馮麗宇+趙昶

摘 要：“中國（上海）自由貿(mào)易實驗區(qū)”掛牌是我國新一輪改革的重要舉措，不僅直接刺激進出口及轉(zhuǎn)口貿(mào)易的發(fā)展，也給以航運保險為代表的中國保險帶來了新的生機。貿(mào)易額的膨脹是航運保險市場壯大的前提，更大程度的開放將促進自由競爭，險企可享受配套技術(shù)服務(wù)體系帶來的紅利，甚至中國保險將有機會借此走向世界。但機遇與挑戰(zhàn)并存，許多長期遺留的問題短期內(nèi)難以解決，且未知的風險要求保險業(yè)在入?yún)^(qū)前應做好充分的預判與準備。

關(guān)鍵詞：上海自貿(mào)區(qū)；航運保險；改革

中圖分類號：F74 文獻標識碼：A 文章編號：16723198（2014）03007102

“中國（上海）自由貿(mào)易實驗區(qū)”（下簡稱“上海自貿(mào)區(qū)”）的掛牌成立被視為可與中國加入WTO相提并論，從名稱便可看出其中蘊含的戰(zhàn)略意義?！伴_放倒逼改革”意味著上海自貿(mào)區(qū)內(nèi)的改革措施不僅應促進當?shù)氐陌l(fā)展，還要能推廣至全國，助力整個中國經(jīng)濟的轉(zhuǎn)型。從產(chǎn)業(yè)發(fā)展的角度來看，貨物及制造業(yè)的興盛必須有與其關(guān)聯(lián)的服務(wù)業(yè)配套支持，且鼓勵服務(wù)業(yè)的創(chuàng)新和提升也符合產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級的要求。因此，自貿(mào)區(qū)總體方案特別將服務(wù)業(yè)作為自貿(mào)區(qū)實驗的重要內(nèi)容。這給正處于發(fā)展瓶頸的中國保險業(yè)帶來了新的曙光。

保險業(yè)在自貿(mào)區(qū)建設(shè)中的作為值得期待。上海自貿(mào)區(qū)掛牌成立以來，眾多保險公司均看好此處的發(fā)展前景，積極籌備參與自貿(mào)區(qū)建設(shè)，目前已有兩家公司在區(qū)內(nèi)注冊。財險及責任險將成為自貿(mào)區(qū)內(nèi)主推的保險業(yè)務(wù)，其中直接受益的莫過于已沉寂多年的航運保險。搭乘“開放倒逼改革”之風，保監(jiān)會出臺了八項措施，以充分鼓勵保險在自貿(mào)區(qū)發(fā)展中發(fā)揮作用，其中多項都為航運保險的再次啟航提供了重要支持。

我國航運保險業(yè)務(wù)日益萎縮早已成為保險市場一大疑難之癥，也是中國保險難以走出國門的重要原因。因此，上海自貿(mào)區(qū)的成立不僅提供了“治病”的藥劑，更可能成為推動中國保險國際化的催化劑。

1 龐大的潛在業(yè)務(wù)規(guī)模為行業(yè)提供了絕佳的掘金機會

自貿(mào)區(qū)優(yōu)惠的關(guān)稅政策和更加寬松的金融政策正吸引著大批境內(nèi)外資本，尤其是外資的流入，這意味著上海不再單是中國市場的貨物集散地，更將可能成為整個東北亞地區(qū)的貿(mào)易中轉(zhuǎn)站。

統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2012年上海港貨物吞吐量為7.36億噸，同比增長1.1%；集裝箱吞吐量報3252.9萬TEU，同比增長2.5%，兩者均繼續(xù)保持世界第一位置。當前上海港巨大的吞吐量主要緣于國內(nèi)市場的需求，其并未成為區(qū)域性的貨物交割地。與之相比，多年來，依靠地處馬六甲海峽的有利位置，新加坡港一直是整個東亞地區(qū)的貿(mào)易中轉(zhuǎn)樞紐，久盛不衰，從非、歐運往中、日、韓、俄的貨物都會在那里停轉(zhuǎn)。上海自貿(mào)區(qū)成立后，有機會部分分流在新加坡中轉(zhuǎn)的貨物，畢竟就近轉(zhuǎn)船會大大降低海運費用。此外，一旦克拉運河開通，很多船只不需繞道馬六甲便可直接北上，不僅降低運輸風險，還能減少在途時間和運費。

