【摘 要】文章從物流企業(yè)的角度出發(fā)，闡述了目前激烈競爭的市場環(huán)境下工程物流的現(xiàn)狀。根據(jù)國際工程項目物流的運作的實際情況，結(jié)合國際物流發(fā)展呈現(xiàn)出一系列新趨勢、新特點、新要求，對第三方物流企業(yè)的項目管理水平及綜合風(fēng)險控制能力提出了更高的要求，即向第四方物流延伸。針對工程物流的特殊性，借鑒國際領(lǐng)先項目管理理念，運用波特競爭五力模型（Michael Porters five Forces Model），全面分析了物流企業(yè)在新時代進行有力的變革的必要性和可行性。加強第三方物流企業(yè)的項目管理理念和能力，規(guī)范其操作流程和管理模式，促使其不斷向第四方物流企業(yè)發(fā)展，一方面提升了企業(yè)的核心競爭力，另一方面也可確保業(yè)主或EPC總承包商的良好經(jīng)濟效益，提升國際競爭力。

【關(guān)鍵詞】第四方物流；項目管理；工程物流

隨著“中國企業(yè)走出去戰(zhàn)略”不斷地向縱深發(fā)展，越來越多的具有一定競爭優(yōu)勢的中國企業(yè)貫徹實施“走出去”戰(zhàn)略，積極、主動地參與到了國際市場的競爭中，成為企業(yè)發(fā)展壯大后國際擴張的必然選擇。近年來，越來越多的企業(yè)向海外投資，建設(shè)國際工程項目。隨之，對作為國際工程項目重要環(huán)節(jié)之一的物流管理提出了更高的要求。

國際工程項目物流（簡稱工程物流）是指一些大型專業(yè)的物流公司按照合同要求，為客戶承擔(dān)大型、成套工程設(shè)備的進出口和海外物流業(yè)務(wù)，通常簽訂EXW的運輸條款，即從工廠到工地“門到門”的跨國綜合物流服務(wù)。有別于傳統(tǒng)的物流服務(wù)，國際工程項目物流管理存在著很多不可預(yù)見的風(fēng)險，比如：國際工程項目工期跨度長，而海運成本隨時可因全球經(jīng)濟貿(mào)易環(huán)境的影響而產(chǎn)生較大波動；很多國際工程項目的設(shè)備都具有超長、超高、超重的特性，增加了運輸?shù)碾y度和作業(yè)風(fēng)險；工地所在國政治、經(jīng)濟的變化帶來的財務(wù)風(fēng)險等等。要規(guī)避各種風(fēng)險，避免業(yè)務(wù)虧損，同時又要滿足項目業(yè)主或項目EPC總承包商對于工期時間節(jié)點的要求。顯然，對于第三方物流企業(yè)來說，僅僅完成單一的物流服務(wù)已跟不上要求。那么，如何引入項目管理理念，并運用于國際工程項目的物流管理中，對于物流企業(yè)來說顯的格外重要。因此，我們有必要深入探討在新形式、新要求下，第三方物流企業(yè)如何發(fā)展，向第四方物流企業(yè)延伸。

隨著“中國企業(yè)走出去戰(zhàn)略”的加快實施，許多國有大型企業(yè)業(yè)主向海外投資，形成了迫切且大量的對國際工程項目物流的需求。工程物流，作為物流板塊的一個細(xì)分市場，應(yīng)運而生并迅速成長。對比傳統(tǒng)貨物運輸代理服務(wù)，因為市場準(zhǔn)入較低，競爭激烈，企業(yè)的利潤率已大幅降低，然而在工程物流領(lǐng)域，由于各方面要求較高，則成為了第三方物流企業(yè)的重要利潤來源。（李連收，韓曉斌： 2005）

無論是業(yè)主還是EPC總承包商都更愿意將物流業(yè)務(wù)外包給專業(yè)的第三方物流企業(yè)（Bardi， Tracey： 1991）。因為，工程物流要求專業(yè)知識且自營成本相對較高。

