南方醫(yī)藥經(jīng)濟(jì)研究所

2014年中國醫(yī)藥市場(chǎng)發(fā)展藍(lán)皮書
——產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)部分（Ⅰ）

南方醫(yī)藥經(jīng)濟(jì)研究所

編者按：2014年5月26日，由國家食品藥品監(jiān)督管理總局（CFDA）南方醫(yī)藥經(jīng)濟(jì)研究所主辦、以“跨界@訂制未來”為主題的第九屆中國制藥工業(yè)百強(qiáng)年會(huì)暨新醫(yī)療大健康投資策略會(huì)在廣州隆重啟幕，同時(shí)《2014年中國醫(yī)藥市場(chǎng)發(fā)展藍(lán)皮書》等重要數(shù)據(jù)報(bào)告在會(huì)議期間相繼發(fā)布，為廣大醫(yī)藥工作者帶來了一場(chǎng)思想和資源的盛宴。

《中國醫(yī)藥市場(chǎng)發(fā)展藍(lán)皮書》系列報(bào)告自2009年首次發(fā)布至今，因其權(quán)威性、系統(tǒng)性、延續(xù)性備受醫(yī)藥工作者青睞。報(bào)告全文分為產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)、醫(yī)院終端和零售終端共3個(gè)部分，涵蓋行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)、市場(chǎng)終端需求的變化，以及對(duì)政策的深度解讀，對(duì)于企業(yè)明確發(fā)展方向、確定產(chǎn)品研發(fā)思路，制定市場(chǎng)策略等決策，具有重要參考價(jià)值。為了更好地助力國內(nèi)醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，《藥學(xué)進(jìn)展》與南方醫(yī)藥經(jīng)濟(jì)研究所攜手合作，及時(shí)報(bào)道其發(fā)布的權(quán)威醫(yī)藥信息。本期刊載《2014年中國醫(yī)藥市場(chǎng)發(fā)展藍(lán)皮書》的產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)部分。

分別從產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)、醫(yī)院用藥及零售終端這3個(gè)方面對(duì)2013年中國醫(yī)藥行業(yè)實(shí)際現(xiàn)況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析，為企業(yè)明確發(fā)展方向、確定產(chǎn)品研發(fā)思路及制定市場(chǎng)策略提供參考。

醫(yī)藥市場(chǎng)；百強(qiáng)企業(yè)；產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)；醫(yī)院終端；零售終端；重點(diǎn)品種

1 醫(yī)藥工業(yè)總產(chǎn)值情況

我國七大類醫(yī)藥工業(yè)總產(chǎn)值在“十一五”期間復(fù)合增長率達(dá)到23.31%，進(jìn)入“十二五”，仍然保持快速增長勢(shì)頭，在2011年及2012年分別增長了26.50%和20.10%。2013年達(dá)22 297億元，同比增長18.79%（見表1）。

表1 2007—2013年全國醫(yī)藥工業(yè)總產(chǎn)值及增幅Table 1 Total production value and increasing percentage of national medical and pharmaceutical industry in 2007-2013

我國化學(xué)原料藥工業(yè)在“十一五”期間，由于受外貿(mào)出口整體滑坡，醫(yī)藥原料藥外需大幅萎縮的影響，復(fù)合增長率由“十五”期間的19.11%降至17.21%，進(jìn)入“十二五”，外貿(mào)萎縮仍在持續(xù)，2011年及2012年分別增長21.37%和15.10%。2013年達(dá)3 954億元，同比增長16.35%（見表2）。

表2 2006—2013年化學(xué)原料藥工業(yè)總產(chǎn)值及增幅Table 2 Total production value and increasing percentage of active pharmaceutical ingredients industry in 2006-2013

由于醫(yī)藥內(nèi)需保持穩(wěn)定，我國化學(xué)制劑工業(yè)在“十一五”期間保持增長勢(shì)頭，復(fù)合增長率上升至23.31%，2011年及2012年分別增長22.67%和22.80%。2013年達(dá)5 931億元，同比增長13.35%（見表3）。

表3 2006—2013年化學(xué)制劑工業(yè)總產(chǎn)值及增幅Table 3 Total production value and increasing percentage of chemical dosage forms industry in 2006-2013

受國家實(shí)施中藥現(xiàn)代化等因素拉動(dòng)，我國的中成藥工業(yè)取得了長足的進(jìn)展，“十一五”期間的復(fù)合年增長率為20.79%。2011年及2012年分別增長34.73%和20.80%。2013年達(dá)5 242億元，同比增長23.26%（見表4）。

表4 2006—2013年中成藥工業(yè)總產(chǎn)值及增幅Table 4 Total production value and increasing percentage of Chinese traditional patent medicines industry in 2006-2013

生物制劑行業(yè)是我國醫(yī)藥工業(yè)快速發(fā)展的生力軍，“十一五”期間的復(fù)合年增長率為33.61%，進(jìn)入“十二五”，2011年及2012年分別增長32.38%和19.70%。2013年達(dá)2 465億元，同比增長29.38%（見表5）。

