Top10品種份額Table 22 Share of Top 10 sorts according to sales of Chinese patent medicines for treating digestive system diseases of hospitals terminal in 2013

5.6 婦科中成藥

2013年，婦科中成藥前10品種市場集中度為22.48%，比上年23.04%下降0.56個百分點。2012年至2013年市場份額最大的品種均未超過4%。

與上年比較，新進入前10位的品種有康婦炎膠囊，跌出前10位的品種有紅核婦潔洗液。

前10品種中，復(fù)方清帶灌注液市場份額增長最快，由2012年2.04%增長到2013年的2.71%，增長0.67個百分點；排名由第8位上升到第2位。益母草注射液市場份額下降最快，由2012年的3.88%下降到2013年的3.43%，下降0.45個百分點；排名仍保持第1位（見表23）。

表23 2013年醫(yī)院終端婦科中成藥銷售額Top10品種份額Table 23 Share of Top 10 sorts according to sales of Chinese patent medicines for treating gynecological diseases of hospitals terminal in 2013

5.7 泌尿系統(tǒng)中成藥

2013年，泌尿系統(tǒng)中成藥前10品種市場集中度為44.27%，比上年42.95%增加1.32個百分點。

與上年比較，新進入前10位的品種是右歸膠囊，跌出前10位的品種是河車大造膠囊。除位列第1的腎康注射液為注射劑外，其他均為口服用藥。

前10品種中，腎康注射液市場份額繼續(xù)保持較快增長，由2012年的9.35%增長到2013年的11.10%，增長1.75個百分點；排名保持第1位。海昆腎喜膠囊市場份額下降最快，由2012年的5.89%下降到2013年的5.38%，下降0.51個百分點；排名保持第3位（見表24）。

表24 2013年醫(yī)院終端泌尿系統(tǒng)中成藥銷售額Top10品種份額Table 24 Share of Top 10 sorts according to sales of Chinese patent medicines for treating urinary system diseases of hospitals terminal in 2013

5.8 神經(jīng)系統(tǒng)中成藥

2013年，神經(jīng)系統(tǒng)中成藥前10品種市場集中度為64.01%，比上年62.07%上升1.94個百分點。2012年至2013年市場份額最大的品種均超過16%。

與上年比較，新進入前10位的品種有安腦丸，跌出前10位的品種有心神寧片。除排名第1位的天麻素注射液為注射劑型外，其余產(chǎn)品均為口服劑型，口服劑型以膠囊劑為主。

前10品種中，位列第6的天麻醒腦膠囊市場份額增長最快，由2012年的3.38 %增長到2013年的5.32%，增長1.94個百分點。烏靈膠囊市場份額下降最快，由2012年的7.83%下降到2013年的7.27%，下降0.56個百分點；排名仍保持在第3位（見表25）。

表25 2013年醫(yī)院終端神經(jīng)系統(tǒng)中成藥銷售額Top10品種份額Table 25 Share of Top 10 sorts according to sales of Chinese patent medicines for treating nervous system diseases of hospitals terminal in 2013

5.9 五官科中成藥

2013年，五官科中成藥前10品種市場集中度為51.74%，比上年48.97%上升2.77個百分點。2012年至2013年市場份額最大的品種均超過20%。

新進入前10位的品種是開喉劍噴霧劑和芩翹口服液，跌出前10位的品種是清咽滴丸和鼻淵舒口服液。揚子江的藍芩口服液在2012年23.36%的份額基礎(chǔ)上，進一步上升至2013年的24.08%，遙遙領(lǐng)先于第2位品種。

前10品種中，清熱散結(jié)膠囊市場份額增長最快，2013年為5.40%，比去年增長2.79個百分點，排名由第8位躍升到第2位。鼻淵通竅顆粒市場份額下降最快，由3.48%下降到3.03%，下降0.45個百分點；排名由第3位下降至第5位（見表26）。

表26 2013年醫(yī)院終端五官科中成藥銷售額Top10品種份額Table 26 Share of Top 10 sorts according to sales of Chinese patent medicines for treating ophthalmology and otorhinolaryngology diseases of hospitals terminal in 2013

5.10 皮膚科中成藥

2013年，皮膚科中成藥前10品種市場集中度為51.08%，比上年51.03%上升0.06個百分點。2012年及2013年市場份額最大的品種保持在18%左右。

與上年比較，新進入前10位的品種有復(fù)方青黛膠囊，跌出前10位的品種有皮敏消膠囊。皮膚科中成藥在醫(yī)院中屬于一個相對較小的品類。

前10品種中，金蟬止癢膠囊市場份額增長最快，由2012年的2.88%提高到2013年的3.53%，增長0.65個百分點；排名由第8位上升至第5位。百癬夏塔熱片市場份額下降最快，由2012年的5.05%下降到2012年的4.41%，下降0.64個百分點；排名下降1位至第4位（見表27）。

Blue Book on the Development of Chinese Medical and Pharmaceutical Market in 2014——Part of Medical Terminal (II)

Southern Medicine Economic Research Institute

The situation of medical and health institutions, the scale of medical terminal during 2007-2013, and market share for various chemical drugs and Chinese patent medicines of hospitals terminal in China have been introduced in this paper. Moreover, the Top 10 sorts according to sales of chemical drugs and Chinese patent medicines for hospitals terminal in China have been analyzed.

medical and pharmaceutical market; medical terminal; chemical drug; Chinese patent medicines; medical and health institution; market share

表27 2013年醫(yī)院終端皮膚科中成藥銷售額Top10品種份額Table 27 Share of Top 10 sorts according to sales of Chinese patent medicines for treating dermatologic diseases of hospitals terminal in 2013

R97；F407.77

A

1001-5094(2014)07-0481-16