對于第三方物流企業(yè)來說，如何靈活運用各種先進物流理念，應(yīng)用到物流領(lǐng)域尤為重要。比如運用精益物流思想的應(yīng)用，將現(xiàn)代物流管理中的Partnering模式、競合理念、JIT物流理念融合，采取建立敏捷的信息系統(tǒng)、建立良好的渠道，將服務(wù)流服務(wù)的各個節(jié)點通過信息系統(tǒng)組合成一個實時動態(tài)的系統(tǒng)（宋倜：2012），形成一個物流、信息流、資金流的綜合管理。

基于對前人工作的歸納、總結(jié)，本文從波特五力模型出發(fā)，對工程物流企業(yè)進行有效的競爭環(huán)境的分析。這五種力量分別是：1. 行業(yè)進入壁壘，即分析工程物流領(lǐng)域的要求和行業(yè)的準(zhǔn)入門檻；2. 替代品威脅，即分析第三方物流企業(yè)和第四方物流企業(yè)在工程物流領(lǐng)域的優(yōu)勢和劣勢；3. 買方議價能力，即分析項目業(yè)主或EPC面對第四方物流企業(yè)的議價能力。賣方如何通過公開招標(biāo)、壓價與提供較高的服務(wù)質(zhì)量來影響物流企業(yè)的盈利能力和空間；4. 賣方的議價能力，即分析賣方如何通過提高服務(wù)質(zhì)量，同時降低成本來提升企業(yè)的盈利能力和競爭力；5.現(xiàn)存競爭者之間的競爭，即分析現(xiàn)有企業(yè)之間的價格、市場營銷、服務(wù)質(zhì)量、售后等方面的競爭及其強度，從而構(gòu)建企業(yè)的核心價值和核心競爭力。

以下，從五方面因素進行進一步分析：

一、工程物流的進入壁壘

一個行業(yè)進入壁壘的高低，主要取決于產(chǎn)品差異化、在位優(yōu)勢以及政府政策等多種內(nèi)部因素和外部因素。

在工程物流領(lǐng)域大致具有以下三個特點，這些特點、難點大大增加了普通的第三方物流企業(yè)進入工程物流領(lǐng)域：

1.環(huán)節(jié)多，專業(yè)化程度高。國際工程的全程物流供應(yīng)鏈涉及國內(nèi)運輸、口岸倉儲、口岸清關(guān)報檢、國際運輸、目的國清關(guān)報檢、短倒運輸、目的國運輸?shù)?，至少會需?個或以上的實際物流承運人，更不用說有些項目還涉及到第三方轉(zhuǎn)運國，需要轉(zhuǎn)關(guān)、轉(zhuǎn)運。這些環(huán)節(jié)，需要有一個強而有力的物流企業(yè)進行總體項目協(xié)調(diào)、管理，整合各方資源，使各個環(huán)節(jié)無縫銜接，才能順利完成全程物流。

2.到貨時間節(jié)點要求高，確保工期為第一位。工程物流經(jīng)常會發(fā)生需要運輸工地緊急需要的設(shè)備、備件或物資。如何根據(jù)工期和需求，啟動應(yīng)急預(yù)案迅并速調(diào)整運輸方案，確保工期，是考驗物流企業(yè)項目管理能力的一個重要指標(biāo)。

3.貨物尺寸超限，運輸技術(shù)方案要求較高。工程中，設(shè)備尺寸超限十分常見。有別于一般集裝箱或者普通散雜貨，物流企業(yè)面對極大件、極長件、極重件設(shè)備的運輸，必須制定完善的運輸技術(shù)方案。在一般運輸工具無法承運的時候，采用科技手段進行方案制定，合理規(guī)劃運輸路線的同時，控制物流成本和到貨時間。

4.各種不可控因素多，風(fēng)險控制管理要求嚴(yán)格。工程物流環(huán)節(jié)多，風(fēng)險也大，包括有運輸特大件貨物的作業(yè)風(fēng)險、受全球經(jīng)濟影響的財務(wù)匯兌風(fēng)險、目的國的政策風(fēng)險等等。如何衡量風(fēng)險指數(shù)并進行有效控制，合理購買保險，控制風(fēng)險和成本，對物流企業(yè)提出了嚴(yán)格的要求。