表5 2006—2013年生物制藥工業(yè)總產(chǎn)值及增幅Table 5 Total production value and increasing percentage of biopharmaceutical industry in 2006-2013

2 醫(yī)藥工業(yè)銷售收入情況

“十一五”期間，我國七大類醫(yī)藥工業(yè)銷售收入保持快速增長，復(fù)合年增長率為24.40%，進(jìn)入“十二五”，2011年及2012年分別增長26.06%和20.27%。2013年達(dá)21 543億元，同比增長17.91%（見圖1）。

圖1 2006—2013年醫(yī)藥工業(yè)銷售收入及增幅Figure 1 Sale income and increasing percentage of medical and pharmaceutical industry in 2006-2013

3 醫(yī)藥工業(yè)盈利水平

“十五”期間，我國醫(yī)藥工業(yè)的銷售利潤率一直徘徊在8%～9%之間，在2006年滑落到近十年的最低點(diǎn)8.0%。2007年之后，醫(yī)藥工業(yè)的利潤水平穩(wěn)步回升。2010年，工業(yè)利潤率回升到近十年最高點(diǎn)11.7%。近兩年工業(yè)利潤率略有下降，但仍在10%以上。2013年利潤率達(dá)10.12%（見圖2）。

圖2 2006—2013年醫(yī)藥工業(yè)利潤變化情況Figure 2 Profit change of medical and pharmaceutical industry in 2006-2013

“十一五”期間，我國七大類醫(yī)藥工業(yè)利潤總額的復(fù)合年增長率達(dá)到36.70%。進(jìn)入“十二五”，增勢(shì)有所趨緩，受上游生產(chǎn)成本上漲和下游終端價(jià)格下降雙重?cái)D壓，我國醫(yī)藥工業(yè)的盈利增速有所回落，2011年及2012年分別增長20.55%和17.04%，2013年1—12月累計(jì)達(dá)2 181億元，同比增長17.56%（見圖3）。

圖3 2006—2013年醫(yī)藥工業(yè)利潤總額及增幅Figure 3 Total profit sum and increasing percentage of medical and pharmaceutical industry in 2006-2013

4 中國制藥工業(yè)百強(qiáng)企業(yè)

按2013年度評(píng)選規(guī)則計(jì)算，中國制藥工業(yè)百強(qiáng)企業(yè)合計(jì)銷售收入占全國制藥工業(yè)（化學(xué)原料藥工業(yè)、化學(xué)藥品制劑工業(yè)、生物制劑工業(yè)、中成藥工業(yè)和中藥飲片工業(yè)五子行業(yè)）產(chǎn)品銷售收入45.1%的比例。百強(qiáng)中化學(xué)藥企業(yè)52家，占化學(xué)藥子行業(yè)銷售比重36.1%，中藥企業(yè)41家，占中藥子行業(yè)銷售比重52.1%，生物制劑企業(yè)7家，占生物制劑子行業(yè)銷售比重4.2%。

表6 2013年度中國制藥工業(yè)百強(qiáng)榜Table 6 Top 100 enterprises in Chinese medical and pharmaceutical industry in 2013

續(xù)表6

續(xù)表6

注：1）廣州醫(yī)藥集團(tuán)有限公司數(shù)據(jù)含王老吉涼茶（紅罐）；

2）天津市醫(yī)藥集團(tuán)有限公司數(shù)據(jù)合并了天津金耀集團(tuán)有限公司；

3）華潤醫(yī)藥集團(tuán)有限公司以下屬子公司參與排名；

4）個(gè)別企業(yè)未能按時(shí)上報(bào)數(shù)據(jù)，故未列入百強(qiáng)榜中；

5）2013年度中國制藥工業(yè)百強(qiáng)企業(yè)評(píng)選規(guī)則：

a.本次“2013年度中國制藥工業(yè)百強(qiáng)”評(píng)選時(shí)間跨度為2013年1月1日—12月31日；

b.評(píng)選的統(tǒng)計(jì)指標(biāo)口徑為企業(yè)年度制藥工業(yè)的銷售收入金額（按中國會(huì)計(jì)準(zhǔn)則統(tǒng)計(jì)）；

c.參與評(píng)選的對(duì)象為中國境內(nèi)注冊(cè)（不含跨國制藥企業(yè)在華子公司）、且以醫(yī)藥制造業(yè)為主營業(yè)務(wù)的醫(yī)藥工業(yè)企業(yè)，即在企業(yè)工商登記中，藥品制造業(yè)務(wù)放于企業(yè)主營業(yè)務(wù)范圍最前面的企業(yè)。如果評(píng)選企業(yè)含有醫(yī)藥商業(yè)或其他非醫(yī)藥類成份的，將剔除后再進(jìn)行統(tǒng)計(jì)；