貿(mào)易活動的需求是航運保險展業(yè)的基礎(chǔ)，吞吐量的擴大勢必為航運保險的發(fā)展提供更高的平臺。同時，自貿(mào)區(qū)的推進不僅僅會鞏固我國的出口業(yè)，優(yōu)惠政策更將刺激進口貿(mào)易增加，而一般情況下，貿(mào)易中的保險安排由買方主導，則我國的貨運險必將因此獲益。

2 險企有機會提高自身在航運險市場中的競爭力并參與充分競爭

目前，在上海設(shè)立了航運保險運營中心的中國太平洋、中國平安等多家保險公司都有意將其運營中心的注冊地遷往自貿(mào)區(qū)，以參與到新一輪的業(yè)務(wù)競爭和創(chuàng)新改革當中。從總體方案看，自貿(mào)區(qū)將逐步放寬外資準入機制，“負面清單”的內(nèi)容也將逐漸縮減。雖然剛剛公布的“負面清單”中仍對外資投資保險公司有所限制，但根據(jù)自貿(mào)區(qū)的發(fā)展需要，負面清單將適時調(diào)整，未來外資險企仍有望進駐上海自貿(mào)區(qū)與國內(nèi)保險公司共享開放的成果。這必將增加自貿(mào)區(qū)內(nèi)航運保險市場上的競爭主體，促進“水險”市場的競爭。而自貿(mào)區(qū)相對寬松的市場條件將使競爭更趨自由化。

同時，競爭也將助益企業(yè)自身的改革，包括管理體制改革、營銷策略轉(zhuǎn)變和產(chǎn)品創(chuàng)新升級等。而這變革的有效性一旦被證實，便可推廣至企業(yè)的所有子公司，以提高其在航運險業(yè)務(wù)上的整體實力。

3 保險企業(yè)將享受專業(yè)技術(shù)配套服務(wù)體系帶來的紅利

即將在自貿(mào)區(qū)內(nèi)籌備設(shè)立的海損理算中心、中國第一家航運保險定價中心以及海事仲裁中心將聯(lián)合保險產(chǎn)品市場構(gòu)成一整套全面的航運專業(yè)技術(shù)配套服務(wù)體系，以輔助自貿(mào)區(qū)貨物貿(mào)易的躍進。這正如給予凋萎了多年的中國“水險”之花養(yǎng)料，使其有了重新綻放的可能。

此外，預期未來將有國際專業(yè)保險中介機構(gòu)以及法律咨詢等服務(wù)組織或個人進駐上海自貿(mào)區(qū)依法開展相關(guān)業(yè)務(wù)，支持航運保險業(yè)務(wù)的發(fā)展。倫敦“水險”市場的經(jīng)紀人體制以高效、便捷的特點著稱，這種模式助倫敦在全球市場中長期占據(jù)龍頭地位。借自貿(mào)區(qū)加大開放力度之機，若行業(yè)可以結(jié)合國情區(qū)情對國外優(yōu)秀經(jīng)驗加以借鑒，探索出適應自貿(mào)區(qū)發(fā)展要求的保險營銷模式，必將助于化解中國“水險”難題。

此服務(wù)體系成立之后，產(chǎn)品的費率厘定將更趨科學合理，航運事故的海損理算成本將明顯降低，海事糾紛仲裁的過程也有望縮短，再配合優(yōu)化的展業(yè)模式，市場中航運保險產(chǎn)品的質(zhì)量應有顯著提升，保險公司的經(jīng)營風險和成本也會下降。

值得注意的是，專業(yè)技術(shù)服務(wù)需要懂專業(yè)的人才，在設(shè)立服務(wù)體系的同時，加強自貿(mào)區(qū)內(nèi)相關(guān)人才的培養(yǎng)將有利于航運保險市場的可持續(xù)發(fā)展。