因此，對于第三方物流企業(yè)來說，進入工程物流領(lǐng)域具有一定的壁壘。只有在第三方物流企業(yè)在各方面發(fā)展到足夠成熟，向第四方物流延伸時，才有能力確保工程物流的項目全程管理。

二、工程物流管理中的第三方物流和第四方物流

實際在工程物流領(lǐng)域中，第三方物流企業(yè)和第四方物流企業(yè)既有聯(lián)系又有區(qū)別。一方面，第四方物流是基于第三方物流的高度發(fā)展應(yīng)運而生的（胡桂紅，李新雨：2014）。第四方物流整合了第三方物流的資源為客戶提供最優(yōu)化的綜合解決方案。尤其針對工程項目的超大件貨物和非常規(guī)操作，綜合解決方案十分關(guān)鍵。另一方面，第三方物流和第四方物流各有側(cè)重。第三方物流雖然業(yè)務(wù)廣泛，但缺乏整合資源能力，無法提供綜合解決方案，擅長重復(fù)性的普通貨物操作，難以滿足工程物流需求。但是第四方物流則可以進行全程物流管理，并整合國內(nèi)外第三方物流的資源。因此，第四方物流的服務(wù)更廣泛、質(zhì)量更高。增值效應(yīng)在工程物流領(lǐng)域體現(xiàn)的更充分。

從圖1、圖2可見第三方物流企業(yè)和第四方物流企業(yè)在工程物流中的角色和不同的作用。

以往工程項目的EPC要面對多家第三方物流企業(yè)，實際情況中，很多EPC或者工程承包商對物流領(lǐng)域并不專業(yè)，面對眾多環(huán)節(jié)和風(fēng)險很難把控，造成物流成本居高不下。而引入第四方物流，可以由專業(yè)的公司提供綜合方案，便于測算和控制物流成本及風(fēng)險。對于EPC來說，只需要與第四方物流企業(yè)一家聯(lián)系和溝通，減輕了工作量，避免多頭溝通產(chǎn)生的信息傳遞失誤和遲滯，同時還享受到了更多、更好的增值服務(wù)，使工程物流作為一個項目進行有序規(guī)劃和管理。

三、國際工程項目業(yè)主或EPC的議價能力

EPC（Engineering、Procurement、Construction）總承包是目前大型工程項目中采用最多的一種項目運作模式。由一家具有資質(zhì)的總承包商負(fù)責(zé)包括前期規(guī)劃、設(shè)計、采購、施工、調(diào)試、試運行等任務(wù)（李迎春：2011）。

近年來，EPC公司本身面臨著日趨激烈的競爭。在制約其發(fā)展的眾多因素中，物流管理成為不可忽視的一點。結(jié)合工程物流的特點和趨勢，通常EPC公司對物流部分業(yè)務(wù)采取公開招標(biāo)或定向邀標(biāo)的方式，邀請工程物流行業(yè)內(nèi)的第三方物流或第四方物流企業(yè)來進行投標(biāo)，要求投標(biāo)方提供相應(yīng)的資質(zhì)文件，運輸?shù)募夹g(shù)方案和商務(wù)標(biāo)書。

EPC公司作為招標(biāo)的組織方和服務(wù)的購買者，占有主導(dǎo)地位。隨著越來越多的物流企業(yè)參與到工程物流的細(xì)分市場中，EPC雖然進行公開招標(biāo)，但仍然可以通過各種途徑設(shè)法壓低價格并對物流服務(wù)質(zhì)量提出更高的要求，使競爭者相互爭斗，降低物流利潤。

由此可見，在當(dāng)前工程物流中，EPC議價能力相對較高。EPC自身面臨激烈競爭，本身利潤空間有限，所以對物流成本價格敏感度增加。雖然物流成本在整個項目預(yù)算中只是占比較少的一部分，約10%～12%，但是如果能將物流成本良好的控制，能增加EPC的項目利潤并有助于項目順利運行。

四、第四方物流企業(yè)的議價能力

第四方物流企業(yè)的議價能力包括2個方面，一是對項目業(yè)主或EPC企業(yè)的議價能力，一是下游供應(yīng)商，即第三方物流企業(yè)的議價能力。