d.評(píng)選對(duì)象以企業(yè)集團(tuán)為統(tǒng)計(jì)單位進(jìn)行計(jì)算。排名時(shí)以集團(tuán)公司或上市公司優(yōu)先統(tǒng)計(jì)，如果集團(tuán)公司含上市公司部分的，則以集團(tuán)公司優(yōu)先統(tǒng)計(jì)；集團(tuán)公司統(tǒng)計(jì)的范圍為集團(tuán)公司下屬的全資子公司、直接或間接股權(quán)比例超過50%的控股公司，參股公司不在集團(tuán)公司統(tǒng)計(jì)范圍內(nèi)；

e.參加評(píng)選的對(duì)象不含制藥機(jī)械和獸用藥品制造企業(yè)；

f.本次排行榜結(jié)果對(duì)應(yīng)本評(píng)選規(guī)則，南方醫(yī)藥經(jīng)濟(jì)研究所《醫(yī)藥經(jīng)濟(jì)報(bào)》擁有榜單最終解釋權(quán)

5 醫(yī)藥商業(yè)銷售增幅回落

根據(jù)商務(wù)部統(tǒng)計(jì)直報(bào)系統(tǒng)初步統(tǒng)計(jì)，2013年藥品流通行業(yè)銷售總額為13 018億元，同比增長16.5%，增速較上年同期下降2個(gè)百分點(diǎn)，全國藥品流通直報(bào)企業(yè)（968家）主營業(yè)務(wù)收入（不含稅，下同）9 873億元，同比增長17%，增幅回落3個(gè)百分點(diǎn)；實(shí)現(xiàn)利潤總額202億元，同比增加16%（見表7）。

表7 2006—2013年我國七大類醫(yī)藥商品的銷售規(guī)模Table 7 Sale scale of 7 major medical and pharmaceutical products in 2006-2013

6 醫(yī)藥商業(yè)效益水平總體趨穩(wěn)

本世紀(jì)初，中國醫(yī)藥商業(yè)進(jìn)入微利時(shí)代，2004年出現(xiàn)行業(yè)利潤率的最低點(diǎn)，一度下滑到0.55%，直至2007年，才回升到1%以上。2010年達(dá)到高峰值2.2%，之后又略有下降。按照國際慣例，醫(yī)藥商業(yè)毛利率如果維持在4%，利潤率應(yīng)該達(dá)到1%，因此我國醫(yī)藥商業(yè)毛利及費(fèi)用率逐步向國際水平靠攏。我國各地企業(yè)積極調(diào)整營銷策略，努力開拓市場(chǎng)。重點(diǎn)企業(yè)盈利能力不斷增強(qiáng)，拉動(dòng)了行業(yè)效益水平的穩(wěn)步增長。2013年醫(yī)藥商業(yè)平均毛利率6.7%，平均費(fèi)用率5.1%，平均利潤率1.7%，均呈同比下降態(tài)勢(shì)（見圖4）。

圖4 2006—2013年醫(yī)藥商業(yè)歷年效益水平Figure 4 Level of economical benefit of medical and pharmaceutical commerce in 2006-2013

7 藥品終端市場(chǎng)規(guī)模擴(kuò)大

中國是用藥大國，藥品終端市場(chǎng)總規(guī)模在“十五”期間復(fù)合增長率為15%，“十一五”期間，復(fù)合增長率上升至20%，進(jìn)入“十二五”，2012年和2013年分別增長18%和15%,2013年的銷售規(guī)模達(dá)到10 985億元（見圖5）。

圖5 2007—2013年我國藥品終端市場(chǎng)規(guī)模及增幅Figure 5 Terminal market scale and increasing percentage of Chinese drugs in 2007-2013

8 醫(yī)藥外貿(mào)情況

由于國內(nèi)醫(yī)藥市場(chǎng)的蓬勃發(fā)展和國家鼓勵(lì)進(jìn)口的政策的顯效，我國醫(yī)藥貿(mào)易順差逐步縮小，醫(yī)藥外貿(mào)得到快速增長，“十五”期間醫(yī)藥出口額復(fù)合增長率達(dá)37.77%，“十一五”期間，受國際金融危機(jī)影響，外貿(mào)需求有所萎靡，復(fù)合增長率下降到19.22%，到了2012年及2013年，僅有個(gè)位數(shù)的增長（見表8）。

Blue Book on the Development of Chinese Medical and Pharmaceutical Market in 2014——Part of Industrial Economy (I)

Southern Medicine Economic Research Institute

Statistics and analysis on practical situation of Chinese medical and pharmaceutical feld in 2013 were performed from the viewpoint of industrial economy, hospital medication and retail terminal separately, so as to provide references for determining development direction of enterprises, establishing thinking route of product R&D and setting up market strategy.

medical and pharmaceutical market; top 100 enterprises; industrial economy; hospitals terminal; retail terminal; key sorts

表8 2006—2013年我國出口醫(yī)藥保健品金額Table 8 Total sum of export health products in China in 2006-2013

R97；F407.77

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1001-5094(2014)06-0401-08