4 區(qū)內(nèi)外匯管制放寬，中國保險或?qū)⒔韬竭\保險“乘船出?！?/p>

雖然具體細則未出，但資本項下人民幣自由可兌換幾成定局。借此機會，在自貿(mào)區(qū)注冊的保險機構(gòu)可以航運保險為突破口，嘗試擴大海外投資設(shè)立分支機構(gòu)。多年來，由于我國以航運保險為代表的國際險種并不發(fā)達且出于投資謹慎性及外匯管制的考慮，中國保險公司在海外設(shè)立分支寥寥，截至2011年底，僅有8家中資保險公司在中國大陸以外地區(qū)設(shè)立保險營業(yè)機構(gòu)，6家中資保險公司設(shè)立海外代表處。自貿(mào)區(qū)的成立和發(fā)展為險企提供了一個大步“走出去”的機會。事實上中國險企邁出國境的首要動機不應在于分得多少海外市場份額，而在為本國的貿(mào)易和實業(yè)提供保障。正如外資險企來華的出發(fā)點都是為其母國在華投資保駕護航，承保當?shù)貥I(yè)務(wù)只是錦上添花。把握此機會不僅使企業(yè)自身受益，更是整個中國保險行業(yè)的進步。

不僅如此，外匯管制的放寬，有利于航運保險的海外再保險。航運保險，尤其是船舶保險通常是大宗財產(chǎn)保險，再保險是保險公司分散風險的重要措施。開放的渠道有利于企業(yè)在全球范圍內(nèi)分散自身的經(jīng)營風險，也能為投保人提供更穩(wěn)妥的服務(wù)。

打開門求發(fā)展的方式，必然會為航運保險業(yè)帶來許多機會，但收益永遠與風險并存，在行動之前，行業(yè)和監(jiān)管部門都要充分估計未來可能遇到的問題，提前做好應對準備。

首先，上海自貿(mào)區(qū)剛剛掛牌成立，許多具體改革措施都是邊走邊看，一個全面細致的方案還未出臺。從目前公開的消息來看，以前期待的15%企業(yè)所得稅率不會出現(xiàn)；由于自貿(mào)區(qū)面積窄小，貨物堆場是否空間充足不得而知；目前的港口管理水平和技術(shù)水平是否能適應更大的港口吞吐量也尚未可知。隨著時間的推移，最終穩(wěn)定的貿(mào)易規(guī)模可能不如預期。同時，與新加坡港相比，上海起步初期相關(guān)產(chǎn)業(yè)都還未建立和完善，且“克拉運河計劃”究竟何日啟動仍屬未知，因此，其對新加坡港的貿(mào)易分流需要較長時間才能顯現(xiàn)。此時，若險企盲目樂觀大量投資，到時不僅不能“錢”盡其用，甚至可能影響企業(yè)的正常運轉(zhuǎn)。

其次，中國航運保險多年來的不振造成了相關(guān)技術(shù)和人才的匱乏，而這種匱乏反過來又削弱了航運險成長的力量。人才和技術(shù)的進步不能朝夕實現(xiàn)，這種持續(xù)了多年的惡性循環(huán)便難以在短時期內(nèi)終止并共同趨好。因此，一旦外資企業(yè)涌入，我國企業(yè)的初始競爭力能否與之抗衡并迅速趕上令人擔憂?？陀^存在的差距要求國內(nèi)險企必須盡速行動來守住目前已經(jīng)占據(jù)的市場，并提前籌劃以應對日后可能經(jīng)歷的激烈競爭。

此外，出于可在全國推廣的考慮，在短期內(nèi)，自貿(mào)區(qū)的政策優(yōu)惠力度可能不如之前盛傳的大，如企業(yè)所得稅率不會降至15%。這意味著航運保險產(chǎn)品價格的下降空間十分有限，不利于產(chǎn)品競爭力的提升。同時，自貿(mào)區(qū)未來放寬資本項目管制，低成本資金可能回流至境內(nèi)，使境內(nèi)市場受到利率市場化的干擾，從而壓縮保險企業(yè)的投資收益空間。這種對境內(nèi)企業(yè)的不利影響必然會波及自貿(mào)區(qū)內(nèi)其分支機構(gòu)的經(jīng)營狀況，不利其正常穩(wěn)定的業(yè)務(wù)運作。

在此情況下，保險企業(yè)應冷靜客觀地分析考量如何更有效地參與自貿(mào)區(qū)建設(shè)。自貿(mào)試驗區(qū)內(nèi)的具體政策尚未公布，保險業(yè)參與建設(shè)的投入和可能收獲的保費規(guī)模也未可知，但隨著自貿(mào)區(qū)的發(fā)展，包括船舶險、貨運險及相關(guān)責任險在內(nèi)的航運保險都將直接受益于增長的貿(mào)易活動。但在抓住機遇的同時，行業(yè)必須做好迎接挑戰(zhàn)的準備。