EPC企業(yè)議價能力相對較高，第四方物流企業(yè)議價能力則必然相對較弱，這主要是由工程物流的現(xiàn)狀及供求關(guān)系決定的。目前，國內(nèi)外大型物流企業(yè)，中外合資企業(yè)，甚至民營企業(yè)都紛紛介入工程物流領(lǐng)域，形成了完全競爭的市場模式（戴哲斌：2013）?，F(xiàn)狀迫使物流企業(yè)形成低價競爭，在整個物流行業(yè)形成惡性循環(huán)，導(dǎo)致服務(wù)質(zhì)量整體下降。此外，由于低價競爭，造成工程物流領(lǐng)域利潤大幅下滑。而實際運作中，工程項目的運作周期很長，短則2、3年，長則4、5年，一旦發(fā)生不可控的風(fēng)險，往往難以保證利潤，甚至造成虧損。

第四方物流企業(yè)對供應(yīng)商有一定議價能力，但考慮到風(fēng)險的控制和分?jǐn)?，實際上的議價能力勢均力敵。由于國際工程涉及到國際運輸和目的國運輸，這就需要工程物流企業(yè)擁有強大、可靠的海外代理網(wǎng)絡(luò)或者自己的海外分子公司。海外代理或者分子公司必須具有工程物流的理念和具備相應(yīng)的專業(yè)性，而不是傳統(tǒng)的、簡單的辦事處或者貨代可以滿足的。由于工程物流行業(yè)發(fā)展的時間并不算很長，目前我國具備國際網(wǎng)絡(luò)的第四方物流企業(yè)并不多，往往是根據(jù)項目再臨時尋找代理，進行布置。這樣，對代理的控制力度較弱。對國外情況不熟悉，議價能力也不可能很強。

而對于國內(nèi)的供應(yīng)商，由于本身低價競爭中標(biāo)，為了確保利潤，必須不斷壓低國內(nèi)供應(yīng)商的價格。低價往往以犧牲服務(wù)質(zhì)量為代價，一旦發(fā)生風(fēng)險，難以控制，甚至受到EPC企業(yè)投訴，造成企業(yè)形象受損，陷入不良循環(huán)。因此，對于第四方物流企業(yè)的長遠(yuǎn)發(fā)展，更應(yīng)該選擇信譽良好、具備資質(zhì)的第三方物流企業(yè)，以便更好的控制價格、服務(wù)和風(fēng)險的平衡點。面對這樣的供應(yīng)商，第四方物流企業(yè)具有一些議價能力，但是也不能過于強勢。

第四方物流企業(yè)必須不斷提升自身綜合實力和核心競爭力，才能在市場上獲得更多的議價能力。

五、第四方物流企業(yè)間的競爭

從2004年12月11日起，我國履行入世承諾，在公路貨運、倉儲、海上班輪運輸和船舶代理等方面進一步放寬外商準(zhǔn)入條件，一大批大型的國際物流企業(yè)進一步擴大在中國的投資。這些國際物流巨頭或獨資或并購，迅速的擴大了在中國的市場份額。他們擁有雄厚的資產(chǎn)和高水平的物流管理水平，將主要業(yè)務(wù)集中在跨國公司的高端物流服務(wù)上，如物流與供應(yīng)鏈解決方案的設(shè)計與實施、大型物流項目的運作與管理、全球物流戰(zhàn)略合作、先進的信息服務(wù)、物流服務(wù)咨詢等（孫琦：2009）。

面對挑戰(zhàn)，國內(nèi)的第四方物流企業(yè)必須做好以下幾個方面：

1.擴大差異化優(yōu)勢，制定物流服務(wù)的標(biāo)準(zhǔn)化和規(guī)范化，形成品牌效應(yīng)。增強第四方物流企業(yè)的品牌意識，組建一流的管理團隊和運營團隊，形成標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范的各項操作流程，并根據(jù)專注的工程物流細(xì)分領(lǐng)域，對品牌進行加強和提升，形成核心競爭力。

2.加強本土優(yōu)勢的同時，擴大網(wǎng)絡(luò)的覆蓋能力和信息技術(shù)支持的能力。立足于本土，加強本地化的優(yōu)勢，同時不斷擴大全球網(wǎng)絡(luò)。注重信息技術(shù)，擴展電子平臺，更好地為客戶提供物流資訊服務(wù)及準(zhǔn)確的貨物流通信息、物流單據(jù)信息和財務(wù)數(shù)據(jù)信息。

3.加強營銷力量，有機結(jié)合“一對一”和“團隊營銷”的模式。工程物流項目往往不是依靠個人能力可以取得，需要良好的團隊支持。對重點客戶進行針對性的“一對一”的營銷，根據(jù)客戶需求制定個性化的服務(wù)，同時也進行“團隊營銷”，盡量為客戶創(chuàng)造最大價值，使客戶滿意度最大化。兩者進行有機結(jié)合，確保企業(yè)的長遠(yuǎn)發(fā)展和穩(wěn)定的利潤，并在行業(yè)形成影響力。

綜上所述，工程物流專業(yè)性高，環(huán)節(jié)繁瑣，風(fēng)險較高。第三方物流企業(yè)涉足工程物流領(lǐng)域，必須清楚的認(rèn)識到國際工程項目對物流的需求和要求，不斷加強物流資源整合能力和網(wǎng)絡(luò)資源開發(fā)能力，進行準(zhǔn)確的市場定位，規(guī)范物流操作流程，規(guī)避各種風(fēng)險，根據(jù)工程物流的特點和難點提供個性化的綜合解決方案并在實施運作過程中貫徹落實項目管理理念，確保工程工期，降低工程物流成本。在不斷培養(yǎng)自身核心競爭力的同時，向第四方物流企業(yè)延伸，積極參與到國際競爭中，突破第三方物流的局限性，與國際性的大型物流集團進行競爭，樹立品牌，提升企業(yè)的服務(wù)質(zhì)量和行業(yè)影響力。

參考文獻：

[1]李連收，韓曉斌. 備受市場青睞的工程物流. 招商周刊，2005（13）：60

[2]Edward J. Bardi， Michael Tracey. Transportation outsourcing： a survey of US practices. International Journal of Physical Distribution& Logistics Management， 1991， 21 （3）： 15-21

[3]宋揚. 工程建設(shè)項目現(xiàn)場物流管理探討. 交通世界， 2011（18）：94-96

[4]李延罡. 工程項目物流成本管控研究. 中國市場，2007（1）：39-40

[5]P.R. Murphy， R.F.Poist. Third-Party Ligistics Usage： An Assessment of Propositions Based on Previous Research. Transportation Journal， 1998， 27（4）： 26-35

[6]宋倜.工程物流風(fēng)險管理研究. [博士學(xué)位論文]. 河北，河北工業(yè)大學(xué)，2012

[7]Maltz， Arnold.B. The relative importance of cost and quality in the outsourcing of warehousing. Journal of business Logistics， 1994， 15（2）， 45-62

[8]Bradley P. Contract logistics： its all about costs. Purchasing， 1994， 20（10）：3-14

[9]戴哲斌.基于第四方物流的工程物流運營模式研究.中國水運， 2011（6）：46

[10]孫琦.第三方物流企業(yè)國際全程物流經(jīng)營模式及實證研究[碩士學(xué)位論文].武漢：武漢理工大學(xué)，2009

[11]李尤，第三方物流與第四方物流的比較.武漢理工大學(xué)學(xué)報（信息與管理工程版），2006（1）

[12]胡桂紅，李新雨.大力發(fā)展4PL的重要意義分析.對外經(jīng)貿(mào)，2014（2）

[13]李瑞.淺析第四方物流.青年科學(xué)教師版，2013（8）

[14]李迎春.國際工程EPC總承包中物流項目的流程及管理模式.物流工程與管理，2011（02）

[15]戴哲斌.工程物流發(fā)展現(xiàn)狀及前景的探討.中國水運（下半月），2013（10）

作者簡介：

胡靈（1984—），女，漢族，上海人，碩士，英國華威大學(xué)，主要研究方向：工程物流，物流項目管理，第四方物流。